R
A t l t d l l ióAspectos relevantes de la exploración y producción de hidrocarburos
Ing. Carlos A. Morales GilPemex Exploración y Producción
Diciembre 1º de 2009
Contenido
• Importancia de los hidrocarburos en Méxicoó• Recursos prospectivos, reservas y producción
• Retos tecnológicos y recursos requeridos: ExploraciónChicontepecAguas profundas
• Programa de inversiones• Programa de inversiones
La extracción de crudo y gas representa 8 por ciento del producto interno bruto
4% 9%2%
7%34%
• El 19 por ciento del producto interno bruto
7%
19%
corresponde a la industria manufacturera
• De éste 45 por ciento lo
15%7%
3%• De éste, 45 por ciento lo
representa la extracción del petróleo y gas
Agricultura, ganadería, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y gasC t ió
• Por lo que en 2008, la extracción de petróleo y gas contribuyó con el 8 por
ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamiento
ciento al producto interno bruto del país
3
Servicios financieros y de segurosOtros
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México
En México, la producción de energía está sesgada hacia los hidrocarburos
2.2%5.4%3.3%
Estructura de la producción nacional de energía primaria, 2008
89.1%• A nivel nacional, la
producción de energía primaria es generada
i i l t lCarbón Hidrocarburos
Electricidad primaria Biomasa
principalmente por los hidrocarburos, 89 por ciento
• A nivel mundial, del total de consumo de energía, 59 por
29.3%6.4% 5.5%
Consumo mundial de energía, 2008
ciento correspondió a los hidrocarburos
58.8%
4
Carbón Hidrocarburos
Hidroeléctrica Nuclear
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México y Anuario estadístico 2009 de British Petroleum
El aceite crudo es la principal fuente de generación de energía
29 4%
Producción de energía, 2008
1.0%
29.4%• Cerca del 70 por ciento de
la energía generada por los hidrocarburos proviene del
69.7%
Petróleo crudo CondensadosGas natural
hidrocarburos proviene del petróleo crudo
Gas natural
5Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México
Los ingresos petroleros continúan siendo el principal elemento de las finanzas públicas
Ingresos petroleros respecto al total, 2005-2009 • Los ingresos petroleros del sector público hasta 2008 representaron del orden de 35 por ciento
por ciento
36 36 34 3628
orden de 35 por ciento
• Al primer semestre de 2009, representan únicamente 28 por ciento, explicado
2005 2006 2007 2008 2009*
p , pprincipalmente por la caída en los precios internacionales del petróleo
Producción de crudo equivalente, 2005-2009q ,
1,604 1,618 1,601
1,451
millones de barriles
• La producción creciente de gas no asociado, el abatimiento de gas ,
1,396
2005 2006 2007 2008 2009
enviado a la atmósfera y la incipiente estabilización de la declinación en Akal, campo del complejo Cantarell,
j d ñ 2010
6
* Al primer semestre del año
Fuente: SHCP, Finanzas Públicas
augura un mejor desempeño en 2010
Contenido
• Importancia de los hidrocarburos en Méxicoó• Recursos prospectivos, reservas y producción
• Retos tecnológicos y recursos requeridos: ExploraciónChicontepecAguas profundas
• Programa de inversiones• Programa de inversiones
PEP ha estimado más de 52 mil mmbpce de recursos prospectivos, ubicados principalmente en el Golfo de México
y en las Cuencas del Sureste
Aceite y gasGas
Cuencas productivas
SabinasBurgos
Sabinas
Tampico-Misantla
SabinasAguas
profundas del Golfo de México
19.2
Tampico-Misantla
Sabinas
Plataforma
Golfo de México
Aguas Profundas
Recursos prospectivos
dd
VeracruzFrente Sierra Madre Oriental
0.3
dd
Veracruz de Yucatánal 1 de enero de 2009miles de millonesCuenca Crudo equivalente
Burgos 3.1Golfo de México Profundo 29.5Sabinas 0.3Sureste 16.7Tampico-Misantla 1.7Veracruz 0 7
Cuencas del Sureste
Veracruz 0.7Plataforma de Yucatán 0.3
Total 52.3
8
Asimismo, se han identificado más de 43 mil millones de bpce de reservas totales de hidrocarburos
Aceite y gasGas
Cuencas productivas
SabinasBurgos
Sabinas
Tampico-Misantla
SabinasAguas
profundas del Golfo de México
19.2
Tampico-Misantla
Sabinas
Plataforma
Golfo de México
Aguas Profundas
Reservas de hidrocarburosal 1 de enero de 2009Petróleo crudo equivalente mmmb
dd
VeracruzFrente Sierra Madre Oriental
0.3
dd
Veracruz de YucatánPetróleo crudo equivalente, mmmb
Cuencas 3P 2P 1P
Burgos 0.9 0.6 0.4Golfo de México 0.5 0.2 0.1Sabinas 0.0 0.0 0.0Sureste 23.3 18.1 12.6Tampico - Misantla 18.5 9.7 1.1Veracruz 0.3 0.2 0.2
Cuencas del Sureste
*Total pueden no coincidir por redondeo
Total 43.6 28.8 14.3
9
Evolución de la producción de hidrocarburos
Producción de crudomiles de barriles diarios
• La producción de crudo ha disminuido a partir de 2005 como consecuencia de la declinación natural de los campos maduros, principalmente Cantarell 3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,076
2,792 2 621946 925• Esta reducción ha sido parcialmente
compensada con el desarrollo de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Maniky Crudo Ligero Marino, entre otros
, 2,621
1,238 1,130 1,003946 925 946 1,012
1,0361,026 1,076
1,774 1,997 2,1742,425 2,458 2,387 2,244
2,0401,766 1,545
Producción de gas
• Asimismo, el proyecto Chicontepec no cumple aún con las metas planteadas Pesado Ligeros
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200920012000
N i l it óProducción de gasmillones de pies cúbicos diarios • El crecimiento de la producción de
gas es resultado de la decisión estratégica de promover la exploración y desarrollo de campos d i d
1,305 1,379 1 563 1,864 2,266 2,6134,5734,818 5,356
4,423 4,4984,679 4,5111,299 1 272
5,9156,289 6,604
2,599 2,594
No incluye nitrógeno
de gas no asociado
• Sin embargo, también es relevante mencionar que el crecimiento de la producción en 2008 tiene, sus
í l d ió d lAsociado No asociado
, 1,379 1,563 ,
3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,4453,690 4,010
1,272
3,380 3,239
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200920012000
orígenes en la producción de la zona de transición de Akal
2009 enero-junio real, julio estimado, agosto – diciembre POT III10
Las reservas de hidrocarburos han declinado aunque su tasas de declinación se han reducido a partir de 2005
il d ill d b il d t ól d i l t
46.4
miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente
50.0 48.0 46.9 45.4 44.5 43.6
17.0
13.0
16.0
13.1
15.8
13.4
15 8
14.2
15 3
14.6 14.6 14.7
20.1 18.9 17.6
15.8
16.5
15.8
15.5
15.3
14.7
15.1
14.3
14.5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Probadas Probables Posibles
• Las reservas probadas durante el periodo 2002-2005 declinaron 6.4 por ciento aunque comoconsecuencia de un mejora en la reclasificación de reservas probadas, la declinacióndisminuyó a 4.6 por ciento en el periodo 2005-2008
• De igual manera, la declinación de reservas 3P redujeron de 2.5 a 2.1 por ciento del periodo2002-2005 a 2005-2008 debido a una mayor incorporación de reservas 3P por actividadexploratoria
11
Principales proyectos exploratorios
Terrestres
97Aguas 3.- Reforma
Crudo y gas no asociado
4 Comalcalco1.- Burgos2 Veracruz
Gas no asociado
Terrestres
8profundas4.- Comalcalco2.- Veracruz
Crudo y gas asociado
1Marinos
5.- Crudo Ligero Marino6.- Campeche Poniente
2
5
4
6
Aguas profundas7.- Área Perdido8.- Golfo de México Sur9.- Golfo de México B
3
4
12
Principales proyectos de explotación
TerrestresGas no asociado1.- Burgos2.- Veracruz
Crudo y gas asociado5.- Antonio J. Bermúdez6.- El Golpe Puerto Ceiba
Terrestres
1112
14
3.- Macuspana4.- San Manuel
7.- Jujo Tecominoacán8.- Bellota - Chinchorro9.- Chicontepec
10.- Poza Rica
6
5
138
7 3
49
1Marinos
Crudo y gas asociado11.- Cantarell12.- Ku Maloob Zaap
1015
13.- Crudo Ligero Marino14.- Chuc15.- Arenque
2
13
Composición y madurez del portafolio
P t
Exploración Aceite y gas asociado Gas no asociado
Proyectos
Exploración Desarrollo Producción Declinación y Recuperación d i
Fluidos dominantes
Crudo Ligero Marino
Ku-Maloob-ZaapDelta del Grijalva
MacuspanaBurgos
Veracruz
Exploración Desarrollo Producción ymantenimiento
Ixtal-Manik
secundariay mejorada
El Golpe-Puerto CeibaCrudo Ligero Marino
Cantarell
Cactus-Sitio Grande
Bellota Chinchorro
San Manuel
rodu
cció
n
ChucEk-Balam
CaanAbkatún
Cantarell
Límite
Ogarrio-MagallanesAntonio J Bermúdez
Costero Terrestre
Aceite Terciario del GolfoCárdenas
Lankahuasa
Pr
Jujo-Tecominoacán
Poza RicaYaxché
(Reserva 3P: 17.4 mmbpce)
23,096 6,724 9,311 3,370
Límitetécnico
Coatzacoalcos Marino
Tiempo
Lakach
Ayín Alux
52,300Tiempo
Reservas 3PRecursoprospectivo
millones de barriles de petróleo crudo equivalente14
Contenido
• Importancia de los hidrocarburos en Méxicoó• Recursos prospectivos, reservas y producción
• Retos tecnológicos y recursos requeridos: ExploraciónChicontepecAguas profundas
• Programa de inversiones• Programa de inversiones
Requerimientos de un proyecto
Recursos FinancierosMecanismos Contractuales
PROYECTOPROYECTORecursos HumanosMercado
Tecnología
La tecnología es un elemento fundamental para reducir los costos de descubrimiento, desarrollo y producción, y crecer las reservas
información
AnálisisGeología y Geofísica
Adquisición de
AnálisisAnálisisGeologGeofísicaGeología yGeofísica
• Sísmica 3D• Cable vertical 3D
• Modelado de yacimiento• Visualización/realidad virtual• Procesado sísmico especial
• Sísmica 4D• Sísmica de pozo
No exhaustivo
Perforación de pozos
• Procesado sísmico especial
• Sistemas de perforación de doble gradiente
• Perforación horizontal• Tubería de revestimiento
expandible
• Fluidos de perforación sintéticos
• Líneas de descarga de poliéster
• Risers aislados
Perforación Adquisición de información
TecnologíasPerforaciPerforación Adquisición de
informaciónAdquisición deinformación
expandible• Pozos esbeltos• Perforación horizontal
• Herramientas de medición de fondo• Entrega de información
P di ió d ió d f d
Risers aislados• Perforación bajo balance con
tubería flexible• Perforación multilateral
Análisis
Sistemas fijos
TecnologíasAnálisis
Sistemas fijosSistemas fijos
• Predicción de presión de fondo• Herramientas para planeación integral de pozos
• Plataformas fijas
Análisis
Sistemas de desarrollo Sistemas flotantesSistemas de desarrolloSistemas de desarrollo Sistemas flotantesSistemas flotantes
Sistemas submarinos • Sistemas submarinos
• Plataformas sumergibles• Plataforma de patas tensadas• Plataforma tipo Spar
• Unidad flotante de producción• Unidad flotante de producción,
almacenamiento y descarga• Materiales
Sistemas de recuperación mejorada • Recuperación térmica• Inyección de gas
• Inyección de químicos• Recuperación microbiana
17
Chicontepec es la mayor acumulación de hidrocarburos en México
RocaTipo roca : Intercalaciones de arenas y
arcillas Porosidad: 8 – 12 %
Tipo de fluido: Aceite Negro
Tipo de empuje: Expansión de gas en solución
Fluido
Permeabilidad: Distribución: 0.25 md 62%5.0 md 36%
15.0 md 2%
en solución
Densidad del aceite: 18 – 45 ° API (24 promedio)
Presiones iniciales: 80 – 360 kg/cm2
Profundidad: 1,000 a 2,500 mbnm Presión de burbuja: 50 – 330 kg/cm2
Viscosidad: 0.5 – 17 cp
Reservas Distribución de espesores y calidadReservas
Gasmmbpce – 1 de enero de 2009
Distribución de espesores y calidad
8,134
8,591 17,393
8,802 34
Probadas Probables
2P Posibles 3P
66
Aceite
FR (2P) FR (3P)FR (1P)
, ,
668
66
FR (2P) =7.2 %
FR (3P)=8.6 %
Volumen original 3P ~140 mil millones de BPCE
FR (1P) 5.0%
18
Implicaciones Posibles soluciones
Retos tecnológicos en ChicontepecNo exhaustivo
Alta complejidad geológica
Heterogeneidad
Implicaciones Posibles soluciones
• Reto para definir localizaciones para perforar pozos
• Dificultad para predecir comportamiento
• Información de características petrofísicas
• M d l d t i ió táti
No exhaustivo
gde la roca • Dificultad para predecir comportamiento
productivo• Dificultad para diseñar y ejecutar fracturas
• Modelos de caracterización estática y dinámica
• Fracturas energizadas y/o con fluidos no dañinos
• Retos de diseño para perforación y terminación de pozos
• Pozos no convencionalesMúltiples acumulaciones con p
• Mayor riesgo de perforar pozos no productivos
• Terminaciones múltiplesacumulaciones con
escasa comunicación vertical
• Pérdida del mecanismo natural de arrastre • Inyección de fluidos para mantener la
Baja energía del yacimiento
Liberación temprana de gas en solución
Pérdida del mecanismo natural de arrastre del crudo al pozo
• Riesgo de que una alta proporción de los hidrocarburos no se recupere en la etapa
Inyección de fluidos para mantener la presión del yacimiento
• Aplicación de sistemas artificiales de producción
• Implementación de procesos de recuperación secundaria y mejorada
primaria de explotación
Dificultad para el • Alto consumo de energía en el yacimiento • Baja productividad inicial de los pozos
• Fracturamientos energizados y/o con aceite• Perforación bajo balance
Baja capacidad de flujo de la roca (Baja permeabilidad)
flujo de hidrocarburos
hacia los pozos
aja p oduct dad c a de os po os• Alta declinación de la producción
e o ac ó bajo ba a ce• Fluidos de perforación compatibles con la
roca• Disparos de alta penetración y bajo daño
19
Desafíos en campos en aguas profundas
• Intensificar las actividades de exploración en las áreas de mayor potencial prospectivo
• Mejorar la imagen sísmica subsalinaExploración
Desarrollo de campos
• Definir el esquema de desarrollo óptimo de los descubrimientos en el corto plazo
• Seleccionar e implementar la infraestructura de desarrollo para p p pacelerar su explotación
• Tomar las ventajas de la nueva reforma energética para la asignación de contratosContratos
• Iniciar las gestiones para la asignación de contratos en la exploración y explotación de campos en aguas profundas
Contratos
• Reforzar las habilidades del recurso humano en las disciplinas Recurso humano pde exploración y desarrollo de camposRecurso humano
Tecnologías • Rápida implementación de tecnologías críticas para reducir Tecnologías costos de descubrimiento y desarrollo
20
Contenido
• Importancia de los hidrocarburos en Méxicoó• Recursos prospectivos, reservas y producción
• Retos tecnológicos y recursos requeridos: ExploraciónChicontepecAguas profundas
• Programa de inversiones• Programa de inversiones
El programa de exploración y producción de 2009 aborda la declinación de Cantarell y la necesidad de descubrir nuevas reservas
Administración de la declinación en
Cantarell
• Incrementar la vida productiva de pozos a través del monitoreo de lascondiciones de producción
• Perforación de los pozos no convencionales (v.gr. Cantarell 3029 y 1019) enáreas no drenadas, que permitan compensar la declinación de producciónde crudoCantarell
• Incorporación de producción temprana de crudo, proveniente de pozos( C
de crudo• Aplicación de nuevas tecnologías en pozos cercanos a los contactos de los
fluidos gas-aceite y agua-aceite para incrementar su vida productiva
Mantenimiento de la producción en las Regiones Sur
exploratorios exitosos (Bajlum 1, Terra 1, Bricol 1, Cupache 1, Flanco 1 yTeotleco 1001)
• Optimización de la infraestructura para el manejo de producción dehidrocarburos en los proyectos Crudo Ligero Marino e Ixtal-Manik
• Mantenimiento de presión en yacimientos de los campos del ComplejoAntonio J Bermúdez y Jujo-Tecominoacán mediante la inyección dey Marina Suroeste Antonio J. Bermúdez y Jujo-Tecominoacán, mediante la inyección denitrógeno
• Optimización de las actividades de reparaciones de pozos para maximizar larecuperación de hidrocarburos
Crecimiento de la producción en la
Región Norte
• Acelerar la aplicación de nuevas tecnologías (inyección de aceite cíclico enfracturamientos, inyección de agua para mantenimiento de presión y lainyección de bacterias para disminución de la viscosidad del aceite) conobjeto de mantener , incrementar y mejorar la productividad por pozo
• Estrategias para mejorar la capacidad de ejecución (construcción demacroperas y arreglos de pozos) en el proyecto Aceite Terciario del GolfoRegión Norte macroperas y arreglos de pozos) en el proyecto Aceite Terciario del Golfo
• Definir y desarrollar anticipadamente la infraestructura requerida para lapuesta en operación de pozos
22
Asimismo, el programa exploratorio de 2009 está diversificado en las cuencas terrestres, en aguas someras y en profundas
• Con el propósito de continuar con la evaluación del potencial
Adquisición de nueva
Con el propósito de continuar con la evaluación del potencialpetrolero en el Golfo de México Profundo se han adquirido 7,362km2 de sísmica 3D. Asimismo, para fortalecer la cartera deoportunidades exploratorias en áreas productoras, en lascuencas del Sureste, Burgos y Veracruz se han adquirido 2,939nueva
informaciónkm2 de sísmica 3D.
• Para mejorar el conocimiento del proyecto Aceite Terciario delGolfo, se han adquirido 899 km2 de sísmica 3D ymulticomponente para apoyar los modelos geológicos y laperforación de pozos de desarrollo
Perforación exploratoria con
i
perforación de pozos de desarrollo
• Se continua con la actividad de perforación de pozosexploratorios en las cuencas tradicionalmente productoras deaceite y gas no asociado, así como, en aguas profundas donde
un riesgo diversificado
el riesgo geológico es mayor, con lo que se tiene una carterabalanceada al diversificar el riesgo. En este sentido se hanperforado 49 pozos, de los cuales uno es de aguas profundas, 5de someras y 43 terrestres
Retos tecnológicos para
j l é it
• Con la finalidad de incrementar el éxito exploratorio, se evalúan• las siguientes tecnologías
Métodos electromagnéticos para apoyar la evidencia dehidrocarburos en los proyectos de aguas profundas
mejorar el éxito exploratorio
Adquisición sísmica 3D con la técnica wide azimuth paramejorar la imagen de plays subsalinosSísmica 4C, multicomponente y sísmica pasivaModelados geológicos-geoquímicos
23
Producción acumulada, Reservas y recursos prospectivos e Inversión 2010 por cuenca
P d ió l d *
6 3
40.7
Producción acumulada*(MMMbpce)
Total : 49.7
Reserva 3P* (MMMbpce)
2.1 0.6 06.3
0
Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico Misantla
Cuencas del Sureste
Golfo de México
Profundo
Inversión Reservas 3P(MMMpesos)
1 0 3 0
18.923.8
0 5
(MMMbpce)
Total : 44.5
16.7 4.9 0.030.8
128.2
0 6
Total : 181.2
1 0.3 0 0.5Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico
MisantlaCuencas del
SuresteGolfo de Mexico
Profundo
29 5Recursos prospectivos (MMMbpce)
0.0 0.6
Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico Misantla
Cuencas del Sureste
Golfo de Mexico
Profundo
16.4Inversión Recursos prospectivos
(MMMpesos)
3.4 0.7 0 3 1.7
16.7
29.5
Total : 52.3(MMMbpce)
1.4 0.76 0.0 0.5
16.414.0
Total : 33.1
(MMMpesos)
0.7 0.3Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico
MisantlaCuencas del
SuresteGolfo de Mexico
Profundo
* Al 1° de enero de 2009 24
Burgos Veracruz P. Yucatán Tampico Misantla
Cuencas del Sureste
Golfo de Mexico
Profundo
Pemex ha replanteado sus objetivos y metas
Producción
• Alcanzar una producción de aceite entre 2.5 y 3 millones debarriles de crudo promedio anual en el periodo 2010-2024
• Mantener la producción de gas en el rango de 5.7 y 7 milmillones de pies cúbicos diarios promedio anual en 2010-2024
• Alcanzar una tasa de restitución de 100 por ciento de reservas3P por actividad exploratoria en 2012
• Obtener una tasa de restitución integrada de reservas probadas
p p
Reservas • Obtener una tasa de restitución integrada de reservas probadasde 100 por ciento en 2012
• Mantener una relación reserva probada/producción por arriba de10 años
Competitividad• Mantener los costos de descubrimiento y desarrollo, así como
los de producción en niveles competitivos• Optimizar las operaciones de PEP
Seguridad, medio ambiente y
responsabilidad
• Mejorar el desempeño en términos de seguridad industrial yprotección ambiental para lograr la meta de cero accidentes yser percibida como una empresa limpia
responsabilidad social • Mejorar la relación con las comunidades en las que PEP opera
25
Mill d b il di i
Producción de aceite total
4Millones de barriles diarios
Promedio2010-2012
2.58
Escenario superior
2
3
Exploración
0.02
0.01
Capacidad adicional explotación
1 Explotación 2.54
02007 2008 2009 2010 2011 2012
2010 2011 2012 PromedioExplotación 2.50 2.54 2.59 2.54Exploración 0.00 0.01 0.03 0.01Adicionales explotación 0.00 0.01 0.06 0.02Adicionales exploración 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota: Los totales pueden no coincidir por redondeo
pTotal 2.50 2.55 2.69 2.58
26
Mil d ill d i úbi di i
Producción de gas total
7
8Miles de millones de pies cúbicos diarios Promedio
2010-2012
Exploración6.130.17
Escenario superior
4
5
6
0.06Capacidad adicional explotación
2
3 Explotación 5.90
0
1
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2010 2011 2012 PromedioExplotación 6.03 5.97 5.71 5.90Adicionales explotación 0.00 0.02 0.14 0.06Exploración 0.00 0.11 0.40 0.17Adicionales exploración 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota: Los totales pueden no coincidir por redondeo
Adicionales exploración 0.00 0.00 0.00 0.00Total 6.03 6.10 6.25 6.13
27
La incorporación de reservas adquiere mayor dinamismo por la ampliación de la inversión
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente Escenario superior
1 482 1 5531,482
1,018 1,1801,356
1,553
2008 2009p 2010 2011 2012
AdicionalesPemex
28P. Perspectiva de cierre