Seminario Iberoamericano sobre productividad y competitividad

empresarial

Programas de Apoyo a las Exportaciones

en México

Mayo, 2006

Contenido

• Evolución de las exportaciones• Bancomext• Como apoyamos

– Proceso de desarrollo exportador– Programas por etapa

• Resultados

Evolución de las exportaciones

Exportaciones totales, 1994Exportaciones totales, 1994--2005 2005 (Millones de d(Millones de dóólares %)

• En 2005 México exportó 214 miles de mdd

• Tasa de crecimiento de 14% anual

• México continúa entre los principales exportadores mundiales

– Y como el primer país exportador de América Latina

lares %)

0

40

80

120

160

200

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005

No petrolerasPetroleras

214,000

Exportaciones de manufacturas• Las exportaciones de manufacturas alcanzaron 175 mil mdd

• Aportan el 82% del total exportado

145141 142 141

158

175

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones de manufacturas

2000-2005(Miles de mdd)

9

11

12

16

16

21

21

22

33

0 5 10 15 20 25 30 35

Maq. y equipo

Automotriz

Electrónica

Min. no met.

Plásticos

Siderurgia

Papel e imp.

Alim. y bebidas

Minerometal.

%

Crecimiento exportador en las principales

ramas manufactureras,

2005(Tasa anual en %)

Fuente: Banco de México

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C

• Entidad del gobierno federal encargada de la promoción y el financiamiento al comercio exterior

• Ofrece servicios financieros y promocionales de acuerdo a las necesidades del exportador

• Trabajamos en coordinación con:– Autoridades federales– Gobiernos locales– Sector privado– Bancos y otras instituciones financieras

• Se integra una cadena de valor para poner en contacto al empresario mexicano con el mercado externo

Proceso integral de promoción

Proyectos de Exportación

Red Nacional22 Centros Bancomext

31 Consejerías Comerciales

ServiciosCorporativos

Exportador Mexicano

Importador Extranjero

Servicios Red Nacional:• Información• Asesoría•Capacitación•Asistencia técnica•Financiamiento

Servicios Red Externa :• Agendas de negocios• Eventos Internacionales• Promoción de oferta exportable• Investigaciones de mercado

Servicios Corporativos:• Coordinación• Desarrollo de productos• Seguimiento y evaluación

Formación para exportar

Exploración de mercado

Presencia en el mercado

ComercializaciónInicio

Diversificación

• Financiamiento • Cartas de crédito• Financiamiento a lainversión mexicana en elextranjero

Agendas en el exterior• Ferias internacionales • Misiones de Exportadores • Asistencia en el exterior• Seguros de crédito• Líneas bilaterales• Cartas de crédito, cambios• Garantías• Crédito

• Oportunidades Comer.• Estudios de mercado • Promoción de oferta• Canales de distribución

• Información• Asesoría • Capacitación • Asistencia Técnica • Publicaciones

POSIBILIDADES PARA EL PRODUCTO EN EL

MERCADO:

EMPRESA PREPARADA PARA

EXPORTAR:

SELECCION Y CONTACTO CON CLIENTES EN EL

MERCADO:PROCESO DE

POSICIONAMIENTO, VENTA Y

DIVERSIFICACION:

Proceso de Desarrollo Exportador

Apoyos en cada etapa de la exportación

Formación para exportarInformación

Proceso exportadorMercados Sectores

Tecnología de la Información

Publicaciones

Formación para exportarAsesoría y Asistencia técnica

Trámites y requisitosAranceles

ReglamentacionesContratos

Planeación

Mejora de procesos

Certificación

Formación para exportar

Capacitación

• Formación de recursos humanos• Desarrollo de habilidades • Cursos presenciales• Seminarios, diplomados

• Capacitación en línea

• Formación básica

Exploración de mercado

Oportunidades comerciales

Investigaciones de mercado

Promoción de oferta exportable

Presencia en el mercado

Agendas de negocios

Asistencia personalizada

Ferias y Misiones Crédito

Comercialización

Cartas de crédito

Tesoreria

Inversión

PROMOCIÓN SECTORIAL

Demanda

Oferta

Alta

Altamente Competitiva

Automotríz

Calzado

AlimentosProcesados

Metalmecánico

Media

Competitiva

Automotriz

MueblesRegalos

TI Calzado

Electrónico

Mat.Construcción

Alimentosfrescos

MetalmecánicoQuímico

Textil y confección

SECTORES PRIORITARIOS

ApoyosAlimentos

CertificacionesCampañas de promociónEncuentros de negociosInteligencia comercial Ferias internacionales

Muebles y artículos de regalo

DiseñoPromociónCentros de distribución

Calzado

Asistencia técnicaFerias y misionesCampañas de promoción

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Inversión extranjera directa

• Se promueve la inversión extranjera con otras entidades del sector público y los gobiernos locales

• Se busca que la inversión incremente la oferta exportable y fortalezca la cadena productiva,

• Principales sectores– Automotriz, eléctrico-

electrónico, aeroespacial, tecnología de la información y metal-mecánico, entre otros

• La promoción se realiza a través de:– Seminarios

especializados en sectores y regiones

– Portal investinmexico.com– Registro de proyectos captados

por las Consejerías– Información sobre

oportunidades de inversión en México y legislación de inversión extranjera

– Publicaciones– Costos industriales en México

PRINCIPALES RESULTADOS 2000-2005

Colocación de crédito 2000-2005

Millones de dólares

Financiamiento en primer piso a 800 proyectos de exportación

4,198

4,9865,254

5,800

2000

4000

6000

2000 2004 2005 2006p/

p/ Programa

Participación de Bancomext en el financiamiento al comercio exterior

2000-20051/

Bancomext otorga uno de cada cinco dólares del financiamiento bancario al comercio exterior

11.2

15.217.9

18.920.6 21.7

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

1/ Participación del saldo de la cartera de crédito directo al sector privado del Banco respecto al total del saldo de la cartera de crédito en moneda extranjera del sistema bancario a empresas y particulares con actividad empresarial.

Fuente: Elaborado con base en información de Banco de México y Bancomext

Exportaciones generadas por los servicios de Bancomext, 2001-2006

(Millones de dólares)En 2005 los servicios de Bancomext generaron exportaciones por un total de 6,400 millones de dólares

Este monto representa el 38% de las exportaciones de las Pymes mexicanas en ese año*

3000

4000

5000

6000

7000

2001 2002 2003 2004 2005 2006p/

* Empresas que exportan anualmente entre 200 mil dólares y 20 millones de dólaresp/ Programa

Servicios financieros y promocionales a las Pymes 2001-2005

(Número de servicios)

12,647

16,930

25,920

37,346 37,638

10000

20000

30000

40000

2001 2002 2003 2004 2005

En el período 2001-2005 se proporcionaron más de 130 mil servicios financieros y promocionales a las pymes

Monto generado por inversión extranjera directa2002-2005

(millones de dólares)

En el período 2002-2005 Bancomext logró concretar proyectos de ied por cerca de cinco mil mdd

707

1,109 1,095

2,045

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005** 935 mdd de inversiones extraordinarias en automtriz, autopartes y aeroespacial