Asamblea Ordinaria General de Accionistas · 2020. 4. 30. · 1. Verificación del quorum 2....

Asamblea Ordinaria

General de Accionistas29 de abril de 2020

Verificación del quorum1

Designación presidente y

secretario de la Asamblea2

Lectura y aprobación del

orden del día3

1. Verificación del quorum

2. Designación presidente y secretario de la Asamblea

3. Lectura y aprobación del orden del día

4. Designación del accionista que conforma la comisión de redacción, aprobación y

firma del acta.

5. Informe de Gestión del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva 2019

6. Presentación de los Estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 2019

7. Presentación de los Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2019

8. Informe del Revisor Fiscal.

9. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y de los

Estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2019

10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

11. Mensaje del Presidente de ETB Sergio González Guzmán

12. Proposiciones y varios

Orden del día

Designación del accionista

que conforma la comisión de

redacción, aprobación y firma

del acta.4

Lectura del Informe de

Gestión del Presidente de la

Compañía y de la Junta

Directiva correspondiente al

ejercicio 2019

5

Presentación de los Estados

Financieros individuales a 31

de diciembre de 20196

capex opex (capex+opex) / ingresos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$711 $747

$862

$1.057 $1.034$928 $917

$219

$620$660

$836

$439$330 $303

69%

100%

107%

130%

101%

86% 83%

Gastos (capex+opex)

$310

2019

$996

85%

Resultado de la operación

$634 $615

$555

$403$425

$530

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$549

45%

29%

39%36%

37%

47%

28%

Utilidad (Ebitda) Margen utilidad (ebitda/ingresos)

Rentabilidad (ebitda)

$532

2019

35%

-$130

$42

-$255

-$37-$38

$169

$263

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utilidad neta después

de No Gestionables

$122

2019

Utilidad neta

$414

-$5

-$433

-$106 -$14

$200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$245

Ebitda - Capex

Flujo de caja operacional (ebitda-capex)

3 años de superávit para invertir

2019

$222

$344

Estado de Resultados – Dic /19(Miles de Millones de pesos)

Concepto

2019 2018 Var. $ % Var.

INGRESOS TOTALES 1.528 1.466 62 4%

Ingresos Operacionales 1.438 1.375 63 5%

Ingresos No Operacionales 89 91 -1 -2%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 996 917 79 9%

EBITDA 532 549 -17 -3%

Margen EBITDA 35% 37%

Depreciaciones, amortizaciones y deterioro. 450 453 -4 -1%

UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES 82 95 -13 -14%

Neto Financiero y Otros (Ingreso + Gasto) 4 -4 9 -193%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 87 91 -4 -5%

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) 8 90 -83 -92%

RESULTADO DEL EJERCICIO 79 1 78 10618%

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) 43 41 2 4%

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 122 42 80 192%

COMPARACION ANUAL 2019 Vs 2018

Estado Situación Financiera – Dic /19(Miles de Millones de pesos)

Estado Situación Financiera – Dic /19(Miles de Millones de pesos)

Presentación de los Estados

Financieros consolidados a

31 de diciembre de 20197

Estado de Resultados Consolidado – Dic /19(Miles de Millones de pesos)

2019 2018 Var. $ % Var.

INGRESOS TOTALES 1.594 1.518 76 5%

Ingresos Operacionales 1.504 1.421 83 6%- - Ingresos No Operacionales 90 97 (7) -7%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 1.055 964 91 9%

EBITDA 539 554 (15) -3%

Margen EBITDA 34% 37%

Depreciaciones, amortizaciones y Deterioro 452 459 (6) -1%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 87 95 (9) -9%

Neto Financiero y Otros 1 (5) 6 -113%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 87 90 (3) -3%

Provisión Imp. Renta y CREE y Diferido 8 90 (83) -91%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 79 (0) 80 -31852%#¡DIV/0!

Otro resultado Integral 43 41 2 4%

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 122 41 81 200%

Utilidad (Pérdida) neta del año atribuible a participaciones no controladoras 0,4 (1)

ConceptoCOMPARACIÓN 2019 Vs 2018

Estado de Situación Financiera Consolidado – Dic /19(Miles de Millones de pesos)

A dic 2019 A dic 2018 Var. $ % Var.

ACTIVO 3.899 3.896 3 0%

Corriente 931 897 33 4%

Disponible 492 479 13 3%

Cuentas por cobrar comerciales y otras. 291 243 48 20%

Inventarios 0 1 -1 -82%

Otros Activos 147 174 -27 -16%

Propiedad Planta y Equipo 2.138 2.186 -48 -2%

Otros Activos 831 813 18 2%

Inversiones a Largo Plazo 25 23 3 11%

Deudores Largo Plazo 12 13 -1 -7%

Intangibles 390 385 5 1%

Impuesto Diferido 401 389 12 3%

Otros 3 3 0 -9%

ConceptoEVOLUCION ANUAL 2019 Vs 2018

Estado de Situación Financiera Consolidado – Dic /19(Miles de Millones de pesos)

A dic 2019 A dic 2018 Var. $ % Var.

PASIVO 1.874 1.993 -119 -6%

Pasivo Corriente 719 599 119 20%

Oblig. Financieras 7 12 -5 -42%

Provedores Nal y del Exterior 157 118 40 34%

Acreedores Varios 247 184 63 34%

Obligaciones por arrendamientos 9 0 9 0%

Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting 179 159 20 13%

Otros Pasivos 119 127 -8 -6%

Largo Plazo 1.155 1.394 -238 -17%

Otros pasivos 15 8 7 95%

Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P. 355 530 -175 -33%

Obligaciones por arrendamientos 51 0 51 0%

Prestac sociales y Contingencias 389 447 -58 -13%

Cuentas Por Pagar 345 409 -64 -16%

PATRIMONIO 2.025 1.903 122 6%

Atribuible a propietarios de la controladora 2.021 1.899 122 6%

Participaciones no controladoras 5 4 0 9%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.899 3.896 3 0%

ConceptoEVOLUCION ANUAL 2019 Vs 2018

Informe del Revisor Fiscal8

Aprobación del Informe de

Gestión de la Junta Directiva y

del Presidente y de los

Estados Financieros

individuales y consolidados a

31 de diciembre de 2019

9

Presentación y aprobación del

Proyecto de Distribución de

Utilidades.10

Durante 2019 la Empresa registró utilidades integrales por la

suma de $121.700 millones así:

Utilidad del Ejercicio $ 78.984 millones

Ganancia Otro resultado integral -ORI $ 42.715

Utilidad neta Integral $ 121.700

Utilidad a distribuir $ 0

Se propone que la utilidad del ejercicio sea registrada como menor valor de las pérdidas acumuladas. Por lo

anterior no habrá distribución de dividendos ordinarios por el año 2019.

Mensaje del Presidente de ETB

Sergio González Guzmán11

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Estado de Resultados

(Millones de pesos)2.018 2.019 2.018 Nota 2.019 Nota

2018

sin ajustes

2019

sin ajustes

Escenario 1

INGRESOS TOTALES 1.466.111 1.527.861 -56.378 -56.378 1.409.733 1.471.483

Ingresos Operacionales 1.375.299 1.438.489 1.375.299 1.438.489

Ingresos No Operacionales 90.811 89.372 -56.378 1) -56.378 1) 34.434 32.994

Ingresos - impuesto al patrimonio -56.378 -56.378

Costos y Gastos 917.400 995.904 3.003 3.141 914.259 992.763

Opex - Comisión éxito 3.003 2) 3.141 2)

EBITDA 548.710 531.957 -53.375 -53.237 495.335 478.720

Margen EBITDA 37,4% 34,8% 35,1% 32,5%

Dep, amort y deterioro 453.337 449.558 -173.263 4) -25.451 3) 626.600 475.009

Deterioro (reversión provisiones) -173.263 -25.451

Utilidad Operacional 95.373 82.399 -226.638 -78.688 -131.264 3.711

Neto Financiero -4.457 4.133 -75.386 -63.583 -79.843 -59.450

Otros Ingresos -75.386 -63.583

Titularización Graham bell -11.623 5) 0

Intereses impuesto al patrimonio -63.763 6) -63.583 6)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 90.917 86.532 -302.024 -142.270 -211.107 -55.738

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) 90.180 7.548 -72.503 -7.635 17.677 -87

Impuesto diferido -51.979 7) -7.635 7)

Ajuste renta -20.524 8)

Utilidad del ejercicio 737 78.984 -229.521 -134.635 -228.784 -55.652

RESULTADOS FINANCIEROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RESULTADO OPERATIVO

Utilidad Operativa

Principales pilares para ETB

Objetivo: crearle valor a ETB a través de 4 pilares

Fibra óptica,

televisión digital y

móviles

Fortalecer

servicios ya

existentes

1Excelencia en el

servicio

Ser la empresa de

telecomunicaciones

de Colombia con la

mejor experiencia

de atención a sus

clientes

2Monetización de

la fibra óptica

Monetizar la

inversión en fibra

óptica más grande

de Bogotá y una de

las más

importantes de

Latinoamérica

3ETB como aliado

de Bogotá-

ciudad inteligente

El principal aliado

del Distrito en el

desarrollo de su

estrategia de

transformación

digital

4

Proposiciones y varios12