PROSPECTIVA SECTORIAL
EL SISTEMA DE PROSPECTIVA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL “PREVIOS”
• En el marco del Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacionaldel SENA, la Prospectiva Sectorial se entiende como el proceso de anticipaciónde la dinámica de transformación de los sectores económicos permitiendo laalineación de la oferta de servicios del SENA con una respuesta articulada a lasnecesidades actuales y futuras del contexto económico.
• Los Centros del SENA necesitarán llevar a cabo evaluaciones de las perspectivas alargo plazo para sus propias áreas específicas de interés, incluyendo aquellas quepueden llegar a ser de mayor importancia para ellos en las próximas décadas.
DEFINICIÓN DE PROSPECTIVA SECTORIAL
Determinar pautas metodológicas para el diseño, ejecución y seguimiento del proceso de Prospectiva Sectorial en el SENA.
OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO
Facilitar la respuesta delSENA frente lasnecesidades del contexto,a partir del análisis de lossectores económicos y sutransformaciónproductiva.
OBJETIVO
Brindar elementos al SENA para definir u orientar su oferta de
servicios en articulación con las tendencias y necesidades del
sector, a partir de las siguientes dimensiones:
Dimensión económica:
- Crecimiento del sector
- Crecimiento de sectores conexos
- Empleo, subempleo, inflación, PIB, entre otros.
Dimensión socio-cultural:
- Factores sociales y culturales relacionados con el sector.
Dimensión político-legal:
Contexto político
Legislación relacionada con el sector
Dimensión tecnológica:
- Factores de cambio tecnológico
Dimensión ambiental:
Repercusiones del cambio climático
Recursos naturales
ALCANCE
• Identificación del crecimientosectorial.
• Requerimientos futuros deformación para los sectores.
• Ofrecer nuevos programas deacuerdo a las oportunidades ydesafíos del sector.
• Desafíos y retos de los sectores
RESULTADOS
Anticipar los desafíos de la •
transformación productiva y social relacionada con los sectores de la economía del país.Facilitar el seguimiento al •
comportamiento sectorial nacional e internacional y los desafíos de formación, desarrollo tecnológico e innovación.Acompañar el proceso de •
transformación productiva y social relacionados con la labor misional del SENA.Actualizar líneas de investigación •
del SENA en sus ejes misionales.Alinear programas y proyectos •
formativos con actividades de I+D+i.
USOS TRANSVERSALES
ALCANCE DE LA PROSPECTIVA SECTORIAL PARA EL SENA
La Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo a través de la Unidad de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional (PVeIO), será la que coordinará/orientará los proyectos de Prospectiva Sectorial desde la
Dirección General del SENA.
RESPONSABLES DEL PROCESO DE PROSPECTIVA SECTORIAL EN EL SENA
USUARIOS POTENCIALES DE LA PROSPECTIVA SECTORIAL EN EL SENA
Dirección General
• Unidad-PveIO
• Grupo PEIO
• Dirección SNFT / Empleo y Trabajo
• Equipo Redes de Conocimiento
• Equipo SENNOVA
• Escuela Nacional de Instructores - ENI
Dirección Regional Centros de Formación
• Unidad-PVeIO
• GrupoPEIO
• Comité técnico de centro
• Subdirector de centro
• Coordinador misional/ Academico
• Equipo de Redes de Conocimiento
• Equipo SENNOVA
• OLO/APE
• Instructor líder temático
• Unidad-PVeIO• Grupo PEIO• Director Regional• Consejos Regionales• Coordinador regional de formación profesional,
SNFT y empleo• OLO / APE• Gestores corporativos SENA• Metodólogo que corresponda a la temática de
estudio.• Líder de empredimiento• Equipo SENNOVA
Fuente: SENA (2017). Nota: incluye aportes de los funcionarios involucrados en el proceso de construcción del instructivo de Prospectiva Territorial.
CONDICIONES MÍNIMAS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE PROSPECTIVA SECTORIAL
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2017.
Trabajo en equipo que garantice la articulación de actores internos y externos relacionados con el proyecto de Prospectiva Sectorial.
Identificación de información interna del SENA que
contribuya al proyecto.
Reconocer la existencia de
proyectos elaborados por
otras instituciones, sobre el sector en estudio y conexos,
determinando aquellos que
resulten de mayor relevancia.
Proceso participativo que involucra a todos
los actores estratégicos en juego en la
preparación del proyecto de
Prospectiva Sectorial.
Competencias (formación y experiencia
certificada) del personal en función
de los requerimientos temáticos del
proyecto. Proponer un horizonte de tiempo en el proyecto
de mínimo 10 años, de tal forma que dé cuenta
de un enfoque prospectivo.
Compromiso ético con la manipulación de la
información y las propuestas generadas
en el proceso.
DISEÑO METODOLÓGICO PARA UN PROYECTO DE PROSPECTIVA SECTORIAL EN EL MARCO DEL SISTEMA PREVIOS
Identificación de la temática objeto de estudio
Análisis estratégico del entorno
Identificación de elementos clave para la toma de decisiones
Identificación de factores críticos de vigilancia
Construcción del informe final
Construcción y formulación de escenarios
Identificación del equipo de trabajo
Ficha de registro del proyecto
PRE-PROSPECTIVA PROSPECTIVA POST-PROSPECTIVA
1
2
3
ETAPAS ETAPAS
1
2
1
2
3
ETAPAS
FASE 1PRE-PROSPECTIVA
Describir con claridad el tema sobre el que se realizará el estudio prospectivo, es importante destacar que puede ser cualquier tema, sin embargo entre más amplio el tema,
menor será la posibilidad de precisar los detalles.
Un ejemplo: Si su tema es el sector automotriz, el estudio podría ser contextual y muy general del futuro de la industria, mientras que usted podría definir un sub-tema como los
vehículos eléctricos, que si bien pertenece a la industria automotriz es un tema preciso y alcanzable en términos de definir el entorno económico, socio-cultural, político-legal,
entre otros resultados que responden de manera puntual al tipo de prospectiva.
FASE 1 -ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA OBJETO DE ESTUDIO
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto prospectivo sectorial, se determina el foco de interés así:
Un ejemplo de objetivo: Desarrollar un estudio de prospectiva tecnológica de la industria automotriz colombiana al 2040.
Datos sobre tecnología, comercio internacional, producción y ventas, proveedores, tendencias de consumo.
TECNA, ACOLFA, COLCIENCIAS, GOBERNACIÓN DEL VALLE, UNIVERSIDAD DEL VALLE.
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 2017
¿Qué tema se va a estudiar?
¿Cuál es el objetivo de eseestudio prospectivo?
¿Qué información se debe buscar?
¿Dónde localizarla?
¿A quién dirigirlas?
¿Cómo comunicarlas?
INTERROGACIÓN EXPRESION METODOLOGICA
DANE, DIAN, TRADEMAP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SCOPUS, Science Direct, entre otras.
Presentaciones, informes de investigación, libros resultados del proceso, página web.
CONTINUAR EN LA ETAPA 2
FASE 1 - ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
LÍDER PROYECTO
LIDER DE PROSPECTIVA
SECTORIAL
UNIDAD DE PROSPECTIVA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA
ORGANIZACIONAL
APOYO
ADMINISTRATIVO,
LOGÍSTICO,
COMUNICACIONES
EXPERTOS
TEMÁTICOS
PROFESIONAL*
VIGÍA * 1 VIGÍA * 2
CON APOYO DE LOS
VIGIAS DE LA
UNIDAD PVeIO OR
IEN
TAC
IÓN
DE
L
SIS
TE
MA
PR
EV
IOS
EJE
CU
CIÓ
N D
EL
PR
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EC
TO
PR
OS
PE
CT
IVO
/VIG
ILA
NC
IA
*EL NÚMERO DE PROFESIONALES YVIGÍAS PUEDE VARIAR DEPENDIENDODE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
CONTINUAR EN LA ETAPA 3
FASE 1 - ETAPA 3. FICHA DE REGISTRO DEL PROYECTO
Determina el campo de acción sobre el cual se requiere desarrollar un proyecto
prospectivo.TEMÁTICA
Expresa el propósito central del proyecto. Qué, cómo y para qué. Se
escribe en infinitivo.
Señalan el camino que hay que seguir para conseguir el objetivo general. Se escribe en infinitivo.
Período en el cual se realizarán las alternativas de futuro. (mínimo 10 años)
Tiempo requerido para desarrollar el proyecto
Persona responsable de coordinarel proyecto.
Recursos financieros (Rubros: Talento humano,Equipos y Software, Capacitación y participación eneventos, Servicios tecnológicos y pruebas,Materiales, Divulgación, Gastos de viaje,Infraestructura, Otros
Listado de actores que participarán en el desarrollo estratégico del proyecto
LÍDER
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
HORIZONTE TEMPORAL
TIEMPO ESTIMADODE EJECUCIÓN
RECURSOS FINANCIEROS
ESTIMADOS
ACTORES PARTICIPANTES CO
NT
INU
AR
EN
LA
FA
SE
PR
OS
PE
CT
IVA
FASE 2
PROSPECTIVA
FASE 2- PROSPECTIVA
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 2017, adaptado de Popper, 2008.
FASE 2– ETAPA 1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO
ETA
PA
1 –
AN
ÁL
ISIS
ES
TR
AT
ÉG
ICO
DE
L E
NT
OR
NO
Vigilancia Estratégica
Análisis DOFA
Delphi
RESULTADO ESPERADO RESULTADO DE LA ETAPA
DIAGNÓSTICO DE
VARIABLES
ESTRATÉGICAS
DEL SECTORPanel de Expertos
ETAPA MÉTODOS PROSPECTIVOS
CONTINUAR EN LA ETAPA 2
• Identificación de tendencias (pesadas y emergentes) y factores de cambio.
Identificación de puntos fuertes y débilesdel sector, las oportunidades y amenazasdel entorno.
• Validación de variables estratégicasidentificadas.
Determinar evolución de situaciones.
Recolectar opiniones sobre la conveniencia de
determinados resultados.
FASE 2 – ETAPA 2 CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS
ETA
PA
2 -
CO
NS
TR
UC
CIÓ
N Y
FO
RM
UL
AC
IÓN
DE
ES
CE
NA
RIO
S
Matriz de Importancia y
Gobernabilidad - IGO
Abaco de Regnier
(más de 30 variables)
Análisis morfológico (6 dimensiones máx)
• Priorización de variables para
escenarios.
• Configuración de posibles
escenarios y determinación
de escenario deseado.
ETAPA MÉTODOS PROSPECTIVOS RESULTADO ESPERADO
Análisis de actores • Determinación de los roles de los
actores frente al escenario
deseado.
RESULTADO DE LA ETAPA
APUESTA DE
FUTURO
TALLER DE ESCENARIOS
CO
NT
INU
AR
CO
N L
A F
AS
E
PO
ST
-PR
OS
PE
CT
IVA
FASE 3
POST-PROSPECTIVA
FASE 3 – ETAPA 1 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES
APUESTA DE FUTURO:
ELEMENTOS CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES HALLAZGOS IMPLICACIONES DESAFIOS RECOMENDACIONES
Crecimiento sectorial
Necesidades socioeconómicas del sector
Tendencias del sector
Factores de cambio tecnológico
Etapa 1
Identificación de elementos clave
para la toma de decisiones
Etapa 2
Identificación de factores
críticos de vigilancia
Etapa 3
Construcción del
informa final
CONTINUAR EN LA ETAPA 2
Etapa 1
Identificación de elementos clave
para la toma de decisiones
Etapa 2
Identificación de factores
críticos de vigilancia
Etapa 3
Construcción del
informa final
Factor crítico Fuentes de información Periodicidad Responsable
FASE 3 – ETAPA 2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE VIGILANCIA
CONTINUAR EN LA ETAPA 3
Etapa 1
Identificación de elementos clave
para la toma de decisiones
Etapa 2
Identificación de factores
críticos de vigilancia
Etapa 3
Construcción del
informa final
CAPITULO 2. CONSTRUCCIÓN Y FORMULACIÓN DE ESCENARIOS
2.1. Resultados de priorización de variables para la formulación de escenarios2.2. Escenario apuesta2.3. Análisis de actores
CAPITULO 3. RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS
3.1. Elementos clave para la toma de decisiones3.2. Factores críticos de vigilancia
BibliografíaAnexos
INTRODUCCIÓN
Objetivo general del proyectoObjetivos específicos del proyectoConceptualización de la temática
CAPITULO 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO
1.1. Resultados Vigilancia Estratégica1.2. Resultados DOFA1.3. Recomendaciones y consideraciones generales sobre la temática de estudio de acuerdo con la consulta Delphi y/o Panel de Expertos
FASE 3 – ETAPA 3 CONSTRUCCIÓN DEL INFORME FINAL
CRONOGRAMA DE UNPROYECTO PROSPECTIVO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
DESARROLLO METODOLÓGICO PARA UN
PROYECTO DE PROSPECTIVA SECTORIALSEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
FASE 1. PRE - PROSPECTIVA
Etapa 1- Identificación de la temática objeto de
estudio
Etapa 2- Identificación del equipo de trabajo
Etapa 3- Ficha de registro del proyecto
FASE 2. PROSPECTIVA
Etapa 1. Análisis estratégico del entorno
Vigilancia Estratégica
Análisis DOFA
Panel de Expertos Preparación del taller
Delphi Preparación
Etapa 2. Construcción y formulación de Escenarios
Matriz de Importancia y Gobernabilidad - IGO Preparación del taller
Abaco de Regnier (más de 30 variables) /
Análisis morfológico (6 dimensiones máx) Preparación
Análisis de actores Preparación
FASE 3. POST- PROSPECTIVA
Etapa 1-Identificación de elementos clave para la
toma de decisiones
Etapa 2- Identificación de factores críticos de
vigilancia
Etapa 3- Construcción del informe final
CRONOGRAMA DEL PROYECTO PROSPECTIVO
CRONOGRAMA PILOTOPROSPECTIVA SECTORIAL (3 MESES)
MES 1 MES 2 MES 3
FASE DEL PROCESO PROSPECTIVO PROSPECTIVA SECTORIAL SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4
FASE 1. PRE - PROSPECTIVA
Etapa 1- Identificación de la temática objeto de estudio
Etapa 2- Identificación del equipo de trabajo
Etapa 3- Ficha de registro del proyecto
FASE 2. PROSPECTIVA
Etapa 1. Análisis estratégico del entorno
Vigilancia Estratégica
Análisis DOFA
Panel de Expertos
Delphi
Etapa 2. Construcción y formulación de Escenarios
Matriz de Importancia y Gobernabilidad - IGO
Abaco de Regnier (más de 30 variables)
Análisis morfológico (6 dimensiones máx)
Análisis de actores
FASE 3. POST- PROSPECTIVA
Etapa 1-Identificación de elementos clave para la toma de decisiones
Etapa 2- Identificación de factores críticos de vigilancia
Etapa 3- Construcción del informe final
ENTREGA DE INFORME FINAL
Preparación del taller
ESTUDIO DE CASO:INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Diseño de la Unidad de Homologación, Estandarización y Pruebas de la Industria
Automotriz – Estudio prospectivo 2032
Estructura y Programación Componente I :
Producto IDocumento con el estudio prospectivo competitivo multidimensional para el
crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032
ETAPA 1DOC`s CONTEXTO
ETAPA 2Talleres de Validación
Doc Contexto LATAM
TALLER No1Presentación de
avance Componente 1ACOLFA – PTP –
ANDI- IPIGC1 Julio
Taller 4
Definición de Nichos
estrategicos por grupo de
interes(5 Nichos)
21 Agosto
ETAPA 3Definición de
Nichos
Taller 2DOFA – Listado
preliminar de nichosACOLFA – ANDI – PTP-
IPIGC14 Julio
ETAPA 4Vigilancia e Inteligencia
Informes de Vigilancia e Inteligencia
estratégica (5)
Taller 5 de Construcción Visión 2032
ETAPA 5Construcción
de Visión
Exploración focalizada y seguimiento continuo de
factores críticos
Taller 6 Validación con Junta Directiva
Empresarios
Entrega Final
DOC Diagnostico Internacional
DOC Tendencias Generales Globales
DOC Tendencias Tecnologicas
Doc Contexto COLOMBIA
DESARROLLADOS
EN DESARROLLO
Taller 3Perfiles de nichos estratégicos por
StakeholdersACOLFA – ANDI – PTP-
IPIGC28 y 29 Julio
Referenciación Internacional
(3 paises)POR PROGRAMAR
Rol Estratégico del Estado
Caracterización regional de la
IA.Entrevistas nacionales
Consulta tipo Delphi
30 Junio 2016
Vigilancia e InteligenciaPre - Prospectiva
Métodos prospectivos de escenariosProspectiva
Factores críticos de Vigilancia
Post - Prospectiva
Cambio estructural de la Industria automotriz al nivel Global (cambio en los mercados, modelos de negocio, modelos mentales y rol del Estado; los jugadores, la cancha, las reglas de juego, el rol de los
árbitros.: La Convergencia tecnológica y de productos y servicios
a. Ingreso de nuevos compe dores
Aumento de la rivalidad en el mercado mundial (países
emergentes, marcas, proveedores de servicios y plataformas tecnológicas)
b. Cambios en la composición de la demanda
global de productos y servicios (clase media,
crecimiento poblacional ,cambio perfil demográfico y desarrollo
urbano)
c. Reconfiguración del perfil tecnológico y elevación de
la intensidad de conocimiento de la industria
d. Rol ac vo y estratégico del Estado en el fomento
de la industria
a. Problemática central: COMPORTAMIENTO INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ GLOBAL
FASE 1PRE-PROSPECTIVA
Industria automotriz colombiana.
FASE 1 -ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA OBJETO DE ESTUDIO
Desarrollar un estudio de prospectiva de la industria automotriz colombiana al 2032.
Datos sobre tecnología, comercio internacional, producción y ventas, proveedores, tendencias de consumo.
TECNA, ACOLFA, COLCIENCIAS, GOBERNACIÓN DEL VALLE, UNIVERSIDAD DEL VALLE.
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 2017
¿Qué tema se va a estudiar?
¿Cuál es el objetivo de eseestudio prospectivo?
¿Qué información se debe buscar?
¿Dónde localizarla?
¿A quién dirigirlas?
¿Cómo comunicarlas?
INTERROGACIÓN EXPRESION METODOLOGICA
DANE, DIAN, TRADEMAP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SCOPUS, Science Direct, entre otras.
Presentaciones, informes de investigación, libros resultados del proceso, página web.
CONTINUAR EN LA ETAPA 2
FASE PRE-PROSPECTIVA – ETAPA 2
ETAPA 2.
IDENTIFICACIÓN DEL
EQUIPO DE TRABAJO
*EL NÚMERO DE PROFESIONALES Y VIGÍAS PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
JAVIER MEDINA
LIDER PROSPECTIVA
SECTORIAL/VIGILANCIA
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD
APOYO
ADMINISTRATIVO,
LOGÍSTICO,
COMUNICACIONES
EXPERTOS
TEMÁTICOS
PROFESIONAL*
VIGÍA * 1 VIGÍA * 2
TECNA
CON APOYO DE LOS
VIGIAS DE LA
UNIDAD PVEIO
OR
IEN
TAC
IÓN
DE
L
SIS
TE
MA
PR
EV
IOS
EJE
CU
CIÓ
N D
EL
PR
OY
EC
TO
PR
OS
PE
CT
IVO
/VIG
ILA
NC
IA
CONTINUAR EN LA ETAPA 3
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del Valle, 2017
FASE 1 - ETAPA 3. . FICHA DE REGISTRO DEL PROYECTO
Industria automotriz colombiana.TEMÁTICA
Realizar un estudio prospectivo sobre la industria automotriz
- Desarrollar la fase pre-prospectiva del
estudio.
- Desarrollar la fase prospectiva del estudio.
- Desarrollar la fase post-prospectiva del
estudio.
2032
8 mesesJavier Medina Vásquez.
$600 Millones de pesos
TECNA, ACOLFA, ANDI, PTP, COLCIENCIAS,
SGR - Gobernación del Valle, Universidad del
Valle – Instituto de Prospectiva, Innovación y
Gestión del Conocimiento.
LÍDER
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
HORIZONTE TEMPORAL
TIEMPO ESTIMADODE EJECUCIÓN
RECURSOS FINANCIEROS
ESTIMADOS
ACTORES PARTICIPANTES
FASE 2
PROSPECTIVA
FASE 2- PROSPECTIVA
VIGILANCIA ESTRATÉGICA
La industria automotriz a nivel Internacionales considerada como un gran dinamizador deldesarrollo económico y social de los países yregiones por su efecto multiplicador sobrediversas actividades económicas.
Durante el siglo XXI la industria automotrizmundial atravesó una serie detransformaciones caracterizadaprincipalmente por un cambio en lageopolítica del automóvil.
• Surge una nueva distribución geográfica
en la producción y ventas de vehículos a
nivel mundial donde países emergentes
como el BRIC (Brasil, Rusia, India y
China) y otros, tienen un mayor
protagonismo en la Industria.
• Este cambio se origina principalmente a
partir de la crisis productiva y financiera
mundial del año 2008-2009,
acompañado de un crecimiento
constante previo a la crisis por parte del
BRIC y un comportamiento decreciente
de la TRIADA (Canadá, Estados Unidos, Alemania y Japón).
Contexto
China se beneficia de la coyuntura económica por la que atravesó Estados Unidos el líder mundial en ese entonces de la industria automotriz, y del cambio de preferencias de los consumidores hacia vehículos más eficientes y más pequeños, haciendo uso de sus avances tecnológicos para producir autos más baratos, de dimensiones menores y que preservan el medio ambiente, logrando mantenerse así adelante durante el período crítico de la industria y siendo el actual líder en la industria automotriz.
• Nuevos jugadores en el panorama mundial. De acuerdo a la definición que realiza
el BBVA Research (2015) sobre las economías emergentes se encuentra una
correspondencia con los países emergentes en la producción de vehículos a nivel
global, incluyendo a China, demostrando así que la industria automotriz dinamiza
la economía de estas naciones.
Contexto
Producción y ventas a nivel mundial
Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial en la reciente
década, con excepción de la crisis del año 2008 y 2009.
66.482.439
69.222.975
73.266.061
70.729.696
61.762.324
77.583.519
79.880.920
84.236.171 87.310.834
89.776.465 90.780.583
65.934.740 68.362.117
71.576.725
68.343.138 65.593.939
75.005.144
78.197.600
82.166.385 85.642.108
87.920.148
89.677.983
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Producción
Ventas
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles – OICA. Consultados en mayo de 2015
Nota: Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA)
Efecto de la crisis
Producción: -12,7%
Ventas: -4%
Entre 2005 y 2015
Producción creció 37%
Ventas creció 36% MiLlones
de
dólares
Producción y ventas de vehículos a nivel mundial en el periodo 2005-2015
Nueva distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos: Predominio de la región Asiática (China) sobre la región Europea y NAFTA.
39% 51% 62%
28% 25%
23% 39% 14%
23% 4%
6%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2005 2009 2015
Distribución de la producción por región
ÁFRICA
*OTRA EUROPA (Otra Europa +Turquía)
*SURAMÉRICA
*NAFTA
*UNIÓN EUROPEA + EFTA
ASIA-OCEANÍA-MEDIO ORIENTE
Fuente: OICA 2015. 2015 Geneva motor show. (OICA press conference).
PRODUCCIÓN
Ganadores (2005-2015):• Asía-Oceanía-Medio Oriente: +23p.p.
Perdedores (2005-2015)
• EU 28-EFTA: - 5 p.p.
• NAFTA: - 16 p.p.
VENTASGanadores (2005-2014):
• Asía-Oceanía-Medio Oriente: +36 p.p.
• Centro y Sur América: +2p.p.
Perdedores (2005-2014)
• EU28-EFTA: -3 p.p.
Punto de declive
31% 53% 67%
31%
22%
31% 28% 24%
25%
5% 8%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2005 2009 2015
Distribución de las ventas por región
ÁFRICA
*OTRA EUROPA (Otra Europa +Turquía)
*CENTRO Y SURAMÉRICA
*UNIÓN EUROPEA + EFTA
*NAFTA
ASIA-OCEANÍA-MEDIO ORIENTE
Cambio en la geopolítica del automóvil: BRIC vs TRIADA
Fuente: elaboración propia con base en datos del OICA, consultados en mayo de 2015.
BRIC: Brasil, Rusia, India y China
TRIADA: Estados Unidos, Japón y Alemania
El bloque del BRIC obtiene una mayor participación en la producción mundial de vehículos
superando a la TRIADA, específicamente desde el año 2009.
5.757.527
20.340.479
32.442.932
28.467.268
18.853.345
27.411.497
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vehíc
ulo
s
TOTAL BRIC
TOTAL TRIADA
9,9%
48,8%
30,5%
32,9%
35,7%
30,2%
Participación en la producción global
Comportamiento inercial
Punto de cambio
Ingreso de nuevos competidores
Países líderes en la producción total de vehículos a nivel mundial Vs territorios latinoamericanos
2.069.069
5.708.421
13.790.994
24.503.326
12.799.85711.946.653
5.709.431
12.100.095
10.140.796 10.799.659
7.934.0579.278.238
5.526.615 6.033.164
3.114.998 4.555.957
1.681.517
2.429.4631.935.527
3.565.469
339.632 533.683
23.979 78.0700
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2000 2005 2009 2015
Vehículos
Compara voennivelesdeproduccióndelTOP52000-05-09-15
CHINA
USA
JAPÓN
ALEMANIA
COREADELSUR
BRASIL(8*)
MÉXICO(9*)
ARGENTINA(27*)
COLOMBIA(39*)
• Entre el año 2000 y 2014 Colombia ha incrementado un 169% su producción de vehículos
• Ocupa la posición 36 en el escalafón mundial al 2014.
• Produce el 0,15% de la producción global de vehículos al 2014.
• La producción de Colombia no es representativa a nivel mundial ni se destaca como país emergente en
la industria automotriz.
• China asume el liderato mundial en la producción de vehículos desde el año 2008 superando a USA
desde entonces. China duplica la producción de USA al año 2014. Al 2014 China produce 11 veces más
de lo generado en el año 2000.
• México y Brasil entre los primeros diez países a nivel mundial con más de 3 millones de vehículos
producidos al año 2014. México entre el año 2000 y 2014 crece un 74%, y Brasil un 87%.
• Argentina entre el año 2000 y 2014 crece un 82%, alcanzado una producción de 617.329 unidades al 2014, siendo el 21 productor a nivel mundial
TOP
CINCO
AMÉRICA
LATINA
1714644
2568976
1168508
1351648
402690 605933
150000 272400
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vehí
culo
s
Venta de Vehículos 2005-2015
Brasil
México
Argentina
Colombia
1.684.238
3.565.469
2.530.840 2.429.463
319.755 533.683
55.435 78.070 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veh
ículo
s
Producción de Vehículos 2005-2015
México
Brasil
Argentina
Colombia
9
7
24
39
POSICIÓN A
NIVEL MUNDIAL
9
11
27
38
7
13
23
33
10
13
26
47
México supera a Brasil en 2015
Predominio de Brasil en la región
BRECHAS
Contexto de Colombia
Producción y ventas de vehículos Colombia 2000-2015
Fuente: Instituto de Prospectiva, 2015 con base en ANDI, 2015
Producción de unidades de vehículosDurante el periodo 2010-2015 el promedio anual de producción de vehículos fue 138,6 mil unidades. Durante los años 2014y 2015 se presentaron decrecimiento del 5% y 4%.
Ventas de vehículosEn Colombia las ventas de vehículos nuevos se incrementaron un 9,6% entre los años 2010 y 2015. Sin embargo al año 2015 las ventas de autos disminuyeron un 13,78% con respecto al año anterior, registrando 283,267 unidades, por debajo del promedio del periodo 2010-2015 correspondiente a 302,1 mil unidades.
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3.800
3.900
4.000
3.890
3.790
3.900
4.1504.175
3.970
3.772
4.050
4.100
4.065
3.780
3.817M
illo
nes
de
dó
lare
s
Venta de autopartes 2000-2014
Venta de autopartes 2000-2014
Fuente: Asopartes (2014). Informe de ventas de autopartes 2014. Bogotá. Disponible en
http://www.asopartes.com/index.php?option=com_jdownloads&view=category&catid=21&Itemid=405&lang=es
Ventas de autopartesLa demanda de autopartes en Colombia ha demostrado un comportamiento fluctuante desde elaño 2000, ubicándose el nivel de ventas promedio en US$3.962 millones por año durante elperiodo 2010-2014. Al año 2014, las ventas aumentaron un 1% frente al año 2013 ubicándose enUS$3.817 millones, (cifra similar a la obtenida en el año 2000 con US$3.800 millones), sin embargocomparadas con el año 2012 han disminuido un 6%.
La oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de producción interna deacuerdo con cifras del año 2013.
Exportaciones autopartes, 2002-2015 y Enero-Enero 2015/2016 US$ Millones
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP. En Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2016.
Las exportaciones de autopartes presentaron un tendencia decreciente durante el período 2011 - 2015 con una reducción del 40%,cerrando en este último año en 296 millones de dólares.
Los principales mercados de exportación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Ecuador (17,7% del total); Estados Unidos(17,0%); Venezuela (13,7%); Peru (7,8%); México (7,2%); Chile (6,4%). (PTP, 2016).
Por su parte los principales productos de exportación entre Enero y y Diciembre 2015: Acumuladores eléctricos (33,2% del total); Partesy accesorios de vehículos (18,1%); Vidrio de seguridad (10,2%); Carrocerías de vehículos automóviles, incluidas las cabinas (7,8%);Neumáticos nuevos de caucho (7,3%). Exportaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre 2014/2015 US$ Millones (PTP, 2016).Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2015.
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB – PTP. En Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2016.
Entre los principales orígenes de importación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Estados Unidos (20,6% del total); China (18,0%); Japón (12,4%); Zona Franca (9,6%); Brasil (7,0%); Corea del Sur (6,1%). (PTP, 2016).
Por su parte los principales productos de importación entre enero y diciembre del año 2015 fueron: Neumáticos nuevos de caucho (27,6% del total); Partes y accesorios de vehículos (23,4%); Centrifugadoras, aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases (10,4%); Partes exclusiva o principalmente, para motores (8,3%); Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores (4,2%); Carrocerías de vehículos, incluidas las cabinas (3,4%). Importaciones autopartes, 2002-2014 y Enero-Octubre 2014/2015 US$ millones (PTP, 2016).. Programa de Transformación Productiva. Sector vehículos y autopartes 2015.
Importaciones autopartes, 2002-2015 y Enero-Enero 2015/2016 US$ millones
Cambios en la composición de la
demanda global de productos y
servicios
Cambios en la composición de la demanda global de productos y
servicios
La Industria Automotriz a nivel global es direccionadora por si misma de
cambios relevantes que van de la mano con los cambios de la humanidad, sus
características y sobre todo del comportamiento de los consumidores.
Cambios relativos en el mercado de la movilidad global a lo largo del tiempo,
les darán paso a nuevas formas de movilizarse sobre todo en las
megaciudades. Es en este punto donde la industria debe estar conectada con
otros sectores que le permitan manejar los cambios que se avecinan sobre
todo por las nuevas economías líderes mundiales, el crecimiento poblacional yel crecimiento de la urbanización en los países emergentes.
• Las tendencias direccionadoras para los próximos 10, 20 y hasta 30 años para
la industria automotriz, están planteadas desde los diferentes movilizadores que
intervendrán poco a poco en el mundo a corto, mediano y largo plazo teniendo
una incidencia directa en la cadena de valor de esta, una de las industrias más
relevantes para la economía global, tales tendencias afectarán
significativamente los ingresos, costos y rentabilidad de la industria durante este
lapso de grandes cambios.
Tendencias claves para la industria
automotriz a nivel global
Fuente: elaboración propia
Tendencias relevantes como el nuevo orden mundial, gracias
a los nuevos países líderes de la economía mundial, el
cambio socio-cultural y demográfico afectado sobretodo en
estas nuevas potencias, la incidencia tradicional que, si
deberían incrementar los gobiernos por medio de la
generación de políticas públicas y regulaciones y el automóvil
visto como el nuevo entorno digital, se configuran como las
tendencias más importantes y deben ser revisadas por la
industria automotriz a nivel global.
Reconfiguración del perfil
tecnológico y elevación de la
intensidad de conocimiento de la
industria
Direccionadores GlobalesÁreas de desarrollo
Tecnológico
ROL ESTRATÉGICO DEL ESTADO
NUEVO ENTORNO
DIGITAL
ECONOMÍASEMERGENTES
CAMBIO SOCIO-CULTURAL Y
DEMOGRÁFICO
DISEÑO
CONECTIVIDAD
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
NUEVOS MATERIALES
ENERGIA
SERVICIOS RELACIONADOS Y DE APOYO
MAPA DE OPORTUNIDADES Y CAMINOS TECNOLÓGICOS 2015
SISTEMA PRINCIPALES TENDENCIAS
Carrocería
Reducción del peso del vehículo.
Mejoras aerodinámicas.
Nuevos materiales.
Cajas de cambio
Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados.
Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por la tecnología del CVT.
Importante tendencia en Europa de los últimos años en adquirir vehículos con cajas de doble embrague o automáticos.
Tracción
En vehículos con motores térmicos, la tracción delantera seguirá imponiendo como la solución más utilizada y rentable.
La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la tracción total permanente.
Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los sistemas de tracción en las cuatro ruedas.
En vehículos híbridos y eléctricos, cada motor estará conectado únicamente a un eje o a una rueda.
Iluminación
Faros con tecnología LED.
Sistemas de luces inteligentes.
Sistemas avanzados de luces frontales.
Control de intensidad en luces traseras.
Antiniebla láser.
Neumáticos
Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y sostenibilidad.
Neumáticos que no pierden presión.
Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a la rodadura y menor ruido de rodadura).
Seguridad
Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con:
Suspensión predictiva.
Frenado automático.
Control de estabilidad.
Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc.
Asistente en intersecciones y atascos.
Cinturones inteligentes.
Control de Crucero Adaptativo (ACC).
Asistente de trayectoria (Line Assist).
Asistente de cambio de carril (Side Assist).
TIC en vehículos del futuro
Conducción autónoma. Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la conexión a internet y el equipo de música
TECNOLOGIAS POR COMPONENTE
SISTEMA PRINCIPALES TENDENCIAS
Carrocería
Reducción del peso del vehículo.
Mejoras aerodinámicas.
Nuevos materiales.
Cajas de cambio
Mayor eficiencia y costo más bajo de los cambios automáticos y pilotados.
Cambios automáticos en pequeños vehículos urbanos y económicos, dada por la tecnología del CVT.
Importante tendencia en Europa de los últimos años en adquirir vehículos con cajas de doble embrague o automáticos.
Tracción
En vehículos con motores térmicos, la tracción delantera seguirá imponiendo como la solución más utilizada y rentable.
La tracción a las cuatro ruedas conectable se impone cada vez más a la tracción total permanente.
Los sistemas de tracción conectables son la evolución lógica de casi todos los sistemas de tracción en las cuatro ruedas.
En vehículos híbridos y eléctricos, cada motor estará conectado únicamente a un eje o a una rueda.
Iluminación
Faros con tecnología LED.
Sistemas de luces inteligentes.
Sistemas avanzados de luces frontales.
Control de intensidad en luces traseras.
Antiniebla láser.
Neumáticos
Utilización de nuevos materiales para lograr economía, prestaciones y sostenibilidad.
Neumáticos que no pierden presión.
Neumáticos específicos para vehículos eléctricos (reducción de la resistencia a la rodadura y menor ruido de rodadura).
Seguridad
Se están desarrollando y mejorando sistemas relacionados con:
Suspensión predictiva.
Frenado automático.
Control de estabilidad.
Airbags en cinturones traseros e inteligentes, de ventanillas, etc.
Asistente en intersecciones y atascos.
Cinturones inteligentes.
Control de Crucero Adaptativo (ACC).
Asistente de trayectoria (Line Assist).
Asistente de cambio de carril (Side Assist).
TIC en vehículos del futuro
Conducción autónoma. Integración de los controles de audio/climatización, el navegador GPS, la conexión a internet y el equipo de música
Rol activo y estratégico del Estado en
el fomento de la industria
• Clusters Automotrices
• Gobierno socio empresarial
• Programas de fortalecimiento en
Productividad
• Ciencia y tecnología incentivo tributario
• Desarrollo Pyme
• Normar y regulaciones nacionales
• Estado articulador
• Redes de distribución global
• Foresight del sector
• TLC´S
• Crowdfunding
El Papel del estado no debería ser considerado un eje individual sino un eje
transversal del desarrollo empresarial de la industria automotriz y autopartes,
su impacto en el valor agregado y la competitividad de los productos de la
empresa lo convierten en un eje fundamental del desarrollo en el mundo.
ROL DEL ESTADO
Vehículos amigables con el medio ambiente: tecnologías
limpias de movilidad (tecnología eléctrica).
Automóviles de
gama media y
baja
Vehículos de carga
hasta 20 ton. Y de
pasajeros
NICHOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS POR LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA
La• movilidad eléctrica pasó de ser una utopía a convertirse en una realidad. Esto seevidencia a través de varios indicadores y estadísticas comerciales, normativas y deinvestigación y desarrollo como las patentes.
En• relación al mercado de vehículos eléctricos este ha tenido un incrementoimportante en los últimos años, impulsado principalmente por las regulacionesambientales y por los desarrollos tecnológicos asociados a las baterías. Esto serefleja en el volumen de ventas, el número disponible de modelos y marcas, stock devehículos, cuota de mercado y crecimiento en la infraestructura de recarga. Lospaíses líderes en el mercado son principalmente Estados Unidos, Japón, China quetienen una industria automotriz consolidada y países europeos como Noruega yHolanda que han creado fuertes políticas de promoción a los vehículos eléctricos.
• Se resalta el papel de nuevos entrantes como Tesla y BYD que tienen grandes desarrollostecnológicos, asociados principalmente a las baterías, lo que les ha permitido ser líderes enel mercado de vehículos eléctricos, la primera en el segmento de vehículos de lujo y lasegunda en buses eléctricos.
• Con respecto a la normativa relacionada a los vehículos también se observa el papel de laISO (Organización Internacional para la normalización), la IEC (Comisión ElectrotécnicaInternacional) y la SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) quienes has establecido unaserie de normas y regulaciones enfocadas en mejorar el desempeño y seguridad de losvehículos eléctricos. Es interesante observar un incremento en el número de normas parala estandarización de los componentes de vehículos eléctricos, en especial lasrelacionadas con baterías y sistemas de recarga wireless. Para el caso de Colombia, elICONTEC a pesar que tiene una serie de normas sobre transporte terrestre de pasajerosrelacionados con tecnologías limpias, es necesario que adapte las normas internacionalesa las características de los vehículos eléctricos utilizados en Colombia.
INFORMES DE VIGILANCIA E
INTELIGENCIA
PRODUCTO 1
850710. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean
cuadrados o rectangulares: de plomo, de los tipos utilizados para arranque
de motores de émbolo (pistón)
Regional Valle del Cauca
850710. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares: de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón)
Regional Valle del Cauca
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización
Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial
Crecimiento de las exportaciones
Regional Valle del Cauca
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del
Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx
Participación de Colombia en las exportaciones
mundiales
Regional Valle del Cauca
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización
Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx
Principales destinos de exportación
de Colombia
Regional Valle del Cauca
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo
de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx
Principales paises exportadores a nivel
mundial
Regional Valle del Cauca
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la
Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx
Principales paises importadores a
nivel mundial
Regional Valle del Cauca
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Con base en la plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en
marzo de 2016. Disponible en línea: http://www.trademap.org/Index.aspx
Perpectivas para una diversificación de mercados
para un producto exportado por Colombia en 2014.
Producto: 850710
Regional Valle del Cauca
Fuente: Plataforma Trade Map del Centro de Comercio Internacional de la Organización Mundial del Comercio. Consultada en marzo de 2016. Disponible en línea:
http://www.trademap.org/Index.aspx
DOFA
DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA
FORTALEZAS
Producción y ventas
F1
La industria automotriz representa (vehículos y motos) cerca del 4% de la producción brutaindustrial generando, 22,3 mil empleos. Las ventas del sector de vehículos representan el 1,6%del PIB. (BBVA RESEARCH, 2015)
F2Incremento del 169% de la producción de unidades de vehículos en el período 2000-2014.(Año 2000: 50.716 vehículos; Año 2014: 136.243 vehículos)(ANDI, 2015)
F3El consumo interno aparente de vehículos, ha crecido un 449% en el período 2000-2014,alcanzando 339.670 unidades al año 2014. (ANDI, 2015)
F4Crecimiento del 444% de las ventas de unidades de vehículos en el período 2000-2014. En esteúltimo año los vehículos vendidos en el país ascienden a 328.526. (ANDI, 2015)
F5
La oferta de motos se ha ubicado en los últimos años en promedio en 557 mil unidades (2010-2013). El sector se abastece básicamente con producción interna representando lasimportaciones tan sólo el 7% de la oferta total. (BBVA RESEARCH, 2015)
[1] La industria automotriz colombiana está conformada por la actividad de ensamble de vehículos, de producción de autopartes y de ensamble de motocicletas. (ANDI, 2015)[2] Consumo Aparente: (Producción + Importaciones) - Exportaciones
DOFA 2015- INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA
DEBILIDADES
Estructura productiva en el país
D1 Baja especialización en la producción de modelos de vehículo ensamblados en Colombia. (IPIGC, 2015)
D2Inflexibilidad de los procesos productivos de los autopartistas ante la oferta diversa de modelos devehículos ensamblados en Colombia. (IPIGC, 2015)
D3Escasa diversificación del portafolio de productos de alto valor agregado del sector autopartistacolombiano. (IPIGC, 2015)
D4 Bajo porcentaje de exportación de autopartes. (IPIGC, 2015)
Costos
D5Bajas economías de escala de la industria automotriz que le resta competitividad en costos deproducción. (IPIGC, 2011)
D6 Altos costos de la materia prima nacional e importada. (IPIGC, 2011)
D7Baja penetración de los vehículos en Colombia, con un índice de motorización de 100 vehículos porcada 1,000 habitantes. (BBVA RESEARCH, 2015)
Producción y ventas
D8La demanda interna de vehículos se abastece principalmente con importaciones. En promedio entre2010 y 2014 las importaciones fueron del 63% y la producción interna un 37%. (BBVA RESEARCH, 2015)
D9La oferta del sector de autopartes y carrocerías depende en un 50% de la producción interna. (BBVARESEARCH, 2015)
DOFA 2015OPORTUNIDADES
Acciones Institucionales
O1
Tratados de libre comercio: Inversión extranjera directa, transferencia de tecnología y conocimiento,I+D+i, formación de talento humano, ampliación de mercado, diversificación de productos.
• G3: México - Venezuela (Libre comercio) libre comercio• Chile (Libre comercio) libre comercio• Comunidad Andina CAN Venezuela (Libre Comercio) libre comercio • CAN - Mercosur (18% de arancel congelado) • EFTA (Suiza, Suecia, Noruega, Islandia, Lichtenstein) • Canadá (2020)• USA (2021)• Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) • Corea del Sur (2024)• Costa Rica (segundo semestre 2015)• Alianza Pacífico (2016 origen)• Panamá (segundo semestre 2015)
ANDI (2015)Nuevos segmentos de Mercado
O2
• Nicho de mercado en vehículos eléctricos.• Ampliación del mercado de vehículos económicos.• Vehículos especiales y escolares.• Vehículos tipo taxi de lujo.• Vehículos de transporte masivo• Buses colectivos • Camiones ANDI (2015)
Producción y Ventas
O3Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial. A partir del año 2011 losvehículos comerciales vienen creciendo con una tasa promedio del 3,5% a nivel mundial. (IPIGC,2015)
O4 Relocalización de las unidades productivas de las OEM’s en mercados emergentes. (PROCOLOMBIA, 2014).
O5Para el 2020 se estima que el bloque BRIC obtenga la mayor participación del mercado de las ventas yproducción de vehículos ligeros (42%). (Roland Berger, 2014)
O6Atractivo de los países emergentes para la industria automotriz, dada la expansión de sus clases medias ysu desarrollo en las sociedades más urbanas. (BBVA Research, 2014)
O7Preferencia de los consumidores en el uso de fuentes digitales (plataformas de compra) en la toma dedecisiones de compra de productos de la industria automotriz. (2020) (McKinsey & Company-2013)
O8Fortalecimiento de la relación entre OEMs y consumidores a través de nuevas plataformas digitales queincrementa la comercialización de productos de la industria automotriz (2025) (Enst & Young –EY(2013)
O9 Desarrollo de plataformas de compra y ventas de vehículos y autopartes en línea.(IPIGC,2015)
O10Desarrollo de servicios relacionados (software – lujo) y conexos de compra y venta de productos de laindustria automotriz a nivel global. (IPIGC,2015)
O11Optimización de plantas de fabricación de autopartes y vehículos. (nuevos productos y usos en temporadasde bajo consumo) (IPIGC,2015)
O12Nuevos modelos de negocio alrededor de la industria automotriz (vehículo compartido). Flotas devehículos compartidos.(IPIGC,2015)
O13
Enfoque en el segmento de vehículos Premium, de alto nivel. (plataformas de experiencia de uso de losvehículos) (IPIGC,2015)
DOFA 2015
AMENAZAS
Acciones institucionales
A1
Tratados de libre comercio:• G3: México - Venezuela (Libre comercio) libre comercio• USA• Corea del Sur (2024)• Alianza Pacífico (2016 origen)• Panamá (segundo semestre 2015) ANDI (2015)
A2 Falta de preparación e inversión para enfrentar y aprovechar los tratados de libre comercio. (IPIGC,2015)
A3Asimetría de Colombia frente a los países con los que ha firmado Tratados de libre comercio en cuanto a la inversión en Ciencia,tecnología e innovación, condiciones e incentivos para el desarrollo de nuevos productos en la Industria automotriz. (IPIGC,2015)
A4El gobierno coreano favorece a su industria automotriz subsidiando la mitad de los impuestos, servicios públicos y ceroparafiscales reduciendo costos de producción y exportación. (Revista de Logística)
A5El gobierno de Corea no tiene la cultura de inversión extranjera e impone barreras para proteger su industria local de vehículos. (Diario el País, 2013)
A6 Inestabilidad política de la región (Ecuador, Venezuela). (IPIGC,2015)
Crecimiento Global
A7Mayor ritmo de crecimiento de los países referentes de la industria automotriz a nivel internacional que han incrementado labrecha con Colombia.
Costos
A8La mano de obra mexicana es calificada y representa hasta una tercera parte de los costos actuales en Colombia. (Revista Dinero,2014)
A9 Guerra de precios de automóviles de bajo costo. (Diario La Economía, 2015)
Preferencias Consumidores
A10El cambio de las preferencias y comportamiento de los consumidores globales, que ven el auto ya como un activo de adquirir a largo plazo. (IPIGC,2015)
[1] Ver http://www.revistadelogistica.com/tlc-con-corea-del-sur-aa-partida-esta-por-comenzar.asp[2] Ver http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tlc-con-corea-sur-amenaza-sector-automor-colombiano-andi[3] Ver http://www.dinero.com/empresas/articulo/gm-colmotores-industria-automotriz/195741
[4] Ver http://diariolaeconomia.com/acuerdos-comerciales/item/97-con-los-tlc-el-ensamblaje-colombiano-esta-amenazado.html
CONSTRUCCIÓN Y
FORMULACIÓN DE ESCENARIOS
ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ COLOMBIANA
¿Cuáles podrían ser los futuros posibles para
Industria Automotriz colombiana al 2032?
DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS
• Escenario Inercial: El primer escenario busca establecer la proyección de lo existente, técnicamente es
denominado como escenario inercial o tendencial, porque continúa las tendencias existentes bajo un esquema
de “más de lo mismo”.
• Escenario de mejoramiento: El segundo escenario se orienta al mejoramiento de lo que existe hoy en día. El
desarrollo que se produce se realiza bajo las mismas ventajas comparativas existentes o zona de confort; y
plantea cambios razonables y creíbles que se pueden alcanzar en un corto o mediano plazo.
• Transformación Estructural: Escenario de gran transformación de largo plazo que permite plantearse
diversas opciones fuera de la zona de confort y que implica tomar riesgos en la exploración y construcción de
otro tipo de ventajas que pueden ser benéficas para la institución. Constituye una situación donde abundan los
factores de ruptura que quiebran las tendencias a la inercia y reconfiguran la estructura y el comportamiento del
sector de la movilidad sostenible.
• Escenario sorpresa: Presenta un deterioro de la situación actual, pero sin llegar a una situación caótica. Es el
escenario que se encuentra entre el escenario tendencial y el escenario catastrófico o aquella situación que
empeora dramática y aceleradamente un sistema a causa de factores desestabilizantes, inesperados y
descontrolados.
MOVILIDAD
SOSTENIBLEMOVILIDAD
Fuentes energéticas
para el transporte
público
El rol del estado crea
condiciones básicas para
la competencia, no
invierte sustantivamente
en desarrollos
estratégicos, fuentes de
energía para el transporte
público no renovables,
incrementando los
índices de contaminación
ambiental, creando
condiciones insipientes
para la llegada de
vehículos amigables con
el medio ambiente, debido
a la falta de legislación e
inversión enfocada en
regular el ingreso de
vehículos que no cumplen
con los estándares de
seguridad internacional.
Se mantienen los
lesionados y las tasas de
mortalidad en accidentes
de tránsito.
El rol del estado
continua creando
condiciones básicas
para la competencia, no
invierte
sustantivamente en
desarrollos
estratégicos, fuentes de
energía para el
transporte público no
renovables, siguen
incrementando los
índices de
contaminación
ambiental, creando
condiciones insipientes
para la llegada de
vehículos amigables
con el medio ambiente,
debido a la falta de
legislación e inversión
enfocada en regular el
ingreso de vehículos
que no cumplen con los
estándares de
seguridad internacional.
Ingresan al país bajo
competencia desleal
vehículos de muy baja
calidad y se mantienen
los lesionados y las
tasas de mortalidad en
accidentes de tránsito.
Se ha reconfigurado el
rol del estado en el
desarrollo de políticas
industriales específicas
para promover y
fortalecer la movilidad
sostenible, se invierte
sustantivamente en
desarrollos estratégicos,
fuentes de energía para
el transporte público
renovables,
disminuyendo los
índices de
contaminación
ambiental, creando
condiciones para la
llegada de vehículos
amigables con el medio
ambiente, con una
vigente legislación e
inversión enfocada en
regular el ingreso de
vehículos que no
cumplen con los
estándares de seguridad
internacional.
Disminuyendo los
lesionados y las tasas de
mortalidad en accidentes
de tránsito.
El rol del estado es de
un simple observador,
no crea condiciones
básicas para la
competencia, no
invierte
sustantivamente en
desarrollos
estratégicos, fuentes
de energía para el
transporte público no
renovables,
incrementando los
índices de
contaminación
ambiental, creando
condiciones
insipientes para la
llegada de vehículos
amigables con el
medio ambiente,
debido a la falta de
legislación e inversión
enfocada en regular el
ingreso de vehículos
que no cumplen con
los estándares de
seguridad
internacional. Se
mantienen los
lesionados y las tasas
de mortalidad en
accidentes de tránsito.
Factores Inercial Mejoramiento Cambio
estructural
Sorpresa
Visión: Cambio
estructural
En el 2032 la Unidad de Homologación, Estandarización y Pruebasde la Industria Automotriz se encontrará en un contexto donde el paísha centrado su estrategia en la movilidad sostenible, donde laproducción y ventas de vehículos, carrocerías y autopartesnacionales incrementan considerablemente en el mercado local einternacional con cifras superiores a los registros históricos de laindustria automotriz colombiana, las importaciones de vehículosdisminuyen dando paso a un naciente superávit comercial, existenensambladoras y productores nacionales con oferta de productos yservicios de alto valor agregado, que se integran a cadenas de valorde alta complejidad, siendo una industria punta de lanza que impulsadel crecimiento de la economía nacional.
• Con la reconfiguración del perfil tecnológico de las empresas de laindustria creando nuevos productos de alto valor agregado, lamovilidad sostenible es el concepto central de la Nueva industriaAutomotriz colombiana, centrada en nichos estratégicos ysegmentos de vehículos para plataformas de pequeñosvolúmenes, acordes a la infraestructura instalada.
• Los sistemas de gestión transferidos a las empresas deautopartes y el acompañamiento especializado del Estadopermiten elevar los niveles de productividad laboral, disminuyendola brecha con USA y México, los proveedores y ensambladoresconfían sus procesos de innovación de vehículos y autopartes aempresas con laboratorios y centros de homologación acreditadosinternacionalmente construidos en el país.
Visión: Cambio
estructural
• Los proveedores y ensambladores confían sus procesos decalidad de vehículos y autopartes a empresas conlaboratorios y centros de homologación acreditadosinternacionalmente recién construidos en el país. Se haconsolidado en país un sistema de I+D+i enfocado en eldesarrollo de la industria automotriz, soportado en lasunidades de Innovación de las empresas de ensamble,carrocerías y autopartes, con formación especializada,transferencia tecnológica de universidades y centros deinvestigación nacionales e internacionales y proyectosUniversidad- Estado - Empresa, aprovechando la articulaciónde políticas públicas creadas para el fortalecimiento de laindustria.
Visión: Cambio
estructural
Se• ha reconfigurado el rol del estado en el desarrollo de
políticas industriales específicas para promover y fortalecer
la movilidad sostenible, se invierte sustantivamente en
desarrollos estratégicos, fuentes de energía para el
transporte público renovables, disminuyendo los índices de
contaminación ambiental, creando condiciones para la
llegada de vehículos amigables con el medio ambiente,
con una vigente legislación e inversión enfocada en regular
el ingreso de vehículos que no cumplen con los estándares
de seguridad internacional. Disminuyendo los lesionados y
las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito.
Visión: Cambio
estructural
GRACIAS