1 Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G. Presidente de IRO Seminario Berries Talca 2015

1

Antonio Domínguez D.Presidente Nevada Chile S.A.Director Chilealimentos A.G.Presidente de IRO

Seminario Berries Talca 2015

2

Análisis de la Industria Chilena

Frambuesa

AGENDA

1

2

3 Arándano

4 Cranberry

5 Frutilla

3

Berries Congelados

86%

Jugos de Berries

6%

Berries Deshidr.

1%

Pulpas de Berries

4%Berries en conserva

3%

UBICACION PLANTAS DE JUGO Industria de berries Procesados

Embarques 2014 por 366 US$ millones

Industria de berries procesados

4

0

100.000

200.000

300.000

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Berries Congelados

Ton US$ Miles

Fuente: Chilealimentos A.G.

5

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pulpas Jugos

Exportaciones de jugos y pulpas de berries (USM)


El 2014 del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23% son pulpas.

6

Pulpas54%

Jugos46%

Jugos77%

Pulpas23%


Año 2014: US$ 34 millones

Exportaciones de jugos y pulpas de berries

Año 2014: 7.115 ton.

7

COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)


Congelado USD 1,60 - 2,40 USD 2,00 - 2,50 USD 2,10 - 2,15

Jugo USD 0,60 - 0,75 USD 1,15 - 1,60 USD 1,50 - 1,80

Congelado USD 1,10 - 1,20 USD 0,90 - 1-05 USD 1,00 - 1,15

Jugo USD 0,50 - 0,65 USD 0,57 - 0,65 USD 0,55 - 0,58

Congelado USD 1,15 - 1,32 USD 1,20 - 1,45 USD 1,50 - 1,90Jugo USD 0,80 - 0,90 USD 0,50 - 0,60 USD 0,65 - 0,75

Congelado USD 1,80 - 1,90 USD 1,10 - 1,50 USD 0,90 - 1,00Jugo USD 1,00 - 1,10 USD 0,50 - 0,65 USD 0,45 - 0,55

Frambuesa

Frutilla

Arándano

Mora

TEMPORADAProducto 2012/2013 2013/2014 2014/2015

8

Producción Jugos de Berries año 2014


EspecieDisponibilidad

MP (ton)Materia prima

equivalente (ton)% JC

Integración Vertical

Tendencia Volumen

Frambuesa 36.217 1.960 5% Muy baja/Nula Decreciente

Frutilla 56.524 2.702 5% Muy baja/Nula Estable

Arándano 125.481 4.632 4% Muy baja/Nula

Mora 28.000 1.414 5% Muy baja/Nula Creciente

Cranberry 24.775 8.955 36% Muy alta Estable

Creciente

9

MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DEJUGOS DE BERRIES (ton)


Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)

Materia prima utilizada en Exportación de Jugos de Berries (ton)

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Frambuesa 5.698 8.331 5.887 4.910 4.598

Frutilla 1.827 595 3.073 3.186 2.702

Arándano 2.536 576 4.696 4.540 4.632

Mora 2.079 651 756 1435 1.414

Cranberry 7.925 9.000 8.310 8.146 8.955

10

FRAMBUESASFRAMBUESAS

11

Polonia110.000 ton

EE.UU77.000

ton

Serbia90.000

ton

Chile36.217

ton

China12.000

ton

R.Unido16.000 ton

Francia13.500 ton

Canadá9.500 ton

Otros40.000

ton

Producción Mundial 2014

Source: IRO

Mundo410.853 ton

12

Periodo cosecha: diciembre – abril. Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%. 8.000 hectáreasMás de 60 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 100 congeladores. Cosecha : manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD 2.000/2.300mt calidad jugo.

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria

13

Periodo de cosecha de la frambuesa

Fuente: Chilealimentos/Triplenlace

MesSemana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R.Unido

Escocia

Francia

Serbia

Hungría

Bulgaria

USA (*)

Canadá

Polonia

China

Chile

Australia

(*) Nota USA: mercado procesado (Washington State, Oregon) - Mercado Fresco (Febrero a Noviembre en California)

Sep. Oct. Mar.

Hemisferio Norte

Hemisferio Sur

Período de Cosecha Integrantes de la IRONov. Dic. Ene. Feb. Abr.May. Jun. Jul. Ago.

14

Situación Chilena

Principales preocupaciones de los procesadores:

• Falta de materia prima• Demasiadas plantas de procesamiento• Rendimiento agrícola• Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim• Falta de capital de trabajo• Certificación campos/precios diferenciados• Falta de agua• Regulaciones estatales• Costos de Energía

15

DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton)

Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535


Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1.

Destino de la producción de frambuesas (ton)

ProductoExp. como Congelado

36.507 80% 36.780 82% 31.233 86%

Exp. como Jugo 5.887 13% 4.910 11% 1.960 5%

Exp. Fresco 257 <1% 274 1% 353 1%

Exp. como Conserva

116 <1% 99 <1% 100 <1%

Exp. como Deshidratado

144 <1% 69 <1% 70 <1%

Consumo Local 2.500 5% 2.500 6% 2.501 7%

Total

2014

36.21745.468 44.632

2012 2013

16

62.02959.800

57.412

49.535

42.072

59.33163.404

45.468 44.362

36.217

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Ton

Producción Total de Frambuesas

17

40.57338.659 37.998

40.885

35.165

46.912

50.875

38.47836.780

31.233

0

11.000

22.000

33.000

44.000

55.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción Chilena de frambuesas congeladas


Ton.

18

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportación de Jugo de Frambuesa v/s Precio de Frambuesa Congelada (Usd/Mt) FOB.


Ton

1.794

3.936

1.766

280

USM/ton

19

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA


EXPORTACION JUGO DE FRAMBUESA (ton)

Ton USM

20

EE.UU.25%

Japón20%

Alemania14%

Holanda13%

N.Zelanda11%

Italia6%

Austria5% Reino Unido

5%

Emiratos Arabes Unidos

1%


Año 2014: USM 4.598

Año 2014: 280 ton.

Precio promedio año 2014

16,4 US$ / kg

Destino exportaciones de jugo de frambuesa

EE.UU.26%

Japón18%

Holanda13%

Alemania12%

N.Zelanda11%

Reino Unido8%

Italia7%

Austria5%

21

Ranking principales empresas Chilenas año 2014.

Bayas Del Sur S.A. 51%Agrícola Cran Chile Ltda 27%Exportador sin Informacion 13%Invertec Natural Juice 8%Fruticola Olmue S A 1%Kugar Export Ltda. 1%

Bayas Del Sur S.A. 52%Agrícola Cran Chile Ltda 25%Exportador sin Informacion 16%Invertec Natural Juice 5%TAMAYA GOURMET S.A. 1%Kugar Export Ltda. 1%Fruticola Olmue S A 1%

Valor ExportadoJugo de Frambuesa

Volumen Exportado

Alimentos y Frutos S.A. 15%Comercial Frutícola S.A. 10%Fruticola Olmue S A 9%Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%Frutícola León Ltda 6%Otros 55%

Alimentos y Frutos S.A. 13%Comercial Frutícola S.A. 9%Fruticola Olmue S A 9%BMC INTERNATIONAL CHILE 7%Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%Otros 55%

Volumen exportado

Valor exportadoFrambuesa Congelada

22

Desafíos futuros parala industria de jugos Aumentar la base agrícola.

Recuperar la competitividad del sector.

Chile tiene espacio para crecer en volumen .

Continua programa de promoción en EE.UU., Chile aporta

USD 0,75/gall . de concentrado de frambuesa.

Indispensable mejora material genético.

Manejo responsable de agroquimicos.

23

24ARANDANOSARANDANOS

25

Cosecha de octubre - abril. Baja en volumen disponible en 2014/2015 para la industria. MP fresco 75-80%, congelado 15-20% , Jugos 5%. Cosecha manual.15.000 hectáreas.Alto precio para el fresco y buena calidad. Continúa baja competencia internacional.Mercado actual: USD 35-40 /Gall. Consumo creciente a nivel mundial.

Características de la Industria 2014/2015

26

EE.UU340.000

ton

Fuente: Rconsult

Mundo585.000 ton

Producción mundial de arándanos 2014

Perú2.700 ton

Chile125.000

ton

China50.000 ton

Uruguay4.000 ton

Argentina19.000 ton

Brasil1.500 ton

Polonia14.000 ton

27


Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

Destino de la producción de arándano (ton)

Producto

Exp. Fresco 67.546 67% 77.115 65% 80.452 64%

Exp. como Congelado

26.347 26% 33.100 28% 33.103 26%

Exp. como Jugo 4696 5% 4.540 4% 4.632 4%


312 <1% 389 <1% 488 <1%

Exp. como Conserva

1.980 <1% 2.245 <1% 3.342 <1%

Consumo Local 450 <1% 450 <1% 450 <1%

Consumo Local Congelado

1000 <1% 1000 <1% 1000 <1%

Total 102.331 118.839 125.481

2012 2013 2014

28Fuente: Chilealimentos A.G.

Exportaciones jugo dearándano

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ton USM

29


Año 2014: 579 ton.Año 2014: USM 4.640


US$ 8/ kg

Destino exportaciones jugo dearándano

Japon19%

USA14%

Francia14%

Brasil13%

Holanda13%

Alemania10%

R.Unido9%

Korea8%

Japon18%

USA14%

Francia13%Brasil

17%

Holanda12%

Alemania10%

R.Unido8%

Korea8%

30

Ranking principales empresas Chilenas año 2014.

Bayas Del Sur S.A. 60%Agroindustrial San Clemente 29%Invertec Natural Juice 7%Otros 4%

Jugo de ArándanoValor Exportado (USM)

Bayas Del Sur S.A. 50%Agroindustrial San Clemente 28%Invertec Natural Juice 15%Otros 7%

Jugo de ArándanoVolumen Exportado (ton)

31

Desafíos de la industria

Promoción en base a múltiples beneficios para

la salud.

Cultivos dedicados a la industria/cosecha

mecanizada?

Aprovechar los nuevos mercados y Tratados de

libre comercio en vigencia.

Producción orgánica/Lobesía.

Consumo mundial en aumento.

Adaptarse a cambio de condiciones climáticas.

32

CRANBERRIESCRANBERRIES

33

Características de laindustria

Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).

Hoy 700 ha plantadas aprox.

Principales variedades : Pilgrims – Stevens.

Entrada de Ocean Spray en Chile..

Baja competencia internacional.

Alto stock de jugo en USA.

Mercado actual USD 14-17 /gall.

34

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Exportaciones jugo de cranberry

Ton USM

35

Año 2014: 1.791 ton.

Año 2014: USM 10.872

Precio Promedio Año 20134

US$ 6 /Kg.

Destino exportaciones jugo de cranberry


Estados Unidos

79%

Brasil5%

Italia5%

Holanda4%

Corea Del Sur

2%Japón

1%

Ecuador1%

Reino Unido

1% Otros2%

Estados Unidos

81%

Holanda5%

Brasil4%

Italia3%

Corea Del Sur

2%

Reino Unido

1%

Japón1%

Ecuador1%

Otros2%

36

FRUTILLASFRUTILLAS

37

Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima. 80/85% Camarosa. Rebalse del congelado y consumo local. 4 - 5 plantas de jugo concentrado. Menos de 10 plantas (congeladores) de MP. Chile sólo representa el 5 pct del volumen mundial de frutillas. Mercado actual US$ 38-40 /gall.

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Características de la Industria

38

EE.UU1.300.000

ton

España360.000 ton

Otros2.696.000 ton

Fuente: IRO

Mundo4.800.000 ton.

Producción Mundial de Frutillas 2014Toneladas

China700.000

ton

México350.000

ton

Argentina38.000

ton

Korea170.000

ton

Perú21.000 ton

Chile56.524 ton

Marruecos280.000 ton

39Fuente: Chilealimentos A.G.

Producción Chilena de frutilla (ton)

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1

Producto

Exp. como Congelado

14.834 27% 15.071 27% 16.921 30%

Exp. como Jugo 3073 6% 3186 6% 2.702 5%


63 <1% 63 <1% 231 <1%

Exp. como Conserva

151 <1% 121 <1% 148 <1%

Exp. Fresco 253 <1% 1.388 2% 22 0%

Consumo Local 33000 60% 33000 59% 33.000 58%

Consumo Local Congelado

3.500 6% 3.500 6% 3.500 6%

Total 54.874 56.329

2012 2013 2014

56.524

40

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

5.600

0

150

300

450

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Exportaciones jugo de frutilla

Ton. USM

41

USA51%

Alemania17%

Holanda17%

Corea Del Sur8%

N. Zelandia3%

Dinamarca2% Otros

2%


Año 2014: 386 ton.

Año 2014: 3.654 USM


US$ 9/ kg

Destino exportaciones jugo de frutilla

USA46%

Alemania19%

Holanda19%

Corea Del Sur

10%

N. Zelandia3%

Dinamarca2% Otros

1%

42

Fomentar el cultivo y consumo interno.

Cuidar el uso de agroquímicos.

Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG

para frutilla.

Búsqueda de nuevas variedades con mayor

rendimiento agrícola y brix.

Aumentar eficiencia a nivel de huerto.

Escasez de mano de obra.

Adecuarse al cambio climático.

DESAFIOS FUTUROS A futuro/Frutillas

43

Volumen de jugos de berries en función a los usos alternativos de la MP.

Muchas plantas, pocas materia prima.

Chile debería aumentar la oferta exportable de berries en todos sus tipos.

Nuevo valor del dólar ayuda a la industria, pero no soluciona el problema

de costos.

Agroquímicos: tema muy sensible en los jugos concentrados.

Trabajar en conjunto: Agricultores-procesadores-comercializadores-

gobierno-centros de investigación.

Desafíos de la industria Conclusiones finales

44

Frutilla V. 25%

Frambuesa V. -4%

Arándano V. -15%

Mora V.-13%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Enero Febrero Marzo

AVANCE PRECIOS DE BERRIES CONGELADOS

2015

45

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Precio FOB kg. Min. Precio Materia prima Max. Precio Materia prima

PRECIO MATERIAS PRIMAS V/S PRECIO FOBFRAMBUESA CONGELADA

46

47

Muchas gracias!!

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