Sector Energético III

Situación actual de los sectores de la industria asturiana y sus principales tendencias

En colaboración con

Estudio sobre la incidencia en las industrias asturianas de los nuevos proyectos previstos en el sector energético

Capgemini ConsultingLlanera, 04 de julio de 2007

© 2007 Capgemini - All rights reservedSITUACIÓN ACTUALY TENDENCIAS DE LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA

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Contenido

§ Análisis socioeconómico del Principado de Asturias

§ Situación actual y tendencias de futuro del tejido empresarial regional

§ Anexo: Bibliografía


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Asturias tiene una posición geográfica privilegiada y unas infraestructuras que permiten un alto potencial de desarrollo demográfico y económico

Datos básicos y de territorio§ Asturias tiene una ubicación geográfica privilegiadaen el noreste de España. Limítrofe con las Comunidades de Galicia, Castilla-León y Cantabria, se constituye en una importante zona de tránsito en el Norte y de acceso directo desde el Atlántico hacia el centro de la Península.

§ Con un 2,1% del territorio peninsular, en Asturias habita en torno a un 2,4% de la población española, esto es, 1.076.896 habitantes. Por tanto, la densidad de población es 101,56 hab./Km2, superior a la media de España.

§ Dentro del contexto asturiano, el 80% de la población se concentra en el centro, en el triángulo formado por Avilés, Oviedo y Gijón. El 30% del espacio natural estáprotegido.

§ Existe un alto nivel de infraestructuras y equipamiento social (aeropuerto, puertos, carreteras, hospitales, etc.) que actualmente se está mejorando e incrementando, ayudando de esta forma al desarrollo regional.--88,36 hab/km2101,56 hab/km2Densidad

demográfica

2,1%505.990 km210.604 km2Superficie

2,4%44.708.964 hab.1.076.896 hab. Población*

Porc.EspañaAsturias

Fuente: INE e Inst. Geográfico Nacional; * datos 2006

Análisis cualitativo

Territorio

Población y demografía

Mapa del Principado de Asturias


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MujeresVaronesTotal

En los últimos años, la población asturiana se ha estabilizado y su nivel formativo está por encima de la media nacional

Población asturiana

Nivel de estudios

Magnitudes sociales§ Mientras que de 1995 a 2002 hubo una tendencia claramente descendente, desde 2002 a 2005 ha habido una leve recuperación que se extiende hasta la actualidad. El descenso neto de población desde 1995es de 10.989 personas.

§ La proporción de “mujeres/varones” ha permanecido más o menos constante a lo largo de la serie histórica que se muestra. En el año 2006, del total de la población en Asturias (1.076.896 personas), un 52,1% corresponde a mujeres y un 47,9% a varones. En términos absolutos hay 44.202 mujeres más que varones en 2006.

§ Respecto a la formación, Asturias acoge un 2,6% de la población española con estudios de diversa naturaleza, lo cual está por encima del 2,4% que representa su población en el contexto nacional.§ Por niveles de estudios, los estudios superiores están en línea con España, un 21% de su población.

§ En formación secundaria de primera etapa, el nivel formativo de Asturias está por encima de la medianacional, mientas que en educación primaria y secundaria de primera etapa no existe una tendencia clara. Este efecto se podría explicar en parte por la inmigración y su aporte de población joven.

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Asturias España Asturias España

2004 2005

Ámbito y años

Porc

enta

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Educación primaria o inferior

Educación secundaria primeraetapa

Educación secundariasegunda etapa

Educación superior

No consta


Fuente: series históricas población, INE

Fuente: Encuesta de condiciones de vida 2004 y 2005, INE


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La inmigración ha crecido menos que en el resto de España, predominando las mujeres sobre los varones, fundamentalmente de América Latina y países de habla portuguesa

Inmigración en España

Inmigración en Asturias

Magnitudes sociales§ En España, en los últimos años, el fenómeno de la inmigración es de una importancia creciente y estáimpactando en el crecimiento económico general.§ A nivel nacional hay un crecimiento de más de dos dígitos en la tasa de inmigración. Este crecimiento estásiguiendo una tendencia lineal con una tasa media del 25,4% de subida.§ Si se desagregan las cifras a nivel nacional, se comprueba que hay un predominio de los varones sobre las mujeres, con un 26% de varones frente a 24,7% de mujeres.§ Y respecto a la procedencia, en 2006 el origen predominante fue por este orden: Marruecos, Ecuador, Rumania, Reino Unido y Colombia.

§ A nivel regional, en líneas generales, se repite la tendencia creciente pero con algunas diferenciasreseñables:§ La tasa de crecimiento está por debajo de la media: un 23,2% frente al 25,5%.§ Existe un predominio de mujeres sobre varones, un 23,4% frente a un 23%, cambiando la situación nacional.§ El origen predominante en 2006 fue: Ecuador, Colombia, Portugal, Brasil y Rumania.

02468

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2001 2002 2003 2004 2005 2006

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MujeresVaronesTotal


Fuente: Revisión del Padrón Municipal de 2006, INE

Fuente: Revisión del Padrón Municipal de 2006, INE


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Años

PIB

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Con

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a AsturiasEspañaAsturias %España %

La economía muestra una tendencia a la convergencia nacional, muy apoyada en el sector Servicios, y en menor medida, en la Industria y Construcción

PIB per cápita y su convergencia

VAB por sectores de actividad

Magnitudes macroeconómicas

§ El PIB per capita ha crecido fuertemente en Asturias y en España. En el año 2006 el PIB per cápita nacional se sitúa en 22.152 € y el de Asturias en 19.868€, claramente por debajo de la media.§ El crecimiento en Asturias ha sido parejo al de España pero a una tasa superior, un 51,9% acumulado desde el año 2000 frente al 41,5%. § En términos de PIB per cápita, estos datos muestran una clara tendencia de Asturias hacia la convergenciacon la media nacional.

§ Respecto del VAB asturiano, la última cifra estimada para 2006 es de 18.699 M€. § En el año 2006, del total, la mayor contribucióncorresponde al sector Servicios con un 61%. A gran distancia siguen los sectores de Industria con un 18% y de Construcción con un 14%. Finalmente, estarían los sectores de Energía y Agricultura, Ganadería y Pesca con y 5% y un 2% respectivamente.§ De estas cifras se comprueba que la economía Asturiana se corresponde con la de una regióneconómicamente desarrollada, por el peso de su sector Servicios, con una componente industrial todavía importante.

2%5%

14%

61%

18%

Agricultura, ganadería y pesca Energía

Industria

Construcción

Servicios

Fuente: Contabilidad regional de España 2006, INE

Fuente: Contabilidad regional de España 2006, INE



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El coste de la vida es levemente inferior al de España, pero se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Poder adquisitivo


Fuente: IDEPA, INE

Fuente: INE, MTAS

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Años

IPC

(bas

e 20

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España

Asturias

§ Durante los últimos 5 años, el IPC ha seguido una tendencia creciente tanto en el Principado de Asturias como en España.

§ La variación del IPC anual ha sido menor en Asturias que en el contexto nacional, salvo en los años 2002 y 2003. Ello ha derivado en un IPC acumulado en 2006 de 117,624 en España frente al 117,019 de Asturias.

§ Por último citar que ha habido un repunte del IPC en el año 2005 hasta situarse en 2006 a 3,5% en España y 3,3% en Asturias, un poco por debajo de la media.

§ En términos de poder adquisitivo, en líneas generales, en ambos contextos la evolución de los aumentos salariales recogidos en los convenios colectivos ha sido inferior al incremento interanual del IPC, es decir, se ha perdido poder adquisitivo.

§ Cabe mencionar que en los años 2003 al 2005 en Asturias prácticamente se ha mantenido el poder adquisitivo, rompiéndose esa tendencia en el año siguiente, el 2006.0,0%

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2002 2003 2004 2005 2006 2007

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EspañaAsturiasEspañaAsturias


Fuente: Índice de Precios al Consumo, INE

Fuente: Índice de Precios al Consumo, INE y Convenios colectivos de trabajo, MTAS


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Años

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)

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Porc

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jes Exportaciones

ImportacionesSaldoCobertura

El comercio exterior asturiano ha dado un fuerte impulso y la tasa de cobertura es superior al resto de España con una tendencia a mejorar

Comercio exterior de España

Comercio exterior de Asturias


Fuente: Comercio exterior, ICEX

§ Actualmente existe un saldo negativo en la balanza comercial tanto de España como del Principado de Asturias.

§ En la serie histórica se puede apreciar un cambio a partir del año 2005. Las cifras de España muestran un déficit creciente que ha alcanzado los 89.687 M€ en 2006. En Asturias el saldo negativo ha sido más contenido pero también se ha acelerado en los últimos años hasta los 921 M€.

§ En términos de tasa de cobertura, la situación del Principado está mejor que la media nacional. Ha oscilado entre el 77% y el 93%, mientras que España se ha situado entre el 65% y el 76% en el mismo periodo.

§ En ambos casos, el final de la serie muestra una tendencia de mejora siendo esta mejora más pronunciada en el caso de Asturias.

§ Cabe mencionar que en el año 2003 el saldo comercial de Asturias estuvo prácticamente equilibrado.


Fuente: Comercio exterior, ICEX


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Porc

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200120022003200420052006Inc. anual

La tendencia al aumento de la población activa es más acusada que en el resto de España y se apoya en la población de mediana edad, de entre 25 y 54 años

Población activa en España

Población activa en Asturias

Magnitudes de empleo§ En general, en España la población activa aumenta regularmente desde el año 2001, salvo el grupo de edad de entre 15 y 24 años. Este crecimiento general ha estado comprendido entre el 3,31% y 4,07%.

§ Si bien el crecimiento es importante, se observa una tendencia de desaceleración y estancamiento de la población activa.

§ En Asturias ha seguido el patrón nacional. Su población activa se ha incrementado pero más en el periodo de 2004 al 2006, y la tendencia es seguir creciendo más.

§ En el análisis comparativo, la mayor diferencia radica en los ritmos de crecimiento. Son normalmente más altos en Asturias, alcanzando el 3,48% en 2006.

§ Como se puede observar, los grupos de 25 a 34 y 35 a 44 tienen una importancia similar y son la base de la población activa asturiana. La excepción ha sido el grupo de 35 a 44 años. Tras una etapa de ajuste en las distintas reestructuraciones industriales, existe una base poblacional de mediana edad muy estable que no será fácil suplir con las siguientes generaciones.


Fuente: Encuesta de Población Activa, INE



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El grupo de 45 a 54 años ha sido la base más estable de la población activa en Asturias

Tasa de actividad en España

Tasa de actividad en Asturias

Magnitudes de empleo§ En España la tasa de actividad confirma los datos de población activa: crecimiento sostenido de la tasa de actividad en paralelo al incremento equilibrado de población. En 2006 el total se situó en el 58,32%.

§ Respecto a la tasa interanual de crecimiento, después de pasar de 2,42% a 1,59% hasta 2004 se ha mantenido estable en ese nivel.

§ El comportamiento de Asturias también se diferencia del nacional. Aunque la tasa de actividad ha subido, el incremento interanual se ha ido reduciendo hasta situarse en 3,55%, superior al crecimiento en España.

§ Solo en el periodo del 2003 al 2004 el indicador de población activa ha permanecido casi constante.

§ Merece la pena destacar la alta tasa de ocupación de los grupos con experiencia, de 35 a 54, la baja tasa del de jóvenes de 25 a 34, normalmente en demanda de su/s primer/os empleo/s.

§ La ocupación del grupo de más de 55 años baja drásticamente, en parte por el efecto de las prejubilaciones de la reconversión industrial.





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El empleo en Asturias se concentra en las generaciones más jóvenes con una tendencia a continuar así en los próximos años

Población ocupada en España

Población ocupada en Asturias

Magnitudes de empleo§ La población total ocupada nacional se sitúa en 19,7 M de personas, habiendo ascendido acorde con el aumento de población.

§ La tendencia de crecimiento interanual es suavemente ascendente con la excepción de 2004-2005, probablemente por el efecto de la inmigración.

§ En Asturias los incrementos interanuales son crecientes, llegando a un 4,54% en 2006, con una cifra total de 423.600 personas.

§ En el periodo 2003-2004 esta tasa de crecimiento se ralentizó, lo cual es acorde con las cifras de población activa y tasa de actividad.

§ El empleo se concentra más en las generaciones más jóvenes y en los últimos años esta tendencia está siendo más acusada.





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Menos 2525 y más16 a 1920 a 2425 a 5455 y másTotal

La tasa media de paro regional se sitúa en un 9,1% de la población, siendo más acusada en mujeres que varones

Tasa de paro en España

Tasa de paro en Asturias

Magnitudes de empleo§ La gráfica muestra primero un aumento de la tasa de paro hasta 2003, punto de inflexión, en el que comienza a disminuir hasta los niveles actuales.

§ La tasa nacional media de paro se sitúa en el 8,51% que es el mínimo del periodo.

§ Adicionalmente, se comprueba que la tasa de paro masculino es inferior a la femenina. Con el último dato se sitúa en un 6,31% frente al 11,55% de las mujeres.

§ En lo que respecta a Asturias, la tasa media de paro está algo por encima de la nacional con un 9,31%.

§ En la secuencia histórica se sigue el mismo patrón nacional con el punto de inflexión en 2003.

§ La mayor divergencia se encuentra en las cifras desglosadas por sexo: mientras la tasa de paro entre varones está alineada con la media española con un 6,84%, la femenina sube al 12,62%.

§ Por tanto, ante el actual déficit de personas activas en ciertas áreas funcionales, existe un potencial a explotaren la incorporación de la población femenina al mercado laboral




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sEl sector Servicios es el mayor empleador en Asturias y su crecimiento es el mayor del conjunto de sectores de actividad

Ocupación por sectores en España

Ocupación por sectores en Asturias

Magnitudes de empleo§ En el contexto nacional las cifras de empleo desagregadas por sectores primarios se puede apreciar que la mayor ocupación se da en Servicios, seguido de Industria, Construcción y Agricultura. Estas cifras están alineadas con el peso del VAB de dichos sectores.

§ Las tasas de crecimiento no son homogéneas. Si bien Servicios e Industria ha crecido, la subida más importante ha correspondido al sector de la Construcción. Con el tirón de los últimos años, el número de ocupados ha crecido un 35%.

§ En el Principado se ha seguido la misma tendencia ascendente de la tasa de ocupación pero no de la misma manera.

§ El tirón de la construcción no se ha dejado notar en la misma medida. La ocupación en agricultura ha disminuido frente a la tendencia estable nacional. Y el mayor crecimiento ha correspondido al sector Servicios.





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El sector Servicios se distancia del resto de actividades y, en paralelo, se detecta una tendencia al aumento del número de sociedades y de su capitalización

Composición sectorial

Iniciativa empresarial

Tejido empresarial de Asturias§ Profundizando en el análisis sectorial del tejido empresarial, se puede comprobar la evolución creciente del VAB regional.

§ Claramente es el sector Servicios el de mayor relevancia tanto por su importancia relativa como por sus tasas de crecimiento interanual. Aunque el sector industrial sigue siendo el siguiente en importancia, se puede apreciar que el sector Construcción ha pasado desde el grupo de Energía y Agricultura a estar próximo al de Industria.

§ Desde el punto de vista de iniciativa empresarial se pueden analizar el número de sociedades y su capital social.

§ Si bien la tendencia en España sigue un aumento claro del número de sociedades, en Asturias es todavía más pronunciada, habiéndose disparado en los últimos años.

§ Respecto al Capital social, Asturias ha tenido un crecimiento medio sostenido que se diferencia de caso español de principios de la década actual.

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1.800

1.900

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Núm

ero

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €M

€SociedadesCapital socialPoly. (Sociedades)Poly. (Capital social)

Asturias

020406080

100120140160

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Núm

ero

(mile

s)

0 €

5 €

10 €

15 €

20 €

mile

s de

M€

España


Fuente: Estadística de I+D 2005, INE

Fuente: Estadística SociedadesMercantiles 2005, INE


| 14

1.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.600

10.60011.60012.60013.60014.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Valo

r (k

€)

1.5001.6501.8001.9502.1002.2502.4002.5502.7002.8503.000

k€

Impo rte neto dela c ifra de nego cio sTotal de gastos de explo taciónGasto s de personal

P o ly. (Impo rte neto dela c ifra de nego cio s)P o ly. (To tal de gasto s de explo tación)P o ly. (Gastos de perso nal)

La empresa tipo predominante en Asturias es la micro-PYME, con menos de 9 empleados, que ha ido creciendo en cifra de negocio e incrementando su personal

Tamaño empresarial

Sector Industrial en Asturias

Tejido empresarial de Asturias§ La primera conclusión del análisis de las cifras muestra que el tejido empresarial se caracteriza por la existencia de un gran número de empresas de menos de 2 asalariados. Las que no tienen asalariados representan un 52% del total y si se incluyen las empresas hasta 2 asalariados la cifra sube al 81%. El tamaño predominante es el de las micro-PYMEs.

§ Respecto a las grandes empresas, en general, su número respecto al tamaño por empleados está por debajo de la media nacional. Solo destaca el grupo de entre 500 a 999 asalariados, debido a la industria histórica del Principado.

§ Analizando en detalle el sector Industrial de Asturias, se puede apreciar que la cifra de negocios ha crecido de forma análoga a los gastos de explotación con una tasa de crecimiento mayor que la de los gastos de personal. Los gastos de personal han ido incrementándose según lo ha hecho la facturación pero de una forma más contenida.

§ En las tres variables, cifra de negocios, gastos de explotación y gastos de personal, la tendencia previsible es hacia un crecimiento sostenido en los próximos años.

Tamaño empresarialAsalariados España Asturias Porcentaje

Sin asalariados 1.616.883 36.420 2,25%De 1 a 2 881.748 20.203 2,29%De 3 a 5 328.820 7.043 2,14%De 6 a 9 154.635 3.026 1,96%

De 10 a 19 105.470 1.939 1,84%De 20 a 49 58.725 1.019 1,74%De 50 a 99 15.087 253 1,68%

De 100 a 199 7.367 121 1,64%De 200 a 499 3.908 59 1,51%De 500 a 999 999 20 2,00%

De 1.000 a 4.999 658 11 1,67%De 5.000 ó más 93 1 1,08%

Total 3.174.393 70.115 2,21%

Total grupos CNAE93


Fuen

te: D

IRC

E 20

06, I

NE

Fuente: EIAE 2006, INE


| 15

0,00,20,40,60,81,01,2

(P ) (P )(*) (P ) (A) (1ªE) (P ) (A )

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Gas

to e

n I+

D/P

IBpm

EspañaAsturias

En I+D existe un déficit importante en el Principado, especialmente en relación al crecimiento de la economía regional

Gasto en I+D

Indicadores de I+D

Gastos internos totales y personal en I+D

Tejido empresarial de Asturias

Gastos internos(miles de €)

España Asturias Peso España Asturias Peso España Asturias Peso2000 3.120.331 € 58.889 € 1,89% 904.776 € 15.376 € 1,70%1.693.882 € 40.320 € 2,38%2005 5.498.890 € 65.593 € 1,20%1.738.053 € 23.103 € 1,30%2.959.928 € 49.114 € 1,70%

Empresas e IPSFL Administración Pública Enseñanza Superior

§ El gasto nacional en I+D ha crecido desde el 0,88 del PIB al 1,13 del PIB. Ello ha sido consecuencia de las políticas de apoyo específicas desde las administraciones públicas y empresas privadas.§ Sin embargo, en Asturias después de un ascenso inicial en el año 2000, se ha situado en torno al 0,7 del PIB, claramente por debajo.§ Estas cifras muestran una inversión claramente insuficiente en el contexto nacional. Adicionalmente ha de tenerse en cuenta que España se encuentra por debajo del contexto europeo en Gasto en I+D.

§ Los indicadores de I+D del año 2005 muestran una situación preocupante. Mientras que los Sectores de alta tecnología están razonablemente representados en el contexto nacional, el sector manufacturero de alta y media tecnología muestra un escaso desarrollo en la región no acorde a las capacidades de población y economía.§ Esta misma tendencia se puede contrastar en el empeoramiento de los gastos internos totales y personal de I+D en Asturias en los últimos 6 años.§ Así pues, dada la alta contribución de los sectores de Servicios e Industrial en donde se enmarcan las actividades de I+D, es necesario realizar un importante impulso adicional.





2005España Asturias Peso España Asturias Peso

Nº de empresas 2777 35 1,26% 1347 34 2,52%Gastos I+D (miles) 2.211.201 € 8.468 € 0,38% 1.483.434 € 20.114 € 1,36%Personal en EJC 26946 155 0,58% 21585 223 1,03%

Manufactureras de alta y media-alta tecnología De servicios alta tecnología


| 16

En resumen, la situación actual del Principado de Asturias constituye un excelente punto de partida para realizar un nuevo impulso socio-económico

Conclusiones generales§ Asturias posee unas condiciones geográficas, de infraestructuras y económicas inmejorables para dar un salto en

su desarrollo económico y su tejido empresarial.§ La región tras una etapa de estabilización en su población, y a pesar del poco peso de la inmigración hasta la fecha, se

constituye como receptora neta de inmigrantes con tasas de crecimientos de un 23,2%.§ En los últimos años, se ha incrementado la convergencia del PIB per capita hasta suponer el 89,7% del nacional,

tendencia que es previsible que continúe, pues la economía crece a tasas superiores que en España.§ El sector Servicios es la actividad principal del la economía asturiana con un 61%, seguida de la Industria con un

18% y de Construcción con un 14%. La Construcción ha crecido menos que en el resto de España pero más que el sector Industria; es previsible una ralentización en su crecimiento cuando disminuya el numero de infraestructuras públicas actuales.

§ El crecimiento del IPC es ligeramente menor que en el resto de España pero se ha perdido poder adquisitivo en los últimos años.

§ El saldo del comercio exterior regional sigue siendo deficitario pero la tasa de cobertura es cercana a un 85% y con tendencia a aumentar, por encima de la media nacional.

§ La población activa creció un 3,48% en 2006, con una tasa de actividad superior a la española tendiendo a estabilizarse por encima del 3%, y una tasa de desempleo media del 9,31%, más alta que en España por el efecto del paro femenino.

§ Las cifras de empleo muestran que el mayor sector empleador es y seguirá siendo el sector Servicios, seguido de Industria y Construcción, de forma alineada a su peso en el VAB regional.

§ Respecto a la iniciativa empresarial ,se constata una tendencia creciente importante en el numero de sociedades en la región y un aumento en la capitalización de las mismas. Se está invirtiendo en el desarrollo empresarial.

§ El tamaño industrial predominante es el de las micro-PYMEs de hasta 9 empleados y se ha detectado un crecimiento de éstas en su cifra de negocios y el incremento del número de empleados.

§ Finalmente, destacar que los indicadores de I+D muestran una situación claramente mejorable, siendo este aspecto muy importante en el futuro para permitir el desarrollo y la competitividad del tejido empresarial regional.


| 17

Contenido



• Introducción

• Bienes de equipo

• Ingeniería y Consultoría

• Construcción



| 18

Para cada uno de los sectores, el análisis constará de los siguientes apartados:

§ Introducción: Definición y actividades del sector

§ Situación actual del sector y subsectores que lo integran:

• Principales magnitudes económicas

• Principales magnitudes del tejido empresarial

§ Análisis DAFO

§ Tendencias del sector

§ Principales retos

§ Conclusiones


Introducción


| 19

Contenido



• Introducción



• Construcción



| 20

Dentro del sector bienes de equipo, podemos distinguir los siguientes subsectores, identificados con un código

CNAE a dos o tres dígitos.

El análisis del sector de bienes de equipo y los subsectores que lo integran en Asturias se inicia con la definición de las actividades por códigos CNAE

§ El sector de bienes de equipo, también denominado sector metalmecánico y eléctrico, se caracteriza por ser un sector tradicional en Asturias, donde ha alcanzado un alto grado de madurez.

§ Es un sector clave para el desarrollo de los diferentes sectores industriales. Los bienes de equipo constituyen los activos productivos de la industria manufacturera y de proceso. Son parte sustancial de las instalaciones que suministran los servicios esenciales de la región asturiana (agua, energía, transporte y comunicaciones). Por tanto, tienen una influencia fundamental en la competitividad general y desarrollo de la economía asturiana. Los bienes de equipo colaboran de forma imprescindible en otros sectores como la Construcción, las Obras Civiles, la Agricultura y la Minería.

§ En conclusión, este sector está en el corazón del tejido de la región asturiana. Se puede afirmar que los demás sectores de producción y de servicios dependen del equipamiento, la tecnología y la innovación de esta industria para su propio desarrollo y competitividad.

26

Fabricación de otros productos minerales no

mecánicos 262

Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la cosntrucción; fabricación de productos cerámicos refractarios

271Fabricación de productos básicos de hierro, acero y

ferroaleaciones272 Fabricación de tubos

273Otros procesos de primera transformación del hierro y el

acero

274Producción y primera transformación de metales

preciosos y de otros metales no férreos

275 Fundición de metales

281 Fabricación de elementos metálicos para la construcción

282

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central

283 Fabricación de generadores de vapor

285Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros

291 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico

292Fabricación de otra maquinaría, equipo y material mecánico de uso general

293 Fabricación de maquinaria agraria294 Fabricación de máquinas-herramientas

295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos

311Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores

312Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos

313 Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados314 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas

315Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación

316 Fabricación de otro equipo eléctrico

32

Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,

televisión y comunicaciones 321

Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos

Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles

29Industria de la construcción

de maquinaria y equipo mecánico

31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico

27 Metalurgía

28Fabricación de productos

metálicos, excepto maquinaria y equipo

287

Definición del sectorRamas de actividad


| 21

§ Este sector mantiene una participación relevante en la economía asturiana. La riqueza que genera este sector, medida en términos de participación sobre VAB regional se cifra en el 2004 en un 11% y sobre el VAB de la Industria asturiana en un 66%.

§ El sector generó en el 2004 un VAB de 1.815 M€, habiendo experimentado un promedio de crecimiento desde el 2000 del 4,07%.

§ Si se analizan las ramas de actividad que integran el sector, observamos que la rama que genera más valor es la “Metalurgia y Fabricación de productos metálicos” con 1.299 M€ de VABen el 2004 y representando el 47% del VAB total de la Industria Asturiana y el 72% del VAB totaldel sector bienes de equipo, seguido de “Otros productos minerales no metálicos” que generóen el 2004 267 M€ de VAB, con un peso del 15%del VAB de la Industria asturiana y el 10% del VAB total del sector bienes de equipo.

Fuente: INE / Contabilidad Regional (2004)

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2000 2001 2002 2003 200462%

63%

64%

65%

66%

67%

Mile

s €

VAB Industria VAB Bienes EquipoPeso sector Bienes de Equipo en la Industria

2.770.067

1.815.264

Peso de las distintas ramas de actividad que integran el sector bienes de equipo respecto al

VAB de Industria de Asturias (2004)

Peso del VAB del sector bienes de equipo en el VAB de la Industria Asturiana

Evolución del VAB desglosado por las ramas de actividad que integran el sector de bienes de

equipo

1.299.749

192.97455.505

267.036

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2000 2001 2002 2003 2004

Otros productosminerales no metálicosMetalurgia y fabricaciónde productos metálicos

Maquinaria y equipomecánicoEquipo eléctrico,electrónico y óptico

Fuente: INE/ Contabilidad Regional (2004)

15%

72%

11%3%

Otros productos mineralesno metálicosMetalurgia y fabricación deproductos metálicosMaquinaria y equipo

mecánicoEquipo eléctrico,electrónico y óptico

Peso del VAB de cada rama de actividad que integra sector bienes de

equipo (2004)

10%

47%

7%2%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Otros productosminerales no

metálicos

Metalurgia yfabricación de

productos metálicos

Maquinariaequipo

mecánico

Equipo eléctrico,electrónico y óptico


Desglose del VAB

El sector bienes de equipo contribuye de forma significativa al conjunto de la actividad industrial en Asturias, representando el 66% en el VAB total de la industria de la región


| 22

La balanza comercial está experimentando un incremento, tanto de las exportaciones como de las importaciones, siendo más acusado el de las exportaciones de bienes y servicios

§ Las exportaciones alcanzaron en el 2006 una cifra total de 1.729 M € y las importaciones la cifra de 715 M€, lo que se traduce en una balanza comercial positiva para el sector de 1.013 M €.

§ Las exportaciones del sector bienes de equipo han experimentado un crecimiento del 50% entre el 2005 y 2006. Este dato muestra la tendencia a la consolidación de algunas empresas del sector en los mercados exteriores.

§ Las importaciones del sector han experimentado un incremento menor que las exportaciones (un 32% entre el 2005 y 2006) pero también importante.

§ Respecto a la internacionalización de las empresas del sector, destacar que el mercado de bienes de equipo es un mercado mundial, con alto grado de competitividad tanto para las empresas grandes como para las empresas pequeñas. Primero han abierto mercado las empresas grandes siendo un proceso importante de la internacionalización de las empresas del sector. Y tras ellas han seguido otras más pequeñas.

966.719

1.156.575

1.729.249

540.285530.207 715.667

1.013.582

616.290

436.512

200.000

500.000

800.000

1.100.000

1.400.000

1.700.000

2.000.000

2004 2005 2006200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Exportaciones (Miles€)Importaciones (Miles €)Saldo (Miles €)

Evolución de la balanza comercial (2004-2006)

Fuente: ICEX (2004- 2006)

Análisis cualitativoComercio exterior


| 23

Las empresas más numerosas son las dedicadas a la “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, con el 66% del total de las empresas del sector

§ En España existen 60.154 empresas en el sector bienes de equipo. De ellas están en Asturias están ubicadas solamente el 2%, 1.096 empresas.§ En la región de Asturias, con los datos expuestos que el sector bienes de equipo referidos al número de empresas, se puede afirmar que está dominado por aquellas dedicadas a la actividad de “Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo” (CNAE 28), con un total de 720 empresas que representan el 66% del total empresas del sector. La representación porcentual de este tipo de empresas es similar tanto en Asturias como en el resto de España.§ A su vez, dentro de esta rama de actividad (CNAE 28), la concentración se produce en las empresas de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” (CNAE 281) con 490 empresas en la región asturiana. La media de crecimiento en el número de empresas del sector desde el año 2000 se sitúa en torno al 2%.§ Este porcentaje de crecimiento lineal, en torno a un 2%, se puede trasladar a las principales ramas de actividad del sector; “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” (CNAE 28), “Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico” (CNAE 29) y “Fabricación de maquinaria y material eléctrico” (CNAE 31).

Fuente: INE / DIRCE (2006)

Número de empresas del sector Bienes de Equipo desglosado por ramas de actividad en Asturias (2006)

Productos minerales no metálicos(CNAE 26)

Metalurgia (CNAE 27)

Fabricación de productos metálicos,excepto maquinaria y equipo (CNAE

28)

Fabricación de maquinaria y materialeléctrico (CNAE 31)

Fabricación de material electrónico(CNAE 32)

Industria de la construcción demaquinaria y equipo mecánico (CNAE

29)

38 47

720

233

57

1 3%3%

4%

66%

21%

5%

1.096

Evolución número de empresas del sector desglosado por ramas de actividad

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.0961.0911.075

1.054

1.029

1.057

999

950

970

990

1.010

1.030

1.050

1.070

1.090

1.110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolución número de empresasdel sector

Fuente: INE / DIRCE (2000- 2006)

Total CNAE 26Total CNAE 27Total CNAE 28

Total CNAE 29Total CNAE 31Total CNAE 32

707 717 720

652 678 666 679

204 217 209 223 222 229 233

53 63 63 61 56 59 57

Análisis cualitativoEstructura empresarial


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El sector de bienes de equipo se puede calificar de atomizado, pues en el 2006, el 46% de las empresas disponía de una plantilla de hasta 9 empleados

§ Respecto al tamaño medio de las empresas en el 2006, la concentración se produce en empresas pequeñas de 1 a 9 empleados (con un 46% del total), seguido de empresas sin asalariados (26%). Sólo un 4% de las empresas del sector disponen de más de 50 empleados.

§ El tejido empresarial de este sector se caracteriza por la existencia de una gran empresa que tiene una parte importante de la cuota total de mercado, y coexistiendo con ella se encuentran muchas empresas pequeñas. En ocasiones, estas pequeñas empresas se agrupan en consorcios.

§ Si analizamos la evolución del tamaño medio de las empresas desde el 2000, se observa que no se ha visto incrementado significativamente. Este hecho constituye una debilidad para competir en un contexto global, internacional, donde el sector es muy maduro y competitivo.

26%

46%

10% 11%

4%2% 1%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Sinasalariados

De 1 a 9empleados

De 10 a 19empleados

De 20 a 49empleados

De 50 a 99empleados

De 100 a199

Mas de 200empleados

Tamaño medio de las empresas sector Bienes de Equipo en Asturias (2006)


10%

44%

10%

44%47% 47% 47% 46% 46%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

28% 28%24% 24% 24% 26% 26%

11% 9% 9% 9% 10%10%

44%

10%

44%47% 47% 47% 46% 46%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

28% 28%28%24% 24% 24%24% 26%26% 26%26%

11% 9% 9% 9% 10%

Sin asalariadosDe 1 a 9 empleadosDe 10 a 19 empleadosDe 20 a 49 empleadosDe 50 a 99 empleadosDe 100 a 199 empleadosMas de 200 empleados

Fuente: INE / DIRCE (2000-2006)

Evolución del tamaño medio de las empresas sector Bienes de Equipo en Asturias


Tamaño empresarial


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En el año 2005 la facturación del sector alcanzó la cifra de 6.525 M €, experimentando un crecimiento positivo desde el año 2004

§ La media de crecimiento de la cifra de facturación del sector desde el año 2000 se sitúa en torno al 7%. Este crecimiento de la facturación puede ser atribuible al crecimiento moderado de los precios y expansión de la actividad en un contexto de crecimiento económico general.

§ Si analizamos la información por subsectores, se observa que el subsector que más contribuyó al crecimiento de la cifra de negocios en el 2005 fue el de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” (CNAE 27 y 28), que generó el 75%de la facturación del sector, seguido de “Productos minerales no metálicos” (CNAE 26), que participó en un 12%.

§ El subsector que menos contribuyó a la cifra de negocios del 2005 fue el de “Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico”, únicamente contribuyó en un 2%.

4.693.354

6.525.943

5.813.461

4.964.4884.885.4684.761.243

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolución de la cifra de negocios del sector

Fuente: INE / Encuesta Industrial de Empresas (2000- 2005)

Mile

s €

Evolución de la cifra de negocios del sector desglosado por ramas de actividad

806.207693.139147.8100

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

4.878.787

CNAE 26. Productosminerales no metálicosdiversos

CNAE 27, 28. Metalurgia yfabricación de productosmetálicos

CNAE 29. Maquinaria yequipo mecánicoCNAE 30, 31,32, 33.Material y equipo eléctrico,electrónico y óptico

Mile

s €

Fuente: INE / Encuesta Industrial de Empresas (2000- 2005)


Cifra de negocios del sector


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El 64% de los empleados del sector son profesionales de la rama de actividad de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, con 20.169 empleados en el 2005

§ El número total de asalariados en el sector bienes de equipo registrado en Asturias en el 2005 fue de 31.557personas. La media de crecimiento del sector respecto al número de empleados desde el año 2000 se sitúa en torno al 2%, siendo esta cifra menor que la cifra de facturación del sector indicada anteriormente (7%).§ La evolución del número de empleados por subsectores, muestra que el sector que más ha crecido en número de empleados desde el año 2000 es el de “Maquinaria y equipo mecánico” (CNAE 29). Esto significa que con un 11% de crecimiento medio desde el año 2000 ha alcanzado los 5.395 empleados, representan el 17% del total empleados registrados en el sector en 2005.§ La mano de obra se caracteriza por ser muy cualificada y hay síntomas de escasez de ciertos perfiles como, por ejemplo, los puestos de oficiales. En este sentido, existe preocupación en el sector por la carencia de profesionales. Este hecho origina un retraso en el desarrollo de las empresas asturianas y reduce su competitividad en el mercado.§ la formación profesional desempeña un papelrelevante en el sector pues prepara a los profesionales en las nuevas capacidades necesarias con fuerte componente tecnológico. Es necesario reforzar esa línea entre los jóvenes difundiendo una nueva imagen del sector.

Evolución número de empleados del sector

31.55731.09531.08831.02030.612

28.108

26.000

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1.000

5.000

9.000

13.000

17.000

21.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

CNAE: 26. Productosminerales no metálicosdiversos

CNAE: 27, 28. Metalurgia yfabricación de productosmetálicos

CNAE: 29. Maquinaria yequipo mecánico

CNAE: 30, 31,32, 33.Material y equipo eléctrico,electrónico y óptico

Fuente: INE / Encuesta Industrial de Empresas

Evolución del número de empleados del sector desglosado por ramas de actividad

Fuente: INE / Encuesta Industrial de Empresas

4.314

20.169

5.395

1.679


Empleo en el sector


| 27

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fuente: Entrevistas de enfoque realizadas a personas destacadas del sector e informes cualitativos sectoriales.

• Sector diversificado que no depende de una sola actividad.

• Existencia de empresas punteras a nivel nacional e internacionalcomo por ejemplo Duro Felguera.

• Posicionamiento competitivo de algunas empresas en mercados internacionales maduros del sector bienes de equipo, donde existe una competencia feroz en calidad y tecnología.

• La mano de obra del sector se caracteriza por ser cualificada y con elevada experiencia profesional, especialmente en las empresas más veteranas.

• Proyección de buena imagen del sector por el buen hacer de las empresas en su dilatada experiencia empresarial

• Costes de mano de obra elevados que suponen un freno para la competitividad de las empresas.

• Mercado maduro y competitivo con márgenes reducidos.

• Reducido tamaño empresarial: Las escasas dimensiones de la mayor parte de las empresas dificulta la obtención de economías de escala y afecta negativamente a su capacidad competitiva.

• Carencia de mano de obra, especialmente con el perfil de oficiales o técnicos cualificados. Ello perjudica su competitividad en el mercado.

• Sector maduro donde las empresas deben ser competitivas incorporando a sus procesos y servicios factores de diferenciación e innovación.

• Los cambios legislativos en materia de medio ambiente y prevención de riesgos afectan a las empresas al obligarles a realizar importantes inversiones con el consiguiente aumento de costes.

• Llegada de productos sustitutivos fabricados en países donde los costes de mano de obra son más competitivos que en Asturias.

• El mercado global presenta oportunidades nacionales e internacionales para las empresas asturianas. Es necesario aumentar la internacionalización de las empresas apostando por el aumento de su competitividad en la calidad de los productos yen una mayor inversión en I+D.

• Necesidad continua de adaptación tecnológica e innovación.

• Papel destacado que debe desempeñar la formación profesional, formando a los jóvenes en las nuevas capacidades técnicas necesarias y difundiendo y prestigiando una nueva imagen del sector , con el fin de recuperar el atractivo que posee el sector especialmente entre los más jóvenes, presentando una situación actualizada del mismo con fuerte componente tecnológico.

Del análisis DAFO se constata una sólida posición en el sector de bienes de equipo, sin amenazas críticas, con claras oportunidades de desarrollo y debilidades que son superables

Análisis DAFO


| 28

La tendencia para los próximos años es de continuidad moderada en su crecimiento, con cifras similares a las alcanzadas en los últimos años

Fuente: Focus Interview realizadas a personas destacadas del sector e informes cualitativos sectoriales (Hispalink 2007,

Tendencias del sectorLa evolución de los principales indicadores de actividad en la industria de bienes de equipo, a corto plazo, indican una línea de continuidad respecto a la situación pasada, es decir, de crecimiento moderado. Esta tendencia se puede concretar en los siguientes puntos:

• El incremento medio de la facturación del sector desde el 2000 en un 7%, destacando la tendencia al alza desde el 2003, alcanzando en el 2005 la cifra total de 6.525 M€, que representa un 37% mas frente al año 2000. La previsión sería de mantener el crecimiento del orden del 7%.

• Mantenimiento de la demanda interna y fuerte crecimiento de las exportaciones (en torno al 50% entre el 2005 y 2006).Estos dos aspectos han sido decisivos en el crecimiento de la facturación del sector mencionada, así como evidencian una tendencia de las empresas del sector a consolidarse en los mercados exteriores.

• Crecimiento moderado pero constante del empleo en el sector, proveyéndose una cifra próxima al 2%.

• El subsector dominante continuará siendo el de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos”, tanto por el peso que representa su facturación en el sector (75% en el 2005) como por el número de empleados (el 64% en 2005). El subsector de ”Maquinaria y equipo mecánico” seguirá con los crecimientos moderados que arrancan desde 2004 en facturación y número de empleados.

• En el corto plazo, existe cierta incertidumbre debido a la tendencia al alza de los precios de las materias primas, los aumentos del precio de la energía y los incrementos de mano de obra.


| 29

Aunque las perspectivas son favorables, en el sector se deben abordar algunos retos importantes

Principales retosSe han detectado algunos retos importantes en el sector de Bienes de Equipo:

• Necesidad de mayor orientación al exterior para sostener la demanda. La actividad exportadora se concentra en un reducido número de empresas, mientras que el resto dirige su producción a los mercados regionales o nacionales.

• Incremento del esfuerzo en I+D como factor clave para el desarrollo de la competitividad de las empresas del sector y fortalecer su desarrollo económico.

• Apuesta por otros factores clave: la diferenciación centrada en la alta calidad, el diseño de los productos, el valor añadido y la atención al cliente.

• Crecimiento medio del tamaño de las empresas para posicionarlas y poder competir mejor en el mercado nacional o internacional.

• Suplir la carencia de perfiles profesionales en este sector, especialmente técnicos y oficiales. En relación a esta carencia de profesionales se han detectado dos problemas: primero, no hay profesionales suficientes con la experiencia requerida y, segundo, la formación no está totalmente alineada con las necesidades presentes. Respecto del primer problema, la demanda se está atendiendo favoreciendo incluso el acceso de profesionales extranjeros. Respecto del segundo problema, se podría paliar mediante el desarrollo de la formación profesional. La utilización en las empresas de nuevos avances tecnológicos exige niveles de cualificación cada vez mayores y una capacidad de adaptación profesional constante. La formación profesional debe dar respuesta a las nuevas cualificaciones que demanda el tejido productivo, favoreciendo el desarrollo profesional de los asalariados y satisfaciendo las necesidades empresariales.

• Continuar con el desarrollo de las infraestructuras físicas, con el fin de crear una red moderna y eficiente de transporte y comunicaciones para favorecer la competitividad del sistema productivo.

• Continuidad en el impulso de la administración de la red de infraestructuras de soporte a nuevos proyectos empresariales. Por ejemplo con la gestión de nuevo suelo industrial y la creación de nuevas estructuras como pueden ser los “clusters empresariales” en los que puedan agregar valor, optar a mayores mercados, reducir gastos y abordar desafíos conjuntos en innovación, tecnología, desarrollo de nuevos productos.


| 30

El sector de bienes de equipo en Asturias es de una importancia decisiva en la economía regional y puede ser uno de los pilares de la internacionalización de la industria asturiana

ConclusionesTras el análisis de la situación actual y las tendencias del sector de bienes de equipo, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Se mantiene una participación destacada en la generación de riqueza en la economía asturiana, con un 11% sobre el VAB regional y en un 66% sobre el VAB de la industria asturiana. Adicionalmente, el subsector de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” es el que mayor peso con un 72% del VAB total del sector en el 2004.

• La tendencia del sector es de continuidad moderada de crecimiento con cifras similares a las alcanzadas en los últimos años.

• Hay una tendencia de las empresas del sector a participar en el mercado global, destacando en los últimos años el crecimiento de las exportaciones e importaciones de los productos agrupados en el sector.

• En Asturias se ubican el 2% del total de empresas del sector en España, es decir, 1.096 empresas. Es un mercado atomizado con empresas de pequeño tamaño, predominando las empresas de hasta 9 empleados y se está comenzando una incipiente creación de consorcios.

• La “Metalurgia y Fabricación de productos metálicos” concentra el 66% de las empresas del sector, generó el 75% de la facturación del sector en el 2005 y concentra el 64% de los empleados del sector. Es la rama de actividad principal en número de empresas, facturación y empleados.

• La mano de obra del sector se caracteriza por ser cualificada y con elevada experiencia profesional, especialmente en aquellas empresas más veteranas. Existe carencia de profesionales con perfil de técnico de oficial y, por tanto, es prioritario el papel de la formación profesional para cubrir estas nuevas necesidades laborales.

• Los principales retos del sector se centran en una mayor orientación de las empresas hacia el exterior e incremento del esfuerzo en innovación y la adaptación tecnológica continua y de calidad como factores decisivos para fortalecer la competitividad de las empresas.


| 31

Contenido



• Introducción



• Construcción



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Dentro del sector “servicios a empresas”, el estudio se ha centrado en los subsectores de “ingeniería y

consultoría técnica”, identificados con un código CNAE a dos o tres dígitos.

El sector de servicios a empresas es clave para el desarrollo y crecimiento de la economía asturiana por la capacidad de generación de empleo y sus relaciones intersectoriales

§ El sector de servicios a empresas es un sector muy heterogéneo, sin embargo este documento se va a centrar en los servicios de ingeniería y otras actividades empresariales técnicas y consultoría técnica, que se caracterizan por ser ramas de actividad intensivas en conocimientos y tecnologías de valor añadido.

§ Los servicios a empresas es una de las ramas de actividad que más ha crecido en los últimos años en Asturias convirtiéndose en una de las piezas angulares de la competitividad y atractivo de la región Asturiana.

§ Las razones del crecimiento hay que buscarlas en la generalización entre las empresas asturianas de las nuevas estrategias de externalización de servicios con alta intensidad tecnológica y conocimientos, con el objetivo de buscar mayores productividades, menores costes y la mayor flexibilidad que aporta la contratación externa.

Ramas de actividad

Definición del sector

Subsector de consultoria Técnica 72 Actividades informáticas

721 Consulta de equipo informático

722 Consulta aplicaciones informáticas y suministro programas informática

723 Proceso de datos

724 Actividades relacionadas con bases de datos725 Mantenimi.y reparación máqu. oficina,contabilidad y equipo informático

726 Otras actividades relacionadas con la informática

Subsector de Ingeniería 74 Otras actividades empresariales

742 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades

743 Ensayos y análisis técnicos

746 Servicios de investigación y seguridad

748 Actividades empresariales diversas


| 33

§ El sector de inmobiliarias y servicios empresariales en Asturias, donde se engloban los subsectores de consultoría técnica e ingeniería objeto de estudio, ha experimentado un incremento progresivo del VAB participando con un peso elevado en la economía asturiana. § La actividad de “inmobiliarias y servicios empresariales” generó en el 2004 un VAB de 2.438 M€, representando una participación sobre el VAB regional de un 15% y del 24% sobre el VAB del sector servicios en el que está englobado.§ El VAB de servicios inmobiliarios y empresariales ha evolucionado de forma favorable en el periodo 2000 a 2004, con un crecimiento medio de un 8%(por encima de la media del macro sector servicios al que pertenece que se sitúa en un 7%), lo que ha permitido incrementar su participación en términos de VAB.§ Cabe destacar, que en esta rama de actividad de inmobiliarios y servicios empresariales, existen dos grandes subsectores con importantes diferencias de aportación respecto al VAB.Según datos proporcionados por SADEI en el 2000, el 65% del VAB correspondía a servicios inmobiliarios y el 35% a servicios empresariales; sin embargo no se puede extrapolar este porcentaje del año 2000 al año 2004.

(* A la espera de los datos desagregados que nos pueda proporcionar el

Fuente: INE / Contabilidad Regional (2004)

Análisis cualitativoDesglose del VAB

Dentro del sector servicios, los subsectores de ingeniería y consultoría técnica son claves para el conjunto de la economía regional asturiana

23%

23%

24%24%

24%

1.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 22%

23%

23%

24%

24%

25%

1.941.106 2.125.4272.265.2062.438.409

10.023.9099.420.9158.913.9718.348.2947.730.581

1.765.426

23%

23%

24%24%

24%

1.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

9.000.000

11.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 22%

23%

23%

24%

24%

25%

VAB Sector Servicios

VAB Inmobiliarias yservicios empresariales

Peso VAB serviciosempresariales e inmobiliariasrespecto al VAB servicios

Peso del VAB del sector servicios empresariales respecto el VAB servicios

5%6%

5%

5%

8%

7%

6%

10%

8%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Com

erci

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raci

ón

Hos

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com

unic

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Inte

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Inm

obili

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sem

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Adm

inis

traci

ónpú

blic

a

Educ

ació

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Activ

idad

essa

nita

rias

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terin

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Otro

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soci

ales

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plea

npe

rson

al

Media sector servicios

en Asturias (7%)

Crecimiento medio del VAB entre 2000 a 2004 sector servicios en Asturias desglosado por subsectores


| 34

La rama de actividad dominante son las empresas de ingeniería, que concentra el 89% del sector objeto de análisis en Asturias

§ En España existen un total de 250.266 empresas en el sector (218.243 en “ingeniería” y 32.023 en el “consultoría técnica”). Asturias concentra el 2% del total de empresas nacionales del sector, con un total de 4.100 empresas desagregadas en 3.664 de “ingeniería” y 436 de “consultoría técnica”.§ En la región asturiana, al igual que en el resto de España, la rama de actividad dominante es la de “ingeniería” que concentra el 89% de las empresas del sector frente al 11% que representan las empresas de “consultoría técnica”. La distribución porcentual entre estas dos ramas de actividad en Asturias es muy similar a la existente en el resto de España (87% empresas de “ingeniería” y 13% empresas de “consultoría técnica”).§ El incremento medio experimentado en el tejido empresarial del sector de forma global en el periodo 2000 a 2006 ha sido de un 4%. § Sin embargo, en el análisis por ramas de actividad, se observa que el crecimiento medio experimentado por las empresas de “servicios de consultoría técnica” en el periodo considerado es mayor (en torno a un 8%) que el experimentado por las empresas de “servicios de ingeniería y otras actividades técnicas” (un 3%).§ Es reseñable que ambas ramas de actividad registran en el 2006 un incremento importante respecto al número de empresas frente al 2005 (en torno al 7%)

Análisis cualitativoEstructura empresarial

Servicios técnicos de arquitecturae ingeniería y otras actividades(CNAE 742)

Ensayos y análisis técnicos(CNAE 743)

Servicios de investigación y seguridad(CNAE 746)Actividades empresariales diversas(CNAE 748)

Empresas servicios consultoríaEmpresas servicios ingeniería

436

2.004

233

25

1.402

3.664

Número de empresas del sector desglosado por ramas de actividad (2006)

436408399365333328282

3.6643.3873.257

2.9762.8522.8683.003

100

600

1.100

1.600

2.100

2.600

3.100

3.600

4.100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Empresas serviciosconsultoría (CNAE 72*)

Empresas serviciosIngeniería (CNAE 74*)

Evolución del número de empresas del sector desglosado por ramas de actividad

Total sector 2006: 4.100 empresas


11%89%

(* CNAE incluidos:721, 722, 723, 724, 725, 726

742, 743, 746, 748)


| 35

“Servicios técnicos de ingeniería y arquitectura” representa el 55% de las empresas del subsector y “actividades de consulta de aplicaciones informáticas” un 44%

§ En el análisis por subsectores, los datos expuestos muestran que el crecimiento en número de empresas en la rama de actividad de “consultoría técnica” se produce en aquellas que prestan “servicios de consulta de aplicaciones informáticas y suministro de aplicaciones informáticas” (CNAE 722) con 191 empresas en el 2006, que representan el 44% del total del subsector, seguidas de las empresas dedicadas al “mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo informático” (CNAE 725) con un total de 155 empresas, esto es, un 36% del subsector.§ Dentro de este subsector, las empresas que han crecido en número por encima de la media en el periodo 2000 a 2006 son las registradas en los códigos CNAE 723 y 722 con crecimientos medios del 17% y 13%, respectivamente. El crecimiento del subsector se sitúa en un 8%.§ Respecto al subsector de “ingeniería y otras actividades empresariales técnicas” el mayor número de empresas se concentra en aquellas que realizan “servicios técnicos de arquitectura e ingeniería” (CNAE 742) con 2.004 empresas en el 2006 que representa más de la mitad de la rama de actividad, un 55%.§ El crecimiento medio de las empresas registradas en el código CNAE 742 en el periodo 2000-2006 es de un 3%, siendo ésta la media de su subsector.

Análisis cualitativoEstructura empresarial (cont.)Evolución número de empresas subsector consultoría técnica

Evolución número de empresas subsector ingeniería y otras actividades empresariales técnicas


Consulta de equipo informático(CNAE 721)Consulta aplicaciones informáticasy suministro programas informática(CNAE 722)

Proceso de datos (CNAE 723)Actividades relacionadas conbases de datos (CNAE 724)

Mantenimiento.y reparación máqu.oficina,contabilidad y equipoinformático (CNAE 725)

Otras actividades relacionadas conla informática (CNAE 726)

191171172

148

10398 104

22 24 2035

47 44 4610599 105

137 145 152 155

2422228 17 1732

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

191171172

148

10398 104

22 24 2035

47 44 4610599 105

137 145 152 155

2422228 17 1732

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

11667111

2.0041.8731.821

1.6871.6191.6151.679

233218195154137143115

25242722202119

1.4021.2721.2141.1131.0761.0891.190

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Servicios técnicos dearquitectura e ingeniería yotras actividades (CNAE 742)

Ensayos y análisistécnicos (CNAE 743)

Servicios de investigacióny seguridad (CNAE 746)

Actividades empresariales diversas (CNAE 748)


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Los subsectores de ingeniería y consultoría técnica están atomizados, puesto que más del 90% de las empresas disponen de una plantilla que no supera los 9 empleados

§ De las 4.100 empresas registradas en el sector en el 2006, un 67% (2.729 empresas) corresponde a empresas sin trabajadores asalariados frente a un 33% con trabajadores asalariados (1.371 empresas). Respecto a este último grupo, 1.266 empresas, esto es el 31%, se concentran en la banda de 1 a 9 empleados. Solamente se contabilizan 13 empresas con más de 50 trabajadores asalariados (0,3%). Estos datos muestran que los subsectores de servicios de “ingeniería” y “consultoría técnica” se caracterizan por la acusada atomización de su tejido empresarial, tratándose de una actividad en la que fundamentalmente operan pequeñas empresas.

§ Respecto a la evolución del tamaño medio de las empresas desde el 2000, los datos muestran un leve descenso de las empresas sin trabajadores asalariados frente a un moderado incremento de las empresas de hasta 9 empleados de forma que se está incrementando ligeramente la dimensión de las empresas que operan en el sector.

Análisis cualitativoTamaño empresarial


Tamaño medio de las empresas sector Ingeniería y Consultoría Técnica (2006)

Evolución del tamaño medio de las empresas sector Ingeniería y Consultoría Técnica

72%

25%

1%

70%

27%

2%

68%

29%

2%

68%

30%

2%

67%

30%

1%

66%

31%

2%

67%

31%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sin asalariados

De 1 a 9 empleados

De 10 a 19 empleados




Mas de 200 empleados

67%

31%

2% 1% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sinasalariados

De 1 a 9empleados

De 10 a 19empleados

De 20 a 49empleados

De 50 a 99empleados

De 100 a 199empleados

Mas de 200empleados



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En el 2005 “Servicios de ingeniería” concentra el 92% de la facturación del sector y su crecimiento medio ha sido menor con un 9%

§ La cifra de negocios de los subsectoresanalizados alcanzó en el 2005 los 1.469 M€, consolidándose la actividad tras el incremento negativo registrado en el 2004. Esta cifra representa un crecimiento del 49% respecto al año 2000.§ Destacamos que el incremento medio de la cifra de negocios del sector de “ingeniería” y “consultoría técnica” durante el periodo de 2000 a 2005 se sitúa en el 9%.§ Por subsectores, la evolución de la cifra de negocios muestra perfiles diferentes a lo largo de estos últimos años. En el 2005 la cifra de negocios del subsector de servicios de ingeniería (CNAE 74) concentra el 92% de la facturación del sector objeto de estudio y se incrementa frente al 2004 en un 19%, mientras el subsector de servicios de consultoría técnica (CNAE 72) concentra únicamente el 8% de la facturación del sector y su incremento es de un 3% frente al año anterior.§ Sin embargo, en el conjunto del periodo 2000-2005, el incremento medio es mayor en el subsector de servicios de “consultoría técnica”con un 12% frente al 9% registrado en el subsectorde servicios de ingeniería.

Análisis cualitativoCifra de negocios

Fuente: INE / Encuesta Anual de servicios/ Solicitud a medida (2000- 2006)

Evolución de la cifra de negocios del sector en Miles € (2000-2005)

Evolución de la cifra de negocios del sector en Miles € desglosado por ramas de actividad (2000-2005)

1.469.231

1.249.889

1.299.198

1.088.560976.028985.038

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

124.098

1.345.133

92%

8%

124.098

1.345.133

120.36297.17871.93882.51573.774

1.129.527

1.202.020

1.016.622

893.513911.264

20.000

220.000

420.000

620.000

820.000

1.020.000

1.220.000

1.420.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Servicios de Ingeniería (CNAE 74)Servicios de Consultoría Técnica (CNAE 72) Servicios de Consultoría técnica (CNAE 72)

Servicios de Ingeniería (CNAE 74)



| 38

Se detecta un incremento progresivo de la participación del sector en el empleo total con un crecimiento medio del 9% en el periodo 2000- 2005

§ El empleo asociado al sector en el 2005 asciende a 42.517 personas, con un incremento respecto al 2004 de 29%.

§ La evolución de la ocupación en los últimos años muestra una trayectoria ascendente con un crecimiento medio del 9% en el periodo 2000-2005, lo que es fiel reflejo del dinamismo del sector.

§ En el análisis por subsectores, se observa un dominio de la rama de actividad de los servicios de ingeniería, concentrando el 95% de los trabajadores ocupados en el sector (40.284 trabajadores en el 2005), mientras que los servicios de consultoría técnica con 2.233 trabajadores representan solamente el 5% del sector.

§ Sin embargo, al igual que los datos presentados respecto a la cifra de negocios , en el periodo 2000-2005, el incremento medio es mayor en el subsector de “servicios de consultoría técnica”con un 12% frente al 9% del “subsector de servicios de ingeniería”.

Análisis cualitativoEmpleo en el sector


Evolución del número de empleados del sector (2000-2005)

Evolución del número de empleados del sector desglosado por ramas de actividad (2000-2005)

Servicios de Ingeniería (CNAE 74)Servicios de Consultoría Técnica (CNAE 72) Servicios de Consultoría técnica (CNAE 72)

Servicios de Ingeniería (CNAE 74)


2.2332.3981.5731.2571.5961.461

40.284

30.49332.487

31.945

27.24027.660

2005.200

10.20015.20020.200

25.20030.20035.20040.20045.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2.233

40.284

95%

5%

42.517

32.89134.06033.20228.83629.121

5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005


| 39

La existencia de un perfil de empleado altamente cualificado junto con la importante dotación de tecnología existente en el sector, favorecen el desarrollo del sector en Asturias

§ El porcentaje de empleados en las empresas del sector con estudios superiores supera el 55% en el 2001 y la tendencia natural es a continuar creciendo por las necesidades del sector.

§ Estas ramas de actividad requieren una importante dotación tecnológica.

§ Hay un gran interés por las empresas de este sector en apoyar iniciativas de formación continua para los trabajadores. La mayor parte de la formación demandada se requiere para los cuadros medios de las empresas y los cursos más solicitados son los relacionados con las nuevas tecnologías y la informática aplicada, seguidos de técnicas de gestión y calidad.

Análisis cualitativoNivel de estudios

Fuente: INE / Censo 2001/Ocupados mayores 16 años por CNAE a 3 dígitos

Nivel de estudios de los empleados del sector (2001)

Nivel de estudios de los empleados del sector desglosado por rama de actividad (2001)

1%3%

17%16%

6%16%

19%21%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Sin estudiosPrimer grado

ESO, EGB, Bachillerato Bachillerato Superior

FP Grado MedioFP Grado Superior

DiplomaturaLicenciatura

Doctorado

0%1%1%

4%8% 19%

18%16%4%

6%26%

14%24%

18%18%

22%0%1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sin estudios

Primer grado

ESO, EGB, Bachillerato

Bachillerato Superior

FP Grado Medio

FP Grado Superior

Diplomatura

Licenciatura

Doctorado


Servicios de Ingeniería(CNAE 74*)

Servicios deConsultoría Técnica(CNAE 72*)

(* CNAE incluidos:721, 722, 723, 724, 725, 726

742, 743, 746, 748)


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Fuente: Informes cualitativos sectoriales.

• Relevancia del sector en el atractivo y desarrollo de la región asturiana contribuyendo a la creación de ventajas competitivas, adquisición de conocimientos e innovación de las empresas que consumen los servicios, generación de relaciones dinámicas con las empresas y a la creación de empleo.

• Capacidad de las empresas del sector de generar empleo.• Sector intensivo en conocimiento y tecnologías de valor

añadido con capacidad para elevar la productividad de otros sectores.

• Empleados altamente cualificados.• Elevada calidad de los servicios prestados por las empresas del

sector, apoyándose en la alta industrialización y cualificación laboral y enclave óptimo para atender al mercado del norte de España.

• A pesar del desarrollo industrial asturiano existe una participación limitada en el total de empresas nacionales del sector.

• Demanda regional insuficiente y escasa oferta en términos de volumen de empresas prestadores de estos servicios.

• La producción del sector está sometida a fuertes oscilaciones cíclicas, al ser un consumo intermedio de otras empresas de cuya evolución cíclica se depende.

• Necesidad de apoyos de la administración pública y del ámbito empresarial privado para impulsar el desarrollo de estos servicios.

• El menor tamaño de las empresas de este sector hace que en ocasiones sean menos competitivas que las del entorno nacional, peligrando su supervivencia en un contexto de mayor competencia interregional como consecuencia del previsible desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

• Amenaza de competidores externos que se introduzcan en la región asturiana para la venta de sus servicios aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación y haciendo perder cuotas del mercado asturiano a las empresas de la región.

• Escasa actividad exportadora, dirigiendo sus servicios, principalmente la producción, al mercado asturiano.

• Mercado potencial amplio con la aparición de servicios cada vez más demandados y creciente externalización de las empresas.

• Concentración espacial de las empresas del sector, creando sinergias y economías de escala entre las mismas.

• Abundancia de empresas pequeñas y medianas flexibles y capaces de adaptarse al entorno.

• Posible crecimiento vía exportaciones a otras regiones.

Se constata la posición de un sector en desarrollo, que puede crecer en competitividad, capacidades y tecnología a través del aumento de tamaño y la internacionalización

Análisis DAFO


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Los subsectores de ingeniería y consultoría técnica deben jugar un papel clave en el desarrollo de la economía asturiana, siendo necesarios apoyos públicos y privados para su futuro crecimiento

Fuente: informes cualitativos sectoriales (Hispalink 2007,

Tendencias del sector§El papel de los servicios se ha redefinido y reubicado en la región asturiana pasando a jugar un papel clave para el

conjunto de la economía regional asturiana, tanto por su contribución a la creación de empleo y VAB generado, como por sus efectos externos sobre la competitividad, productividad, eficiencia, calidad e innovación de las empresas que consumen sus servicios.§Existe una tendencia de crecimiento de la demanda de estos servicios por parte de las empresas, ya que son un

elemento esencial para mejorar su competitividad en el mercado. §Está contribuyendo al desarrollo de este sector la necesidad de las empresas asturianas de competir en mercados

internacionales y la elevada complejidad que ello conlleva, así como el vertiginoso ritmo de cambio tecnológico que empuja a las empresas a hacer uso más intensivo de ciertos servicios que normalmente deben ser subcontradados.§Otra tendencia destacable de las empresas del sector es que tienden a la concentración espacial, localizándose en los

principales núcleos urbanos como Oviedo y Gijón con el objetivo de buscar emplazamientos desde los que poder acceder a un mayor número de clientes potenciales y personal del sector , con el fin de buscar sinergias y aprovechar economías de escala que posibiliten su desarrollo en la región asturiana.§ El sector tiene perspectivas de crecimiento a futuro, surgiendo continuamente nuevos servicios para dar respuesta al

mercado, aunque en ocasiones, este crecimiento puede venir marcado por la volatilidad en algunas ramas de actividad, con crecimientos fuertes en un determinado año para sufrir decrecimientos igualmente intensos en el siguiente; esto se debe en parte a que la producción está destinada a ser un consumo intermedio de otras empresas de cuya evolución se depende.§La tendencia del sector es a la consolidación y crecimiento, sin embargo, la región de Asturias aún mantiene una

participación limitada en el total de empresas nacionales existentes en el sector, siendo necesarios apoyos de la administración pública y ámbito empresarial privado para lograr su impulso en los próximos años.


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El principal reto pasa por ampliar el mercado natural del sector hacia el mercado nacional e internacional

Principales retosSe han detectado algunos retos importantes en el sector :

§ Necesidad de incrementar la demanda regional de este tipo de servicios con el fin de que el tejido empresarial del sector logre crecer a un ritmo satisfactorio en número de empresas, tamaño de las mismas y grado de especialización.La ausencia de una demanda local suficiente puede bloquear el desarrollo del sector, que de otra forma podría llegar a ser clave para el conjunto de la economía regional, tanto por su capacidad intrínseca de generar empleo como por sus efectos externos sobre el productividad y competitividad de las empresas que consumen estos servicios.

§ Necesidad de adaptación constante a las innovaciones tecnológicas del sector mediante actualizaciones formativas continuas. Un posible retraso tecnológico, de gestión y formación de las empresas del sector y personal de las mismas podría reducir su calidad y competitividad generando incapacidad para exportar sus servicios a otras regiones y para acometer la prestación de nuevos servicios.

§ Necesidad de incrementar la actividad exportadora, dirigiendo su producción al mercado nacional e internacional.Con el fin de impulsar las estrategias expansivas de estas empresas, es necesario el apoyo público que incentive la inversión en I+D, apoye la formación continua, impulse la búsqueda de nuevos mercados y facilite un mayor asociacionismo entre las empresas regionales, especialmente con empresas nacionales o supranacionales. Este apoyo público también debería promover la creación de cluster que permitan crear sinergias entre las empresas delsector.


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Es un sector clave para el crecimiento y desarrollo de la economía asturiana por las relaciones intersectoriales y por su capacidad para generar empleo

ConclusionesTras el análisis de la situación actual y las tendencias del sector de ingeniería y consultoría técnica, se pueden extraer las

siguientes conclusiones:§ El mercado geográfico al que se dirige la producción de las empresas del sector objeto de estudio es

fundamentalmente regional, concentrándose la escasa actividad exportadora en las empresas de mayor tamaño.§ En la región asturiana existen 4.100 empresas del sector de consultoría técnica e ingeniería, representando esta cifra

únicamente el 2% del total nacional. § El subsector que agrupa mayor número de empresas es el de ingeniería, que concentra el 89% de las empresas del

sector objeto de análisis, (y dentro de este son las empresas que prestan servicios técnicos de arquitectura e ingeniería las más numerosas -CNAE 742) frente al 11% que agrupa el subsector de “consultoría técnica”. En esta rama de actividad, las empresas más numerosas son las que prestan servicios de consultoria de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática- CNAE 722). Sin embargo, el crecimiento medio del tejido empresarial en el periodo 2000-2006 es mayor en el subsector de “consultoría técnica”, que creció un 8% frente al 3% de crecimiento medio del subsector de ingeniería.

§ Son también las empresas del subsector de ingeniería las que concentran el 92% de la facturación del sector frente al 8% que representa la facturación de los servicios de consultoría técnica

§ El mercado de empresas de consultoría técnica e ingeniería está claramente atomizado, ya que prácticamente la totalidad de las empresas del sector (el 90%) no supera la plantilla de 9 empleados.

§ La mano de obra se caracteriza por ser altamente cualificada, siendo el porcentaje de empleados con estudios superiores en torno al 55%. Esta alta cualificación de los empleados favorece el desarrollo del sector en Asturias.

§ En los próximos años existe una tendencia hacia el crecimiento de la demanda de estos servicios por parte de las empresas que constituyen un elemento esencial para mejorar su competitividad en el mercado. Es precisamente el incremento de la demanda regional uno de los principales retos que debe abordar el sector, junto con el impulso de la actividad exportadora y la adaptación constante a las nuevas tecnologías.


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Contenido



• Introducción



• Construcción



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Dentro del sector construcción , hemos focalizado el estudio en los subsectores de “obra civil, montaje eléctrico y montaje

mecánico”, identificados con un código CNAE a dos o tres dígitos.

La aportación de la construcción al impulso de crecimiento económico del Principado de Asturias ha sido estratégica en los últimos años

§ Este sector en Asturias, al igual que en el conjunto de España, ha experimentado una evolución espectacular a lo largo de los últimos años, una tendencia que se ha traducido en la creciente importancia de este sector en la generación de riqueza y empleo.

§ El sector de la construcción objeto de estudio está integrado por empresas de la región asturiana, cuyo ámbito de actividad son la “obra civil”, realizada por las empresas contratistas, y el “montaje eléctrico y montaje mecánico”, realizado principalmente por lo que los expertos del sector denominan “Industria y servicios de la construcción”.

§ No se incluye en el ámbito del estudio las empresas promotoras y tampoco los datos relativos a edificación de viviendas

Definición del sectorRamas de actividad

SUBSECTORES o RAMAS DE ACTIVIDAD CÓDIGO CNAE (2 dígitos) Descripción (2 dígitos)

CÓDIGO CNAE (3 dígitos) Descripción (3 dígitos)

OBRA CIVIL 45 Construcción 451 Preparación de obras

45 Construcción 451 Preparación de obras45 Construcción 451 Preparación de obras

45 Construcción 452

Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería

civil

26

Fabricación de otros productos de minerales

no metálicos 266Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento

26

Fabricación de otros productos de minerales

no metálicos 266Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento

MONTAJE ELÉCTRICO 45 Construcción 453 Instalaciones de edificios y obras

MONTAJE MECÁNICO ( +Equipamiento) 45 Construcción 452

Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería

civil

45 Construcción 453 Instalaciones de edificios y obras

45 Construcción 454 Acabado de edificios y obras


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§ El sector de la construcción generó en el 2006 un VAB de 2.686 M€, experimentando un crecimiento medio del 13% durante el periodo 2000-2006. Los datos muestran la importancia del sector construcción en el desarrollo regional, adquiriendo un creciente protagonismo en el conjunto de la economía asturiana.

§ La aportación al VAB regional del sector de la construcción se sitúa en el 82% por lo que se constata que el sector mantiene una participación relevante en la generación de riqueza en la economía asturiana e influye en todos los sectores productivos de la región.

Fuente: INE / Contabilidad Regional (2000-2006)

Análisis cualitativoDesglose del VAB

El sector de la construcción tiene una gran importancia socioeconómica debido a su contribución al VAB y a su efecto multiplicador sobre las otras ramas de la economía

Peso del VAB del sector construcción respecto el VAB regional

2.364.453 2.462.227 2.533.974 2.604.184

3.017.293

3.295.440

2.770.067

2.686.4192.389.5522.085.1721.883.9921.729.664

1.495.984

1.291.942

82%

79%75%

72%

68%

61%

55%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 200650%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

VAB región

VAB Construcción

Peso sector construcción en elVAB región


| 47

El subsector de “obra civil” agrupa el 57% de las empresas y su crecimiento se sitúa por encima de la media del sector objeto de estudio con un 8%

§ En España existen un total de 451.143 empresas del sector construcción registradas en los CNAE identificados para el estudio, representando la región asturiana del total nacional solamente el 2% con 9.842 empresas.§ En el análisis por ramas de actividad es difícil obtener datos desagregados ya que las empresas de este sector no se dedican a una sola actividad; sin embargo, si analizamos los datos proporcionados por el INE en relación al número de empresas registrados en los códigos CNAE seleccionados, observamos que el porcentaje más numeroso corresponde a las empresas cuya actividad principal es la “construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil” (CNAE 452) que representa el 57% en el 2006 (en nuestro estudio sectorial corresponde con el subsector obra civil), seguido de las “empresas dedicadas a acabados de edificios y obras” (CNAE 454) con un 23% del total (corresponden al subsector de “montaje mecánico”) y finalmente las empresas registradas con el CNAE 453cuya “actividad es la instalación de edificios y obras” (corresponden con el subsector montaje eléctrico) con un 18%§ El crecimiento medio del tejido empresarial del sector se sitúa en el periodo 2000-2006 en un 7%. Por subsectores, solamente el relativo a “obra civil”(CNAE 452) ha crecido por encima de la media del sector, un 8%.

Análisis cualitativoEstructura empresarialEvolución del número de empresas del

sector (2000-06)

Evolución del número de empresas del sector desglosado por ramas de actividad


9.842

7.157

8.802

8.2497.7107.7067.157

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Desglose de empresas por ramas de actividad(2006)

3.958

5.634

5854117102

4.917

4.5754.263

4.243

3.958

1.7281.3151.5981.4981.4121.4431.315

2.3051.7282.1132.0101.8671.8521.728

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fabricación de elementosde hormigón, yeso ycemento (CNAE 266)

Preparación de obras(CNAE 451)

Construcción general deinmuebles y obras deingeniería civil (CNAE 452)

Instalaciones de edif iciosy obras (CNAE 453)

Acabado de edif icios yobras (CNAE 454)

57%18%

23%

1%1%

Fabricación de elementosde hormigón, yeso ycemento (CNAE 266)

Preparación de obras(CNAE 451)

Construcción general deinmuebles y obras deingeniería civil (CNAE 452)

Instalaciones de edificiosy obras (CNAE 453)Acabado de edificios yobras (CNAE 454)


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Atendiendo al tamaño empresarial, se puede hablar de un sector atomizado donde la mayoría de las empresas tiene una plantilla inferior a los 9 empleados

§ La estructura empresarial del sector se caracteriza por su atomización, ya que aproximadamente el 90% de las empresas no disponen de asalariados o disponen de una plantilla de hasta 9 empleados. Son escasas las empresas que disponen de una plantilla superior a los 50 empleados concentrándose las existentes en la actividad de “construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” (CNAE 452).

§ La estructura del tejido empresarial ha evolucionado en los últimos añosincrementándose en el 2005 y 2006 en número de empresas con hasta 20 empleados con el fin de adaptarse a las exigencias de la demanda del mercado, aunque como se ha señalado anteriormente, el mercado sigue siendo muy atomizado.

Análisis cualitativoTamaño empresarial


Tamaño medio de las empresas sector (2006)

Evolución del tamaño medio de las empresas sector


56%

36%

4% 3% 1% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sinasalariados

De 1 a 9empleados

De 10 a 19empleados

De 20 a 49empleados

De 50 a 99empleados

De 100 a199

empleados

Mas de 200empleados

52%

39%

5%

52%

39%

5%

50%

40%

6%

51%

40%

5%

53%

39%

3%

52%

39%

5%

56%

36%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sin asalariados

De 1 a 9 empleados





Mas de 200 empleados


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En el año 2005, la cifra de negocios registrada en el subsector “obra civil” representó el 77% del total de “licitación oficial de la construcción”

§ Al analizar la cifra de negocios hay que reseñar que no hay datos desagregados fiables del sector. Los más fiables corresponden al subsector de “ingeniería civil”,y en concreto relativos a la licitación oficial de obra civil en Asturias, que son datos oficiales publicados por Ministerio de Fomento.§ Para los subsectores de “montaje eléctrico y mecánico” no existen datos oficiales desagregados. Las empresas englobadas en él no se dedican únicamente a esta actividad y las cifras aparecen agregadas.§ En 2005, el total de la licitación para “obra civil” del conjunto de las Administraciones públicas registrado en Asturias fue de 497 M€, que representa un 77% del total de la licitación oficial registrada sector “construcción”. Esta cifra supone el 2,15% respecto del total de licitación registrada en España en “obra civil” (23.119 M€).§ El crecimiento medio de la cifra de licitación para obra civil durante el periodo 2000-2005 es del 18%.§ En el análisis de la licitación oficial concedida por tipo de obra, se observa que en el 2005 el 57% se concentra en las obras de carreteras seguida de obras hidráulicas (12%).

Análisis cualitativoCifra de negocios

Fuente: Ministerio de Fomento (2000- 2005)

Licitación oficial según tipo de obra 2000- 2005. Administración pública y OO.AA (Miles de €)

99.603

393.596481.862 497.054

645.465

1.394.179

581.465693.404651.462

503.267

97.207169.258131.702 148.412

1.000.583

482.204371.565

596.197

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

TOTAL Total edif icaciónTotal obra civil

57%

4%2%

12%

0%5%

9%

6%5%

Carreteras

Infraestructuras Ferroviarias

Instalaciones deportivas

Obras hidráulicas

Obras de ingeniería civil

Puertos y canales de navegación

Saneamientos

Urbanizaciones

Otras obras

Desglose de la licitación oficial de obra civil (2005)

Fuente: Ministerio de Fomento 2005


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Entre las principales debilidades del sector están la escasez de mano de obra…

§ El sector de la construcción empleó en el 2006 a unas 48.000 personas, representado un 12% del total de la población ocupada en la región asturiana. La media de crecimiento en número de empleados en el sector desde el 2000 es de un 5%.§ Los crecimientos y decrecimientos en cuanto al número de empleados del sector reflejan el perfil cíclico de la actividad de la construcción.§ La mano de obra constituye un elemento esencial y es una de las principales preocupaciones del sector de la construcción, especialmente para empresas contratistas y servicios auxiliares.§ Las principales debilidades del sector al respecto son las siguientes:§ Escasez de mano de obra. La imagen deteriorada que viene arrastrando el sector desde el punto de vista de siniestralidad e inestabilidad laboral, impacto medioambiental, que en opinión de expertos del sector no siempre responde a la realidad. Esta circunstancia hace que se produzca fuga de capital humano hacia entornos más cómodos, provocando una reducción de la oferta de mano de obra.§ La evolución de sistemas artesanales hacia sistemas más productivos requiere la contratación de mano de obra cualificada, que en la actualidad es escasa.

Análisis cualitativoEmpleo en el sector

36,341,6 41,1 44,9 43,4

46,648,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: INE / Encuesta de población activa (EPA)/ 2000- 2006

Evolución del número de empleados del sector (2000-2006)

Mile

s de

per

sona

s


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…y la falta de cualificación de la misma, por lo que es necesario profundizar en la formación en oficios básicos como, por ejemplo, la albañilería

§ El nivel de estudios de los empleados de las empresas del sector es medio-bajo, concentrándose el 64% de los empleados en el nivel formativo de ESO o estudios de primer grado.

§ Los expertos del sector evidencian las carencias de formación en determinados oficios como albañilería, encofrado, alicatado, etc.

§ Existe interés en las empresas del sector en el desarrollo de programas formativos con la colaboración de las instituciones públicas que permita anticiparse a las necesidades específicas del sector objeto de análisis.

Análisis cualitativoNivel de estudios


Nivel de estudios de los empleados del sector (2001)

4%21%

43%10%

7%7%

5%

3%0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sin estudiosPrimer grado

ESO, EGB, Bachillerato Bachillerato Superior

FP Grado MedioFP Grado Superior

DiplomaturaLicenciatura

Doctorado


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Fuente: Entrevistas de enfoque realizadas a personas destacadas del sector e informes cualitativos sectoriales.

• Las empresas asturianas del sector disponen de las capacidades necesarias (capacidad de producción y financiera, personal disponible y formado, y tienen productos y servicios) para dar respuesta a otros mercados.

• La construcción que se realiza en Asturias se caracteriza por su elevada calidad en relación con otras CCAA de España.

• Flexibilidad de las empresas del sector para adaptarse a requerimientos de sus clientes y contar con capacidad de reacción ante imprevistos.

• Importancia de las empresas del sector en el área de prevención y seguridad de los trabajadores, con índices de siniestralidad menores que el resto de las empresas del sector.

• Estancamiento de la actividad del sector, con dificultades para crecer.

• Costes de personal más elevados que los de las CCAA limítrofes como consecuencia del convenio colectivo por el que se rigen las empresas del sector.

• Dificultad para encontrar personal con formación cualificada.

• Imagen negativa del sector que dificulta la captación de personal.

• Reducción de márgenes como consecuencia de la ralentización del sector.

• Incursión en el mercado asturiano de competidores de gran tamaño, así como la tendencia del sector hacia las concentraciones mediante fusiones y adquisiciones de grandes grupos empresariales.

• Cambios en el entorno político que pueden condicionar las inversiones en infraestructuras.

• Los cambios económicos condicionan los planes de inversión pública. Sector estrechamente ligado a la coyuntura económica.

• Tamaño del mercado reducido.

• Sector cíclico con importantes picos de actividad.

• Apertura a nuevos mercados regionales que permitiráincrementar el volumen de negocio de las empresas del sector y hacer frente a los nuevos competidores regionales.

• Diversificación hacia áreas de negocio complementarias para las empresas del sector.

• Las nuevas tecnologías pueden permitir a las empresas del sector reducir costes y aumentar su competitividad, así como suplir la escasez de mano de obra a la que se deben enfrentar las empresas.

La principal debilidad es la carencia de mano de obra cualificada, constituyendo las grandes oportunidades la apertura al mercado nacional y la diversificación hacia áreas de negocio complementarias

Análisis DAFO


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El sector objeto de estudio tiende hacia la ralentización después de varias décadas de crecimiento continuado

Fuente: Entrevistas de enfoque realizadas a personas destacadas del sector e informes cualitativos sectoriales (Hispalink 2007)

Tendencias del sectorAnte las previsiones de una ralentización del sector en los próximos años, las empresas asturianas están adoptando una serie de cambios que se concretan en los siguientes puntos:

• Tendencia de las empresas hacia la diversificación de su actividad hacia áreas complementarias que les permita ampliar su abanico de clientes, reduciendo su dependencia de una única actividad.

• Tendencia hacia la especialización en aquellos ámbitos donde no llega la oferta de las grandes empresas, o dondeéstas no puedan ser tan competitivas. La tendencia de algunas empresas radica en especializarse y atender a las necesidades no cubiertas por los grandes competidores.

• Aunque la estructura empresarial del sector sigue siendo muy atomizada, existe una tendencia de los grandes grupos a incrementar su tamaño y recursos por medio de fusiones y adquisiciones.

• Tendencia a contratar mano de obra inmigrante con el fin de solucionar a corto plazo la carencia de profesionales en las empresas del sector.

• Las previsiones apuntan a que una vez que finalicen las grandes obras de infraestructuras, el negocio se centraráen el mantenimiento y conservación de las obras actuales.

• Tendencia a la incursión en nuevos mercados regionales con el fin de diversificar sus actuales mercados, suavizando los efectos cíclicos de actividad y diversificando el riesgo de depender de un número reducido de clientes.


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El principal reto del sector se concreta en suplir la carencia de la mano de obra y en la formación y mejora de la cualificación de la misma

Principales retosSe han detectado algunos retos importantes en el sector :

§ La negativa imagen externa del sector vinculada a una elevada temporalidad laboral y siniestralidad ha provocado fugas de recursos humanos hacia entornos más cómodos, siendo necesario continuar concentrando los esfuerzos de las instituciones del sector y empresas en realizar campañas de mejora de la imagen. Estas campañas deben hacer hincapié en la seguridad, la calidad y los avances tecnológicos incorporados en el trabajo con el fin que dignifiquen la actividad y que ayuden a paliar la escasez de mano de obra cualificada a la que se enfrentan las empresas del sector.

§ Necesidad de establecimiento de acuerdos de cooperación (acuerdos de fabricación, contratos de asistencia técnica, acuerdos comerciales…) entre las empresas del sector y empresas complementarias de ámbito regional o con empresas ubicadas en otras CCAA, con el fin de incrementar sus capacidades, competencias e imagen de las empresas incluidas.

§ Necesidad de abordar nuevos mercados como respuesta a la creciente llegada de empresas de otras CCAA a Asturias que dificultan incrementar el volumen de negocio actual y como respuesta también ante la ralentización que está atravesando el sector.

§ Necesidad de suplir la carencia y cualificación de mano de obra del sector mediante el impulso de planes de actuación conjuntos entre las instituciones del sector y la Administración regional que permita prever las necesidades de mano de obra, así como de desarrollo de programas formativos que permita adelantarse y cubrir nuevas necesidades específicas del personal del sector.

§ Necesidad de adaptación constante por parte de las empresas del sector a aspectos relacionados con la calidad y la innovación.


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Finalmente se presentan las principales conclusiones del análisis sectorial realizado

ConclusionesTras el análisis de la situación actual y las tendencias del sector construcción, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El sector de la construcción ha experimentado un significativo crecimiento en la región asturiana, creciendo el peso de este sector como fuente de generación de riqueza, aportando el 82% del VAB regional) y de empleo. La población ocupada en el sector representa un 12% en el sector sobre el total de la población ocupada en la región asturiana.

• A pesar del crecimiento de los últimos años, las previsiones para los siguientes años apuntan a una ralentización del sector, centrándose la actividad de muchas empresas en el mantenimiento y conservación de las obras actuales.

• Respecto a la estructura empresarial, el sector objeto de estudio en Asturias concentra únicamente el 2% del total nacional de las empresas del sector con 9.842 empresas , siendo las más numerosas las que realizan actividades de“construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil” que representan el 57% en el 2006. Además, es el subsector que más ha crecido en número de empresas en el periodo 2000-2006 ( crecimiento de un 8% , que se sitúa por encima de la media). El resto de empresas adscritas a los “subsectores de montaje eléctrico y montaje mecánico representan únicamente el 18% y 23% respectivamente del total.

• La estructura empresarial del sector se caracteriza por su atomización, ya que el 90% de las empresas disponen de una plantilla no superior a 9 empleados. Únicamente las empresas cuya actividad se concentra en la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil disponen de plantilla superior a 50 empleados.

• Respecto a la cifra de negocios, se destaca que en el 2005 la totalidad de licitación registrada para obra civil en Asturias era de 497 Millones de €, representando únicamente el 2,15% del total nacional. Esta cifra supone una reducción respecto al año 2004 del 50%, cifra que pone de manifiesto el carácter cíclico de la actividad.

• Las principales debilidades del sector se centran en la escasez de mano de obra y en la falta de cualificación de la misma, siendo necesario planes de actuación conjuntos con la Administración regional con el fin de prever las necesidades de mano de obra del sector.

• Las previsiones para los próximos años apuntan a una ralentización del sector, con dificultad para seguir creciendo al ritmo de años anteriores. El crecimiento del sector viene determinado por la apertura a nuevos mercados regionales y la diversificación de su actividad hacia áreas de negocio complementarias.


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Contenido





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Principales fuentes consultadas para la elaboración del estudio sectorial

BIBLIOGRAFIA

§ INE (Instituto Nacional de Estadística): Indicadores Sociales, Cifras de Población, Padrón de Población, Encuesta de

Condiciones de Vida, Encuesta de la Población Activa (EPA), Estadística de I+D, Índice de Precios al Consumo,

Contabilidad Regional de España, DIRCE, Estadística de Sociedades Mercantiles y Encuesta Industrial de Empresas.

§ Ministerio de Trabajo y Asuntos: Boletín de Estadísticas Laborales.

§ SADEI:

• Cuentas de la Industria Asturiana 2004.

• Visión sectorial de la construcción en Asturias 2005 (Confederación Asturiana de la Construcción).

§ FEMETAL: El sector metal en Asturias.

§ Instituto Económico Hispalink de Asturias.

§ SERCOBE: Observatorio Industrial del Sector Bienes de Equipo.

§ FADE :Visión de las empresas sector metal en Asturias.

§ FEDIT: Observatorio Industrial del sector de Fabricantes de Bienes de Equipo 2005.

§ ICEX (Instituto de Comercio Exterior) y ESTACOM (Base de Datos del ICEX).

§ Documentación proporcionada por los miembros del IDEPA.

§ Información extraída de las entrevistas realizadas con personas destacadas de cada sector.

§ Datos estadísticos Ministerio de Fomento 2005.

www.capgemini.com/consulting

http://www.capgemini.com/consulting

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Sector Energético III