ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN
BOLIVIA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - IESE
Doc. Inv. :M.Sc. Fernando Suaznabar ClarosAux. Inv.: Rodrigo Ticona Paules
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
INTRODUCCIÓN
LA ERA DE LA DE LA INFORMACIÓN
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
COMUNICACIÓN
HERRAMIENTAS FINANCIERAS
E COMMERCE
ENTRETENIMIENTO
ECOSISTEMA DIGITAL
INTERNET
REVOLUCIÓN DIGITAL
Menos TiempoMenos Espacio
MAYOR PRODUCTIVIDAD FINANCIERA
TIC
Descripción de características y comportamiento(obstáculos y oportunidades)
BANCA ELECTRÓNICA
Toma de optimas decisiones empresariales.
Reducción de brecha de educación financiera
Participación del estado
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MARCO CONCEPTUAL
CONSUMIDOR FINANCIERO
BANCA POR INTERNET
INTERNET y otras Redes electrónicas
Banca Electrónica
Medios y CanalesElectrónicos
Agencias
Fintech
ENTORNO DE LA BANCA ELECTRÓNICACOMPONENTES Y ELEMENTOS
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Según Leiva (2008), es la banca que se realiza por medioselectrónicos como cajeros electrónicos, teléfono(dispositivos móviles) y otras redes de comunicación.Algunos autores consideran varios canales que incluyen labanca telefónica, la Banca Móvil y la basada en televisióninteractiva (iNet-television). En si es un conjunto de canaleselectrónicos.
MARCO CONCEPTUAL
BANCA ELECTRÓNICA CONCEPTO PRINCIPAL
• Banca por Internet• Banca Móvil• Cajeros Automáticos • POS (Point of Sale)
BANCA ELECTRONICA
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MARCO CONCEPTUAL
BANCA ELECTRÓNICACANALES DE DISTRIBUCIÓN
La Interacción es de manera virtual (por internet),busca la comodidad del cliente. La Banca por internetes un canal electrónico que utiliza como instrumentoelectrónico de pago las órdenes electrónicas detransferencia de fondos.
Canal electrónico compartido, dispositivo electrónicoque funciona bajo un sofisticado sistema de controlbasado en microprocesadores para operar en línea ofuera de ella, conectado a un computador central(Rodríguez, 2002). Utiliza como instrumentoelectrónico de pago las Tarjetas de debito y crédito
Mediante dispositivos móviles (celulares), igualmente utiliza como instrumento electrónico de pago las ordenes electrónicas de transferencias de fondos.
Banca por Internet
Banca Móvil
Cajeros Automáticos o ATM
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MARCO CONCEPTUAL
BANCA ELECTRÓNICACANALES DE DISTRIBUCIÓN
Dispositivo que los emisores dan a los comerciosafiliados o adquirentes para que puedan realizarcobros a través de tarjetas de débito o crédito. Pormedio de este dispositivo el establecimiento comercialconfirma la disponibilidad de crédito o de fondos deltarjetahabiente, realiza el cargo correspondiente eimprime el voucher o comprobante del cargo.POS (Point of sale)
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MARCO CONCEPTUAL
BANCA ELECTRÓNICAENTORNO COMPETITIVO
Empresas no financieras que usan la tecnología digitaly herramientas asociadas, la nube, blockchain, bigdata, inteligencia artificial, redes sociales, otros, paraprestar servicios financieros a consumidores yempresas de una forma innovadora y bajo nuevosmodelos de negocio. Se centran en gruposdesatendidos por el sistema financiero tradicional.
Servicio de transferencia de dinero electrónico a travésde teléfonos celulares, constituye un medio alterno yque los últimos años ha ido creciendo en su uso comoen el valor de sus transacciones.
FINTECH
Billetera Móvil
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Leyes y Nomas de Importancia
Ley Nro. 393 Ley de Servicios Financieros.
Reglamento de Servicios de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y Liquidación.
Recopilación de Normas para el Sistema Financiero.
Fuentes de Información
ACCESO:
Datos tabulados y procesados del portal virtual de ASFI. Fuentes según entidad analizada.
USO: Uso transaccional
Uso Porcentual
BANCA ELECTRÓNICA
BOLIVIA
SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANOASPECTOS IMPORTANTES DEL ESTUDIO
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BANCA ELECTRÓNICA
BOLIVIA
CAJEROS AUTOMÁTICOS o ATMsACCESO
38
7670
41
221
41
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bolivia
China
Unión Europea
América Latina y el Caribe
América del Norte
Mundo
Figura 1 Cajeros Automáticos por cada 100.000 Adultos, Bolivia y el Mundo
(Expresado en porcentajes)
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Banco Mundial (2015)
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BANCA ELECTRÓNICA
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CAJEROS AUTOMÁTICOS o ATMsACCESO
Figura 2 Cajeros Automáticos en Bolivia por Entidad Financiera
REFERENCIAS
Banca Múltiple
Banca PyME
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Entidad Financiera de Vivienda
1 urbano 1 rural
Fuente: Elaboración propia en base a información tabulada de ASFI, a junio de 2017Se considera como zona urbana: Las nueve ciudades capitales incluyendo la ciudad del Alto.
Urbano: 2.590 ATMs (87%)Rural: 380 ATMs (13%)
Santa Cruz: 1.016 ATMs (34,2%) La Paz: 858 ATMs (29%)Cochabamba: 506 ATMs (17%)
Nacional: 2.970 ATMs
BANCA MÚLTIPLE : 2.793 ATMsBanco Mercantil Santa Cruz: 505 ATMsBanco Unión: 412 ATMsBanco Bisa: 323 ATMs
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: 94 ATMsJesús Nazareno Ltda.: 53 ATMsENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA: 42 ATMs
La Primera EFV.: 34 ATMsBANCA PYME: 41 ATMsBanco PyME Ecofuturo: 35 ATMs
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BANCA ELECTRÓNICA
BOLIVIA
CAJEROS AUTOMÁTICOS o ATMsUTILIZACIÓN
34%
59% 61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2015 2016 2017% Uso
Figura 3Utilización de Cajeros Automáticos en Bolivia
(Expresado en porcentajes)
18 a 24 años – 67% utiliza ATMs. MÁS 25 a 46 años – 67% utiliza ATMs.
47 a 49 años – 49% utiliza ATMs.
60 años o más – 35% utiliza ATMs. MENOS
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2015), (2016) y (2017)
Depósitos, Transferencias o Pago Serv. 22% consumidores fin. (2017)
18% consumidores fin. (2016)
Servicios que se Demandan (2017)43% Pago de impuestos25% Pago de créditos
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BANCA ELECTRÓNICA
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CAJEROS AUTOMÁTICOS o ATMsUTILIZACIÓN
Problemas Registrados por el Usuario
29%
36%
10%7%
18%
25%29%
11%9%
26%
27%31%
5%
9%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
No tiene dinero
disponible
Están fuera de
servicio
Hay indigentes en
el interior
No dispenso el
monto correcto
Otros
2015 2016 2017
Razones de la NO utilización de ATMs
21%
9%
33%
12% 14%11%
34%
11%
24% 23%
4% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
No sabe como
usarlos
Son inseguros o
le dan
desconfianza
No tiene cuenta
de ahorros
Prefiere utilizar
efectivo
Usa cajeros de
otra entidad
Otros
2016 2017
Figura 4Comportamiento del Consumidor Financiero con las ATMs
(Expresado en porcentajes)
28 % problemas (2017)
Sin efectivo
Fuera de servicio
Educación financiera
Inclusión financiera
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2015), (2016) y (2017)
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BANCA ELECTRÓNICA
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BANCA POR INTERNETUTILIZACIÓN
Figura 5Penetración de la Banca por Internet en Bolivia
Fuente: Elaboración propia con la base de datos a la Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC, 2017).
Ciudades: 23%Ciudades Intermedias: 9%Localidades: 5%
Pando: 19%Santa Cruz: 18%Cochabamba: 16%
Ciudad de Cochabamba: 31%Santa Cruz de la Sierra: 29%
NACIONAL: 14% (mayores de 18 años)
Usuarios avanzados: 47% Asalariados (31%) y Negocio Propio (28%)25 a 46 años (60%) y 18 a 24 años (19%)Beni (68%) y Santa Cruz (60%)Capitales (49%)
Usuarios básicos: 34%Asalariado (42%) 25 a 46 años (70%) y 47 a 59 años (14%)Potosí (58%) y Tarija (52%)Ciudades Intermedias (40%)
Usuarios de transacción básica:19%Asalariado (31%) y Profesional Ind. (20%)25 a 46 años (68%) y 18 a 24 años (18%)Cochabamba (32%) y La Paz (25%)Localidades (34%)
REFERENCIASUSO
Ciudades usuarios avanzados( % de la banca internet)
Ciudades usuarios básicos( % de la banca internet)
13%
17%
11%
18%
16%
11%
19%
10%
9%
59%
75%
49%
51%
PagosLuz cable y agua (51%)Serv. telefonía e internet (28%)
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BANCA ELECTRÓNICA
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BANCA DIGITAL UTILIZACIÓN
Figura 6Utilización de la Banca Digital en Bolivia
(Expresado en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2015), (2016) y (2017)
Uso de la Banca Móvil
13%
9%11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2015 2016 2017
% Uso
Uso de la Banca por Internet
8%7%
11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2015 2016 2017
% Uso
Menos
MásT.E: Transacciones Electrónicas por Internet
Por Nivel de Educación Primaria – Secundaria: 3% T.E.
Técnico – Universitario: 11% T.E.
Licenciatura – Posgrado: 23% T.E.
Por Nivel de Ingresos Menos de Bs. 2.000 : 4% T.E.
Bs. 2.000 a Bs. 3.000: 9% T.E.
Bs.3.001 a Bs. 4.000: 14% T.E.
Bs. 4.001 a Bs. 7.000: 15% T.E.Bs. 7.001 a Bs. 13.000: 20% T.E.
Más de Bs. 13.000: 30% T.E.
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BANCA ELECTRÓNICA
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BANCA DIGITAL UTILIZACIÓN
Figura 7Comportamiento del Consumidor Financiero frente a la Banca
Digital en Bolivia(Expresado en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2017)
Problemas Registrados por Usuario (2017) Tipo de Transacciones Realizadas (2017)
56%33%
11%Dficultad de conexióna la pagina web
Complicado de utilizar
Otros
53%
23%
22%2%
Transferencias de fondos
entre cuentas
Compras de Productos
Pago de Servicios
Otros
Pago de Servicios + Compras de Productos= Comercio electrónico = 45%
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BANCA DIGITAL UTILIZACIÓN
Razones de No realización de Transacciones por Internet
36%39%
6%7%
12%
39%
27%
8%
7%19%
35%41%
2%
9%
13%
43% 43%
2%
11%
1%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
No la necesita No sabe como
funciona
La entidad no tiene
el servicio
Desconfia de su
seguridad
Otros
Banca por
Internet (2015)
Banca Móvil
(2015)
Banca Digital
(2016)
Banca Digital
(2017)
Consumidores que desconfían del servicio y desconocen como funciona (2017)= 43%+ 11%= 54%
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2015), (2016) y (2017)
Por Nivel de Educación
Primaria- Secundaria: 42%Técnico - Universitario: 38%
Licenciatura – Posgrado: 20%
Por Edad
25 a 46 años: 55%47 a 59 años: 22%18 a 24 años: 15%60 o mas años: 9%
Por Nivel de Ingresos
Bs. 2.000 a Bs. 3.000: 30%Bs. 4.001 a Bs. 7.000: 22%Bs. 3.001 a Bs. 4.000: 21%
Menos de Bs. 2.000: 18%Bs. 7.001 a Bs. 13.000: 6%
Más de Bs. 13.000: 3%
BANCA ELECTRÓNICA
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TERMINAL DE VENTA (POS)ACCESO
Figura 8Cantidad de POS Activos en Bolivia
(Expresado en Cantidad de POS y Valor de las Transacciones en miles deUSS )
Fuente: Elaboración propia en base Memoria Anual, Red Enlace (2016) – Solo se considera Red EnlaceTCA.: Tasa de Crecimiento Anual TCP: Tasa de Crecimiento Promedio
3.765 3.620 3.652 4.1924.898
5.563
287.268
220.273244.102
282.380324.477
371.978
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Numero de POS Monto transaccionado con tarjetas en comercios
Número de POSTCA.: 13,57 % (2015)
TCP.: 6,72%
Valor Transacciones POSTCA.: 14,64% (2015)
TCP.: 4,4%
Oferta satisfactoria
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TERMINAL DE VENTA (POS) ACCESO
Tabla 1Análisis de Accesibilidad a POS en Bolivia
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Red Enlace (2016), INE (2017), Fundaempresa (2017)
2012 2013 2014 2015 2016
POS/ 10.000
personas mayores5,88 5,80 6,52 7,45 8,29
POS/100 empresas 1,67 1,42 1,54 1,72 1,95
Base Empresarial 217.164 257.564 272.249 284.271 285.472
US$ de
transacción/POS60.849 66.841 67.362 66.247 66.866
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TERMINAL DE VENTA (POS) UTILIZACIÓN
Figura 9Utilización de Terminales de Venta POS en Bolivia
(Expresado en porcentajes)
15%
21%
66%
79%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2016
2017
SI
NO
34%
37%
16%
7%6%
El servicio no esta
disponible
Los puntos no
reconocen su tarjeta
Cobros incorrectos
EL comercio no tiene el
servicio
Otros
36%
18%
33%
5%
8%No sabe como funciona
Los comercios que frecuenta
no tiene este servicio
Desconfia de su seguridad
No necesito realizarlas
Otros
Problemas Registrados por Usuario (2017) Razones de No Utilización de POS (2017)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2016) y (2017)
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INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGONÚMERO DE INSTRUMENTOS
Figura 10Número de Tarjetas de Pago y Billeteras Móviles Vigentes
(Expresado en unidades)
Fuente: Adaptado del Informe de Vigilancia del Sistema de Pagos BCB, (2016) y (2017)
2.971.874
107.682510.453
3.388.834
120.501
567.100
3.836.721
136.942814.047
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Tarjetas de Debito Tarjetas de Crédito Billetera Movil
2014 2015 2016
Nro. Total IEP. (2017) : 4,8 Millones (TCA.: 17%)
Composición del mercado en número IEP. (2016)
Tarjetas de Debito: 80%Billeteras Móviles : 17%
Tarjetas de Crédito: 3%
Crecimientos registrados al 2015.
Billetera Móvil: 43,54%Tarjetas de Crédito : 13,64%
Tarjetas de Débito: 13,22%
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INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGOVOLUMEN DE TRANSACCIONES
Figura 11Operaciones con Cheques Ajenos, Órdenes de Pago, Tarjetas y Billeteras
Móviles(Expresado en millones de Operaciones)
Fuente: Adaptado del Informe de Vigilancia del Sistema de Pagos BCB, (2016) y (2017)
Composición del mercado en númerode operaciones de IEP. (2016)
Billeteras Móviles: 73%Tarjetas (Débito y Crédito: 21%
Ordenes de Pago: 4%Cheques: 2%
Crecimientos registrados al 2015.
Billetera Móvil: 151%Ordenes de Pago: 50%
Tarjetas (Débito y Crédito) 8,64%Cheques: -5%
13,5
14,1
14,8
16,217,6
0,62,1
24,7
62
0,6
0,9
1,31,9
3,0
2,0 2,0 2,1 2,0
1,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2012 2013 2014 2015 2016
Tarjetas Billeteras Móvil Ordenes de Pago-ACH (Eje derecho) Cheques (Eje derecho)
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BANCA ELECTRÓNICA
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INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGOVALOR DE TRANSACCIONES
Fuente: Adaptado del Informe de Vigilancia del Sistema de Pagos BCB, (2016) y (2017)
Crecimientos registrados al 2015.
Billetera Móvil: 79,63%Ordenes de Pago: 14,23 %
Tarjetas (Débito y Crédito) 7,24%Cheques: -7,97%
2.8313.145
3.5983.936 4.221
70304
859 1.54376.279
101.273
124.949 151.131
172.645
92.58695.550 99.866
93.80086.322
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2012 2013 2014 2015 2016
Tarjetas Billeteras Móvil Ordenes de Pago-ACH (Eje derecho) Cheques (Eje derecho)
Figura 12Valor de las Operaciones con Cheques ajenos, Órdenes de Pago,
Tarjetas y Billeteras Móviles (Expresado en millones de Bolivianos)
Composición del mercado en valor de operaciones de IEP. (2016)
Ordenes de Pago: 65,22%Cheques: 32,61%
Tarjetas (Débito y Crédito): 1,6%Billetera Móvil : 0,57%
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BANCA ELECTRÓNICA
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INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGOUTILIZACIÓN
Figura 13Utilización de Los Instrumentos Electrónicos de Pago en Bolivia
(Expresado en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2015), (2016) y (2017)
58%
71%
67%
1%4%
5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2015 2016 2017Tarjeta de Débito Billetera Móvil
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BOLIVIA
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGOUTILIZACIÓN
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2015), (2016) y (2017)
Razones de NO Utilización de Billetera Móvil Razones de NO Contar con Tarjeta de Débito
26%
61%
2%
11%
39%
53%
2%4%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
No necesita Desconocedel servicio
ComisionesAltas
Desconfíadel servicio
Otro
2015 2017
19%
34%
20%
27%
22%
35%
21% 22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Desconfia de suseguridad
Prefiere usarefectivo
No sabe comose utiliza
Otros
2016 2017
Frecuencia de Utilización de Tarjeta de Débito
27%
39%
25%
9%
20%
50%
21%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1 vez al mes De 2 a 10 veces almes
Más de 10 veces almes
No usa
2016 2017
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓNFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
CAJEROS AUTOMÁTICOS O ATMsACCESO
Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema ASFI, junio 2017
Distrito 4(ZONA OESTE)
23 ATMsBMSC: 7 ATMs
ZONA CENTRAL180 ATMs (45%)
BMSC: 30 ATMsBANCO UNION: 29 ATMsBCP: 20 ATMs
ZONA NORTE123 ATMs (30,75%)
BMSC: 21 ATMsBNB: 17 ATMsBCP: 14 ATMs
ZONA OESTE44 ATMs (11%)
BMSC: 11 ATMsBNB: 7 ATMsBCP: 5 ATMs
ZONA SUD38 ATMs (9,5%)
BMSC: 7 ATMsBANCO SOL: 5 ATMsBNB: 5 ATMs
ZONA ESTE15 ATMs (3,75%)
BMSC: 5 ATMsBANCO UNION: 3 ATMsBANCO BISA: 2 ATMs
Distrito 12(ZONA NORTE)
97 ATMsBMSC: 17 ATMs
Distrito 5(ZONA SUD)
19 ATMsBNB, BMSC,
FASIL: 3 ATMs
Figura 14Localización Zonal de ATMs en la Ciudad de Cochabamba, a junio 2017
BANCA MÚLTIPLE : 381 ATMs (95%)BMSC: 75 ATMsBanco Unión: 56 ATMsBNB: 52 ATMs
COOPERATIVAS: 7 ATMs (2%)Jesús Nazareno Ltda.: 4 ATMsLoyola Ltda.: 4 ATMsBANCA PYME: 7 ATMs (2%)Banco PyME Ecofuturo: 4 ATMsENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA 5 ATMs (1%)EFV. La Promotora: 4 ATMs
Ciudad: 400 ATMs (79,05%)Provincias: 106 ATMs (20,95%)
Entidades con presenciaBanca PyME: 19,5%Cooperativas: 10%
Depto.: 506 ATMS
BMSC: Banco Mercantil Santa CruzBNB: Banco Nacional de BoliviaBCP: Banco de Crédito de Bolivia
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
TERMINAL DE VENTA (POS)ACCESO
Fuente: Elaboración Propia, estimación en base a Datos Nacionales, Red Enlace (2017)*La Estimación se realizó en base a la tasa de crecimiento promedio anual, periodo 2012-2016
Figura 15Evolución de Número de POS en Cochabamba
(Expresado en unidades )
673 647 653 750876 995
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 2015 2016 2017(Diciembre)
Nacional (2017*) : 5937 POSCochabamba (2017): 995 POS (17%)
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BANCA ELECTRÓNICA
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TERMINAL DE VENTAS (POS)ACCESO
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Red Enlace (2017), diciembre 2017
Descripción de POS en Cochabamba
Supermercados y tiendas comestibles105Restaurantes y Est. Comida 98Droguerías y Farmacias 63
Restaurantes de Comida Rápida 53
Tiendas de Ropa para Familia 46
Hoteles y centros turísticos 41
Empresas de Seguros 37Trasportadoras Aéreas 34
RUBROSCentros Comerciales y de Alimentos : 26%
Tiendas de ropa: 21%
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BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Tabla 2Oferta Comercial de las Entidades Financieras
en cuanto a Banca Digital en Cochabamba
Entidad FinancieraBanca por
InternetBanca Móvil Página WEB
Banca Múltiple
Banco Nacional de Bolivia
S.A.BNB Net+
BNB móvil
Billetera móvilwww.bnb.com.bo
Banco Mercantil Santa
Cruz S.A.Banca por internet Banca móvil www.bmsc.com.bo
Banco BISA S.A. e-BISAe-Bisa móvil
Bisa Neo (limitado)www.bisa.com
Banco Crédito de Bolivia
S.A.Banca por internet.
Banca móvil
Billetera móvil
Solipagos
www.bcp.com.bo
Banco Económico S.A.Banca internet.
Banca móvil.Banca móvil www.baneco.com.bo
Banco Ganadero S.A. GanaNET Ganamóvil www.bg.com.bo
Banco Solidario S.A. SOLNet Appsol www.bancosol.com.bo
Banco Fomento a
Iniciativas Económicas S.A.FieNET X www.bacofie.com.bo
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BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema ASFI, junio 2017
Entidad
Financiera
Banca por
InternetBanca Móvil Página WEB
Banco Prodem S.A. ProdemNET X www.prodem.bo
Banco Fassil S.A. FassilNET X www.fassil.com.bo
Banco Fortaleza S.A. FortalezaNET X www.bancofrotaleza.com.bo
Banca PyME
De la Comunidad S.A. Comunet BCO móvil www.bco.com.bo
Ecofuturo S.A.EcoNet Ecomóvil (banca SMS
no cuenta)www.ecofuturo.com.bo
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BANCA ELECTRÓNICA
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BANCA DIGITALACCESO
Entidad
FinancieraBanca por Internet Banca Móvil Pagina WEB
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas
La Primera X X www.mutual-laprimera.com
La Promotora X X www.lapromotora.com.bo
Jesús de Nazareno
Ltda.Cooperativa virtual X www.jesus-nazareno.coop
San Martin de Porres
Ltda.X X www.cosmart.coop
San Antonio Ltda. X X www.cacsa.com.bo
Inca Huasi Ltda. X X www.cooperativaincahuasi.com.bo
Quillacollo Ltda. X X X
San José de Punata
Ltda.X X www.coopjosepunata.com
Loyola Ltda. X X www.cooperativaloyola.com
PIO X Ltda. X X www.cooperativa piox.com
San Pedro Ltda. X X www.cooperativasanpedro.com
Comarapa Ltda. X X www.comarapa.coop
San Joaquín Ltda. X X www.coop-sanjoaquin.com
San Carlos Borromeo
Ltda.X X www.coopsancarlos.com
CACEF R.L. Ltda. X X www.cacef.coop.asespriacooperativa.com
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BANCA ELECTRÓNICA
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BANCA DIGITALACCESO
Fuente: Elaboración propia en base a datos del sistema ASFI, junio 2017
Entidad
Financiera
Banca Por
InternetBanca Móvil Pagina WB
Entidades Financieras del Estado o con Participación Mayoritaria del Estado
Banco de Desarrollo
Productivo S.A.M.X X www.bdp.com.bo
Banco UNION S.A. UNINet Unimóvil www.bancounion.com.bo
Instituciones Financieras de Desarrollo
CIDRE -IFD X X www.cidre.org.bo
FUBODE-IFD X X www.fubode.org
CRECER- IFD X X www.crecer.org.bo
DIACONIAFRIF-IFD X X www.diaconia.bo
IDEPRO- IFD X X www.idepro.org
PRO-MUJER X X bolivia.promujer.org
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BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Fuente: Oferta de las Entidades Financieras en Cochabamba, diciembre de 2017
Figura 16Entidades Financieras con Banca Digital en Cochabamba, 2017
(Expresado en unidades )
8
1
4
1
13
2
6
0
2
4
6
8
10
12
14
BMU BPY CAC EFV IFD
Banca Móvil
SI
NO
12
21
12
2
6
0
2
4
6
8
10
12
14
BMU BPY CAC EFV IFD
Banca por Internet
SI
NO
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta (CAC)Entidad Financiera de Vivienda (EFV) Institución Financiera de Desarrollo (IFD)
Banco Múltiple (BMU)Banca PyME (BPY)
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Fuente: Oferta de las Entidades Financieras en Cochabamba, diciembre de 2017
Figura 17Acceso a Servicios de Banca Digital de las Entidades Bancarias, 2017
(Expresado en unidades )
42%50%
25%
33%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Banca Múltiple Banca PyME
Banca Móvil
FuncionesTransaccionalesBásicas
Funciones
transaccionales
Avanzadas
No tiene
58%
100%
42%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Banca Múltiple Banca PyME
Banca por Internet
FuncionesTransaccionalesBásicasFunciones
transaccionales
Avanzadas
No tiene
Funciones Avanzadas-Banca Múltiple
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Figura 3Innovaciones en la Banca Digital en Bolivia (2017)
Institución
FinancieraServicio Características
Beneficios para el consumidor
financiero
Agentes BCPRealización de operaciones bancarias, en la comodidad del barrio y en horarios diferenciados.
-Más de 200 agentes. -Atención a clientes y usuario.-Presencia en zonas de baja y nula bancarización.
Soli App
Aplicación de pagos por celular, se requiere un teléfono inteligente y el servicio de alguna empresa telefónica, no es requisito tener una cuenta bancaria.
-Se puede cargar dinero en agencias, o trasfiriendo desde tu cuenta de ahorros del BCP.-Pago de servicios básicos y recaudaciones, (luz, agua, comunicaciones y seguros).-Transfiere a otros bancos y otras cuentas Soli.-Paga consumos en comercios de la Red Enlace.
Plataforma Digital
Nuevo canal para poder realizar un conjunto de acciones que permiten no ir directamente a un cajero (similar a un cajero automático).
-Se puede realizar consultas, trasferencias, pago de servicios, créditos en línea.-Obtención de tarjeta de débito, en menos de 3 minutos.-Red de 60 equipos a nivel nacional
Huella Digital
Acceso con huella biométrica para ingresar a la banca móvil.
-Otorga mayor seguridad, y facilidad al momento de administrar las cuentas electrónicas
TokenVirtual
Herramienta de seguridad que genera cada minuto un número distinto para cada usuario. siendo la clave digital del usuario, la que se debe ingresar para confirmar las transacciones monetarias con total seguridad.
-Incrementa los niveles de seguridad. -Comodidad, agilidad y facilidad para poder realizar transacciones bancarias. (la mayoría de los bancos con banca digital ya utilizan esta herramienta tecnológica, o también su variante, una tarjeta de coordenadas)
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BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Banca Digital BNB
Cuenta de Ahorro Digital
Cuenta de ahorros de captación en bolivianos, se caracteriza por solicitar la apertura desde el lugar que prefiera, la administración y manejo de transaccionalidad de la cuenta se efectúa por canales electrónicos.
-Es la modalidad de ahorro en el mercado más competitiva en la actualidad, en cuanto a incentivo a medios o canales digitales, manteniendo el interés pactado inicial.
BNB móvil
Servicio que permite acceder al banco, mediante una aplicación desarrollada mediante sistemas operativos IOS y Android.
-Consultas, transferencias, pagos de tarjetas de crédito.-Pago de servicios e impuestos (Inmuebles, vehículos).-Giros al interior.-Otros servicios de información.
Carlitos BNB
Es un chat bot, o asistente en línea, es decir un robot que chatea con los clientes y no clientes del banco, a través de Messenger de Facebook.
-Puede resolver consultas generales o referidas a información pública como productos y servicios del banco, ubicación de cajeros automáticos y agencias, tipo de cambio y otros.-También puede responder preguntas de índole privada, como consulta de saldo y otros.
Billetera Electrónica
Servicio del BNB que permite transferir dinero electrónico fácil y segura, soportada por plataforma VIVA soluciones.
-Transferencias entre líneas VIVA.-Efectivizaciones.-Pago en POS (Red Enlace).
Facebanking
Aplicación para Facebook, que permite realizar transacciones a amigos de Facebook que están suscritos al BNBNET+y tengan una cuenta activa.
-Realizar y requiere pagos a amigos.-Realizar y participa de una colecta.-Revisar historial de transacciones.
Punto Digital BNB
Punto físico donde el consumidor financiero abre una cuenta de ahorro digital en 10 minutos, utilizando herramientas tecnológicas.
-Menor tiempo.-Interacción en la apertura.-Uso de la tecnología.
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BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA DIGITALACCESO
Institución
FinancieraServicios Características
Beneficios para el consumidor
financiero
Giro Móvil
Permite realizar un giro de dinero por
medios electrónicos para que sea
cobrado en cualquier cajero
automático de Banco Bisa.
-Simplifica los giros de dinero.-Disponible los 365 días del año.-Comodidad y Simplicidad.
Sin Tarjeta
Servicio que permite tanto realizar
operaciones en ATMs como en POS,
sin tarjeta y con indexación del
número de celular, para realizar
operaciones.
-Sin costos.-Puede ser realizar transacciones más fáciles y de menor tiempo.-Seguridad.-Mayor límite de retiros diarios.
Bisa Neo
Es una aplicación que permite realizar
transacciones de forma sencilla y
segura. La aplicación es móvil.
-Organizar eventos y colectas-Programar mesadas.-Consultar saldos y movimientos.-Solicitar clave móvil para servicio “Sin tarjeta”.-Enviar giros móviles a terceros.
Fuente: Elaboración propia en base Oferta de las Entidades Financieras en Cochabamba, diciembre de 2017
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
BANCA ELECTRÓNICA
COCHABAMBA
BANCA POR INTERNETUTILIZACION
Ciudad (1er lugar nal.): 31%Localidades (1er lugar nal.): 10%Ciudades Intermedias (5to lugar nal.): 9%
Valle Bajo (Quillacollo): 14%Valle Alto (Punata): 7%Trópico: 6%
DEPARTAMENTO: 17% (mayores de 18 años)
Usuarios avanzados: 36% Profesional Ind. (21%) y Negocio Propio (18%)25 a 46 años (82%) y 18 a 24 años (11%)
Usuarios de transacción b.: 33%Profesional Ind. (31%) y Negocio Propio (19%) 25 a 46 años (50%) y 47 a 59 años (35%)
Usuarios básico:31%Profesional Ind. (25%) y Asalariado (21%)25 a 46 años (62%) y 18 a 24 años (17%)
CiudadProfesionales Ind (50%)
Empleadores (20%)
ProvinciasProfesionales Ind (71%) Negocio propio (38%)
Fuente: Elaboración propia con la base de datos a la Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC, 2017).
Figura 18Penetración de la Banca por Internet Cochabamba
REFERENCIASUSO
PagosLuz cable y agua (36%)Serv. telefonía e internet (32%)
Créditos Bancarios (18%)
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
CONCLUSIONES
Porcentajes de utilización de la banca electrónica, montos transaccionados y normativa vigente no comparables con otros países
BI
11%
BM
11%
ATMs
61%
Fuentes:Mundo: Datos extraídos de Encuesta Mundial de Banca Digital (2014), expectativas para 2016Europa: European Banking Federation, (2015), Ditrendia, (2017), VISA, (2017).Latinoamérica: Banco Mundial (2016), Nielsen, (2016), TECNOCOM, (2015)
BI
33%
BM
43%
BI
37%
BM
64%
BI
44%
BM
62%
ATMs
47%
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
CONCLUSIONES
Desconfianza en los Canales electrónicos
Porcentaje reducido de adaptados a IEP.
Pero existe crecimiento notorio de uso
ATMs 61%
67 % 5 %
71 %
Crecimiento en el uso de transacciones por banca electrónica
Número y valor de transacciones 14% crecimiento en T.E. (ACH-ATC)
x Pero no existe crecimiento notorio de uso 2% de crecimiento en usuarios (2017)
Profundización de uso solo en consumidores actuales (PENETRACION DE MERCADO)
Destaca crecimiento constante de uso de ATMs y sobre todo POS → 21%, 6% t.c.a.
Crecimiento lento y con variables de incidencia de la banca digital:
Desconocimiento (43%) No necesaria(11%) Desconfianza(43%)89%No usuarios
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
CONCLUSIONES
¿Cual es el problema ? Acceso de servicios de la banca electrónica
Mínimo uso de los servicios de la banca electrónica.
Educación Financiera no centrada en la utilización de I.E.P.
No existe aún un sistema Integral de Sistema de Pagos
Condiciones
EDUCATIVAS SOCIALES DEMOGRÁFICAS
ATMs Relación inversa entre la utilización y la edad
T.E. Correlación directa entre T.E. con nivel de ingreso y educación
PROMOCIONAL INFORMATIVO APLICATIVO
Billetera móvil universal
Educación financiera
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
CONCLUSIONES
Preocupante:
33% De la banca múltiple no ofertan servicio de banca móvil
Siendo que:
93,7% conexiones internet por terminales electrónicas (ATT, 2017)
60,5% líneas móviles utilizan smartphone como medio de comunicación (ATT, 2017)
95% de internautas bolivianos ingresan a internet por dispositivos móviles (AGETIC, 2017)
Preocupante:
Entidades que no pertenecen al sistema bancario aun NO incursionaron en la
banca por internet y en el uso de otros canales electrónicos.
Siendo que prestan servicios financieros a gran proporción de consumidores financieros, con transacciones
menores y constantes.
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
RECOMENDACIONES
Fomentar uso de transacciones electrónicas y medios electrónicos de pago
Reducir : Desconocimiento funcionamiento Desconfianza
Promover uso de Transacciones electrónicas y medios electrónicos de pago
Campañas de Educación Financiera
CAPACIDAD DE DECIDIR
Capacitación constante y planificada de acuerdo a :
Segmentos de consumidores y usuarios financieros
Beneficios y ventajas
IEP.
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RECOMENDACIONES
Hechos promocionales a corto plazo
Masificar la proporción de consumidores digitales
Promover desde organismos de gobernanza
Reglamentación actualizada y acorde sobre transacciones electrónicas
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ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA BANCA ELECTRÓNICA EN BOLIVIA
RECOMENDACIONES
Las entidades financieras ( bancos, cooperativas ,otros)
Alianzas estrategias de cooperación de Medios
Sistema electrónico de pagos integrales por cualquier canal
Sistema Financiero rígido
Lazo técnico y transaccionalDinamismo de pagos
Disponibilidad de nuevos servicios
Interoperabilidad
Omnicanalidad
Avance en tecnología
financiera