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resumen de primeros capitulos del PMBOK
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RESUMEN CAPÍTULO I, II, III
Capítulo I
La Guía PMBOK es una norma que es conocida en el campo de la dirección de proyectos,
describe métodos, procesos y prácticas establecidas. Éste documento da algunas pautas
para la dirección de proyectos de forma individual, contiene varias definiciones y conceptos
sobre el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados. Para aplicar
éstos fundamentos es importante comprender que no se debe aplicar siempre de una
misma manera, sino que el equipo de dirección de un proyecto es quien debe decidir cómo
establecer los conocimientos a un proyecto. Por otra parte, la norma PMBOK no está
completa, por lo tanto es sólo una guía que se puede complementar con otras metodologías
y herramientas para tener referencias más completas. Para esto se pueden tener en cuenta
otras normas como el “Code of Ethics and Professional Conduct” del Project Management
Institute, The standard for Portfolio Management y el Organizational Project Management
Maturity Model.
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se da con el fin de crear un producto, servicio
o resultado único” (Institute, 2009). Los proyectos se caracterizan por tener un principio y
un final definidos, éste último se logra cuando se llega a los objetivos o cuando se finaliza el
proyecto porque sus objetivos no se pueden cumplir. La duración de un proyecto no es
necesariamente corta, es más, generalmente un proyecto se da con el fin de generar un
resultado duradero, que muchas veces va más allá del propio proyecto. Las tareas de un
proyecto deben ser planificadas pues muchas veces son nuevas y distintas al trabajo
rutinario, además los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización.
“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, con el fin de cumplir con los
requisitos del mismo” (Institute, 2009). Según la guía la dirección de proyectos se logra
con la aplicación e integración de 42 procesos, que están agrupados en 5 grupos de
procesos: 1 Iniciación, 2 Planificación, 3 Ejecución, 4 Seguimiento y Control, 5 Cierre. Para
dirigir un proyecto es importante identificar los requisitos, abordar diversidad de
necesidades a lo largo del proyecto y equilibrar las restricciones entre ellas (alcances,
calidad, cronograma, presupuesto, recursos, riesgo). Existe una inseparable relación entre
cada uno de estas factores, por lo que si alguno de ellos cambia por lo menos otro se verá
afectado. El plan en la dirección de un proyecto es constante y repetitivo por lo que se debe
realizar a lo largo del proyecto y modificar dependiendo de las mejoras o detalles que
requiera.
Las estrategias de una organización se relacionan en portafolios, programas y proyectos
individuales, para esto se debe planificar teniendo en cuenta como prioridad el riesgo,
financiamiento y plan estratégico de dicha organización.
“Un portafolio es un conjunto de proyectos, programas o trabajos que al agruparse
facilitan la dirección la dirección de un trabajo eficazmente” (Institute, 2009). Los proyectos
y programas del portafolio no tienen que estar relacionados ni ser interdependientes. La gestión
del portafolios, es la gestión de uno o más portafolios que identifica, establece prioridades, dirige,
autoriza y controla proyectos y programas con el fin de lograr objetivos
específicos alineados con las estrategias del negocio.
“Un programa es un grupo de proyectos relacionados, administradoras de forma
coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en
forma individual” (Institute, 2009). Éstos pueden tener elementos de trabajo relacionados
que no están dentro de los alcances de los proyectos de un programa. La dirección de
programas, es la coordinación centralizada de un programa con el fin de lograr objetivos y
beneficios estratégicos de una organización. Se centra en las dependencias existentes entre
los proyectos para determinar el mejor enfoque para gestionarlas.
Generalmente un proyecto se utiliza como medio para cumplir con un plan estratégico de
una organización. Dentro de programas y portafolios, los proyectos son el medio para
alcanzar metas desde un plan estratégico.
La gestión de portafolios permite maximizar el valor del portafolio examinando sus
componentes (programas, proyectos y trabajos). Por lo tanto el plan estratégico de una
empresa es la base para guiar las inversiones de los proyectos.
“Una oficina de proyectos es un cuerpo o entidad dentro de una organización que
tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y
coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción” (Institute, 2009).
Ésta oficina puede apoyar en algunas funciones a la dirección de proyectos o dirigir
proyectos específicamente, a pesar de esto cada uno responde a necesidades diferentes
alineados en las mismas necesidades y estrategias de la organización.
“Las operaciones son una función de la organización que efectúan permanentemente,
actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio”. Éstas necesitan de
la gestión de procesos de negocio o gestión de operaciones generalmente se cruzan con los
proyectos en varios puntos del ciclo de vida del producto. Las operaciones son
permanentes, generan salidas y se dan con recursos asignados, según normas.
Por último el director de proyecto es “La persona asignada por la organización
ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto” (Institute, 2009). En cada
organización se pueden dar distintas estructuras, y de estos depende a quien le debe dar
cuentas el director de proyectos. Ésta persona debe no solo comprender las buenas
prácticas para gestionar proyectos, sino que debe tener conocimientos del cargo,
desempeño para lograr aplicar el conocimiento y capacidad personal de aptitudes para
liderar.
Capítulo II
El ciclo de vida del proyecto –Descripción general Ciclo de vida del proyecto = Conjunto
de fases secuenciales y en ocasiones superpuestas. El número y el nombre de fases se
determinan por:
1. Necesidades de gestión y control de la organización.
2. Naturaleza propia del proyecto
3. Área de aplicación Importancia del ciclo de vida: Proporciona el marco
de referencia básico para dirigir el proyecto.
Características de ciclo de vida del proyecto Sin importar el tamaño y la complejidad de
cada proyecto, este puede configurarse dentro de la siguiente estructura: Inicio
/Organización y preparación/Ejecución del trabajo/Cierre.
Dentro de la estructura genérica un director de proyecto puede determinar la necesidad de
un control más efectivo sobre ciertos entregables.
Relaciones entre el ciclo de vida del producto y del proyecto Ciclo de vida del producto
= Esta en función de las necesidades de fabricación y control de la organización. Está
contenido dentro del ciclo de vida del proyecto. Un producto puede tener muchos proyectos
asociados.
Fases del proyecto Son las divisiones dentro del proyecto, permiten la división del
proyecto en subconjuntos para facilitar la dirección, planificación y control, no hay una
manera única de establecer los pasos de un proyecto, pueden variar en todos.
Gobernabilidad del proyecto Proporciona un método integral y coherente de controlar y
asegurar el éxito, se toman decisiones sobre quienes participarán, que recursos se necesitan
y el enfoque general para completar el trabajo esto incluye una revisión formal de los
entregables de cada fase del proyecto , para saber si se puede avanzar y para detectar y
corregir errores.
Relaciones entre fases Se dan para asegurar el control apropiado del proyecto y obtener el
producto. Existen tres tipos básicos de relaciones:
a) Relación secuencial,
b) Relación de superposición.
c) Relación iterativa.
En proyectos con múltiples fases, puede presentarse más de una relación
Interesados Son personas u organizaciones (internas o externas) que participan
activamente del proyecto y cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o
negativa por la ejecución del proyecto, estos pueden influir sobre el proyecto, los
entregables y los miembros del equipo. Algunos interesados son los clientes,
patrocinadores, directores del proyecto, vendedores etc.
Influencias de la organización en la dirección de proyectos La cultura, el estilo y la estructura de
la organización Influyen en la forma en la que los proyectos son ejecutados.
Estas influyen de manera única según la cultura en la que encuentren enmarcadas, e
influyen aspectos como:
Visiones, valores, normas, creencias y expectativas compartidas
Políticas, métodos y procedimientos
Percepción de las relaciones de autoridad
Ética laboral y horario de trabajo
Estructura de la organización
este es un factor importante, pues estas pueden abarcar una estructura funcional hasta una
orientada a proyectos, las cuales afectan la disponibilidad de recursos e influyen el modo de
dirigir los proyectos.
Activos de los procesos de la organización
hace referencia a los planes, políticas, procedimiento y lineamientos, no solo del proyecto sino
de la empresa que los ejecuta. Estos a su vez pueden dividirse en dos categorías; Proceso y
procedimientos, políticas, normativas, procedimientos de calidad, instrucciones y lineamientos de
trabajo, formas de comunicación, control financiero, control de riesgos y criterios de cierre del
proyecto.
Base Corporativa de Conocimiento, almacenar y recuperar información, como: medición de
procesos, archivos y documentación pertinente al proyecto, experiencias anteriores,
gestión de problemas y defectos así como la configuración de nuevas políticas y datos
financieros.
Capitulo III
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Debe
integrar cada proceso del proyecto y asegurarla alineación de este con cada proceso, de
esta manera facilita la coordinación.
Para garantizar el éxito de un proyecto se debe considerar:
Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del
proyecto
Utilizar un enfoque definido que pueda adoptarse para cumplir con los requisitos
Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los
interesados
Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, costo, recursos y
riesgos para producir el producto, servicio o resultado especificado.
Para lo anterior los procesos del proyecto que son ejecutados por el equipo, se enmarcan
de dos categorías, Los procesos de la dirección de proyectos, el cual debe garantizar el
avance eficaz durante el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta las herramientas y
técnicas involucradas, así como las habilidades y capacidades según el área de
conocimiento.
El siguientes es son los procesos orientados al producto, donde se especifica y se crea el
producto del proyecto que se definen en el ciclo de vida del proyecto.
Los grupos de investigación de procesos son aquellos procesos constitutivos que pueden
presentar interacciones dentro de un grupo de procesos y que varían según el proyecto. Un
grupo de procesos incluye los procesos constitutivos de la dirección de proyectos que están
vinculados por las entradas y salidas respectivas, es así como el resultado de un proceso se
puede convertir en la entrada de otro.
El grupo de proceso de iniciación se compone por procesos realizados para definir un
nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, en este se define el alcance
inicial y los recursos financieros iniciales que van a ser requeridos, también se identifican
todos los interesados que van a interactuar sobre el resultado del proyecto y se selecciona
el director del proyecto. Finalmente una vez que el acta de constitución del proyecto tiene la
aprobación se considera autorizado oficialmente. Los procesos de iniciación pueden ser
realizados por procesos de la organización, del programa o del programa o del portafolio
que son ajenos al alcance de control del proyecto.
Desarrollar el acta de constitución del proyecto es un proceso que consiste en
desarrollar un documento que autorice formalmente un proyecto o una fase y documentar
los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y las expectativas de los interesados.
Se deben identificar a los interesados en el proceso es decir a todas las personas u
organizaciones que se ven afectadas por el proyecto, se debe también documentar
información relevante sobre sus intereses, participación e impacto con el éxito del
proyecto.
El grupo del proceso de planificación se compone por procesos realizados para
establecer el alcance del esfuerzo, definir y pulir los objeticos, también desarrollan una
estrategia para alcanzar dichos objetivos. La incorporación progresiva de detalles al plan
para la dirección del proyecto recibe el nombre de “Planificación Gradual” lo que indica que
la planificación y la documentación son procesos que se repiten y son continuos.
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto es un proceso que documenta las
acciones que se necesitan para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes
subsidiarios.
El plan para la dirección del proyecto es la fuente primaria para determinar la
manera en que se planificará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto. Es por esto que
es necesario:
Recopilar Requisitos
Definir el Alcance
Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las Actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
Estimar los costos
Determinar el presupuesto
Planificar la calidad
Desarrollar el plan de recursos humanos
Planificar las comunicaciones
Planificar la gestión de riesgos
Identificar los riesgos
Realizar análisis cualitativo de riesgos
Realizar análisis cuantitativo de riesgos
Planificar la respuesta de los riesgos
Planificar las adquisiciones
Finalmente El Grupo del Proceso de Ejecución está compuesto por aquellos procesos
realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin
de cumplir con las especificaciones del mismo. Este grupo de procesos implica coordinar
personas y recursos, así como integrar y realizar las actividades del proyecto en
conformidad con el plan para la dirección del proyecto
Durante la ejecución del proyecto, los resultados pueden requerir que se actualice la
planificación y que se vuelva a establecer la línea base. Tales variaciones pueden afectar el
plan para la dirección del proyecto o los documentos del proyecto, y pueden requerir un
análisis detallado y el desarrollo de respuestas de dirección de proyectos apropiadas.
Gran parte del presupuesto del proyecto se utilizará en la realización de los procesos del
grupo del proceso de ejecución, incluye los siguientes procesos de la dirección de proyectos:
Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
Realizar el Aseguramiento de Calidad
Adquirir el Equipo del Proyecto
Desarrollar el Equipo del Proyecto
Dirigir el Equipo del Proyecto
Distribuir la Información
Gestionar las Expectativas
Efectuar las Adquisiciones es el proceso que consiste en obtener respuestas de los
vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato.
Por otro parte El Grupo del Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos
procesos requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del
proyecto, permitiendo identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los
cambios correspondientes.
El beneficio clave de este grupo de procesos es que el desempeño del proyecto se observa y
se mide de manera sistemática y regular, con el fin de identificar variaciones respecto del
plan para la dirección del proyecto. Esto incluye:
Controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles
problemas.
Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la
dirección del proyecto y la línea base desempeño de ejecución del proyecto.
Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de modo
que únicamente se implementen cambios aprobados.
Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto conocimientos sobre la salud
del proyecto y permite identificar las áreas que requieren más atención, monitorear y
controlar el trabajo que se está realizando dentro de un grupo de proceso.
Incluyendo los siguientes procesos de la dirección de proyectos:
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.
Realizar el Control Integrado de Cambios.
Verificar el Alcance.
Controlar el Alcance.
Controlar el Cronograma.
Controlar los Costos.
Realizar el Control de Calidad.
Informar el Desempeño.
Monitorear y Controlar los Riesgos.
Administrar las Adquisiciones.
El Grupo del Proceso de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para
finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de la dirección de
proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras
obligaciones contractuales.
En el cierre del proyecto o fase, puede ocurrir lo siguiente:
Obtener la aceptación del cliente o del patrocinador.
Realizar una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase.
Registrar los impactos de la adaptación a un proceso.
Documentar las lecciones aprendidas.
Aplicar actualizaciones apropiadas a los activos de los procesos de la organización.
Archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema de información
para la dirección de proyectos para ser utilizados como datos históricos.
Cerrar las adquisiciones
El Grupo del Proceso de Cierre incluye los siguientes procesos de la dirección de proyectos.
Cerrar el Proyecto o Fase.
Cerrar las Adquisiciones.
Bibliografía
Institute, P. M. (2009). Guía de los Funamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del
PMBOK) (Cuarta Edición ed.). Pennsylvania, Estados Unidos.