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Lady Johana Blanco Vargas Polticas, Estrategias y Marketing en
el rea de los Hidrocarburos y sus Derivados
05 de Mayo de 2015
TAREA 3.
HIDROCARBUROS Y MERCADOS INTERNACIONALES
1. Cules son los factores de la DEMANDA que influyen en la
globalizacin
de la industria del gas natural en la actualidad?
El papel del gas natural en La generacin de energa. La
utilizacin de
combustibles para la generacin elctrica depende de diversos
factores, entre
los cuales se encuentran los siguientes: disponibilidad de
energas fsiles, fuentes
renovables econmicamente competitivas, nivel de precios de los
combustibles
y normatividad ambiental. A nivel mundial se estima que en los
prximos aos
los combustibles de mayor relevancia en la generacin elctrica
sern el gas
natural y el carbn, a lo cual se agrega una disminucin de
combustibles
derivados del petrleo como el combustleo.
El incremento relativo de las exportaciones de gas en comparacin
con el
consumo de gas. La Agencia Internacional de Energa (AIE) estima
un
incremento del 17% en el consumo de gas hacia 2017, esto como
resultado de
una mayor demanda en los mercados de Asia y Estados Unidos. La
demanda
de Europa est sujeta a los precios y el crecimiento del sector.
La globalizacin
de los mercados de las materias primas comienza cuando el
comercio
internacional crece ms rpidamente que el consumo o de produccin
de
materia prima.
El crecimiento del consumo mundial del gas natural. A nivel
mundial se destacan
dos regiones por su crecimiento en consumo de gas natural, Asia
Pacfico (95%)
y Oriente Medio (96%). Asia basada en su acelerado crecimiento
industrial y
Oriente Medio por los elevados consumos del sector petrolero,
industria
predominante en esta regin.
La seguridad del abastecimiento energtico, la eficacia y la
preocupacin
medioambiental son temas comunes a nivel mundial. Quienes
establecen las
polticas esperan que la demanda de energa aumente fuertemente
durante las
prximas dcadas, mientras que la produccin domstica en Europa y
los EE.UU.
disminuye.
En la demanda podemos nombrar los pases que a nivel mundial
protagonizan
Importadores: Japn, Corea y Taiwn concentran el 68% de la
importacin
mundial de GNL. Japn es el principal importador mundial
concentrando un 48%
aunque el gas slo representa un 12% de su matriz energtica y un
66% es usado
para generacin. Su aprovisionamiento est diversificado
combinando
contratos a corto y largo plazo con varios pases y posee 23
terminales de
regasificacin [Instituto Argentino de Energa].
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Siguen Europa (28%), donde Francia es el principal, y EEUU (4%).
Espaa ha
tenido un gran crecimiento gasfero y posee un mercado
diversificado: 50%
proviene de Argelia y otro 50% de Qatar, Omn, EAU, Libia,
Trinidad y Tobago,
Australia. En dicho pas. Algunas terminales operan bajo control
estatal y otras
bajo un consorcio de empresas.Reino Unido, India y China estn
construyendo
sus primeras plantas. En Latinoamrica, Chile llamo licitacin
pblica que fue
ganada por British Gas para llevar adelante una terminal de
regasificacin a
terminarse en 2009 y ese ao es el nico que estuvo llevando
adelante un
proyecto de esta ndole.
2. Cules son los factores de la OFERTA (de los proveedores) que
influyen en
la globalizacin de la industria del gas natural en la
actualidad?
El factor que posiblemente ejercer mayor influencia en el
mercado del GNL y
que pudiera repercutir en el mercado global del gas natural, es
la flexibilizacin
de los nuevos contratos de suministro. Con una mayor oferta y
demanda, los
mercados de comercializacin del GNL estn comenzando a mostrar
cambios
radicales en su forma de operar. Tradicionalmente, la industria
del GNL ha
estado dominada por contratos a largo plazo. Sin embargo, hoy en
da, ms del
10% de los nuevos contratos de suministro son a corto plazo e
inclusive mediante
contratos tipo spot, ofrecidos al mejor postor, lo que ha
contribuido al arbitraje entre mercados regionales.
En el mediano y largo plazo, el mercado del gas natural se ver
cada vez ms
influenciada por la industria del GNL. La creciente participacin
del GNL en las
carteras energticas y la dilucin de fronteras, con la
posibilidad de adquirir gas natural prcticamente de cualquier parte
del mundo, contribuirn en gran
medida a crear un mercado global de gas natural. Sin embargo, en
el futuro
prximo, la industria del GNL enfrenta cuatro retos principales:
acceso a grandes
reservas de gas natural, altos costos de materias primas (tanto
del propio gas
como de acero y otros insumos), disponibilidad de contratistas
capaces de llevar
a cabo grandes proyectos bajo condiciones adversas y personal
altamente
capacitado, por lo que asumir que esta industria pueda crecer y
desarrollarse
sin contratiempos puede ser un error.
En los aos por venir, el mercado del gas natural enfrentar
cambios
importantes.
Al igual que en la demanda en la oferta podemos nombrar esos
pases que
protagonizan una produccin y son quienes en este caso exportan y
distribuyen
su produccin.
Exportadores: Indonesia ocupa el primer lugar dentro de los
exportadores con el
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21% del total. Oriente medio posee un 23%, destacndose Qatar, y
el Atlntico
un 29%. En este ltimo aparece Argelia que ocupa el puesto 2 a
nivel mundial.
El tercer puesto es ocupado por Malasia.
Existen nuevos proyectos que estaran en prctica a partir de 2007
como los de
Rusia, Noruega y Egipto. Tambin hay estudios potenciales en Irn,
Angola,
Venezuela, Bolivia (va Per o Chile) y Per (en Camisea). Este
ltimo demandar
una inversin de 1300 millones de dlares ms la posibilidad de una
inversin de
1200 para ampliar la capacidad. En principio fue pensada para
una capacidad
de 18 MMm3 diarios.
En Trinidad y Tobago, principal exportador de Amrica e
importante
abastecedor de EEUU, ser puesta en marcha la mayor planta de
licuefaccin
de gas natural del mundo por la firma Repsol-YPF, con una
inversin de 1200
millones de dlares.
El crecimiento del mercado a corto plazo permite mayor
flexibilidad a los
transportistas para enviar sus cargueros a diferentes sitios y a
las empresas
comercializadoras a enviar la mercadera desde las zonas que
optimicen el
sistema en cada momento. Sin embargo, no parece probable que se
genere un
mercado spot en el corto plazo como ocurre con el precio del
petrleo.
Esto se debe a que dado los riesgos envueltos en los proyectos
stos se llevan
adelante luego de establecer contratos que sean a lo sumo a
mediano plazo.
A veces puede darse un mercado spot cuando se dan sobrantes
[Instituto
Argentino de Energa].
3. Cules son los factores del MERCADO que influyen en la
globalizacin de
la industria del gas natural en la actualidad?
El consumo de gas natural ha tenido un crecimiento importante en
las ltimas
dcadas principalmente por su aplicacin en generacin elctrica.
Muchos
pases se han volcado al consumo de este combustible con el fin
de diversificar
su matriz energtica y no ser tan dependiente del petrleo como
EEUU o del
carbn como China [J.M. Urriola].
Hace varios aos la nica alternativa posible o, al menos
utilizada a gran escala,
para el transporte del gas eran los gasoductos, lo que
dificultaba la
comercializacin entre distintos continentes o pases debido a
complicaciones
de construccin, problemas ambientales y costos muy elevados
debido a las
distancias. Esto hizo que tomara trascendencia el comercio de
gas natural
licuado que implica el transporte a travs de buques diseados
para tal fin.
Actualmente representa alrededor del 27% del gas comercializado
entre pases
y a partir del 2000 el comercio internacional de GNL ha crecido
a un ritmo
superior al del gas por gasoductos.
El gas natural se est convirtiendo en un mercado muy diferente
al petrleo, que
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ofrece oportunidades para los inversores a tener grandes
ganancias.
Hay dos dinmicas contrastantes cuando se trata de precios del
gas natural. En
primer lugar, la cantidad de volumen recuperable se ha
acelerado, gracias al
aumento de las reservas no convencionales (esquistos, metano
apretado, cama
de carbn) y las mejoras tecnolgicas para extraerlo.
Es muy probable que los precios del gas se incrementen y se
tornen ms voltiles,
al tiempo que los pases se vuelven ms interdependientes del
comercio
interregional. Norteamrica, tradicionalmente, depende del
comercio de gas a
travs de ductos; sin embargo, ya se est preparando para importar
GNL tanto
por el Pacfico como por el Atlntico. Asia es una regin que
depende
fuertemente del GNL y no deja de incrementar su demanda por este
producto,
por lo que el nmero de consumidores de GNL en el Pacfico
aumentar
rpidamente. Europa, por su parte, importar cada vez mayores
volmenes de
gas natural, tanto en la forma de GNL como a travs de ductos. De
esta forma,
lo que suceda en una regin comenzar a afectar a los mercados
globales del
gas natural.
En el lado de la provisin, inmensas reservas de gas estn
esperando ser
explotadas. El ratio de las reservas mundiales en relacin a la
produccin
mundial es de 66 aos para el gas mientras que para el petrleo es
de 40 aos.
Tambin se debe la existencia de inmensas reservas de gas no
convencionales.
El nivel de las reservas mundiales de gas se elev
La segunda dinmica, sin embargo, se mueve en la otra direccin,
atraer el
aumento de la perforacin y la expansin de la infraestructura.
Este factor por
el lado de la demanda, en el que hay por lo menos seis grandes
tendencias que
chocan para aumentar las posibilidades de uso del gas a medida
que
avanzamos en el 2015.
Es importante tener en cuenta que entre los factores del mercado
del Gas
encontramos una lista de gran anlisis:
Costos de transporte martimo y licuefaccin son fijos (poca
flexibilidad)
Contratos de largo plazo, modulacin de picos de demanda,
comercializacin propia, servicios de regasificacin y
almacenamiento a
terceros
Integracin GNL-Electricidad
El GNL competir en el mercado energtico
Los precios futuros del gas natural, clave para justificar la
cadena del GNL
El acceso abierto optimiza la planta de regasificacin
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MERCADO ACTUAL Y FUTURO DEL GAS NATURAL
MERCADO MUNDIAL
