1

2020

20

mil millonesVis

ión

2

Aspectos GeneralesLa Visión de Crecimiento de Fibra Mty

• Uno de los pilares del Plan de Negocios de Fibra Mty establece

llevar a cabo un Crecimiento Estable y Ordenado.

• En tal sentido, la Visión 20/20 de Fibra Mty plantea el programa de crecimiento y los lineamientos de inversión bajo los cuales la

Compañía busca alcanzar, hacia finales del año 2020,

un valor de propiedades de inversión de aproximadamente

$20,000 millones de pesos.

• De concretarse este objetivo y, de acuerdo a las actuales políticas de estructura de capital, nuestra Empresa estaría alcanzando un valor de capitalización de mercado

de aproximadamente $15,000 millones de pesos.

• Asimismo, la Visión 20/20 de Fibra Mty busca establecer en forma clara y fundamentada los criterios

bajo los cuales realizaremos las inversiones destinadas a activos inmobiliarios, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.

2020

20

mil millonesVis

ión

3

Portafolio Inicial

Adquisiciones Realizadas

Adquisiciones en Proceso

CUAUHTEMOC, CHIH 1,440

19. Monza #4 1,440

LOS MOCHIS, SIN 8,904

13. Casona #5 8,904

PARRAL, CHIH 5,888

14. Casona #4 5,888

CHIHUAHUA, CHIH 27,074

12. Casona #3 12,195

16. Monza #1 8,478

17. Monza #2 1,790

21. Monza #5 4,611

DELICIAS, CHIH 1,971

19. Monza #4 1,971

IRAPUATO, GTO 12,680

10. Casona #1 5,951

11. Casona #2 6,729

SALTILLO, COAH. 84,902

24. Providencia #1 13,717

25. Providencia #2 7,012

26. Providencia #3 11,760

27. Providencia #4 28,453

28. Providencia #5 9,128

29. Providencia #6 6,379

30. Providencia #7 5,085

31. Providencia #8 3,368

HUIXQUILUCAN, MEX 15,137

32. Fortaleza 15,137

CIUDAD JUAREZ, CHIH 4,519

8. Cuadrante 4,519

GUADALAJARA, JAL 11,605

34. Redwood 11,605QUERETARO, QRO 21,897

20. Santiago 16,497

35. Catacha #2 5,400

MONTERREY, NL 210,239

1. OEP Torre 1 13,529

2. OEP Torre 2 18,007

3. OEP Plaza Central 13,295

4. CEN|333 Neoris 19,038

5. CEN|333 Axtel 12,937

6. CEN|333 Atento 3,532

7. Danfoss 30,580

9. Cuprum 17,261

15. Catacha 5,430

22. Prometeo 8,135

23. Nico 1 43,272

33. Ciénega 25,223

SAN LUIS POTOSI, SLP. 89,783

36. Huasteco #1 38,503

37. Huasteco #2 15,727

38. Huasteco #3 11,531

39. Huasteco #4 5,582

40. Huasteco #5 1,054

41. Huasteco #6 3,386

42. Huasteco #7 13,999

Aspectos GeneralesEl portafolio de Fibra Mty

2020

20

mil millonesVis

ión

4

60%

36%

4%

Clase de Activo

Oficinas Industrial Comercio

14.10%

4.90% 3.60%

19.00% 17.00%

1.20%5.80%

10.60%

0.00%

15.00%

3.80%0.70% 0.00%

3.60%0.70%

14.10% 19.00% 22.60%

41.60%

58.60% 59.80%65.60%

76.20% 76.20%

91.20% 95.00% 95.70% 95.70% 99.30% 100.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Perfil de Vencimiento

Vencimiento Acumulado

5.5 años de plazo remanente, ponderado al ingreso. Más del 58% del ingreso vence a partir del 2021

61%12%

7%

6%

7%7%

Ubicación

NL Coah Chih

ZMVM Jal Otros

95%

5%

Ocupación

Rentado Disponible

79%

21%

Moneda

US Dollar MX Peso

Aspectos GeneralesIndicadores clave de desempeño del portafolio

2020

20

mil millonesVis

ión

Cifras al 31 de diciembre de 2016; no incluye el portafolio Huasteco

5

$2,795$4,537

$7,995

$11,000

$14,000

$17,000

$20,000

IPO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valor de las Propiedades de Inversión(millones de pesos)

133221

406

590

774

958

1,142

IPO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tamaño de las Propiedades de Inversión(miles de metros cuadrados)

Crecimiento SostenidoProyección del programa de inversiones

• Las propiedades de inversión alcanzaron un valor de

aproximadamente $8,000 millones de pesos al finalizar el 2016.

• Por lo tanto para alcanzar $20,000 millones de pesos de valor de las propiedades de inversión, es necesario

crecer a un ritmo promedio estimado de $3,000 millones de pesos al año.

• Este ritmo de crecimiento representa un

crecimiento promedio anual estimado del 26% en términos de valor de las propiedades.

• En términos de Área Bruta Rentable, el crecimiento promedio anual estimado sería de aproximadamente

23% anual, esto considerando la distribución por

clase de activo propuesta en la Visión 20/20 de Fibra Mty.

• De esta forma, el tamaño del portafolio se

incrementaría en aproximadamente 124% durante

los siguientes cuatro años.

2020

20

mil millonesVis

ión

6

Alcance GeográficoActividad económica y comercial en México

5.88%

5.55%

5.32%

5.07%

4.85%

4.75%

4.36%

4.08%

4.03%

3.89%

3.80%

3.65%

3.54%

3.47%

3.47%

3.30%

3.28%

3.25%

3.24%

3.10%

3.08%

3.04%

3.00%

2.76%

2.50%

2.46%

2.43%

2.31%

2.29%

2.25%

2.12%

1.53%

1.40%

Qro

QR

NL

Ags

Gto

Zac

Son

SLP

BCS

Chih

Jal

Nay

Coah

BC

Yuc

Tamps

Pue

Mex

Average

Mich

Hgo

Sin

DF

Col

Ver

Tab

Dgo

Tlax

Oax

Gro

Mor

Chis

Camp Crecimiento Anual de las Economías EstatalesMedido como la mediana de 10 años del crecimiento del

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal que publica el INEGI

BCSON

BCS

CHIH

COAH

NL

TAMPS

DGO

SIN

ZAC

NAY

JAL

SLP

GTO

AGS

QRO

MICH

HGO

MEXVER

PUEMOR

COL

GRO

OAX

CHIS

TAB

CAMP

YUC

QRTLAXDF

Corredor del TLCAN

Cluster Tecnológico

Acceso Asia-Pacífico

Región Norte

Corredor Trans-Itsmico

Acceso MercoSur

2020

20

mil millonesVis

ión

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) al 3T2015.Estas cifras no presentan cambios relevantes en los datos disponibles a la fecha.

7

Cobertura GeográficaPrincipales mercados primarios (core markets)

Monterrey

Saltillo

Reynosa

Nuevo Laredo

Chihuahua

Ciudad Juárez

Guadalajara

León

San Luis Potosí

Querétaro

Valle de México

Mexicali NogalesTijuana

Hermosillo

Aguascalientes

Manzanillo

2020

20

mil millonesVis

ión

Los mercados primarios representan en

su conjunto el 25% de la población total

del país y contribuyen con el 57% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Norte

Bajío

Occidente

ZMVM

8

0%

4%

8%

12%

$0

$5

$10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de los Precios de Renta vs Tasa de Disponibilidad Industrial(en USD/m2/mes)

Rentas Bajío Rentas Centro Rentas Norte Disp. Bajío Disp. Centro Disp. Norte

Cobertura GeográficaInformación relevante de los mercados

2020

20

mil millonesVis

ión

Fuentes: JLL Industrial Report 1Q2016 (en metros cuadrados y dólares por m2 al mes, absorción último trimestre),CBRE Oficinas Marketview México 4Q2015, Guadalajara y Monterrey 2Q2016 (en metros cuadrados y dólares por m2 al mes , absorción último trimestre)

0%

10%

20%

30%

$15

$25

$35

1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015

Evolución de los Precios de Renta vs Tasa de Disponibilidad de Oficinas(en USD/m2/mes)

Rentas CDMX Rentas Mty Rentas Gdl Disp. CDMX Disp. Mty Disp. Gdl

9

• Se plantea como ideal objetivo contar con una composición

del portafolio, por tipo de activo, de aproximadamente 60% del valor del portafolio en propiedades de oficinas,

y 40% en propiedades corporativas de otros sectores, tales como naves industriales, propiedades

comerciales, servicios, etc.

• Nuestra estrategia de crecimiento tiene además como propósito contar con una diversificación tal que nos permita hacer frente

a los diferentes ciclos de mercado por sector y ubicación

del portafolio.

• Continuaremos con nuestra política de invertir en instalaciones industriales

que no cuenten con especificaciones demasiado especializadas que impidan una

ágil comercialización del edificio.

• Es importante mencionar que esta distribución por clase de activo es la ideal y podrá tener

variaciones en función de los momentos de ejecución y las oportunidades de inversión.

Componente del PortafolioDistribución de la inversión por clase de activo

2020

20

mil millonesVis

ión

Oficinas60%

Otros Sectores40%

10

Consideraciones GeneralesAlgunos aspectos estratégicos en las adquisiciones

2020

20

mil millonesVis

ión

• Dado que (i) una transacción en condicionales normales habitualmente toma entre 3 y 5 meses en su implementación a partir de haber alcanzado un acuerdo de compraventa, (ii) no es recomendable realizar más de tres transacciones simultáneas, (iii) estimamos que anualmente se puedan concretar 8 transacciones de compraventa, y (iv) se tienen contempladas adquisiciones anualmente por montos aproximados de $3,000 millones de pesos; entonces hemos determinado que el monto ideal por transacción en promedio sea de

aproximadamente $375 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a $20 millones de dólares.

• Sin embargo, esto no representa necesariamente que no realicemos transacciones por montos diferentes, pero estas deberán contar con ventajas competitivas tales como rentabilidad, capacidad de

reposicionamiento del inmueble, ubicación estratégica, circunstancias específicas del inquilino, tiempo de ejecución, etcétera.

• En forma similar, podríamos estar realizando transacciones de inmuebles localizados fuera de los mercados primarios que hemos establecido por circunstancias tales como portafolios corporativos “single-

tenant, multi-site”. Por ejemplo, la adquisiciones de instalaciones comerciales de una sola empresa localizadas en poblaciones secundarias, bajo esquemas triple neto (“NNN”), similares a Monza.

• Nuevas inversiones para nuestros usuarios actuales (reubicaciones o expansiones) son también una parte

importante de nuestro programa de adquisiciones y estaremos realizando inversiones que puedan encontrarse por debajo del monto ideal o fuera de mercados secundarios, pero con tiempos de ejecución bien definidos que no absorban una parte importante de los recursos humanos y materiales de la compañía.

11

• Oficinas Corporativas (Corporate Office): Principales mercados del país incluyendo Monterrey, Guadalajara, Bajío, Norte y el Área Metropolitana de la ciudad de México.

• Oficinas Operativas (Backoffice): inversiones en proyectos que estén anclados por un usuario relevante.

• Inversiones a la medida (Build to Suit Projects) : Construcción de edificios diseñados para rentar de manera total o parcial a arrendatarios de buena calidad de riesgo.

• Sale and Leaseback: inversiones orientadas a comprar y rentar de vuelta, edificios a empresas de buena calidad de riesgo, ya sean locales o internacionales.

• Propiedades con un atractivo retorno en función al riesgo.

• Propiedades con un alto potencial de reposicionamiento y/o re-desarrollo .

• Propiedades de alta rentabilidad: Costo de operación bajo, preferentemente arrendamientos NNN.

• Inversiones a la medida (Build to Suit Projects) : Construcción de edificios diseñados para rentar de manera total o parcial a arrendatarios de buena calidad de riesgo.

• Sale and Leaseback: inversiones orientadas a comprar y rentar de vuelta, edificios a empresas de buena calidad de riesgo, ya sean locales o internacionales.

Sector oficinas Otros sectores (Industrial, Comercio, Servicios)

• Realizar Inversiones Acrecientes que le den un valor incremental al valor de nuestro Flujo por CBFI, o que fortalezcanla estructura de nuestro portafolio actual

• Adquisiciones de bienes raíces corporativos e inversiones de capital en las propiedades existentes para fortalecer elretorno de nuestro portafolio

• Invertir en proyectos específicos que privilegien la estabilidad de nuestro dividendo

Lineamientos de InversiónAspectos relevantes del programa de inversiones

2020

20

mil millonesVis

ión