1.964.375 km

14 país más grande del mundo

11.000 km de litoral

3.000 km de frontera USA

Territorio Población

120 millones habitantes

11vo. país más poblado del mundoEdad media: 26 años

2do. en América Latina

México en el mundo

M É X I C O

Panorama Global del sector de las TI’s

La llamada 4ta.

Revolución Industrial

Desarrollo del Software a nivelmundial

408478

535 565618

670725

782840

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019mmd/1

TMCA: 10,1% TMCA: 7,3%

Región 2014 %

Asia - Pacífico 281.4 45.6%

EE. UU. 185.9 30.1%

Europa 104.0 16.8%

Medio Oriente 12.7 2.1%

Resto del Mundo 33.5 5.4%

Valor del mercado por región

Valor del mercado

Servicios de TI a nivel mundial

TMCA: 5,2% TMCA: 5,1%

727 764 797 830 890 936 988 1.040 1.094 1.149

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Región 2014 %

Asia - Pacífico 282.5 31.7%

EE. UU. 280.6 31.5%

Europa 235.8 26.5%

Medio Oriente 16.1 1.8%

Resto del Mundo 75.4 8.5%

Valor del mercado por región

Valor del mercado

El sector de las TI’s en México

El 57% de la población tiene acceso a Internet, representa 68 millones

de internautas

El 90 % de la población dispone de una línea móvil.

110 millones de líneas móviles,

44 millones de smartphones.

19 % Apple 74 % Android

El sector de TI´s en México

Proximidad geográficaal mercado de grande

Destino de IED

Mejor costo en América

4° Destino para Outsourcing

3° Exportador Global

Pool de Talento

El sector de TI´s en México

En 2016, el

sector de TI’s representó

0.13% del PIB

Cerca de 4 mil empresas en México

relacionadas al sector de TI.

La industria de desarrollo de software

mexicana ocupa la

4to. lugar en el

continente

En México existen

30 parques tecnológicos

especializados en TI.

Empresas en México

En el país operan 4,169 empresas

relacionadas con las TI

Casos de éxito de I+D en México

i+D

Empresas en México

México cuenta con más de

30 clústeres de TI

Fomento Social

Generación de capital humano. Promoción de la oferta en TI´s

Responsable en la elaboración de

políticas en ciencia y tecnología.

Promoción del desarrollo y

adopción de TI´s

Cámara y asociaciones

Entidad coordinadora y promotorade clúster en areas de TI´s.

Promoción del desarrollo de las TI´s en el sector empresarial.

Asosoría jurídica empresarial para el desarrollo de TI´s.

Incorporación empresarial y

gubernamental para el desarrollo de

la industria cibernética.

Crédito y Capital

Sistema sólido con más de 45 instituciones bancarias

Gran capacidad financierapara proyectos de largo plazo.

AFORESmayor inversionistainstitucional – saldoadministrado de 162 mil mdd

Un nuevo México está emergiendo" RED COMPARTIDA

Disminuirá los costos de acceso a Internet

Facilitará el acceso y la calidad del servicio

Generará innovación promoviendo el

desarrollo de aplicaciones

Incrementa la competitividad

Garantiza el acceso a la población a los servicios de

telecomunicaciones

Anuncios de Inversión

3.453

3.035

1.172

861

706

671

236

192

154

72

261

Brasil

México

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

Perú

Uruguay

Panamá

Guatem…

Otros

En los últimos 15 años se han realizadomás de 6 mil anuncios de inversión en TI

3,035

MMD/1

Enero 2003 - abril 2017

Principales inversionistas

Atractivos para la inversión extranjera directa

3,035Índice de costos

Competitividad en el Desarrollo de SoftwareResultados internacionales(EU=100)

México es 33% más

competitivo en este sector.

Atractivos para la inversión extranjera directa

3,035Índice de costos

Competitividad en el establecimiento de Centros de Servicios CompartidosResultados internacionales(EU=100)

México es 61% más

competitivo en este sector.

Tendencias del sector

Marketing Digital

Usuarios de Internet

México representa un mercado de 70 millones de internautas en 2016.

La penetración de internet entre la

población mexicana asciende a 63%.

Perfil del Internauta

Género:

51% Mujeres – 49% Hombres

Edad:21% - 12 a 17 años18% - 18 a 24 años18% - 25 a 34 años

Nivel socio-económico:36% Medio bajo – 34% Medio alto

En 2017, los ingresos derivados del Marketing Digital en México alcanzaron un valor de 1,489 mdd.

En 2021, los ingresos por Marketing Digital en dispositivos móviles será de 483 mdd.

Comercio Electrónico

Valor del mercadoEn 2015, el comercio electrónico en México

alcanzó un valor de 16.2 mmd2009–2015

Durante el period 2009-2015, este nicho ha crecido a un ritmo promedio anual de

44%

Las principales categorías de compras en línea: ropa y accesorios, descargas

digitales, y eventos.

En 2015, el comercio electrónico en México alcanzó un valor de 16.2 mmd

Sharing Economy

Actividad empresarial basada en un modelo de Sharing Economyen México, por sector

Transporte

45%

Servicios financieros

45%

Servicios a empresas

12%Préstamo entre

personas

9%

Cómida y bebida

9%

Educación y formación

9%

Fintech

México: Líder Fintech en América Latina

238 startups Fintech en México; superando a Brasil,

con 230 startups

Plataforma de apoyos