Nota aclaratoria:
El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de
grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la
articulación de la materia ‘Macroeconomía y Estructura Económica
Argentina’, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el
Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En
ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la
opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que
corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus
docentes a cargo.
El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el
presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil
a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los
estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del
desarrollo.
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Gestión
Estructura Economica Argentina – 71.066
Análisis de Ramas Productivas
Autopartes Plásticas
Profesor: Ing. Pablo Lepera
Integrantes del grupo de trabajo:
Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP
Ganino, Gastón 84992
Miranda, Octavio 89159
Segret, Santiago 89069
Visús, Julián 89101
2
INDICE
-Caracterización conceptual de la rama____________________________________________3
-Polímeros – Plásticos ____________________________________________________3
-Caracterización de la rama según nomenclatura internacional_________________________5
-Nomenclatura Común del Mercosur ________________________________________5
-Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas_____________6
-Standard International Trade Classification___________________________________7
-Análisis de la situación general de la rama en el mundo______________________________8
-El comercio internacional de autopartes en general____________________________8
-Análisis de la situación general de la rama en Argentina______________________________10
-Empresas fabricantes de autopartes plásticas en Argentina______________________10
-El comercio exterior de la rama en Argentina y elementos de comparación con Brasil y
México______________________________________________________________________11
-Conclusión Final______________________________________________________________17
-Anexo tablas ________________________________________________________________18
-Anexo imágenes de productos __________________________________________________22
3
Caracterización conceptual de la rama
La rama de autopartes plásticas esta fundamentalmente orientada a provisionar insumos a la
industria automotriz a partir de los insumos provistos por el sector petroquímico. La industria
autopartista está estructurada alrededor de la industria automotriz
Esquema productivo
Polímeros – Plásticos
Polímeros
Un polímero puede definirse como un material constituido por moléculas formadas por unidades constitucionales que se repiten de una manera más o menos ordenada. Dado el gran tamaño de estas moléculas, reciben el nombre de macromoléculas. Es decir, que los polímeros son compuestos químicos cuyas moléculas están formadas por la unión de otras moléculas más pequeñas llamadas monómeros, las cuales se enlazan entre sí como si fueran los eslabones de una cadena. Estas cadenas, que en ocasiones presentan también ramificaciones o entrecruzamientos, pueden llegar a alcanzar un gran tamaño, razón por la cual son también conocidas con el nombre de macromoléculas. Habitualmente los polímeros reciben, de forma incorrecta, el nombre de plásticos, que en realidad corresponde tan sólo a un tipo específico de polímeros, concretamente los que presentan propiedades plásticas (blandas, deformables y maleables con el calor). Los polímeros pueden clasificarse de diferentes maneras, y a su vez, esas clasificaciones, pueden subdividirse en otras. Partiremos de lo más básico a lo más complejo: De acuerdo a su origen: Naturales y sintéticos
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
4
Los polímeros naturales son todos aquellos que provienen de los seres vivos, y por lo tanto, dentro de la naturaleza podemos encontrar una gran diversidad de ellos. Las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos son todos polímeros naturales que cumplen funciones vitales en los organismos y por tanto se les llama biopolímeros. Otros ejemplos son la seda, el caucho, el algodón, la madera (celulosa), la quitina, etc.
Los polímeros sintéticos son los que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio, y están conformados a base de monómeros naturales, mientras que los polímeros semi-sintéticos son resultado de la modificación de un monómero natural. El vidrio, la porcelana, el nailon, el rayón, los adhesivos son ejemplos de polímeros sintéticos, mientras que la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado, lo son de polímeros semi-sintéticos. Hoy en día, al fabricarse polímeros se le pueden agregar ciertas sustancias que modifican sus propiedades, ya sea flexibilidad, resistencia, dureza, elongación, etc.
Polímeros semi-sintéticos: Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Ejemplo: caucho vulcanizado, etc.
Elastómeros
Son polímeros que aunque pueden ser deformados, una vez que desaparece el agente que causó
la pérdida de su forma pueden retornar a ella. tienen la propiedad de recuperar su forma al ser
sometidos a una deformación de ella. Ej. Caucho vulcanizado.
Resinas
Son polímeros termoestables que sufren una transformación química cuando se funden,
convirtiéndose en un sólido que al volverse a fundir, se descompone. Ej. PVC, Baquelita y
Plexiglas.
Fibras
Tienen la forma de hilos. Se producen cuando el polímero fundido se hace pasar a través de unos
orificios de tamaño pequeño de una matriz adecuada y se le aplica un estiramiento.
Termoestables
Son polímeros que no se pueden fundir a través de un proceso de calentamiento simple, puesto
que su masa es tan dura que necesita temperaturas muy elevadas para sufrir algún tipo de
destrucción.
Termoplásticos
Este es un tipo de polímeros que tienen facilidad para ser fundidos, y por lo tanto pueden ser
moldeados. Si tienen una estructura regular y organizada, pertenecen a la subdivisión de los
cristalinos, pero si su estructura es desorganizada e irregular, se consideran amorfos.
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#introhttp://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos46/celulosa-madera/celulosa-madera.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCEhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
5
Caracterización de la rama según nomenclatura internacional
Debido a la gran cantidad de industrias y sus divisiones es necesario poder dividirlo y colocarlo en
una base de datos según una nomenclatura. Es por eso que varios países adoptan el mismo
sistema de nomenclatura para poder comercializar de una forma eficiente sus productos.
Las siguientes tres nomenclaturas tienen gran relevancia en la rama.
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
La sigla NCM significa Nomenclatura Común del MERCOSUR e identifica el sistema de
identificación y clasificación de mercaderías a efectos aduaneros, adoptado por los cuatro
Estados en el MERCOSUR. Está basada en la Nomenclatura del Convenio Internacional
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA), por lo cual las
secciones y capítulos de codificación coinciden.
Nuestra NCM, está compuesta por 8 dígitos más las aperturas del Sistema Informático María
(SIM), de 3 dígitos. Los primeros dos dígitos corresponden a ‘Capítulos’, los primeros 4 dígitos
corresponden a ‘Partidas’. Al utilizar más de 4 dígitos se habla de ‘Sub-Partidas’.
Los códigos asociados a la rama autopartes – plásticas son:
-Sección VII “PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS”, capítulo 39
“Plásticos y sus manufacturas” con sus 26 partidas arancelarias.
-Sección XVII “Material de transporte”, capítulo 87 “Vehículos automóviles, tractores, ciclos y
demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios” de la cual son relevantes:
8708.10.00 -Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes
8708.29 --Los demás
8708.29.91 Guardabarros
8708.29.94 Paneles de instrumentos
8708.29.99 Los demás
Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU)
Las siglas CIIU significan: “CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME”
http://www.comxport.com/partida-arancelaria/ncm.phphttp://www.comxport.com/partida-arancelaria/ncm.php/2
6
La actividad de plásticos se clasifican en:
Seccion C
Division 22
Grupo 222
Clase 2220
Standard International Trade Classification (SITC)
Las siglas SITC de las Naciones Unidas significan “Standard International Trade Classification” que
en español se traduce “Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional”.
Son importantes para la rama autopartes – plásticas los siguientes grupos:
571 Polímero de etilenos, en formas primarias.
572 Polímeros de estireno, en formas primarias.
573 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias.
574 Poliacetales, otros poliéteres y resinas epoxídicas, en formas primarias.
575 Otros plásticos en formas primarias.
579 Desperdicios, recortes y desechos de plásticos.
581 Tubos, caños y mangueras de plásticos.
7
582 Planchas, hojas, películas, cintas y tiras de plásticos.
583
Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 1 mm,
varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no tratados en otra
forma de plásticos.
Fuentes:
http://www.aduanaargentina.com/nc.php
http://www.aduanaargentina.com/nc.php
8
Análisis de la situación general de la rama en el mundo
Conocer la situación general de cualquier industria en el mundo es muy importante para
cualquier país, empresa o individuo. Tener una base de datos confiable es necesario para poder
analizar el mercado y poder realizar e implementar estrategias de mercado.
En esta sección daremos a conocer la situación general de la rama autopartes – plásticas en el
mundo.
El comercio internacional de autopartes en general
Hay que tener en cuenta para futuras estrategias que entre 2008 y 2012 los siguientes países
fueron los principales importadores de autopartes – plásticas:
Estados Unidos Alemania Canadá España Francia
2008 14% 10,2% 5,9% 5,8% 5,4%
Estados Unidos Alemania Canadá China México
2009 13,7% 10,4% 5,9% 5,6% 5,5%
Estados Unidos Alemania China Canadá España
2010 15,2% 9,6% 6,2% 6,2% 5,2%
Estados Unidos Alemania China Canadá España
2011 14,7% 10,2% 6,1% 5,6% 5,2%
Estados Unidos Alemania China Canadá México
2012 16,7% 9,6% 6,2% 6,1% 5,9%
Estados Unidos es el principal importador del mundo, seguido por Alemania y por en estos
últimos años China tomo mayor participación de este mercado.
160000
180000
200000
220000
240000
260000
280000
300000
320000
340000
360000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M U
$S
Fuente: sitio web ‘Comtrade’ de Naciones Unidas
Importaciones mundiales del grupo SITC 784
Importaciones
9
De la misma forma entre el periodo 2008-2012 los principales países exportadores fueron:
Alemania Estados Unidos Japón Francia Italia
2008 15,15% 10,42% 9,75% 6,54% 5,46%
Alemania Japón Estados Unidos Francia China
2009 14,74% 11% 10,47% 6,63% 5,09%
Alemania Japón Estados Unidos Corea del Sur Francia
2010 14,73% 11,97% 10,96% 5,97% 5,85%
Alemania Japón Estados Unidos Corea del Sur China
2011 15,51% 10,89% 10,8% 6,11% 5,8%
Alemania Estados Unidos Japón China Corea del Sur
2012 14,78 % 11,81% 11,56% 6,34% 6,32%
El principal exportador es Alemania. Japón y Estados Unidos son los siguientes, con valores muy
parecidos en exportaciones de autopartes – plásticas.
Fuente:
http://comtrade.un.org/
160000
200000
240000
280000
320000
360000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M U
$S
Fuente: sitio web ‘Comtrade’ de Naciones Unidas
Exportaciones mundiales del grupo SITC 784
Exportaciones
http://comtrade.un.org/
10
Análisis de la situación general de la rama en Argentina
Empresas fabricantes de autopartes plásticas en Argentina
Las siguientes empresas son fabricantes de autopartes plásticas en Argentina:
ALADDIN S.R.L.
ALEJANDRO JOSE VISOKOLSKIS
ALTISSIMO S.A.
AUTOPARTES ARGENTA S.A.
BENTELER AUTOMOTIVE S.A.
CIBIE ARGENTINA S.A.
DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.
ELECTROMECANICA ALFA S.R.L.
ELECTROMECANICA VIC S.A.
ESTABLECIMIENTOS GAMAR S.A.
FABRICA ROSARINA DE ACCESORIOS (FRA) S.R.L.
FATE S.A.I.C.I.
FAURECIA ARGENTINA S.A.
FUNDICAR S.A.
INDUPLA S.A.
INDUSTRIA DEL PLASTICO Y METALURGICA ALBANO COZZUOL S.A.
INTERFORMING S.A.
IRAUTO S.A.
JAIME SERRAT E HIJO S.R.L.
L` EQUIPE MONTEUR S.A.
LAGOSTENA S.R.L.
MASTER TRIM DE ARGENTINA S.R.L.
MASTROPOR S.A.
METAGAL ARGENTINA S.A.
MGI COUTIER ARGENTINA
PLASCAR ARGENTINA S.A.
PLASTIC OMNIUM S.A.
PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I.
RGZ MAGNETI MARELLI REPUESTOS S.A.
RODOLFO F. STOCKL
STILO WG S.R.L.
TESTORI S.R.L.
TOVLENT S.A.
VAER S.A.
VALEO SERVICE ARGENTINA - EMELAR S.A.
VISTEON S.A.
http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=4&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=280&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=237&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=242&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=14&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=25&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=37&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=48&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=49&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=250&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=62&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=65&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=223&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=279&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=86&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=87&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=268&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=94&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=95&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=103&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=105&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=281&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=114&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=117&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=218&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=44&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=246&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=128&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=110&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=136&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=252&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=150&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=153&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=160&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=265&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=164&h=10&lg=SP
11
El comercio exterior de la rama en Argentina y elementos de comparación con
Brasil y México
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles U
$S
Año
Argentina Exportaciones 2002-2012
NCM 87082999
Exportacion…
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles U
$S
Año
Argentina Importaciones 2002-2012
NCM 87082999
Importacion…
12
En la tabla anterior se puede apreciar el déficit argentino de autopartes en miles de dólares así
como el porcentaje que representan las autopartes metalúrgicas y plásticas respectivamente. Se
puede observar que la mayor parte del mismo corresponde a autopartes metalúrgicas,
aproximadamente el 60% del total, mientras que las autopartes plásticas explican una porción
mucho menor, aproximadamente el 10% del total.
(900.000)
(750.000)
(600.000)
(450.000)
(300.000)
(150.000)
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles U
$S
Año
Argentina Balance Comercial 2002-2012
NCM 87082999
Balance…
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles U
$S
Año
Importaciones 2002-2012 NCM 87082999
Impo Arg
Impo Brasil
Impo Mexico
13
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles U
$S
Año
Exportaciones 2002-2012 NCM 87082999
Expo Argentina
Expo Brasil
Expo Mexico
(1.600.000)
(1.400.000)
(1.200.000)
(1.000.000)
(800.000)
(600.000)
(400.000)
(200.000)
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Miles U
$S
Año
Balance Comercial 2002-2012 NCM 87082999
BC Argentina
BC Brasil
BC Mexico
14
Los principales orígenes de importación y el resto del mundo de la partida NCM 87.08.29.99
para Argentina en 2012 son:
Los principales orígenes de importación y el resto del mundo de la partida NCM 87.08.29.99
para Brasil en 2012 son:
44%
10% 9%
37%
Importación de Argentina partida NCM 87.08.29.99
Brasil
Francia
Alemania
Resto del mundo
18%
12%
11%
59%
Importación de Brasil partida NCM 87.08.29.99
Corea del sur
Tailandia
Francia
Resto del mundo
Cantidad: 1.584.737
Cantidad: 945.143
15
Los principales orígenes de importación y el resto del mundo de la partida NCM 87.08.29.99
para México en 2012 son:
En los gráficos se puede observar que la Argentina hacia el 2012 importa un 67% menos que
México y un 33% menos que Brasil. El 44% de las importaciones son provenientes de Brasil y el
37% del Resto del Mundo. En cuanto a Brasil el 59% de sus importaciones son provenientes del
resto del mundo y México por su parte importa el 66% desde EE.UU.
Por el lado de las exportaciones alrededor del 70 % de lo que exporta Brasil tiene como destino la
Argentina. México exporta alrededor de un 75% más que Argentina y Brasil.
66%
11%
10%
13%
Importación de México partida NCM 87.08.29.99
Estados Unidos
Alemania
Japón
Resto del mundo
Cantidad: 3.151.282
16
Conclusión:
Luego de analizar la información adquirida acerca de la industria autopartista plástica, tanto a
nivel MERCOSUR como a nivel Internacional, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones:
La rama de autopartes plásticas provee, entre otros productos, de paragolpes, defensas,
guardabarros y paneles de instrumentos fundamentalmente.
Después de la crisis del 2002 hubo una gran recuperación del sector. Las inversiones por parte de
las empresas de capitales extranjeros hicieron que la cantidad de vehículos producidos en la
Argentina crezca muy fuertemente a lo largo de 10 años. Es por eso que tanto las importaciones
como las exportaciones de autopartes plásticas crecieron en estos años. En el año 2008 Estados
Unidos sufrió una crisis económica que afecto al mundo, por lo que en 2009 se presenta una
caída en el sector, para luego volver a remontar.
Un problema muy importante, y que la Argentina deberá revertir, es que la balanza comercial de
autopartes es negativa (750M U$S). Para poder luchar con este problema el gobierno otorgó
subsidios a esta industria y a otras industrias proveedoras de la industria automotriz.
Comparando con Brasil y México pudimos observar que, así como en el caso de Argentina,
también poseen una balanza comercial negativa. Pudimos notar que la balanza de México es la
más negativa, siendo la de Brasil similar a la de Argentina. De todas formas esto sólo nos podría
dar una visión equivocada si no se destaca que de los tres países Argentina es el que menos
exportaciones e importaciones posee, siendo superado por Brasil y más ampliamente por
México. Es importante también resaltar que si bien las balanzas comerciales de Argentina y Brasil
son similares, es Brasil el país que representa la mayor cantidad de importaciones de Argentina,
elevándose estas al 44% del total.
La producción de autopartes plásticas en Argentina está, naturalmente, íntimamente ligada a lo
que sucede con la industria automotriz argentina. De manera que no se puede hablar por
separado de ambas. Los principales clientes de las empresas autopartistas son Ford Argentina
S.C.A, Peugeot Citroën Argentina S.A, Renault Argentina S.A., Fiat Auto Argentina S.A., General
Motors de Argentina S.A., Volkswagen Argentina S.A. y Mercedes Benz Argentina S.A.
Por último, se destaca que Argentina debería aprovechar que la industria automotriz en el marco
del MERCOSUR se encuentra en crecimiento, para desarrollar el sector autopartista, en particular
la rama estudiada en este informe. De esta manera la industria de autopartes plásticas tendría
un gran futuro por delante, siempre que se hagan bien las cosas.
Por último se apunta que hemos hablado de los balances comerciales pero sin duda la
producción de autopartes en Argentina es muy inferior a Brasil y México. Pensamos que hay que
atender más al sector, promoviendo inversiones y logrando ampliar el mercado de exportación,
apuntando al mismo tiempo a que nuestra producción deje de depender de una manera tan
considerable de la demanda brasilera como sucede actualmente.
17
Anexo Tablas
Importaciones Grupo SITC 784 (Valores en millones de U$S)
AÑO IMPORTACIONES
2003 182.100
2004 215.200
2005 231.200
2006 254.300
2007 294.000
2008 305.700
2009 223.900
2010 291.700
2011 346.300
2012 353.800
Exportaciones grupo SITC 784 (Valores en millones de U$S)
AÑO EXPORTACIONES
2003 179400
2004 214300
2005 234400
2006 258000
2007 296100
2008 309600
2009 228400
2010 301100
2011 355200
2012 359600
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Balance comercial, importaciones y exportaciones Argentinas de la sub-partida NCM 87.08.29.99
para el período 2002-2012 (Valores en miles de U$S)
Argentina 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones (Valores en miles de U$S)
42.891
42.669
60.331
82.774
90.862
130.470
Importaciones (Valores en miles de U$S)
128.678
153.442
252.718
303.624
426.053
558.531
Balance comercial -
85.787 -
110.773 -
192.387 -
220.850 -
335.191 -
428.061
2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones (Valores en miles de U$S)
158.112
118.373
145.205
159.659
219.732
Importaciones (Valores en miles de U$S)
722.098
531.903
786.091
947.169
945.143
Balance comercial -
563.986 -
413.530 -
640.886 -
787.510 -
725.411
Balance comercial, importaciones y exportaciones de Brasil de la sub-partida NCM 87.08.29.99
para el período 2002-2012 (Valores en miles de U$S)
Brasil 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones (Valores en miles de U$S)
60.841
100.007
162.085
205.793
348.378
392.648
Importaciones (Valores en miles de U$S)
322.289
295.981
378.228
422.886
445.867
652.490
Balance comercial - 261.448
- 195.974
- 216.143
- 217.093
- 97.489
- 259.842
2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones (Valores en
miles de U$S) 454.370
389.568
541.042
637.750
572.831
Importaciones (Valores en miles de U$S)
1.008.836
719.277
989.483
1.393.318
1.534.787
Balance comercial - 554.466
- 329.709
- 448.441
- 755.568
- 961.956
19
Balance comercial, importaciones y exportaciones de Brasil de la sub-partida NCM 87.08.29.99
para el período 2002-2012 (Valores en miles de U$S)
Importación Argentina NCM 87.08.29.99
País Porcentaje Cantidad
Brasil 43,6% 411652
Francia 10,2% 96149
Alemania 9,3% 87512
Resto del mundo 37,0% 349830
Total 100% 945143
Importación Brasil NCM 87.08.29.99
País Porcentaje Cantidad
Corea del sur 17,5% 268287
Tailandia 12,4% 190098
Francia 11,2% 171289
Resto del mundo 59,0% 905113
Total 100% 1534787
Importación México NCM 87.08.29.99
País Porcentaje Cantidad
Estados Unidos 65,5% 2064323
Alemania 11,0% 346254
Japón 10,0% 315388
Resto del mundo 13,5% 425317
Total 100% 3151282
Mexico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones (Valores en miles de U$S)
1.253.248
1.044.894
1.065.473
1.028.839
1.318.945
1.185.241
Importaciones (Valores en miles de U$S)
2.193.623
2.061.681
1.851.519
2.095.774
1.741.996
2.298.388
Balance comercial - 940.375
- 1.016.787
- 786.046
- 1.066.935
- 423.051
- 1.113.147
2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones (Valores en miles de U$S)
1.060.063
809.294
1.339.098
1.988.039
1.923.754
Importaciones (Valores en miles de U$S)
2.221.492
2.172.173
2.159.748
2.571.272
3.151.282
Balance comercial
- 1.161.429
- 1.362.879
- 820.650
- 583.233
- 1.227.528
20
Anexo imágenes de productos producidos
ALTISSIMO S.A.
BENTELER AUTOMOTIVE S.A.
Fabricación de modulos
ELECTROMECANICA VIC S.A.
http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=237&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=14&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=49&h=10&lg=SP
21
FATE S.A.I.C.I.
VAER S.A.
http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=65&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=160&h=10&lg=SP
22
IRAUTO S.A.
Paneles de techo para automóviles
STILO WG S.R.L.
Matricería e inyección de termoplásticos
http://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=94&h=10&lg=SPhttp://www.automotrix.com.ar/afac.org.ar/empresa_detalle.php?id_emp=252&h=10&lg=SP