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Distancia – Buenaventura y fronteras
Fuente: Revista Semana
Cali – 129 km a
Buenaventura
Popayán –
265 km a
Buenaventura
Pasto – 521 km
a Buenaventura
Fuente: DIAN
Estructura exportadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 2,890 millones) - 2011
PRODUCTOS PART %
AZÚCAR Y CONFITERIA 27%
CAFÉ, TE, MATE ESPECIAS 10%
PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 9%
PIEDRAS Y MINERALES PRECISOS, JOYERIA Y
BISUTERIA 7%
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 5%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5%
PERFUMERIA Y COSMETICA 3%
JABONES, VELAS, CERAS Y PRODUCTOS PARA
ODONTOLOGIA 3%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 2%
OTROS 23%
Fuente: DIAN
Destinos de las Exportaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño
(USD 2,890 millones) - 2011
ESTADOS UNIDOS
16%
ECUADOR 15%
PERU 10%
VENEZUELA 9%
CHILE 9%
BRASIL 6%
MEXICO 5%
2%
2% 2%
OTROS 24%
ESTADOS UNIDOS
ECUADOR
PERU
VENEZUELA
CHILE
BRASIL
MEXICO
PANAMA
BELGICA
HAITI
OTROS
Fuente: DIAN
Estructura importadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 5,796 millones) - 2011
PRODUCTOS PART %
VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 10%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 8%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 7%
CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6%
CEREALES 6%
PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 5%
ABONOS 4%
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 3%
ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 3%
FUNDICION HIERRO Y ACERO 3%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3%
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y CRUSTACEOS 2%
OTROS 40%
Fuente: DIAN
Origen importaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 5,796 millones) - 2011
CHINA 13%
ESTADOS UNIDOS
13%
MEXICO 11%
ECUADOR 9%
PERU 8%
BRASIL 6%
ARGENTINA 5%
4%
4%
2%
OTROS 25%
CHINA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
ECUADOR
PERU
BRASIL
ARGENTINA
COREA DEL SUR
CHILE
JAPON
OTROS
EE.UU EN EL MUNDO
Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC
Rubro Puesto Cantidad
PIB - Miles Millones USD 1 14,660
PIB Per Cápita - USD 11 47,200
Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios)
1 4,123
IED (salidas) Miles de Millones USD 1 329
Población – Millones de habitantes 3 313
(54 hispanos)
Extensión– Km2 3 9,631,418
QUÉ IMPORTA EE.UU
Importaciones NO PETROLERAS
Fuente: USITC
SECTOR 1992 2011 Part % 1992
Part % 2011
Var % 92/2011
TOTAL SIN COMBUSTIBLES
471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%
INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%
AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%
AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%
PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%
MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%
Fuente: USITC
Impo y Expo Puertos del Pacífico de EE.UU.
41%
25%
17%
6%
5% 5%
3% Los Angeles, CA
Seattle, WA
San Francisco, CA
San Diego, CA
Columbia-Snake, OR
Anchorage, AK
Honolulu, HI
58%
15%
13%
7% 3% 3% 1% Los Angeles, CA
San Francisco, CA
Seattle, WA
San Diego, CA
Anchorage, AK
Columbia-Snake, OR
Honolulu, HI
IMPO EE.UU. (Millones USD) Total EE.UU. 2,186,951
Total Pacífico 460,242
Participación 21%
EXPO EE.UU. (Millones USD)
Total EE.UU. 1,299,176
Total Pacífico 263,117
Participación 20%
Fuente: USITC
Países de Origen y Destino de las Impo y Expo de EE.UU. Por Puertos del Pacífico
37%
12% 7%
5% 4%
3%
2%
30%
China
Japan
Mexico
Korea
Canada
Taiwan
Malaysia
Otros
19%
13%
8%
6% 6%
5% 4%
38%
China
Japan
Korea
Mexico
Canada
Taiwan
Australia
Otros
Importaciones Exportaciones
Fuente: USITC
Productos Importados por los Puertos del Pacífico de EE.UU.
Total Impo por el Pacífico (excluye combustibles) 460,242 % Vehículos 28,642 6%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos 27,034 6%
Televisores 20,227 4%
Circuitos integrados 12,966 3%
Teléfonos 11,320 2%
Impresoras 11,255 2%
Partes para calculadoras y demás máquinas de oficina 8,531 2%
Juegos 6,251 1%
Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos 6,102 1%
Muebles 4,985 1%
Impo Top 10 137,314 30%
Millones USD
Fuente: USITC
Productos Exportados por los Puertos del Pacífico de EE.UU.
Total Expo por el Pacífico (excluye combustibles) 263,117 %
Aeronaves 33,724 13%
Circuitos integrados 10,679 4%
Vehículos 5,077 2%
Desechos de fundición, hierro o acero 5,021 2%
Habas de soya 4,953 2%
Trigo 4,916 2%
Instrumentos de medicina 4,541 2%
Algodón 4,497 2%
Nueces 4,167 2%
Semiconductores 3,895 1%
Expo Top 10 81,468 31%
Millones USD
Por USD 1 que
exporta en bienes
EE.UU
importa USD 1.70
Por USD 1 que
exporta en servicios
EE.UU
importa USD 0.69
Fuente: USITC
1,299
2,187
518 358
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
EXPO IMPO
Bienes - 2011 Servicios - 2010
MERCADO DE EE.UU MILES DE MILLONES USD
Fuente: USITC Y DIAN
Impo Total
EE.UU.
EXPO desde COLOMBIA
a EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU
EXPO desde Valle del Cauca,
Cauca, Nariño a EE.UU.
19%
15% 65%
PECUARIO
AGRICOLA
AGROINDUSTRIAL
MINERALES
COMBUSTIBLES
MANUFACTURAS
Principales 10 Productos Exportados a EE.UU.
Fuente: DIAN
QUE IMPORTA EE.UU DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
USD 459 Millones
194
84 58
16 15 13 12 10 10 5 0
50
100
150
200
250
PIE
DR
AS
Y M
INER
ALE
SP
REC
ISO
S, J
OYE
RIA
Y…
CA
FÉ, T
E, M
ATE
ESP
ECIA
S
AZÚ
CA
R Y
CO
NFI
TER
IA
PR
END
AS
DE
VES
TIR
DE
PU
NTO
MA
QU
INA
RIA
Y E
QU
IPO
ELEC
TRIC
O
QU
IMIC
OS
OR
GA
NIC
OS
MA
NU
FAC
TUR
AS
DE
CU
ERO
MA
QU
INA
RIA
Y E
QU
IPO
MEC
AN
ICO
PR
END
AS
DE
VES
TIR
TEJI
DO
PLA
NO
ALU
MIN
IO Y
SU
SM
AN
UFA
CTU
RA
S
1982
69%
5%
2%
24%
Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas
79.7%
16.1%
3.0%
1.2%
Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras
2011
EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO
HAN CAMBIADO RADICALMENTE
Fuente: IQOM datos BANXICO
Fuente: USITC
Expo Total
EE.UU.
IMPO de
COLOMBIA
desde EE.UU
EXPORTACIONES DE EE.UU
5%
3%
10%
80%
2% AgrícolaAgroindustriaCombustiblesIndustriaPecuario
IMPO de Valle del Cauca, Cauca, Nariño
desde EE.UU.
18%
5% 4%
71%
AGRICOLA
AGROINDUSTRIA
COMBUSTIBLES
INDUSTRIA
PECUARIO
MINERALES
Fuente: DIAN
QUE EXPORTA EE.UU A VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
USD 778 Millones Principales 10 Productos Importados de EE.UU.
100 88 82
51 37 32 31 29 27 24
0
20
40
60
80
100
120
CER
EALE
S
MA
QU
INA
RIA
YEQ
UIP
O M
ECA
NIC
O
PLA
STIC
O Y
SU
SM
AN
UFA
CTU
RA
S
PR
OD
UC
TOS
FAR
MA
CEU
TIC
OS
AB
ON
OS
PA
STA
DE
MA
DER
A,
PA
PEL
O C
AR
TON
…
QU
IMIC
OS
OR
GA
NIC
OS
VEH
ICU
LOS
TER
RES
TRES
Y S
U…
CO
MB
UST
IBLE
S,A
CEI
TES
MA
QU
INA
RIA
YEQ
UIP
O E
LEC
TRIC
O
Fuente: USITC
PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR
PERCAPITA
IMPORTADOR MUNDO
EE.UU.
PERCAPITA
EXPORTADOR
COLOMBIA A EE.UU
USD 311 USD 486
PERCAPITA
IMPORTADOR MUNDO
EE.UU. MANUFACTURAS
PERCAPITA EXPORTADOR
COLOMBIA
MANUFACTURAS
A EE.UU
USD 242 USD 111
PERCAPITA EXPORTADOR
VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO A EE.UU
USD 62
PERCAPITA EXPORTADOR
VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO
MANUFACTURAS A EE.UU
USD 49
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA
Departamentos
PER CAPITA
EXPORTADOR
Total Manufacturas
COLOMBIA MUNDO 1,237 333
COLOMBIA A EE.UU 486 111
ANTIOQUIA 428 346
BOLIVAR 431 89
VALLE DEL CAUCA 91 80
ATLANTICO 67 67
BOYACA 64 58
CORDOBA 38 38
CALDAS 192 36
CUNDINAMARCA 193 33
BOGOTA D.C. 111 33
RISARALDA 294 24
CAUCA 31 10
MAGDALENA 64 9.3
TOLIMA 129 8.2
Departamentos
PERCAPITA
EXPORTADOR
Total Manufacturas
QUINDIO 133 8.0
SANTANDER 105 4.9
CASANARE 3,766 2.3
N. DE SANTANDER 37.9 1.2
HUILA 583 0.9
NARIÑO 9.9 0.5
CAQUETA 0.4 0.4
LA GUAJIRA 270 0.2
SAN ANDRES 42.6 0.1
SUCRE 0.8 0.1
VAUPES 0.1 0.1
META 1,050 0.1
CESAR 478 0.0
ARAUCA 1,694 0.0
PUTUMAYO 23 0.0
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU. - 2011
País
PERCAPITA
EXPORTADOR A EEUU
Total Manufacturas
Canadá 9,224 5,906
Singapur 3,546 3,512
Israel 3,033 3,016
Costa Rica 2,181 1,892
México 2,285 1,813
Honduras 537 452
Bahréin 415 414
Rep. Dominicana 412 396
Australia 462 378
País
PERCAPITA
EXPORTADOR A EEUU
Total Manufacturas
Chile 537 371
El Salvador 407 367
Nicaragua 455 364
Omán 707 170
Jordania 163 163
Guatemala 293 156
Perú 208 121
Colombia 486 111
Marruecos 31 28
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES
MANUFACTURAS A EE.UU.- 2011
País Per cápita
total
Per cápita
Manufacturas
Total Impo de EE.UU. 311 242
Irlanda 8,274 8,242
Taiwan 1,783 1,765
Alemania 1,187 1,177
Corea 1,146 1,098
Japón 1,004 998
Reino Unido 810 685
Francia 603 570
Italia 541 509
China 297 294
MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU.
MILES DE MILLONES USD - 2011
AEREO MARITIMO MULTIMODAL
Valor importado 493 1,159 535
Part % sobre valor
importado 23% 53% 24%
Flete promedio
USD/Kg 3.04 0.05 n.d
Precio promedio
USD/Kg 128.8 1.51 n.d
Fuente: USITC
EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR
PRINCIPALES
PROVEEDORES
FLETE
AEREO
USD/KG
FLETE
MAR
USD/KG
Canadá 4.28 0.01
Taiwán 4.19 0.21
China 4.14 0.25
Japón 4.14 0.26
Rep de Corea 3.71 0.13
Irlanda 3.37 0.13
Francia 2.26 0.09
Reino Unido 2.16 0.05
Alemania 2.15 0.13
México 1.94 0.11
PAIS
FLETE
AEREO
USD/KG
FLETE
MAR
USD/KG
Costa Rica 1.95 0.09
Argentina 1.91 0.06
Brasil 1.38 0.03
Chile 1.32 0.07
Guatemala 1.32 0.07
Honduras 1.23 0.10
Ecuador 1.18 0.03
Rep Dominicana 1.16 0.10
Perú 1.05 0.04
Colombia 0.99 0.01
LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO
Fuente:
Oportunidades
Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:
MERCADO EE.UU.
AGROPECUARIO
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones
MERCADO EE.UU.
INDUSTRIAL
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones
CRECIMIENTO MERCADO EE.UU
Mayor al de las importaciones
TOTALES de EE.UU.
Fuente:
Oportunidades
A la canasta de 1.983 productos se le aplicaron los siguientes filtros
CRECIMIENTO MERCADO EE.UU
Mayor al CRECIMIENTO
PROMEDIO DEL SECTOR
ARANCEL EN EE.UU
Productos que pagan aranceles y con desgravación
inmediata
(LISTA A – TLC)
OFERTA COLOMBIANA
Real – Colombia exporta
Potencial – Puede producir – Nuevas
inversiones.
603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU
IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011
Macrosector No. ptos
Valores Part
%
Var % 06/11
Totales Selección Totales Selección
TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%
Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%
Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%
Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15
AL 98
OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU
435 OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU
# Productos IMPO EE.UU 2011
Rango USD Millones
33 Entre 3,815 y 1,000
49 Entre 1,000 y 500
254 Entre 500 y 100
99 Entre 100 y 10
435 156,479
Participan con el 7.2% de las importaciones de EE.UU Crecen 13.9% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO
totales de EE.UU
Oportunidades Valle del Cauca,
Cauca y Nariño - Vía aérea
85 productos más del 20% por vía aérea
USD 39,218 Mil millones
Flete promedio USD 3.87 Kg
Precio promedio USD 423 Kg
Oportunidades Valle del Cauca,
Cauca y Nariño - Vía marítima
350 productos
USD 117,261 Mil millones
Flete promedio de USD 0.30 Kg
Precio promedio de USD 8.26 Kg
PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA
OPORTUNIDADES DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida
Confecciones 37% 20% 7% 3% 4% 6%
Maquinaria y equipo mecánico 11% 10% 24% 9% 7% 9% 2%
Plástico, caucho y manufacturas 22% 16% 8% 6% 2% 10% 2%
Maquinaria y equipo eléctrico 21% 7% 26% 13% 5% 4% 1%
Agroindustrial 14% 24% 14% 3% 10% 3%
Metales comunes y manufacturas 14% 12% 17% 10% 6% 11% 1%
California
Texas
Illinois
Ohio
Florida
New York
Michigan
IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011
Proveedor
Total
millones
USD
VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel
efectivo
promedio Part % Flete Precio Part % Flete Precio
China 56,450 11.3% 3.6 42.3 86.5% 0.3 5.6 9.1%
México 26,217 2.3% 2.4 84.9 3.0% 0.1 1.4 3.6%
Canadá 17,980 4.6% 4.1 171.5 1.4% 0.0 0.3 3.2%
Japón 11,640 26.9% 4.6 92.5 76.5% 0.3 12.6 3.3%
Alemania 8,652 39.7% 2.0 62.1 51.6% 0.2 7.6 3.1%
India 6,356 34.0% 3.4 82.6 64.9% 0.3 6.6 8.7%
Rep. Corea 5,007 11.2% 3.3 54.9 88.6% 0.3 6.1 3.7%
Italia 4,732 46.9% 3.2 107.6 49.6% 0.1 3.2 5.7%
Vietnam 4,463 7.5% 3.4 23.8 92.3% 0.4 10.9 16.1%
Tailandia 3,743 36.7% 4.9 191.7 61.5% 0.2 3.8 8.3%
PRINCIPALES COMPETIDORES DE
COLOMBIA EN EEUU
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Sector No.
Prod Valor
Part % Var %
2006/2011 Arancel efectivo
promedio Total Selecc Total Selecc
CONFECCIONES 114 90,464 41,830 46.2% 1.7% 10.1% 15.4%
MAQUINARIA Y
EQUIPO MECANICO 40 284,029 22,476 7.9% 3.2% 18.4% 2.9%
PLASTICO, CAUCHO Y
MANUFACTURAS 39 66,751 19,021 28.5% 5.3% 11.0% 4.8%
MAQUINARIA Y
EQUIPO ELECTRICO 32 276,152 16,339 5.9% 3.9% 9.9% 2.9%
AGROINDUSTRIAL 32 56,280 7,788 13.8% 6.9% 18.8% 7.1%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Confecciones 114 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(114) Total
sector Millones USD 41,830 90,464 Var % promedio anual 10.1% 1.7%
Arancel efectivo promedio 15.4%
Por USD 1 que
exporta en
confecciones
EE.UU.
importa
USD 21
Fuente: USITC
CONFECCIONES
4,441 4,312
83,282 90,464
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
CONFECCIONES
Millones USD
Arancel 32%
Países proveedores:
China, Vietnam, Indonesia,
Jordania, México
81% vía marítima
1,184
2,104
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2006 2011
Suéteres, chalecos y artículos similares de punto, fibras artificiales
12.2%
Arancel 17%
Países proveedores:
China, Bangladesh,
Vietnam, Indonesia, México
85% vía marítima
1,455 1,967
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2006 2011
Pantalones para mujer de algodón no tejido
6.2%
CONFECCIONES
Millones USD
OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD
Descripción 2011 Var %
AEREO MARITIMO
Arancel Efectivo
% aéreo
Flete USD KG
precio USD KG
% mar Flete
USD KG precio
USD KG
Pantalones, hombre algodón y denim 1,842 10.0% 3% 2.9 23.0 56% 0.28 11.7 16.6% Pantalones mujeres algodón y denim 1,701 8.4% 8% 2.6 20.0 82% 0.28 14.0 16.6% Pantalones hombre algodón punto 1,580 6.7% 8% 2.9 26.2 74% 0.30 12.5 16.6% Ropa y toallas tocador 1,397 4.7% 1% 2.1 11.2 99% 0.36 6.4 9.1%
Maquinaria y Equipo Mecánico 40 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(40) Total
sector Millones USD 22,476 284,029 Var % promedio anual 18.4% 3.2%
Arancel efectivo promedio 2.9%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta EE.UU
importa USD
1.7
Fuente: USITC
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
155,777 164,498
242,634 284,029
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
Millones USD
Arancel: 2.5%
Países proveedores:
México, Japón, Canadá
51% vía marítima
Arancel: 2.4%
Países proveedores:
México, Canadá, Hungría
53% vía aéreo
1,582
2,579
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2009 2011
Partes para motores de émbolo de encendido por chispa
27.7%
1,386
1,844
0
500
1,000
1,500
2,000
2009 2011
Piezas para turbinas de gas
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
Millones USD
OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD
Descripción 2011 Var %
AEREO MARITIMO
Arancel Efectivo
% aereo
Flete USD KG
precio USD KG
% mar Flete USD KG
precio USD KG
Partes de bielas para motores de compresión interna 1,367 7.2% 11.5% 1.37 10.12 61.2% 0.17 6.58 2.5%
Partes para aires acondicionados 1,073 15.4% 3.9% 1.39 20.54 43.0% 0.47 11.52 1.4% Piezas y cajas de engranajes y variadores de velocidad 1,018 6.1% 17.9% 2.88 37.14 56.4% 0.25 8.35 2.5%
Electroválvulas 997 5.8% 28.4% 1.35 34.47 45.0% 0.42 25.28 2.0%
Plástico, Caucho y Manufacturas 39 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(39) Total
sector Millones USD 19,021 66,751 Var % promedio anual 11.0% 5.3%
Arancel efectivo promedio 4.8%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta EE.UU
importa USD
0.95
Fuente: USITC
PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
50,465
70,365
51,535 66,751
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
PLASTICO, CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
Millones USD
Arancel: 3.4%
Países proveedores: China,
Taiwán, México
93% vía marítima
Arancel: 10.2%
Países proveedores:
Canadá, Corea, China
69% vía marítima
909
1,906
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2006 2011
Llantas de diámetro entre 15 y 16 pulgadas
16.0% 948
1,544
0
500
1,000
1,500
2,000
2006 2011
Artículos de plástico para el servicio de mesa y cocina
10.2%
PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
Millones USD
OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD
Descripción 2011 Var %
AEREO MARITIMO
Arancel Efectivo
% aereo
Flete USD KG
precio USD KG
% mar Flete USD KG
precio USD KG
Llantas de diámetro entre 16 y 17 pulgadas 1,502 19.7% 0.1% 4.28 6.33 80.9% 0.22 3.75 7.8%
Platos y laminas de plástico 1,108 3.8% 2.4% 2.86 20.38 36.8% 0.19 3.91 4.2% Llantas de diámetro superior a 18 pulgadas 961 13.8% 0.3% 2.76 9.52 86.5% 0.27 5.27 6.9% Llantas de diámetro entre 17 y 18 pulgadas 737 15.7% 1.1% 1.57 10.21 80.6% 0.18 3.75 5.9%
Maquinaria y Equipo Eléctrico 32 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(32) Total
sector Millones USD 16,339 276,152 Var % promedio anual 9.9% 3.9%
Arancel efectivo promedio 2.9%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta EE.UU
importa
USD 2.7
Fuente: USITC
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
109,425 104,392
227,839 276,152
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
Millones USD
Arancel: 2.7%
Países proveedores:
México, China, Japón,
Alemania
31% vía aérea
Arancel: 2.7%
Países proveedores:
México, Alemania, China,
Canadá
57% vía aérea
2,565
3,815
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2006 2011
Soportes para control o distribución de electricidad para una tensión inferior a
1000 v
8.3% 681 956
0
200
400
600
800
1000
1200
2006 2011
Controladores programables
7.0%
Agroindustrial 32 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(32) Total
sector Millones USD 7,788 56,280 Var % promedio anual 18.8% 6.9%
Arancel efectivo promedio 7.1%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que
exporta en
agroindustria
EE.UU
importa USD
1.4
Fuente: USITC
AGROINDUSTRIAL
22,884
41,248 40,295
56,280
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
AGROINDUSTRIAL
Millones USD
Arancel: 6.4%
Países proveedores:
Canadá, México, Holanda
264
1,200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2006 2011
Aceite de colza
35.4% 121
216
0
50
100
150
200
250
2006 2011
Azúcar de caña en bruto sin aromatizar
12.2%
Arancel: 1.7%
Países proveedores:
México, Brasil, Filipinas
98% vía marítima
OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Sector No.
Prod Valor
Part % Var % 2006/2011
Arancel efectivo
promedio Total Selecc Total Selecc
METALES COMUNES Y
SUS MANUFACTURAS 27 114,762 7,765 6.8% 0.1% 15.6% 4.4%
EQUIPO PARA
TRANSPORTE 13 227,600 7,394 3.2% -0.9% 27.6% 2.6%
QUIMICOS 16 102,953 6,730 6.5% 5.8% 31.8% 4.4%
CUERO Y SUS
MANUFACTURAS 16 11,977 5,414 45.2% 2.5% 10.6% 12.6%
AGRICOLA 52 34,895 4,847 13.9% 11.7% 18.5% 4.1%
CALZADO 12 22,559 4,700 20.8% 3.5% 14.0% 8.4%
MUEBLES Y ARTICULOS
DE ALUMBRADO 6 39,685 3,816 9.6% 0.0% 7.0% 7.0%
METALES PRECIOSOS,
JOYERIA Y BISUTERIA 2 68,227 2,204 3.2% 9.2% 128.1% 5.0%
OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Sector No.
Prod
Valor Part %
Var % 2006/2011 Arancel efectivo
promedio Total Selecc Total Selecc
MANUFACTURAS
DIVERSAS 10 35,862 1,926 5.4% 1.8% 7.5% 6.7%
MINERALES NO
METALICOS 7 15,825 1,173 7.4% -2.0% 31.9% 7.8%
INSTRUMENTOS
MEDICOS, DE MEDIDA Y
PRECISION
3 71,298 976 1.4% 5.0% 11.4% 4.5%
TEXTILES 5 13,273 942 7.1% 0.6% 14.0% 5.2%
PERFUMERIA,
COSMETICOS Y ASEO 6 11,754 798 6.8% 5.0% 8.8% 5.0%
MADERA Y SUS
MANUFACTURAS 1 11,919 210 1.8% -12.8% 16.7% 3.4%
PECUARIO 2 22,841 132 0.6% 3.1% 18.7% 7.9%
Aumento de nuestra participación en el
mercado de EE.UU
Fortaleciendo redes de producción
Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU
Aumento de la frontera agrícola –
Producción con estándares internacionales
Retos
PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU.
MILLONES USD – 2011
PAIS VALOR PAGADO
EN IMPUESTOS
% IMPORTADO
QUE FUE
GRAVADO
ARANCEL
EFECTIVO
PROMEDIO
TOTAL 28,618 31.0% 4.2%
China 12,727 42.7% 7.5%
Japón 2,128 55.7% 3.0%
Vietnam 1,564 64.8% 13.9%
Alemania 1,487 52.2% 3.0%
Indonesia 1,102 43.3% 13.4%
India 888 36.8% 6.7%
Italia 812 53.2% 4.6%
Corea 806 47.2% 3.1%
Bangladesh 746 96.7% 15.9%
Taiwán 621 32.6% 4.6%
Encarecimiento de la
China
China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED
en el mundo, se encareció en los últimos años por:
Factores fiscales,
Aumento de las prestaciones sociales,
Revaluación de su moneda,
Cambió de modelo de promoción de
exportaciones a sustitución de
importaciones.
SUSTITUYENDO IMPORTACIONES
DE LA CHINA
GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!
Plásticos
Artículos de
cuero
Prendas de
vestir
Calzado
Utensilios de
cocina
Muebles y
artículos del
hogar
Productos que pagaron
los mayores Impuestos
Productos que pagaron los mayores
costos de transporte /Kg
Muebles y
accesorios
para el hogar
Calzado
Confecciones
Papel
Autopartes
TLC = 0%
Reducción en
costos de
transporte en
más de un 50%
IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO
Nuevas Oportunidades
Mecanismos de promoción del comercio
Acuerdos internacionales
Proyectos de infraestructura
Derecho corporativo Desarrollo energético y
ambiental
Inversión extranjera
Derecho aduanero
-Procedimientos de impo/expo
-Trámites
-Certificados de origen
-Zonas Francas
-Programas especiales
(Plan Vallejo)
-Impacto
-Negociaciones
internacionales
-Defensa comercial
-APP
-Concesiones
-Licitaciones
-Fusiones y adquisiciones
-Gobierno corporativo
-Contratación internacional
-Grupos empresariales
-Programas de fomento
ambiental
-Incentivos fiscales ambientales
-Trámites de licencia
-Cambiario
-Fiscal
-Corporativo
Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región
Con el TLC
NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL MISMO