INFORME DE RESULTADOS
DEL SISTEMA BANCARIO
VENEZOLANO Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los
Estados Financieros al cierre del mes de Jul2018, sin incluir los saldos consolidados con
sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe está expresado en millones de
Bolívares Soberanos (BsS) y se basa en 30 instituciones que componen el sistema
financiero venezolano: 25 bancos universales, 2 bancos comerciales y 3 bancos de
desarrollo. (I.M.C.P a la fecha no ha publicado, por lo tanto se excluye del informe)
16 DE AGOSTO DE 2018
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
ENTORNO ECONÓMICO
La cesta venezolana subió USD 2,25 durante el
mes, cerrando en Jul2018 en USD 67,96
(+3,42%). Al comparar el precio del barril con el
mismo mes del año 2017, se aprecia un
incremento de USD 24,72, equivalente al
57,17%.
Por su parte, el promedio durante el año 2018
se encuentra en USD 67,96, que comparado
con el del año 2017 (USD 46,66) representa un
aumento de USD 21,30 (+32,21%).
Precios del Petróleo ($/Barril)
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
El presidente de la República de Venezuela,
Nicolás Maduro, anunció que Venezuela tendrá
dos unidades contables, la primera el Bolívar
Soberano y la segunda El Petro. Indicó que
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) empezará
a fijar todas sus operaciones, a partir de esta
fecha, expresadas en esta criptomoneda.
Adicionalmente, a partir de agosto se
implementará un incremento (a precios
internacionales) a la gasolina y los
hidrocarburos.
Esta medida, aunada a la caída de la
producción petrolera, contribuye con el
deterioro económico de Venezuela que
actualmente se encuentra en un escenario de
hiperinflación. La cual se ubicó en 125% en
Jul2018 de acuerdo a estimaciones de la
Asamblea Nacional. Por su parte, la inflación
acumulada en lo que va del año se ubicó en
10.664,7% y la anualizada desde Jul2018
alcanzó 82.766%.
Inflación (%)
Fuente: Asamblea Nacional
Las Reservas Internacionales mostraron un
descenso de 3,07% durante el mes, al ubicarse
en $8.717 millones en Jul2018 (Cifra preliminar al
27/07/2018). Por su parte, durante el año 2018, se
ha contraído en $621 millones (-6,65%). Al
comparar contra Jul2017 cuando las RRII
cerraron en 10.062 millones de dólares, se
evidencia una contracción de 13,37% (USD -
1.345 millones).
Reservas Internacionales (Millones $)
Fuente: BCV
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
A su vez, la liquidez monetaria continúa con
una tendencia creciente, reflejando una
expansión de 1629,34% durante el año 2018 y
56,44% durante Jul2018, siendo mayor a la
presentada en Jul2017 (10.382%). La variación
de la liquidez conllevó a que el sistema
bancario se presenciara un aumento de las
Captaciones de BsS. 17.694 millones (+80,62%)
durante el mes. Asimismo, el comportamiento
de la Liquidez impactó en el crecimiento de la
Cartera de Créditos del sistema bancario, la
cual se ubicó en BsS. 19.978 millones
equivalente a un crecimiento de 65,90%
durante el mes.
Liquidez Monetaria (Millones Bs.)
Fuente: BCV
Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
09Jul Gaceta Oficial N° 41.434
Nombramiento de nuevos Directores del Banco Central de Venezuela.
Presidente - Calixto José Ortega Sánchez
Director Representante del Ejecutivo Nacional - Simón Alejandro Zerpa Delgado
13Jul Gaceta Oficial N° 41.438
Banca Universal y Comercial: Bases, condiciones, términos y porcentajes mínimos de la
Cartera de Crédito al sector manufacturero (año 2018)
18Jul Gaceta Oficial N° 41.441
BCV fijó tasas de interés aplicables a relación de trabajo, tarjetas de crédito y créditos
de turismo
19Jul Gaceta Oficial N° 41.442
Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, abril 2018
25Jul Gaceta Oficial N° 41.445
Resolución mediante la cual se sanciona a Banesco Banco Universal, C.A, con multa por
la cantidad que en ella se indica, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1
del Artículo 202, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del
Sector Bancario.
27Jul Gaceta Oficial N° 41.446
Entrada en vigencia del Bolívar Soberano para el 20 de agosto
Fuente: FinanzasDigital.com
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Las Captaciones representan el principal componente del Pasivo (82,11%), alcanzando un saldo de
BsS. 39.641 millones, lo que representa un incremento mensual de 80,62% avalado principalmente por el
comportamiento de las Cuentas Corrientes No Remuneradas, lo que permitió el incremento en la
cuenta de Depósitos a la Vista de 81,44% en el mes, ubicándose en BsS. 35.843 millones, por su parte los
depósitos de ahorro se incrementaron en 83,26% (BsS. 2.609 millones) durante el mes, éste producto es
dominado por la banca privada, la cual mantiene una participación de mercado de 64,75%,
finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en BsS. 39,22 millones. Al comparar contra el año anterior
las Captaciones crecieron 13.081%.
Composición de Captaciones del Público por Sector JUL2018
El grupo de Otras
Captaciones agrupa
las partidas de Otras
Oblig. a la Vista,
Oblig. por
Operaciones de Mesa
de Dinero, Títulos
Valores Emitidos por la
Institución y
Captaciones del
Público Restringidas.
Fuente: SAIF
Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
73,56% del total. Durante el mes, Banco de Venezuela ha ganado 3 puntos de poder de mercado,
manteniéndose como líder en depósitos.
Líderes en Captaciones del Público JUL2018 (MM Bs.S)
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 10.717,70 27,04 5.177,34 23,59 60,87 20,24 5.540,37 107,01 10.656,83 17.506,75
BANESCO (BU) 7.547,03 19,04 4.247,13 19,35 54,90 18,26 3.299,90 77,70 7.492,13 13.646,31
BBVA PROVINCIAL (BU) 4.811,96 12,14 2.955,42 13,47 35,69 11,87 1.856,53 62,82 4.776,27 13.383,25
MERCANTIL (BU) 3.624,99 9,14 2.118,46 9,65 28,02 9,32 1.506,53 71,11 3.596,97 12.835,87
OCC. DE DCTO. (BU) 2.457,88 6,20 1.443,66 6,58 22,33 7,42 1.014,22 70,25 2.435,55 10.906,96
Saldo
Jul-2018/Jun-2018 Jul-2018/Jul-2017
Saldo Jul-2018 Jun-2018 Jul-2017
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en BsS. 4.982 millones al cierre de Jul2018, con
respecto a JUl2017 tuvo un crecimiento de BsS. 4.933 millones (10.087%). La Banca Pública concentra el
84,60% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
Indicadores de Liquidez Jul2018 (%)
Fuente: SAIF
CARTERA DE CRÉDITOS
En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en BsS. 19.978 millones, mostrando un notable
crecimiento en el mes de Bs. 7.936 millones (65,90%). Al comparar contra el año anterior la cartera
creció 13.005%. Durante Jul2018, la morosidad del sistema se ubicó en 0,25% con una cobertura de
897% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la cartera
de créditos.
Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
CARTERAS DIRIGIDAS
En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en BsS. 339 millones
(79,57%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de BsS. 8 millones (18,46%), los Créditos
Hipotecarios se incrementaron en BsS. 1 millón (11,60%), respecto a los Créditos a la Actividad
Manufacturera se observó un incremento de BsS. 251 millones (49,56%) mensual. Por su parte, la Cartera
Agrícola registró un crecimiento en el mes de BsS. 1.121 millones (63,96%).
Líderes en Cartera de Créditos Jul2018 (MM de Bs.)
Jul2018 /
Jun2017
Jul2018 /
Jul2017
Saldo P.M. Var.% Var.%
VENEZUELA (BU) 3.900,90 19,53 68,73 13.973,73 59,57 35,42 74.654,56
BANESCO (BU) 3.784,43 18,94 68,78 14.316,15 8,77 49,11 1.496.395,88
BBVA PROVINCIAL (BU) 3.089,36 15,46 56,83 18.760,10 12,18 62,83 40.036,27
MERCANTIL (BU) 2.263,33 11,33 60,30 15.778,47 9,08 61,16 4.742,45
OCC. DE DCTO. (BU) 1.700,27 8,51 65,06 11.432,91 16,59 67,92 2.305,78
Jul2018 Ind.Solvencia
Patrimonial
Interm.
Crediticia
Cobertura
Mora
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 73,77% del mercado.
Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Jul2018 en 50,45% (50,64% en Jul2017).
Captación e Intermediación Crediticia
Fuente: SAIF
CARTERA DE INVERSIONES
La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un crecimiento mensual de BsS. 4.275 millones (65,73%)
ubicándose en BsS. 10.778 millones, para una ampliación anual de 56.736%; esta variación se produjo
principalmente por el crecimiento mensual de 2.047% que experimentaron las Colocaciones en el BCV
y Operaciones Interbancarias, ubicándose en Jul2018 en BsS. 6.145 millones. Por su parte, las Inversiones
de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un aumento del 95,40% mensual, cerrando en
BsS. 3.637 millones.
Estructura de las Inversiones en Títulos Valores
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera
Fuente: SAIF
ACTIVOS
Los Activos del Sistema totalizaron en Jun2018 BsS. 52.644 millones, lo que significó un incremento de
70,91% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (98,81%), en
segundo lugar se ubica la banca Microfinanciera (0,89%) y por último la banca comercial con (0,30%).
Al comparar por tipo de capital, la Banca Privada acumula el 54,66% del mercado.
Los cinco (5) líderes en Abr2018 concentran el 74,79% del total activo.
Líderes Total Activo Jul2018
Fuente: SAIF
Durante el mes, existió un incremento en la relación de activos productivos frente al total de activos, al
pasar de 61,30% en Jun2018 a 59,31% en Jul2018.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
PASIVOS
El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 48.275 millones, lo que representa un incremento de BsS. 47.957
millones (15.089%) a lo alcanzado un año atrás y de 75,04% respecto al mes anterior. El mencionado
aumento estuvo sustentado principalmente por la expansión de las captaciones 80,62%.
Estructura del Total Pasivo
Fuente: SAIF
PATRIMONIO
Durante Jul2018, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en BsS. 4.598 millones, siendo un valor
superior en BsS. 4.580 millones (24.883%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en mayor
medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en BsS. 3.983
millones, debido al incremento en la tasa de cambio resultado de las subastas Dicom.
Líderes en Patrimonio Jul2018 (MM de BsS.)
Fuente: SAIF
Este grupo concentra el 80,77% del total patrimonio del sistema.
Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en BsS. 1.422 millones, lo que se traduce
en un aumento de BsS. 504 (54,93%) millones en el mes y un aumento de BsS. 1.411 millones (13.516%)
interanual.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
Para el cierre de Jul2018, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en BsS. 978 millones y BsS. 890 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen
dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los
rubros mencionados.
Patrimonio de Fideicomiso por tipo Jul2018 (MM BsS.)
Fuente: SAIF
Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Jul2018 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (79,84%).
Detalle de los Fideicomisos de Administración Jul2018 (%)
Fuente: SAIF
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Los Gastos Financieros se ubicaron en BsS. 29 millones, de los cuales BsS. 24 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron BsS. 266 millones, correspondiendo a
Gastos Generales y Administrativos BsS. 144 millardos, BsS. 101 millones a Gastos de Personal, BsS. 17
millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza aportes desde Ene2015) y BsS. 4
millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen Operativo Neto fue de BsS. 425 millones,
con ISRL de BsS. 82 millones.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
Composición de los Gastos de Transformación
Fuente: SAIF
RENTABILIDAD
El Resultado Neto (Utilidad) para Jul2018 fue de BsS. 332 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Jul2017) se registra un crecimiento de
BsS. 331 millones.
Líderes en Resultado Neto
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Jul2018
Árbol de Rentabilidad Jul2018
Fuente: SAIF