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Gestión de ventas- Manual de usuario Página :1
Manual de usuario
GESTIÓN de VENTAS
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TABLA DE CONTENIDOS
• Menú Presupuestos Las opciones del menú Presupuestos son, como se muestra en la figura, todas las referentes a los presupuestos. Entrada, modificación e impresión de presupuestos; consulta de presupuestos por artículo o por cliente; pasar presupuestos a pedidos, albaranes y facturas; y consultar presupuestos históricos.
Entrada de presupuestos La entrada de presupuestos permite la entrada de datos de un presupuesto. Se
accede mediante en menú Presupuestos o mediante el botón .
El formulario de entrada de datos es como el de la figura, la primera pestaña se refiere a la cabecera, se debe introducir el numero de serie y el cliente, con el botón de ayuda se puede acceder al formulario de selección.
Según los parámetros de ventas de podemos controlar el riesgo. Si los campos son afirmativos, cuando seleccionemos el
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cliente y éste tenga el riesgo excedido nos aparecerá el formulario siguiente que indica el importe de riesgo concedido, actual y excedido.
Desde el mismo formulario se puede admitir la operación o denegar la operación mediante los botones.
Para introducir los datos de las líneas, se debe hacer doble-clic en la rejilla que corresponde a la zona de las líneas.
Los formularios son parametrizables, lo que permite modificar los campos presentes, añadir o quitar campos, etc. Entonces aparece el formulario siguiente, cuando se termina la introducción de
datos, se debe hacer clic en el botón , entonces, para cada línea nueva aparecerá en blanco el mismo formulario para permitir la entrada de nuevos datos.
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El tipo de línea que sale por defecto es el tipo 0, manualmente se puede cambiar, y también se puede automatizar por serie un tipo de línea por defecto. (Mediante parámetros, tipos de línea). Después de entrar la última línea vuelve a aparecer el formulario en blanco,
entonces se debe hacer clic en el botón . Aparece un mensaje de aviso como el de la figura.
Para continuar modificando el documento debemos hacer clic en . Las líneas se pueden modificar, para seleccionar una línea y modificarla se debe hacer doble-clic en la fila de la rejilla de la línea. También de puede
eliminar la línea mediante el botón .
Del presupuesto se pueden visualizar los totales mediante el botón de la zona inferior del formulario. Se puede cancelar el presupuesto mediante el
botón . Para terminar el proceso se debe procesar el
documento mediante el botón .
En la pestaña tenemos un formulario para la consulta de datos del cliente: Observaciones Cliente, Extractos, Documentos Pendientes, Documentos Históricos, haciendo clic en el botón correspondiente.
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En la pestaña permite opciones de usuario como la entrada de Observaciones y del Tipo de Cabecera.
Modificación / Anulación
Esta opción permite la modificación y anulación de presupuestos procesados, se accede mediante el menú Presupuestos.
En la opción Modificación / Anulación de Presupuestos, el formulario es igual al de entrada de presupuestos, pero en este caso se escoge un presupuesto ya existente mediante el formulario de selección siguiente.
A partir de este formulario se pueden realizar las modificaciones necesarias o
eliminar el presupuesto mediante el botón . Se muestra en mensaje de aviso siguiente para confirmar.
Después aparece otro para determinar si el presupuesto se elimina o se pasa al histórico de presupuestos.
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Impresión de Presupuestos
A la opción Impresión de presupuestos se accede mediante el menú
presupuestos y el icono .
El formulario que aparece es el de selección de presupuestos, por serie y año.
Reimpresión de Presupuestos La opción Reimpresión de presupuestos permite reimprimir presupuestos, se accede mediante el menú presupuestos.
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El formulario es como el de la figura siguiente se debe seleccionar la serie y el año y se puede limitar por el numero de presupuesto. También permite la selección de la divisa.
Consulta por Artículo
Esta opción permite la consulta de presupuestos por artículo, se accede mediante el menú Presupuestos.
El formulario que aparece es como el de la figura, se puede seleccionar por artículo, almacén y/o año.
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El formulario de resultado de la consulta permite la observación del número de presupuesto, fecha, cliente, nombre, almacén, cantidad e importe. Mediante los iconos de la parte superior se puede imprimir toda la consulta (mediante el icono ), imprimir el artículo seleccionado (mediante el icono ), consultar el artículo siguiente o el último (mediante ) y salir de la consulta mediante
.
Consulta por Cliente
La consulta por Cliente permite consultar los presupuestos por cliente. Se accede a esta opción mediante el menú presupuestos.
El formulario de selección de intervalos es como el siguiente. Permite delimitar la consulta por cliente, serie, almacén y año.
El resultado de la consulta puede ser como el de la figura, en la parte superior se encuentran los iconos para imprimir toda la consulta ( ), imprimir el artículo
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seleccionado ( ), consultar el artículo siguiente o el último ( ) y salir de la consulta ( ).
Mantenimiento Cartas Cabecera
La opción Mantenimiento Cartas Cabecera permite la creación, consulta y modificación de las cartas de cabecera de los presupuestos.
Para la generación de cartas se deben seguir los pasos detallados en la parte superior del formulario. Las cartas existentes son las de la zona inferior del formulario.
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Pedidos de presupuestos
La opción Pedidos de presupuestos permite la generación de pedidos a partir
de un presupuesto. Se accede mediante el menú Presupuestos o el icono de la barra de herramientas.
El formulario de selección del presupuesto es el que aparece en la figura, especificando la serie, el número de presupuesto y el cliente, aparece directamente el presupuesto en el formulario. También se puede iniciar el traspaso sin selección mediante el botón de la parte inferior del formulario o el botón del teclado F4.
El formulario con los datos del presupuesto aparece en la pantalla con la opción de modificar el presupuesto.
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Una vez listo, para pasarlo a pedido se debe hacer clic en procesar. Entonces aparece el mensaje de atención como el de la figura para poder elegir entre las opciones: procesar pedido, cancelar o añadir presupuesto.
Si se hace un clic en procesar pedido, aparece el formulario para modificar los portes del documento, una vez modificados o no, si se acepta, el presupuesto queda ya guardado como pedido.
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Albaranes de presupuestos
La opción Albaranes de presupuestos permite la generación de albaranes a partir de un presupuesto. Se accede mediante el menú Presupuestos o el
icono de la barra de herramientas.
El formulario de selección del presupuesto es el que aparece en la figura, especificando la serie, el número de pedido y el cliente, aparece directamente el presupuesto en el formulario. También se puede iniciar el traspaso sin selección mediante el botón de la parte inferior del formulario o el botón del teclado F4.
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El formulario que aparece permite seleccionar para cada línea el lote del que servir la cantidad. Para modificar los valores de cantidad servida de cada lote, se debe hacer apretar la tecla F10 y así editar la línea seleccionada.
Para cada línea, existe la posibilidad de no servirla (mediante el botón
), reinicializar desglose ( ), o aceptar
tal y como se muestra en el formulario ( ).
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Una vez listo, para pasarlo a albarán se debe hacer clic en procesar. Entonces aparece el mensaje de atención como el de la figura para poder elegir entre las opciones: procesar albarán, cancelar o añadir presupuesto.
Si se hace un clic en procesar albarán, aparece el formulario para modificar los portes del documento, una vez modificados o no, si se acepta, el presupuesto queda ya guardado como albarán.
Facturas de presupuestos La opción Facturas de presupuestos permite la generación de facturas a partir
de un presupuesto. Se accede mediante el menú Presupuestos o el icono de la barra de herramientas.
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El formulario de selección del presupuesto es el que aparece en la figura, especificando la serie, el número de pedido y el cliente, aparece directamente el presupuesto en el formulario. También se puede iniciar el traspaso sin selección mediante el botón de la parte inferior del formulario o el botón del teclado F4.
El formulario que aparece permite seleccionar para cada línea el lote del que servir la cantidad. Para modificar los valores de cantidad servida de cada lote, se debe hacer apretar la tecla F10 y así editar la línea seleccionada.
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Una vez listo, para pasarlo a albarán se debe hacer clic en procesar. Entonces aparece el mensaje de atención como el de la figura para poder elegir entre las opciones: procesar factura, cancelar o añadir presupuesto.
Aparecen los totales del documento en un formulario para la factura. Para continuar se debe hacer clic en aceptar.
Consulta de presupuestos históricos
La opción Consulta de presupuestos históricos permite la generación de un listado de presupuestos históricos. Se accede mediante el menú Presupuestos.
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La consulta permite la visualización de presupuestos ya procesados como pedidos, albaranes o facturas. El formulario es como el de entrada de presupuestos pero éste sólo permite la visualización de los presupuestos y no la modificación.
• Menú Pedidos
Entrada de Pedidos La opción Entrada de pedidos permite la generación de pedidos de manera directa. Se accede mediante el menú Pedidos o el icono de la barra de herramientas.
El formulario es como los anteriores y funciona de la misma manera.
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Modificación / Anulación de Pedidos
La opción Modificación / Anulación de pedidos permite la modificación o eliminación de pedidos. Se accede mediante el menú Pedidos.
El primer formulario permite la selección de pedidos y el que aparece a continuación es igual al de entrada de pedidos.
Impresión de Pedidos
La opción Impresión de pedidos permite la impresión de pedidos nuevos, los que ya se han impreso una vez se deben imprimir mediante la siguiente opción
(Reimpresión de Pedidos). Se accede mediante el menú Pedidos o el icono de la barra de herramientas.
El formulario de selección de Pedidos es similar al de la figura.
Reimpresión de Pedidos
La opción Reimpresión de pedidos permite la impresión de pedidos que ya se han impreso una vez. Se accede mediante el menú Pedidos.
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En el formulario se debe seleccionar la serie y el año y se puede limitar por el numero de presupuesto. También permite la selección de la divisa.
Consulta por Artículo
La opción Consulta por Artículo permite la visualización de pedidos por artículo. Se accede mediante el menú Pedidos.
El primer formulario nos permite la selección de artículos, almacenes y año para delimitar la consulta.
El formulario que aparece a continuación es como el de la figura siguiente, en el centro aparece el artículo que estamos consultando, mediante las flechas hacia la derecha e izquierda ( ), es posible moverse por los distintos artículos. También se ofrece el importe total pendiente del artículo. En la rejilla
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inferior se observa la lista de clientes con importes pendientes del artículo consultado.
El icono permite la impresión de toda la consulta en un modo listado, el resultado se parecería al que aparece en la siguiente figura.
El icono permite la impresión de tipo listado de los pedidos pendientes del artículo consultado en el momento. Con un resultado parecido a la figura
anterior. El icono permite salir de la consulta.
Consulta por Cliente La opción Consulta por Cliente permite la visualización de pedidos por cliente. Se accede mediante el menú Pedidos.
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El primer formulario nos permite la selección de Cliente, almacenes y año para delimitar la consulta.
El formulario que aparece a continuación tiene una estructura igual a la del caso anterior, en la parte central aparece el cliente y en la rejilla los artículos que tiene pendientes.
Consulta por Fecha La opción Consulta por Fecha permite la visualización de pedidos por fecha. Se accede mediante el menú Pedidos.
El primer formulario nos permite la selección de la fecha, el código del cliente y el numero de documento para delimitar la consulta.
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El resultado es semejante al de la figura siguiente:
Presupuestos de Pedidos La opción Presupuestos de Pedidos permite la generación de presupuestos a partir de pedidos. Se accede mediante el menú Pedidos.
El formulario de selección del pedido es como el de la figura inferior.
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Si el pedido ya procede de un presupuesto aparece un mensaje de atención como el siguiente.
EL formulario de visualización del pedido es como el de entrada de presupuestos y de pedidos.
Albaranes de Pedidos La opción Albaranes de Pedidos permite la generación de albaranes a partir de
pedidos. Se accede mediante el menú Pedidos o el icono de la barra de herramientas.
El formulario de selección del Pedido y de visualización de los detalles es como el de entrada de presupuestos y de pedidos.
Facturas de Pedidos
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La opción Facturas de Pedidos permite la generación de facturas a partir de
pedidos. Se accede mediante el menú Pedidos o el icono de la barra de herramientas.
El formulario de selección del Pedido y de visualización de los detalles es como el de entrada de presupuestos y de pedidos.
Consulta de Pedidos Históricos La consulta permite la visualización de pedidos ya procesados como albaranes o facturas. El formulario es como el de entrada de presupuestos y de pedidos pero éste sólo permite la visualización de los presupuestos y no la modificación. Se accede mediante el menú de Pedidos.
• Menú Albaranes
Entrada de Albaranes Directos
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La opción Entrada de albaranes permite la generación de albaranes de manera
directa. Se accede mediante el menú Albaranes o el icono de la barra de herramientas.
Modificación / Anulación de Albaranes La opción Modificación / Anulación de albaranes permite la modificación o eliminación de albaranes. Se accede mediante el menú Albaranes.
El primer formulario permite la selección de albaranes y el que aparece a continuación es igual al de entrada de pedidos y albaranes.
Impresión de Albaranes La opción Impresión de albaranes permite la impresión de albaranes nuevos, los que ya se han impreso una vez se deben imprimir mediante la siguiente opción (Reimpresión de Albaranes). Se accede mediante el menú Albaranes o
el icono de la barra de herramientas.
El formulario es como el de la figura:
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Reimpresión de Albaranes La opción Reimpresión de albaranes permite la impresión de albaranes que ya se han impreso una vez. Se accede mediante el menú Albaranes.
En el formulario se debe seleccionar la serie y el año y se puede limitar por el numero de presupuesto. También permite la selección de la divisa.
Documentos de Acompañamiento La opción Documentos de Acompañamiento permite la preparación, impresión y reimpresión de documentos de acompañamientos a partir de albaranes y facturas. Se accede mediante el menú Albaranes.
En la parte superior del formulario se indican las tres opciones:
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En la preparación se debe especificar la serie, el tipo de documento de venta origen (albarán o factura) y el numero. Un documento se puede preparar tantas veces como se necesite mientras no se haya impreso por primera vez, además se podrá volver a preparar si se ha modificado el documento de venta origen. En el formulario siguiente se visualizan los documentos de acompañamiento que se prepararán, la agrupación de líneas del documento de venta se especifica en el parámetro de producción Campo Agrupación Líneas Doc. Aco. Pulsando la tecla F2 se permite el cambio de numeración si es necesario, mediante F7 se pueden cambiar los campos libres de las líneas y con F10 los campos libres de la cabecera.
Los campos de las líneas y la cabecera se rellenan a partir de los datos del documento de venta según se indique en los parámetros Campos Libres Líneas Doc. Aco. y Campos Libres Cabecera Doc. Aco. Las modificaciones en la cabecera afectaran a todos los documentos de acompañamiento generados a partir de un documento de venta si el indicador común está activado. El formulario de modificación de los datos de la cabecera es como el de la imagen.
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Una vez preparado podemos imprimir el documento, es la segunda pestaña, se debe seleccionar el tipo de documento de acompañamiento, la serie y el intervalo de las fechas y de números de documentos. Existe la opción de imprimir el documento de acompañamiento Normal o el Provisional.
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En el documento provisional algunas casillas pueden estar incompletas, de esta manera se puede obtener el sellado de hacienda antes de completarse. En cualquier tipo de impresión, una vez impreso un documento, se tendrá que acceder por la opción de Reimpresión para volver a obtener el documento Normal o Provisional. En este también existe la opción de completar un documento provisional, marcando Complementario.
Impresión de Etiquetas de Envío La opción Impresión de Etiquetas de Envío permite la impresión de etiquetas a partir de los documentos de ventas.
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Se deben especificar las series, año, y límites de números de albarán, existe la opción de generar una expresión para indicar el número de etiquetas a imprimir o indicarlo manualmente en cada impresión.
Reimpresión de Etiquetas de Envío La opción de Reimpresión de Etiquetas de Envío permite volver a imprimir etiquetas que ya se imprimieron una vez.
Los formularios son parecidos a los de impresión.
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Impresión de Albaranes de Transportista La opción Impresión de Albaranes de Transportista permite la impresión de albaranes de transportista nuevos, los que ya se han impreso una vez se deben imprimir mediante la siguiente opción (Reimpresión de Albaranes de Transportista). Se accede mediante el menú Albaranes.
El formulario es como el de la figura, donde se puede escoger el año y limitar la serie y el numero de albaran.
Tanto los Albaranes de Transportista como las Etiquetas de Envío son opcionales, mediante los Parámetros de Ventas, se indica si se imprimen o no.
Reimpresión de Albaranes de Transportista La opción Reimpresión de Albaranes de Transportista permite la impresión de albaranes de transportista que ya se han impreso una vez. Se accede mediante el menú Albaranes.
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Consulta por artículo La opción Consulta por Artículo permite la visualización de albaranes por artículo. Se accede mediante el menú Albaranes.
El primer formulario nos permite la selección de artículos, almacenes y año para delimitar la consulta. El formulario de consulta es igual al de presupuestos y pedidos.
Consulta por cliente La consulta por Cliente permite consultar los albaranes por cliente. Se accede a esta opción mediante el menú albaranes.
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Albaranes Pendientes de Facturar La opción Albaranes Pendientes de Facturar permite la impresión de un listado con los albaranes pendientes de facturar.
El formulario permite la selección acotada por periodo de facturación, serie, cliente y fecha. También permite las opciones de listar todos los albaranes o sólo los Pendientes de Facturar, y ordenarlos por el código de cliente o por Razón Social.
El listado resultante es parecido al de la figura siguiente.
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Facturación de Albaranes La opción Facturación de Albaranes permite proceder a la facturación de albaranes con distintas opciones. Se accede a través del menú Albaranes o del icono .
El primer formulario permite seleccionar entre los dos métodos de facturación, por pediodos de facturación o por prefacturación selectiva.
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En la facturación por periodos se delimita el tipo de periodo de facturación, éste tiene valores del 0 al 9 que se pueden determinar según las necesidades. Por ejemplo el tipo 0 puede ser el que marque una facturación diaria, mensual,... En general los albaranes se agrupan en una misma factura si pertenecen a un mismo cliente, la misma serie, la misma divisa, la misma forma de pago, el mismo representante y los mismos descuentos del pie. El tipo 9 se reserva para la facturación que no agrupa los albaranes. Se puede limitar la facturación por series, fechas de albaran y clientes. Además también de puede limitar el importe mínimo a facturar. Mediante la prefacturación selectiva se escoge la serie y aparecen en el recuadro izquierdo los albaranes disponibles, que haciendo clic encima se seleccionan y pasan al recuadro de la derecha. Del mismo modo se pueden volver a pasar en sentido contrario. Existe la posibilidad de seleccionar todos los albaranes disponibles o eliminar todos los seleccionados.
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Además se puede escribir en la parte inferior el numero de albaran y éste pasa a la lista de albaranes seleccionados. También se puede limitar el importe mínimo de la factura. Cuando se procede con la facturación mediante el botón
el formulario que aparece es como el de la figura.
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En la parte superior se indican los clientes y las facturas que se van a generar. En este punto podemos marcar una factura en concreto mediante un clic encima de la línea y nos aparece el mensaje siguiente:
Así, con un sí podemos no generar la factura y dejar los albaranes pendientes. Podemos desplegar el contenido de la factura mediante la cruz que aparece en el principio de la fila . De esta manera podremos ver los albaranes que incluye dicha factura.
Consulta de Albaranes en Facturas La opción Consulta de Albaranes en Facturas permite la visualización del numero de factura correspondiente a cada numero de albaran. Se accede mediante el menú Albaranes.
El formulario es como el que aparece a continuación, mediante el botón seleccionar, se abre un formulario de selección que ayuda en la búsqueda de un albarán o factura concretos.
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Consulta de Albaranes Históricos La opción Consulta de Albaranes Históricos permite visualizar un albaran desglosado, se debe determinar el año, la serie y el numero de albaran. Se accede mediante el menú Albaranes.
El formulario de selección es igual de la entrada de albaranes.
Modificación / Anulación Albaranes Históricos Mediante esta opción se permite la modificación y anulación de albaranes históricos. Se accede a través del menú albaranes y el formulario de selección del albaran es igual al de entrada y modificación de éstos.
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• Facturas Entrada de Facturas
La opción Entrada de facturas permite la generación de facturas de manera
directa. Se accede mediante el menú Facturas o el icono de la barra de herramientas.
El formulario que aparece a continuación es igual al de entrada de pedidos y albaranes.
Modificación / Anulación de Facturas La opción Modificación / Anulación de facturas permite la modificación o eliminación de facturas. Se accede mediante el menú Facturas.
Impresión de Facturas A la opción Impresión de facturas se accede mediante el menú facturas y el
icono de la barra de herramientas.
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Reimpresión de Facturas La opción Reimpresión de facturas permite reimprimir facturas, se accede mediante el menú Facturas.
En el formulario se debe seleccionar la serie y el año y se puede limitar por el numero de factura. También permite la selección de la divisa.
Confección de Efectos de Cobro La opción Confección de Efectos de Cobro permite la creación de cobros en la cartera de cobros y la impresión de los recibos o efectos generados.
El formulario permite la selección del año y limitar las series y las facturas.
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La confección de Efectos de Cobro depende de tres parámetros: - Los parámetros de Serie se puede especificar la no genere Recibos
. - El campo Imprime Recibos de la ficha de cliente, si se determina No Imprimir Recio, se genera el Efecto de Cobro pero no se imprime (la existencia de este indicador en la ficha es opcional). - El indicador no imprime recibos de la Forma de cobro de clientes.
Reimpresión de Efectos de Cobro
La opción Reimpresión de Efectos de Cobro permite volver a imprimir Efectos de Cobro una vez éstos ya han sido impresos alguna vez.
Consulta por artículo La opción Consulta por Artículo permite la visualización de facturas por artículo. Se accede mediante el menú Facturas.
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El primer formulario nos permite la selección de artículos, almacenes y año para delimitar la consulta. El formulario de consulta es igual al de presupuestos.
Consulta por Cliente La consulta por Cliente permite consultar las facturas por cliente. Se accede a esta opción mediante el menú Facturas.
El formulario es igual que en el caso de consulta por artículo.
Listado de Facturas La opción Listado de Facturas permite la impresión de un listado de todas las facturas dentro de los límites de series y fechas establecidos. Se accede mediante el menú Facturas.
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El formulario de selección es como el de la figura.
Diario de cierre La opción Diario de cierre genera un listado de las facturas impresas y con cobro confeccionado. De esta manera se tendrán en cuenta en el cierre defacturación. Se accede mediante el menú Facturas
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En el formulario se pueden limitar las series y la fecha de las facturas.
Cierre de Facturación El cierre de facturación contabiliza las facturas, creando los asentamientos y actualizando las cuentas. También deja las facturas como históricas.
En el formulario se pueden limitar las series, las facturas y las fechas.
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Existen unos parámetros para definir el tipo de cierre de facturación, para cada serie se permite asignar uno diferente. Para la modificación de éstos
parámetros se debe hacer clic en el botón . En el formulario que se abre se pueden modificar las características del cierre.
Consulta Facturas Históricas Permite la visualización detallada de las facturas históricas.
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El formulario de selección es como el que se muestra en la figura.
Modificación / Anulación Facturas Históricas Permite la visualización detallada de las facturas históricas con la posibilidad de modificarlas o anularlas. Se accede desde el menú Facturas.
Cuando entramos en esta opción aparece el mensaje de aviso de la figura ya que este procedimiento no actualiza ni los apuntes contables ni los registros de IVA, ni los cobros generados por la factura a modificar. Estos se deberán
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modificar mediante procesos de modificación de asientos y de modificación de cobros, respectivamente.
Diario del Histórico de Facturación La opción Diario Histórico de Facturación permite listar facturas históricas. Se accede desde el menú Facturas.
El formulario de selección es como el de la figura.
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• Estadísticas
Modificación de Comisiones A la opción Modificación de Comisiones se accede mediante el menú Estadísticas.
En el formulario se debe seleccionar la factura a modificar. Cuando se determina la serie y el numero de factura se debe hacer clic en el botón Buscar. Entonces se visualiza la Fecha, Representante y Cliente en la cabecera y las líneas se detallan en la zona amarilla.
Se puede dar de alta una nueva línea con un clic en el icono . El formulario para dar de alta una línea es como el de la figura.
También se puede editar la línea o eliminarla , en este caso último aparece un mensaje de aviso como el siguiente.
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Confirmación de Comisiones El acceso a la confirmación de comisiones se encuentra en el menú Estadísticas.
El formulario es como se muestra en la figura inferior. Se debe seleccionar el Representante y el rango de Series, Facturas y Fechas.
Listar Liquidación de Comisiones La opción Listar Liquidación de Comisiones permite visualizar e imprimir la liquidación de comisiones.
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Se debe determinar los límites de Representante, Serie, Facturas y Fechas. A demás permite las opciones de listar sólo las comisiones confirmadas, sólo las pendientes, las facturas sin comisión o todas. También se permite la confección del listado desglosando las líneas o no. El resultado es parecido al de la figura:
Estadísticas Generales La opción Estadísticas Generales permite la preparación y obtención de estadísticas de venta. Tiene en cuenta las facturas históricas, por lo que es obligatorio que hayan pasado por el cierre de facturación para que salgan en las estadísticas.
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El formulario que aparece permite la selección de límites a preparar por Fecha y Serie. Una vez introducidos se debe hacer clic en el botón Iniciar Preparación. Cuando se ha preparado se pueden obtener los listados indicados en los botones inferiores. Un ejemplo de la cabecera del listado de Cliente / Artículo seria la figura.
• Parámetros
Parámetros Ventas Decimales Las opciones de Decimales permiten especificar el número de decimales en cada caso. El primer caso permite modificar el numero de decimales con los que se fijará la cantidad y se imprimirá la cantidad de artículos. El numero de decimales en el cuerpo y en el Pie de Factura se debe ajustar, de todos modos, a los decimales de la divisa para cuadrar la contabilidad.
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El numero de decimales del precio de Coste se utiliza en el inventario. Cartera de clientes Indica si la facturación actualiza la cartera de cobros.
Tipo IVA El tipo de iva que se aplicará en la factura puede especificarse para que dependa del cliente o del artículo, en el primer caso la factura tendrá un tipo de iva comun, y en el segundo tendrá un tipo de iva por línea. Cuando se fija que dependa del artículo, este actuará cuando el cliente tenga tipo de iva 0, si el cliente tiene otro tipo de iva, actuará el iva de la ficha del cliente.
Descuentos Línea Documento En la entrada de documentos se pueden especificar hasta dos descuentos por línea, el segundo es siempre manual pero el tipo del primero se indica con este parámetro. Puede ser “siempre manual o no hay”, “3 tarifas de descuento por artículo” o “99 tablas de descuento por familia de artículos”.
En el caso de 3 tarifas de descuento se debe especificar en el cliente el tipo de descuento del artículo (de 0 a 3) y los descuentos correspondientes en la ficha del artículo (%dto. 1, %dto. 2, %dto. 3). De esta manera si en la ficha del cliente el tipo de descuento es 1 se aplicará el %dto.1 y cuando el cliente tiene un 0 en el tipo de descuento se aplica un 0% de descuento. En el caso de 99 tablas de descuento, el tipo de descuento del artículo en la ficha del cliente tiene valores de 0 a 99. Mediante la Tabla de Descuentos se pueden especificar para cada tipo de descuento del cliente, 32 % de descuento
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de artículos. En la ficha del artículo se debe indicar en el campo %dto1 el valor de 1 a 32 de la tabla que debe actuar. Si la tabla de condiciones especiales de clientes especifica un valor de precio o de descuento diferente de 0 actuarán las condiciones especiales de venta y no las tablas que especifiquen los parámetros generales de Descuentos Líneas Documentos. Descuentos Pie Documento Este parámetro indica el numero de descuentos del pie del documento.
El valor del descuento será el del campo % dto. Pie Factura de la ficha del cliente. Desglose albaran en facturas El parámetro Desglose Albaranes en Facturas tiene tres opciones, Albaranes desglosados línea por línea, Impresión de una línea por albarán o Albarán desglosado + 1 línea de cabecera.
La primera opción indica que en la factura se desglosarán todas las líneas de los albaranes. En el segundo caso imprime una línea por albarán, el texto que aparece puede modificarse mediante el parámetro Texto Albarán En Factura. En el tercer caso, se desglosan las líneas del albarán y se añade una línea con el texto especificado en el parámetro Texto Albarán en Factura. Etiquetas de Envío y Albaranes de Transportista Según estos parámetros las etiquetas y los albaranes de transportista se imprimen o no.
Artículo Valorado PMC/UPC Mediante este parámetro se indica si se desea tener el artículo valorado según el Precio Medio de costo o el Último Precio de costo a efectos de inventario.
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Condiciones Especiales Con este parámetro se indica la utilización de las condiciones especiales de venta. Las posibilidades son que no se utilicen, que si, o que se utilicen con condición de artículo. En los dos últimos casos se utilizarán las condiciones especiales de clientes, pero en el caso de utilización con condición de artículo, a demás, se pueden especificar una parte del código de artículo para que todos los artículos que contengan esa parte utilicen la misma condición.
Precio Medio/Artículo
El parámetro Precio Medio/Artículo afirmativo permite llevar el inventario del stock, en caso de stock por lotes, mediante el precio medio de los diferentes lotes de un artículo. En caso negativo el inventario se llevaría mediante el precio de cada lote en particular. Textos en Documentos
El texto en los documentos indica si se incluyen los textos transferibles de los documentos. Agrupar Líneas Albarán
El parámetro para agrupar líneas indica la opción de agrupar líneas consecutivas con el mismo artículo, precio y descuento formando una línea para el total, en el momento de la impresión. Comisiones Los parámetros referentes a comisiones son los de la figura.
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El tipo de comisión se puede escoger entre porcentaje por agente, cliente, artículo, % cliente multiplicado por el coeficiente del artículo, % agente multiplicado por el coeficiente del artículo o siempre manual. Será la comisión que se cogerá por defecto en la entrada de documentos, donde se pueden modificar en cada caso. En el caso de la comisión por agente se deben indicar en la ficha del cliente el tipo de comisión 0, 1 o 2 y en la ficha del agente el valor de cada una. En el caso de comisión por cliente se debe indicar en la ficha de éste el % a aplicar en la línea. En el caso de comisión por artículo se aplicará el valor indicado en la ficha del artículo %Comisión o comisión / unidad. En los casos de combinaciones como %cliente x coef. Artículo se aplicara el valor de comisión que resulte de la multiplicación del porcentaje de comisión del cliente y el porcentaje de comisión del artículo. En el caso del %agente x coef. artículo se aplicaría con la multiplicación del porcentaje de comisión del agente y el porcentaje de comisión del artículo. La opción siempre manual aplica por defecto la comisión 0 pudiéndose modificar en la entrada de los documentos. El parámetro Comisión en FCDOC permite la entrada manual de la comisión en la cabecera de la entrada de documentos, si ésta es diferente de 0 se aplicará éste valor en lugar de los calculados. El parámetro Comisión en FLDOC actúa igual pero en las líneas del documento. El parámetro Aplicación de la Comisión permiten escoger entre devengar las comisiones al facturar o al cobro. El parámetro de Dto. PPGO sobre Comisión permite las opciones de “Afecta a base comisión” o “No afecta Base Comisión”. De ésta manera el descuento PPGO se deduce de la base de la comisión si el parámetro indica Afecta. Del mismo modo afectan los descuentos del pie si se indica Afecta. Indicador Mono /Multi Almacén
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Éste parámetro permite especificar si se trabaja con un solo almacén o varios. En el caso de indicar Mono Almacén por defecto se utilizará el almacén 0. Tarifas en Divisas
Tarifas en Divisas no, la divisa de la tarifa de venta es la de la empresa, si el cliente tiene otra divisa hace la conversión, en caso afirmativo la tarifa de venta está en la divisa del cliente. También afecta a los IIEE. Control del Riesgo
Para controlar el riesgo. Si los campos son afirmativos, cuando seleccionemos el cliente y éste tenga el riesgo excedido nos aparecerá un formulario que indica el importe de riesgo concedido, actual y excedido. En el caso de querer controlar el riesgo de una sola serie se debe especificar el control de riesgo de clientes y el control de riesgo por serie afirmativo, entonces se debe indicar la serie que debe controlar el riesgo. Divisa Standard
IIEE Incluidos en Precio
Si se selecciona la primera opción, no incluido, en los documentos se añade una línea con los IIEE correspondientes a los artículos, para cada tipo impositivo. La opción incluido y desglosado: los impuestos están incluidos en el precio imputado y se separan en el precio memorizado. La opción incluido, no desglosado, sin detalle: no se desglosan ni se añaden líneas de detalle de los impuestos. La opción incluido, no desglosado, con detalle: se detalla una línea por tipo impositivo, es informativo.
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IVA incluido en PVP Artículo
En caso afirmativo se deduce el iva del precio para calcular la base de iva. Cargo / Abono en Facturas
Indica si cargo / abono se suma a la base o no. Financiación en Facturas
Afecta base imponible y IVA: se calcula la financiación antes de aplicar el IVA. No afecta base imponible y si IVA: se calcula después de añadir el IVA. No afecta la base imponible ni IVA: se calcula sobre la base imponible sin afectar la base de IVA. Modificar Totalizadores
En caso afirmativo se visualizan los totalizadores en la entrada del documento dando la opción a la modificación. Tipo Línea Oferta
INTRASTAT Valor Estadístico
Indica si se calcula el valor estadístico de las líneas en l’intrastat. Histórico
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En caso afirmativos se actualizan los históricos de Presupuestos, Pedidos y Albaranes. Texto Albarán En Factura
En este parámetro se indica el texto que se debe añadir en la factura. Ver Otros Pedidos
En caso afirmativo indica otros pedidos pendientes del cliente en la entrada de pedidos. Gestión de Delegación El código de delegación es el código con el que se generaran los archivos de traspaso a las delegaciones. Los archivos se nombrarán según la codificación: FDddmmaa.dlg donde D es el código de delegación, dd el dia, mm el mes y aa el año.
En los directorios indicados se guardaran los archivos de traspaso de entrada (Directorio ENTRADA), de salida (Directorio SALIDA) y todos (Directorio BACKUP).
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Las opciones Traspasar Total Fartic y Clientes indican que en el proceso de traspaso de datos de la central, se incluyrán todos los artículos y clientes (respectivamente). En el caso de los artículos, si existe el campo TraspasoTPV se traspasan todos los artículos que lo tengan marcado. En la delegación, si se activan los campos Importar Todo, cuando se importen los datos se borraran los maestros de artículos y/o clientes y se grabarán los traspasados des de la central. Los parámetros TraspasarCarteraClie y TraspasarCarteraProv en delegaciones indica si se traspasa la cartera de clientes y proveedores respectivamente. Los parámetros ImportarCarteraClie y ImportarCarteraProv en delegaciones indica si se importa la cartera de clientes y proveedores. Los parámetros TraspasarALBAPR y ImportarALBAPR en delegaciones indica si se traspasan o importan los albaranes de compra. Campo Importe Estadísticas
El campo importe estadísticas es el campo que se utiliza en las estadísticas, suele ser Importe pero también se puede especificar que sea el importe neto. No Control Stocks Negativos
En caso negativo en la entrada de facturas, cuando un artículo tiene stock menor al de venta de la factura o es negativo aparece un mensaje de atención.
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Dto. PPGO con o sin IIEE
Separar Facturas Representante Indica si se deben generar facturas separadas dependiendo del representante de los albaranes.
Restar IIEE Importe
Sugerir Cant Desglose Lotes En caso de estar desactivado, la pantalla de desglose por lotes no sugiere cantidades.
Facturar Albaranes Sin Cargo Indica la opción de facturar o no los albaranes sin cargo.
Precio Coste Ventas En registrar el movimiento indica el origen del precio de costo (Precio Medio Artículo, UPC Artículo o Precio Coste Lote)
Condición Linea Venta Mercancía Condición de tipo de línea que debe calcular Venta Mercancía.
Opción Elimiar Resto Da por defecto la opción SÍ o la opción NO en el mensaje de eliminar resto al pasar un pedido a albarán. Campo Orden Albaranes Indicando en él un campo de las líneas, la impresión y reimpresión de albaranes reordenará las líneas de dichos documentos guardando su nuevo orden. Orden Lineas Albaranes / Facturas Campo de las líneas por el que se ordenan las líneas de albarán o factura en la impresión. Se registran físicamente reordenadas. Orden Imp Albaranes / Facturas Campo de la cabecera por el que se ordenan los albaranes o facturas en la impresión.
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Act Precio Coste Pre Factu Recalcula el precio de coste de la línea en la facturación de albaranes y en la modificación de documentos. Preguntar Procesar Doc Al cancelar la línea pregunta si se desea procesar el documento o no. Selección Directa FENVIO Si el cliente tiene varias direcciones de envío al entrar un documento se muestran para su selección. Control Precio Tarifado Control que el precio entrado en la línea sea una tarifa. Dtos Cond Espec En Precio Los descuentos de las condiciones especiales se aplican en el precio, sin aparecer dto en la línea.
Serie Los parámetros de serie incluyen todos los campos que la definen.
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• Enlaces El menú Enlaces permite abrir los otros módulos rápidamente.
• Ventana El menú ventana permite ordenar los formularios abiertos de la forma que indica cada opción.
