XI Seminario Internacional de Investigación sobre la Cuenca del … › CUEICP › memorias › Sem11 › ... · 2014-11-26 · Centro de Estudios Asia Pacífico Oportunidades de

1 Camilo Pérez

Centro de Estudios Asia Pacífico

Oportunidades de Comercio

Intraindustrial entre las economías de la

Asociación de Naciones del Sudeste

Asiático y el Arco del Pacífico

Latinoamericano

XI Seminario Internacional de Investigación

sobre la Cuenca del Pacífico

Colima, México

Camilo Pérez


Universidad EAFIT, Colombia

Septiembre 22-23, 2011

2

Oportunidades de Comercio

Intraindustrial entre las

economías de la Asociación de

Naciones del Sudeste Asiático y

el Arco del Pacífico

Latinoamericano

1. Por qué ARCO-ASEAN?

2. Metodología

3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN

4. Resultados y análisis: Comercio Intraindustrial

5. Conclusiones

Camilo Pérez


3


Camilo Pérez


4


• La mayoría de los estudios se han centrado en las relaciones

comerciales entre América Latina y el Este de Asia, sin embargo

importante potencial en comercio con ASEAN.

• Importante déficit comercial del Pacífico Latinoamericano frente al

Sudeste Asiático. En el período 2005-2009. ASEAN exportó en

promedio $10.550 millones de dólares al ARCO vs. Importaciones desde

ARCO por sólo $3.512 millones de dólares en el mismo período.

• Similitud de las estructuras productivas. Sectores tradicionales como la

agroindustria y pesca. Procesos similares en sectores como automotriz,

electrónica y TICS a través de IED.

• Instituciones como CEPAL han planteado la necesidad de identificar

encadenamientos productivos en ASEAN a los cuales puedan integrarse

los productos de las economías latinoamericanas.

Camilo Pérez


TLC

ARCO/ASEA

N

Singapur Tailandia Malasia Vietnam Brunei

México En

negociación

Costa Rica En

negociación

Panamá En efecto

Colombia Propuesto

Perú En efecto En

negociación

Propuesto-

TPP

Propuesto-

TPP

Propuesto-

TPP

Chile Efecto-TPP En estudio En

negociación

En

negociación

En efecto-

TPP


Fuente: CEAP a partir SICE OEA

6

Comercio Intraindustrial

El comercio intraindustrial se define como aquel que se presenta si un país

importa y exporta simultáneamente bienes y servicios similares.

La evidencia de comercio intraindustrial entre ASEAN y ARCO para el

periodo 2005-2009 será cuantificada a través del índice Grubel-Lloyd

ponderado, de acuerdo al Sistema Harmonizado de Designación y

Codificación de Mercancías (HS Re. 2007).

Basados en el criterio de Austria (2004) y Wattanapruttipaisan (2008), los

sectores industriales de interés son:

• Agroindustrial

• Automotriz

• Caucho y sus manufacturas

• Cuidado de la salud

• Madera y sus manufactuas

• Pesquero

• Electrónica

• Textil y confecciones

• Tecnologías de la información y la

comunicación

Camilo Pérez


2. Metodología

7

2. Metodología

Donde Xkij y M

kij son las exportaciones e importaciones del producto o grupo

k, del país i respecto del país j en un año o período dado. En el método

ponderado se tienen en cuenta las proporciones exportadas y/o

intercambiadas a nivel de cada grupo k considerado. De esta forma Sk es el

peso de cada producto o grupo en las exportaciones e importaciones totales

del país en el sector específico.

Referentes interpretación Índice Grubel Lloyd.

Índice Grubel-Lloyd

Fuente: Durán y Alvarez (2008).

Camilo Pérez


(1) IGLL simple= ∑|Xkij-M

kij|/ ∑(Xk

ij+ Mkij)

(2) IGLL ponderado= ∑(IGLLk * Sk)

Nivel 1 IG-L mayor a 0,33 Indicios de comercio intraindustrial

Nivel 2 IG-L entre 0.10 y 0.33 Potencial de comercio intraindustrial

Nivel 3 IG-L menor a 0.10 Relaciones Inter-industriales

8


Exportaciones de ASEAN al ARCO

Camilo Pérez


Fuente: CEAP a partir datos Trademap

Singapur, 52.9%

Tailandia, 17.1%

Malasia, 14.5%

Indonesia, 7.5%

Vietnam, 5.3% Filipinas, 2.3% Camboya, 0.3%

9


Camilo Pérez


Destino Exportaciones de ASEAN al ARCO


Chile 6%

Colom 4%

Costa Rica 2% Ecuador

3% El

Salv. 0%

Guatem. 1%

Hondur. 1%

México 37%

Nicara. 0%

Panamá 44%

Perú 2%

10


Camilo Pérez


X de

ASEAN al

ARCO

Chile Colom Costa

Rica Ecuador El Salv. Guatem. Hondur. México Nicara. Panamá Perú Total

Brunei 0 0 7 0 0 0 0 153 0 0 1 162

Camboya 3.949 486 581 230 65 155 38 22.691 65 4.178 559 32.997

Filipinas 30.795 3.905 31.412 2.591 847 2.385 1.641 147.373 419 12.389 10.410 244.168

Indonesia 139.413 97.821 16.422 40.562 7.802 13.076 6.384 353.244 6.111 68.453 41.079 790.367

Laos 20 46 11 10 0 17 0 368 2 0 41 515

Malasia 81.997 61.575 42.060 12.629 15.238 17.057 13.793 1.120.524 5.326 101.742 57.237 1.529.176

Myanmar 200 74 6 0 2 64 0 5.905 3 0 60 6.313

Singapur 65.610 51.296 21.103 16.488 4.928 14.114 8.650 1.178.462 2.840 4.190.218 25.040 5.578.749

Tailandia 233.033 185.366 48.541 207.021 27.826 65.493 49.9 713.014 20.712 141.885 114.172 1.806.964

Vietnam 48.138 28.766 6.058 29.679 2.132 3.417 3.43 318.468 2.101 100.8 18.220 561.207

Total 603.154 429.334 166.199 309.21 58.841 115.778 83.835 3.860.202 37.579 4.619.665 266.819 10.550.616


Exportaciones de ASEAN al ARCO

11


Camilo Pérez


Importaciones de ASEAN desde ARCO

Singapur 32%

Malasia 25%

Tailandia 17%

Indonesia 12%

Vietnam 8%

Filipinas 6%


12


Camilo Pérez


Origen Importaciones de ASEAN desde ARCO


Chile 26%

Colom 4% Costa Rica

21%

Ecuad. 1%

El Salv 1%

Guate 1%

Hondu. 0%

México 35%

Nicarag 0%

Panamá 5%

Perú 6%

13


Importaciones de ASEAN desde ARCO

Camilo Pérez



M ASEAN

desde

ARCO

Chile Colom Costa

Rica Ecuad. El Salv Guate Hondu. México Nicarag Panamá Perú Total

Singapur 156.426 100.677 234.068 7.897 11.070 7.875 792 555.381 6 17.042 15.113 1.106.347

Malasia 175.942 4.399 438.438 2.518 2.479 17.560 3.108 230.372 179 13.886 8.261 897.142

Tailandia 206.094 14.968 34.903 5.042 2.674 2.225 1.196 250.062 371 22.152 65.454 605.141

Indonesia 199.935 7.309 5.046 4.225 4.438 15.990 148 92.597 164 53.962 34.136 417.950

Vietnam 99.176 2.113 6.141 10.808 2.533 969 2.349 36.721 1.121 67.240 47.510 276.681

Filipinas 57.187 8.036 33.935 670 18 144 266 53.062 2.08 16.114 33.796 205.309

Camboya 178 26 36 30 861 239 0 280 1.091 15 65 2.821

Brunei 105 0 0 14 0 0 2 559 0 0 1 681

Laos 149 0 1 0 0 0 0 187 0 0 24 361

Myanmar 38 1 347 0 31 13 0 109 0 0 19 557

Total 895.23 137.528 752.915 31.205 24.105 45.014 7.862 1.219.331 5.013 190.409 204.378 3.512.991


Exportaciones

de ASEAN al

ARCO (millones

de dólares)

% Total

Exportaciones

Importaciones

de ASEAN

desde ARCO (En

millones de

dólares)

% Total

Importaciones

Agroindustrial 209,4 4% 297,2 14%

Automotriz 698,9 14% 43,2 2%

Caucho y sus

manufacturas 283,4 6% 4,9 0%

Cuidado de la

salud 84,0 2% 35,1 2%

Madera y sus

manufacturas 91,0 2% 130,8 6%

Pesquero 52,7 1% 105,6 5%

Sector

Electrónico 636,4 13% 149,5 7%

Total Textiles y

Confecciones 595,8 12% 30,7 1%

Total TICS 2.300,3 46% 1.387,8 64%

Total general 4.952,2 2.185,2


4%

14%

6% 2% 2% 1%

13% 12%

46%

14%

2% 0%

2% 6% 5%

7%

1%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Exports

Imports

3. Relaciones Comerciales ARCO-ASEAN Balanza de ASEAN con ARCO


Agro Automotriz Caucho Cuidado

Salud Madera Pesquero Electronic

Textil

Confecc TICS

Brunei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Camboya 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 4,8% 0,0%

Filipinas 4,0% 1,3% 1,4% 3,5% 0,9% 1,3% 5,2% 7,5% 4,8%

Indonesia 21,8% 5,6% 37,1% 5,3% 54,3% 8,9% 5,8% 27,0% 5,4%

Laos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Malasia 12,2% 1,9% 26,6% 4,1% 34,1% 0,2% 21,4% 19,8% 35,2%

Myanmar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 0,9% 0,0%

Singapur 7,2% 2,3% 3,1% 79,7% 2,7% 0,1% 38,7% 6,5% 29,6%

Tailandia 32,5% 84,7% 28,9% 6,9% 5,2% 3,0% 28,1% 18,6% 23,5%

Vietnam 22,2% 4,3% 2,9% 0,5% 2,6% 85,8% 0,9% 14,8% 1,5%




Impo en

ARCO Chile Colom

Costa

Rica Ecuador

El

Salvador Guatem Hondu México Nicarag Panamá Perú

Agro 17,0% 5,4% 3,5% 15,7% 0,7% 5,6% 2,2% 37,4% 2,5% 3,4% 6,5%

Pesca

1,0% 7,9% 4,9% 1,6% 0,0% 0,8% 0,2% 80,6% 0,0% 2,5% 0,4%

Salud

3,6% 8,6% 1,7% 1,3% 0,5% 1,0% 0,1% 75,3% 0,3% 5,2% 2,3%

Caucho

11,6% 21,2% 4,3% 8,4% 1,2% 1,9% 0,7% 40,3% 0,4% 1,9% 8,1%

Madera

8,7% 6,1% 4,9% 6,3% 2,6% 2,9% 2,0% 51,1% 1,9% 3,2% 10,3%

Textil-

Confec 9,3% 10,2% 0,5% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7% 58,6% 0,8% 9,7% 3,7%

Electro

3,2% 1,8% 2,8% 1,0% 0,2% 0,3% 0,3% 85,6% 0,1% 2,4% 2,4%

Auto

15,4% 15,3% 4,2% 19,2% 2,8% 6,3% 5,5% 14,4% 2,3% 5,4% 9,2%

TICS

4,1% 3,5% 2,9% 2,0% 0,3% 0,6% 0,4% 77,2% 0,2% 6,1% 2,7%


4. Comercio Intraindustrial

Sectores con Comercio

Intraindustrial

(Predominante)

• Cuidado de la Salud

• Electrónica

• TICS

Sectrores con Comercio

Interindustrial

(Predominante)

• Agroindustrial

• Automotriz

• Caucho y Manufacturas

• Madera y Manufacturas

• Pesquero

• Textil-Confección

19

Sector agroindustrial entre ASEAN y ARCO

IGLL-P CHILE COLOMBIA NICARAGUA

FILIPINAS 0,14 0 0,04

VIETNAM 0 0,14 0,15

3. Resultados y Análisis

Camilo Pérez



Notas:

• ASEAN tiene un déficit en el sector

• Comercio interindustrial

• Industria de bajo valor agregado

• Potencial de Comercio Intraindustrial

20

Sector automotriz entre ASEAN y ARCO


IGLL-P CHILE ECUADOR MEXICO PERU

FILIPINAS 0 0 0,01 0,28

MALASIA 0,2 0,05 0,04 0

SINGAPUR 0,06 0,47 0,06 0

TAILANDIA 0 0 0,48 0

Camilo Pérez



Notas:

• ASEAN tiene un superavit en sector

• Industria de alto valor agregado

• Indicios y Potencial de Comercio Intraindustrial

21

Sector del caucho y sus manufacturas entre ASEAN y ARCO


IGLL-P CHILE HONDURAS MEXICO

SINGAPUR 0,19 0,01 0,22

TAILANDIA 0 0,23 0,05

Camilo Pérez



Notas:

• ASEAN tiene un superavit el sector




22

Sector madera y sus manufacturas entre ASEAN y ARCO


IGLL-P COSTA RICA ECUADOR MEXICO

MALASIA 0,11 0,16 0,01

SINGAPUR 0,25 0 0,27

Camilo Pérez



Notas:





23

4. Comercio Intraindustrial

Sector del cuidado de la salud entre ASEAN y ARCO

IGLL-P CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL

SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO

FILIPINAS 0,07 0,53 0,61 0,25 0 0 0 0,02

INDONESIA 0 0 0 0 0,24 0 0,03 0,3

LAOS 0 0 0 0 0 0 0 0

MALASIA 0,08 0,05 0,08 0,39 0 0 0,19 0,38

SINGAPUR 0,02 0 0,76 0,01 0 0,04 0 0,35

TAILANDIA 0,1 0,02 0,05 0 0,17 0,12 0 0,19

VIETNAM 0 0,51 0 0 0 0 0 0

Camilo Pérez



Notas:

• ASEAN tiene un superavit en el sector



24

Sector pesquero entre ASEAN y ARCO


IGLL-P CHILE ECUADOR

VIETNAM 0,21 0,28

Camilo Pérez



Notas:





25

Sector de la electrónica entre ASEAN y ARCO


IGLL-P CHILE COSTA RICA ECUADOR HONDURAS MEXICO NICARAGUA PANAMA

FILIPINAS 0,01 0,01 0 0,04 0,1 0 0

INDONESIA 0 0,04 0,12 0 0,54 0,57 0,09

MALASIA 0 0,61 0,22 0,01 0,18 0 0

SINGAPUR 0,11 0 0,41 0,12 0,4 0 0,01

TAILANDIA 0 0,37 0,02 0,03 0,53 0 0,01

VIETNAM 0 0 0 0 0,9 0 0,14

Camilo Pérez



Notas:




26

Sector textil y confecciones entre ASEAN y ARCO


IGLL-P COSTA RICA ECUADOR GUATEMALA MEXICO PERU

CAMBOYA 0 0 0,1 0 0

LAOS 0 0 0 0,01 0,37

MALASIA 0 0,51 0 0 0,05

SINGAPUR 0,16 0,01 0,01 0,11 0,16

Camilo Pérez



Notas:


• Industria de valor agregado medio.



27

Sector Tecnologías de la información y la comunicación entre ASEAN y ARCO


IGLL-P CHILE COSTA

RICA ECUADOR

EL

SALVADOR HONDURAS MEXICO

FILIPINAS 0,06 0,18 0,03 0 0,06 0,18

INDONESIA 0,03 0,05 0,03 0 0 0,2

MALASIA 0,01 0,09 0,04 0,15 0,01 0,22

SINGAPUR 0,1 0,07 0,11 0 0,06 0,52

TAILANDIA 0,04 0,03 0,02 0,08 0,11 0,27

Camilo Pérez



Notas:




28

4. Conclusiones

• Los países del ARCO unicamente exportaton el 0,5% de sus productos a

ASEAN mientras importan el 3,2% del Sudeste Asiático

• Tendencia de ASEAN de exportar al ARCO productos con alto valor

agregado, mientras que ARCO exporta productos primarios o de

manufacturas livianas (Salvo en caso de las TICS)

• Los gobiernos deben identificar industrias potenciales y sectores que se

podrían beneficiar con el comercio intraindustrial, impulsando economías

de escala a partir de la ampliación de los mercados, la reducción de

costos, la disponibilidad de tecnología avanzada y la capacidad de

elaborar productos con alto valor agregado.

• Las TICs dominan el panorama exportador de ASEAN porque constituyen

el 46% de las exportaciones de la región. Singapur es el líder de la región

seguido por Malasia y Tailandia.

Camilo Pérez


29

4. Conclusiones

• Singapur, Malasia y Tailandia son fundamentales como socios

comerciales para las demás economías de ASEAN porque son los

principales exportadores de la región y al mismo tiempo los principales

receptores de las exportaciones de los otros miembros de la Asociación.

• México es el principal destino de las exportaciones de ASEAN

principalmente en la electrónica, la pesca, las TICs, el cuidado de la salud

y textiles y confecciones. Además, es el principal proveedor en el sector

caucho y sus derivados de electrónica, en cuidado de la salud, la industria

del y textiles y confecciones para la ASEAN.

• Ecuador, Colombia y Chile son importantes receptores del sector

automotor de ASEAN.

• Chile es el mayor proveedor para la ASEAN en industrias como: la

madera y sus derivados, la pesca y el sector agroindustrial.

Camilo Pérez


MUCHAS GRACIAS

KOB KUN KRAB

THANK YOU

Camilo Pérez


Universidad EAFIT, Colombia

E-mail: [email protected]

31 Camilo Pérez


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