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Presentacion de Luis Robles Miaja: Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo duranrte el Segundo Foro Nacional de Debate del Colegio Nacional de Economistas, el 7 de septiembre del 2011
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Septiembre 7, 2011Septiembre 7, 2011
Hacia un Nuevo Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Proyecto Nacional de
DesarrolloDesarrollo
Asociación deAsociación de Bancos de Bancos de MéxicoMéxico
Índice
2
1. La realidad de la Banca en México
a. Solvencia
b. Evolución del Crédito
c. Bancarización
d. Financiamiento a la infraestructura
e. Competencia y competitividad de los precios
2. El estado, promotor del desarrollo
SolvenciaSolvencia1.a1.aLa Banca en México es sólida
Comparativos de Capitalización internacionales
Porcentaje
Fuente: FDIC, EBA, CNBV. Para EUA y Europa el índice es calculado a partir de TIER1 / Activos ponderados por riesgo.3
Mínimo Basilea III (10.5%)
Mínimo BIS (8%)
Mínimo CNBV para evitar “alertas tempranas” (10%)
La Banca mantiene acotados los riesgos: la morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis y la cobertura se mantiene elevada.
SolvenciaSolvencia
Índice de MorosidadPorcentaje
Fuente: CNBV
Índice de CoberturaPorcentaje
1.a1.a
4
Índice
5
1. La realidad de la Banca en México
a. Solvencia
b. Evolución del Crédito
c. Bancarización
d. Financiamiento a la infraestructura
e. Competencia y competitividad de los precios
2. El estado, promotor del desarrollo
La cartera crediticia de la Banca es sana
Evolución del crédito: Composición de la cartera de créditoEvolución del crédito: Composición de la cartera de crédito22Cartera de Crédito al sector privado en Julio 2011Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total.Fuente: El Banco de México
Total: $1,833miles de mdp
6
1.b1.b
Consumo$44224%
Evolución del crédito: Cartera de crédito al sector privadoEvolución del crédito: Cartera de crédito al sector privado
7Fuente: ABM con datos del Banco de México.
1.b1.b
El dinamismo crediticio se manifiesta en el crecimiento del crédito al sector privado: +15%
2003-2009+20%
Julio+15%
2010+9%
Todas las carteras continúan creciendo a tasas de doble dígitoEvolución del crédito: Cartera empresarialEvolución del crédito: Cartera empresarial
8
2003-2009+19%
Julio+14.5%
2010+9%
Fuente: BANXICO.
1.b1.b
9
Evolución del crédito: Cartera de viviendaEvolución del crédito: Cartera de vivienda
El crédito a la vivienda ha mantenido su dinamismo
9
2003-2009+19%
Julio+14%
2010+12%
Fuente: BANXICO.
1.b1.b
El crédito al consumo mantiene elevadas tasas de crecimiento: +18%
El crédito al consumo mantiene elevadas tasas de crecimiento: +18%
Evolución del crédito: Cartera de consumoEvolución del crédito: Cartera de consumo
Fuente: BANXICO
Incluye cartera en SOFOMES 10
Julio+18%
2010+7.1%
2003-2009+22%
1.b1.b
El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +24 %
Evolución del crédito: Cartera PYMESEvolución del crédito: Cartera PYMESCrédito a PyMES
Monto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anual
Nota: El monto señalado representa el saldo mensual promedio del valor de la cartera crediticia a este sector. Las tasas de crecimiento son interanuales. Fuente: ABM.
1.b1.b
11
El número de MIPYMES atendidas ha crecido en más de 4 veces
12
Evolución del crédito: Cartera MIPYMESEvolución del crédito: Cartera MIPYMES
Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV
Número de MIPYMES atendidasMiles de unidades
El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real.El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real.
En los últimos 5 años, el número de MIPYMES atendidas creció en más de 4 veces. En los últimos 5 años, el número de MIPYMES atendidas creció en más de 4 veces.
x 4 veces
2005 2010
1.b1.b
En México hay registrados alrededor de 5 millones de empresas (unidades económicas)
13
Evolución del crédito: Cartera MIPYMESEvolución del crédito: Cartera MIPYMES1.b1.b
AAA500 (0.01%)
521 521 MiPyMES MiPyMES atendidasatendidas
Pequeñas 221,195
Micro 4,897,141
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009
(0.19%)
(0.3%)
(4.3%)
(95.2%)
Sector formal833 mil patrones registrados en el IMSS.
1. La realidad de la Banca en México
a. Solvencia
b. Evolución del Crédito
c. Bancarización
d. Financiamiento a la infraestructura
e. Competencia y competitividad de los precios
2. El estado, promotor del desarrollo
Índice
14
La Banca aumentó en 58% su red de sucursales en tan solo 7 años:
SucursalesUnidades
BancarizaciónBancarización1.c1.c
La Banca mantiene una inversión creciente en infraestructura
15
Y aumentando en 250% sus Terminales Punto de Venta:
Duplicando su red de cajeros automáticos:
y que cuenta con diversos medios de acceso
ATM’sMiles
TPV’sMiles
BancarizaciónBancarización
16
1.c1.c
y que cuenta con diversos medios de acceso
BancarizaciónBancarización
El número de tarjetas de débito ha crecido 150% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicaron.
Tarjetas de débitoMillones
17
Tarjetas de créditoMillones
1.c1.c
25
43
2003 Mar-11
De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:
Con resultados a la vista
Clientes de la BancaMillones
BancarizaciónBancarización
18 millones de clientes adicionales
18
1.c1.c
Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:
Para llevar la Banca a cada vez más gente
BancarizaciónBancarización
19
1.c1.c
BancarizaciónBancarización
20
12,237 sucursales
16,885corresponsales
29,122 Puntos de acceso
La Banca innova sus medios de acceso
1.c1.c
La Banca crea la red más grande del país:
+
1. La realidad de la Banca en México
a. Solvencia
b. Evolución del Crédito
c. Bancarización
d. Financiamiento a la infraestructura
e. Competencia y competitividad de los precios
2. El estado, promotor del desarrollo
Índice
21
22
La banca aportará los mayores recursos en infraestructuraLa banca aportará los mayores recursos en infraestructura
La Banca contribuye al desarrollo de MéxicoLa Banca contribuye al desarrollo de México
Total Monto de Inversión:$297,117 millones de pesos
Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos
Total Monto de Inversión:$297,117 millones de pesos
Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos
73%Del financiamiento se realiza
con recursos de la banca.
1.d1.d
1. La realidad de la Banca en México
a. Solvencia
b. Evolución del Crédito
c. Bancarización
d. Financiamiento a la infraestructura
e. Competencia y competitividad de los precios
2. El estado, promotor del desarrollo
Índice
23
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios1.e1.e
El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”
El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”
Número de Bancos (Banca Múltiple)Número de Bancos (Banca Múltiple)
24Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en junio de 2011.
Entidades Número
Grupos Financieros 23
Bancos (sin oficinas de representación) 42
Banca de Desarrollo 6
Oficinas de Representación 63
Casas de Bolsa 34
Aseguradoras 75
AFORES 15
Operadoras de Fondos de Inversión 34
Arrendadoras 4
Empresas de Factoraje 1
Afianzadoras 14
Almacenadoras 20
SOFOLES 19
SOFOMES 3,009
Total: 3,359
25
La competencia se refleja en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500):La competencia se refleja en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500):
Fuente: ABM y SAI
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios1.e1.e2,
568
3,19
2
2,60
8
2,41
5
2,32
1
1,86
2
1,80
6 2,09
9
2,13
3
2,22
7
2,21
0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,01
8
3,15
5
4,01
1
3,50
8
3,15
6
2,57
2
2,42
2
2,39
7
2,29
9
2,48
3
2,34
2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Índice de dominancia en el crédito empresarialSistema Bancario en México
Índice de dominancia en los depósitos a plazoSistema Bancario en México
7,6
51
7,2
35
7,1
80
4,8
56
3,5
74
3,4
24
2,6
50
2,4
63
1,9
23
1,9
19
1,7
60
1,6
12
1,5
23
1,5
06
1,4
45
1,4
30
1,2
87
679
Tele
fonia
Fija
Cem
ento
Tv A
bie
rta
Tele
fonía
Móvil
Tie
ndas
Com
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s
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petr
oquím
ica
Arm
adora
Banca
Auto
motr
iz y
auto
part
es
Seguro
s y
Fia
nzas
26
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades
Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más
importantes)
Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios1.e1.e
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en julio 2011:
Fuente: Cálculos ABM con información del intercambio.
*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.
Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.1%Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.1%
27
11.2% 8.6%
26.9%
25.7%
1.e1.e
28
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.
Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %
Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %
Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.
Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios1.e1.e
29
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.
Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.
Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.
Banca*Banca*Casas
ComercialesCasas
ComercialesCasas de Empeño**Casas de Empeño**
Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.
** Fuente PROFECO.
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios
Tasa promedio efectiva en junio 2011
26.9%
257%
116%
42%CAT
PROMEDIO EFECTIVO*
1.e1.e
30
Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp
… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM.… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM.
Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF.En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México.Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales.
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios1.e1.e
Evolución del costo total promedio por cuenta *Evolución del costo total promedio por cuenta *
$347
$384
$458$471
$547
$249$276
$350$370
$389
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
Pe
sos
Co
nst
an
tes
de
20
04
*Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes.
Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra.
*Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes.
Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra.
La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas.
Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales.
En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año.
Max:Max:
Min:
$70
Min:
$70
Min:
$68
Min:
$68
Min:
$100
Min:
$100Min:
$62
Min:
$62
Min:
$66
Min:
$66
Max:Max: Max:Max:
Max:Max:
Max:Max:
31
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios1.e1.e
Competencia y competitividad de los preciosCompetencia y competitividad de los precios
$296$327
$678$700
$729
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
Pe
sos
Co
nst
an
tes
de
20
04
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.
32
Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010
1.e1.e
1. La realidad de la Banca en México
a. Solvencia
b. Evolución del Crédito
c. Bancarización
d. Financiamiento a la infraestructura
e. Competencia y competitividad de los precios
2. El estado, promotor del desarrollo
Índice
33
El estado, promotor del desarrolloEl estado, promotor del desarrollo22
34
Aspectos fundamentales en el crecimiento económico:
1.Políticas públicas orientadas a una economía de mercado.
2.Manejo responsable de la macroeconomía.
3.Autonomía del Banco de México.
4.Salud del sistema financiero.
Estos aspectos son fundamentales, pero no suficientes
Crecimiento Potencial de México(Var% anual, contibución pp)
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.019
70
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
Empleo Capital Productividad
El estado, promotor del desarrolloEl estado, promotor del desarrollo22
35
¿ Y porqué no tenemos un crecimiento económico satisfactorio?
Fuente: BBVA Research.
Población
Septiembre 7, 2011Septiembre 7, 2011
Hacia un Nuevo Hacia un Nuevo Proyecto Nacional de Proyecto Nacional de
DesarrolloDesarrollo
Asociación deAsociación de Bancos de Bancos de MéxicoMéxico
