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Pilar Gómez Larrañaga
Manizales (Colombia) Mayo 2015
"Los clusters de turismo como instrumentos
del desarrollo regional: caso de los Lagos en
Chile e Islas Baleares en España"
¿Por qué nosotros?
Información y Desarrollo, S.L.
Información y Desarrollo S.L (INFYDE), es una empresa de Servicios Avanzados especializada y
comprometida desde su creación en 1987, con el trabajo que ofrece:
La combinación de un enfoque pragmático con el rigor científico y la pro-actividad creativa, son
las características de INFYDE a la hora del diseño y la gestión de proyectos y políticas de
desarrollo en diferentes ámbitos.
soluciones innovadoras y eficaces para el sector público en materia de Políticas de Competitividad, Innovación, Desarrollo Territorial y Capital Humano.
DEPARTAMENTOS
Competitividad Regional
Competitividad Empresarial
Emprendedurismo
Competitividad Sectorial y Turística
Políticas de Empleo y Formación Continua
Evaluación
2
¿Por qué nosotros?
Información y Desarrollo, S.L.. Experiencia Internacional Amplia experiencia internacional en más de 30 países en Europa, América y Asia: importante RED DE CONTACTOS
REP. CHECA
RUMANIA
PORTUGAL
FRANCIA
ITALIA
BÉLGICA
REINO UNIDO
SUECIA
ALEMANIA
ESLOVENIAGRECIA
BULGARIA
AUSTRIA
POLONIA
SUIZA
EULAC-REGIO (RIS): Colaboración Tacna-Arica en turismo
Política Regional de Turismo e Imagen de Los Lagos (Actualmente)
RIS regiones con Turismo como ámbito: Metropolitana, La Araucanía,
Coquimbo, Arica, Aysén, O´Higgins
Plan de Ciencia y Tecnología de Magallanes
Etc.
PARC BIT: RIS3 Turismo Sustentable. Islas Baleares
Gobierno Balear:
Cluster de Innovación Tecnológica en turismo
ERNETS, TOUREG
Cluster Audiovisual
Cluster TIC-Turismo
Cluster IBIZA Music
SEGITTUR: Mapa de Innovación en Turismo
Gobierno Asturias: Política Marítima de Asturias
Cabildo Tenerife: Cluster de Turismo y Prog.Tenerife INNOVA
IHOBE: Polo Ecodiseño
CE. Asistencia experta RIS3 (turismo como ámbito de especialización) en: C.Valenciana, C.Murcia, País Vasco , Navarra , Galicia , Extremadura
Más de 50 Proyectos
Internacionales desde 2011
Proyectos en América
Proyectos en Europa
CHILE
ARGENTINA
COLOMBIA
PANAMÁ
BRASIL
BOLIVIA
URUGUAY
ECUADOR
3
PERÚ
FINLANDIA
ESLOVAQUIA
EL SALVADOR
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
Proyectos en Asia
CHINA
HONG KONG
CE. Asistencia experta RIS3 (turismo como ámbito de especialización) en:
• Italia, • Francia • Isla Reunión • Isla Córcega
Etc.
Plan de Turismo Español Horizonte 2020
Retos del sector turístico español
Meta y orientación estratégica
Ejes de Actuación
España líder mundial en competitividad turística
5
España lidera el ranking mundial de competitividad turística que elabora el Foro Económico Mundial. El turismo español logra el podio internacional gracias a la riqueza de sus recursos culturales, sus infraestructuras y "la adaptación a los hábitos de consumo digitales“.
España, los países que mejores posiciones registran son, por este orden, Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Australia, Italia, Japón y Canadá.
Chile se encuentra en el puesto 51 y Colombia en el 68.
Meta y orientación estratégica
6
NUEVA ORIENTACIÓN para la política turística española:
• Planificación desde la orientación al mercado.
• Equilibrio entre el sector turístico y su entorno.
• Diferenciación de los destinos a través de sus atributos y rasgos propios.
• Especialización de los productos de acuerdo a la evolución de la demanda.
• Simplificación para incentivar el desarrollo y mejora continua de las empresas turísticas.
• Compromiso y cooperación permanente entre los agentes del sistema turístico.
Lograr en el año 2020 que el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible, aportando el máximo bienestar social. Optimizar los beneficios socioeconómicos, garantizar la calidad del entorno natural y cultural e inducir un menor impacto ambiental son algunas de las metas más importantes de cara al Horizonte 2020.
Política de clusters en España Principales tendencias en el uso de los clusters como
instrumento de desarrollo regional
La Política de Cluster en España
La Política de Clusters de Turismo en España
Principales tendencias en el uso de los clusters como instrumento de desarrollo regional
8
1 LOS CLUSTERS COMO INTERFACES PARA LA CONECTIVIDAD
Son la expresión de las capacidades y las necesidades de las empresas y el interfaz adecuado para trasladarlas a la Administración, y a los investigadores (oferta) desde la propia expresión de la demanda.
2 LOS CLUSTERS COMO INTERFACES MULTIPLICADORAS
Poseen un elevado poder multiplicador y de arrastre sobre la cadena de valor que representan, por su capacidad de generar proyectos y redes entre las empresas y los agentes de la iniciativa clúster (colaboración intra clúster), sino también con otros agentes fuera de la iniciativa (colaboración extra clúster) y/o con otras iniciativas clúster y sus miembros a nivel regional e internacional (colaboración inter clúster).
3 LOS CLUSTERES COMO INSTRUMENTOS DE LAS ESTRATÉGIAS REGIONALES DE INNOVACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
Contribuyen a incrementar la conectividad dentro de la cuádruple hélice, identificar y mapear los patrones de especialización, explotar la variedad relacionada promoviendo los procesos de descubrimiento empresarial y descubrimiento emprendedor, y facilitar el trabajo en una economía abierta a través de dinámicas inter clúster y cadenas de valor globales.
Principales tendencias en el uso de los clusters como instrumento de desarrollo regional
9
Pueden jugar un papel para contribuir a superar las barreras a las que se enfrentan las regiones al abordar los retos de la transformación hacia la especialización inteligente.
Falta de masa crítica en muchas regiones, así como una orientación predominantemente local con la subsiguiente limitación para posicionarse de forma adecuada en la perspectiva de la economía global. Las iniciativas clúster pueden contribuir a la conformación de suficiente masa crítica gracias a la cercanía a las empresas y agentes a través de redes, a saber:
• Red generada en torno al propio clúster • Red generada con otras empresas y entidades fuera del clúster • Red generada con clúster de otras regiones a nivel nacional/ internacional
Imperfecciones del mercado ya que existen barreras (cultura, recursos y tiempo) para el fortalecimiento de las relaciones a nivel regional e internacional (intracluster, extracluster e intercluster). Las iniciativas clúster generan el soporte necesario para el trabajo cooperativo y mejorar la confianza dentro de la actividad a nivel regional y/o internacional.
Inexistencia de instrumentos a nivel regional para la comercialización de las innovaciones a nivel internacional conjuntamente con socios internacionales. Las iniciativas clúster pueden contribuir a canalizar (dar un enfoque) más dirigido a la innovación (comercialización) frente a la I+D (investigación), que aporta un valor diferencial para responder a la caracterización de los descubrimientos emprendedores (más vinculados la innovación que a la I+D)
Visión estrecha en muchas políticas enfocadas por lo general a la dimensión sectorial y no a un enfoque sistémico de mejora de la competitividad regional, que es el que requiere la especialización inteligente. Los clúster superan la limitación sectorial al representar cadenas de valor vinculadas a una actividad (unidad de actuación de las RIS3)
5 LOS CLUSTERS PUEDEN DESEMPEÑAR UN PAPEL CLAVE EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO REGIONAL
La Política de Clusters en España
10
Apoyo a la creación y fortalecimiento de los «clusters» como un medio para paliar las consecuencias que ciertas deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de tamaño y coordinación, tienen sobre las posibilidades de las empresas de relacionarse entre sí, establecer flujos de conocimiento e innovación y de alcanzar la masa crítica suficiente para facilitar prácticas innovadoras que permitan mejorar su competitividad y su internacionalización.
MARCO EUROPEO
Estrategia europea de Especialización Inteligente
Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020
• La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 plantea la necesidad de reforzar el papel de los clusters como agentes capaces de fomentar la colaboración entre universidades y centros de I+D y el tejido productivo como medida de mejora de la competitividad.
• Desde 2006 en España han existido medidas dirigidas a la consolidación y fortalecimiento de «clusters» a través de la implementación del Programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) para la promoción de la competitividad de las empresas a través de la creación y desarrollo de clusters innovadores, al que pueden acceder todas aquellas entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La Política de Clusters en España
11
ACTUACIONES OBJETO DE AYUDA DEL “PROGRAMA DE APOYO A LAS AEIS”:
• LINEA 1: Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI «incipientes»
• LINEA 2: Realización de estudios de viabilidad técnica, incluidos los de carácter preparatorio para proyectos de investigación, desarrollo experimental e innovación que permitan acceder a los programas comunitarios, estatales, autonómicos y municipales de apoyo vigentes.
• LINEA 3: Desarrollo de actividades innovadoras en los productos (bienes y servicios), los procesos (cambios significativos en los medios de producción y de distribución), innovaciones organizativas o innovaciones en mercadotecnia.
• LINEA 4: Desarrollo de actividades de innovación de producto y/o proceso en cooperación entre varios miembros pertenecientes a una o a varias entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
La Política de Clusters en Turismo España
12
• En España, algunos destinos turísticos han incorporado la figura de los clusters como Canarias o las Islas Baleares, mediante agrupaciones territoriales (insulares y locales) y de producto o Madrid, dentro de su estrategia más amplia de clusters sectoriales conocida como “Madrid Network“.
• España cuenta con 33 cluster de Turismo inscritos en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los más importantes se presentan a continuación:
AEI Centro de Investigación CICtourGUNE
AEI Clúster d´Innovació Tecnològica en Turisme de la Illes Balears
AEI CLÚSTER TIC-Turismo Illes Balears
AEI Castellón
AEI de Restauración, Turismo y Hospedaje de Galicia
AEI en Turismo Tecnológico e Industrial en Sevilla
AEI Gran Canaria
AEI Granada
AEI Hosteleria de Valencia AEI Ibiza Music
AEI Instituto Tecnológico Hotelero
AEI León Innova
AEI Master Tour Alliance
AEI Ruta del Vino y del Brandy del Marco de Jerez
AEI Ecoturismo en Espacios Naturales Protegidos
AEI Termal de Galicia
AEI Turismo de Madrid
AEI Turismo de Navarra
AEI Turismo de Tenerife
AEI ACENTUR
AEI Turismo Médico de CAT
AEI Turismo Rioja Alta
AEI Turismo Rural Castilla-León- TURINCAL AEI Turismo Rural
de Castila-La Mancha
AEI Turismo Rural Extremadura
El caso del Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares (España) y la nueva Estrategia de Especialización inteligente focalizada en el turismo
Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE
EL TURISMO EN LAS ILLES BALEARS
Fuente: Elaboración de Infyde con datos de la Encuesta de Turismo receptor del INE
EL TURISMO EN LAS ILLES BALEARS
16
15 años de experiencia…
Smart Policies en Illes Balears
Las políticas de desarrollo regional basadas en la I+D+I en las Islas
Baleares han ido convergiendo hacia la especialización inteligente por…
• su priorización en torno al turismo y los sectores conexos, identificando
dominios tecnológicos específicos.
• su definición en base a la gobernanza y la participación de distintos
agentes del sistema regional de innovación y de la sociedad balear.
• sus procesos de evaluación que han permitido extraer lecciones que
se han aplicado en las siguientes políticas públicas, generando procesos de
aprendizaje permanente y la adaptación a las necesidades del territorio.
• su búsqueda de alianzas nacionales e internacionales para encontrar el
apoyo científico y tecnológico necesarios para la competitividad de las
actividades basadas en el conocimiento.
Caso de Estudio: Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares “Balears-T”
17
EVOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO CLUSTER EN LAS ISLAS BALEARES:
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2005-2008
Proyecto SAITUR. Sistema de Apoyo a la Innovación en el sector turístico (PRAI).
Lanzamiento de clusters como herramienta para promover la innovación en el tejido empresarial del
sector turístico y en los sectores complementarios a él
TURISTEC (TIC TURISMO). 2007
CLAB - Clúster Audiovisual de les Illes Balears. 2007
Cluster per la Gestió Integral de l´activitat musical – Ibiza Music Tour (Cluster de la Música). 2008
18
II PRAI: SAITUR…
Política de I+D+I en Illes Balears
El proyecto “Sistema de apoyo a la innovación turística en las Illes Balears
(SAITUR)” permitió profundizar en los resultados de INNOBAL XXI y
consolidar un sistema regional de innovación especializado …
Los objetivos de SAITUR fueron:
•Creación de un Centro de I+D como referente científico-tecnológico regional para las
actividades innovadoras relacionadas con el turismo (CIDTUR)
• Puesta en marcha de un Cluster de Turismo, que abarque también a agentes
involucrados en sectores de actividad complementarios.
• Potenciación de la Innovación y Cultura Emprendedora en torno al Cluster Turístico.
• Adecuación de la Estrategia de innovación de las Illes Balears a las necesidades del
sistema regional de innovación.
•Participación en networks y colaboración con otras regiones
19
II PRAI (SAITUR). Lecciones aprendidas…
Política de I+D+I en Illes Balears
SAITUR contribuyó a definir la actual política de I+D+I (Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2009-2012) que apuesta por la especialización
inteligente y tecnológica en torno al turismo y al desarrollo de Clusters
naturales en sectores conexos al turismo (TIC, sector náutico, audiovisual, etc.).
20
EVOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO CLUSTER EN LAS ISLAS BALEARES:
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2009-2012
Continua en apoyo a la creación de clusters sectoriales como instrumento de desarrollo regional
Clúster IDIMAR (Tecnologías del mar). 2009
BIOIB - Clúster Biotecnológico de las Illes Balears. 2011
Balears-t- Clúster de Innovación Tecnológica en Turismo. 2009
• “Mega-clúster” que agrupa al conjunto del sector así como a empresas de sectores relacionados (TIC, Biotecnología, Audiovisual, Música, Construcción, etc.).
• Transformar el sector turístico balear y sus actividades relacionadas en sectores innovadores y de base tecnológica.
• Impulsar la colaboración entre los diferentes agentes del sistema regional de I+D+I
• Mejorar la transferencia entre agentes de I+D+I y empresas .
• Impulsar la aparición de proyectos colaborativos de innovación entre los agentes que conforman el clúster.
Caso de Estudio: Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares “Balears-T”
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2013-2017
Apoyo a la creación y consolidación de clusters en las Islas Baleares
CliQ IB - Clúster de la Industria Química de les Illes Balears. 2013
21
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE “BALEARS-T”:
• Consolidación e integración de la cadena de valor del sector turístico en Baleares, diversificando la oferta y abordando la estacionalidad.
• Mejora de la competitividad de la cadena de valor del sector turístico en Baleares mediante la Innovación, Excelencia y Calidad.
• Más presencia de las empresas de la cadena de valor del sector turístico de Baleares en el exterior.
• Desarrollar un partenariado público privado eficaz y fructífero que favorezca la cooperación tanto entre los miembros del cluster como con su entorno.
• Conseguir y mantener una financiación sostenible del Cluster.
TURISMO:
Alojamiento y
Servicios
Turísticos
Formación
TIC Seguridad Mantenimiento
Transporte y Logística
De acceso Regional Insular
Gestión
de
Energía
Arquitectura y
gestión de
edificios
Gestión
de
Agua
Gestión
de Re-
siduos
Alimen-
tación y
Bebidas
Entorno
Natural
Ocio y
Cultura
CADENA DE VALOR DEL SECTOR TURÍSTICO BALEAR
Caso de Estudio: Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares “Balears-T”
22
… las políticas de desarrollo regional basadas en la I+D+I han contribuido
a potenciar los dominios tecnológicos en torno al turismo …
Turismo
TIC Industrias creativas
Música
Audiovisual
Ciencias de la Vida
Tecnologías del mar
Biomedicina y biotecnología
Una realidad…
Especialización inteligente en Illes Balears
23
EVOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO CLUSTER EN LAS ISLAS BALEARES:
RIS3 de las Islas Baleares. 2014-2020
Diseñar, desarrollar y exportar nuevos productos, servicios y
modelos de turismo sostenible enfocados en el bienestar y
calidad de vida, y basados en la innovación, tecnología y
conocimiento, y en la diversificación a partir de la interrelación de diferentes sectores económicos con el
turismo: TIC-Turismo, Turismo Sostenible, Turismo y Salud, y
Turismo y Alimentación.
Caso de Estudio: Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares “Balears-T”
Impulsar los clusters como instrumentos para explotar la variedad relacionada promoviendo los procesos de descubrimiento empresarial y
descubrimiento emprendedor, y facilitar el trabajo en una economía abierta a través de dinámicas inter clúster y cadenas de valor globales.
BalearstTurismo
TURISTECTIC Turismo
IBIZA Music Cluster Musica
CLABAudiovisual
IDIMARTecnologías del
mar
BIOIBBiosanitario y Biotecnología
71 empresas asociadas • Sector- 160 empresas TIC- 21,000 trabajadores- 5.6% del PIB regional - La inversión media en I + D 11% de la facturación
26 empresas socias • Sector:- 1.06% del PIB- 65 empresas audiovisuales - 980 trabajadores
• 85 empresas y profesionales asociados.
• 10 empresas asociadas
• Las empresas del sector invierten el 33% de la facturación en I+D
• 17 empresas asociadas • 3% del gasto privado en I + D + i• 12% del personal de investigación privada• 5% del PIB en las Islas Baleares• inversión media en I + D un 60%.
• 20 miembros- 3 entidades públicas - 2 centros de investigación
- 3 cluters- 12 empresas de base tecnológica - Incluye empresas con gran peso en el turismo
Patrón de Especialización Tecnológica
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC)
Tecnologías BIO y sanitaria
(BIO)
Tecnologías verdes
(TECH VERDE)
ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TURISMO
Fuente: Elaboración de Infyde
Aislamiento de edificios Climatización
Eficiencia energética Bio-construcción
Tratamientos de agua Energía solar y otras energías renovables
Reutilización y reciclado de materiales Reciclaje de residuos y generación de energía
Cogeneración eléctrica Almacenamiento energético
Comercialización servicios turísticos Gestión hotelera
Seguridad alimentaria Domótica
Radares y sistemas de navegación Marketing relacional y fidelización
Plataformas de reserva de vacaciones Portabilidad de historiales médicos
Terapias sanitarias Medicina personalizada
Tecnologías de los alimentos Envasado y conservación de alimentos
TECNOLOGÍAS FACILITADORAS CLAVE PARA LA ECONOMÍA TURÍSTICA DE LAS ILLES BALEARS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (Cluster TURISTEC,TIC)
PRODUCTOS
[email protected] 26 Fuente: Turistec
MODELO TURÍSTICO “SMART” DE ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO
RETO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE LAS ILLES BALEARS…
• Evolución hacia un modelo productivo generador de: • empleo de creciente calidad • mayor cualificación para las generaciones futuras • salarios más altos. • consideración de un capital humano abierto a la globalización como factor esencial de producción para el desarrollo
de una actividad empresarial basada en el conocimiento. • capacidad de exportar nuevas actividades productivas y de servicios
La Política Regional de Turismo e Imagen de la Región de Los Lagos (Chile)
1. ¿Por qué una Política Regional de Turismo? Contexto
33
Turismo Sector Generador de Riqueza
9% PIB mundial
9,09% Empleos
6% Exportaciones mundiales
1.087 Millones de turistas internacionales
2% Crecimiento de la demanda
en América del Sur
*Datos de la Organización Mundial del Turismo y de la UNWTO para 2013
3,5% PIB chileno
4,2% Empleo
20% Ingresos por turismo
3.569.744 Turistas extranjeros
*Datos de SERNATUR/INE, Informe Anual de Turismo 2013, publicado en agosto 2014
37,4% Argentina
11 % Europa
30% Período 2010-2013
Principales tendencias en turismo
34
PRINICIPALES TENDENCIAS EN TURISMO
El turismo es un sector en crecimiento.
En 2013 el número de turistas internacionales creció en un 5% hasta los 1.087 millones de turistas, y con unas perspectivas de crecimiento para 2014 entre el 4% y el 4,5%.
Las perspectivas a largo plazo hasta 2030 dan unas tasas anuales de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales del 3,3% a nivel global y del 4,4% para los destinos emergentes.
La globalización, impone la diversificación y especialización de la oferta turística.
Se observa un crecimiento de los segmentos especializados: turismo de aventura, turismo cultural, turismo de adultos mayores, cruceros, turismo de salud turismo rural, gastronómico, enológico, etc. Lo cual aumenta la vinculación de las actividades turísticas con otros sectores de actividad como la cultura o la salud, por ejemplo.
Aumenta la demanda de productos turísticos sustentables, mientras que el ecoturismo, queda como un segmento especializado.
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Incide fuertemente en las actividades turísticas. Facilitan la gestión y comercialización y han cambiado las relaciones con los consumidores dándoles una mayor responsabilidad, facilitando una interacción directa que supera a los intermediarios.
Una demanda más sofisticada y compleja
Envejecimiento de la población, Se requieren más servicios especializados, ya que requiere mayor calidad por su mayor exigencia y atenciones especiales debidas a las diversas discapacidades, lo que supone una mayor necesidad de atención personal.
Cambios en las demandas y en el estilo de vida de los consumidores,
Están más preocupados y sensibilizados por los temas de salud, medio ambiente, clima, etc. Esto conlleva una mayor sofisticación de los turistas.
“Vivir la experiencia” Los turistas quieren conocer y experimentar las actividades y convivir con lo local y la identidad del territorio.
35
Desarrollo y mejora
competitiva de los destinos
turísticos
Principales tendencias en turismo
TENDENCIAS INTERNACIONALES
Conjunto de tendencias interrelacionadas TURISTA en el centro como actor principal
1. ¿Por qué una Política Regional de Turismo? Contexto
36
El turismo incluye distintas actividades y cuenta con una amplia y diversa cadena de valor.
*El informe país sobre turismo de la OCDE considera para Chile estos sectores y actividades en el ámbito del turismo
Hoteles y establecimientos asimilados
Restauración y establecimientos de consumo de bebidas
Transporte de viajeros (aéreo, ferrocarril, carretera)
Servicios ligados al transporte de viajeros
Alquiler de equipamiento de transporte
Agencias de viajes y otros servicios de reservas
Industria de actividades culturales
Industria de actividades deportivas y de ocio
Retail de productos característicos del turismo específicos del país
Otras industrias características del turismo específicas del país (alquiler de vehículos, museos, galerías de arte, casinos)
Salud y nutrición
Tecnologías de la Comunicación y la Información
Tecnologías verdes
Industrias creativas
Biomedicina y biotecnología
1. ¿Por qué una Política Regional de Turismo? Contexto
El turismo en Los Lagos
37
Algunas cuestiones clave a las que la PRT deberá dar respuesta
¿Cómo complementar las actividades tradicionales con el turismo?
¿Cómo promover el turismo internacional y posicionar a la Región como destino turístico diferenciado a nivel internacional?
1
¿Cómo obtener una oferta turística sustentable y diferenciada basada en la riqueza de la región en cuanto a recursos naturales, patrimoniales, culturales, gastronómicos y medioambientales?
2
¿Cómo agregar Valor Añadido a las actividades turísticas a través de la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías?
3
¿Cómo combinar productos turísticos: naturaleza y cultura, salud y turismo, turismo y gastronomía, etc.?
4
5
“impulsar un diálogo regional e institucional con el propósito de formular una Política Regional de Turismo e Imagen Región que oriente la inversión y los diversos esfuerzos públicos y privados en torno al desarrollo turístico de la
región de Los Lagos”
2. Objetivos General
38
Este objetivo tiene en cuenta:
La importancia del turismo como constructor de la imagen de marca de la región a nivel nacional e internacional.
La promoción del turismo como vía para promover el equilibrio territorial.
La orientación del turismo a preservar los valores y el patrimonio arqueológico, histórico y cultural como medio para salvaguardar la riqueza regional
La preservación del medio ambiente y la biodiversidad de Los Lagos como elemento diferenciador respecto a otros destinos turísticos.
Objetivo general
El turismo es el principal promotor de la conservación del medio ambiente y del patrimonio y la identidad cultural de las comunidades, elementos que constituyen su materia prima y fundamentan su enorme atractivo
Realizar un diagnóstico de la situación turística regional, que recoja la
realidad de la actividad en sus diversos niveles y perspectivas.
Definir una propuesta de destinos turísticos de la Región de Los Lagos.
Identificar situaciones objeto y/o problemas presentes en la Región de Los
Lagos, desarrollando y analizando propuestas de solución.
Construir ejes estructurantes de la Política Regional de Turismo
Formular la PTR como cuerpo estructurado e integrado de iniciativas y
proyectos, cuyo fin es la inversión pública regional, con validación privada.
Conceptualizar la mejor forma de representar a la región apoyando sobre
estos conceptos una estrategia de promoción de la Región de Los Lagos
Implementar un servicio de asesoría creativa para el posicionamiento de la
identidad de la Región de Los Lagos bajo un marco conceptual.
2. Objetivos Específicos
39
Objetivos específicos
2. Objetivos Para conseguir los objetivos
40
BUSCAR CONSENSO
Garantizar un proceso participativo y consensuado
BUSCAR DIFERENCIACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL “IMAGEN DE MARCA”
Focalizarse en el saber hacer, las capacidades y recursos de la región
BUSCAR POSICIONAMIENTO Y COMPARACIÓN
Tener en cuenta las tendencias internacionales y el contexto global del turismo
BUSCAR DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Combinaciones entre productos turísticos y entre turismo y sectores conexos.
BUSCAR INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Favorecer la migración hacia un nuevo modelo turístico más competitivo y sustentable.
GOBERNANZA TURÍSTICA Marco actualizado de coordinación y compromiso institucional
ARTICULACIÓN MESOREGIONAL Y NACIONAL Desarrollo posterior de políticas alternativas en línea con las S3
3. Contenidos y Metodología 5 grandes productos
41
Contenido
5 Grandes Productos
RIS 3
Diagnóstico de la situación turística regional y propuesta de destinos turísticos
Utilizada para la determinación de las prioridades de especialización empresarial y competitiva por parte de todas las regiones europeas, y entre ellas, regiones con alto nivel de actividad económica en el ámbito del turismo.
1
Política Regional de Turismo 2
Manual Marca Región y Estrategia de Posicionamiento 3
Plan de Promoción nacional e internacional y campaña de difusión de la Política Regional de turismo
4
Lanzamiento de la Política Regional de Turismo e Imagen Región 5
Metodología
PILARES sobre los que se sustentan la metodología
Participación y consenso Coherencia Territorialidad Apertura internacional
4. Contenidos y Metodología ¿Qué vamos a hacer?
PRODUCTO 1
43
El objetivo es llevar a cabo una propuesta de ejes estratégicos que determinen los ámbitos de actuación y trabajo para mejorar la capacidad competitiva y la creación de empleo del sector turístico de Los Lagos.
1.4. Definición de los ejes de la Política Regional de Turismo e Imagen Región
Primera propuesta de ejes estratégicos
Organización y puesta en marcha del proceso de socialización público-privado
Redacción final de los ejes estratégicos del Plan
1. ¿Por qué una Política Regional de Turismo? Contexto
El turismo en Los Lagos
44
SECTOR PRIORIZADO EN LA REGIÓN
622 Establecimientos turísticos (1ªregión
del país)
4º Ranking de regiones chilenas en recepción de turistas extranjeros
Total nacional de llegadas de chilenos
113.966
Turistas extranjeros llegados a Chile estuvieron en Los Lagos
8,4%
Visitantes extranjeros en el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres protegidas
*Informe anual de Turismo en Chile, INE 2013 *SERNATUR, Anuario. Informe Anual 2013
6,9%
37,5% Tasa de ocupabilidad (por
debajo de la media nacional 42,2%)
536.233 Pasajeros
72,2% Nacionales
27,8% Extranjeros
45
0.Avances Primera Fase
QUÉ SE HA HECHO
Creación, puesta en marcha y ampliación de la Mesa Público Privada
Entrevistas realizadas en la fase de diagnóstico
94
Talleres de trabajo organizados en las 4 provincias con participación de 143 personas
5 + 237 PROCESO PARTICIPATIVO
1 Seminario Internacional de Turismo
Creación de 3 subcomisiones Subcomisión oficinas municipales de turismo Subcomisión de touroperadores Subcomisión laboral, de formación y capacitación
Creación de 1 Comité de Gestión SERNATUR CORFO CONADI SERCOTEC
CONAF MEDIOAMBIENTE MOP SALUD
Personas movilizadas
AVANCE EN LA INSTITUCIONALIDAD
COMUNICACIÓN Noticias en prensa Inserción de un banner en la página web del GORE para la PRT Creación del correo [email protected]
46
2. Diagnóstico Preliminar
LA REGIÓN DE LOS LAGOS
La región de Los Lagos cuenta con recursos naturales como los volcanes, los lagos, los ríos, los glaciares, los canales y fiordos. Es una región de “tierra, agua y fuego”*.
PRESENTACIÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
*Expresión tomada de las entrevistas realizadas
58% BOSQUES
Zonas de nieve y glaciares
8% del total del país
3
6
2
Reservas Nacionales
Parques Nacionales
Monumentos Nacionales
Región productora de alimentos Y turismo sustentable
Región de Los Lagos % respecto al total del País
Superficie 6,7%
Población 4,7%
Bosque Nativo 20%
PIB 2,5%
Fuente: http://www.intendencialoslagos.gov.cl/geografia.html, INE, Banco Central, extraído de Observatorio Regional de Los Lagos. SUBDERE
47
2. Diagnóstico Preliminar
EL TURISMO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS
LAS ACTIVIDADES DE TURISMO
Las empresas que desarrollan las actividades incluidas en el sector turismo representan el 12,53% del total de empresas de la Región, el 2,72% de las ventas y el 7,27% de los trabajadores.
Bajo nivel de inserción en las empresas de la región de herramientas TIC como software para agilizar procesos, sistemas de posicionamiento, para reservas, etc.
Escasez de tecnologías verdes (para gestión de residuos, tratamiento de aguas, etc.) o tecnologías para construcción eficiente o tecnologías para la seguridad alimentaria (Tecnologías de envasado, tratamiento y conservación de alimentos) Las principales tecnologías son las que se utilizan para temas de eficiencia energética y las energías renovables.
48
2. Diagnóstico Preliminar
EL TURISMO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS
La Cadena de Valor
RECURSOS SECTORES RELACIONADOS DISTRIBUIDORES
Tecnologías Facilitadoras (Bio, nano, TIC, tecnologías
verdes, etc.)
Transporte y Logística
TourOperadores
Agencias de Viaje
Administración Instituciones de apoyo Educación e investigación
TUR
ISTA
FACILITADORES
Naturales (lagos, montañas, volcanes, lluvia, etc.)
Culturales, Patrimoniales, Históricos
Establecimientos turístico
Infraestructuras
Alquiler de vehículos
Restauración
Deporte, Ocio y Cultura
Termas
OFERTA COMPLEMENTARIA
Gastronomía y alimentos
Salud, Bienestar y Calidad de Vida
Cruceros
Construcción
Comercio
Agricultura y pesca
Oficinas de Información turística
Sistemas de Distribución global
Centrales de reservas Medioambiente (energía y construcción de residuos)
Gobierno RegionalCORFO Regional
SERCOTECSecretarías Ministeriales
SERNATUR Etc.
Cámaras de Comercio Asociaciones gremiales
Corporaciones de turismo Redes de empresarios
turísticos Etc.
Universidad San SebastiánUniversidad Santo Tomás
INACAP
Liceos profesionales SENCE
Etc
49
Desarrollo y mejora
competitiva de los destinos
turísticos
3. Propuesta destinos turísticos
PRODUCTOS TURÍSTICOS
El análisis de los productos turísticos en los Talleres tuvo como resultado la siguiente priorización de subproductos turísticos
TURISMO DE MONTAÑA
ESKI/NIEVE ESCALADA EN ROCA
RAPELING ALTA MONTAÑA
TREKKING CABALGATAS
BICILETAS
TURISMO CULTURAL/PATRIMONIAL GASTRONOMÍA REGIONAL
IGLESIAS DE CHILOÉ FIESTAS RELIGIOSAS Y COSTUMBRISTAS
TURISMO DE SALUD TERMAS
TURSIMO DE PESCA RECREATIVA PESCA A MOSCA
TURISMO DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA
SENDERISMO HIKING AVISTAMIENTO DE AVES
AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS
TURISMO NAÚTICO RAFTING FLOATING
NAVEGACIÓN POR CANALES Y MARES INTERIORES
50
3. Propuesta destinos turísticos
PROPUESTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LOS LAGOS
DATOS GENERALES
LAGOS PUYEHUE y RUPANCO, OSORNO, SAN JUAN DE LAS COSTA, CAMINO REAL
Principales Centros Poblados
Osorno
Puyehue
San Juna de la Costa
1. Condiciones territoriales del destino
Atractivos Turísticos
Lagos Puyehue y Rupanco
Parque Nacional Puyehue
Área Marina Protegida de Mapu Lahual
Productos turísticos
Montaña
Salud (termas, balnearios, SPA)
Pesca recreativa
Observación de Flora y Fauna
X
X
X
X
Otros Productos Turísticos complementarios
Cultural, Patrimonial
Etnoturismo
Gastronómico
Eventos/Congresos
X
X
X
X
Rural
Cruceros
Sol y Playa
Científico
X
X
Zona de Interés Turístico Nacional
Galardones internacionales
Termas de Aguas Caliente y Temas Puyehue
Centros de esquí como el de Antillanca
Náutica X
Zona costera de la comuna San Juan de la Costa
Camino Real
CRITERIOS DE ANÁLISIS
3. Dotación de Infraestructuras
Accesos por carretera
Buenos Mejorables X
Equipamientos y Servicios Básicos
Agua potable X
Alcantarillado X
Electricidad X
Primeros Auxi X
Hospital X
Cambio Moneda X
Carabineros X
Banco X
Cajeros Auto. X
Teléfono X
Cobertura Cel X
Internet X
Bomba Bencina X
Inf.Turística X
Conexión con medios de acceso
Líneas Bus X
Aeropuerto X
Ferrocarril
Otros Servicios
Restaurantes X Agencias Viaje X
4. Dotación de Infraestructuras
Capacidad Alojamiento Osorno-Puyehue 2013
Albergue o Refugio 2
Clase Alojamiento Cantidad
Apart Hotel 1
Cabañas 21
Camping 7
Deprto.Turísticos/Ejecutivos 3
Alojamiento Familiar/Rural 6
Hostal/Residencial 21
Hotel 12
Lodge 2
Hostería 1
Resort 1
TOTAL ALOJAMIENTOS 78
TOTAL CAMAS 2480
Fuente : Elaboración propia a partir de fuentes estadísticas de SERNATUR
Presencia en operadores turísticos X
2. Demanda turística
30,535,4
34,3
38,4
32,236,3
43,3
50,347,0
42,3
54,4
43,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Osorno 2013
22,7
30,7
25,3
20,9
26,9
31,9
37,5
40,439,2
29,2
37,433,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Camas Osorno 2013
40,1
55,8
13,0 11,1 7,6 9,2
30,3
16,3 19,4 17,724,6 21,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Puyehue 2013
29,3
50,4
10,5 7,2 5,9 6,9
31,4
10,3
22,814,0 16,3 14,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Camas Puyehue 2013
51
3. Propuesta destinos turísticos
PROPUESTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LOS LAGOS
DATOS GENERALES
LAGO LLANQUIHUE Y TODOS LOS SANTOS. ESTUARIO RELONCAVI, COCHAMÓ
Principales Centros Poblados
Puerto Varas
Puerto Octay
Frutillar
Cochamó
Llanquihue
1. Condiciones territoriales del destino
Atractivos Turísticos
Lagos Llanquihue y Todos los Santos
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Volcanes Osorno y Calbuco y centros de sky
Productos turísticos
Montaña
Salud (termas, balnearios, SPA)
Pesca recreativa
Observación de Flora y Fauna
X
X
X
X
Otros Productos Turísticos complementarios
Cultural, Patrimonial
Etnoturismo
Gastronómico
Eventos/Congresos
X
X
X
Rural
Cruceros
Sol y Playa
Científico
X
X
X
X
Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay y sus playas
Saltos de Petrohué y Salto Velo de la Novia
Náutica X
Rio Petrohué y Rio Puelo
Localidades: Las Cascadas, La Ensenada, Peulla
Termas de Ralun y el Callao
Ruta intralagos
CRITERIOS DE ANÁLISIS
2. Demanda turística
54,942,9
21,610,2
8,5 4,3
17,9 10,5 11,414,6
21,9
18,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Frutillar 2013
47,1
50,1
23,8
8,6 4,8 2,8
9,7
6,1
11,314,2
19,6 19,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Camas Frutillar 2013
59,160,4
41,825,1
17,3 15,5
23,0
27,1 33,631,8
56,1
37,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Puerto Varas 2013
54,1
54,2
30,8
19,9 17,013,9
22,8
20,5
27,8
25,7
34,229,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Camas Puerto Varas 2013
3. Dotación de Infraestructuras
Accesos por carretera
Buenos Mejorables X
Equipamientos y Servicios Básicos
Agua potable X
Alcantarillado X
Electricidad X
Primeros Auxi X
Hospital X
Cambio Moneda X
Carabineros X
Banco X
Cajeros Auto. X
Teléfono X
Cobertura Cel X
Internet X
Bomba Bencina X
Inf.Turística X
Conexión con medios de acceso
Líneas Bus X
Aeropuerto X
Ferrocarril
Otros Servicios
Restaurantes X Agencias Viaje X
4. Dotación de Infraestructuras
Capacidad Alojamiento P.Varas-P.Octay-
Frutillar-Cochamó-Llanquihue2013
Albergue o Refugio 7
Clase Alojamiento Cantidad
Apart Hotel 3
Cabañas 69
Camping 5
Deprto.Turísticos/Ejecutivos 11
Alojamiento Familiar/Rural 29
Hostal/Residencial 20
Hotel 31
Lodge 5
Hostería 4
Resort 2
TOTAL ALOJAMIENTOS 186
TOTAL CAMAS
Fuente : Elaboración propia a partir de fuentes estadísticas de SERNATUR
Presencia en operadores turísticos X
52
3. Propuesta destinos turísticos
PROPUESTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LOS LAGOS
DATOS GENERALES
PUERTO MONTT, ANGELMÓ, CALBUCO, MONTE VERDE-RUTA VURILOCHE
Principales Centros Poblados
Puerto Montt
Maullin
Calbuco
1. Condiciones territoriales del destino
Atractivos Turísticos
Ciudad de Puerto Montt
Islas Tenglo y Mullen
Seno de Reloncavi
Productos turísticos
Montaña
Salud (termas, balnearios, SPA)
Pesca recreativa
Observación de Flora y Fauna
X
X
X
Otros Productos Turísticos complementarios
Cultural, Patrimonial
Etnoturismo
Gastronómico
Eventos/Congresos
X
X
X
Rural
Cruceros
Sol y Playa
Científico
X
X
X
X
Angelmó
Archipiélago de Calbuco
Náutica X
Playas de Maullín y Carelmapu
Reserva Nacional Alerce
Monte Verde
Paso Vuriloche
CRITERIOS DE ANÁLISIS
2. Demanda turística
39,3
50,8
35,134,7
29,4 29,2
33,633,1
31,0 36,9
42,8
32,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Puerto Montt 2013
29,9
39,5
22,7
20,2 17,716,5
20,5
18,7 19,022,4
25,519,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Camas Puerto Montt 2013
3. Dotación de Infraestructuras
Accesos por carretera
Buenos Mejorables X
Equipamientos y Servicios Básicos
Agua potable X
Alcantarillado X
Electricidad X
Primeros Auxi X
Hospital X
Cambio Moneda X
Carabineros X
Banco X
Cajeros Auto. X
Teléfono X
Cobertura Cel X
Internet X
Bomba Bencina X
Inf.Turística X
Conexión con medios de acceso
Líneas Bus X
Aeropuerto X
Ferrocarril X
Otros Servicios
Restaurantes X Agencias Viaje X
4. Dotación de Infraestructuras
Capacidad Alojamiento Puerto Montt-Calbuco-
Maullin 2013
Albergue o Refugio 12
Clase Alojamiento Cantidad
Apart Hotel 8
Cabañas 25
Camping 2
Deprto.Turísticos/Ejecutivos 5
Alojamiento Familiar/Rural 13
Hostal/Residencial 31
Hotel 19
Lodge 1
Hostería 0
Resort 1
TOTAL ALOJAMIENTOS 119
TOTAL CAMAS
Fuente : Elaboración propia a partir de fuentes estadísticas de SERNATUR
Presencia en operadores turísticos X
53
3. Propuesta destinos turísticos
PROPUESTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LOS LAGOS
DATOS GENERALES
RUTA AUSTRAL PUELO-FUTALEUFÚ-FIORDOS
Principales Centros Poblados
Hornopirén
Futaleufú
Palena
Chaitén
1. Condiciones territoriales del destino
Atractivos Turísticos
Rio Futaleufú, Rio Palena
Volcanes Yates, Hornopiren, Corcovado
P.N.Hornopiren, Futaleufú, Corcovado
Productos turísticos
Montaña
Salud (termas, balnearios, SPA)
Pesca recreativa
Observación de Flora y Fauna
X
X
X
X
Otros Productos Turísticos complementarios
Cultural, Patrimonial
Etnoturismo
Gastronómico
Eventos/Congresos
X
X
Rural
Cruceros
Sol y Playa
Científico
X
X
X
Termas El Amarillo, Chamuelmo, Vodudahue
Parque Pumalin
Náutica X
Lagos: Negro, Blanco, El Espolón, Yelcho
Cerro las tres monjas
Bosques de Arces
Comunas Chaitén, Futaleufú, Hornopiren
CRITERIOS DE ANÁLISIS
2. Demanda turística
13.48915.299
18.900
18.017 20.302
31.710
33.23732.949
33.709
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Entrada de Turistas Paso El Límite 2005-2013
6.757
5.290
3.477
2.136
1.3141.626
2.357
1.493 1.6031.978
2.448
3.230
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
E F M A M J J A S O N D
Entradas de Turistas Paso El Límite 2013
186
113
Chilenos
Extranjeros
Llegadas de pasajeros Provincia Palena 2013
279
132
Chilenos
Extranjeros
Pernoctaciones de pasajeros Provincia Palena 2013
3. Dotación de Infraestructuras
Accesos por carretera
Buenos Mejorables X
Equipamientos y Servicios Básicos
Agua potable X
Alcantarillado X
Electricidad X
Primeros Auxi X
Hospital X
Cambio Moneda X
Carabineros X
Banco X
Cajeros Auto. X
Teléfono X
Cobertura Cel X
Internet X
Bomba Bencina X
Inf.Turística X
Conexión con medios de acceso
Líneas Bus X
Aeropuerto X
Ferrocarril
Otros Servicios
Restaurantes X Agencias Viaje X
4. Dotación de Infraestructuras
Capacidad Alojamiento Chaitén-Futaleufú-
Palena 2013
Albergue o Refugio 0
Clase Alojamiento Cantidad
Apart Hotel 0
Cabañas 14
Camping 5
Deprto.Turísticos/Ejecutivos 0
Alojamiento Familiar/Rural 8
Hostal/Residencial 4
Hotel 5
Lodge 2
Hostería 0
Resort 0
TOTAL ALOJAMIENTOS 38
TOTAL CAMAS
Fuente : Elaboración propia a partir de fuentes estadísticas de SERNATUR
Presencia en operadores turísticos X
54
3. Propuesta destinos turísticos
PROPUESTA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LOS LAGOS
DATOS GENERALES
CHILOÉ
Principales Centros Poblados
Ancud
Castro
Quellón
Quemchi
Dalcahue
CRITERIOS DE ANÁLISIS
<<<< 1. Condiciones territoriales del destino
Atractivos Turísticos
Iglesias y monumentos históricos
Lagos Tarahuín, Cucao, Huillinco, etc.
Parque Nacional Chuiloé
Productos turísticos
Montaña
Salud (termas, balnearios, SPA)
Pesca recreativa
Observación de Flora y Fauna
X
X
Otros Productos Turísticos complementarios
Cultural, Patrimonial
Etnoturismo
Gastronómico
Eventos/Congresos
X
X
X
Rural
Cruceros
Sol y Playa
Científico
X
Playas
Fuerte San Antonio
Náutica X
Encuentros folklóricos y gastronómicos
Fiestas costumbristas
Palafitos
Puñihuil
2. Demanda turística
37,1
47,3
26,7
20,015,8 15,8
19,818,9
26,525,4
27,0
20,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Provincia Chiloé 2013
30,6
41,2
17,9
11,9 9,6 9,3
13,6 11,6 13,816,0
17,6
14,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
E F M A M J J A S O N D
Tasa de Ocupabilidad de Habitaciones Provincia Chiloé 2013
56.123
6.568
Chilenos
Extranjeros
Llegadas de pasajeros Provincia Chiloé 2013
94.310
11.433
Chilenos
Extranjeros
Pernoctaciones de pasajeros Provincia Chiloé 2013
3. Dotación de Infraestructuras
Accesos por carretera
Buenos Mejorables X
Equipamientos y Servicios Básicos
Agua potable X
Alcantarillado X
Electricidad X
Primeros Auxi X
Hospital X
Cambio Moneda X
Carabineros X
Banco X
Cajeros Auto. X
Teléfono X
Cobertura Cel X
Internet X
Bomba Bencina X
Inf.Turística X
Conexión con medios de acceso
Líneas Bus X
Aeropuerto X
Ferrocarril
Otros Servicios
Restaurantes X Agencias Viaje X
4. Dotación de Infraestructuras
Capacidad Alojamiento Pro2013
Albergue o Refugio 2
Clase Alojamiento Cantidad
Apart Hotel 9
Cabañas 42
Camping 11
Deprto.Turísticos/Ejecutivos 6
Alojamiento Familiar/Rural 59
Hostal/Residencial 43
Hotel 27
Lodge 2
Hostería 1
Resort 0
TOTAL ALOJAMIENTOS 202
TOTAL CAMAS
Fuente : Elaboración propia a partir de fuentes estadísticas de SERNATUR
Presencia en operadores turísticos X
55
4. Situaciones objeto/problema
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
OFERTA COMPETITIVA Y DE CALIDAD DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
EL ACCESO Y LA CONECTIVIDAD
Preservación del medioambiente
LA PROMOCIÓN Y EL POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO
LA GOBERNANZA MULTINIVLE
Insuficiente desarrollo eincorporación en los productosturísticos de historia y culturaregional
Turismo veraneo vs turismointernacional
Mayor estacionalidad y menortasa de ocupabilidad que elpromedio país
Recursos Humanos
Bajo nivel tecnológico y deinnovación en la oferta deservicios
Infraestructura y conectividadelementos fundamentales paraque el atractivo turístico seconvierta en producto y puedaposicionarse en el mercado
Desigualdad en la urbanizacióne infraestructuras y servicios dela región
Promoción regional no se llevaa cabo de manera conjunta
Imagen marca Patagonia pocoutilizada en la región comohecho diferencial
Falta de información
Escasa utilización detecnologías y redes sociales
Baja conciencia ciudadanarespecto al turismo
Sector complejo
Escaso diálogo público-privadoy escasa asociativiad
Fragmentación del sectorprivado
Mesa público-privada comoprimer paso para avanzar enuna gestión coordinada
Situaciones objeto/problema identificados
5. Ejes
EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN
34
Desarrollo y mejora
competitiva de los destinos
turísticos
EJE
Atención al cliente
Bajo nivel de capacitación
Limitaciones impuestas por la normativa laboral
Intrusismo y falta de profesionalidad en el sector
Formación y mejora de capacidades
Mejora y flexibilización de lascondiciones laborales
PROBLEMÁTICA LÍNEA
Recursos Humanos
Diversidad y complejidad del turismo Articulación de la gobernanzaGobernanzaInstrumentos de seguimiento
Margen de mejora de los destinos reconocidos Infraestructura: obras públicas yconectividadDesarrollo y
mejora competitiva
Mejora competitiva de actividadesturísticas y actividades vinculadas alturismo
Priorización de los destinos
Superación de las brechas identificadas
Necesidad de una imagen de marca regional Articulación y coordinación de lasactividades de promoción a nivelregional
Promoción
Captación de recursos
Importancia de mantener la conexión y vinculación entre los dos compoentes de la PRT
Naturaleza como factor diferencial Conservación y preservación delmedio ambienteMedio
Ambiente Promoción de la sustentabilidadTurismo sustentable como tendencia
Problemas de preservación y conservaciónDesarrollo del Ecoturismo
56
A modo de Conclusión: Aspectos Clave para la puesta en marcha de un Cluster de Turismo
“Premisas Clave” a tener en cuenta en la puesta en marcha de un cluster de Turismo
58
•En el turismo, la calidad de la experiencia de un visitante no sólo depende del interés que motivan los atractivos turísticos del destino, sino también de la calidad y la eficiente interconexión entre las empresas que prestan servicios turísticos, como: hoteles, restaurantes, centros de ocio y sistemas de transporte.
Complementariedad de las empresas
• La competitividad individual de las empresas del sector está subordinada a la competitividad colectiva del destino turístico. En otras palabras, el éxito de un destino turístico, depende en gran medida de la capacidad de interconexión entre las empresas que conforman el sector.
Competitividad colectiva
• La idea que necesitan internalizar las Pymes turísticas es que sus principales competidores no son las otras empresas del mismo destino turístico, sino las empresas del resto de los destinos. Así, los esfuerzos particulares e institucionales deberían centrarse en mejorar la competitividad global del destino frente a otros destinos (y sus empresas
Competitividad global del destino
•Colaboración y alianzas entre clusters para abordar la multidisciplinariedad del conocimiento, los costes y riesgos de la internacionalización y maximizar la convergencia de actividades en el turismo.
Interrelación entre Clúster
•No pueden quedar aislados y han de responder a un marco de referencia. Son instrumentos de desarrollo regional.
Los clusters como instrumentos de políticas y/o Estrategias
EXPERIENCIA DE INFYDE EN DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA CLUSTER
PROYECTOS CON CLUSTERS Y POLÍTICAS DE CLUSTER (últimos 5 años)
60
INFYDE tiene una amplia experiencia en la definición, puesta en marcha, gestión y seguimiento de iniciativas y políticas de cluster. Esta experiencia abarca la identificación de las entidades participantes y sus relaciones en la estructura económica, que permiten poner en marcha y consolidar dinámicas de trabajo cluster.
INFYDE ha participado en la implementación de estas redes de colaboración cluster tanto en regiones avanzadas como en regiones con un menor nivel de desarrollo.
INFYDE ha sido la encargada de las dos evaluaciones del Programa Nacional de Clusters en España (Programa AEIs) del Ministerio MITYC (actual MINETUR) que contaba con más de 180 iniciativas clusters en las 17 regiones de España.
PROYECTOS CON CLUSTERS Y POLÍTICAS DE CLUSTER (últimos 5 años)
61
• ERAIKUNE - Cluster de la Construcción del País Vasco: Preparación del Plan Estratégico del Cluster – 2013/2014
• FECYT - Mesa de Descubrimiento emprendedor en los ámbitos de actuación del RIS3 de Madrid con los Clusters de Madrid en representación de sus empresas y las Universidades que representen dichos ámbitos – 2014
• FECYT - Encuesta a empresas de la Comunidad de Madrid y reflexión estratégica: Los cluster como instrumentos clave de la RIS3 – 2014
• HABIC - CLUSTER DEL EQUIPAMIENTO, MADERA Y DISEÑO DEL PAÍS VASCO: Revisión y adaptación del Plan Estratégico para el Registro de Excelencia de Clusters del MINETUR – 2013
• FECYT – Jornada Clusters, Smart specialisation and RIS3 – 2013
• GAIA – Cluster de las Telecomunicaciones y la electrónica del País Vasco – Plan de actuación del observatorio internacional de las TEIC dentro del Plan Estratégico de la AEI GAIA 2012
• GAIA – Cluster de las Telecomunicaciones y la electrónica del País Vasco – Un nuevo modelo de cluster basado en cadenas de valor Global: Modelo Cluster+2 (Continuación). 2012
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITYC) – Evaluación Final del Programa de AEIs 2007-2013 (Programa Nacional de Clusters en España). 2012
PROYECTOS CON CLUSTERS Y POLÍTICAS DE CLUSTER (últimos 5 años)
62
• GAIA – Cluster de las Telecomunicaciones y la electrónica del País Vasco – Un nuevo modelo de cluster basado en cadenas de valor Global: Modelo Cluster+.2011
• ACLIMA – Cluster de Medioambiente del País Vasco: Preparación del Plan Estratégico del Cluster. 2011
• Cluster de la Alimentación del País Vasco: Elaboración del Plan Estratégico del Cluster 2011
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MITYC): Evaluación Intermedia del Programa de AEIs 2007-2010 (Programa Nacional de Clusters en España) y benchmarking internacional de clusters. 2011
• IMADE – Instituto Madrileño de Desarrollo: Asistencia a la Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid 2009-2010.
• IDEPA – Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias: Elaboración del Plan Estratégico del Cluster del Conocimiento de Asturias. 2008
• IMADE – Instituto Madrileño de Desarrollo – Elaboración del Plan Estratégico de la Red de Parques y Clusters de Madrid. IMADE 2007-2009
PROYECTOS CON CLUSTERS Y POLÍTICAS DE CLUSTER (últimos 5 años)
63
EXPERIENCIA EN CLUSTERS DE TURISMO:
• Cabildo de Tenerife- Cluster de Turismo de las Islas Canarias – Elaboración del Plan Estratégico del Cluster. 2010
• PARCBIT – Elaboración del Plan Estratégico para el Cluster de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas Baleares. 2009
• Ayuntamiento de León – Elaboración del Plan Estratégico del Cluster del Turismo y Hostelería de León. 2009
• Gobierno Balear- Cluster Audiovisual de las Islas Baleares: Elaboración del Plan Estratégico del Cluster. 2009
• Gobierno Balear- AEI Ibiza Music. Cluster para la gestión integral de la actividad musical como dinamizadora de un destino turístico en las Islas Baleares: Elaboración del Plan Estratégico del Cluster. 2009
• TURISTEC- Cluster TIC Turismo de las Islas Baleares: Elaboración del Plan Estratégico del Cluster. 2009
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y ARTÍCULOS INTERNACIONALES
64
INFYDE tiene un amplio recorrido en investigación en el ámbito de los clusters y la política de clusters. La investigación académica se centra sobre todo en el desarrollo metodológico que permite dotar a los clusters y al proceso de definición de la política la información (análisis previos) requeridos.
Se lleva a cabo una importante labor investigadora en cuanto al propio funcionamiento de los clusters y las políticas a nivel internacional, generalmente a través del método del caso, así como en el desarrollo de nuevos modelos centrados cada vez más en torno a la innovación abierta, los living-lab y las cadenas de valor global.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (últimos 4 años):
• Paton, J. (2014) “Los clusters como piezas clave de los polos de conocimiento”. TESIS DOCOTRAL. Universidad del País Vasco.
• Paton, J. y Garatea (2013) “Especialización Inteligente y descubrimiento emprendedor: el caso del Urdaibai Birds Center –UBC”
• Del Castillo, J., Paton, J. y Barroeta, B. (2013) “Instrumentos de política para la especialización inteligente y las RIS3: los cluster y la política de cluster”. INFYDE Working Paper Series No.6
• Del Castillo, J., Paton, J. y Barroeta, B. (2012) “Los clusters ante los retos del nuevo contexto competitivo”. INFYDE Working Paper No.2
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y ARTÍCULOS INTERNACIONALES
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ARTÍCULOS INTERNACIONALES (últimos 4 años):
• Del Castillo, J. Paton, J. (2015) “The Great Transformation of the Basque Country” GREMI Project (Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs) (to be publised)
• Del Castillo, J. Paton, J. (2015) “Clusters and Smart Specialisation: the role of clusters in the Great Basque Transformation” Kaunas University of Technology (to be published)
• Castillo, J., y Paton, J. (2013) “AEI Programme: final evaluation of the Spanish Cluster Programme”. Sviluppo Locale. VOL.XVI N40 2013.
• Castillo, J., Barroeta, B. y Paton, J. (2012) “Evaluación Final 2007-2013 del Programa AEI”. Publicación del Ministerio de Industria Español.
• Del Castillo, J y Paton, J. (2011) “Methodology for Cluster Mapping and Impact Analysis. Identifying Critical Mass for Innovation”. Journal of Business and Economics Vol. 2
• Castillo, J., Barroeta, B. y Paton, J. (2010) “El Programa AEI en el marco de las políticas internacionales de apoyo a los clúster. Una valoración”. Publicación del Ministerio de Industria Español.