Oportunidades para operadores de TV cable emergentes: canales propios y más

Presentación elaborada por DN Consultores para la III Cumbre APTC 2011Lima-Perú

Oportunidades para operadores de TV cable emergentes: canales propios y más

Lima, 5 de mayo 2011

Contenido

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• Diagnóstico

• Oportunidades

• Conclusiones

III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011

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Diagnóstico

Fuente: BCRP, Foro Económico Mundial, OCDE, DN Consultores

Entorno socioeconómico: crecimiento económico acompañado por niveles bajos en el desempeño educativo

Variación % del PBI real. Perú

IndicadorUnida

dPerú

Calidad de educación primariaRankin

g133 de

139

Calidad en matemáticas y cienciasRankin

g133 de

139

Rendimiento en lectura PISA 2000Rankin

g41 de 41

Rendimiento en matemáticas PISA 2000

Ranking

41 de 41

Rendimiento en ciencias PISA 2000Rankin

g41 de 41

Rendimiento en lectura PISA 2009Rankin

g63 de 65

Rendimiento en matemáticas PISA 2009

Ranking

63 de 65

Rendimiento en ciencias PISA 2009Rankin

g64 de 65

Educación Perú 2009


TACC% 2001-2010: 6%

Diagnóstico

Ingresos del mercado telecom. AL 2010(%, miles US$)

58%

Promedio AL

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Entorno regulatorio y político: Perú es el país más concentrado en ingresos de la región

Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación

82% 79% 72% 58% 58% 45% 41% 27%


Fuente: SIT DN Consultores 2010

Entorno regulatorio y político: alta concentración en el mercado de accesos (2010)

Diagnóstico

Fuente: SIT DN Consultores 2010e

TF3 800

TM29

000

TVP1 110

IM920

Miles de líneas/suscriptores

5 de 26III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011

Entorno regulatorio y político: mercado de transporte: alta concentración por demanda de capacidad

Diagnóstico

Fuente: DN Consultores

140 Gbps

Mercado de transporte total(% de demanda total de capacidad en el mercado,

Gbps)

Autoservido

6 de 26III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011

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DiagnósticoEntorno tecnológico: ¿qué necesitaríamos para que la tecnología HFC contribuya más al desarrollo de la BA en Perú?

Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea

TV paga, suscriptores por tecnología. Mundo 2010(millones)

700

98

7 2 1

BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009(millones)

467

114

85

16

1,7

0,9

31

HFC DSL


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Diagnóstico


Entorno regulatorio y político: temas pendientes y proyectos en marcha

• Plan Bicentenario (CEPLAN)

• Proyecto Educativo Nacional al 2021

Promoción de la competencia

• Licitación: Banda 700 Mhz

• Proyecto: Cobertura Universal

+ +


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Diagnóstico


Mercado: Perú presenta una fuere dispersión a nivel nacional en TVP, además de encontrarse en un nivel inferior a escala mundial

Penetración TVP vs PBI per cápita. AL 2010(%, US$ PPC)

Penetración TVP por hogar vs PBI per cápita. Perú 2009(%, US$ PPC)


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DiagnósticoMercado: de forma análoga con el servicio de internet BA

Penetración BA vs PBI per cápita. AL 2010(%, US$ PPC)

Usuarios de internet vs PBI per cápita. Perú 2009(%, US$ PPC)



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DiagnósticoMercado: Perú se acerca al 100% en penetración de telefonía móvil, pero aún presente fuertes dispersiones al interior del país

Penetración TM vs PBI per cápita. AL 2010(%, US$ PPC)

Penetración TM vs PBI per cápita. Perú 2010(%, US$ PPC)



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Diagnóstico

Fuente: PWC

Mercado de contenidos: crecimiento sostenido a nivel mundial


Mercado de contenidos digitales. Mundo 2010(índice)

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Diagnóstico

Fuente: PoderPDA. 2010

Mercado de smartphones: ¿oportunidades para nuevos negocios?


5%

12%

17%

39%

55%

Perú

Chile

Argentina

México

Brasil

Promedio TOP: 30 %

Penetración de smartphones en la región. 2010

Esperamos en la región un crecimiento explosivo en la venta de

smartphones

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Diagnóstico

Fuente: análisis DN

Resumen


•Crecimiento económico acompañado por niveles bajos en el desempeño educativo

•Temas pendientes (promoción de la competencia) y proyectos en marcha

•Concentración de tecnologías (TVP y BA) en 2 operadores

•TVP, BA, TM: niveles por debajo del promedio de AL y fuerte dispersión al interior

•Crecimiento de la industria de contenidos a nivel mundial

•Crecimiento en el mercado de smartphones

Crecimiento económico acompañado de temas pendiente en la agenda

política

Mercados emergentes en crecimiento

Contenido

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• Diagnóstico

• Oportunidades

• Conclusiones


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Oportunidades

Fuente: MTC, DN Consultores

Cobertura universal: oportunidades de crecimiento en un entorno más competitivo

Condición fundamental:operador neutro


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Oportunidades


Pilares del desarrollo

Desarrollo

Desarrollo humano

Desarrollo económico


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Oportunidades


Las brechas de inversión se traducen en oportunidades de negocio

Oportunidadesde negocio

Brechasde inversión

Visión Diagnóstico

Brechas en desarrollo humano y económico


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Oportunidades


Desafío: desarrollo de canales propios

A propósito de nuestro potencial turístico,

historia,educación, actividades productivas, deportes,entretenimiento, entre

otros: ¿oportunidades de negocio?


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Oportunidades

Fuente: http://about.ebs.co.kr/eng/main/index , DN Consultores

Desarrollo humano (brechas): ¿oportunidad de negocio?

Ítem Características

Pago o libreAuspicio por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Audiencia target

Niños, estudiantes de secundaria, profesores y los padresEstudiantes interesados en inglés

ContenidoProgramas de aprendizaje considerados por la edad de los usuarios y los niveles de competencia lingüística


http://about.ebs.co.kr/eng/main/index

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Oportunidades


Desafío luego del triple play: comunicaciones móviles

Internet

Voz IP Cable Internet

+Servicio

móvil

Desafío para la integración del

cuarto servicio y ofrecer

contenidos móviles


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Oportunidades


A propósito del desafío anterior: operador móvil virtual (OMV), ¿oportunidad de negocio?

Caso: España

1 2 3 4


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Oportunidades


Modelos de negocio OMV: baja inversión incremental (CAPEX comercial, CAPEX técnico)

Nichos no cubiertos

Demanda atendida

Espectro (recurso del operador de red física)

(Radioenlaces)

Modelo OMV 1 (CAPEX comercial)

Modelo OMV 2 (CAPEX técnico)

•Picocelda•Femtocelda


OMR

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Oportunidades


Modelos de negocio OMV alternativos, a la medida del tamaño de cada operador de TV cable

Marca y distribución

Desarrollo de la oferta

Teléfonos

Plataforma de datos móviles

Back-office

Infraestructura

• Pre-certificación teléfonos adaptados a los segmentos y servicios

• La segmentación, el diseño de la oferta y el desarrollo

• Pre-integradas, llave en mano sistemas back-office y de datos móviles de la plataforma

• Back-office procesos

• Pre-negociado mayorista de voz y datos de capacidad

Comercio al por mayor de voz y

datos de capacidad

• Pre-integradas, llave en mano de sistemas de back office y de datos móviles de la plataforma

• Back-office procesos

Comercio al por mayor de voz y

datos de capacidad

Distribuidor puro

OMV puro


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Oportunidades


Resumen


•Oportunidades de crecimiento en un entorno más competitivo y neutro

•Desafío: desarrollo de canales propios

•Desafío luego del triple play: comunicaciones móviles

•Operador móvil virtual (OMV), ¿oportunidad de negocio?

Oportunidad de crecimiento

en el mercado de contenidos y del OMV:

¿oportunidad de negocio?

Contenido

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• Diagnóstico

• Oportunidades

• Conclusiones


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Conclusiones



•Crecimiento económico acompañado de temas pendiente en la agenda política , mercados emergentes en crecimiento

•Oportunidad de crecimiento en el mercado de contenidos a través del OMV

Oportunidad de negocio: canales propios y OMV

¿Cuál será la

estrategia?

¿Qué ofrecer?

¿A quién ofrecer?

¡Desafío!

Gracias


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