1
REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Octubre del 2011
CONTENIDO
2
I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO
1. Evolución de la Actividad Económica
2. Evolución del Comercio Exterior
3. Evolución del Empleo
4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios
5. Expectativas para el 2011 y 2012
III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO
1. Evolución del PIB Agroalimentario
2. Balanza Comercial Agroalimentaria
3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa
4. Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo
3
I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
4
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
El PIB sectorial para el 2º trimestre se redujo un 3.7% vs un incremento del3.3% para la economía en su conjunto.
Este retroceso está asociado principalmente al descenso mostrado en laagricultura, reflejo de la menor producción de cultivos como maíz en grano,chile verde, tomate rojo, caña de azúcar, sorgo en grano, avena forrajera,uva, sorgo forrajero, tomate verde, alfalfa verde, naranja, maíz forrajero,mango, aguacate, papaya y frijol.
El PIB agroindustrial para el primer semestre del 2011 registra una mejoríanotable, en buen a medida impulsado por la evolución del PIB para laindustria de bebidas y tabaco.
El IGAE sectorial para agosto se incrementó en un 7.0% vs una mejoría del3.7% para la economía en su conjunto.
5
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
La producción agroindustrial al mes de agosto muestra un comportamientopositivo, tanto para la industria alimentaria, como para bebidas y tabaco(del orden del 3 al 4%).
El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.5% (2º. trim. 2011) al14.5% (agosto 2011) del total nacional.
En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de lascifras es mayor versus los años pasados.
Las exportaciones agropecuarias registran un dinamismo del 34.5% al mesde junio versus un crecimiento del 25.5% en las importaciones, lo quefavorece una reducción en el déficit de la balanza agroalimentaria al mes deJunio del 52% (de acuerdo a la Secretaría de Economía).
6
COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR
Por lo acontecido con las heladas en Sinaloa, combinado con los mayoresprecios que hace un año, se registra un repunte importante en lasimportaciones de granos; en el caso particular del maíz amarillo, se observaal mes de junio un incremento en las compras del exterior del 46.5%.
Al mes de agosto las exportaciones agropecuarias de acuerdo a INEGI hanregistrado un crecimiento del 21%.
En el caso del financiamiento hay un avance moderado al mes de julio parala Financiera Rural y mayor en el caso de FIRA.
No obstante, los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportadospor el Banco de México arrojan una reducción del 12.3% al mes de agosto enrelación al 2010.
Para la inversión extranjera directa se registra al mes de junio unadesinversión en la agroindustria por 170 millones de dólares.
7
II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS
PARA MÉXICO
8
1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
I II III IV I II III IV I II
-7.4
-9.6
-5.5
-2.0
4.5
7.6
5.14.4 4.6
3.3
20102009 2011
9
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Denominación
2010 2011
TrimestreAnual
Trimestre6 meses
1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.
PIB Total 4.5 7.6 5.1 4.4 5.4 4.6 3.3 3.9
Actividades Primarias (-)1.0 2.6 5.1 6.2 3.3 2.2 (-) 3.7 (-) 1.0
Actividades Secundarias 5.1 8.0 6.2 4.8 6.0 5.2 3.4 4.3
Actividades Terciarias 4.3 7.5 4.0 4.1 5.0 4.2 3.6 3.9
10
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
r/ Cifras revisadas.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; Actividades Primarias se refiere al agregado de las actividades económicas
“Agrícola” y “Ganadera”
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
5,500,000
6,000,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Serie Desestacionalizada Tendencia
2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011
2,100,000
2,200,000
2,300,000
2,400,000
2,500,000
2,600,000
2,700,000
2,800,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Serie Desestacionalizada Tendencia
2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Serie Desestacionalizada Tendencia
2006 2007 2008200520042003 2009 2010 2011
11
PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003)
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS
ACTIVIDADES TERCIARIAS
Fuente: INEGI
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Actividades Primarias
IGAE
3.2
4.0
7.0
3.7
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE JULIO DE 2011(% VARIACIÓN ANUAL)
Fuente: INEGI 12
95
100
105
110
115
120
125
E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E FMAM J J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
20102007 2008 2009 2011
INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE JULIO DE 2011
(ÍNDICE 2003=100)
Fuente: INEGI 13
105
110
115
120
125
130
E FMA M J J A S ON D E FMA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E FMA M J J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2007 2008 2009 2010 2011
90
95
100
105
110
115
120
125
E FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J A S ONDE FMAM J J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2007 2008 2009 2010 2011
90
95
100
105
110
115
120
125
E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J A S ON D E F MA M J J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2007 2008 2009 2010 2011
14
TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE JULIO DEL 2011
Actividades Primarias Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
90
100
110
120
130
140
150
160
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2220112010200920082007
15
INVERSIÓN FIJA BRUTA A JUNIO DE 2011(Índice base 2003=100)
Fuente: INEGI
16
FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA(MILLONES DE DÓLARES; AL 2do. TRIMESTRE DEL 2011)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
20
02
I
20
02
II
20
02
III
20
02
IV
20
03
I
20
03
II
20
03
III
20
03
IV
20
04
I
20
04
II
20
04
III
20
04
IV
20
05
I
20
05
II
20
05
III
20
05
IV
20
06
I
20
06
II
20
06
III
20
06
IV
20
07
I
20
07
II
20
07
III
20
07
IV
20
08
I
20
08
II
20
08
III
20
08
IV
20
09
I
20
09
II
20
09
III
20
09
IV
20
10
I
20
10
II
20
10
III
20
10
IV
20
11
I
20
11
II
Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México
80
90
100
110
120
130
140
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2007 2008 2009 2010 2011
ACTIVIDAD INDUSTRIAL A JULIO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)
17Fuente: INEGI
80
85
90
95
100
105
110
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
2008 2009 2010 2011
18
INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ JULIO DE 2011 (ÍNDICE 2008=100)
Personal ocupado Horas – hombre trabajadas
1/ Sector manufacturero de transformación
Fuente: INEGI
80
85
90
95
100
105
110
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
20112008 2009 2010
19
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE AGOSTO 2010 A AGOSTO 2011)
Derivados del petróleo
Insumos textiles
Eq. generación eléctrica
Prendas de vestir
Muebles
Industria química
Productos de cuero
Minerales no metálicos
Industria alimentaria
Madera
Industrias metálicas
Total industrias
manufactureras
Otras
Productos metálicos
Industria plástico
Eq. de transporte
Impresión
Papel
Eq. de computación
Maquinaria y equipo
Minerales no metálicos
Bebidas y del tabaco
-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00%
Fuente: INEGI
20
2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
6,535
429
-7,800
-5,361
-8,049-9,953
-7,916
-5,690
-8,811-7,587
-6,133
-10,083
-16,183
-4,764
-3,251
182
3,219
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO(MILLONES DE DÓLARES)
21
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
12,42511,977 9,77715,322
20,074
26,530
36,082
40,973
54,620
65,015
81,48883,676
83,211
72,445
93,515
14,162
50,528
Fuente: Global Trade Atlas
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS
(MILLONES DE DÓLARES)
22
-45,000
-40,000
-35,000
-30,000
-25,000
-20,000
-15,000
-10,000
-5,000
0-638-1,187
-1,511-1,795-2,676-3,745
-5,761
-8,938
-13,622
-16,561
-22,750
-27,851
-32,707-30,313
-41,409
-18,162
-21,443
Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT
EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA
(MILLONES DE DÓLARES)
23
Concepto
Agosto* Enero-Agosto*
Millones de
Dólares
Variación %
anual
Millones de
Dólares
Variación %
anual
Exportaciones Totales 31,486.8 17.0 230,615.2 20.4
Petroleras 4,911.6 41.4 37,330.9 42.4
No petroleras 26,575.2 13.4 193,284.4 17.0
Agropecuarias 619.4 52.6 7,218.4 21.3
Extractivas 402.2 164.3 2,527.3 72.1
Manufactureras 25,553.6 11.7 183,538.7 16.3
Automotrices 7,048.5 15.8 50,991.6 23.3
No automotrices 18,505.1 10.2 132,547.0 13.8
Importaciones Totales 32,292.6 16.9 229,259.5 18.8
Petroleras 3,749.3 39.6 28,481.1 44.3
No petroleras 28,543.3 14.5 200,778.4 15.9
Bienes de consumo 4,733.3 32.3 33,130.3 27.9
Petroleras 1,652.4 55.2 12,815.6 53.7
No petroleras 3,080.9 22.7 20,314.7 15.7
Bienes intermedios 24,325.1 13.6 173,532.8 17.1
Petroleras 2,096.9 29.4 15,665.5 37.4
No petroleras 22,228.2 12.4 157,867.2 15.4
Bienes de capital 3,234.2 22.8 22,596.5 20.0
Saldo de la Balanza
Comercial (-)805.8 15.5 1,355.7 S.S.24
BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (AGOSTO 2011)
Fuente:
INEGI
25
3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
2005 1
er
2005 2
do
2005 3
er
2005 4
to
2006 1
er
2006 2
do
2006 3
er
2006 4
to
2007 1
er
2007 2
do
2007 3
er
2007 4
to
2008 1
er
2008 2
do
2008 3
er
2008 4
to
2009 1
er
2009 2
do
2009 3
er
2009 4
to
2010 1
er
2010 2
do
2010 3
er
2010 4
to
2011 1
er
2011 2
do
% part
26
POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL
(AL 2do TRIMESTRE DEL 2011)
Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
12.7
13.7
13.5
27
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO
(% PARTICIPACIÓN; AGOSTO DE 2011)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
85.50%
14.50%
No Agropecuaria Agropecuaria
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2010-II 2011-II
28.4 28.6
10.9 11.2
6.5 6.3Primario
Secundario
Terciario
Total */46.446.1
28
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 - 2011
(MILLONES DE PERSONAS)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
5.2
8 5
.44
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J A
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
20112008 2009 20102007
TASA DE DESOCUPACIÓN A AGOSTO DE 2011(PORCENTAJE DE LA PEA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
29
30
POBLACIÓN SUBOCUPADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2010-II 2011-II
9.0
8.3
11.5
11.7
11.9
12.1
12.3
12.5
12.7
12.9
13.1
13.3
ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS(NÚMERO DE TRABAJADORES, AGOSTO DE 2011)
Fuente: CNA con datos del IMSS
31
32
4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS
81.9
78.9
79.4
82.1
78.3
81.0
85.4
81.5
81.9
77.0 78.2 8
0.1 8
2.1
80.6 81
.88
2.5 8
4.6
87.5
87.4 88.7
91.6
89.2
88.5
91.2 92.3
92.3
91
.789.7
89.3
93.0
95.5
93
.492.4
75
80
85
90
95
100
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
2009 2010 2011
33
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
(ENERO DE 2003=100)
Fuente: INEGI
95
100
105
110
115
120
125
EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo
201120092008 20102007
COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A JULIO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
34
95
100
105
110
115
120
125
E FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J ASONDE FMAMJ J
Serie desestacionalizada Tendencia-Ciclo
201120092008 20102007
COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A JULIO DE 2011(ÍNDICE BASE 2003=100)
35
FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales
RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011)
Fuente: SHCP con datos de JP Morgan
Brasil
México
Argentina
36
INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A AGOSTO DEL 2011)
Fuente: CNA, con base en información de Banxico
Nota: A partir del mes de junio 2011 con base en información de INEGI. 37
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Ene 2
005
Ab
r 2005
Jul 2005
Oct 2005
Ene 2
006
Ab
r 2006
Jul 2006
Oct 2006
Ene 2
007
Ab
r 2007
Jul 2007
Oct 2007
Ene 2
008
Ab
r 2008
Jul 2008
Oct 2008
Ene 2
009
Ab
r 2009
Jul 2009
Oct 2009
Ene 2
010
Ab
r 2010
Jul 2010
Oct 2010
Ene 2
011
Ab
r 2011
Jul 2011
INPC
Subyacente
38
5.- EXPECTATIVAS PARA EL 2011 y 2012
39
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍADEL SECTOR PRIVADO(SEPTIEMBRE DEL 2011)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado: Octubre del 2011.
40
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(SEPTIEMBRE DEL 2011)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Octubre del 2011.
41
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(SEPTIEMBRE DEL 2011)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del
sector privado: Octubre del 2011.
42
EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO(SEPTIEMBRE DEL 2011)
Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del
sector privado: Octubre del 2011.
43
III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO
44
1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO
45
2.52
-2.81
6.78
2.181.67
-2.40
3.27
0.85
-0.89
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010 1er. Sem
.
2011 1er. Sem
.
PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1er. SEM. 2011)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas “Agrícola” y
“Ganadera”
46
PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 1er. Sem. 2011)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades
económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”
47
PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 1er. Sem. 2011)
(Variación porcentual anual acumulada)
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México
2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
48
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jun . 2010 Jun . 2011
-3,4
01
-3,5
02 -2
,881
-2,5
18
-4,7
20
-6,0
23
-2,9
68
-3,4
48
-1,0
20 -4
89
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(MILLONES DE DÓLARES; A JUNIO DEL 2011)
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2011.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
49
50
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - JUNIO 2010-2011
(MILLONES DE DÓLARES)
2010 2011
JUN JUN Absoluta Relativa (%)
Saldo Comercio Total 182 3,219 3,037 1671.08
Exportaciones Totales 141,131 171,169 30,037 21.28
Importaciones Totales 140,950 167,950 27,000 19.16
Exportaciones Agroalimentarias 8,743 11,763 3,020 34.54
Agropecuarias 4,221 5,031 809 19.17
Agroindustriales 4,522 6,733 2,211 48.89
Importaciones Agroalimentarias 9,763 12,252 2,489 25.50
Agropecuarias 3,867 5,231 1,364 35.27
Agroindustriales 5,896 7,021 1,126 19.09
Saldo Agroalimentario -1,020 -489 531 -52.04
Agropecuarias 354 -200 -555 -156.55
Agroindustriales -1,374 -289 1,085 -78.98
Nota: Excluye sector Pesquero
Variación 2011-2010
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
Concepto
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - JUNIO 2010-2011
(millones de dólares)
2010 2011
JUN JUN Absoluta Relativa (%)
Exportaciones Agroalimentarias 8,743.2 11,763.2 3,020 34.54
Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,058.1 1,229.3 171 16.18
Cerveza de Malta 514.4 1,097.4 583 113.36
Los demás animales vivos de la especie bovina 239.2 510.9 272 113.63
Aguacates (paltas) 340.4 454.9 115 33.65
Tequila 360.0 400.2 40 11.17
Los demás de azucar en bruto 67.5 348.5 281 416.25
Los demás de café sin descafeinar 222.1 342.0 120 53.96
Chile "Bell" 245.0 245.7 1 0.29
Los demás artículos de copnfitería sin cacao 228.4 230.2 2 0.79
Las demás, hortalizas, frescas o refrigeradas 217.4 226.4 9 4.14
Sandías 221.6 195.5 -26 -11.78
Jugo de Naranja (congelado) 102.0 189.9 88 86.20
Cebollas 149.9 188.7 39 25.86
Los demás frutos del género capcicum o pimienta 153.4 186.3 33 21.47
Los demás de esparragos 171.0 177.5 7 3.81
Otros 4,452.9 5,739.8 1,287 28.90
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2011-2010
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
51
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO - JUNIO 2010-2011
(MILLONES DE DÓLARES)2010 2011
JUN JUN Absoluta Relativa (%)
Importaciones Agroalimentarias 9,763 12,252 2,489 25.50
Maíz amarillo 790.1 1,157.1 367 46.46
Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 760.3 870.6 110 14.52
Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 292.8 448.1 155 53.04
Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 408.9 434.0 25 6.12
Trigo comun 325.3 433.1 108 33.14
Semillas de nabo o de colza 244.3 430.4 186 76.18
Leche en polvo o en pastillas. 180.4 309.9 129 71.74
Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fresca o refrigerada 296.9 283.2 -14 -4.59
fructuosas (contenido seco mayor al 50% y monor al 60%) 165.7 260.7 95 57.30
Las demás, preparaciones alimenticias 233.4 236.7 3 1.42
Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 141.4 232.3 91 64.25
Sorgo grano (16. de Dic. al 15 de May.) 196.7 226.5 30 15.16
Grasa de animales de la especie Bovina, Ovina o caprina 146.3 217.1 71 48.32
Maíz blanco (harinero) 64.9 209.4 144 222.76
Pasta de Soya 139.1 206.3 67 48.28
Aceite en Bruto de Palma 130.6 186.0 55 42.39
Sorgo grano (16. de May. al 15 de DIc.) 57.9 144.2 86 149.23
Manzanas 146.8 135.5 -11 -7.67
Otros 5,041.2 5,831.2 790 15.67
Nota: Excluye sector Pesquero
ConceptoVariación 2011-2010
Fuente: Economía.- Global Trade Atlas
52
3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
53
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO)
Fuente: Banco de México 54
84.5
60.0 58.768.3
73.0
98.7106.9 109.1
95.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
(miles de millones de Pesos)
*/ Al mes de agosto del 2011
SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO(AL MES DE AGOSTO DEL 2011)
Banca Comercial
95%
BancaDesarrollo
5%
Agroind73%
Agrop.27%
Fuente: Banco de México
(Total 95,657.8 Millones de Pesos)
55
56
Colocación Financiera Rural
Colocación 2007 2008
Var. %
Nominal
Var.%
real
17,038.0 23,698.8 39% 31%
dic-08 dic-09
23,698.8 25,041.4 5.7% 2.1%
dic-09 dic-10
25,041.4 21,965.1 -12.3% -15.3%
ene-10 ene-11
1,183.7 1,286.2 8.7% 4.7%
jul-10 jul-11
11,716.2 11,909.8 1.7% -1.8%
FINANCIERA RURAL(Millones de pesos)
57
Colocación FIRA
Concepto / Cierre 2007 2008
Var. %
Nominal
Var.%
Real
Descuento 56,414.2 76,710.3 36% 28%
dic-08 dic-09
76,710.0 89,426.0 17% 13%
dic-09 dic-10
89,426.4 88,627.4 -0.9% -5.1%
ene-10 ene-11
5,008.0 5,402.0 8.0% 4.0%
jul-10 jul-11
49,607.0 54,632.9 10.1% 6.9%
FIRA(Millones de pesos)
58
1/ Del total Acum. 2000-2011, el 51.4% proviene de los Estados Unidos, 15.0% de España,14.1% de Holanda, 4.0% de Canadá y 3.1% de Reino Unido.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)2000 – 2011
(MILLONES DE DÓLARES) 1/
Fuente: Secretaría de Economía
Sector Acum. 2000 – 2011
Año 2010 % Part. Tot. Año 2011
2010 (Ene-Jun)
Agroalimentario 26,877.8 840.5 4.28% -160.9
Agropecuario 655.6 62.1 0.32% 8.8
Agroindustrial 6,222.2 778.4 3.96% -169.7
Total 259,998.0 19,626.5 100% 10,601.4
59
4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES
60
TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES
(SEPTIEMBRE DEL 2011)
Fuente: IMSS
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619
2008 141,927 148,295 147,210 145,399 105,453 82,947 81,135 74,466 85,583 88,735 97,329 115,565
2009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,123
2010 159,472 158,892 170,276 145,757 107,464 85601 78044 78,621 98,723 97,811 121,881 127,154
2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000