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Estudio de consumo de alcohol etílico y la problemática del comercio del alcohol etilico
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Alcohol ilegal en seis pases de Amrica Latina: EL ALCOHOL ILEGAL, EN LUGAR DE DECRECER, ES CADA VEZ UN PROBLEMA MS SERIO, CON CRECIMIENTOS SUPERIORES AL 6% EN PROMEDIO.
EL ALCOHOL ILEGAL ES UN FLAGELO EN SEIS PASES DE AMRICA LATINA
Volumen HL LAE (legal e ilegal) Valor US$ mn (legal e ilegal) Prdida fiscal US$ mn (ilegal)
Alcohol ilegal: Son todas las bebidas alcohlicas, destiladas o fermentadas, que estn por fuera de la legalidad por adulteracin, contrabando de productos terminados o materia prima, fabricacin artesanal ilegal, evasin de impuestos de la produccin local o porque es alcohol no apto para consumo humano desviado hacia el mercado de bebidas alcohlicas.
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Cmo se mide el mercado de alcohol?
Las 5 caras de alcohol ilegal
Alcohol adulterado: Alcohol ilegal vendido como marcas legales (sustituto), botellas vacas de productos legtimos resurtidas con alcohol ms barato (relleno) o produccin industrial de marcas ilegales o de alcohol ilegal sin marca.
Artesanal ilegal: Bebidas alcohlicas artesanales ilegales fabricadas con propsitos comerciales.
Contrabando de materia prima o producto terminado: Importaciones ilegales de etanol como materia prima e importaciones ilegales de bebidas alcohlicas como producto terminado.
Alcohol no apto para consumo humano: alcohol no hecho para consumo humano, por ejemplo el alcohol de farmacia, desviado hacia el mercado de bebidas alcohlicas.
Evasin de impuestos: Bebidas alcohlicas legales, producidas localmente, sobre las cuales no se paga impuesto al consumo.
Qu es el alcohol ilegal?
Participacin del mercado ilegal incluyendo fuga de impuestos - Volumen LAE (2012)
23.6% 28.6%
23.5% 13.1% 2.4%
30.8% 25.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panama Peru Aggregate
% p
arti
cip
aci
n
Illegal LAE % Legal LAE %
25.5% Promedio agregado
LA MAYOR PARTICIPACIN DE ALCOHOL ILEGAL LA TIENEN PER Y ECUADOR
3 Fuente: Euromonitor International
Promedio regional
Prdida fiscal incluyendo fuga de impuestos - US$ mn(2012)
Tamao del mercado ilegal
(US$ mn) RSP Ilegal
Tamao del mercado ilegal
(US$ mn) RSP Legal
Impuesto consumo (US$ mn)
Aranceles (US$ mn)
% Impuesto consumo
Prdida fiscal total (US$ mn)
Colombia 1,041 1,358 445 23 32,8% 468
Ecuador 504 749 106 22 14,1% 128
El Salvador 64 70 17 1 24,8% 19
Honduras 17 22 2 1 7,5% 2
Panam 15 20 1 1 5,9% 2
Per 726 1,173 116 2 9,9% 117
Agregado 2,368 3,391 687 49 20,9% 736
Fuente: Euromonitor International
4
COLOMBIA PRESENTA LA SITUACIN MS GRAVE
EL CONTRABANDO EXPERIMENT EL MAYOR CRECIMIENTO EN PORCENTAJE A LO LARGO DE LA REGIN, IMPULSADO POR ECUADOR
Crecimiento del mercado por categora- (% LAE)(2012)
Alcohol adulterado
Contrabando de materia
prima y producto
terminado
Artesanal ilegal
Alcohol no apto para consumo humano
Total
Colombia 28.7% 26.3% 1.3% -15.6% 19.2%
Ecuador -53.2% 167.3% -5.9% -44.1% -15.3%
El Salvador 43.0% -6.3% 35.8% 22.3% 29.4%
Honduras -20.0% -13.0% - 400.0% -12.9%
Panam 19.1% 29.0% -42.2% -96.8% -7.9%
Per 4.1% 4.6% -8.2% 1.4% 1.4%
Agregado 6.1% 22.6% -6.4% -8.8% 6.9%
6
LA DISPONIBILIDAD DE ALCOHOL ILEGAL EN PASES COMO ECUADOR, PER Y COLOMBIA SE REFLEJA EN UN ALTO CONSUMO PER CPITA
Consumo per cpita de alcohol ilegal en LAE Clculo basado en poblacin > 15 aos
Ecuador Panam El Salvador Colombia Honduras
2 1,1 0,9 0,3 0,2
Tamao del mercado ilegal en HL LAE
186,326 343,682 33,478 14,287 3,719
Per
1,8
342,381
Composicin del mercado ilegal incluyendo fuga de impuestos - Volumen LAE (2012)
Alcohol adulterado
Contrabando
Alcohol artesanal ilegal
Alcohol no apto para consumo humano
Evasin fiscal
7 Fuente: Euromonitor International
46%
11,9%
47,0%
8,6%
60,7%
43,9%
37%
12,6%
5,5% 99,7%
56,1%
17,1%
24,5%
6%
14,6%
3,8%
29,1%
19,8%
12,6%
11%
43,7%
6,1%
60,2%
6,2% 12,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Colombia Ecuador El Salvador Honduras Panama Peru Aggregate
% p
art
icip
aci
n
Promedio regional
EN LOS SEIS PASES, EL ALCOHOL ADULTERADO Y EL CONTRABANDO REPRESENTAN CASI EL 70% DEL ALCOHOL ILEGAL
LOS PRINCIPALES GENERADORES EN LA REGIN SURGEN DE TEMAS DE GOBIERNO, INDUSTRIA Y CONSUMIDOR
Suministro residual y falta de control sobre la comercializacin de etanol.
Por qu?
Poder adquisitivo limitado, aceptacin social, y falta de control gubernamental.
Brechas de precios.
Relevante en pases con una industria local de licores fragmentada.
8
43,9% alcohol adulterado
24,5 % Contrabando de materia prima y/o producto terminado
12,8 % Evasin de impuestos
9
Prdida fiscal
US$736millones
Las ventas de alcohol ilegal en estos pases equivalen a las ventas anuales de la
multinacional Toyota en toda Amrica Latina.
Con los impuestos que no paga el alcohol ilegal en Amrica Latina se podra:
80,3%
+
MAYORES GENERADORES DE LA PRDIDA FISCAL
Ventas US$2,368 millones
COLOMBIA TIENE LA MAYOR PRDIDA FISCAL DE LOS PASES
Llevar agua potable a 37 millones de
personas
Construir un aeropuerto como
el de Quito
Construir dos estadios de ftbol
como los de Brasil.
2 DE CADA 5 BOTELLAS DE ALCOHOL ILEGAL PODRAN TENER EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD
Este tipo de alcohol ilegal es especialmente daino: se rellenan botellas, o se alteran las bebidas con alcohol barato u otras sustancias.
La adulteracin representa casi la cuarta parte del mercado de alcohol ilegal en los pases.
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Mayor consumo
de alcohol ilegal
Existe una correlacin positiva moderada entre las tasas del impuesto al consumo y el tamao del mercado ilegal. A mayor impuesto al consumo, mayor tamao del mercado de alcohol ilegal.
Los consumidores buscan menores precios. En promedio en estos pases, una bebida alcohlica ilegal cuesta 30,3% menos que una bebida legal.
El mercado de alcohol ilegal crece y el Estado recauda cada vez menos.
Altos impuestos
Bajos precios
ES PRECISO ROMPER LA CADENA QUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL EN COLOMBIA, ECUADOR, EL SALVADOR, HONDURAS, PANAM Y PER
CMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL?
Trabajando conjuntamente entre las autoridades para detener los actores ilegales que actan en el pas.
Analizando los daos colaterales que puedan tener algunas polticas implantadas, repercutiendo en la profundizacin de la problemtica.
Evaluando aquellos mecanismos de control al etanol que puedan estar facilitando el acceso a la materia prima por parte de los ilegales.
Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del alcohol ilegal no solo en materia de salud sino adems sobre el dao que se hace al Estado y a la inversin pblica.
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SOBRE EL ESTUDIO: MERCADO DE ALCOHOL ILEGAL EN SEIS PASES DE AMRICA LATINA (2012)
METODOLOGA
Euromonitor International es el proveedor lder de informacin de mercado internacional de consumo masivo, pases y consumidores. Cuenta con 40 aos en el mercado, 12 oficinas en todo el mundo y un equipo de 800 consultores.
24 visitas a los almacenes
15 Entrevistas
14 Semanas de investigacin
Autoridades gubernamentales Productores e importadores Gremios Retailers
Estadsticas histricas Notas de prensa
Fuentes primarias
Fuentes secundarias
AUTORA
Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panam y Per
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GRACIAS