Sector lácteo costarricense en el marco de la apertura ...proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla1.pdf · Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2017. Costa Rica:

Sector lácteo costarricense en el marco de la apertura comercial

Ing. José Antonio Madriz C

Presidente Cámara Nacional de Productores de Leche

XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

Desafíos actuales del sector lácteo costarricense

Desafíos ¿Qué ha hecho y qué propone la Cámara al respecto?

I. Costos de producción.

Red Nacional de Pastos y Forrajes y Proyectos a EC-LEDS (USAID), para una disminución de la dependencia de insumos importados de costos variables y mejora de eficiencia e innovación tecnológica. Propuesta de un mejor funcionamiento del mercado de insumos.

II. Precios internacionales de productos lácteos.

Protección arancelaria Adecuada defensa en negociaciones de acuerdos comerciales

III. Comercio desleal y engaño al consumidor

Reglamentación técnica a nivel nacional y centroamericano Mecanismos de defensa comercial Denuncias ante la CNC y medios de comunicación

IV. Cambio climático. Proyecto de adaptación al cambio climático

V. Importación de materias primas o productos lácteos de manera irregular.

Vigilancia administración de los volúmenes importados por producto, por país y por régimen. Denuncias ante la CNC y medios de comunicación

VI. Negociación de Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico.

Reiteramos nuestra oposición a esos acuerdos.

VII. Legislación ambiental con riesgos para el sector (leyes de Recurso Hídrico y Bienestar Animal, Reforma Procesal Laboral).

Coordinación con la CNAA y vigilancia del proceso.


Datos Generales Superficie del país 51 100 km2

Población: 4 832 234 hab.

Producción de leche 2016 1,135 millones de litros/año

Leche procesada por la industria 646 millones de litros de leche/año

Leche informal 40% sobre el total de la leche producida

Cantidad de Industrias 132 (industrias inscritas ante Servicio Nacional de Salud Animal, 2016)

Capacidad instalada 3 millones lts/día


Elaboración de productos lácteos

Leche Fluída; 62%

Quesos; 18%

Leche en Polvo; 8%

Otros; 3%

Helados; 4%

Mantrequilla y butteroil; 1%

Yogurt; 1% Crema ácida; 3%


Distribución de la producción entre las principales 7 industrias lácteas del país

Leche recibida En %

En Cooperativas 84.8

En No-Cooperativas 15.2

I. COSTOS DE PRODUCCIÓN


Alimentación, 52%

Mano de Obra, 20%

Mantenimiento, 7%

Reproducción y Salud, 6%

Transportes, 6%

Servicios, 3%

Egresos Financieros, 2%

Depreciación de Activos, 2%

Otros, 1%

Estructura de costos de una finca lechera


Costo por alimentación

• Depende de insumos importados, tales como:

– Maíz

– Soya

– Fertilizantes

• Mercado de insumos imperfecto

• No hay transmisión eficiente y expedita de precios al productor de leche

Fuente: Pinksheet - FAO, 2017.

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2017.

Fuente: CNPL con datos de CNP, 2017.

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Costa Rica: Poder de compra de fertilizante nitrogenado por parte de los productores de leche. Kg

fertilizante/100 Kg leche (12.57% ST). Julio 2008 – Mayo 2017.


Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y Hacienda, 2017.

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Comportamiento del precio internacional del maíz (FAO) para Estados Unidos (No.2, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) versus precio promedio maíz

importado CIF Caldera total y por origen. Valores en $/TM. Enero 2008 - Mayo 2017.

CIF Caldera Importaciones de EEUU Importaciones de Sudamérica Internacional EEUU


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Costa Rica: Comportamiento del precio de la soya importada versus precio

internacional. Valores en $/TM. Enero 2009 - Mayo 2017.

CIF Caldera Precio Internacional


Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2017.

Costa Rica: Precio de alimentos balanceados para vacas en producción.

Colones por Kg. Enero 2007 – Mayo 2017.

220.7

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Alimento corrientes Alimento constantes


Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2017.

Costa Rica: Poder de compra: Kilogramo de alimento balanceado para vacas en

producción/100 /Kg leche de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Mayo 2017.

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Costo por Mano de Obra

• Legislación nacional permite ajustes semestrales desligados de los precios de la leche y la rentabilidad del sector.

• Imperiosa necesidad de ser más eficientes con el

recurso humano de la finca.

Costa Rica: Comportamiento del costo de la mano de obra. Dólar por jornal.

Enero 2007 – Mayo 2017.

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Costa Rica: Poder de compra: jornales pagados con 100 kilos de leche.

Enero 2007 – Mayo 2017.

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II. PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Fuente: CNPL con datos Milkprices.nl, 2017.

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Precio pagado al productor en Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda. Valores en centavos de dólar por kg. 2008 -

2017.

EE.UU. N.Zelanda Europa


Fuente: FAO, 2017.

Índice FAO de Productos Lácteos


Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada. Fuente: CNPL con datos USDA, 2015.

.

Precio mayorista de leche descremada en polvo. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – 9 de Junio 2017.

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Sudamérica Mín Sudamérica Máx NZ Mín NZ Máx UE Mín UE Máx EE.UU. Mín EE.UU. Máx


Precio mayorista de leche entera en polvo. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – 9 de Junio 2017.

Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada. Fuente: CNPL con datos USDA, 2017.

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Sudamérica Mín Sudamérica Máx Oceanía Mín Oceanía Máx

UE Mín UE Máx EE.UU. (planta proceso) Mín EE.UU. (planta proceso) Máx


III. COMERCIO DESLEAL Y ENGAÑO AL CONSUMIDOR



• Presencia en el mercado de productos que simulan ser lácteos o que tienen contenido lácteo

• Hemos impulsado:

– 20 normas técnicas

– 20 RTCR

– 15 RTCA (4 vigentes)



• Hemos presentado denuncias ante la CNC a:

– Productos de soya

– Mezclas con grasa vegetal

– Productos con subproductos de maíz

• Campaña “Sí a los lácteos”

IV. CAMBIO CLIMÁTICO



Proyecto Adaptación al Cambio Climático de Fincas Lecheras


PROYECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


PROYECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES

Misión

• Generar y transferir tecnologías para la producción y utilización de forrajes y otros alimentos a los productores para mantener la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción leche, doble propósito y carne, del país.


Visión

Ser la red de apoyo al PITTA GBC que integra las acciones de investigación y transferencia que realizan instituciones y organizaciones del sector agropecuario nacional público, privado y académico en la producción y utilización de forrajes y otros alimentos para incrementar la competitividad y sostenibilidad de la ganadería nacional de carne, leche y doble propósito.

RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES



Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Adm. Información

Divulgación Transferencia

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES


Convocatoria de Proyectos para la Red Nacional de Pastos y Forrajes

• Fondo Semilla EC-LEDS II USAID

“Producción del pasto Tripsacum laxum, calidad bromatológica en fresco y conservado empleando el riego con cinta con gotero en épocas secas y sin riego en épocas lluviosas y la calidad del agua, en la Cuenca del Río Potrero, Nicoya, Guanacaste". Responsable: Luis Pineda Cordero M. Sc. Escuela de Zootecnia-Universidad de Costa Rica “Evaluación del uso de botón de oro (Thithonia diversifolia) como suplemento de vacas jersey en etapa productiva” Responsable: M Sc. Andrés Alpízar Naranjo, Ing. Luis Mauricio Arias Gamboa, Escuela de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional “Determinación del punto óptimo de producción y calidad de la materia seca del pasto Brachiaria brizantha cv Diamantes 1, en una zona de Bosque húmedo Tropical de la Región Pacífico Central de Costa Rica”. Responsable: Ing. Edwin Orozco. INTA “Degradación in situ de botón de oro (Tithonia diversifolia) y su relación con la emisión de metano entérico”. Responsable: Ing. Victoria Arronis, Ing. Sergio Abarca. INTA “Producción y persistencia de pastos de clima frío, solos y asociados con kikuyo en pastoreo racional”. Responsable: Dr. William Sánchez. INTA "Productividad del pasto ryegrass anual (Lolium multiflorum) cv. Jumbo a dos altitudes con tres fórmulas de nitrógeno" Responsable: PhD Luis Villalobos Villalobos. Escuela de Zootecnia-Universidad de Costa Rica


V. RIESGOS DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS LÁCTEOS DE MANERA

IRREGULAR


V. RIESGOS DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS LÁCTEOS DE MANERA IRREGULAR

• Posibles triangulaciones (uso ilegal de reglas de origen de acuerdos comerciales).

• Ante ello, la Cámara vigila ingreso de materias

primas y productos lácteos, por:

– Acuerdo

– Origen

– Volumen

– Valor

– Descripción Comercial


Centroamérica: Resumen principales Acuerdos Comerciales Vigentes

País CR ES GU HO NI

TGIEC / UAC P P P P P

CAFTA-DR P P P P P

Unión Europea P P P P P

México* P P P P P

R. Dominicana P P P P P

Panamá P P P P P

Chile P P P P P

Colombia P P P P

Singapur P

Canadá P

CARICOM P

EFTA P

China P

Perú P

Taiwán P P P P

Bilaterales o parciales (bloque de países) Mayoría de productos lácteos excluidos Excepto con Singapur

Libre comercio Prod. Lácteos originarios

Normativa y desgravación común , sobre el arancel NMF de cada país

Prod. Lácteos excluidos, contingentes por país

Normativo común –acceso a mercado bilateral Mayoría productos lácteos excluidos

Normativa común –acceso a mercado bilateral

Exportaciones


Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos

Fuente: CNPL con datos de TIC@

Periodo Tasa Crec.

2012-13 5.22%

2013-14 22.00%

2014-15 -14.29%

2015-16 15.87%

119.84 126.11

153.85

131.87

152.79

2012 2013 2014 2015 2016

Valor de Exportación Millones de US$

FOB US$




Periodo Tasa Crec.

2012-13 5.45%

2013-14 17.08%

2014-15 -1.65%

2015-16 14.27%

70.91 74.77

87.54 86.09

98.37

2012 2013 2014 2015 2016

Volumen de Exportación Millones de Kilogramos Netos

KG. NETOS




Periodo Tasa Crec.

2012-13 -0.80%

2013-14 12.54%

2014-15 -9.52%

2015-16 14.59%

216.48 214.75

241.67

218.66

250.57

2012 2013 2014 2015 2016

Volumen de Exportación Millones de Kilogramos Netos de ELF

E.L.F (Kg Netos)




Año $/Kg Neto$/Kg Neto

de E.L.F

Tasa Cambio

$Kg Neto

Tasa Cambio

$Kg Neto E.L.F

2012 1.69 0.55

2013 1.69 0.59 -0.21% 6.07%

2014 1.76 0.64 4.21% 8.41%

2015 1.53 0.60 -12.85% -5.27%

2016 1.55 0.61 1.40% 1.11%


Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Principales Productos Lácteos Exportados

Porcentaje Según Volumen en 2016


51%

11%

10%

7%

6%

4% 3%

2% 1% 1% 1% 1% 1% Leche Fluida

Leche en Polvo

Leche Deslactosada

Yogurt

Leches Saborizadas

Helados

Leches Modificadas

Queso Fresco

Quesos Maduros (residual)

Fórmulas Infantiles

Mantequilla

Mezclas Lácteas

Leche Evaporada


Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Valor en Millones de FOB US$.

Periodo 2015-2016


Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16

Leche Fluida 46,396,308.56 44,355,392.22 -4.40%

Leche en Polvo 29,207,154.20 38,385,721.61 31.43%

Helados 9,990,765.20 11,635,271.29 16.46%

Leche Deslactosada 4,583,053.19 11,437,607.02 149.56%

Yogurt 9,907,531.33 10,780,415.50 8.81%

Queso Fresco 9,232,701.55 7,115,377.16 -22.93%

Leches Saborizadas 5,067,672.24 6,340,375.75 25.11%

Quesos Maduros (residual) 2,838,490.14 4,830,645.31 70.18%

Mantequilla 5,400,470.46 3,722,038.54 -31.08%

Fórmulas Infantiles 1,155,289.05 2,989,289.03 158.75%

Queso Procesado 1,250,883.78 2,931,328.02 134.34%

Leches Modificadas 2,183,579.95 2,864,823.14 31.20%

Mezclas Lácteas 1,742,593.49 1,875,026.29 7.60%

Crema Dulce 1,105,831.17 1,329,393.91 20.22%

Leche Evaporada 1,004,431.14 1,261,464.27 25.59%

Natilla 364,654.76 433,642.85 18.92%

Queso Rallado o en Polvo 396,185.02 431,361.00 8.88%

Leche Condensada 38,477.62 67,548.88 75.55%

Lactosueros 2,271.00 2,746.00 20.92%

Pastas Lácteas 756.00 -

Grasa Butírica -

Total general 131,868,343.85 152,790,223.79 15.87%


Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Volumen en Millones de Kg Netos.

Periodo 2015-2016



Leche Fluida 52,751,447.52 50,552,545.71 -4.17%

Leche en Polvo 7,721,197.71 11,078,942.04 43.49%


Yogurt 5,563,925.28 6,435,296.01 15.66%


Helados 3,327,531.06 3,939,917.85 18.40%

Leches Modificadas 922,009.74 2,828,401.36 206.76%

Queso Fresco 2,289,049.81 1,641,388.25 -28.29%

Quesos Maduros (residual) 750,715.38 1,141,245.18 52.02%

Fórmulas Infantiles 595,376.12 915,448.19 53.76%

Mantequilla 1,539,252.20 868,626.58 -43.57%

Mezclas Lácteas 643,561.06 788,437.51 22.51%

Leche Evaporada 657,731.67 724,863.60 10.21%

Queso Procesado 320,653.76 542,396.26 69.15%

Crema Dulce 513,093.11 520,983.91 1.54%

Natilla 157,964.02 198,710.57 25.79%



Lactosueros 1,638.00 3,046.00 85.96%

Pastas Lácteas 297.00 -

Grasa Butírica -

Total general 86,090,769.35 98,372,234.78 14.27%


Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Volumen en Millones de Kg Netos de E.L.F

Periodo 2015-2016



Leche en Polvo 64,317,576.92 92,287,587.19 43.49%

Leche Fluida 52,751,447.52 50,552,545.71 -4.17%

Mantequilla 36,064,679.05 20,351,920.77 -43.57%



Queso Fresco 13,734,298.86 9,848,329.50 -28.29%


Yogurt 6,954,906.60 8,044,120.01 15.66%

Fórmulas Infantiles 4,959,483.08 7,625,683.42 53.76%

Mezclas Lácteas 5,360,863.63 6,567,684.46 22.51%


Queso Procesado 3,206,537.60 5,423,962.60 69.15%

Helados 3,327,531.06 3,939,917.85 18.40%

Crema Dulce 3,422,331.04 3,474,962.68 1.54%

Leche Evaporada 3,426,441.92 2,673,187.81 -21.98%

Natilla 1,724,967.10 2,169,919.42 25.79%



Lactosueros 24,570.00 45,690.00 85.96%

Pastas Lácteas 6,958.71 #¡DIV/0!

Total general 218,658,379.65 250,565,870.12 14.59%


Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Destino de las Exportaciones

Porcentaje Según Volumen (Kilogramos Netos)


36%

11%

16%

13%

9%

7% 3%

3% 1%

1%

2013 GUATEMALA

PANAMA

REP. DOMINICANA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

RUSIA

CUBA

VENEZUELA

COLOMBIA

OTROS

38%

14% 15%

13%

7%

6% 3%

2% 1%

1%

2014 GUATEMALA

PANAMA

REP. DOMINICANA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

RUSIA

CUBA

VENEZUELA

COLOMBIA

OTROS

40%

15%

16%

11%

8%

7%

1% 1% 1%

2015 GUATEMALA

PANAMA

REP. DOMINICANA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

RUSIA

CUBA

VENEZUELA

COLOMBIA

OTROS

37%

16% 15%

12%

8%

7% 2%

2%

1% 0%

0%

2016 GUATEMALA

PANAMA

REP. DOMINICANA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

RUSIA

CUBA

VENEZUELA

COLOMBIA

OTROS


Importaciones


Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos


Periodo Tasa

Crecimiento

2012-13 10.99%

2013-14 10.72%

2014-15 1.99%

2015-16 1.01%

59.52 66.06

73.14 74.60 75.35

2012 2013 2014 2015 2016

Valor de Importación Millones de CIF US$

CIF U$S




Periodo Tasa

Crecimiento

2012-13 10.98%

2013-14 3.78%

2014-15 14.77%

2015-16 3.86%

20.44 22.68 23.54

27.02 28.06

2012 2013 2014 2015 2016

Volumen de Importación Millones de Kilogramos Netos

KG. NETOS




Periodo Tasa

Crecimiento

2012-13 1.10%

2013-14 4.00%

2014-15 20.95%

2015-16 11.66%

113.10 114.34 118.91

143.82 160.60

2012 2013 2014 2015 2016

Volumen de Importación Millones de Kilogramos Netos de E.L.F

E.L.F (Kg Netos)




Año $/Kg Neto$/Kg Neto de

E.L.F

Tasa cambio

$/Kg Neto

Tasa Cambio

E.L.F (Kg Netos)

2012 2.91 0.53

2013 2.91 0.58 0.01% 10%

2014 3.11 0.62 7% 6%

2015 2.76 0.52 -11.14% -16%

2016 2.69 0.47 -2.74% -10%


Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Principales Productos Lácteos Importados

Porcentaje Según Volumen en 2016

19%

17%

9%

7% 7%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3% 3%

2% 2% 2% 1% 1% Leche Condensada

Leche Fluida

Fórmulas Infantiles

Lactosueros

Leches Modificadas

Leche Evaporada

Mezclas Lácteas

Queso Rallado o en Polvo

Helados

Queso Procesado

Grasa Butírica

Quesos Maduros (residual)

Leche Deslactosada

Yogurt

Leches Saborizadas

Leche en Polvo

Queso Fresco

Crema Dulce




Valor en Millones de CIF US$.

Periodo 2015-2016


Fórmulas Infantiles 18,807,809.80 17,599,761.13 -6.42%

Leche Condensada 8,772,598.04 8,698,855.64 -0.84%

Queso Rallado o en Polvo 3,895,983.11 6,531,003.83 67.63%


Queso Procesado 5,954,000.96 5,195,248.72 -12.74%


Leche Fluida 4,021,401.35 3,582,440.87 -10.92%

Grasa Butírica 1,890,964.37 3,487,965.19 84.45%

Helados 3,547,778.82 3,307,789.04 -6.76%

Leche Evaporada 3,091,488.05 3,128,301.00 1.19%

Mezclas Lácteas 4,615,994.55 2,994,658.30 -35.12%

Leche Deslactosada 3,767,134.99 2,879,882.41 -23.55%

Queso Fresco 1,790,981.10 2,011,891.72 12.33%

Lactosueros 1,863,314.20 1,684,277.98 -9.61%

Yogurt 1,487,719.31 1,652,961.05 11.11%

Leche en Polvo 855,574.44 1,520,901.91 77.76%

Leches Saborizadas 642,422.03 766,643.35 19.34%

Crema Dulce 283,386.81 521,185.68 83.91%

Mantequilla 532,115.09 364,474.05 -31.50%

Queso de Pasta Verde o Azulada 204,259.26 237,393.88 16.22%

Pastas Lácteas 6,733.57 -

Natilla 68.27 1,836.00 2589.32%

Total general 74,595,713.18 75,351,844.27 1.01%




Volumen en Millones de Kg Netos.

Periodo 2015-2016


Leche Condensada 4,951,229.92 5,189,989.72 4.82%

Leche Fluida 5,399,245.82 4,819,382.22 -10.74%


Lactosueros 1,656,992.21 1,982,250.71 19.63%


Leche Evaporada 1,664,461.24 1,627,997.35 -2.19%

Mezclas Lácteas 1,825,637.00 1,428,905.21 -21.73%

Queso Rallado o en Polvo 693,765.32 1,268,805.85 82.89%

Helados 1,277,634.32 1,218,168.56 -4.65%

Queso Procesado 1,204,820.98 1,130,661.86 -6.16%

Grasa Butírica 607,984.50 966,209.70 58.92%

Quesos Maduros (residual) 671,533.11 796,182.68 18.56%

Leche Deslactosada 847,802.47 714,727.88 -15.70%

Yogurt 536,755.25 650,515.37 21.19%


Leche en Polvo 256,668.40 472,380.37 84.04%

Queso Fresco 323,514.41 385,982.90 19.31%

Crema Dulce 94,418.53 217,443.93 130.30%

Mantequilla 113,415.34 60,186.71 -46.93%



Natilla 2.50 754.96 30098.40%

Total general 27,018,702.46 28,060,445.66 3.86%


Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Volumen en Millones de Kg Netos de E.L.F

Periodo 2015-2016


Lactosueros 24,854,883.15 29,733,760.65 19.63%

Grasa Butírica 14,245,076.84 22,638,293.27 58.92%


Leche Condensada 16,487,595.63 17,282,665.77 4.82%

Mezclas Lácteas 15,207,556.21 11,902,780.40 -21.73%

Queso Procesado 12,048,209.80 11,306,618.60 -6.16%

Queso Rallado o en Polvo 5,550,122.56 10,150,446.80 82.89%



Leche Fluida 5,399,245.82 4,819,382.22 -10.74%

Leche Evaporada 4,444,199.91 4,346,762.92 -2.19%

Leche en Polvo 2,138,047.77 3,934,928.48 84.04%

Queso Fresco 1,941,086.46 2,315,897.40 19.31%

Crema Dulce 629,771.60 1,450,351.01 130.30%

Mantequilla 2,657,321.42 1,410,174.62 -46.93%

Helados 1,277,634.32 1,218,168.56 -4.65%

Yogurt 670,944.06 813,144.21 21.19%

Leche Deslactosada 847,802.47 714,727.88 -15.70%




Natilla 27.30 8,244.16 30098.40%

Total general 143,822,183.36 160,598,407.30 11.66%



Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Origen de las Importaciones

Porcentaje Según Volumen (Kilogramos Netos)

26%

21%

15%

12%

8%

10%

0% 4%

2% 0% 2%

2013 NICARAGUA

CHILE

ESTADOS UNIDOS

PANAMA

OTROS

MEXICO

NUEVA ZELANDA

IRLANDA

GUATEMALA

EL SALVADOR

HOLANDA

24%

22%

14%

11%

8%

9%

1% 5%

2% 1%

3%

2014 NICARAGUA

CHILE

ESTADOS UNIDOS

PANAMA

OTROS

MEXICO

NUEVA ZELANDA

IRLANDA

GUATEMALA

EL SALVADOR

HOLANDA

23%

22%

14%

9%

8%

9%

4% 6%

2%

0% 3%

2015 NICARAGUA

CHILE

ESTADOS UNIDOS

PANAMA

OTROS

MEXICO

NUEVA ZELANDA

IRLANDA

GUATEMALA

EL SALVADOR

HOLANDA

20%

19%

17%

10%

9%

9%

5%

5% 2% 2%

2%

2016 NICARAGUA

CHILE

ESTADOS UNIDOS

PANAMA

OTROS

MEXICO

NUEVA ZELANDA

IRLANDA

GUATEMALA

EL SALVADOR

HOLANDA



Balanza Comercial de Productos Lácteos


Volumen de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos

(Millones de Kilogramos Netos)

70.9 74.8 87.5 86.1 98.4

20.4 22.7 23.5 27.0

28.1 50.5 52.1

64.0 59.1

70.3

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo KG.NETOS

Importaciones KG. NETOS

Exportaciones KG. NETOS

Fuente: CNPL con datos de Ministerio de Hacienda (TICA)


Valor de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos

(Millones de Dólares)

119.8 126.1 153.8

131.9 152.8

59.5 66.1

73.1 74.6

75.4 60.3

60.0

80.7

57.3

77.4

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo U$S

Importaciones CIF U$S

Exportaciones FOB U$S

Fuente: CNPL con datos de Ministerio de Hacienda (TICA)


E.L.F* de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos

(Millones de Kilogramos Netos de E.L.F)

216.5 214.8 241.7 218.7 250.6

113.1 114.3 118.9 143.8

160.6

103.4 100.4

122.8 74.8

90.0

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo KG. NETOS E.L.F

Importaciones KG. NETOS E.L.F

Exportaciones KG. NETOS E.L.F

E.L.F= Equivalente de Leche Fluida Fuente: CNPL con datos de Ministerio de Hacienda (TICA)

VI. POSIBLE NEGOCIACIÓN DE ALIANZA DEL PACÍFICO Y ACUERDO TRANSPACÍFICO



VI. POSIBLE NEGOCIACIÓN DE ALIANZA DEL PACÍFICO Y ACUERDO TRANSPACÍFICO

La Alianza del Pacífico fue creada en el 2011, mediante la Declaración de Lima, pretende ser una plataforma de profundización comercial, política y económica. Está integrada por Perú, Colombia, México y Chile.



Vigencia Leche fluida Leche en polvo Quesos

Partidas 04011000, 04012000,

04013000 04021000, 04022111, 04022112, 04022121, 04022900, 04029190

0406.10.10, 0406.10.90, 0406.20.10, 0406.20.20, 0406.20.90, 0406.30.00,

0406.40.00, 0406.90.20 y 0406.90.90.

Arancel Contingente 2016



México Acuerdo original en 1995. Nueva negociación entró en vigencia el 1 de julio del 2013

65% (excluido del acuerdo)


Excluido del acuerdo.

Chile 15 de febrero del 2002



0406.40 llega a 0% en el 2017, el resto excluido del acuerdo.

Colombia No ha entrado en vigencia.



Perú 1 de junio de 2013



Libre comercio para 04062010 y 0406.40 llega a 0% en el 2028, el resto excluido del acuerdo.

Arancel de acceso a mercado para importación a Costa Rica. 2016

Arancel de acceso a mercado para exportación de productos costarricenses. 2016.

Vigencia Leche fluida Leche en polvo Quesos

Partidas

04011000, 04012000, 04013000

04021000, 04022111, 04022112, 04022121, 04022900, 04029190

0406.10.10, 0406.10.90, 0406.20.10, 0406.20.20, 0406.20.90, 0406.30.00,

0406.40.00, 0406.90.20 y 0406.90.90.




México

Acuerdo original en 1995. Nueva negociación entró en vigencia el 1 de julio del 2013


15 millones de litros (incluye también a las partidas 0404.90.99 y 2202.90.04)



Chile 15 de febrero del 2002




Colombia No ha entrado en vigencia.




Perú 1 de junio de 2013







POSIBLE LEGISLACIÓN CON RIESGOS PARA EL SECTOR

• Ley de Recurso Hídrico

• Ley de Reforma Procesal Laboral

• Ley de Bienestar Animal



Volcán Turrialba y Volcán Poas

• Coordinación de acciones de apoyo a los productores afectados con el MAG-SENASA-CNE-Municipalidades:

– Evaluación de afectación

– Ayudas de Primer Impacto

• Sistema de Banca para el Desarrollo:

– Línea de crédito especial para la atención de emergencias naturales (2 años de gracias, interés del 3% anual)


DESAFÍOS ACTUALES DEL SECTOR LÁCTEO COSTARRICENSE Desafíos ¿Qué ha hecho y qué propone la Cámara al respecto?

I. Costos de producción.

Red Nacional de Pastos y Forrajes y Proyecto Fundecooperación, para una disminución de la dependencia de insumos importados de costos variables y mejora de eficiencia e innovación tecnológica. Propuesta de un mejor funcionamiento del mercado de insumos.

II. Precios internacionales de productos lácteos.

Protección arancelaria Adecuada defensa en negociaciones de acuerdos comerciales

III. Comercio desleal y engaño al consumidor

Reglamentación técnica a nivel nacional y centroamericano Mecanismos de defensa comercial Denuncias ante la CNC y medios de comunicación

V. Cambio climático. Proyecto de adaptación al cambio climático

VI. Riesgos de importación de materias primas o productos lácteos de manera irregular.

Vigilancia administración de los volúmenes importados por producto, por país y por régimen. Denuncias ante la CNC y medios de comunicación

VII. Posible negociación de Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico.

Reiteramos nuestra oposición a esos acuerdos.

VIII. Posible legislación ambiental con riesgos para el sector (leyes de recurso hídrico y bienestar animal).

Coordinación con la CNAA y vigilancia del proceso.


¿Qué hace la Cámara por usted?

• ¡Lo defiende y lucha por sus intereses y los del sector lácteo costarricense!

• Ayúdenos con su afiliación, entre más seamos más fuertes somos!

¡Muchas gracias por su atención!


Documents

Sector lácteo costarricense en el marco de la apertura ...proleche.com/wp-content/uploads/2017/10/Charla1.pdf · Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2017. Costa Rica: