Dirección TécnicaAsociación Empresarial Eólica

14 de Septiembre de 2009

REUNION FABRICANTES

ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión.

2. Situación actual después de la publicación del

acuerdo de Consejo de Ministros.

3. Propuesta de actuaciones futuras.

4. Discusión del impacto de la Directiva sobre

sustancia contaminantes (ver correo adjunto de

EWEA) y propuesta de acciones.

5. Otros temas

1.OBJETIVO DE LA REUNION

OBJETIVO

• Puesta al día de la situación del sector después de la publicación del acuerdo del

Consejo de Ministros.

• Previsiones del desarrollo reglamentario:

– Convocatoria cero.

– Cambio de fase proyectos registrados.

– Prototipos y parques singulares.

• Situación de la carga de trabajo y empleo en el sector.

• Actuaciones futuras.

• Otros temas:

– Directiva sobre substancias potencialmente dañinas para el medio-ambiente.

– Posicionamiento sobre iniciativa EC/WTO, eliminación de aranceles

aerogeneradores.

– Anuario AEE: ubicación de las factorias.

4

REUNIÓN COMITÉ DE PRECIOS

2.SITUACION DEL SECTOR DESPUES DE LA

PUBLICACION DEL ACUERDO DEL

CONSEJO DE MINISTROS

CRECIMIENTO ESTABLE EN LA SENDA DEL PER 2005-2010 ……

6Potencia instalada en España 1998-2008

7231.415

2.365

3.530

5.026

6.169

8.460

10.011

11.586

15.104

16.689

19.149

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MW

AÑOS

ANUAL

ACUMULADA

Fuente: AEE

REPARTO POR FABRICANTES DE LA POTENCIA EÓLICA

INSTALADA EN EL AÑO 2009

7

GAMESA34%

VESTAS23%

ACCIONA WIND POWER

9%

ALSTOM-ECOTÈCNIA

5%

GE3%

SIEMENS5%

ENERCON9%

SUZLON9%

NORDEX2%

REPOWER1%

Potencia en 2009 (MW)

Fuente: AEE

REPARTO POR FABRICANTES DE LA POTENCIA EÓLICA

INSTALADA ACUMULADA A 31/12/2009

8

GAMESA47%

VESTAS16%

ACCIONA WIND POWER8%

ALSTOM-ECOTÈCNIA7%

MADE7%

GE6%

SIEMENS4%

ENERCON3% SUZLON

1%NORDEX1%

DESA1%

LAGERWEY0%

KENETECH0%

M TORRES0% REPOWER

0%OTROS

0%

Potencia acumulada a 31/12/2009 (MW)

Fuente: AEE

5.000 EMPLEOS DIRECTOS DESTRUIDOS

9

LM ERE

DURO FELGUERA

GE

GAMESA

LM ERE

LANEKO ERE

GAMESA

M. DEL ATLÁNTICO

BARLOVENTO EÓLICA

ACERIUSA

COIPER 2000

CASTELLANO LEONESA DE

COMPOSITES

ACCIONA ERE

INDAR ERE

MTORRES

Y además cientos de puestos de trabajo en pequeñas empresas

fabricantes de componentes

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

FASE 3 - Año 2012

FASE 2 - Año 2011

FASE 1 - Año 2009 y 2010

448,93

695,76

2.898,36

513,55

963

869,47

Título del gráfico

Fabricados

Nuevos pedidos

MW

10

POTENCIA EÓLICA INSCRITA EN EL REGISTRO,

IMPACTO EN LA INDUSTRIA

LOS PROYECTOS YA INICIADOS Y NO REGISTRADOS SUMAN 660 MW

Nueva carga de trabajo para el sector

industrial supone 780 MW/año

(40% respecto a la media últimos años

de 2.100 MW/año)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

FASE 3 - Año 2012

FASE 2 - Año 2011

FASE 1 - Año 2009 y 2010

34

140,5

2.770,46

608,86

901,52

700,42

309,62

616,74

296,95

Potencia CON APMD (MW)

Potencia en construcción (MW)

Potencia con obras no iniciadas (MW)

POTENCIA EÓLICA INSCRITA EN EL REGISTROIMPACTO EN LA PROMOCIÓN

MW11

POTENCIA EÓLICA INSCRITA EN EL REGISTRO,

IMPACTO EN LA PROMOCIÓN

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA EÓLICA SEGÚN RD-L 6/2009 Y

SEGÚN AEE Y ESCENARIO PARA 2010 EN BASE AL RD 661/2007

12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Potencia eólica instalada (MW) Datos AEE 723 1.415 2.365 3.530 5.026 6.169 8.460 10.011 11.586 15.104 16.689 19.149 21.569

Evolución según Ministerio (MW) * 839 1.585 2.198 3.389 4.879 6.206 8.504 10.028 11.623 15.104 16.436 18.320 20.204 21.863 22.825

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

MW

Título del gráfico

Fuente: Acuerdo Consejo de Ministros, registro de pre -asignación y AEE* RD-L 6/2009 y Resolución de 19 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo Consejo de Ministros 24 Noviembre de 2009 (Poten cia asociada a las distintas Fases del registro)

Potencia a

31 de

octubre de

2010

Potencia con APM a 31/12/2009 19.148,80

Parques (Convocatoria 0) 207,66

Parques no inscritos 906,09

Parques cambio de Fase 519

Parques Fase 1 Iniciada construcción 787,68

TOTAL 21.569,23

COMPARATIVA OBJETIVOS PER Y PREVISIONES DE CUMPLIMIENTO

TecnologíaOBJETIVO 2010

PER (MW)

PREVISIONES

2012 (MW)Incremento (%)

Eólica 20.155 22.825 13,2%

Fotovoltaica 400 4.757 1.089,3%

Termoeléctrica 500 2.340* 368%

13

LA EÓLICA ES LA

ÚNICA QUE SE AJUSTA

A LOS OBJETIVOS DEL

PER

COGENERACIÓN28%

SOLAR9%

EÓLICA44%

HIDRÁULICA7%

BIOMASA3%

RESIDUOS4%

TRAT.RESIDUOS5%

2009GENERACIÓN

Fuente: Datos CNE y elaboración AEEDatos publicados por CNE a 6 de noviembre de 2009

COGENERACIÓN17%

SOLAR48%

EÓLICA22%

HIDRÁULICA4%

BIOMASA3%

RESIDUOS1%

TRAT.RESIDUOS5%

2009PRIMAS

Fuente: Datos CNE y elaboración AEE

Datos publicados por CNE a 6 de noviembre de 2009

*Previsiones termoeléctrica año 2013

EL PER 2005-2010 ESTABLECÍA UN OBJETIVO DE GENERACIÓN

EÓLICA DE 45.511 GWh PARA EL AÑO 2010

14

1.3542.694

4.6896.931

9.25711.720

15.744

20.52022.684

27.169

31.136

36.188

Objetivo PER 2005-2010:45.511 GWh

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Objetivo PER 2010

GW

h

Título del gráfico

Producción eólica REAL (GWh)

Fuente: REE, Plan de Energías Renovables 2005-2010 y elaboración AEE

LO CUAL DEMUESTRA QUE EL DESARROLLO DEL SECTOR

EÓLICO EN TÉRMINOS DE ENERGÍA NO HA SUPERADO LOS

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN

REUNIÓN COMITÉ DE PRECIOS

3.Propuesta de actuaciones futuras

PROTOTIPOS Y PARQUES SINGULARES

16

“EXCLUSION DEL PREREGISTRO DE AEROGENERADORES PROTOTIPO Y PARQUES EOLICOS SINGULARES

A las instalaciones consideradas como aerogenerador prototipo o parque eólico singular les será de aplicación las

condiciones previstas para el régimen especial en el RD 661/2007, o cualquier otra regulación que los sustituya,

quedando por lo tanto excluidas del registro de preasignación previsto en el RDL 6/2009, así como de los cupos

futuros en caso de que se establezcan.

Para que una instalación sea considerada como Aerogenerador Prototipo debe tener como objetivo la I+D+i y debe

cumplir con alguna de las siguientes condiciones, todas ellas avaladas por el informe pertinente del fabricante:

Menos de 2 unidades instaladas en el mundo con anterioridad a enero de 2010. En el caso de que operen con

diferentes rangos de frecuencia eléctrica, este criterio se amplía 3 unidades

Tener un tamaño al menos 1,5 veces superior/inferior al aerogenerador comercial más próximo, en términos de

potencia

Incorporar mejoras tecnológicas demostrables, sobre los aerogeneradores, que tengan como destino los siguientes

objetivos:

Utilización de sistemas electromecánicos innovadores

Mejoras del rendimiento del aerogenerador medido en términos de energía producida por área barrida

del rotor

Nuevos diseños estructurales

Incremento de la disponibilidad y confiabilidad de la máquina

Nuevas y exigentes condiciones ambientales, como parques marinos

Nuevas aplicaciones, como sistemas híbridos, almacenamiento o desalación

Mejoras que contribuyan a la calidad de la electricidad generada y a la estabilidad de la red

El aerogenerador puede ser una única unidad tramitada administrativamente como tal o una posición concreta en un

parque.

PROTOTIPOS Y PARQUES SINGULARES

17

Para que una instalación sea considerada como Parque Eólico Singular (PES) debe tener como objetivo la

I+D+i y cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Estar constituido por prototipos de acuerdo con la definición anterior

Disponer de un Plan de I+D+i plurianual

Ser resultado de un proyecto de I+D+i con apoyo público

El PES deberá tener una potencia máxima de 30 MW y dispondrá de medios técnicos y humanos necesarios

para la realización de las actividades específicas de Investigación, Desarrollo e Innovación. La tramitación

administrativa y el límite de acceso será realizado por la potencia antes indicada, debiendo el SCADA del PES

estar dotado de los medios de control necesarios, que permitan la desconexión individual de los

aerogeneradores de acuerdo con las instrucciones del Centro de Control de Generación al que se encuentre

adscrito.

En todos los casos será necesario un informe favorable por parte de una entidad de reconocido prestigio y sin

conflicto de intereses, propuesta por el MICYT, que avale la caracterización del aerogenerador como prototipo

así como el Parque Eólico Singular de acuerdo con los criterios arriba expuestos.

Por otro lado, se limita a 200 MW la potencia que puede acogerse a esta modalidad entre los años 2010 y

2012.

REUNIÓN COMITÉ DE PRECIOS

4.Directiva de substancias potencialmente

dañinas para el medioambiente

REUNIÓN COMITÉ DE PRECIOS

5.Otros temas

World Market Update 2007

March 2008 - Page 20

The Top-10 list of suppliers 2007

Accu. Supplied Share Accu. Share

MW MW 2007 MW accu.

2006 2007 % 2007 %

VESTAS (DK) 25,006 4,503 22.8% 29,508 31.4%

GE WIND (US) 9,696 3,283 16.6% 12,979 13.8%

GAMESA (ES) 10,259 3,047 15.4% 13,306 14.2%

ENERCON (GE) 11,001 2,769 14.0% 13,770 14.6%

SUZLON (Ind) 2,641 2,082 10.5% 4,724 5.0%

SIEMENS (DK) 5,605 1,397 7.1% 7,002 7.4%

ACCIONA (ES) 798 873 4.4% 1,671 1.8%

GOLDWIND (PRC) 627 830 4.2% 1,457 1.5%

NORDEX (GE) 3,209 676 3.4% 3,886 4.1%

SINOVEL (PRC) 75 671 3.4% 746 0.8%

Others 9,193 2,076 10.5% 11,269 12.0%

Total 78,110 22,207 112% 100,317 107%

Source: BTM Consult ApS - March 2008

World Market Update 2008

March 2009 - Page 21

The Top-10 list of suppliers 2008

Accu. Supplied Share Accu. Share

MW MW 2008 MW accu.

2007 2008 % 2008 %

VESTAS (DK) 29,508 5,581 19.8% 35,089 28.7%

GE WIND (US) 12,979 5,239 18.6% 18,218 14.9%

GAMESA (ES) 13,306 3,373 12.0% 16,679 13.7%

ENERCON (GE) 13,770 2,806 10.0% 16,577 13.6%

SUZLON (IND) 4,724 2,526 9.0% 7,250 5.9%

SIEMENS (DK) 7,002 1,947 6.9% 8,949 7.3%

SINOVEL (PRC) 746 1,403 5.0% 2,148 1.8%

ACCIONA (ES) 1,671 1,290 4.6% 2,961 2.4%

GOLDWIND (PRC) 1,457 1,132 4.0% 2,589 2.1%

NORDEX (GE) 3,886 1,075 3.8% 4,960 4.1%

Others 11,269 4,955 17.6% 16,225 13.3%

Total 100,317 31,326 111% 131,644 108%

Source: BTM Consult ApS - March 2009

BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL

22

EWEA has responded to an informal European Commission consultation process seeking the views of

the European wind industry on tariff and non-tariff barriers to trade in environmental goods and

services, including wind turbines and their components. EWEA’s position was that wind turbines and

their components should be included in any initiative concerning “environmental goods”, given the

CO2 reduction potential of the wind industry and the leading role EU companies play in the industry,

having a 60% global market share (2008).

EWEA stated that the removal of EU import duties should take place as part of an international

agreement by all relevant players to remove import duties at the same time. Moreover, continued

support from the EU in terms of the 2020 Strategy, ambitious climate targets, maintaining the EU’s

technological leadership through the European Wind Industrial Initiative, and national government

support remain vital for the European wind industry to maintain its global market share. The key non-

European markets for the European wind industry highlighted by EWEA are Australia, Argentina, Brazil,

Canada, China, Egypt, India, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, Turkey, and the United States.

In addition, Russia may be an attractive wind market in the longer term.

BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL

23

The Secretariat would like the Board to discuss and agree on a set of trade issues. We propose the

following principles to apply for EWEAs future work in this area:

• EWEA welcomes the recent interest from DG TRADE in identifying the economic interest and

trading opportunities of European companies in the wind power sector;

• The European Union should take the lead in pursuing an international trade agreement on

environmental goods and services (EGSA), focused on renewable energy technologies;

• wind turbines and their components should be included in any trade negotiations concerning

an EGSA;

• should the WTO’s Doha negotiations not progress, an EGSA should be pursued by the EU as a

multilateral trade agreement and, regardless, in all plurilateral and bilateral negotiations with

key non-EU wind power markets;

• removal of non-tariff barriers should be considered as critical as removal of tariff barriers,

including local content requirements and other trade restricting practices;

• the removal of EU import duties should take place as part of an international agreement by all

relevant players to simultaneously remove import duties and non-tariff barriers;

• continued support from the EU in terms of the 2020 Strategy, ambitious climate targets,

maintaining the EU’s technological leadership through the European Wind Industrial Initiative,

and national government support remain vital for the European wind industry to maintain its

global market share;

• The key non-European markets for the European wind industry are Australia, Argentina, Brazil,

Canada, China, Egypt, India, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, Turkey, and the United

States (and possibly Russia in the longer term).

EXIGENCIAS DE FABRICACION LOCAL: CHINA

• The National Development and Reform Council (NDRC) require that the

production process of wind turbines or finishing of their components takes

place in China.

• The circular with requirements for wind power (NDRC Circular No. 1204

from 2005) is very brief and only stipulates that there has to be 70% local

content. The circular does not define how to calculate localisation. Normally,

local content requirements are reflected in NDRC’s bidding documents with

formulas defining how much each component of a wind turbine counts in the

total balance of local content

24

EXIGENCIAS DE FABRICACION LOCAL: CANADA

• Local content requirements in Ontario and Quebec Provinces

• Background

• On 1 October 2009, the Ontario Government launched a Feed-In Tariff (FIT) program developed

by the Ontario Power Authority (OPA).

• The aim of the program is for the province to encourage and promote greater use of renewable

energy sources including wind, waterpower, renewable biomass, bio-gas, landfill gas and solar for

electricity generating projects in Ontario. In conjunction with the Green Energy and Green

Economy Act, 2009, the objective is to strengthen the development of renewable generating

facilities of varying sizes, technologies and configurations.

• The FIT program also contains domestic content requirements for wind power projects greater

than 10 kW.

• According to the requirements, companies must meet domestic content requirements starting at

25% and increasing to 50% in 2012. The qualifying activities are specific and described in the

attached Exhibit D of the FIT program.

• The Ontario government's focus is job creation.

• Similarly, Hydro-Québec Distribution in Quebec Province intends to purchase two blocks of 250

MW of wind energy generated in Québec, one resulting from aboriginal projects and one resulting

from community projects. The Quebec 500 MW RFP has domestic content requirements. Bids are

due 19 May 2010.

25

Muchas gracias

por su atención

Dirección TécnicaAsociación Empresarial Eólica 7 de Julio de 2009