CONGLOMERADO FRUTA FINA-TUCUMAN
Plan de CompetitividadConglomerado Fruta Fina, provincia de
Tucumn
Programa de Competitividad del Norte Grande
Consultor: Ing. Mg. Sebastian Senesi
Septiembre de 2011
CONGLOMERADO FRUTA FINA-TUCUMNDIAGNSTICO
Contenido1.INTRODUCCIN31.1.SOBRE EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD
NORTE GRANDE32.ARNDANO32.1.PRODUCCIN32.2.CONSUMO
MUNDIAL72.3.COMERCIO INTERNACIONAL92.4.LA PRODUCCIN DE ARNDANOS EN
TUCUMN172.5.ANLISIS FODA263.FRUTILLA303.1.PRODUCCIN GLOBAL DE
FRUTILLA303.2.COMERCIO INTERNACIONAL DE FRUTILLA313.3.PRODUCCION DE
FRUTILLA EN ARGENTINA333.4.EXPORTACION ARGENTINA DE
FRUTILLA353.5.IMPORTACION ARGENTINA DE FRUTILLA373.6.FRUTILLA EN EL
MCBA373.7.SITUACIN DE LA PRODUCCIN DE FRUTILLAS EN
TUCUMAN393.8.COSTO DE PRODUCCIN DE FRUTILLA EN TUCUMN.453.9.ANLISIS
FODA DE LA FRUTILLA DE TUCUMN514.COMPETITIVIDAD CONGLOMERADO FRUTA
FINA525.VISIN DEL CONGLOMERADO526.GOBERNANZA DEL
CONGLOMERADO537.LINEAS ESTRATGICAS E IDEAS PROYECTO DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD53
1. INTRODUCCIN
1.1. SOBRE EL PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD NORTE GRANDE
El Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG), que
ejecuta la Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas de la Nacin, con financiamiento del BID, tiene
como propsito aumentar la competitividad de los conglomerados
productivos seleccionados en las provincias del NEA y NOA.
Denominamos conglomerado productivo (COP) a una red
territorializada de empresas (productores, industriales,
comercializadores, proveedores de servicios, etc.), sus
organizaciones (cmaras, cooperativas, asociaciones, etc.), e
instituciones de apoyo al sector productivo (universidades,
institutos tcnicos, reas del gobierno local, etc.), que interactan,
con diferente intensidad y grado de complementariedad, alrededor de
productos o servicios especficos.
El objetivo especfico del Programa es apoyar a que los COPs
seleccionados desarrollen una estrategia competitiva colectiva, e
identifiquen e implementen acciones para la mejora de su
competitividad. Otro objetivo del Programa es mejorar el apoyo
institucional que reciben las empresas de los COPs
seleccionados.
El PCNG junto con la Secretara de Estado de Desarrollo
Productivo del Gobierno de la Provincia de Tucumn, han seleccionado
al Conglomerado de Frutas Finas como uno de los conglomerados
productivos sobre los cuales trabajar.
2. ARNDANO
En este informe, se realiz una descripcin del mercado
internacional y nacional del arndano. Observamos y detallamos sus
principales plazas demandantes as como los pases competidores, dado
que el arndano argentino se destina mayormente a la exportacin.
Asimismo se estudian la produccin y las exportaciones nacionales,
de gran dinamismo, considerando su posicionamiento internacional.
Luego, se incluye un anlisis del Sistema de Agronegocios del
Arndano de Tucumn (SAAT).
2.1. PRODUCCIN
La produccin mundial de arndanos se compone de un 30% de rea
cultivada y el 70% de rea silvestre. La produccin en el Hemisferio
Norte se concentra de mayo a septiembre, mientras que el Hemisferio
Sur: Chile, Australia, Argentina, Zimbawe (frica) la obtienen en
los meses de septiembre a mayo.
Australia y Zimbawe envan casi el 100% de su oferta a Europa,
mientras que la Argentina, Chile y Nueva Zelanda lo hacen en su
mayor proporcin a Norteamrica (Estados Unidos y Canad).
Grfico N 1. Evolucin de la produccin mundial de arndanos,
periodo 1999-2010
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO y Felipe Rosas
(Triplenlace).
En el ao 2010 la produccin mundial fue del orden de 450.000
toneladas, con un aumento del 78% con respecto a una dcada atrs.
Para la temporada 2010 la produccin mundial de arndanos cultivados
aument un 5% con respecto a la temporada 2009.
El hemisferio norte (EE.UU + Canad) participa con el 64% del
total mundial, produciendo unas 288.000 tons.
En los ltimos aos la produccin del hemisferio sur ha ido
creciendo, impulsada por Chile y seguido de la Argentina, que
colocan su oferta en contra-estacin.
En los pases del hemisferio norte el arndano se cosecha de abril
a septiembre, circunstancia que alienta el negocio en el hemisferio
sur para aprovechar la demanda insatisfecha de octubre a
febrero.
Produccin 2010 por pases/continente
EE.UU.La produccin final de Estados Unidos fue de 204.250
toneladas, lo que representa un pequeo aumento respecto a la
temporada 2009 (202.709 tons). Pese al atraso en el inicio de la
temporada y a una expectativa de mayor cosecha, la produccin para
fresco en Estados Unidos se mantuvo en el 2010 en 130.000 toneladas
(122.000 toneladas en el 2009 y 100.000 en el 2008). Se esperaba un
aumento del 10% en la produccin para fresco por el rpido
crecimiento del grupo Southern (poseen menor requerimiento de fro
que las northernhighbush(Vaccinium corymbosum septentrionalis)), lo
que no ocurri.
Grfico N 2. Produccin de Arndanos en Estados Unidos (tons)
Fuente: Felipe Rosas Triplenlace (2011).
Para procesados Highbush la produccin baj a 70.000 toneladas
(76.000 toneladas en 2009 y 84.000 el 2008). Hubo una disminucin
del 6% en congelados, por la cada de produccin en el estado de
Michigan. Adems, el sector sufri la cada del 50% de los arndanos
silvestres del Este de EE.UU., resultando en una baja del stock de
congelados del 25% respecto al 2009.
La superficie implantada de arndanos en este pas aument a 37.500
has. (35.500 has en 2009).
EE.UU. es el principal productor, consumidor, exportador e
importador de arndanos del mundo y constituye un mercado de ms de
262 millones de consumidores con una tasa de natalidad anual de
alrededor del 1% y un crecimiento en las expectativas de vida de
sus habitantes.
CanadEn la principal provincia productora, British Columbia
(Suroeste), el aumento entre 2009 y 2010 fue del 25% en frescos y
20% en procesados principalmente cultivados, con 41.000 toneladas.
La produccin total de Canad para el 2010 fue de 83.642
toneladas.
EuropaSe estim para el ao 2010 un total de 25.000 toneladas
repartidas en un total de 6.300 has. (Polonia con 2.800 has en
produccin, Alemania 1.700 has, entre Italia, UK y Holanda 700 has y
otros pases 1.100 has).
frica y OceanaEl cultivo de arndano comprende unas 3600 has.
(segn datos de 2010). Nueva Zelanda con 1400 has., y Australia con
1200 has. se encuentran a la expectativa de lo que est pasando con
las exportaciones Sudamericanas. Sudfrica posee 500 has., Marruecos
120 has. y otros se distribuyen 180 has. Marruecos y Sudfrica sern
fuertes competidores para Chile en Europa en el mediano plazo.
China China an es incipiente en la produccin de arndanos, sin
embargo a medida que pasa el tiempo es posible apreciar como de
manera gradual las distintas provincias han ido incursionando en la
produccin de esta fruta, con resultados diversos. No fue sino hasta
los ltimos aos que los arndanos llegaron al mercado chino y han ido
ganando reconocimiento en la industria alimentaria como
ingredientes y como fruta fresca. Los consumidores con mayor poder
adquisitivo, especialmente los de las grandes ciudades, conocen los
arndanos.
En los ltimos aos, la superficie plantada con arndanos en China
aument considerablemente. La tasa media anual de aumento fue del
70% para los aos 2001 a 2005 y 161% para los aos 2005 y 2010,
respectivamente. Hasta ahora, ms de 10 provincias han comenzado la
cultura de arndanos comerciales, que van a travs de China desde el
noreste al sudoeste, en algo ms de 2500 has.
La produccin total de arndano en China aument de 2 a 340
toneladas entre 2001 y 2007 y se estima que alcanzar cerca de
15.000 toneladas en 2012. Ms de dos tercios de la fruta se utiliza
fresca y ms del 80% se exporta a Japn o Hong Kong. Menos de un
tercio se procesa congelada para IQF (Individual Quick Frozen) y la
exportacin a otros pases. Posee actualmente ms de 12 millones de
plantas en viveros que podran cubrir unas 4.000 has.
aproximadamente.
JapnActualmente cuenta con 450 has. cuyo producto se destina al
mercado interno. Existe un 5% de la poblacin con altsimo poder
adquisitivo, meta de promocin donde hoy no se hace.
ChileEn la temporada 2008/2009 produjo cerca de 48.000
toneladas, export un total de 41.533 toneladas de arndanos frescos,
un 37% ms con respecto a la temporada 2007/2008. Con respecto a los
arndanos congelados, se exportaron 4.998 toneladas. En la temporada
2009/2010 produjo 63.000 toneladas de las cuales export 49.800 en
fresco, 9.400 ton en congelados y el resto fue a jugos y mercado
interno. En la temporada 2010/2011 exportar 70.000 toneladas de
fresco, congelar 18.000 toneladas y se enviar a jugo 4.000
toneladas, el mercado interno consume 1.000 toneladas lo que suma
una produccin total 2010/2011 de 93.000 toneladas en 12.500
has.
ArgentinaEn 2010 produjo 17.000 toneladas con un aumento del 23%
respecto 2009.
Produccin argentina
Las fechas de produccin son: enero/febrero (1%),
septiembre/octubre (29%), noviembre (60%) y diciembre (10%),
correspondientes a las diferentes regiones (Figura 1). La regin del
NOA es la primera en producir la fruta en contraestacin del
hemisferio sur, por lo tanto es la primera fruta disponible en los
mercados del hemisferio norte. Esta produccin se comercializa a
partir de la semana 37 (mediados de septiembre), en el caso de
Tucumn, y se extiende hasta la semana 50 (mediados de diciembre).
En Entre Ros la produccin sale de los montes desde la semana 42 (15
de octubre) y finaliza en la semana 52 (31 de diciembre). En el
centro-norte de Buenos Aires la produccin comienza en la semana 44
(25 de octubre) y finaliza en la semana 2 (15 de enero).
Figura N 1. Regiones de produccin de arndano en la Argentina de
acuerdo a la ltima campaa de implantacin 2006-2007
Fuente: extrado Alcover et. al (2010)
2.2. CONSUMO MUNDIAL
El arndano se consume tradicionalmente en EE.UU. y Canad, en
algunos pases europeos como Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda,
y en Japn.
El incremento de la demanda en los pases desarrollados obedece,
en buena medida, al crecimiento demogrfico, as como a la mayor
valoracin por los alimentos sanos y nutritivos, y las campaas de
educacin que inciden en el consumo del producto fresco.
Grfico N 4. Consumo de Arndanos en Estados Unidos (lbs)
Fuente: USDA-NASS (2011)Las campaas de marketing en conjunto con
los beneficios del arndano para la salud, han favorecido el aumento
del consumo en los mercados del norte en los ltimos 5 aos.
Tabla N 1: Oferta y utilizacin de arndanos frescos (incluye
cultivados y silvestres) en Estados Unidos
TotalConsumo
AoProduccin utilizadaImport OfertaExportTotalPer Capita
------------------------------------- Miles de Tons
-----------------------------Gramos
200036,0616,5852,6419,4933,15117,40
200140,2122,3962,5918,3544,24155,04
200245,7621,1066,8615,9350,94176,60
200347,1823,2170,3919,8750,52173,45
200456,6528,8885,5315,1870,34239,22
200556,0126,3482,3522,5959,76201,67
200666,8032,6299,4122,9776,44255,51
200768,1735,10103,2622,9580,31266,17
200888,0552,11140,1629,11111,04364,70
2009*101,1360,45161,5829,12132,46431,14
* Preliminar.
Fuente: USDA, Economic Research Service calculations
(2011).Consumo argentino
La oferta de berries frescos en el mercado local est
representada por los supermercados. El sector gastronmico es
consumidor de fruta fresca y congelada, a travs de restaurantes,
servicios de catering, repostera, heladeras y hoteles. El principal
canal de comercializacin es la industria de alimentos, que demanda
berries congelados para transformarlos en dulces, mermeladas,
jaleas, conservas, salsas, jugos concentrados, licores y
aguardientes, entre los productos ms importantes. Adems son cada
vez ms las industrias que incorporan berries en sus alimentos, como
sucede con los lcteos, golosinas, cereales en barra, bebidas sin
alcohol y t, entre otros. Tambin las industrias farmacuticas y de
cosmticos son consumidoras de arndanos.
El consumo interno de arndanos representa alrededor del 10% de
la produccin nacional, unas 150 toneladas aproximadamente. El 20%
del consumo es fruta fresca; el 80% proviene del producto que no
rene los requisitos de calidad para el mercado internacional, y se
vende para elaboracin de dulces y congelados.
2.3. COMERCIO INTERNACIONAL
Principales Exportadores
Tabla N 2: Principales Exportadores mundiales en dlares por
ao
Pas ExportadorValores (U$S FOB)Incremento interanual %
20052006200720082009Total Quinquenio
Chile104.481.432132.703.428165.985.303218.163.195183.606.628804.939.98616,92%
EEUU73.885.692101.253.789124.495.430176.538.986154.865.356631.039.25322,38%
Canad85.918.416102.266.11394.869.904117.574.967112.759.216513.388.6167,91%
Argentina28.371.64546.196.01162.562.41866.715.39477.733.645281.579.11330,35%
Espaa11.584.29827.338.72834.721.69440.345.35357.695.611171.685.68455,55%
Pases
Bajos17.778.22623.398.10632.249.03436.933.80543.534.204153.893.37525,46%
Polonia11.359.97917.756.23824.586.59416.410.82424.989.37295.103.00728,45%
Francia6.766.1906.871.7339.199.22212.028.09810.187.92045.053.16312,72%
Nva.
Zelanda7.312.5738.455.21910.185.2518.723.7677.946.04442.622.8543,21%
Blgica6.674.4836.305.2828.305.40810.728.3708.812.47940.826.0229,38%
Suecia7.289.1266.445.43710.457.1043.779.6826.249.19834.220.54713,04%
Australia7.893.6427.704.9886.227.9094.475.6625.261.53731.563.738-8,03%
Alemania4.263.0004.615.0003.640.0004.414.0007.093.00024.025.00017,27%
Italia2.393.4754.808.1076.685.0274.829.8715.294.73424.011.21430,45%
Uruguay206.058586.5035.220.4217.876.2578.625.61222.514.851258,78%
Fed.
Rusa6.795.43911.133.4612.052.2362.114.169117.30422.212.609-27,29%
Bielorusia1.591.6006.104.6008.140.4001.772.2003.304.40020.913.20081,28%
MUNDO392.675.180525.292.302646.676.862754.511.348737.728.1703.056.883.862
Fuente: Direccin de Evaluacin de Mercados Externos, Cancillera
Argentina (2011)
Los principales pases exportadores y su evolucin de la oferta en
el periodo: 2005/2009 fueronChile, EEUU, Canad, Argentina y Espaa,
quienes concentran el 78.60% de las exportaciones mundiales.
Principales Importadores
La evolucin promedio en el periodo: 2005/2009 fue de 18.66%. Los
principales mercados de importacin y evolucin de la demanda en
volumen, en el periodo 2005/2009 fueron EEUU, Reino Unido, Canad,
Pases Bajos y Alemania, quienes generan el 82,04% de las
importaciones mundiales, con un incremento interanual promedio del
24,31%.
Tabla N 3: Principales Importadores mundiales en dlares por
ao
Pas ImportadorValores (U$S CIF)Incremento Interanual%
20052006200720082009Total Quinquenio
EEUU163.388.798220.382.766258.482.806336.984.138346.777.3891.326.015.89721,36%
R.
Unido68.448.13589.511.052114.515.899113.501.07996.520.225482.496.39010,71%
Canad47.033.32267.369.10384.993.071131.229.877115.155.669445.781.04227,89%
P.
Bajos12.168.14818.946.23523.986.20844.490.45929.634.083129.225.13333,60%
Alemania12.202.00012.811.00015.695.00021.850.00031.739.00094.297.00027,99%
Japn20.966.94518.433.99717.372.59215.449.44715.673.24487.896.225-6,86%
Italia5.737.7216.928.8379.665.4459.999.99111.442.19043.774.18419,53%
Blgica7.146.7747.058.6599.424.88110.216.0379.778.01443.624.3659,10%
Francia3.251.2854.214.8744.720.11411.009.91812.762.26335.958.45447,70%
Estonia6.582.3215.898.3115.705.0316.101.8598.839.42333.126.9459,54%
Lituania3.902.5658.571.4999.859.7782.655.2793.906.24228.895.36327,18%
Austria4.517.4975.006.8515.161.0516.878.3417.137.56928.701.30912,74%
China2.826.3953.517.3865.906.0337.564.1394.588.45724.402.41020,27%
Suiza3.285.2793.845.1614.341.9206.025.4035.966.50023.464.26316,94%
Suecia3.845.5816.253.7945.562.9403.212.1323.256.60822.131.0552,68%
Finlandia3.443.5402.036.7633.437.2456.373.7796.380.46721.671.79428,36%
Polonia3.897.5524.949.7276.143.6863.417.1832.694.91721.103.065-3,60%
Dinamarca1.873.4932.601.4942.978.7434.131.7939.121.48520.707.00853,21%
Noruega1.394.0712.114.0664.012.4284.613.6065.111.59617.245.76741,81%
MUNDO386.452.583504.658.168612.929.232769.457.617746.807.2543.020.304.854-
Fuente: Direccin de Evaluacin de Mercados Externos, Cancillera
Argentina (2011)
Los mercados importadores de menor porte con subas
significativas en el periodo 2005/2009 fueron Francia, Italia,
Estonia, Dinamarca, Noruega, China y Blgica.
Comercio argentino
El arndano ocup durante el ao 2010 el sexto lugar en
exportaciones de frutas argentinas en dlares y el undcimo en
toneladas:
Tabla N 4. Exportaciones argentinas de frutas frescas -
Especie/Producto por ao en miles de u$s (1)
OrDen Especie/Producto20032004200520062007200820092010
TOTAL:479.599556.364731.977766.286936.3831.249.7371.013.3181.069.365
1
Pera148.694156.725207.364208.184267.939329.023328.240324.973
2
Limn126.610133.292174.800142.616161.386360.887194.100178.799
3
Manzanas82.85591.442127.484117.347157.186172.365143.941139.049
4 Naranja24.03546.49056.78569.39980.78378.59872.84283.252
5 Uva36.29339.00148.33467.30968.45287.14156.67272.461
6 Arndano7.35416.26729.55848.76566.56175.14182.073125.571
7 Mandarina19.48433.57436.52645.59459.39569.94280.43689.210
8 Ciruela9.7739.64811.90916.78515.70614.74811.84010.079
9 Pomelo9.11111.42913.9758.01813.21319.0579.5776.026
10 Frutilla4.1286.1987.39615.77418.04416.2518.94711.792
11 Cereza/Acerola3.0253.8125.8816.5507.7207.9366.9229.527
12 Durazno4.1603.4094.7479.1579.5966.0765.3256.229
13 Nectarn/Peln2.1832.2462.6603.7584.3854.6823.4024.791
14 Nueces1794916461.7712.1533.5083.3935.257
15 Palta/Aguacate6259111.5453.0492.0291.0972.96520
16 Kiwi356474396269224763169282
17 Frutas vs o n/e222414520115172296658
18 Damasco/Albaricoque9325732720555335567329
19 Higo92100201172258491209463
20 Meln1481255006562032064863
Otros(as) 35 (2)1794727997064437471.1871.134
Tabla N 5. Exportaciones argentinas de frutas frescas -
Especie/Producto por ao en toneladas (1)
OrDen Especie/Producto20032004200520062007200820092010
TOTAL:1.100.5761.179.4561.461.1731.390.3281.564.5611.529.6011.287.3721.256.959
1
Pera329.446323.544420.831399.712457.405467.137454.683417.868
2
Limn339.762325.988379.537325.653358.498406.301253.062259.832
3
Manzanas204.624209.213278.910241.926286.450238.877209.062181.098
4
Naranja78.216137.160172.487177.877198.351155.677141.115161.784
5
Mandarina43.91967.99472.27584.38199.52896.992113.856119.892
6 Uva40.60346.50152.30368.86967.19071.58547.07053.879
7 Pomelo28.39031.06335.81319.77829.18833.15717.67310.998
8 Ciruela16.06315.68918.42623.20619.64516.44212.8268.499
9 Durazno6.5735.8018.35715.27213.9928.1136.4976.042
10 Frutilla4.1796.4607.75412.59012.21210.5357.5338.202
11 Arndano8431.5712.8986.3628.88412.27612.53818.772
12 Nectarn/Peln3.5873.6503.8425.2865.5685.3533.3184.337
13 Cereza/Acerola1.2291.5122.3962.2532.2522.6291.8412.813
14 Palta/Aguacate5547311.2422.1061.7876942.77223
15 Frutas vs o n/e374182478816415741.044344
16 Kiwi666796716527417729287451
17 Nueces992352145677391.0261.0511.138
18 Sanda3523331.093651540276215219
19 Meln6133959241.4693621568375
20 Damasco/Albaricoque12821331018038425859225
Otros(as) 35 (2)357590598781526814787467
Fuente: SENASA.(1) Apertura OARBM. Datos al 31/12/10. Incluye
nicamente los valores de los productos fiscalizados por la
DTI/DNPV, expresados en miles de dlares. El TOTAL se compone de un
75% declarado y un 25% totalmente calculado. (2) Meln; Frutas vs o
n/e; Membrillo; Granada (Fruta); Frutas vs o n/e, Jug;
Palta/Aguacate; Moras; Mango; Corinto; Zarzamora; Frutas Secas vs
on/e; Almendra; Frambuesa y Castaa.
Principales Destinos
La Argentina alcanz el segundo lugar como exportador del
hemisferio sur, luego de Chile[footnoteRef:1], y cuarto a nivel
mundial; EE.UU. se consolid como el principal comprador. [1: Chile
sigue siendo el principal proveedor, aportando 75% de los arndanos
australes, le sigue Argentina con el 21% y los proveedores menores
(Uruguay, Nueva Zelanda y Sudfrica) con el 4%.]
El monto exportado en el ao 2010 en u$s FOB fue de 125.571.000
representando unos 18.772 Toneladas. La evolucin promedio en el
periodo 2006/2010 fue de 26.68%. Los principales destinos de
exportacin y evolucin de la demanda en el periodo 2006/2010 fueron
Estados Unidos, Reino Unido, Pases Bajos, Canad y Alemania quienes
generan el 96.01% de las exportaciones argentinas.
Tabla N 6: Principales destinos mundiales en dlares por ao
Pas ImportadorValores (U$S FOB)Part. % Promedio
2006/2010Incremento interanual %
20062007200820092010Total Quinquenio
EE.UU.29.112.17440.761.85739.770.17150.592.28372.030.537232.267.02263,03%26,79%
R.
Unido10.712.79213.468.89616.715.37515.328.87921.227.90477.453.84621,02%20,00%
Pases
Bajos4.081.3124.389.7356.070.0284.087.5787.377.80626.006.4597,06%23,42%
Canad532.2131.288.6351.499.7873.632.8356.786.25413.739.7243,73%96,89%
Alemania133.923361.640348.2071.038.7902.424.8904.307.4501,17%124,52%
Francia653.205693.491661.459831.251589.5483.428.9540,93%-0,46%
Japn346.646720.876546.075374.002915.8282.903.4270,79%49,27%
Hong
Kong175.400432.399420.571311.2291.551.4752.891.0740,78%129,07%
Italia321.857243.833282.730555.637276.3741.680.4310,46%9,49%
Espaa64.895172.476147.799610.810640.3791.636.3590,44%117,40%
Singapur10.31243.85367.070252.407504.049877.6910,24%188,56%
Irlanda--163.47858.490138.212360.1800,10%-31,98%
China-148.290-11.04041.246200.5760,05%-6,60%
Total46.195.94962.775.61066.715.35077.733.576115.073.682368.494.167
Fuente: Direccin de Evaluacin de Mercados Externos, Cancillera
Argentina (2011)Con respecto a los destinos, EE.UU. sigue siendo
por lejos el principal destino, recibiendo el 70% de los arndanos
australes. Le sigue Europa (Europa Continental y Reino Unido) que
compra el 25%, presentando el mayor crecimiento en la demanda del
producto a nivel mundial. Canad representa el 4% del destino. Los
otros destinos, continan teniendo muy poca importancia, apenas
reciben el 5% de las exportaciones australes. Entre los destinos
menores se destaca el Lejano Oriente y algunos pases
latinoamericanos. La exportacin de arndanos argentinos ascendi a 82
millones de dlares representando un incremento 5432% en dlares
desde 1999 a 2009. Hoy en da, alrededor de 12.000 toneladas son
producidas en unas 5000 hectreas distribuidas mayormente en el
norte y centro del pas.
Si bien Europa presenta una demanda creciente, sobre todo en el
Reino Unido y Holanda, que pagan precios similares o mayores a los
de EE.UU., hay diferentes barreras que inciden en el negocio. En
Europa no deben pagarse aranceles, mientras que en EE.UU. mantiene
vigente el Sistema Generalizado de Preferencias, que permite
importar arndano fresco argentino sin ningn tipo de impuesto a la
importacin. Si es importante mencionar que para poder exportar a
EEUU existe un tratamiento cuarentenario de bromuro de metilo que
nos pone en desventaja competitiva respecto a Chile, principal
exportador, ya que se incurre en un costo extra y que dicho
tratamiento disminuye la vida post cosecha de la fruta y esto hace
que el envo martimo tenga problemas de calidad en destino. Por otra
parte, la frecuencia de vuelos directos a EE.UU. con disponibilidad
de bodega es diaria, se realiza por tres compaas diferentes, y dura
9 horas. Para Europa se requieren 14 horas de vuelo y se cuenta con
una frecuencia menor.
Anlisis de precios
El negocio del arndano en la Argentina aparece como un negocio
de contraestacin de fruta fresca de exportacin. La factibilidad de
la Argentina para producir esta fruta le permite colocar sus
volmenes y posicionarse en la ventana de mejores precios. En el
siguiente grfico se muestra el incremento del volumen exportado
acompaado por un descenso en los precios (FOB).
Se puede observar que desde la temporada 2005-2006 los precios
son casi un tercio de los del inicio de la exportacin argentina. Lo
ms importante es que segn se observa en el grfico 5 los precios han
ido en disminucin desde se comenz la produccin y exportacin de
arndanos. Esto puede deberse a un aumento no solo de la produccin
de este producto en la Argentina sino tambin de otros pases del
hemisferio sur que compiten con nuestro pas.
Grfico N 5. Volumen exportado, Valor y U$S/kg (FOB)
Fuente: Alcover et. al (2010)
Si analizamos los meses de produccin temprana de la Argentina,
en conjunto con la curva de precios en la ventana de contraestacin,
se observa que antes de entrar en el pico mximo de produccin el
precio ya ha empezado a disminuir. Por ende podemos decir que los
mejores precios son acaparados por las zonas de produccin primicia,
como por ejemplo Tucumn (Grfico 6). El resto de las zonas de
produccin del pas obtienen menores precios como por ejemplo Buenos
Aires.
Por ello, de un relevamiento de la Cmara de Productores de
Arndanos en Tucumn, revela que los resultados econmicos de la
produccin de arndanos no fueron satisfactorios para el sector en
las ltimas temporadas. En la ltima campaa, slo un 5% de la
produccin tucumana se comercializ a razn de U$S 14 por kilo, y
mucha se export a U$S 2 el kilo, lo que en trminos generales torna
inviable a la actividad.
Grfico N 6. Exportaciones argentinas de arndanos (toneladas) por
mes y Precio promedio en dlares (FOB) por kilogramo exportado en la
temporada 2009
Fuente: Alcover et. al (2010)
Grfico N 7. Precios promedios de arndanos frescos en EE.UU en 2
aos
Fuente: ProChile 2011.Los competidores de la Argentina Los
principales competidores, que tambin llegan a los mercados con la
fruta en contra-estacin, son Chile, Uruguay, Australia, Nueva
Zelanda y Sudfrica.
Chile se destaca por ofrecer una gran diversidad de productos
frutihortcolas frescos desde hace dcadas y contar con prestigio
internacional. Es el principal exportador mundial contra-estacin y
el mayor abastecedor del mercado estadounidense.
Nueva Zelanda y Uruguay tambin compiten con la Argentina en
EE.UU.
El resto dirige su oferta a Europa y Asia, por lo cual la
posicin actual no es importante, pero es un factor a considerar en
los prximos aos.
Chile:A Estados Unidos se destinaron 35.960 toneladas, sigue
siendo el principal mercado; al igual que el ao pasado recibi el
78% de los embarques. Al Reino Unido se enviaron 3.715 toneladas
mientras que Europa fueron 3.050 toneladas. En conjunto es el
destino que ms creci. Los volmenes prcticamente se duplicaron con
respecto al 2007/08. Gracias al aumento de los envos, tambin
increment su participacin Europa dentro de las exportaciones
chilenas. Este ao recibi el 14% de los envos frente al 12% de la
campaa anterior.
Grfico N 8. Comparacin de las temporadas 2009/2010 y 2010/2011
de las exportaciones semanales de arndanos frescos de Chile y
Argentina (volumen en toneladas).
Fuente: ProChile 2011.Cantidades menores se dirigieron a Canad
(240 toneladas) y Asia (1.425 toneladas). Esta ltima regin registr
un aumento importante de los arribos. Con respecto a su importancia
dentro de las exportaciones chilenas, mantuvo su porcin del 3%. Los
envos hacia Canad se cuadruplicaron. El aumento es an ms marcado
cuando se compara con 2007/08 cuando Chile envi a Canad slo 21
toneladas de arndanos.
Chile es el mayor productor del hemisferio sur.
La produccin est concentrada al sur de Santiago, en la IX y X
regin y aumenta en nuevas zonas, en el norte de esa ciudad. Esto
permitir adelantar la fecha de entrada a los mercados del
hemisferio norte, implicando una mejora en los precios obtenidos
actualmente.
EE.UU. constituye el principal destino. Chile ingresa a EE.UU.
en octubre, logrando entonces el precio ms alto. Entre diciembre y
abril, es el principal proveedor de ese mercado.
Nueva Zelanda
La produccin se redujo en los ltimos aos. El destino principal
de sus exportaciones es EE.UU, participando con un bajo porcentaje
de las compras totales, muy lejos de Chile y Argentina.
Australia
La mayor parte de su produccin se destina al mercado interno. En
el comercio internacional tiene una participacin muy baja, en el ao
2009 fue cerca del 5 %. Los principales destinos de sus
exportaciones son Asia y la UE.
Sudfrica
Su nivel de produccin y sus exportaciones estn muy alejadas del
resto de los productores de contra-estacin. Sudfrica tiene poca
incidencia entre los actores del hemisferio sur. En el ao 2010
apenas alcanz el 0,8 % en las exportaciones mundiales.
2.4. LA PRODUCCIN DE ARNDANOS EN TUCUMN
El cultivo de arndanos es una actividad muy reciente en la
provincia. La fecha de cosecha es primicia para nuestro pas y por
lo tanto clave para el negocio, dado que permite llegar a los
mercados aprovechando los ms altos precios de los pases del
hemisferio norte en contra-estacin.
La provincia de Entre Ros sigue siendo la primera productora a
nivel nacional, pero ltimamente su participacin fue en descenso,
del 44% en la temporada 2008/2009 al 37% en 2009/2010. Este no es
el caso de Tucumn, ya que ha aumentado su volumen de 22% a 35%,
posicionndose como el segundo productor. La participacin de Buenos
Aires disminuy de 17% a 14% (ver Grfico 9).
Grfico N 9. Participacin de la produccin por provincia en la
temporada 2009/2010
Fuente: Alcover et. al (2010)
Los actores de la cadena
Figura N 2. Esquema del Sistema de Agronegocios de Arndano en
Tucumn
Fuente: Informe sobre Frutas Finas (UIA, 2008)
El Sistema de Agronegocios de Arndano en Tucumn est compuesto en
el sector primario por ms de 50 establecimientos productores. La
mayora estn asociados a APRATUC, una organizacin que realiza
actividades ante organismos oficiales y cmaras de primer orden
(Cmara Argentina de Productores de Arndanos y Berries).En Tucumn,
entre los productores de arndanos, el 46% tiene explotaciones de
menos de 10 hectreas o menos y solo el 11% tiene explotaciones con
una extensin de ms de 40 has. Los mismos concentran un tercio del
total de las hectreas. Casi la totalidad de estos productores se
encuentran totalmente integrados en las etapas de empaque y
bromurado y en algunos casos hasta llegar a exportar ellos mismos.
Del resto de los productores el 50% posee empacadora propia y la
gran mayora terceriza los servicios de bormurado. Solo el 10% de
los productores totales posee el servicio de bromurado. Para la
plantacin, se utiliza material gentico disponible en los viveros
registrados en el pas quienes, a su vez, realizan convenios con
obtentores o creadores de nuevas variedades y/o criaderos de
material madre. La tecnologa adoptada es la de propagacin
vegetativa mediante plantines y microplantas cultivadas in-vitro,
libres de enfermedades y virus, que luego son criadas en
invernaderos y viveros hasta los 12-24 meses y comercializadas en
macetas de 1000 cm3 de tierra.
Actualmente existe solo un proveedor de plantines, la firma
Mr.Berry de Concordia, Entre Ros, que es el nico representante en
la Argentina y Uruguay de la empresa Fall Creek & Nursery Inc,
de Oregn que tiene acuerdos con las Universidades de Florida y
Georgia por los mejoramientos de las variedades. Se pueden
encontrar plantines de todas las variedades que se cultivan en
Tucumn y sus caractersticas en su pgina web www.mrberry.com.ar
.
La actividad de los viveros debe estar controlada por SENASA e
INASE. Las acciones de estos organismos oficiales consisten en el
control de la sanidad, calidad e identidad del material de
propagacin, as como el registro de los operadores, verificacin de
la autorizacin del obtentor en el caso de variedades que detentan
ttulo de propiedad reconocido en Argentina, y certificacin de la
semilla.
Tambin existe una Red de Proveedores de bienes y servicios de
reciente presencia en la regin, y otras firmas que incorporaron
este cultivo a los que tradicionalmente atendan. Los insumos que
ofrecen son maquinarias, elementos de labranza, equipos de riego,
fumigacin, equipos para lucha contra helada, agroqumicos,
fertilizantes, enmiendas, mulching o plsticos, as como elementos
para la cosecha, transporte y acarreo. Tambin brindan asesoramiento
tcnico.
En cuanto a riego por goteo o riego antiheladas existen dos
proveedores con larga trayectoria en Tucumn: Riego integral y Riego
Nort.
En cuanto a chips y aserrn de pino, indispensables en la
conformacin del suelo cido necesario, se obtienen de diferentes
aserraderos, fundamentalmente Aserradero Fronterita, localizado en
Famaill y Aserradero El Cndor de la Capital. En cuanto a corteza de
pino se lo adquiere de aserraderos de la provincia de Misiones.
Respecto de los plsticos utilizados en la conformacin de los
camellones, se utiliza fundamentalmente la marca Agrinplex,
provista por la firma Inplex Venado, ya sea directamente o a travs
de representantes en Tucumn como Atenor u Hortcola del NOA.
En cuanto a agroqumicos (fertilizantes, fungicidas e
insecticidas) existen en Tucumn proveedores de larga trayectoria
como Agro Lajitas, Agro Norte y Hortcola del NOA. Lo mismo se puede
decir respecto de los proveedores de maquinarias, elementos de
labranza, equipos de riego, fumigacin, as como elementos para la
cosecha, transporte y acarreo que son de uso general en la
agricultura.
Tambin son especficos de la cosecha del arndano los elementos de
envasado que se utilizan: los atriles metlicos se adquieren de
herreros, las bandejas plsticas cosecheras apilables las provee la
firma Wenco S.A. de Mendoza, las cajas clamshell se obtienen de la
firma Winflex S.A. de Lans, Bs. As y los elementos de cartn se
pueden adquirir en varias empresas como Packing Box de Santa
Fe.
En cuanto a maquinaria especficamente adecuada a la etapa de
cosecha y poscosecha existen distintos proveedores. En cuanto a
lneas de empaque son provistas en el pas por varias firmas cuyo
listado se adjunta en la tabla siguiente:
ALBION SA maquinarias para procesamiento de frutas Godoy Cruz -
Mendoza BALLADA SA clasificadoras - lneas de empaque General Roca -
Ro Negro DE BLASI equipo acondicionador de frutas Rodrguez Maip -
Mendoza INGENIERIA PRODOL SA lneas de empaque Escobar - Buenos
Aires INTRA GROUP lneas de empaque San Martn - Buenos Aires
METALURGICA RIO NEGRO SRL lneas de empaque General Roca - Ro Negro
OSCAR BONVIN calibradores - lneas de empaque General Roca - Ro
Negro PONIS S.A mquinas para berries CABA RAUL LUJAN lneas de
empaque San Martn - Mendoza T METALURGICOS HECTOR A GRAU mquinas
frutihortcolas San Pedro - Buenos Aires UNITEC SA lneas de empaque
Cipolletti - Ro Negro De entre ellas se destacan Ponis S.A. y
Talleres Metalrgicos Hctor A. Grau por lo especfico de su oferta.
Tambin existen ofertas de equipos de tecnologa de EEUU como BBC
Technologies cuya Oficina en Sud Amrica se encuentra en Quilicura,
Chile.
Las cmaras de fro son provistas por las firmas Basilotta de
Tucumn, Arneg de Rosario, Santa Fe o ByA Quality de Buenos Aires y
las cmaras de bromurado por Metalrgica Vizarri o Metalrgica
Riquelme. En cuanto a asesoramiento tcnico la firma que provee los
plantines suele ofrecer ese servicio. Lo habitual en las
explotaciones de Tucumn es que cada productor cuenta con uno o ms
asesores en cuanto a cultivo, cosecha y mantenimiento de las
plantaciones. Adems la Estacin Experimental Agrcola Obispo
Colombres y la Facultad de Agronoma y Zootecnia de la Universidad
Nacional de Tucumn iniciaron programas de monitoreo de enfermedades
y ensayos de rendimiento. Tambin llevan adelante estudios del
comportamiento y adaptacin de las variedades, y de los resultados
de cosecha y poscosecha en predios de los productores.
Ya a nivel de la cosecha, en la recoleccin intervienen cerca de
12 mil trabajadores cosecheros -mayoritariamente ligados a la
produccin del limn- agremiados a UATRE -oficina regional NOA-, una
organizacin sindical que realiza acuerdos con las asociaciones de
productores y el Ministerio de Trabajo. Se ocupa de los jornales,
el cronograma de pagos y los beneficios, antes de cada campaa. La
tercerizacin de los cosecheros est desarrollada por las firmas
Servicios Agrcolas Alfredo SRL, La Paulina y Manpower.
En la etapa siguiente aparece la figura de la comercializadora,
sector al cual pertenecen operando en Tucumn alrededor de 10 firmas
(Berries del Plata S.A., Tecnovital S.A., Sun Belle Argentina S.A.,
Extraberries S.A., Hortifrut Argentina S.A., Citromax S.A., Sam
Produce S.R.L., entre otras) que monitorean el resultado de la
cosecha, acuerdan los precios al productor, fijan los destinos del
producto acondicionado y pautan el transporte terrestre, areo o
martimo. Cabe destacar que en esta etapa la propiedad del arndano
an no cambia, ya que la operacin se realiza bajo consignacin. Una
vez que la mercadera est en el pas de destino, se liquida por
cuenta y orden del productor, descontndose los gastos de
comercializacin. En la exportacin intervienen como organismos de
control el SENASA y la ADUANA.
Organismos que participanLa actividad frutcola tradicional de
Tucumn cuenta con organismos oficiales de aplicacin de normativas
y/o que brindan servicios de asesoramiento, investigacin y
desarrollo, enseanza terciaria y universitaria. Sin embargo, el
arndano es nuevo para la regin y el pas, por lo tanto no existen
instituciones dedicadas especficamente a esta cadena.Las entidades
pblicas que, dadas sus incumbencias, misiones y funciones, se
vinculan con el sector del arndano son: Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Provincia de Tucumn. Oficina regional del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: le concierne la
habilitacin de los empaques, de la cmara de fumigacin, el control
de la sanidad de los cultivos, el monitoreo de plagas, la
certificacin fitosanitaria y de volmenes exportados. Instituto
Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) dispone de varias
Estaciones Experimentales como las de Lules y Famaill, adems de
oficinas locales en distintas localidades de las provincias del
NOA. El INASE, a travs de su delegacin regional, ubicada en Tucumn,
mantiene convenios de cooperacin con las provincias del NOA y
certifica la calidad e identidad de los plantines y plantas
micropropagadas, un tema estratgico para el negocio. La Ctedra de
Fitopatologa de la Facultad de Agronoma y Zootecnia, Universidad
Nacional de Tucumn (UNT), celebr un convenio con 12 productores
para el diagnstico y seguimiento de enfermedades en sus fincas. La
Estacin Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, mediante un
convenio marco, ensaya variedades, estudia el manejo post-cosecha y
la aplicacin de Dormex: regulador de crecimiento que ayuda a la
planta a cubrir las horas de fro, generando una mayor floracin.
Cabe mencionar, que a partir de la campaa 2007, los productores de
arndanos aportan a esa Estacin Experimental el 0,15% de las
exportaciones, que se destinarn a investigacin, igual que otros
sectores productivos de la provincia.
Una institucin privada sin fines de lucro que forma parte de la
cadena es la Asociacin Productores de Arndanos de Tucumn -APRATUC-,
creada en 2003 por iniciativa de los mismos actores. Esta
organizacin agrupa a ms del 50% de los productores del sector, sin
embargo an no constituye un bloque de negociacin.
Produccin
En Tucumn comienza a producirse arndano en el ao 1998, y en sus
inicios comenz a venderse en el mercado interno. El proceso de
devaluacin de la moneda argentina en el 2001, y el consiguiente
cambio de modelo econmico, coincidi con la apertura del mercado de
EE.UU. para el arndano en fresco proveniente de la Argentina. A
partir de esa poca la produccin en Tucumn creci exponencialmente,
(pas de 50 ha. en sus inicios a las actuales 1.036 ha.).
La siguiente tabla indica las superficies de las fincas
productoras y la marcada atomizacin de la produccin.
Tabla N 7: Superficie de las EAPs productoras de Arndanos en
TucumnSuperficie (has)Cantidad de EAPPorcentajes
Hasta 103046%
Entre 11 y 391743%
Ms de 40611%
Total53100%
Fuente: AAPRATUC, 2010.
Como dijimos al 2010, fueron relevadas 1036 hectreas sembradas
con arndanos, con un promedio de casi 20 hectreas por
establecimiento. Monteros es el departamento que contiene la mayor
proporcin de hectreas implantadas con arndanos, con un 34,6%. Lo
siguen Chicligasta (18%), Juan Bautista Alberdi (16,3%) y Famaill
(14,6%). Tambin hay explotaciones con el cultivo en Taf Viejo, Ro
Chico, Lules, Burruyacu y La Cocha.
Comercializacin
El esquema poscosecha depende de las cmaras de fro disponibles
en la finca:
Productores de 5-10 has:Cosecha enfriado a 8C en finca enfriado
a 0C planta vuelos Tucumn o Buenos Aires exportacin
Productores de ms de 30 has:Cosecha enfriado a 0C en finca
Vuelos Tucumn o Buenos Aires exportacin
Hasta el presente hubo envos de fruta a otros mercados de la UE
y Japn, aunque en una muy baja proporcin.
La produccin se comercializa en un 80-90% por consignacin. Los
productores entregan la mercadera en cajas a la firma
comercializadora, y de esa forma se enva va Tucumn o Buenos Aires.
Quienes envan la fruta para empaque a terceros son la excepcin. La
mayora posee packing y enfriado a 8C dentro de su predio. Tambin
hay productores quienes, debido al tamao de sus fincas mayores de
30 has, poseen cmaras de fro a 0C, ya que en esa superficie la
inversin es viable.
El productor no elige los destinos ni precios de venta en el
mercado meta para su fruta. La comercializadora tampoco garantiza
un precio fijo y, en consecuencia, entrega un anticipo al productor
o pre-liquidacin contra entrega de la fruta, con un precio mnimo
estipulado.
La liquidacin final se hace luego de realizada la venta a partir
del precio obtenido en el destino. Para realizarla, la
comercializadora toma los precios promedio obtenidos durante cada
semana, por el volumen total de sus ventas. Puede existir una
demora de 45 das a partir del mes vencido para que el productor
cobre.
Las comercializadoras trabajan a porcentaje -entre 8-10%- sobre
el precio FOB. Adems, al productor se le descuenta el servicio de
flete, packing y fro, en caso que los utilice.
Por otra parte, cerca del 10-20% de la produccin del NOA es
comercializada en forma directa por la empresa productora con sus
clientes del exterior. Esta modalidad requiere contar con logstica
de transporte y fro, adems de los riesgos en los cobros.
Transacciones entre actores relevantes.
A continuacin se detallan las principales transacciones que
existen entre los distintos actores dentro del conglomerado de
frutilla en Tucumn:
a) Proveedor de insumo / agronoma => Productorb) Productor
=> planta de empaque / intermediario / productor integradoc)
Planta de empaque / intermediario / productor integrado =>
Trader/Venta Supermercado.
a) Transaccin proveedor de insumo / agronoma => ProductorLa
alta presencia de empresas proveedoras de insumos establece que la
competencia se de en funcin de los precios y servicios conexos al
productor. Es por ello que muchas empresas de agroqumicos cuentan
con profesionales que realizan la venta de productos pero adems
generan una relacin de asesoramiento al productor en cuanto al
producto a aplicar y las dosis.
Los productores chicos y medianos prefieren realizar sus compras
en las agronomas locales, ya que el trato puede ser ms
personalizado, tienen mayores posibilidades para contar
financiamiento (hay mayor confianza o conocimiento entre las
partes) y adems el productor acude a la agronoma a fin de
asesorarse sobre los productos a aplicar sin ningn tipo de
asistencia tcnica o visita al campo-.
En el caso del Arndano hay un insumo que es de una alta
especificidad, los plantines. Existe una sola empresa autorizada en
la Argentina para la venta de plantines, de las variedades ms
usadas hoy en da. El poder de negociacin de la empresa proveedora
es alto ya que si el productor quiere comprar las variedades con
mayor productividad y de cosecha en primicia, deber tener que
negociar con un solo proveedor.
Salvo en la situacin de los plantines, podemos decir que aunque
la transaccin se determina en un tpico mercado spot (transacciones
puntuales), en la medida que el peso de la decisin de compra se
basa en la reputacin de la empresa proveedora o en la relacin
existente entre el productor y dicha empresa, ya estaramos hablando
de una relacin casi de contrato informal. Es por ello que no
existen grandes conflictos en esta transaccin. b) Transaccin
Productor => planta de empaque / intermediario / productor
integradoEsta transaccin describe la relacin comercial
principalmente del productor medio y pequeo. En general este tipo
de productor cuenta con baja informacin de los mercados, por lo que
la transaccin puede ser de alta incertidumbre producto de la
asimetra de informacin sobre las tendencias de precios de los
productos. A pesar de esto, este tipo de productor realiza
transacciones frecuentes con un comprador (el cual puede ser un
mercado concentrador, un intermediario en tranquera, un
consignatario exportador o una empresa integrada en una planta de
empaque) debido a la relacin comercial de varios aos que tiene, o
bien porque el comprador le adelanta insumos o dinero para la
compra de insumos. Esto se presta tambin para posibles acciones
oportunistas por parte del comprador, elevando los costos de
transaccin.
En cuanto a la especificidad de los activos involucrados en la
transaccin, el principal es el carcter perecedero del arndano, ya
que una vez que el producto est listo para cosechar debe ser
vendido. Por otra parte, como manifestamos anteriormente hay un
alto porcentaje que no cuenta con empaque, ni con cmara de fro y de
esa forma debe pagar el servicio de empaque o fro o que estas
acciones sean ofrecidas por intermediarios o consignatarios de
exportacin generando un aumento en el poder de negociacin del
comprador.
c) Planta de empaque / intermediario / productor integrado =>
Supermercado/ Trader.En la medida que el productor cuenta con una
mayor cantidad de hectreas y consecuentemente, mayor nivel de
inversin en tecnologa, el volumen producido aumenta y por lo tanto
el productor elige la integracin vertical en referencia al empaque,
bromurado y la industrializacin (genera una inversin en plantas de
empaque, fro e IQF) y comercializa directamente con un trader o con
una cadena de supermercado en el exterior.
A nivel comercializacin, el mayor volumen de produccin y el
acceso de informacin de mercado favorece al productor integrado en
cuanto a la capacidad de negociacin frente a compradores e
intermediarios. Este estrato de productor, adems de procesar y
empacar su produccin, tambin comercializa la produccin de otros
productores sobre todo los pequeos. La compra a productores pequeos
es en el campo, en raso.
Las empresas integradas eligen vender en el mercado externo un
porcentaje importante de lo producido precio a fijar. En la
actualidad de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados
existen algunas operaciones directas con Supermercados o Mercado
Mayoristas en el exterior, en donde se desarrolla un contrato entre
las partes que si bien no asegura el precio define claramente las
condiciones de calidad del producto y la cantidad a entregar
situacin que limita o restringe las situaciones de devolucin y
descuentos que impactan en forma directo sobre el precio del
producto.
La incursin en el negocio del congelado puede estar justificada,
ms all del negocio econmico, en una buena salida para salir del
carcter perecedero del Arndano fresco y poder tener un mayor poder
de negociacin frente al comprador reducindose los costos de
transaccin. Exportacin de la provincia de Tucumn
Tucumn ocupa el segundo lugar como exportador nacional con el
30% del total. La provincia de Entre Ros ocupa el primer lugar con
el 35%, de acuerdo a los datos de SENASA.
La exportacin tucumana de arndano creci en promedio un 25% entre
el 2008 y el 2010. El volumen exportado en el ao 2010 ascendi a
4700 tn.
Se registraron importantes ingresos a la industria para ser
procesada en la modalidad de congelado individual e IQF. Esta
produccin es destinada a EE.UU, UE y Japn. Cabe destacar que existe
infraestructura adecuada para afianzarse en este nicho de mercado.
En el ao 2010 se exportaron alrededor de 1400 toneladas.
Costo de Produccin.
De acuerdo al reporte Agroindustrial de la EEAOC, Teniendo en
cuenta un esquema de manejo tentativo, basado en cuidados
sanitarios e insumos de uso ms comn en la zona, se estimaron los
gastos de produccin y cosecha para una hectrea en plantas de
arndanos de dos a cinco aos de edad para el ao 2010. Debido a la
variabilidad de resultados posibles al contemplar casos
particulares, la estimacin tiene carcter referencial.
Los resultados indican que los gastos de produccin, para una
hectrea de arndano, varan entre U$S 5.000 y U$S 6.783 (Tabla
8).
Tabla 8. Estimacin de gastos directos de produccin para una
hectrea de arndanos, en U$S/ha. Tucumn, ao 2010.
Gastos produccinU$S/haEdad de la plantacin (aos)2345
Rinde esperado (t/ha)581212
HerbicidasInsecticidasFungicidasFertilizantesInsumos de riego y
mulchingLabores2452617501078-19043672825861078-27243672825861078270627243672825861078-2724
Total5002678394896783
Los gastos en productos insecticidas y fungicidas representan el
35% en promedio de los gastos de produccin.
Tambin se estimaron los gastos de cosecha y empaque,
considerando el rinde potencial para plantas de dos a cinco aos de
edad y los resultados se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Estimacin de gastos directos de produccin, cosecha y
otras operaciones, para una hectrea de arndanos, en U$S/ha. Tucumn
ao 2010.Edad de la plantacin (aos)2345
Rinde esperado (t/ha)581212
Cosecha, comercializacin y otrosU$S/ha
Flete areo directoCosechaEmpaque y
fro9000102503500144001640056002160024600840021600246008400
Total cosecha y comercializacin22750364005460054600
Total gastos produccin5002678394896783
Total gastos directos27752431836408961383
El gasto de cosecha constituye la mayor erogacin del total de
gastos directos y vara entre el 37% y el 40% segn los rendimientos
considerados.
Teniendo en cuenta un precio promedio de 6,73 U$S/kg y los
gastos y rendimientos considerados, los mrgenes varan entre 2.500 y
11.300 U$S/ha.
Es importante aclarar que el impacto de los aumentos de insumos,
energa etc. rondaron entre 50% y 150% de acuerdo a los
entrevistados, mas el retraso en la devolucin del IVA mas
retenciones, tendr un mayor impacto en la medida que la escala de
la finca sea menor y que el precio promedio est por debajo de los
4,5 U$S/kg.
2.5. ANLISIS FODA
Anlisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
del Arndano en Tucumn
Tabla N 10: Anlisis FODA del Sistema de Agronegocios del Arndano
en TucumnFortalezasCapacidad instalada de fro en fincas.Existencia
de empresas del sector con vasta experiencia en la exportacin de
frutas/tabaco al exterior.Existencia de una asociacin que rene a
los productores del sector.Buena calidad de la fruta. Calendario de
cosecha acorde a la poca de demanda de altos precios.Sector
frutcola en general, reconocido en el mercado interno y
externo.Ventajas comparativas: ubicacin geogrfica, agua, clima.
Capacidad gerencial: adaptacin a nuevos desafos. Gran cantidad de
empleos directos e indirectos ofrecidos por el sector.Actividades
de investigacin y desarrollo para los requerimientos de los
cultivosOportunidadesLas fechas de oferta productiva coinciden con
los mejores precios en mercados de contra-estacin.Posibilidad en el
Mercado Europeo, liberando a la produccin de la fumigacin
(BrMe).Posibilidad de colocar en nuevos destinos grandes volmenes
de produccin, utilizando va area desde Tucumn.Alternativa de
utilizar puertos chilenos para embarques a puertos norteamericanos
del Pacfico. Firme crecimiento de la demanda en los mercados ms
exigentes y de mayor poder adquisitivo para productos de calidad y
de ambientes naturales.Posibilidad de posicionar la fruta de la
regin con certificacin de calidad de acuerdo a normas europeas y
produccin orgnica. Crecimiento de consumo de nuevos mercados no
tradicionales.
DebilidadesFalta coordinacin interinstitucional.Baja
participacin en mercados externos en forma directa
(productor-consumidor). Altos costos de tierra, distribucin,
insumos.Fuertes incrementos en los costos poscosecha debido a
tratamientos cuarentenarios requeridos por los mercados
demandantes.Lejana de los centros de consumo. Insuficiente
disponibilidad de fletes areos.Escasa participacin en
organizaciones de alcance nacional.Baja escala para satisfacer la
demanda. Falta de infraestructura (habilitacin de aeropuertos con
fro, caminos, Reefers individuales).Mano de obra sin compromiso y
faltante. AmenazasFuerte competencia de la produccin chilena y de
otros pases que ingresan en iguales periodos.Status Sanitario
actual (Mosca de los frutos).Ante exigencias cambiantes de los
mercados, la respuesta de los cultivos es lenta por tener ciclos
productivos largos.Alta demanda de mano de obra en poca de
cosecha.Planes Sociales inhiben formalidad laboral.Poltica
Macroeconmica.Devolucin del IVA, Retencin.Disminucin de la ventana
de primicia.
Diagnstico competitivo de arndanos en Tucumn
Tabla N 11: Diagnstico competitivo de arndanos en
TucumnDEFINICINDIAGNSTICO
Diseo de las Organizaciones Gobernabilidad
La cantidad de productores y los modelos productivos aplicados
propician la gobernabilidad. Sin embargo, la integracin an no est
consolidada.Es factible aprovechar los canales comerciales y la
vasta experiencia de las empresas que tradicionalmente operan en el
mercado de las exportaciones agroindustriales (ctricos, azcar,
tabaco).An hay un excesivo poder de los compradores. Alto poder de
negociacin por parte de los viveros.No se definieron agendas de
trabajo con las instituciones relacionadas con el sector.Existen
convenios/ contratos formales entre las comercializadoras y los
productores.
Gestin de la calidad
El destino exclusivo exportacin y el status fitosanitario del
pas no permiten liberar la produccin del tratamiento cuarentenario
para Mosca. Por eso, se exige un trabajo concreto sobre el tema
calidad y cuidado de los aspectos fitosanitarios.Los planteos
productivos de Tucumn adoptan herramientas de calidad, BPA y
cultivos orgnicos.
Productividad del sector primario e industrial
La productividad potencial es muy buena, el destino de la
produccin es casi 100% exportacin y el precio obtenido ha ascendido
en los ltimos dos aos.. Las variedades utilizadas son nuevas en un
40% de la superficie implantada.La tecnologa aplicada es adecuada
en sintona con las tendencias del mercado internacional. La misma
est disponible para el sector, an con precios altos.
Disponibilidad de recursosBuena, aunque falta electricidad y
agua en algunos sectores.
Marca Pas Imagen
El posicionamiento de este producto no est definido an, dado que
aprovecha la ventana de precios contra-estacin.No hay signos
especficos de que su posicionamiento obedezca a la Imagen Pas. Se
estima una fuerte competencia con Chile.
Importancia del mercado interno (consumo)
El consumo interno es nulo.No hay contratos con industrias para
recibir los descartes. Sin embargo, el consumo de lcteos, productos
en polvo, liofilizados y extractos que demandan el fruto, puede ser
creciente y de una fuerte aceptacin.
Competencia interna (rivalidad entre firmas)
Las empresas del sector estn atravesando un etapa de competencia
debido a la baja de consumo en EEUU principal comprador
Argentino.
Economas de escalaSu existencia. Liderazgo en costo. No hay
economa de escala y el nivel tecnolgico es mediano/alto. En un 50%
se carece de equipos anti heladas y es deficiente el sistema de
riego.
Mecanismo de apoyo interno
Existen signos de apoyo en logstica (transporte areo y fro).
Proyecto fro en Aeropuerto.
Infraestructura ProductivaFalta concretar mayor oferta de vuelos
en poca crtica, energa y disponibilidad de agua.
Situacin macroeconmicaPocas posibilidades de acceso al crdito y
a tasas preferenciales para la actividad.
Dinmica de la exportacin
Acelerada gestin empresaria hacia delante de la cadena, se
estima el crecimiento del indicador acompaando el aumento de la
escala. Aumento en la demanda de producto congelado y otros
usos.
Participacin en el mercado externo Las comercializadoras manejan
el mayor volumen de la oferta. Si bien la disponibilidad de canales
de comercializacin es suficiente y de vasta trayectoria a nivel
nacional e internacional, an no se consolidaron para este negocio.
Gran posibilidad de abrir otros mercados.Debido a la capacidad de
fro potencialmente se pueden producir otros berries.
Cociente entre la exportacin Tucumn y la produccin nacionalCasi
el 100% de la produccin se exporta, creando una fuerte dependencia
del mercado externo.
Decisiones de produccin, de productos, I + D + I Aumento de
productividad a travs de mejora de rindes con nuevas variedades.
Investigacin para el control biolgico. Bsqueda de nuevos variedades
de plantines Aumentar el nmero de establecimientos productores que
cumplan con requisitos de calidad necesario para certificar.
Aumentar la oferta y la diversidad de productos derivados del
arndano para el mercado interno y externo.
Decisin de comunicacin Promocionar del arndano a travs de un
sello de calidad. Participacin activa en ferias y misiones
internacionales
Decisin de distribucin y logstica Firmar alianzas estratgicas
Mejorar la logstica de despacho y estructura fsica para la
exportacin de arndanos. Fomentar la formacin de consorcios de
exportacin, donde los productores se agrupen para exportar
valindose del canal de distribucin de alguna empresa reconocida en
el rubro de exportacin de productos frutihortcolas.
Decisin de capacitacin de cadena productiva Capacitacin y
entrenamiento al personal involucrado en toda la cadena
productiva
Decisin de coordinacin y adecuacin al ambiente institucional
Fortalecer Institucionalmente APRATUC, para mejorar la comunicacin
y la toma de decisiones al elegir la estructura de gobernancia
entre los actores de la cadena Promover el trabajo conjunto entre
SENASA y APHIS USDA a fin de demostrar que el arndano de Tucumn est
exento de mosca de fruta.
Tucumn
Entre Ros
Buenos Aires
