© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Sistema de Salud en Argentina
2© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Situación actual
© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Población cubierta en salud
Total población: 36.1 M Población Cubierta: 23.5 M
Fuente: Claves e información propia
Jubilados18%4.2 M
Empl. Informales
2%0.5 M
Pers. Dirección
6%1.3 M
Empl. Formales
63%15 M
Autónomos11%2.5 M
Obra Social43%
15.8 MSin
Cobertura35%
12.6 M
Mutuales2%
0.6 M
PAMI12%
4.2 M
Clínicas y Sanatorios
1%0.5 M
Prepagas7%
2.4 M
© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Financiamiento de la salud
1998Cantidad de Afiliados Giro % sobre
Grupo Financiador Instituciones (millones) (millones de $) Gasto Total
Sector Público S/D S/D 4.400 21,2%O.S. Sindicales 237 10,0 3.600 17,3%O.S. Provinciales S/D 4,5 1.400 6,7%O.S. de Dirección 24 1,3 1.000 4,8%PAMI 1 4,2 2.800 13,5%Prepagas 160 2,4 2.200 10,6%Plan de Salud de Hospitales y Clínicas 80 0,6 600 2,9%Otros (mutuales, etc.) 500 0,9 700 3,4%Seguros de Salud S/D S/D 300 1,4%Resto (no financiadores) S/D S/D 3.800 18,3%
Total 20.800 100,0%
Fuente: Claves y Superintendencia de Servicios de Salud
Representa el 7% del PBI
5© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Salud - Obras Sociales
Institución Personal que nucleaPoblación
TotalM.S.
Total ingresos
('000)
Cuota Prom.
Mensual
OSECAC Empleados de Comercio y Act. Civiles 1,401,235 8.9% 466,106.94 27.7OSPRERA Personal Rural y Estibadores 890,811 5.7% 130,234.37 12.2OSDE(*) Actividad económica o profesional 831,869 5.3% 848,518.99 85.0OSUOCRA Personal Industria de la Construcción 601,938 3.8% 117,892.53 16.3OSUOMRA Personal Industria Metalúrgica 514,355 3.3% 117,208.14 19.0OSPLAD Personal de la actividad Docente 493,084 3.1% 125,622.29 21.2OSBA Entidades Bancarias y Financieras 368,573 2.3% 221,078.46 50.0OSPSA Salud 334,222 2.1% 92,092.95 23.0ASE(*) Personal de Dirección de Empresas 288,373 1.8% 213,917.57 61.8OSCTCP Autotrasporte Colectivos y Subterráneos 256,096 1.6% 68,653.76 22.3OSSEG Seguros, Reaseguros, Cap. y Ahorro 114,434 0.7% 83,446.60 60.8OSDO(*) Personal de Duperial Orbea y vinculadas. 107,241 0.7% 63,235.84 49.1Resto 9,558,623 60.6% 3,451,991.56 33.2SISTEMA 15,760,854 100.0% 6,000,000.00
Mercado muy atomizado con Obras Sociales en situación financiera / volumen complicada
Se esperan fusiones y cierres
(*) O.S. de Dirección.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud
6© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Salud - Prepagas
Fuente: Claves e información propia
(1) Incluye cartera Sanitas-Nubial
(2) 50% adquirido por Swiss Medical con opción por 50% restante
Afiliados Facturación Cuota PromedioPrepaga (miles) M.S. (millones) Mensual
AMSA - (ING) 272 11% 111 34Docthos - (HSBC) 213 9% 160 63Medicus 200 8% 206 86Swiss Medical - (BSCH)(1) 180 8% 202 94SPM (adquirida por Ceprimed) 165 7% 199 101Omint 110 5% 130 98Euromédica - (BBVA Adeslas) 61 3% 60 82Provincia Salud 40 2% 17 35Qualitas (2) 27 1% 45 139Medicals 27 1% 25 77Resto de las 150 Cías. 1,105 46% 1,045 79
Total Afiliados 2,400 100% 2,200 76
Mercado muy atomizado
El crecimiento en los últimos años se ha producido principalmente por las compras y fusiones
Operadores en el mercado de prepagas
7© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Sistema de Salud en Argentina
Individuos con escasa o nula
cobertura
Gasto elevado pero ineficiente
Falta de políticas integrales
Sistema en crisis
Salud en Argentina
Obras Sociales en crisis financiera
Hospitales públicos
obsoletos, sobre exigidos y sin presupuestoColapso del sistema actual
CAMBIO INEVITABLE
Escasa inversión en tecnología (internet,
CRM, DW,etc.)
8© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Cambios impulsados
ReconversiónObras Sociales
• Depuración de Obras Sociales no viables
• Financiamiento / Garantía de la deuda prestacional
RegulaciónOperadores Salud
• Exigencias de capital, solvencia y reservas para prepagas
• Indicadores de control de gestión para Obras Sociales
• Regulaciones de protección al consumidor de salud
Desregulación (*)
• Búsqueda de la libertad de competencia y elección
• Mayor solidaridad
• Mayor accesibilidad y calidad en los servicios
• Cobertura Mínima Garantizada (PMO)
Presión Social GobiernoPresión Org.
ExternosPresión Social
(*) Suspendida
9© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Tendencias
10© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Incertidumbres
Desafíos
• Voluntad / Presión política
• Preferencias del beneficiario
• Alianzas estratégicas
• Management
• Red Prestacional Nacional
Cuestionamientos
• Exigencias PMO
• Costo de la cobertura
• Aceptación obligatoria / carencias
• Regulaciones S.S.S.
DESREGULACION
Grandes cambios al Sistema actual
Desregulación (*)
(*) Proceso suspendido
11© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Tendencias en el mercado de Salud Argentino
• Desregulación - Inevitable
• Mayor Control del gasto médico– Volumen– Manejo de la información– Integración vertical
• Fusión / Absorción de O. Sociales y Prepagas sin volumen suficiente
• Gerenciamiento de– Obras Sociales– Hospitales
• Inserción de nuevos operadores internacionales con know how y
capital
12© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Concentración de operadores
Resto30%
Primeros 10 Bancos
70%
Resto24%
Primeras 5 AFJP76%
Resto42%
Primeras 5 ART58%
PrepagasHoy Futuro
Compañías 160Primeras 10 53% 75%
Crecimiento
Bancos AFJP ART
+ 50%
• Concentración de negocios
13© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
AFJPAFJPBancosBancos
PropiosPropios
OtrosOtrosSaludSaludSegurosSeguros
TercerosTerceros
Grandes Grupos Financieros
• Búsqueda– Rentabilidad– Incremento Valor
• Incremento Market Share
• Venta nuevos servicios
• Desarrollo carteras
• Explotar canales
14© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Salud Bancos ART AFJP Vida Retiro Seguros
BBVA HSBC Generali BSCH (Santander) * Banco Pcia. / Socios Boston Citicorp CNP Assurance Mapfre AIG W.R. Berkley New York Life Phoenix Life/TCW Eagle Star / Zurich Aetna ING Principal Metropolitan Life Hartford Allianz C.N.A. Mass Mutual General American Alico Prudential
* como Investment Banking
Estrategias Grupos Financieros
Capital Norteamericano Capital Europeo
15© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Alternativas de crecimiento en Salud
– Compra de Cartera
• Mercado altamente atomizado con limitadas oportunidades de carteras con “volumen
importante”
– Desarrollos Comerciales - Alianzas estratégicas
• Grupos financiero (AFJP,Banco, etc.)
• Fuerza de venta propia
• Otros
– Administración de Obras Sociales
– Desregulación– Asociaciones estratégicas
• Obras Sociales
– Gobierno (Nacional, Provinciales,Municipales)
• Oportunidades en posicionamiento como gerenciador de salud
Cor
to p
lazo
Med
iano
/
Larg
o P
lazo
16© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Nuevos horizontes
• Existe un mercado potencial muy amplio (personas sin
cobertura)
• Transformación socio-cultural– Cultura de masas Cultura de minorías– Generalización Singularización– Receptor pasivo Interactividad
• Efectos en los negocios– Distribución directa (servicios a domicilio)– Venta directa en red (demanda desde domicilio, por ejemplo a través de
Internet, teléfono, etc.)– Mercadeo dirigido (Utilización de Internet, CRM, etc.)– Personalización
17© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Nuevos horizontes (cont.)
• La tecnología (Internet, comunicaciones, etc.) permitirá:– Clasificar y discriminar Singularizar– Interactuar a distancia Teleactuar– Apelar al sentido humano más
apto para transmitir cada mensaje Sensibilizar
18© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Productos
Procesos
Canales
Digital
Físico
Digital
Digital
Físico Físico
Comercio Tradicional
Era industrial
Comercio Electrónico Negocio Electrónico
Era de la información
Comercio Tradicional versus Comercio Electrónico
19© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Source: Adapted from Gartner Group
Internet afectará almarketing, venta y atención
al cliente
Fabricación deproductos de
consumo
Logística
Servicios delgobierno
Transportes
Material de oficina
Internet afectará a laestructura de oferta ya la forma de entrega
Tarjetas y regalos
Servicios inmobiliarios
Fabricaciónde automóviles
Atención sanitaria
Venta de libros
Entretenimientoy ocio
Venta minorista
Internet reestructurarátodo el sector
Juegos de azar
Ocio
Viajes
Publicidad
Salud
Banca/Seguros
Editoriales
Servicios
Físico DigitalProducto
El impacto en las industrias...
20© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Usuarios de Internet
• Usuarios en Argentina:– 1999 - 509.000– 2000 - 924.000 (penetración = 2.49%)– 2003 - 2.2 Millones
(Fuentes: IDC, Prince & Cooke)
21© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Fuente: Booz, Allen & Hamilton
La Web es el adelanto tecnológico de más rápida absorción
Cantidad de años para penetrar 10 millones de hogares (en EE.UU.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Teléfono
Cable TV
Fax
Tel. Celular
V.C.R.
P.C.
World Wide Web
22© 2000 Arthur Andersen All rights reserved.
Factores de éxito
• Marca / Imagen
• Economía de escala / Eficiencia en el gasto
• Calidad de la prestación
• Integración vertical
• Posicionamiento de cara a la desregulación
• Alianzas estratégicas
• Integración de servicios financieros
• Aprovechamiento de nuevas tecnologías (Internet, CRM, etc)