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Miguel Ángel SanzDirector Corporativo de Planificación y Estrategia
CLH
El papel del petróleo en la cobertura de la
demanda energética a medio y largo plazo
Mesa 2Retos para el sector de los hidrocarburos líquidos
2
Periodo Pre-Crisis
Durante el periodo previo a la crisis económica, la demanda de hidrocarburos claros creció notablemente
A
Fuente: FMI (WEO 2016), CORES
47,4
49,7
50,1
53,0
55,657,0
58,1
60,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
868
903
929
958
989
1.025
1.068
1.108
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Demanda de productos claros(Millones de m3)
Producto Interior Bruto – Precios constantes(Miles de millones de EUR)
3,4% 3,5%
TCMA
3
Periodo de Crisis EconómicaB
Fuente: FMI (WEO 2016), CORES
47,4
49,750,1
53,0
55,6
57,058,1
60,0
57,7
54,3
53,8
51,2
48,0
46,4
46,2
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929
958
989
1.025
1.068
1.108
1.121
1.081 1.081
1.070
1.042 1.025
1.039
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Demanda de productos claros(Millones de m3)
Producto Interior Bruto – Precios constantes(Miles de millones de EUR)
3,4% 3,5%
El consumo de hidrocarburos se redujo considerablemente en el periodo de crisis económica
- 3.6% - 1.3%
TCMA
4
Periodo Post-CrisisC
Fuente: FMI (WEO 2016), CORES
47,4
49,750,1
53,0
55,6
57,058,1
60,0
57,7
54,3
53,8
51,2
48,0
46,446,2
48,249,2
50,451,5
52,553,5
54,4
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E20
20
E20
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868
903 929
958
989
1.025
1.068
1.108
1.121 1.081
1.081
1.070 1.042
1.025 1.039
1.072 1.103
1.128
1.151 1.172
1.193 1.212
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E20
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Demanda de productos claros(Millones de m3)
Producto Interior Bruto – Precios constantes(Miles de millones de EUR)
3,4% 3,5%-3,6% - 1.3%
TCMA
Con la recuperación de la economía, se prevé que la demanda nacional de hidrocarburos líquidos repunte
2,0% 2.1%
5
Largo PlazoD
Fuente: FMI (WEO 2016), CORES
En el largo plazo, una serie de factores adicionales condicionaran la evolución del consumo de hidrocarburos
Economía Nacional
(PIB)
Regulación
Tendencias de
Consumo
Eficiencias
Otros Factores
6
Largo Plazo – Economía Nacional (PIB)D
Fuente: CLH
Se espera que la economía nacional tenga un crecimiento estabilizado, planteando tres escenarios alternativos
1.464
1.326
1.072
1.212
1.608
Estimación PIB (Precio Cte) Base
Estimación PIB (Precio Cte) Conservador
Estimación PIB (Precio Cte) Agresivo
Producto Interior Bruto – Precios constantes(Miles de millones de EUR)
TCMA21-40
1,6%
1,1%
0,5%
7
Largo Plazo – RegulaciónD
Fuente: ONU, Comisión Europea, Programas Políticos Nacionales y Regionales
En materia de regulación, los países de la COP 21 se comprometieron a regular y limitar las emisiones
Regulación Europea
Regulación Mundial
Regulación Nacional
Regulación Regional
• Acuerdos de COP 21 en el Acuerdo de París (12/12/2015)
• Limite establecido para 2100 del aumento de temperatura global por debajo de los 1,5ºC
• Normativa Europea para la reducción de emisiones de CO2 y de gases de Efecto Invernadero (NOx, etc.)-20/20/20− Publicación de paquetes legislativos por parte de la Comisión
Europea (i.e. “Paquete de Invierno” el 30/11/2016)
• Ayudas y subvenciones para el desarrollo de tecnologías alternativas
• Fomento del ahorro y la eficiencia energética de particulares y empresas
• Inversiones en infraestructura de recarga para coches eléctricos
• Fomento de medios de transporte alternativos como el transporte público, transporte en bicicleta o “car-sharing”
• Restricciones de circulación en el interior de ciudades• Creación de áreas de exclusión de la circulación para vehículos
no residentes
8
Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD
Fuente: ANFAC
Se esperan cambios notables en las tendencias de consumo nacional de hidrocarburos líquidos
Comparativa de la edad media parque automovilístico Español vs Europeo
(años/vehículo)
7,9 8,0
8,48,8 9,2 9,8
10,3 10,8 11,3
8,4 8,4
8,5 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
España Europa
Evolución del Parque Automovilístico Español
• Durante la crisis económica, se produjo un notable envejecimiento del parque automovilístico nacional, llegando a superar los 11 años de vida media en el año 2014
1,9
1,10,8
1,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
20
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11
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12
20
13
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15
Número de matriculaciones(Millones de matriculaciones)
• Con la recuperación económica, se espera que el número de matriculaciones crezca considerablemente produciendo un rejuvenecimiento del Parque Automovilístico
- 5,7%
TCMA 07-15
9
Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD
Fuente: DGT, ANFAC
El rejuvenecimiento previsto del Parque fomenta la penetración de vehículos de tecnologías alternativas
Mix de propulsión del Parque de Vehículos
Evolución del mix de propulsión del Parque Automovilístico
(%)• El periodo de crisis económica y las nuevas tendencias
regulatorias provenientes de la Unión Europea han frenado el proceso de dieselización del Parque
• Se espera un crecimiento de los motores de gasolinay de los vehículos de tecnologías alternativas
48% 47% 46% 45% 45% 44% 44% 43% 43%
50% 51% 52% 53% 54% 54% 55% 56% 56%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasolina Gasoil Otras Tecnologías
98%
• El número de matriculaciones de vehículos con tecnologías alternativas de propulsión presenta una tendencia creciente en los últimos años (Δ11-15 = 106%)
• No obstante, en el año 2015 los vehículos propulsados por diésel y gasolina representaban aproximadamente el 98% del Parque Automovilístico
Matriculaciones de vehículos de tecnologías alternativas(Número de matriculaciones)
12.304 14.088 13.723 16.713
25.406
2011 2012 2013 2014 2015
Δ11-15 = 106%
En el año 2015: 1,2 Millones de Matriculaciones totales
10
Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD
Fuente: ANFAC, US Department of Energy – National Renewable Energy Laboratory
Actualmente hay 6 tecnologías relevantes alternativas a los vehículos de propulsión tradicional en el mercado
Vehículos de energías alternativas
• El tipo de tecnología alternativa que cuenta con un mayor número de matriculaciones es el de vehículos Híbridos No Enchufables (73% en 2015)
• Los vehículos híbridos no enchufables, consumen en media un 25% menos de combustible que los vehículos de propulsión convencionales
Hibrido No enchufable;
73%
Eléctrico Puro; 12%
GLP; 10%
Híbrido Enchufable;
3%
GNC; 2% Eléctrico Autonomía Extendida;
0,5%
Mix de matriculaciones de tecnologías alternativas en el año 2015
(%)
En el año 2015, 25.046 matriculaciones de vehículos de tecnologías alternativas
Vehículos de Tecnologías Alternativas
Híbrido No enchufable
Eléctrico Puro
Gas Liquadodel Petróleo
(GLP)
Híbrido Enchufable
Gas Natural Comprimido
(GNC)
Eléctrico Autonomía Extendida
11
Largo Plazo – EficienciasD
Fuente: United States Department of Transportation, National Aerospace Laboratory
Las eficiencias tecnológicas impactan negativamente en el consumo nacional de hidrocarburos líquidos
• Se prevé que la eficiencia de los motores de propulsión diésel y gasolina siga creciendo considerablemente, reduciendo así el consumo de combustible por km recorrido
Distancia recorrida por un motor de propulsión medio por unidad de combustible empleado
(Millas recorridas / Galón)
14,9
20,0
21,4
0,5 %
TCMA 00-14
Eficiencias de Motores Otras Eficiencias
• Las compañías de vuelo han mejoradosignificativamente sus algoritmos de optimización logística del ratio combustible/pasajero_nave
• Adicionalmente, los materiales utilizados para la construcción de aeronaves son cada vez más livianos
• Nuevos Materiales en investigación− Fibras de Vidrio− Aleaciones de Magnesio− Nanomateriales
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Largo Plazo – Otros FactoresD
Fuente: INE, RENFE
Adicionalmente, existen otros factores que podrían condicionar a la demanda nacional de hidrocarburos
Evolución Demográfica Desarrollo de infraestructuras para otros medios de transporte
11.699
13.917 14.164 13.718 13.896 13.704 15.095
16.044 16.569
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007-2015 TCMA
4,4%
Evolución del número de pasajeros de tren (Millones de pasajeros - kilómetro)
• El aumento en la oferta de nuevas rutas y líneas de alta velocidad ha motivado el aumento de la utilización del tren en detrimento del avión
• Fruto de la crisis económica y otros factores, la población española presenta una tendencia decreciente en los últimos años
45,7
46,2
46,5
46,7
46,8 46,7
46,5 46,5 46,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E
Real Proyección
13
Muchas gracias