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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DEL
CEMENTO
1.- El Producto
1.1 Caracterización del Producto:
El cemento es un bien que tiene doble caracterización: un bien de consumo y
un bien intermedio, por lo que está dirigida tanto al mercado de las personas
como de las empresas. Actualmente trabaja sobre el mercado nacional de
acuerdo a la ubicación geográfica de cada una de las empresas productoras y
una mínima producción al mercado internacional a cargo de la empresa
cementos lima.
1.2 Usos y características técnicas:
Las empresas productoras ofrecen los siguientes productos:
a.- Cemento Pórtland Puzolánico IP:
Cemento Portland adicionado con hasta 30% de puzolana, de conformidad con
la Norma ASTM C 595 (NTP 334,009), de uso general en todo tipo de obra civil.
Posee una moderada resistencia al ataque de sulfatos, bajo calor de
hidratación, mayor impermeabilidad, ganancia de mayor resistencia al tiempo, y
mayor trabajabilidad en morteros y revestimientos.
Presentación a granel o en bolsas de 42.5 Kg.
b.- Cemento Pórtland Tipo I:
Cemento Portland para uso general en obras de concreto sin requerimientos
especiales. Elaborado de acuerdo a la Norma ASTM C 150 (NTP 334,009).
Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones de
concreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellas
obras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones de
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la
construcción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas
unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se
construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m.' de sulfato
soluble en agua.
c.- Cemento Pórtland Tipo II:
Cemento Portland que se usa cuando es necesaria una moderada resistencia al
ataque de sulfatos y un moderado calor de hidratación. Elaborado según la
Norma ASTM C 150 (NTP 334,009).
Este cemento esta destinado a obras de concreto en general, principalmente
donde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatos
alcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (Tipo
MH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,
puentes, obras portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellas
obras que requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/o
aguas subterráneas.
d.- Cemento Pórtland Tipo V:
Cemento Portland que se usa cuando es necesaria una alta resistencia al
ataque de sulfatos. Elaborado de conformidad con la Norma ASTM C 150 (NTP
334,009).
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Este es un cemento especial que además de reunir las cualidades del Cemento
Portland tipo II, es usado donde se requiera una elevada resistencia a la acción
concentrada de los sulfatos. Se recomienda su uso en estructuras de canales,
alcantarillas, túneles y sifones con suelos y aguas que contengan alta
concentración de sulfatos, así como de obras portuarias que estén
permanentemente expuestas a la acción de las aguas marinas.
1.3 Perfil de uso en el mercado internacional
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Tipo de
cemento
Aplicaciones en concretos y morteros
I Concreto de uso general
I-AR Concreto de alta resistencia inicial
MP-AR Concretos de alta resistencia inicial con moderada resistencia
a los sulfatos y moderado color de hidratación
MP concreto de ala resistencia inicial con moderada resistencia a
los sulfatos, agua de mar y de bajo color de hidratación
GU,MS Concreto y morderos de uso general que no demanden alta
resistencia inicial, concreto de uso masivo, con
requerimientos de alta resistencia a los sulfatos, o al agua de
bajo color de hidratación.
ALBAÑILERIA No se requiere para fabricación de uso estructural .se
recomienda solo para la fabricación de morteros.
1.4 Calidad exigida por los consumidores:
Actualmente, el mercado y los clientes requieren de soluciones más específicas
para satisfacer las necesidades de construcción. Es por ello varias empresas
nacionales y internacionales ofrecen una variedad de productos de la industria
del cemento, lo que permite satisfacer desde las necesidades más básicas
hasta las más complejas aplicaciones. Uniformidad Todos los productos se
fabrican con estándares de calidad muy precisos, de manera de poder
garantizar en todo momento a los clientes, que los cementos poseen la mayor
uniformidad del mercado. Rápido desarrollo de Resistencias Dada la relevancia
que representa este atributo para clientes, en el sentido de mejorar los índices
de productividad, todos los productos están formulados para potenciar el
desarrollo de las resistencias de los hormigones y con ello, aumentar la
velocidad de ejecución de las obras. Aseguramiento de la Calidad Se efectúa
exhaustivos procesos de autocontrol de acuerdo a los criterios de la Norma
Europea de Cementos ENV-197, NCh 148 y a los estándares de calidad.
Se conoce que la característica esencial de un conglomerante hidráulico es su
propiedad de que, después de amasado con agua, se endurece como una
piedra y permanece en tal condición. Como conglomerante se exige al cemento
que , a los siete días de edad, supere una determinada resistencia mecánica y
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
ofrezca, además, estabilidad de volumen muy alta y fraguado suficientemente
retardado, diferido por lo menos una hora después de su amasado.
2.- Cadena Productiva:
2.1 Diagrama de la cadena de valor de la industria:
2.2-2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
La fabricación del cemento comprende tres grandes etapas:
Explotación de los yacimientos y preparación de la materia prima.
Obtención del clinker (Procesos de cocción a temperaturas mayores de
1450 0C).
Transformación del clinker en cemento.
Fuente: Banco Wiese Sudameris
1. Explotación de los yacimientos y preparación de la materia prima:
Empresas Productoras
(Auto proveedoras de materias primas)
Distribuidores Consumidores
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
a) Extracción de la materia prima(Canteras)
Las obtención de las materias primas (caliza y arcilla), que se efectúa
normalmente mediante tajo abierto, con el uso de perforadoras especiales y
posteriores voladuras, la materia prima es cargado mediante palas de gran
capacidad en camiones, los que transportan la materia prima hasta la planta de
trituración primaria donde se descargan para su almacenamiento.
Los estudios de composición de los materiales en las distintas zonas de cantera
y los análisis que se realizan en fábrica permiten dosificar la mezcla de materias
primas para obtener la composición deseada.
b) Reducción de la materia prima (trituración)y su prehomogenizacion:.
Trituración primaria; Trituración por presión (1600 TM/h, dp=40cm)
Trituración secundaria; 600 TM/h. dp=19mm
Clasificación; Separación en zarandas, la menor o igual a 19 mm
pasa a la cancha de prehomogenización y los tamaños mas gruesos
se regresan a la trituradora primaria.
Prehomogenización; La materia prima es depositada en capas
sucesivas por medio de una faja telescópica apiladora, que recorre
un ángulo prefijado, cuando se consigue la altura necesaria de una
ruma, se pasa a prepara a otra. La cancha de prehomogenización
es circular de 108m de diámetro y tiene una capacidad de
almacenamiento de 110,000TM.
Este material triturado es transportado hasta las canchas de almacenamiento
de la planta mediante fajas transportadoras.
c) Molienda y homogenización:
La reducción del tamaño de la materia prima de 19mm a polvo se efectúa en un
molino de bolas, al polvo obtenido se le conoce como crudo. Y esta se
alimentara al horno pasando con un precalentador. En esta parte del proceso
(molienda y homogenización) es donde se dosifican las características químicas
de la harina que se desea obtener. El sistema consta de básculas dosificadoras,
cada una de ellas capaz de gobernar las proporciones de caliza, arcilla, minera
de hierro, etc., que se incorporan al molino de crudo para lograr la mezcla y
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
finura de la harina, controlado en forma automática por un sofisticado sistema
interactivo de análisis químico por Rayos X.
Fuente: Banco Wiese Sudameris
2. Obtención del Clinker (Procesos de cocción a temperaturas mayores de 1450ºC).
a) Precalentamiento:
En un precalentador se toman los gases calientes generados en el quemador
del horno y sirve para precalentar el crudo homogeneizado.
b) Sinterización o Clinkerización (horneado)
Se realiza en un horno rotatorio a una temperatura del orden de los 1450oC,
al producto así obtenido se le denomina clinker. La harina cruda, previamente
homogenizada para darle uniformidad a la mezcla pulverizada, es introducida
mediante sistemas de transporte neumático a un intercambiador de calor por
suspensión de gases de varias etapas, en la base del cual se encuentran
instalados modernos sistemas de precalcinación de la harina antes de la
entrada del horno rotativo donde se desarrollan las restantes reacciones físicas
y químicas que dan lugar a la formación del "clinker" a temperaturas de 1400 -
1450 C.
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Fuente: Banco Wiese Sudameris
3. Transformación del clinker en cemento:
a) Enfriamiento:
Se realiza en un equipo compuesto por placas fijas y móviles dispuestas en
forma alternada con pequeños orificios por donde pasa el aire insuflado por
nueve ventiladores. El clinker es enfriado violentamente hasta alrededor de
130ºC.
b) Trituración:
Al final del enfriador se encuentra instalada una trituradora de cinco rodillos
(cuatro giran en un sentido y uno en sentido contrario), accionada por motores
hidráulicos. El clinker termina su enfriamiento en una cancha de
almacenamiento de donde se alimentara a los molinos de cemento.
c) Molienda de cemento:
El proceso de fabricación de cemento termina con la molienda conjunta de
clínker, yeso y otros materiales denominados "adiciones".
Esta instalación constituida por molinos de bolas de circuito cerrado y dos
prensas de rodillos con separadores neumáticos, permiten obtener una finura
muy uniforme y de alta superficie específica. La molturación del clinker se
realiza conjuntamente con un pequeño porcentaje de yeso, para regular la
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
fragua del cemento y cuando se produce cemento "puzolánico" se utilizan tanto
materiales puzolánicos como yeso en la molturación.
Los materiales utilizables, que están normalizados como adiciones, son
entre otros:
Escorias de horno alto
Humo de sílice
Puzolanas naturales
La molienda de cemento se realiza en equipos mecánicos en las que la mezcla
de materiales es sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de
compresión elevadas.
Para ello se utilizan los siguientes equipos:
Prensa de rodillos
Molinos verticales de rodillos
Molinos de bolas
Molinos horizontales de rodillos d) Envase y despacho:
El cemento obtenido es almacenado es almacenado en silos de envase, en
donde es envasado en una maquina rotativa con capacidad de aprox. 180
bolsas/h de 42.5 kg. c/u.
Casi el 80% de los cementos producidos, son entregados a los clientes en
sacos de papel y/o reforzados con polipropileno con un contenido de 42.50
kilogramos, si el cliente cuenta con las facilidades de descarga, también el
cemento se puede entregar en pequeños contenedores (Big Bags) de 1.5
toneladas. El restante 20% es entregado a granel, para lo cual se cuenta con un
pull de transportistas que prestan servicios para el transporte con
semiremolques tanque conocidos como "bombonas" los que además de
garantizar la inalterabilidad de la calidad del cemento, también garantizan el
abastecimiento oportuno de los cementos y por ende ayudan a disminuir el
riesgo de que ocurran costosas paralizaciones de la planta concretera en
operación.
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Fuente: Banco Wiese Sudameris
Tipos de fabricación (fabricación del clinker)
Vía Seca
Vía semi-seca,
Vía semi-húmeda
Vía húmeda
1. PROCESO DE VIA SECA:
La materia prima es introducida en el horno en forma seca y pulverulenta.
El sistema del horno comprende una torre de ciclones para intercambio de calor
en la que se precalienta el material en contacto con los gases provenientes del
horno.
El proceso de descarbonatación de la caliza (calcinación) puede estar casi
completado antes de la entrada del material en el horno si se instala una
cámara de combustión a la que se añade parte del combustible (precalcinador).
2. PROCESO DE VIA HUMEDA:
Este proceso es utilizado normalmente para materias primas de alto contenido
en humedad.
El material de alimentación se prepara mediante molienda conjunta del mismo
con agua, resultando una pasta con contenido de agua de un 30-40 % que es
alimentada en el extremo más elevado del horno de clínker.
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
3 y 4. PROCESOS DE VIA SEMI-SECA Y SEMI-HUMEDA:
El material de alimentación se consigue añadiendo o eliminando agua
respectivamente, al material obtenido en la molienda de crudo.
Se obtienen "pellets" o gránulos con un 15-20 % de humedad que son
depositados en parrillas móviles a través de las cuales se hacen circular gases
calientes provenientes del horno. Cuando el material alcanza la entrada del
horno, el agua se ha evaporado y la cocción ha comenzado.
En todos los casos, el material procesado en el horno rotatorio alcanza una
temperatura entorno a los 1450º. Es enfriado bruscamente al abandonar el
horno en enfriadores planetarios o de parrillas obteniéndose de esta forma el
clínker.
En el Perú, la mayor parte de las empresas utilizan el proceso seco ,con
excepción de cementos sur ,que utiliza la fabricación por vía húmeda y cemento
selva que emplea un proceso semi - húmedo
2.4 Cuadro de insumos por unidad de producto
Materia primas TM Materia prima/TM cemento
caliza 1.3 - 1.4
arcilla 0.325 - 0.35
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO3. Dinámica del Mercado Mundial
3.1.Dinámica de la Producción Mundial
PAISES 2002 2003 2004 2005 2006%Tasa de
crecimiento Anual
%Participación Promedio Anual
2002-2006Asia(excepto China, Japón e India) 1193 1299 1432 1548 1735 29.11 41.74China 705 813 934 1038.3 1220 34.66 27.28Japón 76 74 72 73.5 73.2 19.52 2.14India 120 126 129 142.7 160 26.89 3.92Unión Europea(UE 25 excepto España) 221.1 225.8 234 238.3 258 23.44 6.82España 42.5 44.8 46.6 50.3 54 26.02 1.38Resto Europa(excepto Rusia) 93.2 96.2 106.6 141.4 107 23.21 3.15Rusia 39.7 42.2 45.6 48.7 53 27.39 1.33América(excepto USA) 215.5 219.4 224.3 240 250 23.31 6.66USA 89.7 92.1 95 102 99.5 22.44 2.77África 79.6 80.5 87.1 93.5 97.5 24.81 2.54Oceanía 9.1 8.6 9.9 10.6 11.2 27.65 0.29TOTAL 4886.4 5124.6 5420.1 5732.3 6124.4 25.07 100.00
Cifras en millones de toneladas
Fuente: OFICEM
Elaboración: Grupo de trabajo12
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO3.2.Dinámica de las Exportaciones Mundiales
PAISES 2000 2001 2002 2003 2004%Tasa de
crecimiento Anual
%Participación Promedio Anual
2000-2004Turquía 6.5 8.6 10.4 10.4 11 13.85 12.80Japón 7.6 7.6 8.2 9.6 10.3 7.11 11.82Tailandia 13.7 15.2 15.5 12.2 9.9 -5.55 18.15India 3.1 5.1 6.3 8.9 9.6 41.94 9.01Indonesia 8.4 7.9 7.9 7.3 7.5 -2.14 10.64Canadá 4.9 5.1 5.1 6.4 7.1 8.98 7.81China 5.9 6.0 5.0 5.2 6.0 0.34 7.67Grecia 6.3 5.7 4.0 4.4 5.6 -2.22 7.10Taiwán 2.2 3.4 3.9 5.0 5.0 25.45 5.32Alemania 3.5 3.8 3.9 5.7 3.8 1.71 5.65Venezuela 4.0 4.0 2.2 2.3 2.3 -8.50 4.04TOTAL 2066.1 2073.4 2074.4 2080.4 2082.1 0.15 100.00
Cifras en millones de toneladas
Fuente: OFICEM
Elaboración: Grupo de trabajo
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO3.3.Dinámica de la Oferta Mundial
PAISES 2002 2003 2004%Tasa de
crecimiento Anual
%Participación Promedio Anual
2002-2004China 706.5 815.6 936.6 10.86 82.84España 50 53 55.1 3.40 5.33USA 113.9 116.1 121.2 2.14 11.83total 870.4 984.7 1112.9 9.29 100.00Fuente: OFICEM
Cifras en millones de toneladas
Elaboración: Grupo de trabajo
14
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO3.4.Dinámica de las Importaciones
PAISES 2000 2001 2002 2003 2004%Tasa de
crecimiento Anual
%Participación Promedio Anual
2000-2004USA 28.70 25.90 24.20 24.00 26.20 -1.74 39.90España 4.90 6.60 7.50 8.20 8.50 14.69 11.04Bangaldesh 4.70 5.20 5.50 5.90 6.40 7.23 8.57Nigeria 3.50 6.00 6.00 6.40 6.20 15.43 8.69Italia 2.30 3.20 3.90 4.50 4.80 21.74 5.78Singapur 4.70 4.20 4.00 3.80 3.80 -3.83 6.34Países Bajos 3.10 2.80 3.40 3.10 3.10 0.00 4.79China 1.00 2.20 1.50 2.60 2.60 32.00 3.06Hong Kong 3.60 3.90 3.80 2.80 2.50 -6.11 5.13Francia 2.10 2.00 2.60 2.50 2.50 3.81 3.62Ghana 1.70 1.70 2.00 2.20 2.30 7.06 3.06TOTAL 60.30 63.70 64.40 66.00 68.90 2.85 100.00
Fuente: OFICEM
Cifras en millones de toneladas
Elaboración: Grupo de trabajo15
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO3.5.Dinámica de la Demanda Mundial
PAISES 2000 2001 2002 2003 2004%Tasa de
crecimiento Anual
%Participación Promedio Anual
2000-2004China 585 620 719 857 963 12.92 21.32India 92.5 90.3 110.9 117.5 125.4 7.11 3.06USA 114.5 116.5 110.6 114.8 120.9 1.12 3.29Japón 72.3 68.6 64.6 60.1 56.0 -4.51 1.83Corea del Sur 48.0 50.1 54.3 58.3 54.9 2.88 1.51España 38.4 42.2 44.1 46.2 47.2 4.58 1.24Italia 38.3 39.5 41.3 43.5 45.0 3.50 1.18Rusia 30.6 33.3 35.9 38.5 41.5 7.12 1.02Brasil 39.4 38.5 37.5 33.6 33.7 -2.89 1.04Irán 21.0 23.4 27.0 30.0 33.0 11.43 0.77México 29.8 28.3 29.5 30.1 31.3 1.01 0.85Turquía 31.5 25.3 26.8 28.1 29.3 -1.40 0.80Indonesia 22.4 25.6 27.2 27.5 28.4 5.36 0.75Alemania 35.4 30.5 29 27.8 26.7 -4.92 0.85Vietnam 13.7 16.9 20.6 24.4 26.0 17.96 0.58Tailandia 17.9 18.5 21.8 23.5 25.6 8.60 0.61Egipto 26.3 26.7 27.2 26.6 24.5 -1.37 0.75Arabia Saudita 15.4 18.0 20.8 22.7 24.0 11.17 0.57Francia 20.6 20.7 20.7 20.7 21.8 1.17 0.60Malasia 11.8 11.8 11.9 15.2 16.6 8.14 0.38TOTAL 3304.8 3345.7 3482.7 3649.1 3778.8 2.87 100.00
Cifras en millones de toneladas
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
3.6.- Demanda per cápita mundial a nivel de países
La producción de cemento es la mayor de los productos minerales industriales, superando
los 1.600 Millones de toneladas anuales. Mientras la producción de la Unión Europea
alcanza los 170 Millones de toneladas al año, nuestro país produce la modesta suma de 3,4
millones de t/a. Sin embargo esta cifra es significativa si se compara el consumo medio por
habitante, que en Chile fue de 228 Kg/Habitante en el año 2000, mientras en el Reino Unido
fue de 250 Kg/hab. (el promedio de Europa es de 450 Kg/a.). Chile tiene además el mayor
consumo per cápita de Sudamérica (ver figura 1).
Elaboración: Grupo de trabajo
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Figura 1. Consumo per. cápita de cemento en el mundo.
4.- Dinámica del Mercado Nacional
4.1.- Producción y capacidad instalada
Capacidad instalada de cemento para el año 2007(en TN/Año)
Pronósticos de capacidad para los años 2008,2009 y 2010(en TN/año) según ASOCEM (ASOCIACIÓN DE CEMENTO)
Empresa2007 2008 2009 2010
Clinker Cemento Clinker Cemento Clinker Cemento Clinker Cemento
C. Lima S.A. 3 600 000 4 500 000 3 600 000 4 500 000 4 800 000 5 500 000 4 800 000 5 500 000
C. Pacasmayo S.A.A.
1 100 000 1 925 000 1 175 000 1 925 000 1 175 000 1 925 000 1 175 000 2 925 000
Yura S.A. 590 000 1 800 000 590 000 1 800 000 1 190 000 1 800 000 1 190 000 1 800 000
C. Sur S.A. - 180 000 330 000 340 000 330 000 340 000 330 000 340 000
C. Selva S.A. 120 000 150 000 120 000 150 000 120 000 150 000 120 000 150 000
Fuente: ASOCEM
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
4.2.- Principales empresas ofertantes (quienes son) y su participación en el mercado
La industria cementera está conformada por seis empresas que se distribuyen el mercado
por regiones. Así, Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la costa y sierra norte del
país, mientras que su subsidiaria Cementos Selva abastece la selva norte. La parte central
es atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, y la región sur por Cementos Yura y
Cementos Sur. La propiedad de estas empresas es de tres grupos empresariales:
Cementos Pacasmayo y su subsidiaria pertenecen al grupo Hochschild, Cementos Lima y
Cemento Andino a la familia Rizo-Patrón y Cementos Yura y Cementos Sur son propiedad
del grupo Rodríguez Banda.
La ubicación de las empresas determina que el mercado del cemento se encuentre repartido
por regiones, en las cuales cada empresa ejerce una posición dominante, enfrentando
escasa competencia. La principal razón para esta división natural obedece a los
relativamente elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del producto final.
Considerando que la estrategia empresarial en la industria se sustenta en la eficiencia en
costos, resulta poco rentable para las empresas incursionar fuera de su zona de influencia.
Asimismo, el cemento es un producto homogéneo, por lo que el margen de diferenciación en
los productos es limitado. Ello hace que el precio sea la variable predominante para la
demanda.
Otro factor que desalienta la incursión de las empresas fuera de su zona de influencia es el
sistema de distribución del producto, dado que cada una tiene que desarrollar una red para
llegar al cliente final.
La división del mercado por áreas geográficas no resulta homogénea, considerando que el
mercado de la zona central del país, incluyendo a Lima Metropolitana, es el de mayor
tamaño.
Así, en cuanto a participación de mercado, Cementos Lima es la empresa líder, con
40.0% en las ventas totales (2006). Teniendo en cuenta solo ventas nacionales, Cemento
Andino muestra una participación de 22.0% y Cemento Pacasmayo se ubica en tercer
lugar (19%).
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EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Participación en el mercado de las diferentes empresas cementeras en el Perú
C.Selva, 2%C.Sur, 3%C. Yura, 14%
C. Andino, 22%
C.Pacasmayo, 19%
C. Lima, 40%
4.3.- Comercio exterior: importaciones, exportaciones y balanza comercial
Perú- Industria del Cemento: Importación, Exportación y Balanza Comercial (2001-2005)
Año IMPORTACIÓN(TM/Año) EXPORTACION(TM/Año)BALANZA
COMERCIAL(TM/Año)2001 37,325 223,974 261,2992002 31,552 339,643 371,1952003 40,527 343,798 384,32538,722675,089713,8112004
34,354 570,828
605,1822005
Fuente: BWS (Scotiabank)
AÑO 2006
20
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
IMPORTACION Y EXPORTACION(2001-2005)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2001 2002 2003 2004 2005AÑO
TO
N/A
ÑO
IMPORTACION
EXPORTACION
BALANZA COMERCIAL(2001-2005)
0100000200000300000400000500000600000700000800000
2001 2002 2003 2004 2005
AÑO
TO
N/A
ÑO
4,4 Obtención del consumo aparente del cemento***nila
AñoProducción( milesTM)
Exportaciones(milesTM)
Importaciones( milesTM)**
Consumo Aparente( milesTM)
1995 3676 69 0 36071996 3838 88 0 37501997 4288 93 0 41961998 4291 89 0 42011999 3776 59 0 37172000 3620 40 0 35802001 3589 223 37 34032002 4115 339 31 38072003 4202 343 40 38992004 4604 570 34 40682005 5107 674 38 4472
Nota:**asumimos que las importaciones del periodo 1995-2000 es cero debido a que sus valores no influyen demasiado en el cálculo del consumo aparente
Fuente: ASOCEM
21
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Consumo Aparente(milesTM) Vs tiempo(año)
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tiempo(año)
Co
nsu
mo
Ap
are
nte
(miles T
M)
4.5 CONSUMO PERCAPITA (kg cemento/habitante) A NIVEL NACIONAL
Año Consumo per. cápita2003 1442004 1502005 165
Consumo Percapita(Kg cemento/habitante)
144
150
165
130
135
140
145
150
155
160
165
170
2003 2004 2005Año
con
sum
o p
erca
pit
a(kg
ce
men
to/h
abit
ante
)
Consumo per cápita
CONSUMO PERCAPITA (Kg. cemento/habitante) A NIVEL INTERNACIONAL
Elaboración: Grupo de trabajo
Elaboración: Grupo de trabajo
22
Consumo Per Cápita(kg cemento/habitante)2005
174 167197
258
139
336
222
104
154
226
128
0
50
100
150
200
250
300
350
400
consumo percapita(kgcemento/habitante) 2005
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Países Consumo per. cápita 2005(Kg. cemento/habitante)
Argentina 174
Bolivia 167
Brasil 197
Chile 258
Colombia 139
Ecuador 336
Guyana 222
Paraguay 104
Perú 154
Uruguay 226
Venezuela 128
4.6 ANALISIS DE LA DEMANDA HISTORICA
EVOLUCION HISTORICA DE LA DEMANDA
AñoConsumo aparente
( milesTM)PBI(1994=100)
Construcción(1994=100)
1995 3607 108,6 117,41996 3750 111,3 114,71997 4196 119 131,81998 4201 118,2 132,61999 3717 119,3 118,62000 3580 122,8 110,92001 3403 123,1 103,72002 3807 129,2 111,62003 3899 134,5 116,62004 4068 141,3 122,12005 4472 150,9 132,3
Elaboración: Grupo de trabajo
Fuente: Ex Banco Wiesse
23
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Como se observa en le grafico anterior a partir de del año 1998 el índice de construcción y
aun mas importante el índice del PBI decrece hasta un tope mínimo en el año 2001 debido a
la mala política económica que atravesaba el país estos factores independientes del
producto cemento son conocidos como causas exogenas. En otras palabras el menor
consumo históricamente es una consecuencia de un factor extraño o sin relación al cemento
(factor exógeno).A partir del año 2001 el incremento del consumo se dio gracias al boom de
la construcción y al recibimiento de grandes inversiones en el país.
Consumo de cemento
PBI
Construcción
24
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
4.7.- Evolución de los precios nacionales
Evolución de los precios nacionales
Año cal hidráulica Yesocemento gris Portland tipo I
(Bolsa 25 kg.) (Bolsa 28 kg.) (Bolsa 42.5 kg.)1991 4.77 5.56 5.251992 3.56 3.95 5.321993 3.95 3.06 4.841994 3.98 3.45 4.71995 3.95 3.91 4.821996 3.63 3.59 5.51997 3.34 3.31 5.151998 2.6 1.93 3.81999 4.37 1.77 4.782000 4.45 1.65 4.712001 4.45 1.66 4.952002 4.47 1.59 4.912003 3.94 1.62 4.922004 5.06 1.71 4.372005 5.07 1.8 5.232006 5.11 1.82 5.312007 5.35 1.73 5.53
Mar-08 5.79 1.9 5.93
PERÚ: PRECIO PROMEDIO DE LOS AGLOMERANTES (US$)
0
1
2
3
4
5
6
7
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mar
-08
año
ag
lom
era
nte
s(t
on
/añ
o)
Cal Hidráulica(bolsa de25 kg.)Yeso(bolsa de 25 kg.)
Cemento Gris Portlandtipo I(bolsa de 42.5 kg.)
25
Log (Precio) Vs Log (Consumo)
y = 0,1649x + 2,0463
2,082,102,122,142,162,182,202,222,24
0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74
Log (Precio)
Lo
g (
Co
nsu
mo
)
Elasticidad=0,1649
Log(ingreso per capita) Vs (Consumo per capita)
y = 1,753x - 1,4651
2,082,10
2,122,14
2,162,18
2,202,22
2,24
2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11
Log(Ingreso per capita)
Lo
g(C
on
sum
o p
er c
apit
a)
elasticidad=1,7523
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
4.8 ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA
AñoConsumo per. capita
(Kg/habitante.)Precio del cemento($/42,5kg cemento)
Log(Consumo per. Capita. ) Log(Precio del cemento)
2001 126 5,0 2,09 0,69
2002 140 4,9 2,15 0,69
2003 144 4,9 2,16 0,69
2004 150 4,4 2,16 0,64
2005 165 5,2 2,22 0,72
4.9 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA
AñoConsumo per cápita
(kg cemento/habitante)ingreso per capita
($/habitante)log(consumo per capita)
log(ingreso per capita)
2001 126 109,4 2,10 2,042002 140 113,2 2,15 2,052003 144 116 2,16 2,062004 150 120,2 2,18 2,082005 165 126,4 2,22 2,10
Fuente: ASOCEM, CAPECO
Elaboración: Grupo de trabajo
Fuente: ASOCEM, CAPECO
26
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
5.- ANALISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
5.1.- ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Posición dominante en los mercados geográficos.- Los altos costos de transporte y la
necesidad de una red de distribución son barreras de entrada a los mercados de cada
empresa cementera.
Capacidad de producción para la demanda futura.- Las cementeras cuentan con una
capacidad de producción que excede largamente la demanda que enfrenta cada una,
reduciendo la necesidad de fuertes inversiones en corto plazo, así, las cementeras están en
posición de atender el crecimiento futuro de la demanda de las distintas regiones del país.
Disponibilidad de materias primas.- Las cementeras tienen canteras propias de carbonato
de calcio (caliza) y arcilla, reduciendo el costo de aprovisionamiento. Además, han ubicado
sus plantas cerca de tales canteras, lo que reduce el costo de transporte del material.
Diversificación de ingresos.- la industria cementera se ha enfocado al desarrollo de
fuentes alternativas de ingresos (venta de cal, materiales de construcción con base de
concreto premezclado e incursión en el rubro de viviendas prefabricadas). En algunos casos,
las inversiones de largo plazo contemplan el ingreso a nuevos mercados y el desarrollo de
sustitutos del cemento.
Debilidades
Costos fijos unitarios por capacidad instalada.- la capacidad instalada ociosa de las
industrias cementeras aumenta el costo fijo unitario de producción.
Alta concentración en un mercado y un producto.- las cementeras se encuentran muy
concentradas en sus mercados geográficos, haciéndose más vulnerables. De igual manera,
cerca del 90% de sus ingresos se concentran en distintos tipos de cemento, de modo que la
Elaboración: Grupo de trabajo
27
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
participación de otros materiales de construcción, con los cuales podrían menguar sus
riesgos, es baja.
Falta de apoyo de otras industrias del mismo rubro a nivel internacional.-
Lamentablemente, la industria cementera carece de socios estratégicos, retrasando así la
transferencia tecnológica que les permitiría ampliar su oferta de productos y diversificar sus
fuentes de ingresos rápidamente.
Amenazas
Sostenibilidad de la reactivación económica.- El sector cementero se encuentra
íntimamente vinculado al desempeño económico general. Aunque el panorama se muestra
estable, la reactivación podría ser afectada por factores políticos o institucionales.
Ingreso al mercado de nuevos competidores.- Pese a existir empresas dominantes, no
debe perderse la atención al ingreso de nuevos competidores a la industria nacional, lo que
causaría una caída en la rentabilidad de las cementeras nacionales.
Ingresos por ventas a otras industrias.- Algunas cementeras realizan ventas a empresas
en el sector minero. Un comportamiento negativo prolongado en las cotizaciones de los
metales podría desincentivar la actividad minera, reduciendo la demanda de cemento, por la
falta de activos corrientes (caja de banco).
Materiales o tecnologías que desplacen al cemento.- Dada la preferencia por el cemento
para edificaciones en general, este riesgo sería a largo plazo en la medida en que cambien
los gustos y costumbres de la población o dispongan de materiales de construcción más
económicos.
Oportunidades
Reactivación del sector construcción.- por su naturaleza pro cíclica, la industria
continuaría beneficiándose de la fase expansiva del ciclo económico. De igual manera, su
potencial de crecimiento es elevado.
Desarrollo de largo plazo del Programa Mi vivienda y de la infraestructura de transporte.- la
edificación de viviendas y las concesiones en infraestructura de transporte se consolidarían
como importantes sustentos de la demanda de cemento.
28
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Nueva tecnología, diversificación de la oferta y acceso a mercados externos.- una mayor
variedad de productos diversificaría las fuentes de ingresos y las posibilidades de
exportación, reduciendo la vulnerabilidad asociada a la alta concentración del mercado local.
5.2.- ANÁLISIS EXTERNO (MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER)
Poder de negociación de los consumidores
La poca penetración del concreto premezclado y productos similares, así como la
inexistencia de una base consolidada de clientes de las cementeras, hace que el poder de
negociación de los consumidores sea bajo. Algunas cementeras incluso se han integrado
hacia delante, reduciendo aún más dicho poder. La existencia de redes de distribución
propias lo reduce todavía más. No obstante, la industria depende fuertemente del poder
adquisitivo de la población.
Poder de negociación de los proveedores
Es bajo por el limitado riesgo en la disponibilidad, a costos competitivos, de los principales
insumos. Las materias primas carbonato de calcio (caliza) y arcilla provienen de canteras
propias. En el caso de la electricidad, existe una adecuada oferta disponible y proyectos en
evaluación, reflejándose en un costo de energía eléctrica relativamente bajo y en un mayor
poder de negociación frente a las empresas eléctricas. Asimismo, dado que las cementeras
son clientes libres, pueden asegurarse el suministro a precios competitivos. Respecto a los
combustibles, el carbón es básicamente importado y está sujeto a fluctuaciones en su precio
internacional. De igual manera, las cementeras son vulnerables ante la variabilidad en las
cotizaciones del petróleo, que está subiendo abrumadoramente. Sin embargo, el gas de
Camisea aumentará las fuentes energéticas alternativas, reduciendo más el poder de los
proveedores.
Competidores actuales
La competencia entre las empresas cementeras es reducida, dado que cada una es
dominante en su área de influencia. En cuanto a los insumos, tampoco existe mayor
competencia interna para abastecerse de ellos, sobre todo en el acceso de energía eléctrica.
Amenaza de nuevos competidores
El ingreso de nuevos participantes al mercado se encuentra limitado por el exceso de
capacidad existente, con el cual las empresas cementeras podrían enfrentar a un nuevo
29
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
competidor produciendo a costo variable. Además, dadas las altas barreras al ingreso, el
riesgo de nuevos competidores es bajo, aunque no se descarta.
Amenaza de productos sustitutos
El bajo poder adquisitivo hace que el uso del cemento o concreto en la edificación de
viviendas sea bajo, usándose otros materiales, como ladrillos de arcilla, en su mayoría
fabricados de manera informal. El uso de concreto también es limitado por la relativamente
baja construcción de edificios. Existe el riesgo de un incremento en el uso de otros sustitutos
del cemento, como los materiales prefabricados. Sin embargo, por factores culturales
locales, éstos tienen una aceptación muy baja, aunque ello podría cambiar. De esta manera,
la amenaza de productos sustitutos es de vital importancia para el sector cementero.
5.3.- ANÁLISIS POSICIÓN COMPETITIVA. MODELO BCG (Boston Consulting Group)
Se desarrolla sobre la base de los criterios de participación relativa y la tasa de crecimiento
que experimenta la empresa y/o industria diversificada. Según este modelo, existen cuatro
estados por los que pueden atravesar los negocios:
Negocio Estrella: son aquellos negocios que son más atractivos para la empresa y
que reportan importantes ingresos.
Negocio “vaca lechera”: cuando un negocio se caracteriza por contar con una alta
tasa de participación en el mercado y una baja tasa de crecimiento.
Negocio “interrogante”: se caracteriza por tener una baja participación en el
mercado y una alta tasa de crecimiento. No se sabe si llegará a convertirse en un
negocio “estrella”.
Negocio “perro”: es aquel negocio que presenta tanto una baja participación en el
mercado como una tasa de crecimiento.
6. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS
6.1 Tendencia Futura de la Demanda Método del Azar
Año Consumo(miles TM)2001 34032002 38072003 3899
30
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
2004 40682005 4472
Consumo(miles TM) Vs tiempo(años)
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
tiempo(año)
co
nsu
mo
6.2 Tendencia futura de la demanda según los métodos econométricos
A) Regresión con una variable simple
Año Consumo(miles TM) PBI(1994=100)tasa de
crecimiento(PBI)2001 3403 123,12002 3807 129,2 5%2003 3899 134,5 4%2004 4068 141,3 5%2005 4472 150,9 7%
tendencia futura método al azarAño Consumo(milesTM)2010 56092015 6808,52020 8008
31
PBI(1994=100) vs consumo(milesTM)
y = 35,474x - 887,54R2 = 0,9642
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
100 110 120 130 140 150 160 170
indice PBI
co
ns
um
o
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Fuente: BCR
B) Regresión con variables múltiples
AñoConsumo
(miles TM)(Y)PBI
(1994=100)(X1)Construcción
(1994=100)(X2)2001 3403 123,1 103,72002 3807 129,2 111,62003 3899 134,5 116,62004 4068 141,3 122,12005 4472 150,9 132,3
Y=11,66-14,74*X1+50,48X2
6.3 Tendencia de crecimiento de la demanda. Método de tasas
Tendencia futura regresión con variable simple
Año índice PBI consumo(milesTM)2010 191,0 5886,92015 243,7 7758,52020 311,1 10147,3
Tasa de crecimiento promedio
PBI construcción5% 6%
tendencia Futura regresión con variable múltipleAño índice PBI índice de construcción consumo(milesTM)2010 191,0 175,2 6040,82015 243,7 234,5 8254,42020 311,1 313,8 11264,9
32
Consumo Vs Años
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Años
Co
ns
um
oEVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
Se utilizó una tasa de crecimiento de 2.40% para la estimación de los siguientes años , esta fue recogida de FUENTES COMO LOS PERIODICOS.
Método de tasas (Tasas de crecimiento 2,4%)
Año Consumo(miles TM)2001 34032002 38072003 38992004 40682005 44722010 50352015 56692020 6383
33
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
6.4 Tendencia de crecimiento promedio de la demanda real al 2010,2015 y 2020
AñoAzar
(milesTM)
EconométricosMétodo de tasas
(miles TM)consumo promedio
(miles TM)Variable simple(milesTM)
Variable múltiple(miles TM)
2010 5609 5886,9 6040,8 5035 56432015 6808,5 7758,5 8254,4 5669 71232020 8008 10147,3 11264,9 6383 8951
6.5 MERCADO POTENCIAL
Como se puede observar en la anterior tabla el Perú tiene un consumo per. Cápita moderado de 1.54 con respecto a los países de la región, el consumo per. Cápita Peruano presenta aproximadamente el 60% del consumo per. Cápita Chileno el 46% del consumo per. Capita ecuatoriano por ello las mates que nos fijamos para el año 2015 en tres escenarios son de 170,190y210 Kg. de cemento por cada habitante peruano.
Consumo per. cápita 2005(Kg. cemento/habitante)
PaísesConsumo per.
capitaArgentina 174Bolivia 167Brasil 197Chile 258Colombia 139Ecuador 336Guyana 222Paraguay 104Perú 154Uruguay 226Venezuela 128
34
EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIA DEL CEMENTO
6.6 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE MERCADO POTENCIAL VS MERCADO REAL AL 2010, 2015 Y 2020 EN TRES NIVELES (PESIMISTA, PROBABLE Y OPTIMISTA)
CONCEPTOESCENARIO
1ESCENARIO
2ESCENARIO
3
Cemento al 2015(Kg./hab.año) 170 190 210
Población 2005(miles de habitante) 27947 27947 27947
Tasa de crecimiento poblacional (%) 1,4 1,4 1,4
Población 2015 (miles de habitantes) 32116 32116 32116
Mercado potencial 2015(miles de TM) 5490 6102 6744
Mercado efectivo 2015( miles de TM) 7123 7123 7123
diferencia para el 2015 ( miles de TM) 1633 1021 379
6.7 DEFINICIÓN DE MERCADO PARA UN NUEVO PROYECTO O AMPLIACIÓN DE PLANTA…………… 6.8 TAMAÑO O ESCALA DEL PROYECTO PROPUESTO (SEGÚN CRITERIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CLAVES, DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA, TAMAÑOS MÍNIMOS MODULARES, SOLVENCIA ECONÓMICA DEL INVERSIONISTA).
Que, se estima que las reservas de calizas cretácicas son de aproximadamente 200,000 a 300,000 Millones de TM de calizas de color: grises, negras y de color salmón para la producción de cemento, cuya capacidad al instalarse la Planta de Cemento en Apurímac será de 200,000 TM al año de Cemento Pórtland Tipo I, utilizando para tal efecto como combustible el gas natural proveniente de Camisea; existiendo para ello, dos alternativas de ubicación, una en Santa Rosa (León Huarcuna en la provincia de Aimaraes) y la otra en la zona de Yaca Circa en la provincia de Abancay .
Que, los recursos posibles del mineral calcáreo calizas cálcicas para la producción de Cal Industrial, son de aproximadamente 100,000 a 200,000 millones de TM, mineral para más de 300 años de explotación; cuya implementación productiva contribuirá a mejorar el nivel de vida de las familias apurimeñas que viven en extrema pobreza en la zona del proyecto: zona Santa Rosa – Chapimarca de la provincia de Aimaraes y zona Yaca – Circa de la provincia de Abancay.
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
35