Patricio CrespoVice Presidente
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Panorama Económico del Sector
Presentación
Escenario macroeconómico mundial• Monedas
• Materias primas
Escenario interno• Rango de acción en materia cambiaria
• Manejo de la crisis de competitividad
Perspectivas de los distintos rubros:• Cereales
• Frutas
• Vinos
Gestión gremial
Escenario Internacional muy volátil
EE.UU.: estancado y con alta deuda
• Deuda neta alcanza el 75% del PIB
• Desempleo sobre 9%
• Magro crecimiento (1,3% último trimestre)
Europa: crece más lento y con socios altamente endeudados (riesgo de Default)
• Deuda /PIB: Grecia (125%), Italia (101%) Irlanda (70%)
• Riesgo de continuidad del Euro
• Bajan las calificaciones de riego
Japón
• El terremoto lo dejó fuera del escenario positivo
China:
• Está enfriando su economía (sube la TPM)
Escenario Internacional muy volátil
Commodities: más rentables que la Bolsa
En períodos de incertidumbre los commodities son una inversión refugio
En los últimos 12 meses, fuertes alzas en precios de commodities
Fuente: The Economist
Debilidad del dólar
La debilidad del dólar ha llevado a una apreciación generalizada de las monedas de economías emergentes. Chile no se ha escapado de esa tendencia
Rango de acción sobre el tipo de cambio
Mitos:
Alto precio del cobre, bajo dólar
Encaje a entrada de capitales:
• Ineficaz: caso Brasil
• AFP entran capitales, buscando mejores retornos a sus afiliados
Caída de la Competitividad
Índices de competitividad de la agricultura
En las últimas 7 temporadas (2004-2011): frutales viñas cultivos
Los precios (o paridad importación) subieron en: 26,6% 88,1% 49,4%
Pero el dólar cayó en: -26,9% -26,9% -25,3%
… y los costos de producción se elevaron en: 53,5% 52,3% 52,5%
…resultando una pérdida de competitividad del: -39,7% -9,7% -26,8%
La competitividad de la agricultura ha caído significativamente en los últimos 7 años, especialmente en frutales y cultivos.
El factor más importante: alzas de costos
• Si bien el tipo de cambio ha caído 26%...
• Los costos se han incrementado en más de 50%, en especial energía eléctrica (166%), petróleo (66%), mano de obra (43%) y fertilizantes (32%), insumos que explican el 75% de los costos directos de producción.
Fuente: Depto. Estudios SNA.
Las alzas de costos
Ante este escenario, ¿qué hacer?
Adaptarse a las nuevas condiciones, nos obliga a una profunda reconversión productiva.
Reconversión requiere unos 3 mil mill. de dólares en los próximos 5 años y créditos estructurados de acuerdo al perfil de los nuevos proyectos.
Perspectivas de los distintos rubros
CULTIVOS
Tendencia del trigo y el maíz
MAÍZ
Alza sostenida de precios en los últimos 12 meses, … pero hay dudas de que continúe dada la situación internacional.
En todo caso, es probable que el maíz continúe más caro que el trigo.
Para marzo del próximo año se podría esperar un precio entre 240 a 280 US$/ton .
TRIGO
Similar al maíz, pero desde marzo el trigo ha frenado su alza, y se mantiene relativamente estable.
Con la información hasta el momento, se puede proyectar un precio internacional entre 220 a 260 US$/ton para marzo 2012
Factores que están afectando el precio del maíz
La industria del etanol se convertirá en el mayor demandante del cereal, con cerca del 40% del maíz en los EE.UU., superando por primera vez al sector
ganadero como principal demandante del grano.
Por otra parte, China está comprando más maíz norteamericano. En 2011/12
importará 2 millones de toneladas de maíz, cuatro veces más que lo pronosticado por el USDA el mes pasado. Esto ha llevado las proyecciones de stocks al menor nivel de los últimos 15 años.
Este panorama podría cambiar si a los productores brasileros de etanol se les permite exportar a los EE.UU. Esto, porque la producción de etanol a partir de la caña de azúcar es más competitiva que la del maíz.
Le restará presión al precio del maíz, el “efecto sustitución” que provocan
otros granos más baratos. El último reporte del USDA informa que Corea del Sur, Tailandia, y Vietnam han empezado a sustituir maíz por trigo en las
raciones de alimentación animal.
Situación Internacional del Trigo
Para la temporada, 2011/12 se proyecta una menor producción de EE.UU.; por lo tanto, se espera que reduzca sus exportaciones dándole mayor firmeza a los precios en Chicago.
Esa firmeza también proviene de la caída de la cosecha de trigo en la UE y Canadá.
Sin embargo, en su informe de agosto el USDA reportó un aumento de los stocks mundiales a consecuencia de una corrección al alza de las producciones de Rusia, Ucrania y Kazakstán, lo que podría presionar el precio a la baja.
También hace presión a la baja del precio del trigo, la noticia de que Rusia levantó sus restricciones a la exportación de trigo.
Escenario para la próxima cosecha 2011/12
Maíz
• Precio probable a la cosecha: $150-$170 por kg. base Melipilla.
• Costo por Há.: 1 millón 400 con arriendo de tierra.
• Margen bruto por Há. cercano a 600 mil con rendimientos promedio.
• Precio un poco más bajo: $140 a $160 por kilo, base Santiago.
• Costo por Há.: 1 millón con arriendo tierra.
• Margen bruto por Há.: muy ajustado si rendimientos son menores a 80 qq/ha.
Costos de producción (miles $)
Costos Directos 1.162Gastos Generales (10%) 116Costo Financiero 93
Arriendo ($/Ha) 400
Costo Total 1.771
Margen Bruto por hectárea (miles $)
$ 15.000 $ 16.000 $ 17.000
130 179 309 439
140 329 469 609
150 479 629 779
160 629 789 949
Precio por qq.
Rend
imie
nto
qq/h
á.
(14,
5% H
umed
ad)
Costos de producción (miles $)
Costos Directos 740
Gastos Generales (10%) 74
Costo Financiero 73
Arriendo ($/Ha) 150
Costo Total 1.037
Trigo
Margen Bruto por hectárea (miles $)
$ 14.000 $ 15.000 $ 16.000
50 -337 -287 -237
60 -197 -137 -77
70 -57 13 83
80 83 163 243
Precio por qq.
Re
nd
imie
nto
/há.
(14
,5%
VINOS
La industria hoy: ¿Dónde estamos?
Tomando en cuenta las estimaciones de producción y de las
ventas la industria vitivinícola, en este momento es una
industria equilibrada.
Fuente: Vinos de Chile
Exportaciones 2011: Aumento de vinos embotellados
Vinos embotellados, primer semestre 2011:
• Volumen: 22,6 millones de cajas con aumento de 7,5%
• Valor: US$ 651 millones y aumento de 16,9%
• Precio promedio: US$ 28,77/caja, un 8,6% superior a 2010.
Exportaciones totales, primer semestre:
• volumen cae en 17,5%, principalmente por la incidencia del granel (-51,6%)
• Valor: sube en 10,4%.
Aunque las cifras del primer semestre se ven positivas para el vino embotellado, desde mayo se ve una importante caída en el volumen, que a fin de año podría anular el crecimiento acumulado a la fecha
Desafíos/ Oportunidades
Es necesario mejorar la rentabilidad de los viñateros:• Reconvertirse a variedades prioritarias: Cabernet Sauvignon,
Carmenere, Sauvignon Blanc, Syrah, Pinot Noir y Carignan.• Disminuir los costos: por ejemplo mecanizando
Promoción: Hay que hacer un esfuerzo en invertir en Imagen y posicionamiento de Chile.
Posicionar vinos de exportación en el Segmento Premium: se debe cambiar el enfoque y elevar la presencia en la categoría de vinos de mayor valor.
Mercado interno: fuerte potencial de crecimiento en vinos finos
SECTOR FRUTICOLA
FRUTAS
Situación actual de la Fruticultura Chilena
Las exportaciones de Fruta Chilena han venido creciendo.
Uvas 32%
Manzanas34%
Paltas 4%
Kiwis7%Arándanos
2%Cerezas
2%Ciruelas
3%
Otras16%
Exportaciones De Fruta Chilena. 2010
Dos especies concentran más del 60% del total de volumen exportado.
Situación actual de la Fruticultura Chilena
Pero hoy la industria está pasando por serios problemas de
rentabilidad. Como se dijo anteriormente la baja del dólar y el
aumento de los costos ha llevado a que varias especies no
sean capaz de solventar sus costos productivos.
De acuerdo a un análisis hecho por la SNA hoy en día es
necesario reconvertir 26.300 hectáreas de frutales.
De seguir aumentando los costos de mano de obra a tasas de
4,5%, al 2015 se perderían alrededor de 48.000 hectáreas.
Entre los frutales más afectados estarían: Las uvas Thompson
y Flame de la zona central.
Pero, a la vez, las especies con mejores resultados serían las
cerezas y paltas (… aunque en la última temporada tuvieron
problemas de cuaja con fuertes pérdidas de rendimiento).
Para mantener la competitividad del sector resulta clave
enfocarse en:
• la reducción de costos,
• el aumento de la productividad, y
• alcanzar mercados de mayor valor.
¿Cómo hacerlo?
Situación actual de la Fruticultura Chilena
Claves para mejorar la Productividad:
Se necesita inversión en Genética.
Recambio varietal a variedades más productivas
Apuntar a producir los calibres con mejores precios.
Layout (disposición) de huerto que favorezca labores agrícolas más eficientes.
Mecanización y Huertos de alta densidad
Necesidad de mecanización: permite ahorrar y hacer las actividades a tiempo.
Ventajas de un huerto de alta densidad: el huerto entra a producir antes y se facilitan las labores pudiendo reducir el número de jornadas/hectárea.
Ej: Huertos de 3.200 plantas/ha de Pink Lady en Italia plenamente mecanizado.
Innovación
Es necesario la Innovación Comercial, Logística y de Procesos.
Innovar en las prácticas productivas que extiendan la duración de la fruta: Ejemplo: “Uva de Guarda”
Innovación de productos: uva de mesa en envases especiales para niños. Envase de palta con una lista para comer en el momento y otra en 1 semana más.
Cómeme Guárdame
Conquista de nuevos Mercados
Entrar en mercados emergentes, que han mostrado tener un crecimiento mayor que las economías desarrolladas .
Más empresarios están viajando a China, Malasia, India, Rusia …
Plataforma de la SNA en Rusia
La transformación del agro
En 20 años las exportaciones silvoagropecuarias se han multiplicado por 6.
El Banco Mundial mide la globalización de los países como:(exportaciones + importaciones ) / PIB)
La agricultura chilena está tremendamente globalizada… y mucho más que Chile.
Este indicador es 1,08 para el agro y sólo 0,69 para Chile!!
Globalización del agroen 20 años… x 6
Las exportaciones agrícolas crecen y diversifican sus productos y destinos…
Nuestra carta de vinos está presente en 150 países de los 5 continentes.
El sector pecuario que exportaba 66 millones de dólares en 1990, en 2010 supera los 1.000 millones.
Nuestras carnes blancas están en la mesa de chinos y japoneses y las carnes rojas se consumen en EE.UU., Europa, Rusia y Japón.
Después de ser un país importador de productos lácteos, hoy exportamos a China y Corea del Sur, además de Latinoamérica.
Exportaciones agropecuarias: diversificando productos y destinos…
Logramos varios primeros lugares en el mundo…
Uvas Ciruelas Paltas Arándanos Cerezas Vinos Manzanas C. Cerdo
1 Chile España México Canadá Turquía EU-27 China EU-27
2 EE. UU. Chile Chile EE.UU Australia EU-27 Canadá
3 S. África EE. UU. Holanda EE. UU. Chile Chile EE. UU. Brasil
4 Turquía S. África España Holanda EU-27 S. África Chile China
5 México Italia Sudáfrica Belarús Serbia EE. UU. S. África Chile
Fuente: USDA y FAO.
Somos primeros a nivel mundial en exportaciones de uva de mesa;
Segundos en ciruelas, paltas y arándanos; Terceros en cerezas y
vinos; Cuartos en manzana y Quintos en carne de cerdo.
Construyendo el futuro
Nuevos desafíos para recuperar la competitividad
Fortalecer el trabajo al interior de las cadenas productivas
• Profesionalizar relaciones entre productores y procesadores
• Avanzar en agricultura de contratos (relaciones de largo plazo)
Propuestas para mejorar las políticas públicas
• Perfeccionar institucionalidad del Agua
• Mejorar acceso a financiamiento acorde al perfil del negocio agrícola
Profundizar la inserción en mercados externos
• Aumentar fondos públicos apoyando la promoción de exportaciones
• Invertir en Imagen País
Defender la libre competencia y el buen funcionamiento de los mercados
• mercados más transparentes de productos a granel (granos, uva de vino,
leche)
• Protegerse de la competencia desleal (interna y externa)
El futuro sigue lleno de oportunidades
¡Contamos con un potencial enorme!
Tenemos condiciones climáticas, geográficas y sanitarias
privilegiadas...
Existe una demanda creciente de alimentos en el mundo,
posibilidad de nuevos tratados de libre comercio y mercados
expectantes
Nuestros productos seguirán siendo altamente valorados…
…Y lo más importante: CONTAMOS CON UNA ENORME
FUERZA EMPRESARIAL para seguir emprendiendo…
Trabajemos unidos para seguir engrandeciendo la agricultura
chilena, …como siempre lo hemos hecho!...
¡Muchas gracias!