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Seminario “Transporte y Política Aérea”
Santiago de Chile
GESTION AEROPORTURIA
Junio 2015
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Sistemas de Gestión Aeroportuaria en México
• Hasta antes de 1998 México contaba con un operador aeroportuario
(ASA) que administraba y operaba cerca del 100% de la red
aeroportuaria en el país.
• Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es el operador del Gobierno
Federal que tenía dichas responsabilidades y que al día de hoy continua
con la administración y operación de algunos aeropuertos.
• En 1998 se establecen los lineamientos para la apertura a la inversión
privada en el Sistema Aeroportuario Mexicano.
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Gestión Publica
Gestión Privada
3
Se crea la Ley de Aeropuertos, la cual permite otorgar
concesiones de administración por hasta 50 años, así como la
participación de inversión extranjera por hasta un 49% del
capital social.
Se establecen los Lineamientos Generales para la Apertura a la
Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, que buscan
como principales objetivos los siguientes:
Conservar, modernizar y ampliar la infraestructura
aeroportuaria.
Elevar los niveles de seguridad y eficiencia.
Mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios,
complementarios y comerciales.
Fomentar el desarrollo de la industria aérea y aeroportuaria.
Asegurar la continuidad de la operación en los aeropuertos.
Febrero 1998
Diciembre 1995
Antecedentes
INICIO DE LA DESINCORPORACIÓN EN EL SAM
4
Esquema de Agrupación.- Se definió la integración de 35 aeropuertos en
4 grupos regionales constituidos cada uno por una sociedad
controladora de la cual dependerá cada aeropuerto ya que son ellos los
que tienen asignados los Títulos de Concesión.
Dichas sociedades controladoras tendrán participación estatal
mayoritaria en un principio:
Etapa A
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) con 9 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con 12 aeropuertos.
Grupo Aeroportuario de Centro Norte (GACN/OMA) con 13 aeropuertos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (AICM) con 1 aeropuerto.
Estrategia
5
Grupo Aeroportuario del Sureste
CUN
MTT
VER
OAX
HUX
TAP
CZM
MID
6
AGU
ZLO
MXL TIJ
SJD
LAP
HMO
LMM
PVR
GDL
BJX
MLM
Grupo Aeroportuario del Pacífico
7
MZT
REX
CUU
CJS
CUL
ZIH
ACA
TRC
TAM
SLP
DGO
ZAC
Grupo Aeroportuario del Centro Norte
8
Esquema para la Apertura a la Inversión.- Para cada Grupo
Aeroportuario el proceso de apertura a la inversión se dividió en dos
fases:
Primera Fase
Selección de un Socio Estratégico.- Quien aportará capacidad
técnica y administrativa para mejorar la operación de los
aeropuertos. Su participación se hará con la venta de 15% del
capital social de las sociedades controladoras más un 5%
como opción a ejercer de forma gradual.
Segunda Fase
Venta del Capital Social.- Una vez que las sociedades
controladoras cuenten con una trayectoria de administración
profesional independiente, y cuando a juicio de la Secretaría
existan condiciones favorables en los mercados financieros,
se procederá a realizar Ofertas Públicas de Capital en los
mercados nacionales e internacionales.
Etapa B
Esquema de concesión
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Normatividad
• Ley de Aeropuertos
• Reglamento a la Ley de Aeropuertos
• Título de Concesión
Supervisión
• Seguimiento de las inversiones del Programa Maestro de Desarrollo comprometidas
• Análisis y Evaluación quinquenal de sus inversiones a futuro y Regulación
Económica (Bases de Regulación Tarifaria)
• Verificaciones técnico administrativas a los aeropuertos concesionados
• Implementación de criterios para el cumplimiento de los términos de la concesión
Normativa y Supervisión
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• La Regulación Tarifaria previene el ejercicio de prácticas monopólicas discriminatorias por parte de los aeropuertos.
• El esquema de “Dos Cajas” permite completa independencia entre los servicios regulados y comerciales, estos últimos implican mayor volatilidad y riesgo.
• El factor de eficiencia provoca una disminución progresiva en términos reales de la Tarifa Máxima (5.1% acumulado en 5 años).
• Si disminuye el tráfico aéreo, deben disminuir los ingresos regulados del aeropuerto, de tal forma que se comparte el riesgo del tráfico.
• Sólo las inversiones vinculadas con servicios regulados inciden en el cálculo de la Tarifa Máxima.
• El esquema no permite la sobreinversión de los aeropuertos, debido a que el PMD se elabora con base en cumplimiento de estándares de servicio, consultas con usuarios y finalmente está sujeto a la aprobación de la Secretaría.
• No hay garantía de retorno financiero para los concesionarios aeroportuarios.
Bases de Regulación Tarifaria
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• + Ingresos Regulados dentro de la Tarifa Máxima
• TUA
• Servicios Aeroportuarios (Plataforma, Pernocta, ERPE, etc.)
• Servicios Complementarios (Comisariato, Rampa, etc.)
• + Ingresos Regulados Fuera de la Canasta (Estacionamiento)
• + Ingresos Comerciales
Ingresos
Regulados
Ingresos No
Regulados
INGRESOS TOTALES DE UN AEROPUERTO
Clasificación de los Ingresos en un Aeropuerto
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Pax Salida (TUA) +Operaciones (Tarifa Específica)
+ Servicios Complementarios (Tarifa Específica)
Pasajeros Totales + Unidades de Carga
TARIFA
MÁXIMA =
Composición de la Tarifa Máxima
• En un año calendario, el total de los ingresos por la prestación de
los Servicios Regulados en el Aeropuerto, divididos entre el total de
Unidades de Tráfico, no deben exceder la Tarifa Máxima.
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Aspectos relevantes de México
Situación Actual
• Población de 120.3 millones
• Segundo país más poblado de América Latina
• Miembro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA)
• En 2014, México tuvo el Producto Interno Bruto (PIB) más grande del mundo*
• Quinto PIB per cápita en Latinoamérica de 17,900 USD**
• El PIB tiene un crecimiento estimado de 3.5% y 3.8% en 2015 y 2016, respectivamente
Fuente: Pronóstico del IMF World Economic, octubre de 2014, CIA pronóstico de septiembre
de 2014
*Precios corrientes, estimación de IMF
**Precios corrientes de 2014 con base en la paridad del poder de compra, estimación de IMF
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Mexico cuenta con una ubicación geografica estrategica como punto de
conexión y destino desde y hacia los mercados de America Latina y los
EEUU.
Mexico
U.S.
Brazil
México es el segundo país más grande en America Latina Lat
despues de Brasil, con una población de alrededor 120
millones de personas.
15
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2010 2011 2012 2013 2014
Pasajeros
(‘000)
2% 7% 9%
CPA2 2010 - 2014: 7%
Variación
Anual
MX suspende
operaciones
8%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2010 2011 2012 2013 2014
Pasajeros
(‘000)
+6% +27% +11%
CPA2 2010 - 2014 : 15%
Variación
Anual
MX suspende
operaciones
+16%
1/ Incluye salidas y llegadas
2/ Crecimiento Promedio Anual
Fuente: DGAC
Tendencia de Tráfico de Pasajeros (vuelos programado y charters)
2010 - 2014
Los mercados internacionales a México han experimentado un
crecimiento constante desde la crisis económica de 2009
Mercado Internacional México1 Mexico- América Latina1
El mercado aéreo de pasajeros entre México y América Latina ha crecido en un 15% en
los últimos 5 años
16
Mercado
17
• Se han modificado algunos artículos de la Ley y su Reglamento, con la experiencia de estos más de quince años de operación del esquema de gestión privada a fin de actualizarlos a la operación real.
• Se han implementando sistemas y plataformas de uso compartido con el fin de optimizar los recursos a fin de impactar lo menos posible las tarifas.
• Siguen los dos esquemas de gestión: Pública y Privada
• Anuncio de licitar otros aeropuertos al capital privado
• Aeropuerto de la Cuidad de México operado por ASA
Gestión Actual
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Grupo Aeroportuario del Pacífico
Información de Contacto
Fernando Bosque Mohino
Director General
Tomas Ramirez
Director Comercial
Omar Aquiles Miranda
Gerente de Ingresos y Marketing Aeroportuario
Carlos Charpenel
Actividades Comerciales y Mercadotecnia [email protected]
Teléfono:
+52 (33) 3880-1100
Ext. 266 o 336 para
Servicios de Marketing
Fax – Ext. 339
Oficinas Corporativas:
Mariano Otero #1249 B
6° piso (World Trade Center)
Rinconada del Bosque
Guadalajara Jalisco
México, 44530
Grupo Aeroportuario del Pacifico es el administrador de las concesiones para operar 12
aeropuertos internacionales en México, cubriendo una área de influencia de aproximadamente
34.5 millones de personas, en 2015 adquirió el control del aeropuerto de Montego Bay en
Jamaica.
