Estrategias de innovación y servicios en la nube en

México

Ricardo Zermeño GonzálezRicardo.zermeno@select.com.mx

Agenda

• Perspectivas económicas

• Estrategias de innovación con TIC

• Prácticas para sustentar las estrategia

• Panorama del mercado TIC

• Negocios y servicios en la nube

• Conclusiones

Perspectivas económicas

Contracción de la eurozona en 2012

9.5%

8.2%8.8%

9.5%9.5% 9.5%

1.7%

-0.5%0.8%

2.1%2.1% 2.1%

2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*

Crecimiento anual del PIB

China

Asia recién industrializadoAmérica Latina y el CaribeEstados Unidos

Unión Europea

México

Brasil

Fuente: Select con base en FMI, World Economic Outlook, Database, january, 2012.

*Proyectado

Estabilidad en México, crecimiento por debajo de AL

4.5

3.6

3.94.1 4 3.9

1.5

1.8

2.2

3.1

3.4 3.4

3.8

3.5 3.5

3.8

3.43.2

2.9 3.0

4.04.2 4.2 4.2

1.2

1.7

2.2

2.7

3.2

3.7

4.2

4.7

2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*

Crecimiento anual del PIB (%)

América Latina y el Caribe

Estados Unidos

México

Brasil

*ProyectadoFuente: Select con base en FMI, World Economic Outlook, Database, january, 2012.

CEstrategias de innovación con TIC

Optimizar rendimientoIngresos Eficiencia Riesgo

Ampliar cobertura

Mejorar valor

Reducir costos

Mejorar utilización

Reducir riesgos

Mayor cumplimiento

Soluciones analíticas avanzadas permiten innovar para crecer con eficiencia y riesgos controlados

Nuevas ideas para

vender más

Nuevas ideas para optimizar procesos

Nuevas ideas para gestionar el riesgo

Soluciones analíticas avanzadasTecnologías de información y comunicaciones

Optimizar desempeñoIngresos Eficiencia

Ampliar cobertura

Mejorar valor

Reducir costos

Mejorar utilización

RiesgoReducir riesgos

Mayor cumplimiento

Estas soluciones pueden aprovecharse en todo tipo de organizaciones

Analizar demográficos y comportamiento para pronosticar qué nuevos productos o servicios

ofrecer a qué clientes, en qué geografías y a través de qué

canales

Identificar patrones de comportamiento de diversos tipos

de clientes para vender otros productos y maximizar el ingresos

por cliente, a la vez que se minimiza el inventario

Cruzar información de vehículos robados, ciudadanos y

transacciones sospechosas para combatir el crimen

Cruzar información de ciudadanos para dar acceso a programas

asistenciales a quiénes lo requieren

Reaccionar dinámicamente al la demanda de ancho de banda de

los clientes para optimizar el desempeño de la red

Analizar datos comerciales, bancarios y fiscales de ciudadanos y empresas para identificar evasión de impuestos

Prácticas para sustentar las estrategias

Mejoresprácticas

InnovaciónCapital humanoCapacidades TICMonitoreoColaboraciónCompensaciónGobernabilidad

Prácticas para formular y ejecutar estrategias

Fuente: Select, 2010

Iniciativas de negocio de alto impacto

Propuesta de valorPerspectivadel cliente

Intimidadcon los clientes

Excelenciaoperativa

InnovaciónProductos y

servicios

Procesos que la sustentanPerspectivade procesos

Relación con clientes Operaciones Desarrollo Relación

comunidad

Activos intangibles alineadosPerspectiva

de desarrolloOrganización TIC Capital humano

5.92

5.57

5.85

5.22

5.69

6.13

5.34

4.50 5.00 5.50 6.00 6.50

Innovación

Monitoreo

Capacidades TIC

Capital humano

Colaboración

Gobernabilidad

Compensación porresultados

Fuente: Select, octubre 2010

n= 933 entrevistas

Promedio general: 5.67 3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Deciles de adopción de mejores

prácticas organizacionales

Regular AltoBajo

R = 0.9850R² = 0.9702

46% 33% 22%

RO

I

Mejores prácticas se asocian al rendimiento del negocio (ROI)

Ejecutivos de negocio

Habilitar proyectos estratégicos

Iniciativas de innovación

CIOs deben habilitar innovación y simplificar y optimizar infraestructura

Responsables de TIC

Simplificar y optimizar infraestructura

Servicios y software TICFuente: Select, octubre 2010

Panorama del mercado TIC

Resto del mundo97%

América Latina

3%

$1,842*Fuente: Select con datos internacionales de WITSA (2010) y propios para Mexico (2011)

Mercado TI, 2012

*millardos de dólares

Resto del mundo93%

América Latina

7%

$2,561*

Mercado telecom, 2012

**: incluye el Caribe

Latino América mercado en expansión acelerada

Mercado TIC mundial : $4,395 millardos de dólares

74%82%

71%78%

43% 48%

75%

26%18%

29%22%

57% 52%

25%

Asia-Pacífico Africa Europaoriental

Mediooriente

NorteAmérica

Europaoccidental

AméricaLatina

TI

Telecom

Fuente: Select con datos internacionales de WITSA (2010) y propios para Mexico (2011)

Estructura del mercado TIC en América latina con oportunidades de madurez

Relación mercado TI versus PIB en América

23% 23% 24%3% 3% 3%4% 4% 4%9% 10% 11%

62%60%

58%

$38,984 $42,492 $45,700

2010 2011 2012*

Telecom

Servicios TI

Software

Consumibles

Equipo TI

Total

Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2012

Crecimiento TIC9% 8%

*Proyectado

Cifras en MUSD

13%

60% 58% 58%

7%7%

6%9%

10%10%24%

25%25%

$14,961 $16,990

$19,146

2010 2011 2012*

Fuente: Select, "Tabla TIC", mayo 2012

Crecimiento TI20.9% 13.6% 12.7%

*Proyectado

Cifras en MUSD

Evolución del mercado de TIC en México(Escenario estimado)

Equipo TIC, Software Servicios TI, Servicios Telecom y Consumibles

Equipo TIC, Software, Servicios TI y Consumibles

Negocios y servicios en la nube

Toda la info-estructura se convierte en un servicio por Internet (Nube)

ContenidoINFOESTRUCTURA

Procesos

Aplicaciones

Servidores

Redes

Paqueteservicios $

Grandes empresas

MPyMe

HogarFuente: Select, octubre 2010

44.8%

7.5%

19.7%

28.0%

Alto

Bajo

AltoBajo

Loca

les

Remotos

Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010

Indiferentes Estratégico

HíbridosTradicionales

5,556 empresas12,635 empresas

2,127 empresas 7,882 empresas

Oportunidades para SaaS en empresas medianas

nacional 100-1000 empleados

Bajo= 1-7Alto = 8 - 10

LOCALES• Empresas con tendencia a

desarrollar/adquirir/rentar

soluciones y operarlas en sus

servidores

REMOTOS• Organizaciones proclives a

adquirir/rentar aplicaciones

operadas por un tercero y/o que

se pague según su nivel de uso

Aplicaciones que preferiría contratar en esquema SaaS

(Top 10) (Nacional 100-1,000 empleados)

¿En qué aplicaciones preferiría contratar un servicio remoto basado en software y pagar según el nivel de uso (pago por uso)?

Empresas

Nota:Colaboración se refiere principalmente a servicios de correo electrónico

• Principal impedimento es percepción de inseguridad de información

• Aplicaciones tradicionales a ser utilizados vía Web son correo electrónico, ERP y el CRM

• Tendencias interesantes en facturación y portales de B2B y B2C

• Usuarios buscan cada vez más esquemas de soporte a infraestructura remota (estilo NOC, SOC)

2,403

2,355

1,613

1,162

976

856

856

791

751

750

8.1%

7.9%

5.4%

3.9%

3.3%

2.9%

2.9%

2.7%

2.5%

2.5%

Colaboración

ERP

CRM

Comunicaciones unificadas

Soporte de infraestructura

B2B y B2C

ECM

Automatización de la fuerza deventas

Administración de la cadena desuministro (SCM)

Operaciones de manufactura

Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010Fuente: Select,"Estudio de la demanda mexicana de servicios remotos de aplicaiones (Saas), abril 2010

Penetración de servicios por Internet

1%

0.5%

2%

3%

2%

3%

11%

16%

5%

0.4%

0%

0.5%

0%

0%

0%

4%

8%

2%

Clientes

Redes

Servidores/almacenamiento

Infraestructura y seguridad

Herramientas

Aplicaciones admitvas

ERP

CRM

Colaboración y redes sociales20082011

Fuente: Select, Agosto 2011$2.9

$0.01

$12.1

$6.4

$1.9

$17.4

$0.8

$7.5

$2.6 **Los porcentajes indicanel índice de penetraciónsobre el valor mercado** El valor mercado está expresadoen millones de dólares

Gasto en TI, Mundial vs México

WW MX WW MXIT Cloud services 5% 2% 10% 4%On premise IT 95% 98% 90% 96%

100% 100% 100% 100%Fuente: Internacionales & Select, Noviembre 2011

2009 2013

Oportunidad de mediano plazo con los servicios en la nube (cloud)

Incluye: Servidores, almacenamiento y software

Conclusiones• Revitalizar negocios exige innovar

• Papel del CIO

– Habilitar proyectos innovadores de alto impacto

– Simplificar y optimizar infraestructura

• Aliarse con expertos para aprovechar las TIC

• Servicios en la nube oportunidad: colaboración, ERP y

CRM

• Más de 13,000 empresas listas para probar SaaS

• Entender la transformación del negocio y las nuevas

alianzas

Estrategias de innovación y servicios en la nube en

México

Ricardo Zermeño GonzálezRicardo.zermeno@select.com.mx