Uruguay frente a las nuevas tendencias del comercio

internacional

Dr. Ignacio Bartesaghi

6 de diciembre de 2016. Montevideo, Uruguay

Agenda

• Nuevas tendencias del comercio internacional.

• El Mercosur.

• Los posibles caminos de Uruguay.

Algunas tendencias (1)

Cadenas globales de valor:

- Oportunidad de ingreso para los países en desarrollo.

- Impactos en la eficiencia y calidad.

- Importancia de la IED en el fenómeno.

- Importancia de los servicios.

- Infraestructura.

- Nuevos criterios de origen y acumulación.

Nueva función de los productos básicos:

• Aumento de las exportaciones de productos agropecuarios de los países en desarrollo.

• Rol de las BNA y persistencia de las restricciones arancelarias.

• Impactos por la evolución de los precios de los productos primarios.

• Aumento de las exportaciones de los productos agropecuarios con valor agregado.

• Importancia geopolítica de los alimentos.

Algunas tendencias (2)

Algunas tendencias (3)

• Comercio electrónico.

• Incorporación de los servicios en los bienes.

Algunas tendencias (4)

Aceleración del cambio tecnológico: • Las TIC.

• Las tecnologías de

automatización y fabricación avanzadas.

• La energía y los recursos naturales.

• La economía de la salud.

Explosión de acuerdos comerciales

Fuente: OMC.

Mega Acuerdos

Fuente: Ferrando, Alonso (2013) Asia Oriental y Sudeste Asiático: de la ASEAN al RCEP.

¿Una nueva etapa de la integración económica?

Trans-Pacific Partnership (TPP)

¿Qué ocurrirá con el TPP en la

administración Trump?

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

¿Cómo viene el proceso

negociador del RCEP y qué

impacto tendría a nivel internacional?

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Se trata del acuerdo que corre mayor riesgo en la nueva coyuntura.

¿Pero es

plenamente descartable una asociación entre Estados Unidos y

la UE?

Las nuevas disciplinas del comercio internacional

01. Disposiciones iniciales 16. Competencia

02. Comercio de bienes (acceso a mercado y agricultura) 17. Empresas del Estado y monopolios designados

03. Reglas de origen y procedimientos relativos al origen 18. Propiedad Intelectual

04. Textiles 19. Asuntos Laborales

05. Administración Aduanera y Facilitación de Comercio 20. Medio Ambiente

06. Defensa comercial 21. Cooperación

07. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 22. Competitividad

08. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 23. Desarrollo

09. Inversiones 24. Pequeñas y Medianas Empresas

10. Comercio Transfronterizo de Servicios 25. Coherencia regulatoria

11. Servicios Financieros 26. Transparencia y Anticorrupción

12. Entrada Temporal de Personas de Negocios 27. Administración y Disposiciones Institucionales

13. Telecomunicaciones 28. Solución de Diferencias

14. Comercio Electrónico 29. Excepciones

15. Contratación Pública 30. Disposiciones Finales

Capítulos del acuerdo

El Mercosur y el comercio agrícola (1)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El bloque es menos del 2% del comercio mundial.

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

El Mercosur y el comercio agrícola (2)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pero es más del 8% del comercio agrícola.

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

El Mercosur y el comercio agrícola (3)

Código

Participación

Expo

mundiales

'12 33%

'23 25%

'17 20%

'02 15%

'09 13%

'10 12%

'15 8%

'05 7%

'24 6%

'20 6%

Fuente: elaboración propia en base a Trade Map.

El Mercosur es un jugador relevante en el comercio internacional de varios

bienes agrícolas.

Este es el caso de la soja, residuos de las industrias

alimentarias, azúcar, carne arroz, entre otros,

superando el 10% del comercio mundial en 2015.

¿Qué problema enfrenta el Mercosur?

Fuente: elaboración propia en base a SICE.

64%10%

11%

15%

Institucional y política

FOCEM

Económica y comercial

Agenda externa

0

5

10

15

20

25

FOCEM Institucional Política y social Económica y comercial

Agenda externa

2013 2014 2015

Proceso de politización del Mercosur.

Fuente: elaboración propia en base a la secretaría Mercosur.

¿Qué problema enfrenta el Mercosur?

Aranceles que enfrenta Uruguay (1)

Fuente: Market Access.

En China

Aranceles que enfrenta Uruguay (2)

Fuente: Market Access.

En India

¿Qué camino debería seguir Uruguay?

Resolver su pertenencia en el

Mercosur y apostar una reformulación

del bloque.

Avanzar en la firma de acuerdos

comerciales con las principales potencias

internacionales

Definir estrategia específica con Asia

Pacífico. Asia Pacífico explica el gran porcentaje del crecimiento global (más del 60%). Ahí está la clase media con mayor capacidad de consumo, que superará los 1.000 millones entre China e India en los próximos 30 años.

Los posibles caminos de Uruguay (1)

• Gestionar la crisis del Mercosur, ¿oportunidad?

• Avanzar en una integración con la Alianza del Pacífico.

• Firma de TLCs con Chile (incorporarlo), con Perú, Colombia y profundizar el TLC con México.

• Suscribir un TLC con alguna economía asiática.

• ¿Es posible?

• ¿Estamos preparados?

• ¿Cuál es la primera restricción para avanzar?

• ¿Qué se necesita?

Los posibles caminos de Uruguay (2)

Uruguay frente a las nuevas tendencias en el comercio

internacional

Dr. Ignacio Bartesaghi

6 de diciembre de 2016. Montevideo, Uruguay