Indicadores MacroJULIO 2020
Relación del consumo, Salarios, Inflación e ICC-0
,8%
2,8
%
-4,0
%
-4,6
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-7,7
% -6,4
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-8,1
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0,4
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-5,4
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0,1
%
16
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4,1
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-0,5
%
-3,2
%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Var Consumo Var Inf Var Salarios ICC
Stockeo
❖ Aumento salarial Decreto ENE-FEB 2020❖ Ayuda estatales IFE-ATP- Créditos baja tasas❖ Inflación retenida (Tarifas congeladas – Precios
contenidos – Ventas de Bienes y Servicios sin actividad)
El ingreso de los Argentinos
Copyright © 2019 Scentia
❖Ingreso de individuos
Población Argentina con Ingresos: 28,5 Millones
0,8
1,1
1,1
1,7
3,5
15,2
41
35,6
Distribución - Población Total
Población Argentina: 44 Millones
R7 ($17,466 - $30,327)
R1 (+$126,031)
R2 ($104,606 - $126,031)
R3 ($76,309 - $104,606)
R4 ($54,347 - $76,309)
R5 ($43,592 - $54,347)
R6 ($30,327 - $43,592)
R8 ($1 - $17,466)
Desocupación 10,4%
35,5%Pobreza
Ingresos y Salarios
Ingreso Medio Indiv
Salario Medio Indiv
$ 19,916
$ 58,830
Salario Mínimo vital y móvil
$ 16,875
Fuente: INDEC – Ministerio de trabajo de la Nación – AFIP
INDEC
INDEC – Q1 2020
Población con Ingresos-EPH –INDEC - 28,537,265 individuos
Asalariados Públicos y Privados
Serie Histórica 1996-2020*
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *
100106
114 114 115109
97 9499
103109
122
133 132137 140 141
147 146 146137
132 129
119 119
5,5
%
8,1
%
-0,2
%
0,6
%
-4,8
%
-11
%
-3,6
%
5,6
%
4,4
%
6,2
%
11
,5%
8,6
%
-0,8
%
4,0
%
2,3
%
0,5
%
4,5
%
-0,8
%
0,4
%
-6,7
%
-3,1
%
-2,5
%
-7,6
%
0,1
%
Copyright © 2019 Scentia Base 100: 1996Fuente: INDEC – Elaboración Scentia
Crecimiento poblacional 27% (1996 a 2019)
Consumo en CuarentenaJULIO 2020
Consumo en cuarentena – Las categorías mas y menos vendidas
297%286%
211%193%
142%110%
98%92%
83%72%
69%68%67%
63%60%58%57%55%55%54%54%53%
49%47%47%46%45%43%42%42%41%
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
ALCOHOLHARINAS INTEGRAL
AZUCARTURRON NAVIDAD
POLVO PARA PREP HELADOREPOSTERIA SECA
MILANESAS SALUDABLES VEGETALESFLANES
GINCOMIDAS A BASE DE ARROZ
LECHE CONDENSADACHOCOLATES PARA TAZA
BOLSAS DE ALIMENTOSHARINAS LEUDANTE
INSECTICIDASPOSTRES
REPOSTERIA SECA SALSAS/GLASEADOSPOSTRES RESTO
DULCESQUESOS DUROS SEMIDUROS Y BLANDOS
FILM ADHERENTEHARINAS 0000
BOLSAS HORNOFRUTAS CONGELADAS
RICOTASGELATINA
GUANTES LATEX-GOMALEVADURAS
ROLLO ALUMINIOJABON EN PAN
LECHES FLUIDAS UAT
Q2 2020 vs Q2 2019
TOP 30
-79%
-68%
-59%
-59%
-56%
-52%
-51%
-51%
-51%
-49%
-49%
-44%
-44%
-44%
-40%
-40%
-39%
-38%
-35%
-35%
-34%
-34%
-34%
-32%
-32%
-32%
-32%
-31%
-31%
-31%
-90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
CARAMELOS DUROS
ISOTONICAS SIN AZUCAR
HARINAS OTROS
APRESTOS
PROTECTOR SOLAR
PAÑUELOS DESCARTABLES
ISOTONICAS REGULAR
REPOSTERIA SECA GELATINA SIN SABOR
LIMPIEZA CALZADO
APERITIVOS RTD FERNET
BARRAS DE CEREAL
FIJADORES SPRAY FIJADOR Y DE BRILLO
GOMA DE MASCAR
PAN DULCE
BUDINES
FIJADORES GEL
FIJADORES CERA
APOSITOS ADHESIVOS
SARDINAS
FORMULAS INFANTILES
AGUAS SABORIZADAS SIN AZUCAR
MAQUILLAJES
DESODORANTES Y POLVOS PEDICOS
ROPA FINA
PREPIZZAS
AGUAS SABORIZADAS REGULAR
FRIZANTES
TAMPONES
HAMBURGUESAS MEDALLONES
SPRAY PARA PEINAR
Q2 2020 vs Q2 2019
Todas las categorías y fabricantes por el mismo dinero Self Cadenas
FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020
1 MARCAS PROPIAS 11,5% 12,5% 12,6% 12,8% 12,5% 12,6% 13,9% 13,1%
2 ARCOR 5,2% 4,7% 5,7% 5,7% 5,1% 5,3% 5,0% 6,2%
3 UNILEVER 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,6% 6,8% 6,3% 5,6%
4 MOLINOS RIO DE LA PLATA 4,7% 4,6% 4,8% 4,7% 3,9% 4,4% 4,8% 4,8%
5 MASTELLONE HNOS 4,1% 4,2% 5,1% 4,7% 3,9% 4,5% 4,3% 4,5%
6 DANONE 4,7% 4,7% 4,1% 3,8% 3,6% 4,0% 3,6% 3,0%
7 P&G 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,2% 2,9%
8 MONDELEZ 2,6% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8%
9 COCA COLA COMPANY 4,7% 4,6% 3,8% 3,9% 4,7% 4,3% 3,9% 2,8%
10 OTROS FABRICANTES 1,7% 2,3% 2,2% 2,3% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3%
11 ABI 3,8% 3,8% 2,4% 2,3% 3,8% 3,1% 3,0% 2,2%
12 LPP 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8%
13 NESTLE 1,6% 1,4% 1,7% 1,7% 1,4% 1,5% 1,3% 1,7%
14 PEPSICO 2,4% 2,5% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 1,7%
15 SC JOHNSON 1,6% 1,9% 1,3% 1,2% 1,8% 1,5% 2,3% 1,5%
16 MOLINO CAÑUELAS 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,5%
17 CCU 1,5% 1,7% 1,3% 1,4% 2,0% 1,6% 1,6% 1,5%
18 COLGATE PALMOLIVE 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%
19 AGD 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1%
20 SANCOR 1,7% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1%
FABRICANTEPESO
Rank
FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020
1 ARCOR 6,3% 6,0% 6,7% 6,7% 6,1% 6,4% 6,1% 7,8%
2 MASTELLONE HNOS 5,0% 5,3% 6,3% 5,9% 4,7% 5,5% 4,9% 5,8%
3 UNILEVER 5,8% 5,9% 5,9% 6,0% 5,7% 5,9% 5,6% 5,7%
4 MOLINOS RIO DE LA PLATA 3,4% 3,7% 4,1% 3,9% 3,2% 3,7% 3,7% 4,5%
5 DANONE 4,8% 5,0% 4,1% 4,0% 4,2% 4,3% 4,3% 3,5%
6 COCA COLA COMPANY 5,7% 5,7% 4,8% 4,9% 5,7% 5,3% 5,3% 3,5%
7 MONDELEZ 2,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,5%
8 ABI 4,0% 4,6% 3,1% 3,1% 4,8% 3,9% 4,4% 2,3%
9 PEPSICO 3,0% 3,1% 2,7% 2,8% 3,1% 2,9% 2,9% 2,0%
10 LA VIRGINIA 1,5% 1,3% 1,8% 1,7% 1,2% 1,5% 1,3% 1,9%
11 P&G 1,7% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8%
12 LPP 1,4% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7%
13 MOLINO CAÑUELAS 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6%
14 SC JOHNSON 1,5% 1,9% 1,2% 1,0% 1,6% 1,4% 2,4% 1,6%
15 SANCOR 1,9% 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,5%
16 NESTLE 1,3% 1,2% 1,5% 1,4% 1,1% 1,3% 1,1% 1,5%
17 CCU 2,3% 2,7% 1,8% 1,9% 2,7% 2,3% 2,6% 1,5%
18 AGD 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4%
19 BIMBO 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2%
20 CLOROX 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 1,0%
FabricantePeso
Rank
Autoservicios Independiente
Todas las categorías y fabricantes por el mismo dinero
❖ EL 75% de las unidades vendidas son hasta $100 en cadenas
UN
IDA
DES
VEN
DID
AS
X
RA
NG
OS
DE
PR
ECIO
S
Unidades vendidas x Rangos de preciosSelf Cadenas
UN
IDA
DES
VEN
DID
AS
X
RA
NG
OS
DE
PR
ECIO
S
Autoservicios independientes
❖ EL 78% de las unidades vendidas son hasta $100 en autoservicios
RANGO DE PRECIOS ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20
Hasta $50 43% 41% 38% 38% 37% 35% -7%
Entre $50 y $100 36% 37% 39% 39% 39% 40% 4%
Entre $100 y $150 13% 14% 14% 14% 15% 15% 2%
Entre $150 y $200 4% 4% 4% 4% 4% 4% 1%
Entre $200 y $500 4% 4% 4% 5% 5% 5% 1%
Más de $500 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0%
UNIDADES VENDIDAS
ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20
19% 18% 17% 17% 17% 16% -2%
28% 28% 28% 27% 28% 28% 0%
17% 17% 17% 17% 17% 17% 1%
11% 11% 11% 11% 11% 11% 0%
20% 21% 21% 22% 21% 22% 1%
5,6% 5,9% 6,0% 7,0% 6,1% 6,1% 0%
# SKUS
RANGO DE PRECIOS ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20
Hasta $50 43% 41% 39% 36% 35% 34% -1%
Entre $50 y $100 41% 42% 42% 44% 44% 44% 0%
Entre $100 y $150 12% 12% 12% 13% 13% 14% 1%
Entre $150 y $200 2% 2% 3% 4% 4% 4% 0%
Entre $200 y $500 2% 3% 3% 3% 3% 4% 0%
Más de $500 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0%
UNIDADES VENDIDAS
ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20
25% 24% 23% 22% 21% 20% -1%
31% 31% 32% 32% 32% 32% 0%
16% 16% 16% 17% 17% 17% 0%
9% 9% 10% 10% 10% 10% 0%
14% 15% 15% 15% 16% 17% 1%
5,0% 5,1% 4,2% 3,4% 3,8% 4,3% 1%
# SKUS
Comportamiento de CompraJULIO 2020
Tendencia en transacciones en el canal formal
ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20
0-500M2 501-2000M2 2001-5000M2 >5000M2
-32% -28% -27%
Evolución de transacciones por formato
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20
0-500M2 501-2000M2 2001-5000M2 >5000M2
+49% +46% +45%
Evolución gasto promedio
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20
0-500M2 501-2000M2 2001-5000M2 >5000M2
+44% +36% +32%
Evolución unidades promedio
Distribución de tickets por rango de unidades. Total Canal
59%
42%
21%
23%
9%
13%
7%12%
5% 10%
1er Tri 2do tri
1 a 5 6 a 10 Un 11 a 15 Un 16 a 25 Un mas de 25
-17ptos
+5ptos
+5ptos
+4ptos
+2ptos
Caída de transacciónes vs 1er Trim
Crece el gasto promedio vs 1er Trim
Crecen las unidades por compra
Pierden peso en la venta los tickets de 1 a 5
unidades, ganando
importancia los tickets mayores
Ticc
kets
tota
les
$ 150
$ 250
$ 350
$ 450
$ 550
$ 650
$ 750
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
Autoservicio Independiente - Radiografía diaria últimos 5M
Como se vieron afectadas las compras en los Autoservicios?
FUENTES: AUTOSERVICIOS TICKET DATA JUNIO 2020 – SCENTIA
Gasto promedio x tickets
FEBRERO MARZO ABRIL
Unidades promedio x tickets
2
3
4
5
6
7
8
9
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
MAYO JUNIO
$273 $429 $512 $463 $451
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
3,6 5,5 6,3 5,5 5,2
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Días de carnaval
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Var
iaci
ón
% r
esp
ecto
a E
ner
o 2
01
9Como se vieron afectadas las compras en los Autoservicios?
FUENTES: AUTOSERVICIOS TICKET DATA JUNIO 2020 – SCENTIA
Variación en cantidad de tickets Base 100: Enero 2020
NEG
OC
IOS
AB
IER
TOS
X D
IA:
Cierres x cuarentena
Continúan abiertos
MAYO JUNIOFEBRERO MARZO ABRIL
102% 91% 62% 72% 68%
MAYO JUNIOFEBRERO MARZO ABRIL
92% 84% 76% 88% 87%
Estructura de la demanda JULIO 2020
Evolución de canales
(*) Mayorista: solo considera ventas a consumidor final
Estructura de la demanda – CPG (Consumer Packaged Goods) – (Consumo Principal)
37.0% 37.4% 38.9% 39.1% 38.1% 37.7% 38.3% 39.9% 39.3% 39.9% 39.4% 41.1% 39.9% 39.4%
36.3% 36.4% 35.3% 34.6% 36.0% 36.8% 36.9% 35.3% 36.0% 36.8% 37.1% 35.3% 36.7% 38.5%
4.0% 4.0% 4.1% 4.1% 4.0% 4.1% 4.0% 4.0% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.2% 4.5%
22.7% 22.2% 21.7% 22.2% 21.9% 21.4% 20.8% 20.8% 20.5% 19.1% 19.2% 19.3% 19.1% 17.5%
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q12019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q12020 Q22020
TRA
DIC
ION
AL
SELF
CA
DEN
AM
AY
OR
ISTA
AU
TO
SER
VIC
IOIN
DEP
END
IEN
TE
Evolución de las Marcas JULIO 2020
Crecen Marcas Propias - B Y C: Precautorio/Indispensable vs Prescindible PESO DE MARCAS EN FACTURACION
65%
93%
63%
71%
101%
76%
63%
101%
60%
54%
81%
48%
44%
46%
55%
AUTOS
MAYORISTA
SUPER
P / ESP A B C MP
8%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
YOGURES
QUESOS BLANCOS
CONGELADOS DE POLLO
LECHES FLUIDAS
CREMA DE LECHE
PAÑALES INFANTILES
QUESO UNTABLE
MANTECAS
PROTECCION FEMENINA
AGUAS PURAS
1% 1% 7% 7% 13% 14%23% 25% 14% 15% 10% 12%
16% 16% 19% 21% 14% 14%
59% 57% 59% 56% 60% 58%
1% 1% 1% 1% 2% 2%
YTD'19 YTD'20 YTD'19 YTD'20 YTD'19 YTD'20
AUTOS MAYORISTA SUPER
MP C B A P / ESP
2,9 3,0
5,3 5,9
1er TRI'19 2DO TRIM'19 1ER TRIM'20 2DO TRI'20
PESO PC EN PGC
-52%
-17%
-12%
-7%
-5%
0%
1%
18%
23%
24%
Insecticidas
Beb s/alc
Bebés
Beb c/alc
Carnes y embutidos
Perfumería
Panificados
Limpieza
Lácteos
Almacén
Variación en $ 2do Q vs 1er Q 2020
Tendencias Self Service TotalCadena + Autoservicios independientes
Julio 2020
Tendencia Mensual – SELF SERVICE
2.2
%
2.9
%
-1.5
%
2.5
%
-4.5
%
-3.1
%
-1.5
%
-7.3
%
2 0 1 2 V S 2 0 1 1
2 0 1 3 V S 2 0 1 2
2 0 1 4 V S 2 0 1 3
2 0 1 5 V S 2 0 1 4
2 0 1 6 V S 2 0 1 5
2 0 1 7 V S 2 0 1 6
2 0 1 8 V S 2 0 1 7
2 0 1 9 V S 2 0 1 8
VAR VOLUMEN EVOLUCION
Consumo Principal
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA – SCENTIA
VAR VOLUMEN – ENERO 2019 A JULIO 2020
El Self Service evidencia una leve caida de 0,5% de volumen en julio con respecto al mismo mes del año anterior. La cuarentena ha logrado un impredecible crecimiento del consumo en Marzo y Abril, ayudando
al 2020 acumular un 1,9% por encima del 2019.
Copyright © 2020 Scentia
-7.3
%
-5.7
%
-8.7
%
-6.4
%
-6.7
%
-8.4
%
-10
.0%
-5.4
%
-9.4
%
-5.4
%
-6.5
%
-7.3
% -4.0
%
0.1
%
16
.2%
4.1
%
-0.5
%
-3.2
% -0.5
%
1.9
%
E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 O C T 2 0 1 9 N O V 2 0 1 9 D I C 2 0 1 9 E N E 2 0 2 0 F E B 2 0 2 0 M A R 2 0 2 0 A B R 2 0 2 0 M A Y 2 0 2 0 J U N 2 0 2 0 J U L 2 0 2 0 Y T D
-0,5%JUL20 vs JUL19
Tendencia Mensual – Julio 2020
40.4%43.2%
38.6%
47.9% 48.2%44.0%
38.6%
46.0%
37.9%41.0% 39.9% 38.7%
50.3%
56.8%
80.6%
60.9%
53.1%
44.8%47.8%
51.5% 51.8% 51.8%
58.0% 58.8%57.3%
54.0% 54.4%52.2%
49.1%
45.9%
49.6%
56.5% 56.6%55.4% 54.5% 53.9%
49.5% 48.5%
ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019 OCTUBRE2019 NOVIEMBRE2019 DICIEMBRE2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020
PRECIO VALORES
Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior
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SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA – SCENTIA
IPE - Evolución por canal
4.7%
6.8%
9.3%9.2%
7.3% 7.1%
3.9%
6.5%
8.7%
10.6%11.4%
12.0%
2.8% 2.8%
5.4% 5.9% 5.6%6.6%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SELF CADENAS SELF INDEPENDIENTE MAYORISTA
A partir de Abril se amplia el Gap entre canales
Tendencias Julio 2020
AU
TOSE
RV
ICIO
SIN
DEP
END
IEN
TES
ARG
AMBA
INTERIOR
-2,8% 2,5%
3,3% 4,8%
-6,5% 1,1%
SELF
CA
DEN
A ARG
AMBA*
INTERIOR*
2,5% 1,2%
-0,4% -0,6%
3,1% 2,0%
-0,5% 1,9%
1,5% 2,1%
-2,8% 1,5%
AMBA*
INTERIOR*
JUL20 vs JUL19
Copyright © 2020 Scentia
YTD20 vs YTD19
ARG
TOTA
LSE
LF
* Total Argentina incluye Plataforma e-commerce retailers – AMBA e INTERIOR no incluyen e-commerce
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA – SCENTIA
Variaciones de canastas – Julio 2020
JULIO 2020 vs JULIO 2019
SELF CADENA2
.5%
2.8
%
5.2
%
-0.8
%
8.5
%
-1.8
%
14
.5%
-6.6
%
0.6
%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
H I G I E N E + C O S M É T I C A
B E B I D A S C O N A L C O H O L
B E B I D A S S I N A L C O H O L
I M P U L S I V O S
Copyright © 2020 Scentia
-2.8
%
0.0
%
-0.5
%
-6.9
%
1.4
%
-1.6
%
-2.6
%
-13
.3%
-7.8
%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
H I G I E N E + C O S M É T I C A
B E B I D A S C O N A L C O H O L
B E B I D A S S I N A L C O H O L
I M P U L S I V O S
AUTOSERVICIOSINDEPENDIENTES
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA – SCENTIA
Tendencias Ecommerce Supermercados (100% de la venta)
Crecimiento en ventas On Off vs Mes Anterior
Venta de Ecommerce en Supermercados - en Millones de $ Peso de la venta Ecommerce en facturación
Cadenas incluidas: Carrefour, Cencosud, C Obrera, Coto, Dia, G Casino, La Anonima y Walmart
1,3 1,21,9
3,6 3,8 3,9
4,8
3,0
ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20 JUL'20 YTD
PESO ECOMMERCE EN EL CANAL SUPERMERCADOS
Estructura de ventas del mes On/Off
$ 730 $ 729 $ 1.318 $ 2.278 $ 2.621 $ 2.648 $ 3.416
$ 13.741
ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20 JUL'20 YTD
ECOMMERCE SUPERMERCADO $MM
7,1
5,6
47,2
67,4
38,8
7,2
5,1
16,6
1,9
3,2
ONLINE
OFFLINE
BAZAR CONSUMO PPAL ELECTRO PROD. FRESCOS TEXTIL
29%
2%
JUL'20
ON OFF
493% 444%
877%
370%
899%
37% 44% 87% 36% 54%
BAZAR CONSUMOPPAL
ELECTRO PROD.FRESCOS
TEXTIL
ON OFF
Variación por sector On/Off
Mes Actual vs igual mes año anterior
QUE ESPERAR?Escenarios posibles
8.9
%
8.0
% 9.0
%
4.1
%
-5.9
%
10
.1%
6.0
%
-1.0
%
2.4
%
-2.5
%
2.7
%
-2.1
%
2.7
%
-2.5
%
-2.2
%
4.4
% 6.2
%
11
.5%
8.6
%
-0.8
%
4.0
%
2.3
%
0.5
%
4.5
%
-0.8
%
0.4
%
-6.7
%
-3.1
%
-2.5
%
-7.6
%
100
109
118
128133
126
138
147 145149
145
149146
150146
143
100104
111
124134
133
139142 142
149
148
148 138 134130
121
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VAR PIB VAR CM PIB CM
PIB
Y C
ON
SUM
O M
ASI
VO
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Elaboración Scentia.
El Consumo masivo ha caído más que el PIB en los últimos 4 AñosConsumo masivo vs PIB
Contexto 2020 - Que pasará con el consumo ante este contexto?
2020
Q1 1er Sem
+4,4
ABRIL
+4,1
2019
Q1
-7.3 -7.2 -8.3 -6.4
Q2 Q3 Q4-7,3
+2,8Aumento de ayuda social / Cuarentena prolongada/ Inflación controlada / “Acuerdo” deuda
Q3 Q4
- 3%
ESC
ENA
RIO
S
- 8%
- 12%
-2,7
-4,7
• Prepararnos para una caída de consumo desde hasta al menos Q1 2021
Efecto dominó:
- Postergamiento de los gastos
- Expansión monetaria para ayuda social
- Gobierno percibe menos ingresos fiscales - Déficit fiscal
- Otras variables tampoco favorecen (Deuda / Inflación / Vaca Muerta / Cereales)
• Canales, categorías y costumbres de compra:
• Supermercados, e-commerce y Autoservicios , Almacenes, Kioscos y otros negocios , Farmacias ?• Categorías “Prescindibles” complicadas
• Dinámicas inteligentes
• Repensar acciones / surtido / precios bajos y/o percepción de dinámicas permanentes
• Eficiencia comercial - Momento del mes
Conclusiones