Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
1 CUADRO DE MANDOS E INTRODUCCIÓN ............................................................... 4
2 ESTUDIO DEL SECTOR AEROESPACIAL EN ANDALUCÍA ..................................... 6
2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TECNOLÓGICA ............................................... 6
2.1.1 EMPRESAS ANALIZADAS ............................................................................... 6
2.1.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL ...................................................................... 7
2.1.3 DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL .............................................. 8
2.1.4 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL ................................................................... 9
2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE VENTAS 2004-2013 ................... 12
EMPLEO ............................................................................................................................ 13
2.2.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ........................................................................... 13
2.2.2 EMPLEO POR PROVINCIA ........................................................................... 13
2.2.3 EMPLEO A NIVEL NACIONAL ....................................................................... 15
2.2.4 EMPLEO POR CUALIFICACIÓN ................................................................... 16
2.3 VOLUMEN DE VENTAS ........................................................................................ 17
2.3.1 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS ..................................................................... 17
2.3.2 VENTAS A NIVEL NACIONAL ....................................................................... 18
2.3.3 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LAS VENTAS ................................... 18
2.3.4 FACTURACIÓN POR PRODUCTO AEROESPACIAL .................................. 19
2.4 RELACIÓN FACTURACIÓN A EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ............................. 21
2.4.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ........................................................ 21
3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS .......................................................... 22
3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS ...................................................... 23
3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN LAS EMPRESAS TRACTORAS ............................. 23
3.2.1 VENTAS POR PRODUCTO AEROESPACIAL .............................................. 24
3.3 FACTURACIÓN POR EMPLEADO DE LAS EMPRESAS TRACTORAS ............ 25
4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES ........................................................... 27
4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ....................................................... 27
4.1.1 EMPLEO POR CUALIFICACIÓN ................................................................... 28
4.1.2 EMPLEO POR ÁREA ...................................................................................... 29
4.2 VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES .............................. 30
4.2.1 VENTAS POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL ...................................................... 31
4.2.2 VENTAS POR PRODUCTO AEROESPACIAL .............................................. 32
4.3 FACTURACIÓN POR EMPLEADO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ............. 33
4.3.1 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA PRODUCTIVIDAD ...................... 34
4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ............... 35
4.5 INVERSIÓN EN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES ..................................... 36
5 EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES ...................................... 37
5.1 COMPARATIVA EMPLEO ..................................................................................... 37
5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS ............................................................ 38
5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD ...................................................................... 39
6 DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL ........................... 40
6.1 INTERNACIONALIZACIÓN .................................................................................... 40
6.2 FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL .................................................... 40
6.3 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL .............................................................................. 40
7 COMENTARIOS FINALES .......................................................................................... 41
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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento forma parte de una serie anual cuyo objetivo es la monitorización cuantitativa de la evolución de las cifras más significativas de todas las empresas del clúster; integrando los resultados bien por tecnologías, por tipo de producto, actividad, etc. Como en otros documentos anteriores de esta serie, las tablas y gráficos se ofrecen de una década, se remite al lector a dichos estudios para datos anteriores a 2004. Repetimos, por claridad, los conceptos de “Empresas Tractoras”, Airbus Military y Airbus España, y de “Empresas Auxiliares” que engloba a las industrias auxiliares, proveedores de material o equipos, ingenierías, empresas de servicios y empresas de aviación general. Análisis del sector 2013. Datos relevantes Este año han participado en el estudio 115 empresas, debido a que 7 empresas han reportado actividad poco relevante o nula en nuestra región y otras dos han comenzado sus operaciones en Andalucía, una en el campo de UAVs y otra en el de servicios a la FAL. En 2013 se alcanza la cifra total de 2.060,2 millones de euros de facturación agregada en el sector aeroespacial andaluz, siendo la primera vez que se supera la cifra de 2.000 millones en la historia del clúster. Esto supone un incremento del 10,9% respecto al año anterior. Incremento que se reparte de manera desigual debido a que la industria auxiliar creció un 4,68% (14% en 2012) mientras las tractoras crecieron un 14,9% (solo crecieron un 1,3% en 2012). Los datos de empleo son sin embargo más homogéneos como indicadores de la actividad del sector, las tractoras experimentaron un 6,19% (6,7% en 2012) de aumento, mientras las auxiliares aumentaron un 2.57% (3,7% en 2012), en su conjunto el sector creó 395 puestos de trabajo (488 en 2012), subiendo un 3,5%. En cuanto al mix civil vs militar en términos de cifra de negocios, un 45% (41% en 2012) corresponde a programas civiles y un 55% (59% 2012) a programas militares. Creación neta de empleo El sector experimentó un crecimiento neto de 395 (488 en 2012) puestos de trabajo llegándose a los 11.685 empleos (11.290 en 2012). Se continúa con el incremento de perfiles profesionales de alta cualificación que se mantienen en el 30% compensando el incremento global de 3,5% en el sector.
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Industria Auxiliar La facturación agregada crece un 4,68% respecto al 2012, alcanzando 771,3 millones de euros. El empleo crece un 2,57% respecto a 2012 hasta alcanzar los 8.612 empleos directos en el sector auxiliar aeroespacial andaluz. En 2013 ha aumentado la productividad un 3,4%, después de haber aumentado también un 10% el año anterior. En las empresas auxiliares el esfuerzo inversor realizado en I+D alcanzó de media el 4,8%; 7,8% si solo se consideran las ventas entre las 45 empresas que han sido activas en este campo. Casi la mitad de la media europea en este parámetro (14%). La finalización de los proyectos asociados a las convocatorias Innterconecta y de los desarrollos del nuevo A350 dan cuenta de esta disminución porcentual del esfuerzo en I+D. El 89% de las empresas se ubican en las provincias de Sevilla y Cádiz, siendo las actividades predominantes las de montajes, mecánicas y utillajes que suponen un 38% de las empresas del sector. Se mantiene el porcentaje de ingenieros y directivos, hecho que es importante al estar relacionado con la capacidad para mejorar la fortaleza en valor añadido de las empresas andaluzas. Peso específico en la economía andaluza La facturación del clúster aeronáutico andaluz en 2013 supuso el 1.49% del PIB global andaluz (€ 138,3 mil millones). El clúster aeronáutico andaluz representa el 19% del PIB Industrial manufacturero andaluz (€10.950 millones), el 50% del PIB Industrial manufacturero de Sevilla y el 27% del correspondiente a Cádiz. Su dimensión relativa en cuanto al empleo no es del 19% sino del 6% ya que el sector aeronáutico supone el 6% de los 199.632 asalariados del sector industrial de Andalucía. Por lo tanto se ha de concluir que este sector es tres veces más productivo por empleado que la media del sector manufacturero andaluz. Las exportaciones del clúster aeroespacial ascendieron a más de 1.509 millones de €, el 75% de la facturación agregada. Esta cantidad supone el 5,8% del total de las exportaciones de la Comunidad Andaluza. (€ 25.970 millones en 2013).
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2 ESTUDIO DEL SECTOR AEROESPACIAL EN ANDALUCÍA
2.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TECNOLÓGICA
2.1.1 EMPRESAS ANALIZADAS
En el presente estudio, realizado en el segundo trimestre de 2014, se han identificado un total de 115 empresas y entidades, seleccionadas de acuerdo al criterio de ser empresas que realizan actividad industrial aeroespacial y con CIF en Andalucía o con centro de trabajo significativo en la Comunidad Autónoma Andaluza.
ACTIVIDAD
PRINCIPALNOMBRE COMERCIAL
AICIA
AT4 WIRELESS (CETECOM)
CANAGROSA
CENTRO ANDALUZ DE METROLOGÍA
INTA
SIMETRYCAL
TEAMS
TITANIA
SAICA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ LAB.
METROLOGÍA
Espacio GRUPO ALTER
AERO-AVANCE
AEROSERTEC
AERTEC
AERTIS
ALTEN
ALTRAN TECHNOLOGIES
ATEXIS
AYESA-AIR CONTROL
CT INGENIEROS
FADA-CATEC
GHENOVA ANDALUCIA
GLENSER AEROSPACE
IAT
INDRA
MDU
MP COMPONENTES MECANICOS
SDI
SOGECLAIR
TECAER SEVILLA
TEDINSA
Ensayos y
Análisis
Técnicos
Ingeniería y
Consultoría
ACTIVIDAD
PRINCIPALNOMBRE COMERCIAL
AERODYNAMICS
FAASA
FLIGHT TRAINING EUROPE
MALAGA AIR MAINTENANCE
NOVADRONE
T.A.ESPEJO DELGADO
AEROEPOXY
CARBURES EUROPE
SOFITEC
AERYS
COMPUTADORES MODULARES
EIIT
ELIMCO
GECI ESPAÑOLA
GRABYSUR
MESUREX
NAVAIR
RAYTHEON
SACT
SKYLIFE
TACH
Aviación
General
Composites
Eléctrica y
Electrónica
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Tabla 1 - Relación de las empresas aeroespaciales en Andalucía
En el Anexo se presenta el listado de empresas indicando de forma más detallada las actividades que realizan.
2.1.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
El eje Sevilla-Cádiz aglomera al 89% de las empresas del sector y el 93% del empleo. Esta concentración en Sevilla y Cádiz se debe a factores históricos de los orígenes del clúster en las necesidades de defensa de la Nación.
ACTIVIDAD
PRINCIPALNOMBRE COMERCIAL
AERONÁUTICA CALDERERÍA
AIRGRUP
COMPASUR
CONSUR
FRANCISCO CANO SANCHA
GALVATEC
GOERRI
INDAERO TECNIGRAB
INESPASA
INTECAIR
MECÁNICA DE PRECISIÓN
MECANISUR
MECANIZADOS Y MONTAJES
AERONAUTICOS
MECAPREC
MECATECNIC
METAL IMPROVEMENT COMPANY
MEUPE
RAFAEL Y RAMON
SEMACINCO, HNOS MARQUEZ
GAZC SERVIMEC
SEVILLA CONTROL
SIMGI
SMA
SOKAR
STSA
TAGONSA
TALLERES GARRUCHO
TALLERES J. PAEZ
TECNIPAINT PINTURAS
TRATERCOM
TRC
UMI AERONAUTICA
Mecánicas y
Utillaje
ACTIVIDAD
PRINCIPALNOMBRE COMERCIAL
AERNNOVA ANDALUCIA
AEROESTRUCTURAS SEVILLA, S.L.
AEROSUR/ ACITURRI
ALESTIS
CESA
ELA AVIACIÓN
G.A.H.A. - ARANDA
ITP
QUINTA INGENIERIA
SURIMEX
A&G SEVILLA
AEROESPACE ENGINEERING GROUP
AERÓPOLIS, PARQUE TECNOLÓGICO
AEROSERV
ATIS
CUSTAR
FUNDACIÓN HÉLICE
GLOBAL Q
HUTCHINSON
KUEHNE+NAGEL
LTK ANDALUCIA
LTK400
MAESTRANZA AÉREA DE SEVILLA
MAVE AERONAUTICA
MESIMA
MP PRODUCTIVIDAD
QIAS (GRUPO PRESCAL)
SUMINISTROS INDUSTRIALES PEREZ
CARDOSO
TORSESA
AIRBUS ESPAÑA
AIRBUS MILITARY
Montajes
Servicios
Tractoras
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Sevilla; 80
Cádiz; 22
Málaga; 6
Jaén; 3 Córdoba; 3
Huelva; 1
Figura 1 - Distribución de empresas por provincia
2.1.3 DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
En la distribución empresarial por actividad, según se recoge en la figura-2, queda patente cómo las actividades mecánicas y utillaje (mecanizados, chapistería, transformaciones mecánicas, etc.) predominan sobre las restantes con un 28% (30% en 2012). Si a este grupo agregamos las empresas cuya actividad principal son los Montajes el porcentaje sube al 38% (44% en 2012) poniéndose de manifiesto el dominio de estas actividades sobre el resto. Las empresas cuya actividad principal es el montaje final u otros montajes constituyen un 10% del total (13% en 2012), pero es con diferencia el grupo de mayor importancia dentro del sector aeroespacial andaluz en lo que a facturación y empleo se refiere, con un 72% de la cifra de negocios (69% en 2012) y el 43% del empleo (47% en 2012). El grupo de empresas cuya actividad principal es “Ingeniería y Consultoría”, constituyen el 17% (18% en 2012) de las empresas y dan cuenta del 4% de la facturación (se mantiene el de 2012) y el 9% del empleo (8% en 2012). Si bien su ratio facturación por empleado es el 39% de la media (50% en 2012), no así la productividad, debido a que la facturación es en gran medida valor añadido.
Distribución de empresas por provincia
Provincia Año 2013
Sevilla 80
Cádiz 22
Málaga 6
Jaén 3
Córdoba 3
Huelva 1
TOTAL 115
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Figura 2 - Distribución de empresas por actividad industrial principal En la distribución de empresas por actividades, según muestra la Figura 2, se ha situado cada empresa por su actividad principal, y se han hecho los siguientes agrupamientos para una representación más clara del sector. Montajes: Montaje final, Montaje aeroestructuras, Montaje motores, Montaje subconjuntos, Montajes equipos y sistemas. Actividades mecánicas y utillajes: Transformaciones mecánicas, Chapistería, Procesos finales, Utillaje.
2.1.4 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL
Otra forma de reflejar la distribución de las empresas del sector es en función de su posición en la cadena de valor dentro de la industria o de cualquier programa aeroespacial. En este sentido se realiza la siguiente clasificación: Montaje Final La factoría de Airbus Military para los productos propios y el A400M es la única planta existente en España para el ensamblaje final de grandes aviones hasta su entrega al cliente. En la actualidad, además del ensamblaje de productos propios como el CN235, C295 o C212 (se produjo la última unidad del C212 en 2012) en menor medida, se están realizando los montajes de las primeras unidades del A400M.
Actividades mecanicas y utillaje; 32
Mat. Compuestos y
plasticos; 3
Mat. Eléctrico y electrónico; 12
Ingeniería y consultoría; 20
Servicios; 19
Ensayos y análisis técnicos;
10
Espacio; 1
Aviación General; 6
Montajes; 12
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Montaje de Grandes Conjuntos Empresas dedicadas principalmente al montaje de grandes conjuntos, aeroestructuras, o sistemas completos del avión, siendo la factoría de mayor dimensión la planta de Airbus España situada en Puerto Real en Cádiz, seguida de Alestis Aerospace, Aernnova Andalucía y Aciturri, las tres Tier-1 cuentan con presencia en Andalucía. Industria Complementaria Es con mucha diferencia el subsector que prevalece en Andalucía, alcanzando el número de empresas dentro del mismo, aproximadamente la mitad del total. Este subsector contiene las siguientes actividades:
Montaje de medianos y pequeños conjuntos Montajes de equipos y sistemas Mecanizados Utillaje Chapistería y otras transformaciones mecánicas Procesos finales Fabricación de materiales compuestos y plásticos Fabricación de material eléctrico y electrónico
Destacan por número las empresas dedicadas a procesos de mecanizado y transformaciones mecánicas, un sector muy importante y con gran tradición en Andalucía. Un subsector importante por su carácter estratégico dentro de este grupo de empresas es el de materiales compuestos, desde la fabricación de piezas primarias, hasta todas las operaciones posteriores que se requieren: equipados, montajes, tratamientos, inspecciones, reparaciones, etc. Ingenierías / Consultorías En el grupo de empresas dedicadas a actividades de diseño de producto, investigación y desarrollo, diseño de utillajes y gradas, ingeniería de calidad, ingeniería de procesos de fabricación y organización industrial, se presentan dos tendencias, por un lado la fusión de empresas andaluzas y por otro la incorporación de ingenierías europeas en el ámbito andaluz. El volumen de ventas asociado a este tipo de empresas creció un 39,5% en 2012 (de 54,1 a 75,5M€) y disminuyó un 3,2% en 2013, pasando a facturar 73,1M€. Servicios Las empresas dedicadas al sector servicios, fundamentalmente aquellas cuya actividad está relacionada con logística, formación y mantenimiento de medios industriales y de aeronaves (actividades de MRO), han experimentado un crecimiento del 9,5% en facturación y del 10% en empleo desde 2012.
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Ensayos y Análisis Técnicos Los ensayos y análisis pueden realizarse en estructuras completas de aeronaves, así como en sus sistemas, subsistemas, componentes e incluso a nivel de materia prima, ya sea metálica o material compuesto. Esta actividad continúa creciendo en 2013, con un incremento del 12% en empleo y del 6% en facturación respecto a 2012, tras haber aumentado ese año un 27% y un 95% respectivamente. Espacio Empresas cuya actividad principal está relacionada con la industria espacial para el desarrollo y fabricación de lanzaderas, naves espaciales y satélites. La principal empresa andaluza centrada en esta actividad es el Grupo Alter, especializada en ingeniería, aprovisionamiento y pruebas para componentes electrónicos de alta fiabilidad. Otra empresa andaluza que realiza actividades espaciales es Navair, especializada en instalaciones eléctricas para lanzaderas de satélites; si bien se ha considerado incluida en el grupo de eléctricas y electrónicas. Aviación General Se incluyen empresas que prestan servicios de mantenimiento de aeronaves, formación aeroespacial y trabajos aéreos. Sus parámetros de facturación y empleo han mantenido en 2013 la tendencia de la media de la economía andaluza, la facturación bajó un 2% pero se mantuvo el empleo.
Figura 3 - Distribución de empresas por subsector
Montaje final; 2Montaje Grandes
Conjuntos; 6
Industria Complementaria
; 52
Ingeniería y Consultoría; 20
Servicios; 18
Ensayos y Análisis
técnicos; 10
Espacio; 1
Aviación General; 6
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2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y VOLUMEN DE VENTAS 2004-2013
Se muestra a continuación una tabla con la evolución del empleo y la facturación en el sector aeroespacial andaluz en el periodo 2004-2013.
Evolución de la Facturación (Millones de euros) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz
Año Facturación Empleo
2004 645,4 4.516
2005 798,8 5.535
2006 848,4 6.206
2007 825,3 6.753
2008 1417,2 7.555
2009 1541,2 8.786
2010 1983,0 10.278
2011 1754,0 10.802
2012 1858,5 11.290
2013 2060,2 11.685
Figura 4 - Evolución de la Facturación y Empleo
Tal y como se observa, en 2013 la facturación en el sector ha aumentado un 11% respecto al año anterior, habiéndose multiplicado por 3,2 en la última década, obteniéndose desde el 2004 un incremento de 1.415 millones de euros. En lo que respecta al número de empleados, el aumento en 2012 fue de un 4,5% y en 2013 del 3,7%, creándose desde 2004 un total de 7.169 empleos.
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EMPLEO
2.2.1 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
Evolución del Empleo en el Sector
Aeroespacial Andaluz
Año Empleo
2004 4.516
2005 5.535
2006 6.206
2007 6.753
2008 7.555
2009 8.786
2010 10.278
2011 10.802
2012 11.290
2013 11.685
Figura 5 - Evolución del empleo
En el gráfico se observa cómo el empleo del sector en el período 2004-2013 ha experimentado un incremento anual sostenido del 10%, lo que se traduce en 11.685 empleos directos en 2013 con un crecimiento neto de 395 nuevos puestos desde el año anterior y que sumados a los 488 de 2012 suponen 883 nuevos empleos en dos años marcados por un incremento histórico del desempleo en España. Es predecible que la evolución sea incluso más positiva conforme aumente la cadencia de los diferentes modelos comerciales de Airbus, se despliegue el “ramp-up” del A400M (2014-2015) y entre en producción el A350, dada la elevada participación de las empresas andaluzas en estos programas.
2.2.2 EMPLEO POR PROVINCIA
La distribución de empleo por provincia sitúa a Sevilla como la provincia principal con un 71% del total existente en el periodo de estudio, seguido de la provincia de Cádiz con el 22%.
4.5165.535 6.206 6.753
7.5558.786
10.278 10.802 11.290 11.685
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Empleo
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Distribución del empleo por provincia (Nº Empleos)
Provincia Empleos %
Sevilla 8.320 71,2
Cádiz 2.599 22,2
Jaén 80 0,7
Córdoba 384 3,3
Málaga 243 2,1
Huelva 59 0,5
TOTAL 11.685 100
Figura 6 - Distribución del empleo en el sector
Si se compara la evolución de las dos provincias en el periodo 2004-2013, se observa que han experimentado un crecimiento paralelo. Se espera para los próximos años que siga esta tendencia alcista, conforme la FAL de Airbus en Sevilla siga su implantación hasta alcanzar el pleno rendimiento.
Evolución del empleo en las provincias de Sevilla y Cádiz
(Nº Empleos)
Año Sevilla Cádiz
2004 3.189 1.322
2005 4.170 1.327
2006 4.404 1.703
2007 4.739 1.795
2008 5.387 1.959
2009 5.970 2.349
2010 7.099 2.546
2011 7.491 2.585
2012 7.869 2.651
2013 8.320 2.599
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Figura 7 - Evolución del empleo en el sector aeroespacial en las provincias de Sevilla y
Cádiz
2.2.3 EMPLEO A NIVEL NACIONAL
Andalucía es la segunda región española por empleo asignado al sector aeroespacial.
Comunidad Autónoma
Evolución del empleo a nivel nacional
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Nº Empleos
% Nº
Empleos %
Nº Empleos
% Nº
Empleos %
Nº Empleos
%
Andalucía 8.786 24,7 10.278 27,6 10.802 28,9 11.290 29,7 11.685 30,7
Castilla la Mancha
1.591 4,5 1.701 4,6 1.794 4,8 2.318 6,1 3.531 9,3
Castilla León
566 1,6 556 1,5 561 1,5 722 1,9 722 1,9
Cataluña 566 1,6 541 1,5 635 1,7 608 1,6 798 2,1
Madrid 19.124 53,7 19.273 51,7 18.537 49,6 17.931 47,2 16.321 42,9
País Vasco 3.747 10,5 3.737 10 3.849 10,3 4.042 10,6 3.840 10,1
Otras 1.201 3,4 1.208 3,2 1.196 3,2 1.102 2,9 1.123 3,0
TOTAL 35.581 100 37.294 100 37.373 100 38.013 100 38.020 100
Figura 8 - Evolución del empleo a nivel nacional sin Espacio
(Fuente: Datos provisionales de TEDAE)
3.1894.170 4.404 4.739
5.3875.970
7.099 7.491 7.8698.320
1.322 1.327 1.703 1.795 1.959 2.349 2.546 2.585 2.651 2.599
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Empleo Sevilla Cádiz
Sevilla Cádiz
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2.2.4 EMPLEO POR CUALIFICACIÓN
El grupo de “directivos, ingenieros y licenciados” mantiene anualmente un crecimiento significativo lo que representa un buen indicador para el sector andaluz ya que repercute positivamente en el aporte de valor añadido a la producción directa y al producto facturado.
Distribución del empleo por cualificación (Nº empleados)
Cualificación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Directivos, ingenieros y licenciados
903 1376 1638 1837 2253 2821 3169 3323 3457 3502 1,30
Operarios cualificados
2935 3232 3489 3638 4049 5232 5910 6305 6511 7007 7,62
Otros 678 927 1079 1278 1253 1294 1199 1174 1322 1176 -11,04
TOTAL 4.516 5.535 6.206 6.753 7.555 9.347 10.278 10.802 11.290 11.685 3,50
Figura 9 - Evolución del empleo por cualificación
Directivos, ingenieros
y licenciados
30%
Operarios cualificado
s60%
Otros10%
0
5000
10000
15000
Empleo por Cualificación
Directivos, ingenieros y licenciados Operarios cualificados Otros
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2.3 VOLUMEN DE VENTAS
2.3.1 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
La evolución del volumen de ventas en el sector aeroespacial andaluz se muestra en la siguiente figura:
Evolución del volumen de ventas en el sector aeroespacial andaluz
(millones de €)
Año Facturación
2004 645,4
2005 798,8
2006 848,4
2007 825,3
2008 1.417,2
2009 1.541,2
2010 1.983,0
2011 1.754,0
2012 1.858,5
2013 2.060,2
Figura 10 - Evolución del volumen de ventas en el sector aeroespacial andaluz La facturación agregada creció un 11% en 2013, superando el máximo histórico alcanzado en 2010.
00
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Facturación
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2.3.2 VENTAS A NIVEL NACIONAL
La distribución nacional pone de manifiesto la existencia de tres grandes regiones: Madrid, Andalucía y País Vasco.
Comunidad Autónoma
Evolución del volumen de ventas a nivel nacional
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Volumen de
ventas %
Volumen de
ventas %
Volumen de
ventas %
Volumen de
ventas %
Volumen de
ventas %
Andalucía 1.541 24,1 1.983 28,4 1.754 23,6 1.858 22,9 2.060 25,3
Castilla la Mancha
294 4,6 311 4,5 379 5,1 714 8,8 861 10,6
Castilla León
32 0,5 36 0,5 37 0,5 72 0,9 106 1,3
Cataluña 83 1,3 82 1,2 104 1,4 120 1,5 114 1,4
Madrid 3.686 57,6 3.780 54,2 4.321 58,2 4.467 55 3.907 48,1
País Vasco 634 9,9 663 9,5 705 9,5 767 9,4 748 9,2
Otras 124 1,9 121 1,7 124 1,7 120 1,5 331 4,1
TOTAL 6.394 100 6.976 100 7.424 100 8.118 100 8.127 100
Figura 11 - Evolución del volumen de ventas a nivel nacional sin Espacio (Fuente: Datos provisionales de TEDAE)
2.3.3 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LAS VENTAS
De acuerdo a la clasificación de empresas por actividad principal de negocio, la facturación se reparte de la siguiente manera dentro de la aeroespacial en Andalucía:
Distribución sectorial del Volumen de Ventas (Millones de euros)
Área 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Empresas de montaje final
192 180 190 159 336 333 468 491 486 564 16,2
Empresas de montaje de
grandes conjuntos
357 476 454 418 757 756 969 718 741 841 13,6
Industria complementaria
84 124 176 183 251 295 307 280 319 338 6,0
Ingeniería y consultoría
6 11 15 19 31 46 41 54 75 73 -3,1
Servicios, ensayo y espacio
6 9 13 45 29 76 127 131 157 166 5,9
Aviación general
nd nd nd nd nd 69 72 80 81 79 -2,3
Figura 12 - Evolución subsectorial del volumen de ventas
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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Destacar, al igual que años anteriores, como los subsectores principales son los montajes finales y montajes de grandes conjuntos, siendo las mayores contribuyentes en estos trabajos las empresas tractoras y los tier 1 de aeroestructuras. Se observa un crecimiento en todos los subsectores excepto en Ingeniería, que cae más de un 3%. Después de haber sido el subsector más dinámico, tocó techo en 2012 y su descenso es el síntoma más claro de que los desarrollos dejan paso a la producción, que será en los próximos años la protagonista del crecimiento. La Aviación General, acoplada a la economía andaluza, baja porcentualmente casi lo mismo que lo hizo el PIB de la región.
2.3.4 FACTURACIÓN POR PRODUCTO AEROESPACIAL
La distribución por producto aeroespacial las ventas se repartieron del siguiente modo:
Distribución del volumen de Ventas por producto aeroespacial (millones de euros)
Producto Aeroespacial
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Productos Airbus Military
327 368 333 302 586 779 1.063 780 810 1.064 31,33
Productos Airbus España
286 312 328 337 608 445 471 448 523 576 10,20
Otros productos/ Servicios
32 119 188 187 224 318 450 526 526 419 -20,22
Figura 13 - Evolución del volumen de ventas por producto aeroespacial Es destacable el incremento de un 31% que ha experimentado la facturación de los productos de Airbus Military, es debido principalmente a un incremento importante en los productos Light & Medium y en menor medida a la mayor producción del A400M. El incremento del 10% en los productos civiles de Airbus es debido en partes iguales al
0
500
1.000
1.500
Facturación por producto
Productos Airbus Military Productos Airbus España Otros productos/ Servicios
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0
50
100
150
200
250
Productos UAV
Productos EUROCOPTER
Productos EUROFIGHTER
Productos BOMBARDIER
Productos EMBRAER
Prouctos BOEING
A350 y al A320, pues el A380 se ha mantenido con un ligero aumento. El resto de productos y servicios pasa a segundo plano con una bajada del 20%. Dentro del capítulo de “Otros productos” los más significativos en Andalucía son Eurofighter y Embraer.
Distribución del volumen de Ventas por producto aeroespacial (millones de euros)
Producto Aeroespacial
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013 %
Productos BOEING
13 25,2 36,6 40,2 51,8 54,2 77,7 51,5 51,4 10,1 -80,3
Productos EMBRAER
5,4 7,5 9,4 20,6 38,3 25,2 31,3 43,2 39,3 25,2 -36,0
Productos BOMBARDIER
9,8 11,1 8,7 8,5 12,8 10,8 4,7 3,8 1,5 4,1 176,3
Productos EUROFIGHTER
nd nd Nd 34,2 51,4 71,1 83,7 65,3 66,0 57,4 -13,0
Productos EUROCOPTER
nd nd Nd 8,1 10 13 13,2 11,5 11,9 12,0 0,7
Productos UAV nd nd Nd nd nd 0,7 3,1 1,8 2,4 3,5 47,7
Figura 14 - Evolución del volumen de ventas del resto de productos Aeroespaciales más significativos Estas actividades han sumado 112 M€ en 2013 y son las principales responsables del 27% de los productos y servicios no Airbus. Además de estos existe participación en productos de otros clientes tales como Dassault, Sikorsky o Agusta que se han mantenido dentro del capítulo de “Otros productos”. Dentro del capítulo de servicios se recogen las actividades de MRO (Maintenance, Repairs and Overhaul: Mantenimiento y Reparaciones) de las que se reportó en 2013 32 millones de euros. El resto son actividades ajenas a la cadena de suministro, como:
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formación, ensayos, pruebas, servicios aéreos, dotación de infraestructuras, equipos industriales, etc.
2.4 RELACIÓN FACTURACIÓN A EMPLEO: PRODUCTIVIDAD
2.4.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
En la siguiente figura se analiza la evolución de la productividad del sector en Andalucía, en términos de facturación por empleado, parámetro que ha aumentado un 7% respecto a 2012. Se puede observar la tendencia ascendente que ha tenido la productividad en la última década, según la recta de regresión lineal, el aumento de la productividad es sostenido a un ritmo medio de 3.900 euros por empleado al año, lo cual supone un 3% de incremento anual de la productividad en la última década.
Productividad del sector aeroespacial andaluz (miles
€/empleado)
Año Productividad
2004 137
2005 142
2006 137
2007 144
2008 168
2009 175
2010 193
2011 162
2012 165
2013 176
0
50
100
150
200
250
Productividad
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Figura 15 - Evolución y desglose de la productividad Por último, la figura 15 recoge el desglose de la productividad por área de actividad en el sector, comprobándose que, de las industrias auxiliares, la mayor facturación por empleado se obtiene en material eléctrico y electrónico, montajes y actividades mecánicas y utillaje, y la menor en Ensayos y Análisis Técnicos, si bien ni esta última ni las ingenierías aportan materiales a su facturación, por lo cual las ingenierías y las empresas de Ensayos mostrarán mejores ratios de valor añadido.
3 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS TRACTORAS
Las empresas tractoras existentes en la región son Airbus Military y Airbus España. Centro de Airbus Military en el Tecnoparque Bahía de Cádiz (Puerto de Santa María). Destaca por la tecnología empleada en fabricación de estructuras y componentes de fibra de carbono a través del encintado automático (ATL), conformación por fibra (FP), conformado superplástico y en chapistería integral. Planta de Airbus España en Puerto Real (Cádiz). Está dedicada al montaje de aeroestructuras en materiales metálicos y fibra de carbono para la división de aviación civil, concretamente para los estabilizadores de la familia Airbus España. Planta de Airbus Military San Pablo (Sevilla), en la que se realizan actividades de ensamblaje, equipado final y mantenimiento de los aviones militares de productos propios, C212, C295 y CN235, también llamados Light & Medium (ligeros y medianos). Además, es centro de ensamblaje del A400M. Es la planta en la que se realiza el ensamblaje final, pruebas funcionales, pruebas en vuelo y entrega del avión A400M, así como otras actividades como Centro de Ensayos o Pintura de aviones.
050
100150200250300350400450
mile
s €
/ e
mp
lead
oFacturación / empleado por áreas
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Fábrica de Tablada (Sevilla), perteneciente también a Airbus Military y dedicada fundamentalmente al montaje de aeroestructuras.
3.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS TRACTORAS
Evolución del empleo en las empresas tractoras (Nº Empleos)
Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013 %
Airbus Military 1982 2143 2150 2293 2414 2435 2359 2249 2400 2579 7,46
Airbus España 497 531 466 462 479 465 458 463 494 494 0,00
TOTAL 2479 2674 2616 2755 2893 2900 2817 2712 2894 3073 6,19
Figura 16 - Evolución del empleo de las empresas tractoras Se observa una relativa estabilidad en el empleo a lo largo de la serie para los últimos diez años. En 2013 el empleo en Airbus Military representa el 84% frente al 16% de Airbus España, con un reparto de proporciones muy parecido al que encontrábamos ya en 2002. Es significativo que, según los datos reportados, Airbus Military ha ampliado su plantilla en 179 personas en Andalucía, mientras que Airbus Operations ha mantenido el mismo número de empleados.
3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN LAS EMPRESAS TRACTORAS
Si se desglosa la facturación de cada empresa tractora, se obtiene lo mostrado en la siguiente figura:
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Empleo Tractoras
Airbus Military Airbus España
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Evolución de ventas de las empresas tractoras (millones €)
Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Airbus Military
422,0 498,5 527,7 441,3 933,0 924,0 1300,0 968,7 958,3 1125,5 17,45
Airbus España
100,0 129,1 97,9 104,5 125,8 128,9 127,9 138,9 163,4 163,4 0,00
TOTAL 522,0 627,6 625,6 545,8 1058,8 1052,9 1427,9 1107,6 1121,6 1288,9 14,91
Figura 17 - Evolución del volumen de ventas de las empresas tractoras El aumento en la facturación de Airbus Military se ha debido este año en un 70% al aumento en los productos Light & Medium, en un 25% al aumento en el A400M y el resto al aumento ligero del A350. Por otro lado, la comparativa de los datos de evolución de la facturación respecto a la evolución del empleo, ponen de manifiesto que la política de subcontratación ha sido mucho mayor en Airbus Military. En los últimos diez años el empleo de Airbus Military ha mantenido cierta estabilidad multiplicándose la facturación por 2,7 en el mismo periodo. Esta diferencia de proporciones se explica en parte por un aumento de la productividad en sus plantas, y fundamentalmente por una externalización muy importante de grandes paquetes de trabajo que ha sido transferido a las Tier 1 y la industria auxiliar.
3.2.1 VENTAS POR PRODUCTO AEROESPACIAL
En la siguiente figura se puede ver la participación de las empresas tractoras en los distintos programas aeroespaciales:
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Facturación Tractoras
Airbus Military Airbus España
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Distribución del volumen de ventas de las empresas tractoras por producto aeroespacial (millones de euros)
Año
AIRBUS MILITARY AIRBUS ESPAÑA
Productos Airbus Military
Productos Airbus
Otros Productos
Productos Airbus Military
Productos Airbus
Otros Productos
2004 206,4 140,5 73,0 0,0 98,0 2,0
2005 204,8 172,3 121,4 0,0 126,5 2,6
2006 245,0 153,2 129,5 0,0 97,9 0,0
2007 207,0 154,0 80,3 0,0 104,5 0,0
2008 473,0 358,8 101,1 0,0 125,8 0,0
2009 563,6 166,3 194,0 0,0 128,9 0,0
2010 855,4 237,9 206,7 0,0 127,9 0,0
2011 585,2 142,7 240,8 0,0 138,9 0,0
2012 604,4 169,5 184,4 0,0 163,4 0,0
2013 840,4 179,6 105,0 0,0 163,4 0,0
Destaca el incremento en la facturación de productos de Airbus, que ha sido del 32% en Airbus Military. La bajada de los demás programas (Falcon, Sikorsky, Eurofighter, otros servicios, etc.), que en su conjunto han disminuido un 43%, resultan en una subida total de la facturación en Airbus Military del 17%.
Figura 18 - Ventas de las empresas tractoras por producto aeroespacial
3.3 FACTURACIÓN POR EMPLEADO DE LAS EMPRESAS TRACTORAS
La evolución de la citada ratio en las empresas tractoras, ingresos por empleado, está en torno a 435 k€/empleo en Airbus Military y 330K€/empleo en Airbus España. La primera ha experimentado un aumento del 9,3% debido al aumento de facturación. En
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Otros Productos
Productos Airbus
Productos Airbus Military
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su conjunto las tractoras ganan en 2013 un 8% en el ratio de facturación por empleado, recuperando el terreno perdido en 2012. No obstante, se sigue manteniendo una tendencia ascendente de la productividad, que en la última década ha subido una media de 20.800€ por empleado y año.
Evolución de la facturación por empleado en las empresas tractoras (miles de € / empleado )
Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013 %
Airbus Military 213 233 245 192 386 379 551 431 399 436 9,30
Airbus España 201 243 210 226 263 277 279 300 331 331 0,00
Empresas tractoras 211 235 239 198 366 363 507 408 388 419 8,21
Figura 19 - Evolución de la productividad de las empresas tractoras
0
100
200
300
400
500
600
Empresas tractoras
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4 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES
Las 113 empresas auxiliares, a partir de las cuales se han obtenido los datos que se presentan, se caracterizan por ser empresas especializadas en el sector aeroespacial, o por tratarse de empresas que mantienen una división o área aeroespacial con estructura de personal específica para el sector y carga de trabajo continuada. Las Empresas Auxiliares engloban a las industrias proveedoras de material o equipos, ingenierías o empresas de servicios, que se sitúan en diferentes niveles de la cadena de suministro, así como empresas de Aviación General que se dedican a otros servicios no relacionados directamente con la producción de aeronaves. Se ha considerado en este conjunto a todas las empresas aeroespaciales exceptuando las designadas como Tractoras, Airbus España y Airbus Military, que ocuparían el primer nivel. Cabe destacar la capacidad de integración de las tres Tier 1: Alestis, Aciturri y Aernnova, capaces de subcontratar con las integradoras finales bajo esquemas de “paquete completo” aunando finanzas, ingeniería de desarrollo, compras y aprovisionamientos, ingeniería de fabricación y producción con responsabilidad sobre todo el conjunto.
4.1 EMPLEO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
Evolución del empleo en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
Año Empleo
2003 1663
2004 2037
2005 2861
2006 3590
2007 3998
2008 4662
2009 5886
2010 7461
2011 8090
2012 8396
2013 8612
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Figura 20 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares La evolución del 2012 al 2013 refleja un crecimiento en el número de empleados del 2,6%, a
pesar de la destrucción de empleo que supuso la entrada en vigor del Plan de Viabilidad de Alestis.
4.1.1 EMPLEO POR CUALIFICACIÓN
Se produce un aumento del 2,6% en el número de empleados. La bajada en el área de directivos, ingenieros y licenciados se contrarresta con un incremento del 7,3% en el grupo de operarios cualificados. Éstas son las consecuencias del cambio de ciclo que ha experimentado el sector, ya que se cierra el ciclo de diseño debido a la falta de nuevos programas, y la producción se establece como actividad principal. El peso específico del número de operarios especializados es superior al 60% respecto al total, lo que refleja el perfil productivo de la mayoría de las empresas, mientras que los perfiles de alta cualificación mantienen el 29% del total.
Empleo (Nº empleados)
Cualificación 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012- 2013
%
Directivos, ingenieros y licenciados
524 673 929 1072 1448 1978 2337 2529 2610 2535 -2,87
Operarios cualificados
1288 1688 1989 2054 2387 3598 4316 4769 4872 5229 7,33
Otros 226 500 672 872 827 871 808 792 914 848 -7,22
TOTAL 2.038 2.861 3.590 3.998 4.662 6.447 7.461 8.090 8.396 8.612 2,57
Figura 21 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares por cualificación
0
2000
4000
6000
8000
10000
Empleo auxiliares
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Ligero aumento del 1,3% en el número de profesionales de alta cualificación, quedando la secuencia en los tres últimos años en: 8,2%, 3,2% y 1,3% equivalente a un 13% desde 2010. Reflejo de las políticas de la industria auxiliar de reforzar las plantillas en capacidad técnica y directiva.
4.1.2 EMPLEO POR ÁREA
Destaca el crecimiento significativo del personal en las áreas de Producción, Calidad y Logística, superiores al 10% en los tres casos, propios de un año de protagonismo de la Producción respecto a 2012. El personal de producción, con un peso del 50% respecto al total, sigue con un crecimiento sostenido. Baja el empleo en los departamentos de Ingeniería, debido al cambio de ciclo antes mencionado, al igual que en el de I+D, consecuencia de la finalización de las convocatorias Innterconecta. Asimismo, se produce un ligero descenso en el área comercial (2%) y una bajada moderada en el resto de áreas (37%).
Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos)
ÁREA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento
2012-2013 %
Producción 1287 1776 2090 2061 2459 2805 3265 3549 3859 4322 12,00
Ingeniería 259 350 513 598 700 1151 1495 1600 1578 1508 -4,44
I+D 21 58 88 94 195 240 240 218 290 262 -9,66
Calidad 176 252 260 289 326 461 489 507 747 855 14,46
Logística 139 152 204 242 292 461 593 764 734 879 19,75
Comercial 21 44 69 60 70 105 104 125 105 103 -1,90
Resto 135 229 366 654 620 1224 1275 1328 1083 683 -36,93
Total 2038 2861 3590 3998 4662 6447 7461 8091 8396 8612 2,57
Figura 22 - Evolución del empleo de las empresas auxiliares por área
0
2000
4000
6000
8000
10000
Resto
Comercial
Logística
Calidad
I+D
Ingeniería
Producción
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4.2 VOLUMEN DE VENTAS DE LAS EMPRESAS AUXILIARES
En la siguiente figura se observa el volumen de ventas de las empresas auxiliares:
Evolución del volumen de ventas en las empresas
auxiliares (millones euros)
Año Ventas
2004 123,0
2005 171,0
2006 222,8
2007 279,5
2008 358,4
2009 488,4
2010 555,1
2011 646,4
2012 736,8
2013 771,3
Figura 23 - Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares Los datos agregados de las empresas auxiliares vuelven a ser favorables, ya que la facturación crece un 4,7% en 2013, después de haber crecido un 14% en 2012, un 16,5% en 2011 y un 14% en 2010, crecimientos mantenidos en la industria auxiliar pese a la situación de crisis económica en la que España está inmersa.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Ventas
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4.2.1 VENTAS POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL
En la siguiente figura se descompone la facturación total en función de las actividades industriales desarrolladas.
Distribución del volumen de ventas por actividad industrial en las empresas auxiliares (millones de euros)
Subsector aeroespacial
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Montajes 20,1 54,5 51,3 60,2 93,8 94,1 91,1 106,0 111,2 123,0 10,6
Actividades mec. y utillajes
62,5 64,3 87,7 98,8 127,5 141,2 124,3 148,9 181,8 191,7 5,4
Mat. Compuestos y
plásticos 19,4 25,7 39,2 33,9 41,3 63,1 58,3 80,1 84,4 91,1 8,0
Mat. Eléctrico y electrónico
5,0 6,1 17,0 21,6 23,0 32,0 41,5 45,7 46,1 46,2 0,2
Ingeniería y consultoría
8,5 11,4 14,9 19,8 31,4 45,9 40,8 54,1 75,5 73,1 -3,1
Servicios 6,6 7,8 10,7 31,9 20,0 33,6 82,6 91,7 116,4 125,8 8,1
Ensayos y análisis técnicos
0,9 1,2 2,2 13,2 8,9 9,2 9,2 7,6 14,8 15,7 5,6
Aviación General
nd nd nd nd nd 69,3 72,1 80,1 80,8 79,0 -2,3
Espacio nd nd nd nd nd nd 35,1 31,6 25,7 25,7 0,0
TOTAL 123 171 223 279 346 488 555 646 737 771 4,7
Figura 24 - Distribución del volumen de ventas de las empresas auxiliares por actividad
industrial
Montajes16%
Actividades mec. Y utillajes
25%
Mat. Compuestos y plásticos
12%
Mat. Eléctrico y electrónico
6%
Ingeniería y consultoría
10%
Servicios16%
Ensayos y análisis técnicos
2%
Aviación General10%
Espacio3%
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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Se observa un perfil sectorial en el que se está produciendo un aumento de producción pues solo baja la ingeniería (-3,1%) y la aviación general (-2,5%), esta última más ligada a la economía de la región (cuyo PIB cayó en la misma proporción). Así ocupa el primer lugar el crecimiento de la facturación en Montajes, tanto en términos relativos (10,6%) como absolutos (11,8 MM €). También continúan creciendo Materiales Compuestos y Plásticos, Mecánicas y Utillaje, Servicios y Ensayos, cuyo aumento del 5,6% respecto a 2012 debe sumarse al 95% del periodo 2011-2012.
4.2.2 VENTAS POR PRODUCTO AEROESPACIAL
Distribución del volumen de Ventas por producto aeroespacial (millones de euros)
Producto Aeroespacial
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Productos Airbus Military
38,5 60,6 87,7 94,9 112,5 215,3 207,3 195,1 205,5 223 8,6
Productos Airbus 55,7 73 77,1 78,3 123,3 149,5 104,9 166,3 191,2 233 22,1
Productos BOEING
nd nd nd nd nd 3,4 8,8 10,4 10,8 10,1 -6,0
Productos EMBRAER
7,2 7,5 9,4 20,6 38,3 25,2 31,3 43,2 39,3 25,2 -36,0
Productos BOMBARDIER
13 11,1 8,7 8,5 12,8 10,8 4,7 3,8 1,5 4,1 176,3
Productos EUROCOPTER
nd nd nd 8,1 10 13 13,2 11,5 11,9 12,0 0,7
Productos EUROFIGHTER
nd nd nd 9,2 12,2 15,7 17,4 22,3 23,4 15,4 -34,3
Productos UAV nd nd nd nd nd 0,7 3,1 1,8 2,4 3,5 47,7
Otros productos o servicios
8,5 18,9 39,9 59,9 44,5 54,8 164,4 191,9 250,8 244,0 -2,7
TOTAL 123 171 223 280 354 488 555 646 737 771 4,6
Figura 25 - Evolución del volumen de ventas de las empresas auxiliares por producto aeroespacial
0
200
400
600
800
1000 Otros productos o servicios
Productos UAV
Productos EUROFIGHTER
Productos EUROCOPTER
Productos BOMBARDIER
Productos EMBRAER
Productos BOEING
Productos Airbus
Productos Airbus Military
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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Como muestra la tabla anterior, todos los productos Airbus (civil y militar) experimentan una subida importante en la industria auxiliar, con un incremento del 15,1%, llegándose a los 457 millones de € en total de productos Airbus, lo que supone el 59% de las ventas. En cuanto los programas restantes, cabe destacar el aumento en las ventas de productos Bombardier, que casi se triplican, así como en UAVs. Desciende por el contrario la facturación de productos Boeing, Embraer, Eurofighter. El aumento significativo (35%) en el capítulo de “Otros productos” se debe principalmente a empresas proveedoras y de servicios que no distinguen su facturación por producto aeroespacial.
4.3 FACTURACIÓN POR EMPLEADO EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
Las empresas auxiliares de la Cadena de Suministro muestran una productividad de 87.000 € por empleado, que al incorporar los 141.000 € por empleado de la Aviación General, resulta en una productividad global de 91.000 € por empleado de la Industria Auxiliar; un 3,4% de aumento respecto a 2012. Se mantiene así la tendencia ascendente de este parámetro, que se incrementó ya en un 10% en el periodo 2011-2012 y en un 8% en 2011 respecto a 2010.
Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles € / empleado)
Año Productividad
2004 60
2005 60
2006 62
2007 70
2008 77
2009 83
2010 74
2011 80
2012 88
2013 90
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10
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Facturación por empleo auxiliares
Figura 26 - Evolución de la productividad de las empresas auxiliares Como indica la pendiente de la recta de tendencia, el sector auxiliar aumenta su productividad a razón de 3.500 € por empleado y año.
4.3.1 DISTRIBUCIÓN SUBSECTORIAL DE LA PRODUCTIVIDAD
La productividad por subsector de empresas aumenta en todos los subsectores de actividad.
Distribución Subsectorial de la Productividad en la Industria Auxiliar
Subsector Miles Euros por
Empleado
Empresas de montaje de grandes conjuntos
93
Industria complementaria 96
Ingeniería y consultoría 68
Servicios, ensayo, y espacio 78
Aviación general 141
MEDIA INDUSTRIA AUXILIAR 91
Figura 27 - Evolución subsectorial de la productividad de las empresas auxiliares
La mayor facturación por empleado se obtiene en actividades de la industria complementaria (mecánicas y utillaje, composites y material eléctrico y electrónico) y la menor en el subsector de ingeniería y consultoría.
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4.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
La inversión en activos fijos alcanza los 93,7 millones de € en 2013 (61 millones en 2012), siendo el subsector de Montajes el que más fondos destina a este fin, acaparando el 30% del total invertido, seguido por Ingeniería y actividades Mecánicas y Utillaje.
Distribución Subsectorial de la Inversión en Activos Fijos
Subsector Millones €
Composites 4,6
Eléctrico y Electrónico
1,0
Ensayos y Análisis Técnicos
2,6
Ingeniería y Consultoría
21,5
Mecánicas y Utillaje
18,5
Aviación General
6,9
Montajes 27,7
Servicios 10,8
TOTAL 93,7
Figura 28 - Distribución subsectorial de la inversión en Activo Fijo de las empresas auxiliares
Composites5%
Eléctrico y Electrónico
1%
Ensayos y Análisis Técnicos
3%
Ingeniería y Consultoría
23%
Mecánicas y Utillaje20%
Aviación General
7%
Montajes29%
Servicios12%
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4.5 INVERSIÓN EN I+D EN LAS EMPRESAS AUXILIARES
El esfuerzo en I+D+i de las empresas auxiliares fue de 37,2 MM€ en 2013, frente a los 56,9 millones de € en 2012, debido a la finalización de los proyectos de la convocatoria Innterconecta, que concentró el esfuerzo conjunto en I+D del sector en los años anteriores, mediante la realización de una docena de proyectos conjuntos entre tractoras, auxiliares y centros tecnológicos. De las 113 empresas que componen, en este estudio, la industria auxiliar, 45 reportaron haber hecho inversiones en I+D+i por importe de 37,2 millones €. Esto supone un esfuerzo inversor del 7,8% de la facturación de dichas 45 empresas, casi la mitad de lo reportado en 2012. Al efecto ya comentado del final de la convocatoria Innterconecta, hay que sumar el cambio de ciclo de desarrollos a producción, que también influye en una menor dedicación al I+D+i y más esfuerzos en industrialización de los programas para aumentar las capacidades productivas. Estos esfuerzos en industrialización se ven intensificados en los subsectores de Montajes e Ingenierías, por ello son las que mayor peso tienen en las inversiones de I+D.
Distribución Subsectorial de la Inversión en I+D
Subsector Millón €
Composites 6,5
Eléctrico y Electrónico 2,0
Ensayos y Análisis Técnicos 5,0
Ingeniería y Consultoría 4,6
Mecánicas y Utillaje 4,0
Aviación General 0,5
Montajes 12,5
Servicios 2,0
TOTAL 37,2
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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Figura 29 - Distribución subsectorial de la Inversión en I+D las empresas auxiliares
5 EMPRESAS TRACTORAS VS. EMPRESAS AUXILIARES
Se realiza una comparativa en los siguientes puntos entre las empresas tractoras y las empresas auxiliares, y la evolución de éstas en los datos de empleo, facturación y productividad.
5.1 COMPARATIVA EMPLEO
Comparación del empleo (Nº Empleos)
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento
2012-2013 %
Empresas auxiliares
2037 2861 3590 3998 4662 5886 7461 8090 8396 8612 2,57
Empresas tractoras
2479 2674 2616 2755 2893 2900 2817 2712 2894 3073 6,19
Figura 30 - Comparación de empleo entre empresas tractoras y empresas auxiliares
Composites17%
Eléctrico y Electrónico
6%
Ensayos y Análisis Técnicos
13%
Ingeniería y Consultoría
12%
Mecánicas y Utillaje11%
Aviación General
2%
Montajes34%
Servicios5%
0
2000
4000
6000
8000
10000
Evolución empleo tractoras y auxiliares
Empresas auxiliares Empresas tractoras
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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En 2013 el grupo de empresas tractoras, Airbus Military y Airbus España, representa el 26,3% del total del empleo del sector frente al 73,7% correspondiente a las empresas auxiliares. Un 12,8% del empleo está en el grupo de 19 empresas de servicios y aviación general que no tiene relación con la fabricación de aeronaves. El grueso del sector, el de la fabricación de aeronaves, sistemas y aeroestructuras, da empleo a 10.190 personas, el 30% en las 2 tractoras, el 16% en las 3 Tier 1 y el 54% del empleo queda en las 91 empresas subcontratistas de la cadena de suministro. Son estas 91 empresas, los subcontratistas, las que crearon la mayor parte del empleo, 627 nuevos en 2013. El crecimiento del sector se viene articulando entorno a los subcontratistas desde hace dos décadas.
5.2 COMPARATIVA VOLUMEN DE VENTAS
Comparación del volumen de ventas (Millones de euros)
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Empresas auxiliares 123 171 222,8 279,5 358,4 488,4 555,1 646,4 736,831 771,3 4,68
Empresas tractoras 522 627,6 625,6 545,8 1058,8 1052,9 1427,9 1107,6 1121,65 1288,9 14,91
Figura 31 - Comparación del volumen de ventas entre empresas tractoras y empresas auxiliares
En 2013 el grupo de empresas tractoras, Airbus Military y Airbus España, representa alrededor del 62,6% del total de las ventas del sector (sube 2 puntos pues en 2012 era del 60,3%), frente al 37,4% correspondiente a las empresas auxiliares.
0
500
1000
1500
Evolución facturación tractoras y auxiliares
Empresas auxiliares Empresas tractoras
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Empresas Auxiliares y Tractoras han aumentado muy significativamente sus ventas en una década y el peso en ventas de las empresas auxiliares respecto al total se ha duplicado desde 2004. Empresas Auxiliares y Tractoras han aumentado muy significativamente sus ventas en una década y el peso en ventas de las empresas auxiliares respecto al total se ha pasado del 14% en 2003 a casi el 37% en 2013.
5.3 COMPARATIVA PRODUCTIVIDAD
Comparación de la productividad (Facturación por empleado)
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2012-2013
%
Empresas auxiliares 60 60 62 70 77 83 74 80 88 90 2,1
Empresas tractoras 211 235 239 198 366 363 507 408 388 419 8,2
Figura 32 - Comparación de la productividad entre empresas tractoras y empresas auxiliares Como resultado de la estrategia de subcontratación de la tractora, esta aumenta su capacidad y se concentra en las actividades de mayor valor, por lo que presenta ratios de productividad en torno a 4 veces la de la industria auxiliar. Las empresas auxiliares de la Cadena de Suministro muestran una productividad de 87.000 €por empleado, que al incorporar los 141.000 €por empleado de la Aviación General, resulta en una productividad global de 91.000 €por empleado de la Industria Auxiliar; un 3,4% de aumento respecto a 2012.
0
100
200
300
400
500
600
Productividad tractoras y auxiliares
Empresas auxiliares Empresas tractoras
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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6 DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
6.1 INTERNACIONALIZACIÓN
El reto estratégico al que se enfrenta la industria auxiliar es el de organizar y financiar su expansión en el exterior. La oportunidad de utilizar los fondos europeos reembolsables que gestiona la Administración es única y deben ser conocidos por la industria auxiliar para optimizar el uso de dichos recursos en aras del crecimiento sectorial. Las exportaciones que teóricamente corresponderían al clúster aeroespacial ascendieron a 1.509 millones de € (1.150 millones en 2012), el 73% de la facturación agregada (62% en 2012). Esta cantidad supone el 5,8% del total de las exportaciones andaluzas en 2013.
6.2 FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Un total de 74 empresas reportaron más de 190.000 horas de formación en 2013, unas 28 horas de formación anual por empleado, 36 horas en 2012, 43 hrs en 2011 y 23 hrs en 2010. 45 empresas reportan que tienen un presupuesto para patrocinio y que han patrocinado actos, concedido becas o premios fin de carrera.
6.3 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
El 38% de las empresas han realizado una auditoría energética (33% en 2012 y 15% en 2011), el 31% están certificadas por la norma de gestión medioambiental ISO 14000 (29% en 2012 y 21% en 2011).
Estudio 2013 Sector Aeroespacial en Andalucía
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7 COMENTARIOS FINALES
El Sector Aeroespacial en Andalucía continúa creciendo, siendo su facturación el 1,49% del PIB global andaluz (€ 138.301 millones). Respecto al PIB Industrial manufacturero de Andalucía, la facturación del clúster andaluz ya supone el 19%.
La facturación global ha aumentado un 10,9%, aunque la industria auxiliar solo haya crecido un 4,7%. Para las empresas de la cadena de suministro este crecimiento es del 6,6%, configurando un año en el que la tractora ha protagonizado el crecimiento por el aumento de la cadencia de producción del A400M.
El sector experimenta un crecimiento neto de 395 puestos de trabajo, contrarrestando la pérdida de más de 300 puestos de trabajo que implicaba el Plan de Viabilidad de Alestis.
Con un crecimiento del 3,5% respecto a 2012, el sector da empleo directo ya a casi 12.000 personas (11.685): Un 6% de todo el empleo industrial manufacturero de la Comunidad Autónoma.
Los programas Airbus pasan de representar del 73% de la facturación en 2012 al 84% en 2013, gracias al aumento de la producción del A400M y la presencia en Andalucía de Airbus Military y Airbus España (Actualmente Airbus Defence & Space y Airbus, divisiones de Airbus Group).
Destaca un año más el aumento de la productividad en el sector auxiliar, que ha crecido un 7% respecto a 2012, y que a su vez había crecido ya un 10% respecto a 2011.
Las inversiones en I+D han reflejado la disminución moderada propia de la terminación de los grandes proyectos de colaboración Público-Privada (Innterconecta).
Las exportaciones alcanzan los 1.509 millones de €, según lo reportado por las empresas pertenecientes al Cluster Hélice, lo que supone un 73% de la facturación total del sector, equivalentes a las exportaciones de aceite de oliva de Andalucía, que fueron de 1.519 millones de € en 2013.
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ANEXO: Listado de empresas y actividades
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EMPRESA
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A&G SEVILLA
AERNNOVA ANDALUCIA
AERO-AVANCE
AERODYNAMICS
AEROEPOXY
AEROESTRUCTURAS SEVILLA
AERONAÚTICA CALDEDERÍA
AERÓPOLIS
AEROSERTEC
AEROSERV
AEROSPACE ENG. GROUP
AEROSUR
AERTEC
AERTIS
AERYS
AICIA
AIRBUS ESPAÑA
AIRBUS MILITARY
AIRGRUP
ALESTIS
ALTEN
ALTRAN TECHNOLOGIES
AT4 WIRELESS
ATEXIS
AYESA AIR CONTROL
CANAGROSA
CENTRO ANDALUZ METROLOGÍA
CESA
COMPASUR
COMPUTADORES MODULARES
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CUSTAR
DERICHEBOURG ATIS
EIIT
ELA AVIACIÓN
ELIMCO
FAASA
FADA-CATEC
FLIGHT TRAINING EUROPE
FRANCISCO CANO SANCHA
FUNDACIÓN HÉLICE
G.A.H.A.- ARANDA
GALVATEC
GECI ESPAÑA
GHENOVA
GLENSER AEROSPACE
GLOBAL Q
GRABYSUR
GRUPO ALTER
HUTCHINSON
IAT
INDAERO TECNIGRAB
INDRA
INESPASA
INFASUR AERONÁUTICA
INTA
INTECAIR
ITP
KUEHNE+NAGEL
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EMPRESA
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KUEHNE+NAGEL
LTK 400
LTK ANDALUCÍA
MAESTRANZA AÉREA
MALAGA AIR MAINTENANCE
MAVE AERONÁUTICA
MDU
MECÁNICA DE PRECISIÓN
MECANISUR
MECANIZADOS Y MONTAJES AER
MECAPREC
MECATECNIC
MESIMA
MESUREX AERONAUTICS
METAL IMPROVEMENT CO.
MEUPE
MP COMPONENTES MECÁNICOS
MP PRODUCTIVIDAD
NAVAIR
NOVADRONE
QIAS(GRUPO PRESCAL)
QUINTA INGENIERÍA
RAFAEL Y RAMÓN
RAYTHEON
SACT
SAICA
SDI
SEMACINCO, MARQUEZ HNOS.
SERVIMEC
SEVILLA CONTROL
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Fundación Hélice Pág. 46 de 46
EMPRESA
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SIMGI
SKYLIFE
SMA
SOFITEC
SOGECLAIR
SOKAR
STSA
SUMINISTROS IND. P. CARDOSO
SURIMEX
T.A. ESPEJO DELGADO
TACH
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TALLERES GARRUCHO
TALLERES J.PAEZ
TEAMS
TECAER SEVILLA
TECNIPAINT
TEDINSA
TITANIA
TORSESA
TRATERCOM
TRC
UMI
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ