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XXII SETMANA DE LAINTERNACIONALITZACIÓEMPRESARIAL
DEL 15 AL 19 DE J UNY
SUMARIO
CONTENIDO• ¿Qué sabemos del mercado de India?• ¿Retos del mercado?• ¿Cómo afrontamos los retos del mercado indio?• ¿Cómo establecerse en la India?
LA INDIA: UNA NUEVA VISION
2015
Sr. Suprio BoseACCIO Mumbai
¿Qué sabemos del mercado Indio?
Mano de obra barata
2º país más poblado del
mundo
Call Centers/TIC
2 principales ciudades
India Shanti
Pobreza
2º país más poblado del
mundo La alta población es a la vez nuestro mayor RETO y mayor OPORTUNIDAD
Human Development Index: Trends 1980 - present
India tiene la población más
joven del mundo
Mano de obra
barataLos Back Office Jobs ya no son la estrella
del mercado
• 11.9% de aumento salarial en 2012• + 700.000 graduados técnicos superiores en 2011• Las universidades de Ingeniería tienen capacidad para 1.5 millones de estudiantes• Numerosas empresas tecnológicas crean sus centros de I+D en India•256% de aumento de estudiantes indios en universidades extranjeras durante los últimos 10 años• El 50% de estudiantes en el extranjero son mujeres
Call Centers/TI
C
Industrias emergentes en India más allá del Boom del sector TIC
Infraestructura•Inversión de 1$ Trillón en 2020 en carreteras, puertos, aeropuertos y energía
Innovación Digital y Media• Sector del entretenimiento y los medios de comunicación se espera que alcance los un valor de 18 mil millones € para 2014
Retail• 5º mercado mundial emergente para retail• Apertura al FDI multibrand (setiembre 2012)
Manufacturas y Ingeniería avanzada•Líder en sector automoción
Salud y Ciencias •Farma y biotecnología
Educación•Objetivo de crear 40 millones de plazas de universidad nuevas en 2020
Educación Infraestructura y construcción
Automoción
Retail
2 principales ciudades
Ciudades Tier II y III
Pobreza
Sigue siendo un reto pero…
Clase Media
Clases Altas
400 millones de personas entrarán a la clase media en los
próximos 15 años
Oportunidades para los bienes de consumo, retail, etc.
El aumento del poder adquisitivo ha provocado la entrada al
mercado de grandes marcas de lujo
Oportunidades para los sectores premium y lujo
¿Qué sabemos del mercado Indio?
India Shanti Shanti
La diversidad en India:
• 28 estados• Hindi + 21 lenguas oficiales • 12 religiones
Pero, sabía usted que…• El magnate indio M. Ambani posee la residencia privada más cara
del mundo según la revista Forbes?
• 117.000 indios gozan de fortunas superiores a 250 M de euros?
• Según el Deutsche Research Institute, la clase media india ya
comprende a 300 M de personas, y se espera que siga creciendo
hasta los 600 M en los próximos 10 años?
• Si bien es cierto que el 22% de la población aun vive por debajo de la
línea de la pobreza, también lo es que se espera reducir esta cifra a
la mitad en los próximos 15 años?
Principales aéreas metropolitanasBombay 20.4M
Nueva Delhi 19M
Calcuta 14.1M
Madrás 8.6M
Bangalore 8.4M
Hyderabad 6.8M
Ahmadabad 6.3M
Pune 5.1M
Surat 4.5M
Jaipur 3M
Lucknow 2.8M
Kanpur 2.7M
Nagpur 2.4M
Indore 1.9M
Thane 1.8M
Bhopal 1.7M
Visakhapatnam 1.7M
Pimpri 1.7M
Patna 1.6M
Vadodara 1.6M1
1. Fuente : censusindia.gov.in
Recursos Humanos
TOP 5 UNIVERSIDADES INDIAS 2014
1. Indian Institute of Technology Bombay
2. Indian Institute of Technology Madras
3. Indian Institute of Technology Kanpur4. Indian Institute of Technology Delhi5. University of Delhi
ESTUDIANTES INDIOS EN EL MUNDO
EUA: 96.754GB: 29.900
CANADA: 28.929
AUSTRALIA: 12.620
NZ: 11.349
2
2. Fuente : India's Students Overseas
Organización territorial
Capital: Nueva DelhiCentro Financiero: BombayEstados: 29Territorios: 6Sistema político: Democracia parlamentaria de carácter federal
Geografía
Ruta marítima entre Barcelona y Bombay
Bombay
Barcelona Canal de Suez
Economía
2000 2005 2010 2015 2020 2025 20300
100
200
300
400
500
600
700
150200
250300
450
550600
Evolucion de la clase media en millones
Clase Media
Perfil del nuevo consumidor…
4
4. Fuente : Deutsche Research Institute
300
… y su efecto en la calle
Entretenimiento de masas
INDUSTRIA INFORMAL
• Sin factura• No regulada• No profesional• Presencia local• Precios muy baratos• Sin controles de calidad• Sin normas de seguridad • Nula o mala presentación • Nulo o bajo nivel de inglés• Malas condiciones laborales• No conoce la “cultura de marca”• Dependiendo del sector de actividad: - Textil - Alimentación - Mobiliario y decoración
La Industria IndiaINDUSTRIA FORMAL
• Tributa• Regulada• Muy profesional• Carácter exportador• Precios competitivos• Con controles de calidad• Con normas de seguridad • Cuidado en la presentación • Nivel de ingles excelente o alto • Respeta los derechos laborales • Valora y conoce la “cultura de marca”• Destaca en estos sectores de actividad: - Productos químicos - Energías renovables - Biotecnología y salud
SECTORES DE OPORTUNIDAD EN EL PAÍS
Sectores con oportunidad en el país
Biotecnología
Green Tecnologías: Energías Renovables, Tratamiento de aguas y Gestión de
Residuos
Construcción: Infraestructura, Edificios e Industria
Alimentación e industria del procesamiento
Sector Automovilístico
Sector Premium: Cosmética, Belleza, Bienes y Servicios de Lujo
Sectores con oportunidad en el país
Biotecnología• India es uno de los 12 mercados mas grandes en el mundo en Biotecnología.• Número tres en Asia Pacifico después de Japón y Corea.• En 2012 la industria registró un crecimiento del 18.5% (US$ 4.3 mil millones)• Varias iniciativas implementadas por el gobierno pronostican un auge en la industria que
llegará a los US$11.6 mil millones en 2017
Biotecnología
Bio-farma
Mayor contribuyente de la industria
Bio-servicios
Segundo mayor contribuyente
Bio-agri
Segmento con el mayor potencial de crecimiento
Bio-industrial
Aportación del 4% de los ingresos
Bioinformática
1-2% de los ingresos
Vacunas y proteínas Material Clínico Fármacos complejos (cardiovasculares y alergias
Oportunidades de comercialización:
Telemedicina Biofertilizantes Semillas hibridas Biocombustibles
Encimas para sectores alimentarios, textiles
Software científico
Sectores con oportunidad en el país
Green TecnologíasGreen Tecnologies
Energía Renovable Gestión de residuos Tratamiento de aguas
• Déficit del 11% en la demanda nacional• 8,7% de generación de energía renovable• El “National Solar Mission” planea instalar hasta 20 GW de energía solar hasta el año 2022.
Oportunidades de comercialización:
Energía Solar Módulos Solar PV Célula Solar PV Ensamblaje de Suministros de Sistemas PV Exportación de Poli Sicilio (dependencia del
mercado internacional)
Sectores con oportunidad en el país
Green TecnologiesGreen Tecnologies
Energía Gestión de residuos Tratamiento de aguas
• 115 mil toneladas métricas / día• Constante aumento de la población y urbanización• Introducción del “National Master Plan for Development of Waste-to-energy “
Tratamiento biológicos de residuos Tecnología de reciclaje de Waste-to-Energy Plantas de tratamiento y reciclaje de residuos de
construcción Diseño y construcción y tratamiento de rellenos
sanitarios
Ingeniería y servicios de recogida y transporte
Sistemas de biometanización Plantas de tratamiento de residuos Compostaje al aire libre
Oportunidades de comercialización:
• Dimensión del mercado: 8.300 millones de €.• Aumento de la demanda del agua provocado por el crecimiento de la industria y la población
Sectores con oportunidad en el país
ConstrucciónConstrucción
Infraestructura Edificios Industria
• Puertos• Ferrocarriles• Carreteras
12º Plan Quinquenal prevé una inversión de 1 trillón de US$ en infraestructuras
Oportunidades de comercialización:
• Residencias• Hoteles • Edificios comerciales y parques tecnológicos
30% población urbana con 2.4% crecimiento anual
• Refinerías de metal fertilizantes• Productos petroquímicos• Cemento, petróleo, gas
Equipos y maquinas pesadas Servicios de ingeniería y arquitectura Servicios de mantenimiento de
tecnologías Hardware y software especializado
Minería Automatización y robótica Maquina herramienta Sistemas de señalización
Sectores con oportunidad en el país
Alimentación e industria del procesamiento
Urbanizacion – Cambio en estilo de vida y aspiraciones
Cambio Demografico – Aumento de las familias
nucleares y mujeres profesionales
Aumento en gastos de productos y alimentos de
salud
Conductores de la demanda India
Leyes favorables al Retail organizado/internacional
Demanda de alimentos funcional
Pentracion de Marcas internacionales y desarrollo
de puntos de ventas organizadas
Sectores con oportunidad en el país
Automoción
Automoción
Componentes Tecnología Servicios
Oportunidades de comercialización:
Materiales auxiliares Tecnologías y componentes Coches y motos eléctricas o hibridas
Consultoría en de producción, logística, certificación.
Tecnologías para la optimización de costes y energía en los procesos productivos Nuevos materiales Software especializado
• Sector que crece a ritmos del 15% anual• Consumo: Segundo país con mas consumo de vehículos de 2 ruedas y cuarto en vehículos de 4 ruedas.• Producción: primero en producción de motocicletas y segundo en equipos agrícolas
Sectores con oportunidad en el país
Sector Premium: Cosmética, Belleza, Bienes y
Servicios de Lujo
Sectores
Cosmética y Belleza Marcas de Lujo Turismo
Oportunidades de comercialización:
Productos de maquillaje para uso estético Cosméticos de base natural u orgánica Tratamientos avanzados en cosmética
Oportunidades para crear JV con operadores de turismo Indios para la captación de clientes Organización de viajes corporativos y actividades de Coaching y Team Builing
Moda y complementos Joyería Productos premium Diseño de interiores y elementos para el hogar
• Alto consumo de productos de estética y belleza• Gusto por los productos naturales y marcas internacionales
• Las nuevas leyes de Retail han favorecido la entrada de marcas de lujo• El consumo se espera que crezca un 22% entre 2012-17
• Desde 2012, el turismo de India al Estado Español ha aumentado un 32%, siendo Barcelona la ciudad mas visitada• Planes para crear vuelos directos
¿Retos del mercado?
Medidas proteccionistas
Altos aranceles
Burocracia
132 país en Doing
Business Rank
Infraestructuras por desarrollar
Insuficiencias en las
carreteras y transporte
Corrupción
95 país en el ranking de
transparencia
¿Cómo los afrontamos?
Medidas proteccionis
tas
Burocracia
Infraestructuras por desarrollar
Corrupción
2- Establecer alianzas estratégicas con socios locales
1- Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones
3- Establecerse como empresa extranjera
Empresa
Oficina Exterior d’ACCIÓ a l’Índia
ACC1ÓBARCELONA
Espacios para
encuentros
Tutoria individualizada
Apoyo en gestion
Asesoramiento
Oficina propia
Plataforma Empresarial
Proyectos Individuales
Medidas proteccionistas
Burocracia
Infraestructuras por desarrollar
Corrupción
2- Establecer alianzas estratégicas con socios locales
1- Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones
3- Establecerse como empresa extranjera
• Capital extranjero hasta 100% permitido en sectores especiales • Ventaja de canales de distribución, contactos y otros similares con un socio establecido en el mercado
¿Retos del mercado? – ¿Cómo los afrontamos?
Medidas proteccionistas
Burocracia
Infraestructuras por desarrollar
Corrupción
2- Establecer alianzas estratégicas con socios locales
1- Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones
3- Establecerse como empresa extranjera
Liaison Office / Oficina de Representación
Project Office - Oficina de Proyecto
Branch Office - Sucursal
Sucursal en Zona Especial Económicas
Sr. Suprio Bose Sra. Nuria JuanDirector Bombay Gestora Proyectos Internacionales. África Subsahariana, Turquía e India A-503, Dynasty BP Passeig de Gràcia, 129. Andheri Kurla Road, Barcelona Mumbai – 400059, INDIA Tel: +34 93 567 6887Tel: + 91 671 55 602 [email protected] Tel: +91 22 67 58 74 57 60http://accio.gencat.cat/cat/[email protected]
Catalonia.com
Muchas Gracias