Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
01 de juliol de 2013
Fes negoci al món
“Perú 2013”
www.acc10.cat
DADES GENERALS
Idioma Oficial: Castellà, Quéchua i Aimarà
Superfície: 1.285.215 km2
Habitants: 28.8 milions
Capital:Lima
PIB: 199 M U$D
PIB en PPA: 325 M U$D
PIB per càpita (PPA) U$D 11.274
www.acc10.cat
DADES GENERALSPerú Espanya Catalunya
Superficie (km2) 1,285,220.00 505,990.00 32,113.00
2,5 vegades més
40 vegades més
www.acc10.cat
DADES GENERALS
- 15 milions de persones vivint en ciutats- 9 milions a Lima
Font: Cens de
Població i Habitatge
2007 –
INEI - MVCS
www.acc10.cat
PER QUÈ PERÚ?
1. Solidesa macroeconòmica reconeguda internacionalment
2. Clima favorable per a la inversió
3. Política d’integració comercial accés a mercats
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
Perú és una de les economies de major creixement al món
PIB 2002-2010 (Var. acumulada %)
Font: FMI
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
Durant l’última dècada va créixer de forma accelerada
PIB Real, 1952-2011(Variació mitjana anual %)
PIB Real, 2002-2012(Variació %)
PIB, 2002-2012(Milers de milions de US$)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances i FMI
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
... i continuarà liderant el creixement regional permetent que el PIB/càpita superi la mitjana mundial sobre el 2018
PIB Real, Projeccions per Amèrica Llatina 2013-2015(Variació mitjana anual %)
PIB per càpita, PPA($ a preus internacionals constants de 2005)
Font: FMI i BM
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
El creixement econòmic ha estat impulsat per una major inversió privada
Inversió Privada 2002-2012(Variació %)
Inversió Privada 2002-2012(Milers de milions d’US$)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
El Perú és atractiu per a la inversió estrangera que representa 13,5% del PIB al 2012
Flux d’inversió directa estrangera neta 2002-2012(Milers de milions d’US$)
Inversió directa estrangera – Amèrica Llatina 2012*(% del PIB)
Font: Banc Central de Reserva del Perú Font: BID* Per Perú i Xile, xifres al tancament. Fonts: BCRP i Banc Central i Xile
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
Addicionalment, la demanda interna es ve enfortint…
Demanda interna real 2002-2012(var. % real anual)
Importació de vehicles per a ús privat(Milions d’US$)
Importació de béns d’ús domèstic(Milions d’US$)
Font: SUNAT i MEFE/ Xifres estimades
Font: Banc Central de Reserva del Perú
10 vegades
4vegades
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
…s’ha generat un creixement massiu als mercats de consum
Font: Ministeri d’Economia i Finances
2001 2011
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
LIMA METROPOLITANA PERÚ URBÀ
Núm. de Llars 2’311,936* Núm. de Llars 5’616,234*
Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011 * Estimacions APEIM segons ENAHO 2011
Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011 * Estimacions APEIM segons ENAHO 2011
NSE A > 1,089 $/ mes
NSE B 197 $ - 1,089$ /mes
NSE C 99$ - 197$/ mes
NSE D 52$ - 99$/mes
NSE E < 52$/ mes
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
... Que complementa un dinàmic intercanvi comercial
Intercanvi comercial 2002 - 2012(Milions d’US$)
Exportacions
Importacions
Font: Banc Central de Reserva del Perú
B. comercial
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
... que es va diversificant , tant a nivell de productes com de mercat
Font: Banc Central de Reserva del Perú
Principals socis comercialsExportacions tradicionals (commodities)(Milions d’US$)
Exportacions no tradicionals(Milions d’US$)
AltresPlom
PetroliOr
Coure
AltresQuímicsTèxtils
6vegades
5vegades
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
Perú, a més a més , registrà la menor taxa d’inflació, de mitja, d’Amèrica LlatinaIPC a Amèrica Llatina: 2001-2012(Variació anual %)
IPC - Amèrica Llatina: 2002-2011(Variació mitjana anual %)
IPC - Amèrica Llatina projeccions pel 2013(Variació mitjana anual %)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances, CEPAL* Xifres preliminars
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
…i manté un saludable nivell de deute en relació a les seves reserves
Deute Públic(% del PIB)
Reserves Internacionals Netes(Milers de milions d’US$)
Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances,* Xifres preliminars
A 7 de març de 2012
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
La responsable política econòmica han fet mereixedor al Perú del grau d’inversió i de la confiança dels inversors
Qualificació del grau d’inversióComparació d’Amèrica Llatina
Països com destí prioritari per a l’ IED 2011-2013Rànquing Mundial de 21 països
Caiguda d’1 posició
Millora de 5posicions
Es va mantenir
Font: Standard & Poor’s, Fitch Ratings i Moody’sActualitzat a 04 de març de 2013
Font: UNCTAD (WR 2011)
www.acc10.cat
1. SOLIDESA MACROECONÒMICA
…el repte és un país amb oportunitats més equitatives per a tothom
www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ
Estructura aranzelària reduïda amb baixa dispersió
NIVEL D'ADVALOREMSUBPARTIDES*
NÚMERO PROPORCIÓ (%)
0 4,224 55.90%
6% 2,538 33.60%
11% 792 10.50%
Total 7,554 100%
MITJANA ARANZELÀRIA NOMINAL % 3.2
DISPERSIÓ ARANZELÀRIA % 3.8
• No inclou sub partides del Capítol 98 Mercaderies amb tractament especial d’aranzels de duanesFont: SUNAT – MEFElaboració: SUNAT
www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ
Esforç continu per facilitar l’establiment i l’operació de negocis
2on al rànquing regional en millora de les regulacions de negocis de Sud-amèrica
DOING BUSINESS 2012
Posició País
1 Xile
2 Perú
3 Colòmbia
4 Uruguai
5 Paraguai
www.acc10.cat
2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ
Reconeixement d’un atractiu clima de negocis
FORBES MAGAZINE
2ona millor plaça d'inversions a la regió
Posició País1 Xile2 Perú3 Uruguai4 Colòmbia5 Brasil6 Paraguai7 Argentina8 Equador9 Bolívia
10 Veneçuela
Font: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
www.acc10.cat
3.POLÍTICA D’INTEGRACIÓ COMERCIAL
Una economia que treballa al procés de globalització, amb accés preferencial als més grans mercats
Aquests països representenun mercat ampliat de
més de 4 mil milions de persones amb un PIBconjunt de més de US$
56,000 milions.
96% de les exportacionsperuanes
PENDIENTE ACTUALIZAR MAPA!!!! EL ACUERDO CON EUROPA YA ESTÁ VIGENTE
www.acc10.cat
OPORTUNITATS D’INVERSIÓ AL PERÚ
www.acc10.cat
SECTOR AGRONEGOCIS
Hivernacle natural.
Alts rendiments agrícoles: canya de sucre (2n),
espàrrecs, olives (3er), carxofes (4rt), raïm (6è) i
alvocats (11è).
Finestres estacionals als més importants
mercats.
Es projecta que les 100,000ha destinades
actualment a l’agroexportació es dupliquin
com a conseqüència dels grans projectes
d’irrigació i expansió agrícola existents.
Més de US$ 4,000 milions en exportació de
productes frescs i processats a més de 145
països.
Productes Orgànics i Naturals amb un alt
potencial d’exportació.
www.acc10.cat
SECTOR AGRONEGOCIS
Exportacions Agrícoles(Milions de US$ FOB)
Exportacions del Sector Agropecuari segons Mercat Destí - 2012
Tradicionals
No tradicionals
Total
Font: ADEX Data Trade, BCRP
www.acc10.cat
SECTOR PESCA
Extens litoral pesquer (3,080 Km) i
“miralls d’aigua” que ofereixen les
condicions propícies pel
desenvolupament de l'aqüicultura marina
i continental.
Primer exportador a nivell mundial de
farina i oli de peix.
Distribució dels productes pesquers
peruans a més de 100 països.
Tendència a la diversificació de
productes.
www.acc10.cat
SECTOR PESCA
Exportacions Pesqueres(Milions de US$ FOB)
Exportacions del Sector Pesquer segons Mercat Destí - 2012
Font: ADEX Data Trade, BCRP
Consum humà Indirecte (CHI)
Consum humà Directe (CHD)
Total
www.acc10.cat
SECTOR TÈXTIL
Reconeguda qualitat del cotó pima peruà,
considerada com una de les fibres més
cotitzades i fines del món.
Primer productor mundial de les fibres més
fines de camèlids sud-americans: alpaca i
vicunya.
Llarga tradició tèxtil, afavoreix la
professionalització i capacitació de la mà
d’obra.
Reconeixement internacional com a proveïdor
“full package” de les millors marques del món.
Sòlida tendència de creixement de les
exportacions de tèxtils i confeccions:
Al tancament del 2012, les exportacions
arribaren a US$ 2,170 milions, 9% més que
les exportacions del 2011.
www.acc10.cat
SECTOR TÈXTIL
Exportacions Tèxtil - Confeccions(Milions de US$ FOB)
Principals Mercats Destí de l’Exportació de Tèxtils i Confeccions - 2012
Font: ADEX Data Trade, BCRP
Confeccions
Tèxtil
www.acc10.cat
SECTOR MINER
País polimetàl·lic, segon en reserves mundials
de coure, tercer en zinc i primer en plata.
El 13.61% del territori està subjecte de
concessions mineres i tan sols el 1.09% del
territori es aprofitat per l’exploració i
explotació minera.
Al món: Segon productor de coure i plata i 3er en
estany i zinc. A Amèrica Llatina: 1er productor
d’or, zinc, estany i plom. I 2on de coure, plata i
molibdè.
Al 2012 les exportacions metàl·liques van
ascendir a US$ 25,920 milions representant el
56.79% del total de les exportacions nacionals.
El Perú és un dels poc països en el món amb
jaciments de minerals no metàl·lics, entre ells la
diatomita, bentonita, calcàries i fosfats.
www.acc10.cat
SECTOR MINER
Exportacions Mineres(Milions de US$ FOB)
Exportacions del Sector Miner segons Mercat Destí - 2012
Font: ADEX Data Trade, BCRP
Altres
Molibdè
Ferro
Plom
Coure
Plata
Estany
Zinc
Or
www.acc10.cat
SECTOR ENERGIA Gran potencial energètic: Amplia disponibilitat
de recursos hídrics i de gas natural han permès
atendre la creixent demanda elèctrica del país.
Al 2012, el 87.2% de la població nacional va
tenir accés al servei elèctric.
La matriu energètica 2012, prové, en gran part,
d’energia renovable (prop del 56% de la
producció d’energia es hidroelèctrica, 43.5% a
base de gas natural i 0.5% amb d’altres fonts
renovables).
Recursos per descobrir i aprofitar: existeixen
per explorar altres fonts abundants d’energia
renovable tals com solar, eòlica, biomassa i
geotèrmica.
Cartera de projectes elèctrics per invertir supera
els US$ 6,000 milions fins 2016.
Els principals grups econòmica de generació
d’energia són: Endesa, GDF Suez, IC Power i
Duke Energy.
www.acc10.cat
SECTOR ENERGIA
Producció d’energia elèctrica per Tipus de recurs energètic, 2012
Producció d’energia elèctrica per tipus de generació
Font: COESLa producció d’energia elèctrica a l’any 2012 va arribar a 37,321.18 GW.h, un 5.97% més que el registrat l’any 2011 (35,217.43 GW.h).
www.acc10.cat
SECTOR PETROQUÍMIC Al 2012, la producció de gas natural vas augmentar
418,795 milions de peus cúbics, impulsada per la
creixent demanda de les centrals de generació
elèctrica, el major consum de gas natural vehicular
(GNV), domèstic i comercial.
Perú és l’única font sostenible de gas natural al Pacífic
Sud-americà.
El Perú disposa de conques petrolíferes que no han
estat explorades (29.97 milions de ha), convertint-lo en
un potencial pol petroquímic.
La indústria petroquímica s’integra cap enrere amb la
producció de gas natural i d’altres hidrocarburs
líquids, assignant-li un significatiu valor afegit.
Entre els productes generats per la Indústria
Petroquímica Final es troben els fertilitzants, plàstics i
detergents.
Possibilitats d’inversió per US$ 8,650 milions per a
la construcció de 3 plantes d'amoníac, 2 plantes de
nitrat d’amoni, 2 plantes d’urea i una planta d’etilè.
www.acc10.cat
SECTOR PETROQUÍMIC
Producció Fiscalitzada de Gas Natural, 2008-2012
Importació de Productes derivats del Metà(Milers US$ CIF)
Font: Petroperu Font: Adex Data Trade
www.acc10.cat
SERVEIS & OUTSOURCING
El més baix cost laboral per operador a Amèrica Llatina
(US$ 270), factor que representa el 60% dels costos
d’operació als centres de contacte.
Actualment, els centres de contactes representen 23,063
posicions generant 36,479 llocs de treball directes. Al 2012
les exportacions van créixer en un 12%.
Les exportacions de serveis de centres de contacte,
processament de dades, aplicació de programes
d’informàtica i similars es troben exempts del pagament
de l'IVA.
Disponibilitat de requeriments tecnològics i baixos
costos immobiliaris.
La implementació de la Llei de Protecció de Dades
(aprovada al 2011) enfortirà la posició de les empreses del
sector obrint noves oportunitats per la generació de majors
articulacions comercials.
www.acc10.cat
SERVEIS & OUTSOURCING
Exportació de Serveis de Centres de Contacte
Principals mercats 2012
Font: COES
Centres de ContactePrincipals sectors atesos 2012
Font: Levantamiento i Estandaritzacó de Dara d’Exportació de Serveis 2012
www.acc10.cat
SECTOR IMMOBILIARI
El creixement mig al període gener - desembre
2012 del PIB Construcció és de 15.17%.
El significatiu creixement de l’economia ve
motivant una major demanda d'habitatges,
centres comercials, oficines comercials,
hotels i segones vivendes.
El dèficit d’habitatges afecta al 20% de les
llars.
Existeixen diversos programes de
finançament per a l’habitatge, en funció de les
condicions socioeconòmiques i el nivell
d’ingressos de les llars: “Techo Propio”, “Fondo Mi
Vivienda” i Banca Comercial.
Els crèdits Hipotecaris van créixer a una taxa
mitjana anual de 23.8% als últims 5 anys
(2008-2012)
www.acc10.cat
SECTOR IMMOBILIARI
Dèficit d’HabitatgesA nivell nacional (2010)
Crèdits Hipotecaris atorgats pel Sistema Financer 2006-2012
(Milions de Soles)*
Font: Censo INEI 2007
Dèficit quantitatiu és la diferència entre el número de llars (famílies) i habitatges. El dèficit qualitatiu s’associa a la qualitat de l’habitatge segons els estàndards mínims preestablerts; aquests són: disponibilitat de serveis públics, qualitat dels materials de l’habitatge i el grau de concentració.
Font: Ministeri de l’Habitatge
(*) Inclou els crèdits en soles i en dòlarsFont: Superintendència de la Banca i Seguros
www.acc10.cat
SECTOR IMMOBILIARI
Dèficit en Número d'Habitatges
Àmbit Total Quantitatiu Qualitatiu
Nacional 1'860,692 (100.0)% 389,745 1'470,947
100.0% 20.90% 79.10%
Urbà 1'207,610 (64.9)% 375,699 831,911
100.0% 31.10% 68.90%
Rural 653,082 (35.1)% 14,046 639,036
100.0% 2.20% 97.80%
Font: Cens de Població i Habitatge 2007 - INEI
www.acc10.cat
INFRAESTRUCTURES
El Perú ha prioritzat el desenvolupament de la
infraestructura de transport (vial, ferroviari, portuari i
aeroportuari) per incrementar la competitivitat i configurar
un hub logístic que integra Amèrica Llatina, amb la
regió econòmica de l’Àsia – Pacífic.
En aquesta perspectiva els compromisos d’inversió en
concessions del sector, s’aproparen als US$ 7,300
milions de dòlars al gener de 2013, generant la seva
modernització, amb una reducció dels costos logístics i
impulsant, via TLC, la integració del Perú amb els mercats
mundials en condicions de major competitivitat.
La infraestructura desenvolupada es complementarà amb
noves inversions, programades cap al 2016, pel MTC,
havent-ne previst realitzar projectes per més de US$
17,700 milions (obres públiques i APP); la qual cosa
representa importants oportunitats d’inversió per
contractistes i operadors..
www.acc10.cat
INFRAESTRUCTURES
Infraestructura Milions d'US$
Vial 11,421.00*
Ferroviària 5,300.00
Aeroportuària 420.00
Portuària 548.00
Hidroviària 87.00
TOTAL 11,776.00
NOVES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT
PROGRAMADES PEL 2016
Font: MTC(*) Inclou obra pública i concessions, execució de 7,270 km de carretera pavimentades, asfaltat del 85% de la Xarxa vial Nacional, pavimentat del 100% de la Longitudinal de la Sierra i la construcció i rehabilitació de 1000 ponts.
www.acc10.cat
INFRAESTRUCTURES
Prioritats del Pla Estratègic 2011 -2016
F
Projecte principal:Pavimentació del
100% de la Longitudinal de
La Sierra
IAsfaltar el 85% de la Xarxa VialNacional
Projecte principal:Construcció i
Rehabilitació de1,000 ponts
IIMillora i nousPonts de la
RVN
Projecte principal:Construcció de la
Línea 2 Ate – Callao – Aeroport
Jorge Chávez
IIIConstrucció de la Xarxa
Metro de Lima
Projecte principal:Xarxa dorsal de
Fibra Òptica
IVBanda Ampla Capitals de
província
www.acc10.cat
INTERCANVI COMERCIAL
Balança Comercial (en US$ mil milions)
* EstimatFont: BCRP/ Mincetur/ ComexPerú
Exportacions
Importacions
Superàvit
Variació anual de les exportacions per sector econòmic en % (2011-2012)
www.acc10.cat
INTERCANVI COMERCIAL
Exportacions per soci comercial2012
(En US$ milions. Primers 10 socis)
Importacions per soci comercial2012
(En US$ milions. Primers 10 socis)
Font: ComexPerú
www.acc10.cat
INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA
Espanya lidera les aportacions de capital realitzades al Perú
L’any 2012 es reportaren US$12,240 milions d’IED + de US$ 4,007 milions que al 2011
L’IED es concentra, principalment, en: reinversions & aportacions de capital
S’estima que pel 2014 l’IED sigui un 14% superior que a l’any 2013
Els principals destins sectorials de l’IED, són: comunicacions, indústria i finances
Font: ProInversión
Origen de la Inversió 2010 2011 2012Espanya (milers d‘€) 209.588,27€ 86.816,80€ 301.127,06€Catalunya (milers d‘€) 9.462,35€ 8.409,60€ 2.926,97€
Font: Espanya i Catalunya DATAINVEX
www.acc10.cat
PRESÈNCIA CATALANA
…. augment de les exportacions catalanes en un 112% en els últims 4 anys
L’augment més significatiu s’ha donat als següents sectors:
• Ferroviari
• Elèctric
• Automobilístic
www.acc10.cat
PRESÈNCIA ESPANYOLA
…. augment de les exportacions espanyoles en un 128% en els últims 4 anys
El increment més notable ha estat esdevingut als següents sectors:
• Ferroviari
• Elèctric
• Siderúrgic
www.acc10.cat
SEMBLANCES I DIVERGÈNCIES CATALUNYA I ESPANYA
1. Mateixa tendència en l’evolució de les exportacions:
2. En ambdós casos, entre els sectors de més pes en les exportacions, trobem:
• Ferroviari• Elèctric
3. No obstant, a Catalunya té gran importància el S. Editorial.
4. Catalunya representa el 30% del total de les exportacions realitzades por Espanya al Perú entre 2008 – 2013 (*)
(*) Para 2013 se dispone sólo de datos de Enero - Marzo
www.acc10.cat
COM ENTRAR AL PERÚ?
Qualitat
Innovació
Preus
Terminis d’Entreg
a
Servei Post- venta
Vigilància
Competència
www.acc10.cat
COM ENTRAR AL PERÚ?
1• Preparar molt
bé les entrevistes
2• Dissenyar i
presentar propostes concretes
3• Desenvolupar
l’empatia• Construir
relacions personals
4• Respectar la
paraula i els compromisos
adquirits
www.acc10.cat
Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut.El 77% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat .
Què diuen els nostres clients?
Identificaciónecessitats
empresa
Definicióprojecte
individualitzat
Execució en destí+ seguiment
des de Barcelona
Avaluació iseguiment
ACC1Ó34 CPN
ACC1ÓBARCELONA
Empresa
Fem equip amb vosaltres
www.acc10.cat
Fonts d ‘Informació
PROINVERSION (www.proinversion.gob.pe)
SUNASS (www.sunass.gob.pe)
SEDAPAL (www.sedapal.com.pe)
CAPECO (www.capeco-com.pe)
www.acc10.catwww.acc10.cat
HORACIO BABINI [email protected]
ACC1Ó A BARCELONA
Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona
Servei d’orientació a l’empresa934 767 [email protected]
ACC1Ó A CATALUNYA
Comarques CentralsTel. 936 930 [email protected]
GironaTel. 872 975 [email protected]
LleidaTel. 973 243 [email protected]
TarragonaTel. 977 251 [email protected]
Terres de l’EbreTel. 977 449 [email protected]
![[Babini Jose] Historia de La Ciencia Argentina(BookFi.org)](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/55cf97ce550346d03393bcc0/babini-jose-historia-de-la-ciencia-argentinabookfiorg.jpg)
