ENCUESTA DE COYUNTURA III TRIMESTRE 2017
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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ENCUESTA DE COYUNTURA III TRIMESTRE 2017
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE
SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.
6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.
9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
12. CIFRAS POR SEGMENTOS.
13. CIFRAS HISTÓRICAS.
14. CONCLUSIONES GENERALES.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3
MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a
ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que
afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la
asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de
juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de la
situación del sector.
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.
» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.
» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo: Variación. Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
» Inversiones realizadas. Expectativas.
» Cifras por Segmentos Químicos.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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MUESTRA
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA
/ TOTAL
PETROQUÍMICA 6 0 0,0% 0,0%
QUÍMICA INTERMEDIA 16 5 31,3% 2,3%
QUÍMICA DIVERSA 89 24 27,0% 10,8%
PRODUCTOS
RELACIONADOS28 6 21,4% 2,7%
COMERCIO Y SERVICIOS 83 18 21,7% 8,1%
TOTAL
AFILIADOSMUESTRA
% MUESTRA
/ TOTAL
222 53 23,9%TOTAL
% MUESTRA /
SEGMENTO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0 22,7 7,1
100,0
63,6
35,7
0,0 13,6
57,1
SIT. ACTUAL BUENA-MUY
BUENA
SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY
MALA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MEJOR IGUAL PEOR
0,0%
3,8%
43,4%
35,8%
17,0%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
6 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-5,2%
-1,4%
0,0%
+4,2% VAR. PUNTOS %
Octubre 2017 Vs Julio 2017
+2,4%
EXPECTATIVAS IV TRIM-2017 Vs SITUACIÓN
ACTUAL
(3,8%) (52,8%) (43,4%)
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MEJOR
13,5%
IGUAL
50,0%PEOR
36,5%
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN - EXPECTATIVAS IV TRIM-2017
7 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
23,5%DISMINUYERON
68,6%
IGUAL
7,8%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
-47,0 % Prom.+30,7 % Prom.
8
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -14,7 puntos%.
El % de empresas que aumentó sus
ventas creció +11,0 puntos%.
HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
41,2%
DISMINUYERON
45,1%
IGUAL
13,7%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017
-38,6 % Prom.+29,7 % Prom.
9
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que aumentó sus
ventas creció +15,5 puntos%.
El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -6,2 puntos%.
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MUCHO MAYOR
0,0%
MAYOR 16,7%IGUAL 16,7%
MENOR 33,3% MUCHO
MENOR 33,3%
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
10 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• MAYOR Y MUCHO MAYOR: AUMENTÓ +10,8 PUNTOS %. • IGUAL: CRECIÓ +4,9 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ –15,7 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2,0%
9,8%
19,6%
17,6%
51,0%
AUMENTARÁ MUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUAL
DISMINUIRÁ POCO
DISMINUIRÁ MUCHO
% EMPRESAS
VOLUMEN DE VENTAS
EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2017 Vs AÑO ANTERIOR
11
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
23,5%DISMINUYERON
67,6%
IGUAL
8,8%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
VAR. % III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
+17,5% Prom.
-49,7% Prom.
12
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El grupo que aumentó la producción
creció +13,9 puntos %. El grupo que
disminuyó la producción bajó -16,2 puntos %.
HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MENOS DE 1 MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3 MESES
58,8%
32,4%
8,8%
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS
13 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
+8,8%
VAR. PUNTOS %
Octubre 2017 Vs Julio 2017
-29,2%
+20,4%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
100%
12%
50%≥ <100%
35%
0%
0%
0%> <50%
53%
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
ACTUALMENTE - Octubre 2017
14 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
% Promedio de líneas
69,3%
% Promedio de líneas
21,1%
Emp.
Emp.
Emp.
Emp.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
6%
19%
0%
31%
44%
6%
31%
13%19%
31%
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
VAR. % III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017
15
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
11%
20%
29%
31%
31%
37%
37%
40%
43%
46%
57%
57%
60%
66%
83%
86%
91%
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
PROBLEMAS LABORALES
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
COMPETENCIA PROD. IMP.
LOGÍSTICA PORTUARIA
IMPUESTOS
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
CONTROLES DE PRECIOS
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
BAJA DEMANDA NACIONAL
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)
ADICIONALMENTE FUE
SEÑALADO EL SIGUIENTE
FACTOR:
* Importaciones ilegales.
16 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
11%
22%
22%
28%
28%
33%
39%
44%
50%
50%
50%
61%
78%
78%
78%
100%
COMPETENCIA PROD. IMP.
PROBLEMAS LABORALES
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
IMPUESTOS
LOGÍSTICA PORTUARIA
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
CONTROLES DE PRECIOS
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO
(Muy importante o Importante)
ADICIONALMENTE FUE
RON SEÑALADOS LOS
SIGUIENTES FACTORES:
* Inflación; Devaluación.
* Régimen cambiario
17 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
18
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SUMINISTRO ELÉCTRICO III TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA
MUESTRA DE 43 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
11 25,6% SE AUTOABASTECEN
7 16,3% SIN CORTES
25 58,1% CON 269 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
20 249
7,4% 92,6%
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 25 EMPRESAS = 269
Cortes/Empresa = 10,8 Promedio.
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 817
= 32,7 Horas/Emp. Promedio - APROX. 89,3 DÍAS DE PARO.
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Aragua Caracas Zulia
No. DE EMPRESAS 1 5 1
% 14,3% 71,4% 14,3%
UBICACIÓN EMPRESAS SIN
CORTES
Anzoát Aragua Carabobo Caracas Falcón Miranda Táchira Zulia
No. DE EMPRESAS 1 8 4 4 1 5 1 1
% 4,0% 32,0% 16,0% 16,0% 4,0% 20,0% 4,0% 4,0%
No. DE CORTES 5 62 29 14 36 72 45 6
% 1,9% 23,0% 10,8% 5,2% 13,4% 26,8% 16,7% 2,2%
Horas laborables
sin suministro20,0 370,0 107,0 25,0 144,0 109,0 30,0 12,0
% 2,4% 45,3% 13,1% 3,1% 17,6% 13,3% 3,7% 1,5%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%3,8%
57,7%
30,8%
7,7%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
VAR. % III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017
19 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -1,3 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +7,7 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -6,4 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
SINDICATO
11,1
DELEGADOS
DE
PREVENCIÓN
0,0
OTROS
88,9
%
Paradas
intempestivas
17,6
Conflictividad
0,0
Procesos o
demandas
laborales en
Insp. de Trabajo
5,9
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL III TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE
51 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS
Problemas operativos (Averías: fallas
de equipos o repuestos)50,0%
Cortes de agua y electricidad. 12,5%
Falta de MP. 12,5%
Baja producción. 12,5%
Conflictividad país. 12,5%
TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO
Calificación de Falta. 25,0% 09/2016
Calificaciones de Despido. 50,0%03/2017
04/2016
Pago prestaciones sociales y
demás beneficios de Ley.25,0% 04/2015
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CICPC DAEX
GUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS3 5 9 5 0 9
% Empresas visitadas 16,7% 27,8% 50,0% 27,8% 0,0% 50,0%No. DE VISITAS 10 5 40 5 0 14
% Visitas 13,5% 6,8% 54,1% 6,8% 0,0% 18,9%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA3,3 1,0 4,4 1,0 0,0 1,6
VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS
21
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
VISITAS A EMPRESAS III TRIM-2017
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 49 EMPRESAS.
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
31 63,3% NINGUNA
18 36,7% 74
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS = 74
VISITAS/EMPRESA = 4,1/ Promedio
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTÓ
MUCHO
20,0%
AUMENTÓ POCO
20,0%
FUE IGUAL
30,0%
DISMINUYÓ
POCO
10,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
20,0%
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$
III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
TM
AUMENTÓ
MUCHO
10,0%
AUMENTÓ
POCO
30,0%
FUE IGUAL
30,0%
DISMINUYÓ
POCO
10,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
20,0%
US$
El 17,0% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (+4,5 puntos %). El volumen TM exportado creció levemente más que el valor US$, lo que indica la posible
disminución en los precios de exportación de algún producto de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 29,8% de
su volumen total de producción (-0,4puntos %).
22
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
OTRO:11,1%
OTRO:3,3%
ASIA:22,2%
ASIA:2,4%
MÉXICO:11,1%
MÉXICO:7,8%
USA:22,2%
USA:1,5%
CHILE:11,1%
CHILE:0,9%
U. EUROPEA:11,1%
U. EUROPEA:6,1%
MERCOSUR:11,1%
MERCOSUR:1,8%
CAm-CARIBE:55,6%
CAm-CARIBE:37,6%
CAN:73,3%
CAN:38,5%
% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS
% EXP-TM POR
DESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES III TRIM-2017
23 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EL73,3% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA
EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 38,5% DEL
TOTAL EXPORTADO Y EL 55,6% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y
EL CARIBE EL 37,6% DEL TOTAL.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
10%
20%
20%
20%
40%
50%
60%
60%
60%
60%
70%
70%
70%
90%
90%
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
FALTA DE FINANCIAMIENTO
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
COSTOS INTERNOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL
TASA DE CAMBIO
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
COSTOS LOGÍSTICOS
LOGÍSTICA PORTUARIA
TRÁMITES ADUANALES
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
24 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
ASISTENCIA AL
EXPORTADOR 20%
CONVENIOS
INTERNACIONALES
20%
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA Y/O
PRODUCTOS 50%
DEMANDA
INTERNACIONAL 60%
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
25 HISTÓRICO
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
1,9%
51,9%46,2%
1,9%
47,2%50,9%
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES III TRIM-2017
EXPECTATIVAS IV TRIM-2017
1 empresa efectuó Inversiones mayores en
el III TRIM-2017(Segmento Química
Diversa)
26 HISTÓRICO INVERSIONES
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO EXPECTATIVAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
27
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
28
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 40,0 23,0 0,0 0,0 60,0
QUÍMICA DIVERSA 21,7 17,4 73,9 -41,8 4,3
C&S 23,5 48,7 76,5 -51,5 0,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS16,7 40,0 83,3 -53,2 0,0
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
AUMENTARON DISMINUYERON
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
29
COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 40,0 23,5 20,0 -20,0 40,0
QUÍMICA DIVERSA 21,7 17,4 73,9 -49,4 4,3
PRODUCTOS
RELACIONADOS16,7 6,0 83,3 -56,6 0,0
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En octubre 2017 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue
la siguiente:
Para el IV TRIM-2017, 50,0% espera que la situación será igual (+6,4 puntos%), 36,5% estima que
empeorará (-9,6 puntos%) y 13,5% cree que mejorará (+3,2 puntos%).
∙ VOLUMEN DE VENTAS:
En cuanto al volumen de ventas del III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017, el 45,1% (-6,2 puntos%) las disminuyó
en -38,6% promedio, el 41,2% (+15,5 puntos%) las aumentó en +29,7% promedio y el restante 13,7% no
varió. 30
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 07-2017
MUY BUENA 0,0 0,0
BUENA 3,8 -1,4
REGULAR 43,4 +2,4
MALA 35,8 -5,2
MUY MALA 17,0 +4,2
AUMENTARON
23,5% DISMINUYERON
68,6%
IGUAL
7,8%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016
-47,0 % Prom.+30,7 % Prom.
-14,7 puntos%
+11,0 puntos%
Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 11,4%Química Diversa = 37,1%C&S = 37,1%Productos Relacionados = 14,3%
Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 16,7%Química Diversa = 41,7%C&S = 33,3%Productos Relacionados = 8,3%
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COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:
El III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016, el 67,6% (-16,2 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de
producción en -49,7% promedio, en este grupo el 73,9% corresponde a la Química Diversa, 21,7% a
Productos Relacionados y 4,3% a la Química Intermedia. Asimismo, el 23,5% (+13,9 puntos%) aumentó su
producción en +17,5% promedio, en este grupo 62,5% corresponde a la Química Diversa, 25,0% a la
Química Intermedia y 12,5% a Productos Relacionados. El restante 8,8% no varió.
Cabe señalar que para octubre 2017 el 35,3% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50% o
más de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 52,9% producía menos del 50% de éstas.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS
Incertidumbre político institucional 91,4
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 85,7
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 82,9
Baja demanda nacional 65,7
Burocracia administrativa 60,0
Controles de precios 57,1
Requerimientos financieros 57,1
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FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0
Requerimientos financieros 77,8
Incertidumbre político institucional 77,8
Baja demanda industrial nacional 77,8
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 61,1
Controles de precios 50,0
Retraso en la obtención de Certificados de No Producción 50,0
Marco legal (Normativa especial y restrictiva para productos químicos) 50,0
∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:
En el III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016, el 66,7% (-15,7 puntos%) de las empresas proveedoras de
materias primas y de servicios, vio reducida la cartera de pedidos, el 16,7% (+10,8 puntos%) mostró
crecimiento y el 16,7% (+4,9 puntos%) no varió.
• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en
orden de importancia:
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO::
En el III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017 el 16,3% (-8,0 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 25,6%
se autoabasteció (-4,1 puntos%) y 58,1% (+12,2 puntos%) presentó 269 cortes de energía en horario
laboral. Dichos cortes fueron en 92,6% de los casos no programados (+3,1 puntos%), generando en
total la pérdida de 89,3 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de
Cortes/Empresa fue 10,8 (+0,2 cortes/empresa) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 32,7 (+3,0
Horas Corte/Empresa).
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∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 57,7% de las empresas de la
muestra sin variación (-6,4 puntos%) en el III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017. No obstante, el 38,5% de las
empresas reflejó alguna disminución (+7,7 puntos%) y el 3,8% mostró algún aumento (-1,3 puntos%).
∙ SITUACIÓN LABORAL: En el III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017:
El 17,6% (+2,3 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,
debidas en el 11,1% de los casos al Sindicato, y el resto fueron causadas por: Problemas operativos
(Averías: fallas de equipos o repuestos), Cortes de agua y electricidad., Falta de materias primas,
Baja producción y Conflictividad país.
No hubo empresas que reportasen algún tipo de conflictividad laboral (-5,1 puntos%).
El 5,9% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-9,5 puntos%).
∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:
En el III TRIM-2017 Vs II TRIM-2017 el 63,3% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los
representantes de organismos oficiales y el 36,7% sí fue visitada (+0,8 puntos%). Las Visitas
Promedio/Empresa fueron 4,1 (+0,3 Visitas). El 54.1% de las visitas fue efectuado por la Guardia Nacional
Bolivariana.
∙ EXPORTACIONES: En el III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016 el 17,0% de empresas de la muestra exportó (+4,5 puntos%). En
cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 29,8% (-0,4 puntos%) del volumen total
producido por este grupo de empresas.
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COYUNTURA III TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES
En el III TRIM-2017 Vs III TRIM-2016, el volumen TM exportado creció levemente más que el valor US$, lo
que indica la posible disminución en los precios de exportación de algún producto de la canasta exportadora
química.
En relación a los destinos, se destaca que el 73,3% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a
la CAN un volumen (TM) equivalente al 38,5% del total exportado y el 55,6% de las empresas exportó a
Centroamérica y El Caribe el 37,6% del total.
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES % DE EMPRESAS
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 90,0
Incertidumbre político institucional 90,0
Costos logísticos 70,0
Logística portuaria 70,0
Trámites aduanales 70,0
Costos internos 60,0
Competencia internacional 60,0
Tasa de cambio 60,0
Burocracia administrativa 60,0
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 50,0
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CONCLUSIONES GENERALES
FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
∙ INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES III TRIM-2017
% de Empresas
Var. puntos %
Vs II TRIM-2017
EXPECTATIVAS
IV TRIM-2017
% de Empresas
Inversiones Mayores 1,9 -0,8 1,9
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 51,9 -7,5 47,2
Sin Inversiones 46,2 +8,3 50,9
FACTORES % DE EMPRESAS
Demanda internacional 60,0
Competitividad de la empresa y/o productos 50,0
Convenios internacionales 20,0
Asistencia al exportador 20,0
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