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PULEVA FOOD S.L.
Madrid, 5 Diciembre 2002
HISTORIA-1
• 1954 Unión Vinícola Industrial S.A. se transforma en Unión Industrial y Agroganadera S.A.(UNIASA).
• 1958 Uniasa inaugura la 1ª Fábrica para Leche y derivados lácteos.
• 1975 Uniasa inaugura la 2ª Fábrica que sustituye a la anterior.• 1976 Uniasa compra el 50% de EDDA• 1982 Uniasa compra el 100% de EDDA • 1987-89 Uniasa compra las empresas lácteas:
La Merced(Jerez), Colema(Málaga), Cunia(Sevilla) yLedesa(Salamanca).
• 1990 Uniasa construye planta en Montouban ( Francia)• 1992 Uniasa pasa a denominarse Puleva S.A.• 1992 Construye nueva planta de Nutrición infantil• 1992 Reenfoque estratégico. Leches funcionales• 1994 Puleva SA suspende pagos
•1994 Venta de los Activos materiales e inmateriales de la División de Nutrición infantil a Abbott Lab (USA) y del Dpto. I+D
•1995 Reestructuración Industrial. Cierre Plantas
•1996 Regulación empleo
•1996 Levantamiento de la suspensión de pagos
•1996 creación del nuevo Dpto. I+D y recuperación de personal clave
•1999 Puleva adquiere Lactaria Española y Leyma.
•2000 Puleva compra 80% de Granja Castelló.
•2000 Puleva se fusiona con Azucarera Ebro Agrícolas.
•2000 Se crea una nueva Sociedad: Puleva Food S.L., filial de Ebro-Puleva.
•2001 Puleva Food S.L., se fusiona con Leyma, Lactaria Española y Granja Castelló.
•2001 Segregación I+D. Creación de Puleva Biotech
HISTORIA-2
1977 1988 1994
facturación
El motor del cambio estratégico
Nutrición Infantil
Proceso de cambio
• La etapa de imitación• Búsqueda de la diferenciación• Activación del Sistema de I+D• Gestión del Conocimiento Científico• Creación del Conocimiento(Patentes)• Visión Estratégica. Los Grupos• Las variables de Competencia• Proceso de Innovación
Puleva I+D
Universidad Hospitales
El triangulo de investigación
Farmacéuticas
Alimentación
Producto
Consumidor
Características
Prescripción
confianza
Marca
Valores
EDDA I+D
Puleva
Posicionamiento Estratégico
El Sector Lácteo
Características del Sector
• Sector maduro• La producción de leche representa el 5% de la
europea• Materia prima regulada.Sistema de Cuotas. Déficit• Equilibrio entre producción real y consumo• Orientación a leche liquida y poco a los derivados. In
diferenciación• Empresas de tamaño pequeño frente a empresas
europeas a pesar del proceso de concentración iniciado ( Puleva, CAPSA)
• Exceso capacidad industrial• Fuerte presencia de las marcas de la distribución• Mínima inversión en I+D• Significativa presencia de empresas internacionales.
4,5%Irlanda
4,8%España
6,8%Suecia/DK
9,2%Italia
9,3%Países Bajos
12%Reino Unido
20%Francia
23%Alemania
% ProducciónPaíses
Queso5%
Otros4%
L.Liquida79%
Yogourt12%
S. Lácteo . Cartera Productos
L.Liquida40%
L. Polvo15%
Mantequilla12%
Otros6%
Queso27%
España Europa
¿ COMO CRECER ?
EN UN SECTOR MADURO
Cooperativas
Alimentación
Producto
Consumidor
Características
confianza
Marca
Valores
I+D
Puleva
Posicionamiento Estratégico
Segmentación
Salud
Alimentación Salud
Alimento
Función
Creación de valor
Ecuación estratégica
Empresa Consumidor
A+D, Calcio, Omega…
ALIMENTO
FUNCIN
ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
LECHE LIQUIDA
Inocular el mercado
ALIMENTO
FUNCIN
ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
Desarrollo nuevo segmento
Cambio variables de competencia
Mercado de leche liquida
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen .
(vitaminadas incluidas en especiales, suponen 1,8 puntos)
94,1
4,31,6
90,7
72,3
84,4
10,94,7
83,4
11,35,3
78,6
14,4
7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T.A.M.JJ99 T.A.M.AS00 T.A.M.AS01 T.A.M.AS02 T.A.M.AS02
Clásica Calcio Especiales
Participación en litros en valor
La leche con calcio y especiales es el segmento de crecimiento impulsado por Puleva
42,7%
21,6%
5,5%
12,5%
17,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
PULEVA PASCUAL ASTURIANA M.DISTRIBUCIÓN RESTO
T.A.M. AS 2001 T.A.M. AS 2002
Participaciones en leches funcionales
Fuente: Datos InternosFuente: Datos Nielsen
% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDA% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDAMARCASMARCAS
9,4%
13,7%11,7%
26,5%
38,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
PULEVA PASCUAL ASTURIANA M.DISTRIBUCIÓN RESTO
T.A.M. AS 2001 T.A.M. AS 2002
Fuente: Datos InternosFuente: Datos Nielsen
% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDA% MERCADO TOTAL LECHE LIQUIDAGRUPOSGRUPOS
15,0%
14,1%
14,6%
13,0%
13,5%
14,0%
14,5%
15,0%
15,5%
GRUPO PULEVA GRUPO PASCUAL GPO. ASTURIANA
T.A.M. AS 2001 T.A.M. AS 2002
38.238 38.318 37.022 35.194 31.819 36.200 36.932
142.308149.444
136.821
114.298104.439
13.58928.982
51.685
95.832
131.157
171.851192.900
219.692
31.776
118.163 116.245 109.456
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002
Enriquecidas A+D
ENTERANUTRICIONALES
LECHE LARGA VIDA LECHE LARGA VIDA
Fuente: Datos InternosEV
OLU
CIÓ
N D
E V
EN
TAS
PO
R Á
RE
AS
1.9
95 -
2.00
2 V
olum
en e
n M
iles
de
Litr
os (
.000
)
Fuente: Datos Internos
Fuente: Datos Internos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
`95 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 Años
Mile
s de
Litr
os
Omega3
Calcios
EnriquecidasA+D
EnteraClásica
LECHE LARGA VIDA LECHE LARGA VIDA
1010 A.M. BarcelonaA.M. Barcelona
Fuente: Datos Internos
05.00010.000
15.00020.00025.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
CLÁSICAS CALCIOS OMEGA 3
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
ENTERA CLÁSICA ENTERA CALCIO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
SEMI A+D SEMI CALCIO
0
2.000
4.000
6.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
DESNATADA A+D DESNATADA CALCIO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
OMEGA 3
ESPECIALES
BEBIDAS LÁCTEAS
DESNATADA CALCIO
DESNATADA A+D
SEMI CALCIO
SEMI A+D
ENTERA CALCIO
ENTERA CLÁSICA
EV
OLU
CIÓ
N D
E V
EN
TAS
PO
R Á
RE
AS
1.9
95 -
2.00
1 V
olum
en e
n M
iles
de
Litr
os (
.000
)
4040 A.M. MadridA.M. Madrid
Fuente: Datos Internos
0
10.000
20.000
30.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
CLÁSICAS CALCIOS OMEGA 3
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
ENTERA CLÁSICA ENTERA CALCIO
02.0004.000
6.0008.00010.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
SEMI A+D SEMI CALCIO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
DESNATADA A+D DESNATADA CALCIO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001
OMEGA 3
ESPECIALES
BEBIDAS LÁCTEAS
DESNATADA CALCIO
DESNATADA A+D
SEMI CALCIO
SEMI A+D
ENTERA CALCIO
ENTERA CLÁSICA
EV
OLU
CIÓ
N D
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EN
TAS
PO
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RE
AS
1.9
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olum
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iles
de
Litr
os (
.000
)
El Placer
Batidos Yogur
Una marca orientada a la salud es una marca de adulto
Es necesario trabajar la marca para anclarla en el mundo de los niños y los jóvenes
Nuevos Retos. Puleva
T.ESPAÑAT.A.M. T.A.M.
AS 2001 AS 2002 AS 2001ON 2001DE 2002FM 2002AM 2002JJ 2002AS 2002
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
PULEVA 17,3% 20,0% 17,5% 19,1% 19,4% 19,4% 21,3% 19,5% 21,1%
RAM 3,4% 2,1% 2,4% 2,8% 2,8% 2,7% 2,4% 1,5% 1,3%
CACAOLAT 10,2% 9,1% 9,4% 10,0% 11,2% 9,7% 8,6% 8,2% 8,1%
PASCUAL 9,1% 8,9% 6,8% 9,5% 10,5% 10,7% 10,1% 7,4% 7,0%
CHOLECK 11,3% 10,3% 12,6% 10,1% 9,7% 10,1% 9,5% 11,2% 10,8%
OKEY 6,2% 5,8% 6,3% 5,8% 6,2% 5,6% 5,5% 5,8% 6,1%
ASTURIANA 5,1% 4,7% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,3% 4,9% 4,7%
EL PRADO 4,6% 4,2% 7,3% 3,1% 1,9% 2,1% 2,9% 6,8% 6,4%
NESQUIK 1,3% 1,4% 1,0% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,2% 1,0%
KAIKU 0,5% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,5%
COVAP 2,5% 1,9% 2,3% 2,5% 2,8% 2,1% 1,7% 1,5% 1,0%
M.DISTRIBU 22,1% 25,5% 23,6% 23,9% 22,4% 24,6% 26,1% 27,2% 26,9%
RESTO 6,2% 5,2% 5,2% 5,7% 5,8% 5,7% 5,2% 4,3% 5,1%
GPO. PULEVA 21,4% 22,2% 20,1% 22,1% 22,3% 22,2% 23,7% 21,0% 22,4%
Mercado de Batidos.Alimentación
Optimizar el resto de marcas, Ram, Castillo,Leyma
• Posición regional en El Castillo en el área de Cataluña y Leyma en Galicia
•Posición nacional de Ram como segunda marca
Optimizar la estructura industrial
Nuevos Retos. 2
PLANTAS INDUSTRIALES
Arteixo
LugoLeón
GranadaSevilla
Jerez
Mollerusa
Ingresos EBITDA % EBITDA
1995 128.773 1,00 2.915 1,00 2,26%1996 141.586 1,10 11.137 3,82 7,87%1997 150.746 1,17 15.121 5,19 10,03%1998 171.457 1,33 16.690 5,73 9,73%1999 372.844 2,90 29.588 10,15 7,94%2000 511.936 3,98 34.605 11,87 6,76%2001 538.355 4,18 42.972 14,74 7,98%2002 512.349 3,98 48.607 16,68 9,49%
EVOLUCIÓN INGRESOS-EBITDA
(000 euros)
Análisis fortalezas
• Orientación consumidor• Liderazgo en innovación• Liderazgo en investigación clínica• Referente en el sector.• Referente tecnológico• Marca reconocida• Cartera de marcas• Generador de caja• Crecimiento orgánico y capacidad de crecimiento
vía adquisiciones