Opciones de financiamiento para la industria médica y turística

Negocios Empresariales y de InversiónAbril 2015

Opciones de financiamiento para la industria médica y turística

1er Foro Nacional de Turismo de Salud

El incremento constante en la llegada de turistas es señal del fortalecimiento y buen desempeño del sector en el país.

Incremento porcentual de llegada de turistas.

Tendencia llegada de No ResidentesValores en millones

3.3% 4.4% 5.9% 2.8% 9.6%

Fuente: Banco Central. Se refiere a la llegada de no residentes dominicanos y extranjeros.

En los últimos 4 años los créditos locales al turismo se handuplicado reflejando la confianza que se tiene al sector.

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Tendencia cartera comercial de Turismo en RDValores en millones

Incremento

RD$14,664

110%

60%

BPD

En el Banco Popular contamos con un área exclusivamentededicada a promover el desarrollo de los negocios turísticos en laRepública Dominicana.

En la última década el Popular ha otorgado a la industria turística financiamientos por más de US$1,400 millones.

Tenemos un compromiso a largo plazo con elsector desde nuestros orígenes

Creamos la primera Vicepresidencia deNegocios Turísticos con un equipoespecializado contando con la más importantecartera crediticia del sector.

ASONAHORES nos otorgó en 2013 elreconocimiento de Banco del Turismo en la RD.

Fuente: Superintendencia de Bancos.

2,059.7 2,316.3

3,457.0 3,764.6

6,122.1

2010 2011 2012 2013 2014

En los últimos 5 años los créditos locales al sector de serviciossociales y de salud se ha triplicado, siendo más relevante elcrecimiento del 64% en 2014.

Tendencia cartera comercial de Servicios Sociales y de Salud en RDValores en millones

Incremento

RD$4,062

197%39%

BPD

En el Grupo Popular estamos comprometidos en apoyar el Sectorde la Salud por su alta relevancia e importancia para el desarrollosostenible de nuestra sociedad.

Colaboramos con las principalesmaternidades del país con el objetivo dereducir la mortalidad de infantes y madresparturientas, facilitando equipos médicos ycapacitación para los procesos quirúrgicos.

Somos socios fundadores de la alianzamultiempresarial Sanar una Nación, juntoa CitiHope International, Grupo Rica, GrupoRamos y Grupo Universal, proveyendomedicamentos y alimentos fortificados amiles de pacientes de hospitales de todo elpaís.

Nuestra experiencia yliderazgo en eldesarrollo del turismo,así como nuestrocompromiso con elsector salud,………………….

nos ha permitido ampliar el

enfoque del equipo de turismo del

Banco Popular para apoyar el

desarrollo del Turismo de la Salud.

VPE SENIOR NEGOCIOS

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Le ofrecemos de manera integral el portafolio de productos y servicios que su empresa necesita

para optimizar su gestión.

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VPE SENIOR NEGOCIOS




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VPE SENIOR NEGOCIOS

Líneas de créditos


1. FINANCIAMIENTOS CAPITAL DE TRABAJO

Préstamos de corto y mediano plazo

Para requerimientos de CAPITAL DE CORTO YMEDIANO PLAZO para su empresa.

Le aprobamos un monto a su empresa que PUEDEDESEMBOLSAR EN EL MOMENTO Y EN EL PLAZOQUE LO NECESITE.

Factoring

Le permite DESCONTAR SUS FACTURASNACIONALES E INTERNACIONALES para mejorar laliquidez de su empresa.

ACCESO A FINANCIAMIENTO EN PESOS, DÓLARES Y EUROS.

VPE SENIOR NEGOCIOS




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VPE SENIOR NEGOCIOSPORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

2. FINANCIAMIENTOS DE INVERSIONES DE CAPITAL

Le ofrecemos préstamos que se adaptan a susnecesidades a través:

Popular Bank de Panamá

Banco Popular Dominicano

Disponible en pesos y dólares con plazos hasta 7 años.

Préstamos Sindicados

Financiamiento en dólares otorgados a través de nuestra filial enPanamá con tasas competitivas.

Financiamiento a través de un pool de bancos y/o institucionesfinancieras locales e internacionales.

En el Banco Popular le ofrecemos un proceso simplificadoencargándonos del acompañamiento necesario durante la operacióncompleta para que solo necesite un punto de contacto.

d. Fideicomisos

Préstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores



Leasing Financiero

Acceda hasta un financiamiento del100% del bien con opción a compra.

El bien será endosado directamente anombre del arrendatario con el pagodel valor residual fijadocontractualmente.

Leasing Operativo

IDEAL PARA:

Compra de flotillas e inmuebles.

Acceda a un activo sin la necesidadde adquirir el bien al término delcontrato.

El plazo no debe exceder el 75% de lavida útil del bien y el valor presentede todos los pagos durante lavigencia del contrato no debeexceder el 90% del valor del o losbienes involucrados.

IDEAL PARA:

Inmuebles y equiposmédicos de alto costo.

d. Fideicomisos

Préstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores



FINANCIAMIENTO HASTA EL 100% del activo

AHORRO FISCAL por compensación de ITBIS y reconocimiento de lacuota como gasto.

MENORES TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS por aprovechamientofiscal.

RENOVACIÓN CONSTANTE DE EQUIPOS.

NO SE REGISTRA DENTRO DE LOS BALANCES del cliente en losLeasing Operativos, mejorando los índices financieros.

Beneficios Leasing Popular para los clientes

d. Fideicomisos

Préstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores

VPE SENIOR NEGOCIOS

d. Fideicomisos



Le desarrollamos una alternativa de financiamiento con condiciones flexibles en pesos o dólares.

ACCIONESBONOS

CORPORATIVOS

Alternativas

Características

FLEXIBILIDAD en el diseño de la emisión.

OPCIÓN DE TASA FIJA por el período del financiamiento.

ALINEADO A LA NECESIDAD DE LIQUIDEZ, ya que se puedenrealizar en tramos, según sea necesario.

PAGO DE CAPITAL AL VENCIMIENTO, ya que el mercado devalores no exige pago de capital recurrente.

Préstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores

VPE SENIOR NEGOCIOS

d. Fideicomisos



Estructurador

2010

USD$ 18.8 MMBonos Corporativos

Asociación La Vega Real

Estructurador

2006

USD$23 MMBonos Ordinarios

Banco Ademi, S.A.

Estructurador

2007

USD$95 MMBonos Deuda Subordinada

Banco Popular Dominicano, S.A.

Co-Estructurador

2008

USD$105.8 MMBonos de Deuda

Cervecería NacionalDominicana

Estructurador

2015

USD$100 MMBonos Corporativos

Meliá Hotels

Experiencias relevantes del Banco PopularPréstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores

2015

USD$15 MMPrimer Fideicomiso de

Oferta Pública

Consorcio Málaga

Estructurador

VPE SENIOR NEGOCIOS

d. Fideicomisos



Monto mínimo de inversión: US$30

US$100MM monto máximo

Pago de intereses trimestrales con pago decapital a vencimiento

5 años plazo de vencimiento

Tasa de interés fija

AAA (dom)

Fitch Ratings

AA (dom)

Feller-Rate

Garantías

1. Fideicomiso de Garantía del Hotel Meliá Caribe Tropical, de 1,248 habitaciones

2. Garantía Solidaria de Meliá HotelsInternational

3. Fideicomiso de Administración de Cuentas de Reserva y Recaudo para el pago del próximo cupón

Emisión de Bonos deMeliá Hotels International

Estructurador

2015

USD$100 MMBonos Corporativos

Meliá Hotels

Préstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores



Préstamosa.

b. Leasing

c.Emisión de

Valores

d. Fideicomisos

Le ofrecen una alternativa para gestionar y desarrollar sus activos.

Beneficios

DISMINUYE CARGA OPERATIVA del fideicomitente(inversionista).

MAYOR TRANSPARENCIA DEL NEGOCIO entre múltiplesinversionistas.

CONTRATO A LA MEDIDA de las necesidades del inversionista.

PERMITE EMITIR INSTRUMENTOS FINANCIEROS en elmercado de valores dominicano, cuyo repago está dado por elflujo de fondos que generen los activos

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS

Alternativas

VPE SENIOR NEGOCIOS




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3. ASESORÍA

Recomendaciones de alternativas de financiamientos

para lograr el éxito de su proyecto

IDEAL PARA:

Proyectos en su etapainicial.

ANALISIS DE LAS PROYECCIONES DEL FLUJO DEL PROYECTO durantela construcción y posterior a la construcción.

IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO IDEAL, deacuerdo al flujo del proyecto (Instrumento, plazo, tasas y forma depago).

ACCESO A GRANDES SUMAS DE CAPITAL, mediante coordinaciónconjunta con fuentes financieras institucionales locales y/ointernacionales.

PLAZOS MAYORES con opción de período de gracia.

Posibilidad de BALLOON PAYMENT a vencimiento.

Financiamientos

de Proyectosa.

b.Fusiones y

Adquisiciones

c.Reorganización de

pasivos


3. ASESORÍA

EXPERIENCIA Y ENTENDIMIENTO DEL MERCADO de partede nuestros especialistas de Banca de Inversión.

EXTENSA CARTERA DE CLIENTES para la identificación,conjuntamente con el cliente, de potenciales socios,compradores u oportunidades de compra.

INDICACIÓN DE VALOR de su empresa.

COORDINACIÓN DEL PROCESO de «due diligence».

ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO (orgánico vs. inorgánico).

ASESORIA EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, así como enel cierre y conclusión de la transacción.

Le diseñamos un proceso fluido para su estrategia

financiera.

IDEAL PARA:

Expandir o vender sus negocios.

Financiamientos

de Proyectosa.

b.Fusiones y

Adquisiciones


pasivos


3. ASESORÍA

Nuestras recomendaciones involucran laIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES DELA ESTRUCTURA FINANCIERA de la empresa con elobjetivo de mejorar las condiciones:

• Mecanismos de cobertura

• Tasas blandas

• Plazos mayores

• Mejores condiciones de pago

Le identificamos la estructura óptima para manejar sus

deudas y capital

IDEAL PARA:

Mejorar y reorganizarel flujo de la empresa.

Financiamientos

de Proyectosa.

b.Fusiones y

Adquisiciones


pasivos

VPE SENIOR NEGOCIOS




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4. SERVICIOS TRANSACCIONALES

Pagos y recaudos

Optimice y controle mejor sus necesidades de pagos a travésde nuestros productos.

Manejo exceso liquidez

Consiga rentabilidad y seguridad para los fondos disponibles desu empresa como excedentes de liquidez.

Negocios internacionales

Ponemos a su disposición los servicios para que su empresadesarrolle con éxito todas las operaciones de comerciointernacional.

Canales de atención

Administre con libertad y eficiencia sus operaciones utilizandonuestros todos nuestros canales.

Servicios Digitales - AZUL

Nueva filial del Grupo Popular para la recepción de pagos contarjetas de crédito y débito de las principales marcasmundiales, así como también a través de medios de pagodigitales.

Economy & Finance

Opciones de financiamiento para la industria médica y turística