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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL SEGURO
AGROPECUARIO EN COLOMBIA
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADESDE MEJORA DEL SEGURO AGROPECUARIO FRENTE A LOS RIESGOS CLIMÁTICOS A LOS
QUE SE EXPONEN LOS CULTIVOS DE BANANO, CAÑA DE AZÚCAR, MAÍZ, PLANTACIÓN FORESTAL, ARROZ, TABACO Y ALGODÓN
BOGOTÁ, D.C. 2015
0
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural AURELIO IRRAGORI VALENCIA Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural PEDRO LARA FORERO Profesional de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ Presidente JORGE EDUARDO SOTO Vicepresidente de Garantías JULIAN CAMILO HERNANDEZ Profesional Vicepresidencia de Garantías EDUARDO RUEDA PEÑA Profesional Vicepresidencia de Garantías RICARDO MORRIS SARMIENTO Profesional Vicepresidencia de Garantías Corporación Andina de Fomento CAF MIGUEL ARANGO Ejecutivo Principal Sectores Productivos y Financiero JORGE GARTNER Ejecutivo Oficina en Colombia Equipo de Trabajo - Soluciones Financieras Agropecuarias SFA Cebar SAS FABIO VELASQUEZ BOTERO Director del Estudio IVÁN DARIO GÓMEZ GUZMÁN Experto en Riesgos
EDWIN ANDRÉS JIMENEZ Experto Financiero GLORIA MARIA HERRERA Experto en seguros agropecuarios VIVIANA RODRÍGUEZ ALMONACID Coordinadora Técnica e ingeniera agrónoma cultivo de tabaco MAYRA ALEJANDRA MELO Ingeniera Agrónoma – seguros agropecuarios NATALIA SÁNCHEZ ARISTIZABAL Ingeniero forestal ALEFSI DAVID SANCHEZ; JUAN CARLOS HERRERA; LUIS FELIPE MARTINEZ Ingenieros Agrónomos – cultivos de arroz y maíz GUILLERMO ALVAREZ ALCARAZ Ingeniero Agrónomo – cultivo de algodón ELIANA CRUZ MUÑOZ Ingeniera agrónoma – cultivo de banano RODRIGO AZCARATE JIMENEZ Ingeniero agrónomo – cultivo de caña de azúcar LUIS FERNANDO HOYOS Climatólogo MAGNOLIA MORENO ROZO Profesional en estadística JORGE EDUARDO DÍAZ DANIEL GARCIA NEME Apoyo técnico
1
CONTENIDO
Página
RESUMEN ............................................................................................................... 7
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 9
2. OBJETIVOS .......................................................................................... 11
3. METODOLOGÍA .................................................................................... 12
4. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de caña de
azúcar 14
4.1. Coberturas, tasas y deducibles, con respecto a los riesgos climáticos que
enfrenta el cultivo de caña de azúcar ................................................................. 14
4.1.1. Coberturas ............................................................................................. 14
4.1.2. Tasas ..................................................................................................... 16
4.1.3. Deducibles ............................................................................................. 17
4.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción ............................ 17
4.3. Rendimientos históricos y garantizados .................................................. 18
4.4. Áreas aseguradas y sembradas .............................................................. 19
4.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de caña de azúcar .......... 19
5. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de arroz
(Oryza sativa) ......................................................................................................... 20
5.1. Coberturas, tasas y deducibles, con respecto a los riesgos climáticos que
enfrenta el cultivo de arroz ................................................................................. 20
5.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción ............................ 23
5.3. Rendimientos históricos y garantizados .................................................. 23
5.4. Áreas aseguradas y sembradas .............................................................. 24
5.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de arroz ........................... 25
6. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de tabaco
(Nicotiana tabacum) ............................................................................................... 26
6.1. Coberturas, tasas y deducibles, con respecto a los riesgos climáticos que
enfrenta el cultivo de tabaco ............................................................................... 26
6.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción ............................ 28
6.3. Rendimientos históricos y garantizados .................................................. 29
6.4. Áreas aseguradas y sembradas .............................................................. 29
2
6.5. Vigencias de las pólizas y fenología del cultivo de tabaco ...................... 30
7. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de maíz
(Zea mays) ............................................................................................................. 31
7.1. Coberturas de deducibles, tasas y riesgos. ........................................... 31
7.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción .......................... 33
7.3. Rendimientos históricos y garantizados ................................................ 34
7.4. Áreas aseguradas y sembradas. ........................................................... 35
7.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de maíz ......................... 35
8. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de algodón
(Gossypium sp.) ..................................................................................................... 36
8.1. Coberturas, tasas, deducibles y riesgos. ............................................... 36
8.1.1. Coberturas ............................................................................................. 36
8.1.2. Tasas ..................................................................................................... 38
8.1.3. Deducibles ............................................................................................. 38
8.1.4. Valor asegurado por hectárea y costos de producción. ......................... 39
8.1.5. Rendimientos históricos y garantizados. ............................................... 39
8.1.6. Áreas aseguradas y sembradas. ........................................................... 40
8.1.7. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de algodón. ................... 40
9. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de banano
(Musa sp). .............................................................................................................. 40
9.1. Coberturas de deducibles, tasas y riesgos. ........................................... 41
9.1.1. Coberturas ............................................................................................. 41
9.1.2. Tasas ..................................................................................................... 42
9.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción. ......................... 42
9.3. Densidad de plantas garantizada .......................................................... 43
9.4. Áreas aseguradas y sembradas. ........................................................... 43
9.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de banano. .................... 43
10. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en plantaciones
forestales 44
10.1. Coberturas, tasas y deducibles ............................................................. 44
10.1.1. Coberturas ............................................................................................. 44
10.1.2. Tasas ..................................................................................................... 46
3
10.1.3. Deducibles ............................................................................................. 46
10.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción. ......................... 47
10.3. Densidades garantizadas en plantaciones forestales ............................ 48
10.4. Áreas aseguradas y sembradas. ........................................................... 48
10.5. Vigencia de las pólizas y fenología de plantaciones forestales. ............ 48
11. Garantías y beneficios con respecto a las estrategias de mitigación de
riesgos 49
12. Operación del seguro agropecuario ...................................................... 50
12.1. Generación de notas de cobertura con los reaseguradores .................. 50
12.2. Solicitud de aseguramiento ................................................................... 51
12.3. Aceptación del riesgo ............................................................................ 51
12.4. Emisión de pólizas y recaudo de primas ............................................... 52
12.5. Monitoreo de riesgos ............................................................................. 53
12.6. Reporte y verificación de daños ............................................................ 53
13. Matriz DOFA Oportunidades del seguro agropecuario en Colombia ..... 55
13.1. Promoción y mercadeo del seguro agropecuario .................................. 55
13.2. Condiciones de aseguramiento ............................................................. 57
13.3. Información para la toma de decisiones de seguro agropecuario. ........ 59
13.4. Gestión del Riesgo ................................................................................ 60
13.5. Prestación del Servicio de seguro agropecuario ................................... 62
13.6. Operación del seguro agropecuario ...................................................... 62
14. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 64
15. ANEXOS................................................................................................ 67
15.1. Anexos cultivo caña de azúcar .............................................................. 67
15.2. Anexos cultivo de arroz ......................................................................... 71
15.3. Anexos cultivo de tabaco ....................................................................... 79
15.4. Anexos cultivo de maíz .......................................................................... 85
15.5. Anexos cultivo de algodón ..................................................................... 93
15.6. Anexos cultivo de banano...................................................................... 97
15.7. Anexos plantaciones forestales ........................................................... 102
4
LISTADO DE ANEXOS
Página
Anexo 1. Probabilidad de sequía para el cultivo de caña de azúcar. .................... 67
Anexo 2. Probabilidad de exceso de lluvia para el cultivo de caña de azúcar. ..... 67
Anexo 3. Probabilidad de vientos fuertes para el cultivo de caña de azúcar. ....... 67
Anexo 4. Uso del suelo en zonas de inundación Valle Geográfico del Río Cauca 67
Anexo 5. Tasa comercial por cobertura contratada y aseguradora para el cultivo
de caña de azúcar (2011-2014) ............................................................................. 68
Anexo 6. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de caña de azúcar,
para cada aseguradora (2011 – 2014). .................................................................. 68
Anexo 7. Comparación rendimiento y área cosechada de la caña azucarera en
municipios con seguro agrícola.............................................................................. 69
Anexo 8. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) por aseguradora, para el cultivo de
caña de azúcar (2011 - 2014). ............................................................................... 69
Anexo 9. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en caña de
azúcar, 2013. ......................................................................................................... 70
Anexo 10. Días de cobertura por aseguradora, para el cultivo de caña de azúcar
(2011 – 2014)......................................................................................................... 70
Anexo 11. Etapas fenológicas y su duración en días, cultivo de caña de azúcar. 70
Anexo 12. Probabilidad de sequía para el cultivo de arroz. .................................. 71
Anexo 13. Probabilidad de exceso de lluvia para el cultivo de arroz. .................... 71
Anexo 14. Probabilidad de altas temperaturas para el cultivo de arroz. ............... 72
Anexo 15. Tasas comerciales por cobertura contratada y aseguradora para el
cultivo de arroz (2010 - 2014). ............................................................................... 72
Anexo 16. Valor asegurado por hectárea del cultivo de arroz para cada
aseguradora (2010 - 2014). ................................................................................... 74
Anexo 17. Comparación rendimiento vs área cosechada de arroz secano en
municipios con seguro agrícola.............................................................................. 75
Anexo 18. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) para el cultivo de arroz, por
aseguradora y zona (2010-2014). .......................................................................... 75
Anexo 19. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en arroz
riego y secano mecanizado (2013). ....................................................................... 76
Anexo 20. Días de cobertura cultivo de arroz. ...................................................... 76
Anexo 21. Etapas fenológicas y su duración en días, cultivo de arroz. ................ 77
Anexo 22. Caracteristicas de nueve variedades de arroz sembradas en
Colombia .............................................................................................................. 77
Anexo 23. Probabilidad de sequía para cultivo de tabaco. ................................... 79
Anexo 24. Probabilidad de exceso de lluvia para cultivo de tabaco. ..................... 80
Anexo 25. Tasas comerciales por cobertura contratada en cada zona de cultivo de
tabaco (2010 - 2013). ............................................................................................. 80
5
Anexo 26. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de tabaco, para cada
aseguradora (2010 - 2013). ................................................................................... 81
Anexo 27. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) para el cultivo de tabaco, por
aseguradora y zona (2010 – 2013). ....................................................................... 81
Anexo 28. Rendimientos históricos (Kg/Ha) para el cultivo de tabaco, por zona. . 82
Anexo 29. Área sembrada total y área asegurada total (Ha) de cultivo de tabaco
(2010 - 2013). ........................................................................................................ 82
Anexo 30. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en tabaco
(2013). ................................................................................................................... 83
Anexo 31. Días de cobertura para el cultivo de tabaco, por aseguradora y zona
(2010 – 2013)......................................................................................................... 83
Anexo 32. Fenología del cultivo de tabaco ........................................................... 84
Anexo 33. Zonas productoras de Tabaco susceptibles de inundación. ................ 84
Anexo 34. Zonas productoras de Tabaco NO susceptibles a inundación. a) Norte
de Santander, b) Santander. .................................................................................. 85
Anexo 35. Probabilidad de sequía para cultivo de maíz (%). ................................ 85
Anexo 36. Probabilidad de exceso de lluvia para cultivo de maíz (%). ................. 86
Anexo 37. Probabilidad de altas temperaturas para cultivo de maíz (%). ............. 86
Anexo 38. Probabilidad de vientos fuertes para cultivo de maíz (%). ................... 87
Anexo 39. Tasa comercial por cobertura contratada y aseguradora para el cultivo
de maíz (2010 – 2014). .......................................................................................... 87
Anexo 40. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de maíz para cada
aseguradora (2010 - 2014). ................................................................................... 88
Anexo 41. Costos de producción por hectárea en zonas de cultivo de maíz para
cada aseguradora (2014). ...................................................................................... 89
Anexo 42. Comparación rendimiento y área cosechada de maíz tecnificado en
municipios con seguro agrícola.............................................................................. 90
Anexo 43. Rendimiento garantizado total (Kg/Ha), por aseguradora y zona (2010 –
2014). ..................................................................................................................... 90
Anexo 44. Rendimiento histórico (Kg/Ha), por zona (2007 – 2014). .................... 91
Anexo 45. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en maíz
(2013). ................................................................................................................... 91
Anexo 46. Días de cobertura por aseguradora, para el cultivo de maíz (2010 –
2014). ..................................................................................................................... 92
Anexo 47. Fenología del cultivo de maíz. ............................................................. 92
Anexo 48. Probabilidad de sequía para el cultivo de algodón ............................... 93
Anexo 49. Probabilidad de exceso de lluvia para el cultivo de algodón ................ 93
Anexo 50. Tasas comerciales por cobertura contratada por aseguradora, en cada
zona de cultivo de algodón (2010 – 2014). ............................................................ 94
Anexo 51. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de algodón para
cada aseguradora (2010-2014).............................................................................. 95
6
Anexo 52. Comparación rendimiento vs área cosechada de algodón en
municipios con seguro agrícola.............................................................................. 96
Anexo 53. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) por MAPFRE, para el cultivo de
algodón en cada zona (2010-2014). ...................................................................... 96
Anexo 54. Distribución Geográfica de Áreas Sembradas y Aseguradas en Algodón
(2013). ................................................................................................................... 97
Anexo 55. Fenología del cultivo de algodón. ....................................................... 97
Anexo 56. Probabilidad de sequía para cultivo de banano. .................................. 97
Anexo 57.Probabilidad de exceso de lluvia para cultivo de banano. ..................... 98
Anexo 58. Probabilidad de vientos fuertes para cultivo de banano. ...................... 98
Anexo 59. Tasa comercial por cobertura contratada, en cada zona de cultivo de
banano (2010 – 2014). ........................................................................................... 98
Anexo 60. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de banano (2010 –
2014). ..................................................................................................................... 99
Anexo 61. Comparación rendimiento vs área cosechada de banano para el
consumo interno en municipios con seguro agrícola. ............................................ 99
Anexo 62. Comparación rendimiento vs área cosechada de banano para el
consumo interno en municipios productores a nivel nacional. ............................. 100
Anexo 63. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en banano
tipo exportación, 2013. ......................................................................................... 100
Anexo 64. Días de cobertura cultivo de banano. ................................................. 101
Anexo 65. Etapa fenológica y su duración en días, cultivo de banano. ............. 101
Anexo 66. Probabilidad de vientos fuertes para plantaciones forestales ........... 102
Anexo 67. Clasificación del riesgo de incendio y área (Ha) en las zonas de estudio
del seguro agrícola para plantaciones forestales ................................................. 102
Anexo 68. Tasa comercial por cobertura contratada y aseguradora para
plantaciones forestales (2010 – 2014) ................................................................ 103
Anexo 69. Valor asegurado por hectárea (pesos) en zonas de cultivo de
plantaciones forestales, para cada aseguradora (2010 - 2014). .......................... 103
Anexo 70. Densidad de siembra (Pl./Ha) por zona, en plantaciones forestales
(2013 – 2014)....................................................................................................... 104
7
RESUMEN
El presente documento, es una evaluación y análisis de pertinencia de las
condiciones del seguro agropecuario en Colombia, con respecto a los riesgos a los
que se enfrenta la producción agropecuaria de los cultivos de algodón, arroz,
maíz, tabaco, caña de azúcar, banano y plantaciones forestales.
Presenta el resultado del proceso de análisis y correlación, de los elementos más
importantes y contrastantes de los documentos 1, 2 y 3, del estudio
correspondientes a: (1) Inventario de las pólizas de seguro agropecuario por
cultivo y por región con la información de tarifas, amparos básicos y amparos
adicionales, que ofrece la industria del seguro y reaseguro en Colombia; (2)
Análisis financiero del ramo de seguro agropecuario en Colombia con la estructura
de primas: prima pura según riesgos amparados, primas comerciales, primas
cedidas, costos operativos e indemnizaciones; y (3) Análisis y evaluación por
cultivo y por región de los supuestos establecidos para llevar a cabo el cálculo de
las probabilidades de ocurrencia del riesgo cubierto por amenazas climáticas y las
bases actuariales para la estimación de la prima.
Las modalidades de aseguramiento y las coberturas otorgadas por las
aseguradoras para los cultivos de estudio, en su mayoría están cubriendo los
riesgos que estos enfrentan. Sin embargo, es necesario revisar modalidades de
aseguramiento combinadas por planta y rendimiento, para banano y plantaciones
forestales. En cuanto a coberturas, para los cultivos de arroz y maíz, los riesgos
de estos cultivos están cubiertos por el seguro agropecuario, con excepción de
altas temperaturas, cobertura que debería considerarse en el paquete todoriesgo
climático, dado su efecto e importancia sobre la producción.
En términos generales, la participación del seguro agropecuario en Colombia es
baja para todos los cultivos, en relación con el área total sembrada, especialmente
para arroz y maíz, en los cuales el orden es del 6% y el 3%, respectivamente.
Igualmente el promedio de cobertura del seguro agropecuario para el total de los
cultivos no supera el 3% en todo el país. Lo anterior indica una concentración del
seguro, no obstante éste tiene presencia en las zonas más importantes de
producción de los cultivos en estudio. Esto se convierte en una oportunidad
importante para aumentar el área asegurada y así reducir el riesgo de anti
selección.
Con respecto a los rendimientos y los valores asegurados, se observa poca
homogeneidad en la determinación de dichos valores entre aseguradoras en una
8
mima zona. Es necesaria la construcción de estadísticas de costos de producción
y rendimientos por cultivo, por tecnología y por zona, que sirvan de referencia para
la toma de decisiones asociada al seguro.
9
1. INTRODUCCIÓN
Éste documento corresponde a la cuarta fase del estudio para “La identificación de
las oportunidades de mejora del seguro agropecuario frente a los riesgos
climáticos, a los que se exponen los cultivos de banano, caña de azúcar, maíz,
plantaciones forestales, arroz, tabaco y algodón”.
En éste se presenta el resultado del proceso de análisis y correlación, de los
elementos más importantes y contrastantes de los documentos 1, 2 y 3, del
estudio, correspondientes a: (1) Inventario de las pólizas de seguro agropecuario
por cultivo y por región con la información de tarifas, amparos básicos y amparos
adicionales, que ofrece la industria del seguro y reaseguro en Colombia; (2)
Análisis financiero del ramo de seguro agropecuario en Colombia con la estructura
de primas: prima pura según riesgos amparados, primas comerciales, primas
cedidas, costos operativos e indemnizaciones; y (3) Análisis y evaluación por
cultivo y por región de los supuestos establecidos para llevar a cabo el cálculo de
las probabilidades de ocurrencia del riesgo cubierto por amenazas climáticas y las
bases actuariales para la estimación de la prima.
Esta fase corresponde entonces, a un análisis de pertinencia entre lo encontrado
en el diagnóstico de la oferta del seguro agropecuario, ofrecido por las
aseguradoras en Colombia, con respecto a la demanda del seguro agropecuario y
a los riesgos a los que se exponen los cultivos.
En cuanto a las áreas sembradas en el país durante los años 2010 a 2014, se
observa un incremento en todos los cultivos, excepto en arroz y algodón, en los
cuales se redujo.
Respecto a la calidad, disponibilidad y acceso a la información económica,
relacionada con la estructura de costos y el registro de rendimientos de la
producción agrícola en Colombia, para el caso de los cultivos objeto del estudio
(algodón, arroz, banano, caña de azúcar, maíz, plantaciones forestales y tabaco),
se reconoce su carácter limitado, disperso y variable.
Igualmente se infiere, que el nivel tecnológico del sistema de producción agrícola
es directamente proporcional a la capacidad de administración de la información
climática para la gestión del riesgo.
Concerniente a las oportunidades del seguro agropecuario en Colombia, es
importante mencionar, que existe un elevado potencial de mercado, debido a que
10
aproximadamente el 94% de los cultivos en el país, no están protegidos con este
instrumento de gestión del riesgo.
Así mismo, es posible definir una estrategia de articulación entre el seguro
agropecuario con operaciones de crédito y financiamiento, ya que existe un
mercado potencial en operaciones de crédito agropecuario, el cual financió a 2014
un valor cercano a los $8,1 billones de pesos, impactando 245.000 productores y
empresarios agropecuarios.
En cuanto a las condiciones de aseguramiento, la dificultad para determinar
valores asegurados por hectárea, en función de los costos de producción, y la
escasa información disponible de rendimientos por cultivo, tecnología y zona, es
una dificultad actual que amerita soluciones estructurales, en el futuro cercano por
parte de las autoridades públicas y privadas.
La definición de los rendimientos esperados en los cultivos asegurados,
representa una oportunidad para establecer y definir costos de producción de
referencia y rendimientos para cada tipo de cultivo, tecnologías y zonas, con base
en el consenso de los actores del sector.
De igual manera, existe una oportunidad relevante para diseñar, constituir,
institucionalizar y administrar un sistema de información que contenga estadísticas
económicas1, agroclimáticas y de riesgos para los tomadores de decisiones,
teniendo como punto de partida la experiencia acumulada de entidades públicas y
privadas, que cuentan con bancos de datos e información disponible.
1 De crédito y seguro agropecuario.
11
2. OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar y evaluar la pertinencia de las condiciones del seguro agropecuario en
Colombia, con respecto a los riesgos a los que se enfrenta la producción
agropecuaria de los cultivos de algodón, arroz, maíz, tabaco, caña de azúcar,
banano y plantaciones forestales.
Objetivos específicos
Realizar un análisis comparativo por cultivo y región entre la probabilidad de
ocurrencia de eventos climáticos y las condiciones de aseguramiento, tales como
tasas, deducibles y coberturas otorgados por el seguro agropecuario.
Analizar los valores asegurados por hectárea y los rendimientos garantizados para
cada cultivo y zona y compararlos con respecto a los costos de producción y
rendimientos históricos.
Evaluar el impacto del seguro en términos de áreas aseguradas, para identificar la
pertinencia en cuanto a la concentración y dispersión del seguro agropecuario en
el país.
Realizar un análisis comparativo entre la vigencia otorgada por el seguro
agropecuario y la fenología de los cultivos.
Identificar las prácticas o estrategias utilizadas por los productores agropecuarios,
que sirvan como base para el otorgamiento de beneficios o incentivos, asociados
al seguro agropecuario.-
Identificar factores críticos de la operación del seguro agropecuario para
establecer recomendaciones.
12
3. METODOLOGÍA
El presente documento analiza y contrasta los resultados de los documentos –
documentos 1, 2 y 32, a través del procedimiento descrito a continuación.
1. Análisis y evaluación de las coberturas ofrecidas por las aseguradoras para
cada cultivo y su relación con los riesgos agroclimáticos3, en términos de
probabilidad e intensidad, a los que se exponen los cultivos en las diferentes
zonas, esto con el fin de identificar la pertinencia en cuanto a coberturas
ofrecidas.
2. Análisis de la relación entre las tasas y las probabilidades de ocurrencia de
eventos agroclimáticos adversos, como un estimativo para determinar la
pertinencia y oportunidad del seguro agropecuario.
3. Determinación y evaluación de la relación entre el valor asegurado por
hectárea para cada cultivo y los respectivos costos de producción.
4. Comparación y análisis del rendimiento garantizado por cultivo y zona con
el rendimiento histórico, obtenido a través de las Evaluaciones Agropecuarias
Municipales (EVAs).
5. Identificación y análisis de áreas de concentración y dispersión del seguro
agropecuario en Colombia, como un punto de partida para la localización
geográfica, el ordenamiento productivo del sector y la identificación de alto
riesgo por concentración.
6. Identificación de las estrategias o puntos clave para la mitigación de riesgo,
con el fin de recomendar el diseño y establecimiento de programas de
beneficios e incentivos para los Asegurados.
2 (1) Inventario de las pólizas de seguro agropecuario por cultivo y por región con la información de
tarifas, amparos básicos y amparos adicionales que ofrece la industria del seguro y reaseguro en
Colombia; (2) Análisis financiero del ramo de seguro agropecuario en Colombia con la estructura
de primas: prima pura según riesgos amparados, primas comerciales, primas cedidas, costos
operativos e indemnizaciones; y (3) Análisis y evaluación por cultivo y por región de los supuestos
establecidos para llevar a cabo el cálculo de las probabilidades de ocurrencia del riesgo cubierto
por amenazas climáticas y las bases actuariales para la estimación de la prima. 3 Riesgos agroclimáticos: exceso / déficit de lluvias, inundación, incendio, heladas, granizo,
avalancha y deslizamiento.
13
7. Comparación y evaluación de la vigencia de las pólizas de seguro
agropecuario y las respectivas etapas fenológicas para cada cultivo.
8. Descripción, análisis y evaluación de la operación del seguro agropecuario,
en cada uno de sus procesos constitutivos (generación de la notas de cobertura
con los reaseguradores, solicitud de aseguramiento, aceptación del riesgo,
emisión de pólizas y recaudo de primas, monitoreo de riesgos, reporte y
verificación de daños, verificación y ajuste de siniestros y pago de
indemnizaciones).
9. Identificación y análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades del seguro agropecuario en Colombia.
14
4. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de caña
de azúcar
En Colombia, el cultivo de caña de azúcar es tecnificado, dotado de un conjunto
de estrategias técnicas para la mitigación del riesgo agroclimático. A pesar de
esto, no está exento de amenazas que ponen en riesgo el rendimiento de los
cultivos. Tal es el caso de las inundaciones, en las zonas más cercanas a las
corrientes de agua a lo largo del Río Cauca; el exceso de lluvias y la baja
radiación en zonas del Sur del Valle del Cauca (Jamundí-Valle, Santander de
Quilichao y Puerto Tejada - Cauca); , el déficit de lluvias y la alta radiación en (Sur
Oriente, Centro y Norte del Valle, en municipios como Palmira, Roso, Buga,
Pradera, Cartago, La Unión y Bugalagrande).
El rendimiento promedio de Colombia en caña de azúcar es de 108.800 Kg/Ha de
caña. El área sembrada ha variado en los últimos 5 años, se pasó de sembrar
218.311 Has a 227.748 Has, con una molienda4 entre el 79% y el 91%
(ASOCAÑA, 2014).
4.1. Coberturas, tasas y deducibles, con respecto a los riesgos climáticos
que enfrenta el cultivo de caña de azúcar
4.1.1. Coberturas
El déficit de lluvias, en la etapa fenológica de rápido crecimiento, es el factor más
determinante en la reducción de la producción, debido a que puede llegar a
afectarla, aproximadamente en un 33% (Cruz et al., 2008). En la zona de cultivo,
Valle Geográfico del Río Cauca, se presenta una amenaza alta, ya que existe
entre un 68% a 71% de probabilidad que se presente déficit de lluvias en ésta
etapa fenológica (Anexo 1). No obstante, el déficit hídrico es mitigado, con el uso
de riego, el cual es planificado por medio de balances hídricos, a partir de datos
climáticos. Ésta es una práctica común en la producción de caña de azúcar en el
país, la cual reduce el riesgo de disminución de la productividad en los cultivos por
efecto del déficit de lluvias.
La concentración de sacarosa, factor determinante en la calidad del azúcar, es
favorecida por la ocurrencia de períodos secos. El exceso de lluvias, durante la
etapa fenológica de maduración, afecta dicho proceso, ya que puede causar una
4 Molienda: Representa el porcentaje de caña sembrada que llega a ser procesada en la
agroindustria.
15
reducción sobre la producción, aproximadamente del 12% (Salgado et al., 2013).
En la zona de cultivo, la probabilidad de ocurrencia del exceso de lluvias es del 8,
7% al 12,2%, lo que indica una amenaza baja (Anexo 2).
Los eventos de vientos fuertes, pueden afectar el cultivo de caña, principalmente
en las partes periféricas de los lotes cultivados. Por lo cual, la susceptibilidad es
alta y la amenaza es baja, dado que la probabilidad de ocurrencia es inferior o
igual al 2%, en la zona de producción (Anexo 3).
Los incendios en caña de azúcar ocurren en suertes5, por los siguiente factores:
(1) por la quema de residuos de poscosecha para renovación, (2), por factores
naturales como tormentas eléctricas, (3) por manos criminales que suelen
encender los cultivos de caña en pie o sus residuos, y (4) por cambios repentinos
en la dirección del viento, que pueden causar la quema de áreas vecinas, a las
áreas programadas para ésta práctica.
Los ingenios y proveedores tienen la obligación de poner en conocimiento de las
autoridades los incendios en los cultivos, bajo su cuidado y administración.
En caña de azúcar las quemas se realizan para la cosecha del cultivo, debido a
que se disminuyen impurezas (hojas, cogollos) en el proceso fabril, se aumenta el
rendimiento del cortero, el alce y el transporte. Anteriormente, en el levante del
cultivo se realizaban requemas de los residuos de cosecha dejados en el campo
en cañas socas, ésta práctica se encuentra prohibida actualmente por Asocaña,
quien es la entidad que controla y registra las quemas programadas y
accidentales, en el sector azucarero.
El promedio diario de caña de azúcar quemada es de 55 hectáreas, y alcanza en
algunas ocasiones 133 hectáreas diarias, lo que aumenta el riesgo de incendio,
siempre y cuando se den las condiciones de temperatura, dirección y velocidad de
vientos, que favorezcan la propagación de los incendios.
5 Suerte: Corresponde a una unidad de manejo agronómico, que se caracteriza por razones de
siembra y de cultivo, por tener tres partes precisamente diferenciadas, así: surco, que es cada
hilera de cultivo; ubicada a 1 ó 1.40 m. de distancia entre surco y surco; calle, es el espacio entre
surco y surco, y acequia, que corresponde a la zanja que bordea a la suerte por sus cuatro
costados; por allí corre el agua necesaria para el cultivo de caña de azúcar. Cuando el terreno
presenta algún desnivel, la acequia que queda en la parte más baja se denomina acequia
recibidora. También, cuando la suerte es muy extensa, se hace una acequia transversal para
facilitar el riego (Centro Virtual Cervantes, 1963).
16
Uno de los riesgos latentes que tienen los cultivos de caña de azúcar, son las
inundaciones, provocadas por exceso de lluvia o por desbordes de los ríos,
corrientes de agua naturales y distritos de riego. Existen varias herramientas para
mitigar los riesgos de inundaciones, como construcción de jarillones, muros de
contención, canales de drenaje y bombeo, entre otros.
A pesar de que en la zona de cultivo existen jarillones para controlar las
inundaciones, ante eventos extremos, no son suficientes. Un ejemplo de esto, fue
el impacto que tuvo el fenómeno de “La Niña” ocurrido durante el segundo
semestre de 2010 y el primero del 2011, cuando se inundaron áreas considerables
del Valle Geográfico del Río Cauca (12.176 Has), de las cuales 9.937 Has son de
vocación y uso agropecuario (Anexo 4).
Las zonas más susceptibles están ubicadas en las zonas de inundación del río
Cauca y sus afluentes, y representan un área de 7.425 Has (IGAC; IDEAM; DANE,
2011). Sin embrago, en las zonas cultivadas en caña de azúcar, existen áreas que
no tienen probabilidad de riesgo de inundaciones, toda vez que, están en cotas
más altas.
MAPFRE, ofrece para el cultivo de caña de azúcar el seguro agropecuario con las
coberturas de exceso o déficit de lluvias, vientos fuertes, heladas, granizo,
inundaciones, avalanchas, deslizamientos e incendios. Por su parte,
SURAMERICANA ofrece un paquete similar, con la excepción de heladas.
Dado lo anterior, los riesgos agroclimáticos a los que se enfrenta la producción de
caña de azúcar están amparados. Existen algunas coberturas (heladas, granizo,
deslizamiento y avalancha) que se ofrecen en el seguro agropecuario, para las
cuales no se identifica un riesgo latente para el cultivo, en la zona del Valle
Geográfico del Río Cauca.
4.1.2. Tasas
En MAPFRE la tasa ha variado entre el 1,5% y 3,5%, en diferentes coberturas. En
SURAMERICANA ha sido del 5,5% (Anexo 5). La probabilidad de déficit de lluvia
en el Valle Geográfico del Río Cauca es alta (entre 68% y 71%), de exceso de
lluvia es inferior (13%) y de vientos fuertes mínima (≤2%) (Anexo 1, 2 y 3). Al
comparar las tasas de los demás cultivos asegurados, una de las menores ha sido
la aplicada a caña de azúcar.
17
Por lo anterior, la tasa aplicada es pertinente con los riesgos a los que está
expuesto el cultivo, a pesar que el riesgo de sequía es alto, la estrategia de
mitigación es efectiva, ya que se realiza a través del balance hídrico, lo que
permite definir las fechas de riego, en eventos donde no se presentan lluvias y con
un uso eficiente del recurso hídrico, en especial cuando hay reducción de los
caudales de los ríos y de los pozos profundos.
El cultivo se encuentra localizado en zonas con diferentes condiciones
agroecológicas, lo cual representa una oportunidad de mejora del seguro
agropecuario, en cuanto al diseño de una propuesta de oferta diferenciada del
seguro por zonas, primas y tasas para el cultivo de caña de azúcar. Por lo anterior,
se considera que las aseguradoras deben emplear estrategias de mercado,
dirigidas a los ingenios para que incentiven el seguro agrícola colectivo entre sus
proveedores.
4.1.3. Deducibles
En MAPFRE, el deducible ha variado entre el 10% y el 20%. En SURAMERICANA
ha sido del 10%. Se esperaría que a mayor riesgo la compañía modifique las
condiciones, reduciendo rendimientos garantizados, valores asegurados y
aumente tasas y deducibles, una de éstas o su combinación.
A partir del año 2013, hubo un aumento de tasas y deducibles, probablemente
como respuesta a los siniestros por inundaciones, del 2010 – 2011.
4.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción
En MAPFRE, el valor asegurado por hectárea promedio para el cultivo de caña de
azúcar, se mantuvo estable entre los años 2011 y 2012. Para el año 2013 se
presentó un aumento del 28%, lo que representó que para algunas pólizas, el
valor asegurado por Ha fuera superior a $5 millones (Anexo 6).
Por su parte, SURAMERICANA en el 2013 tuvo un valor asegurado promedio de
$6.177.579 por Ha, que en 2014 se redujo a $5.045.475, el cual es superior al
cubierto por MAPFRE ($4.013.549). Esto indica que no existe unidad de criterio
entre las aseguradoras en la determinación de los valores asegurados por Ha.
La información de la estructura de costos de producción, es altamente variable y
dispersa, razón por la cual es necesario definir un sistema de información que
18
articule datos de instituciones públicas y privadas (gremios), y de esta forma,
garantizar la obtención de información confiable, oportuna y precisa.
Los costos de producción por hectárea año para el cultivo de caña de azúcar, son
aproximadamente $7.378.1206. Para soca, los costos anuales por hectárea,
equivalen aproximadamente a $4.181.536. Al comparar estos costos con respecto
a los valores asegurados por hectárea, se observa que son sensiblemente
superiores. Las aseguradoras están cubriendo montos económicos inferiores a las
inversiones por unidad de área que realizan los cañicultores.
4.3. Rendimientos históricos y garantizados
El rendimiento garantizado por MAPFRE para el cultivo de caña de azúcar, oscilo
durante los años 2011 a 2014 entre los 72.633 Kg/Ha y los 88.182 Kg/Ha.
SURAMERICANA, en el año 2013 ofreció en promedio un rendimiento garantizado
de 84.000 Kg/ha, valor que aumentó en 2014 a 96.448 Kg/ha (Anexo 8).
Entre los años 2011 y 2014, el promedio del rendimiento varió entre 97.160 y 119.000 Kg/Ha. En el año 2012, hubo una reducción del 18%, en comparación con el 2011 (Anexo 7).
El rendimiento garantizado es inferior al rendimiento histórico de cada productor,
en función de la probabilidad de que el rendimiento real no corresponda al
histórico. Se esperaría que el rendimiento garantizado variara poco entre
aseguradoras y períodos. Sin embargo se observa una alta variación en los
rendimientos garantizados.
Actualmente, el indicador de rendimiento asegurado en el cultivo de caña de
azúcar, es la producción de caña en toneladas por hectárea (TCH). Se sugiere la
modificación de este criterio, por la medición de la producción de azúcar neta,
valor que podría verificarse, mediante el uso de herramientas técnicas en campo
como el muestreo con refractómetro para la determinación de grados ºbrix o por
los reportes de producción de los ingenios.
La anterior sugerencia, se hace a partir de que al cambiar el patrón de producción
para el aseguramiento de caña de azúcar, de toneladas de caña al de azúcar neta,
podría hacer más atractivo el seguro agropecuario, tanto para ingenios como para
proveedores, en la medida en que la producción final está dada en azúcar neta y
está directamente afectada por la ocurrencia de eventos hidroclimáticos.
6 Cálculos de costos de producción tomados de Reyes, 2015.
19
4.4. Áreas aseguradas y sembradas
La producción nacional de caña de azúcar, se concentra en el Valle Geográfico del
Río Cauca, la cual representa el 97% de la producción total del país. Así mismo,
el mayor porcentaje de aseguramiento se encuentra en ésta zona. El
departamento del Valle del Cauca produce el 80% del total nacional. El otro
departamento de importancia es el Cauca, el cual produce el 17,4% (Anexo 9).
El aseguramiento se ha concentrado en el Valle Geográfico del Río Cauca, donde
la presencia de ingenios azucareros, interesados en fidelizar a productores
proveedores, se ha convertido, en los últimos años, en una motivación importante
para el seguro de caña. En esta zona, se concentra el 100% del área asegurada
en el cultivo de caña de azúcar del país. Los recientes desarrollos de caña en la
zona del piedemonte llanero, orientados principalmente, hacia la producción de
etanol, abren posibilidades de ampliar la cobertura regional y nacional, del seguro
de caña.
El área asegurada como proporción del área total sembrada, es aún muy baja en
el Valle del Río Cauca (5,9%). Esta situación, deberá ser superada, ya que en la
medida en que el porcentaje de aseguramiento es menor, el riesgo de selección
adversa aumenta. Se deriva una oportunidad para conquistar nuevos mercados, a
través, de ofertas de seguro que reflejen las necesidades de cobertura de riesgos
de los cañicultores e ingenios. La presencia de dos compañías de seguro que
ofrecen coberturas para el cultivo de caña de azúcar, es un aspecto positivo, que
puede contribuir al aumento de la asegurabilidad (Anexo 9).
4.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de caña de azúcar
Para el caso del cultivo de caña de azúcar, se encontraron vigencias de 420 a 479
días en todas las aseguradoras. Se considera que esto se debe a condiciones
especiales de la operación del seguro agropecuario, tales como, el otorgamiento
de ampliaciones de cobertura, debido a que el cultivo de caña llega a cosecharse
hasta los 390 a 420 días después de siembra, lo cual depende de las zonas de
cultivo y de las variedades sembradas (Anexo 10).
El cultivo de caña de azúcar, tras la primera cosecha es zoqueado (corte del
rebrote después de la cosecha) hasta 5 veces (anualmente), lo que le confiere su
característica de cultivo perenne (Anexo 11), razón por la cual, se encontraron
pólizas con vigencias hasta de 510 días.
20
Para el período de tiempo comprendido entre el año 2011 al 2013, se otorgaron
vigencias en las pólizas donde se incluía la zoca, lo cual es consistente con el
comportamiento fenológico del cultivo. A partir del 2014, se empezaron a emitir
pólizas para caña de azúcar con renovaciones anuales, lo cual estandariza las
vigencias para todos los asegurados y le da continuidad al seguro.
Igualmente, se encontraron pólizas con vigencias inferiores a 200 días, lo que se
atribuye a cancelaciones antes de finalizar vigencia o a suscripciones tardías de
pólizas.
5. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de arroz
(Oryza sativa)
El cultivo de Arroz es un cultivo tecnificado de clima cálido, que requiere una
temperatura entre 25 y 33 °C para un óptimo crecimiento, de 6.0 a 8.0 horas de
brillo solar y entre 1.000 y 1.500 mm de precipitación, y distribuidos durante las
etapas del cultivo, de acuerdo con sus requerimientos hídricos.
Para el año 2013, se reportó un total de 462.865 Has sembradas en sistemas de
riego y secano. Las principales regiones sembradas fueron: Centro (139.484 Ha);
Llanos Orientales (187.873 Ha); Bajo Cauca (51.477 Ha); Costa Norte (27.738
Ha); y Zona Santanderes (31.863 Ha).
Al igual que en otros cultivos, el arroz es susceptible a riesgos climáticos,
asociados al déficit y exceso de lluvias, a bajas y altas temperaturas, baja
luminosidad y a vientos fuertes, principalmente.
5.1. Coberturas, tasas y deducibles, con respecto a los riesgos climáticos
que enfrenta el cultivo de arroz
5.1.1. Coberturas
El déficit de lluvia es un factor limitante durante la emergencia, la formación de la
plántula y en la etapa de floración del cultivo de arroz, ya que la ocurrencia del
evento climático puede reducir en más del 50% el rendimiento del cultivo.
En la zona de Cundinamarca-Tolima, la amenaza de déficit de lluvias es mayor
durante el segundo semestre del año, con una probabilidad de ocurrencia de 86%
durante la emergencia y de 71% durante la floración, mientras que en el primer
semestre es baja.
21
En el Piedemonte y la Altillanura, la amenaza de sequía es baja, con una
probabilidad de ocurrencia entre el 1,6% durante la etapa de emergencia y alta
(51,1%) en la floración (Anexo 12).
En la zona de la Mojana, la amenaza de déficit de lluvias es alta, con una
estimación de la probabilidad de ocurrencia del 28% en emergencia y del 38% en
floración (Anexo 12).
Para la zona de Magdalena Guajira, se presenta la segunda probabilidad más alta
de ocurrencia de sequía, con un 56% para la etapa de emergencia y un 62% para
la floración (Anexo 12).
El exceso de lluvia en el cultivo de arroz, implica una reducción del 10% de del
rendimiento productivo, como resultado de la sumersión, lo que produce un
menor macollaje y una reducción del área fotosintética (Chaudhary et al, 2003).
El exceso de lluvia afecta la etapa de maduración del grano. Se aprecia una
amenaza alta con una probabilidad de ocurrencia del 60 al 91% en la zona del
Piedemonte en zonas aledañas a Villavicencio. En Sabanas del Caribe, durante el
primer semestre la probabilidad es del 21% al 30%. En la zona Altillanura del 22%.
En las demás zonas es menor la probabilidad de exceso de lluvia, alrededor de
16% al 20%. El riesgo en el cultivo de arroz se da más por déficit que por exceso
de lluvia. Este último sólo causa disminución de rendimientos cuando se cubre
totalmente el área foliar, lo cual depende del volumen de agua en exceso, de la
textura del suelo y del movimiento de la misma dentro de los lotes (Anexo 13).
Una cobertura adicional, que es pertinente ofrecer, dentro del paquete del seguro
agropecuario para el cultivo de arroz, es la de bajas y altas temperaturas, ya que
este parámetro climático y sus oscilaciones afectan procesos fisiológicos, etapas
fenológicas y rendimientos en el cultivo de arroz, especialmente en Saldaña -
Tolima, Piedemonte y Altillanura, en los Llanos Orientales.
Las altas temperaturas para el cultivo de arroz afectan en especial la etapa de
floración. En la zona de Cundinamarca-Tolima la amenaza es mayor, ya que la
probabilidad de ocurrencia de altas temperaturas está entre el 22% y 24,6%,
mientras que las demás zonas tienen una probabilidad inferior al 13% (baja
amenaza). Cortos períodos con altas temperaturas provocan la inviabilidad del
polen y por ende la reducción en los rendimientos, por lo que es necesaria la
selección de materiales de arroz tolerantes a altas temperaturas (Anexo 14)
22
A partir de criterios técnicos, es posible afirmar que los riesgos agroclimáticos a
los que se enfrenta la producción de arroz en todas sus zonas, están amparados,
a excepción de las variaciones de temperatura y brillo solar. Las coberturas de
heladas, granizo y geológicas, que son otorgadas por las aseguradoras, están
cubriendo un riesgo de muy bajas a nulas probabilidades de ocurrencia.
5.1.2. Tasas
La tasa comercial en MAPFRE, no aumenta conforme el número de coberturas
contratadas (Anexo 15).
La Altillanura ha tenido las tasas más altas (9,9%). Por su parte en El Piedemonte
la tasa ha oscilado entre 4,2% y el 8,8%% (Anexo 15). En ambos casos se
presenta alta probabilidad de ocurrencia de déficit, durante las etapas de
emergencia y floración en el segundo semestre del año, y de exceso de lluvias
durante la etapa de maduración, lo que afecta la producción.
La Mojana es un ejemplo de tasas inestables según aseguradora (MAPFRE: 9,2%,
promedio año 2014; SURAMERICANA: 7.2%, promedio año 2014; LA
PREVISORA: 6.6%, promedio año 2013) (Anexo 15). La probabilidad de
ocurrencia de déficit de lluvia y exceso de lluvia en esta zona es alta en ambos
semestres (mayor al 28%), mientras la probabilidad de ocurrencia de altas
temperaturas es baja (8,9%) (Anexo 12, Anexo 13).
En Sabanas del Caribe, en los últimos años, las tasas han variado entre el 8% y el
9% y la probabilidad de ocurrencia de déficit está entre 40% y 56% para la etapa
de emergencia del cultivo y entre 46% y 65% en floración, en esta etapa se define
el potencial de rendimiento, por ende las condiciones adversas en este momento
afecta sustancialmente la producción (Anexo 12).
La zona de Cundinamarca-Tolima, tiene unas tasas entre el 7% y el 9,5%. Es la
zona con mayores probabilidades de déficit de lluvia en algunos de sus municipios
(entre el 46% y el 69%). La probabilidad del exceso de lluvia durante el primer
semestre es del 29,4% al 48,7%, para la etapa de maduración y de altas
temperaturas entre el 21% y el 23% (Anexo 12, Anexo 13).
Entre zonas, las tasas son altamente variables entre aseguradoras y años. Las
tasas más altas se aplican a los cultivos asegurados que se encuentran en las
zonas, donde hay mayor probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos que
afectan el rendimiento del cultivo.
23
De acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de altas temperaturas, las mayores
tasas, para dicho amparo deberían aplicarse en su orden en Cundinamarca-
Tolima, Sabanas del Caribe y Bajo Cauca, coincidentes con el grado de amenaza
del riesgo.
Además, se debe considerar la relación entre la tasa y el déficit y exceso de lluvia,
incluyendo en el análisis, las medidas de mitigación, que el agricultor tenga
establecidas.
5.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción
El valor asegurado por hectárea (Ha) presenta un comportamiento inherente a
cada asegurado y a la determinación de cada aseguradora, por lo tanto, este
puede ser variable en una misma zona de cultivo, donde tienen presencia varias
aseguradoras.
Para las zonas del Piedemonte y la Altillanura, LA PREVISORA y
SURAMERICANA han mantenido valores asegurados por Ha ($3.600.000 y $
4.400.000 en promedio a lo largo del período) mayores que MAPFRE en un millón
de pesos aproximadamente. En Tolima-Huila, Valle del río Cauca y Otros
departamentos productores, SURAMERICANA ha tenido un valor asegurado de $
6.070.000 en promedio, a lo largo del período. En el Bajo Cauca y en Magdalena -
La Guajira, el valor asegurado por SURAMERICANA ha sido inferior al valor
asegurado por MAPFRE. En Sabanas del Caribe, La Mojana y otros
departamentos productores, MAPFRE y LA PREVISORA mantuvieron el mismo
valor asegurado por Ha (Anexo 16).
Durante el período de estudio, los costos de producción publicados por Fedearroz
para cada zona son los siguientes: En la zona de Tolima – Huila los costos han
estado entre $5.006.185 y $5.814.605, en Piedemonte y Altillanura de
$4.508.431a $4.318.517, en la Costa Norte (Mojana y Sabanas del Caribe), de
$4.121.486 a $4.313.382 y en el Bajo Cauca, entre $3.443.330 y $3.550.385.
Esto muestra que en algunos casos, falta coherencia en la determinación de
valores asegurados, ya que estos han sido superiores o inferiores a los costos de
producción reportados por Fedearroz.
5.3. Rendimientos históricos y garantizados
El comportamiento del rendimiento garantizado en todas las zonas es variable y
no presenta una tendencia definida. Las zonas de Tolima - Huila y Valle del Río
24
Cauca, durante el período de análisis, han tenido el rendimiento garantizado más
alto (4.500 Kg/Ha, en promedio). Por su parte Sabanas del Caribe, La Mojana y
Altillanura, son las zonas con menor rendimiento garantizado (2.613,3 Kg/Ha, en
promedio). Esta variación puede explicarse por las condiciones climáticas,
características del suelo de cada zona y el manejo agronómico que cada productor
da a su predio, ya que estos son factores determinantes en la producción de los
cultivos (Anexo 18).
Los rendimientos históricos del cultivo de arroz por zona, corresponden a 5.590
Kg/Ha en la zona Centro; 3.640 Kg/Ha para los Llanos Orientales; 3.080 para el
Bajo Cauca; 4.550 para la Costa Norte; y 4.680 para la Zona de Santanderes
(Fedearroz, 2015).
Es importante señalar, que el rendimiento garantizado debe involucrar un
parámetro que permita definir el tipo de tecnología utilizada en el cultivo de arroz,
ya que los rendimientos presentan diferencias que oscilan entre 2 a 3 toneladas
por hectárea entre arroz secano y arroz riego. Para esto, se requiere tener
información de rendimientos históricos de referencia, que sirvan de base para la
determinación de los rendimientos garantizados.
5.4. Áreas aseguradas y sembradas
El arroz (arroz riego y secano mecanizado), con 503.651 has sembradas en el año
2013, es el segundo cultivo transitorio en área, en Colombia. Entre el 2005 y el
2013, el área de arroz riego ha tenido un comportamiento relativamente estable,
con un pico de 298.000 has en el 2009 y un mínimo de 246.000 has en el 2006. El
arroz secano tuvo, en el mismo período, un crecimiento importante, al pasar de
167.619 hectáreas en el 2005, a 223.784 has en el 2013 (MADR, 2013).
Como se observa en el Anexo 19, el área cultivada se concentra, principalmente,
en las zonas del Tolima y del Huila (23,6%), Piedemonte Llanero (22,7%) y
Altillanura (12,7%). Es notable el crecimiento que se ha presentado en las áreas
cultivadas en estas dos últimas zonas.
Las áreas aseguradas se encuentran principalmente en las Sabanas del Caribe
(32,45%), Piedemonte Llanero (24,1%), Altillanura (21,1%) y Mojana (16,8%). Las
áreas aseguradas están ubicadas en zonas de mayor presencia de arroz secano
mecanizado, en las cuales el riesgo asociado al comportamiento del clima es
mayor. La zona de Tolima y del Huila, que concentra la mayor área bajo riego,
participa con el 23,6% en el área sembrada nacional, sólo tiene un área asegurada
25
correspondiente al 0,78% del área sembrada en la zona. Estos datos evidencian
una tendencia a la anti selección regional en el seguro para arroz.
La participación del área asegurada, respecto al área sembrada por zonas, fue
baja en el año 2013, con excepción de la zona de Las Sabanas del Caribe que
mostró una participación un poco mayor (10,48%), en las otras zonas la
participación fue muy baja: Altillanura (3,07%), Bajo Cauca (4,67%), Piedemonte
Llanero (2,1%).
La baja participación del área asegurada en el área sembrada, también sugiere la
posibilidad de anti – selección al interior de las zonas. Lo anterior no resulta
pertinente dado que, el seguro tiene poca dispersión y está concentrando en
zonas con mayor riesgo. Existe un potencial de mercado para el seguro
agropecuario, por parte de las aseguradoras, a través de nuevas estrategias,
coberturas y servicios. Lo anterior se facilitará, dado que hay oferta del seguro
para la mayoría las zonas de producción arrocera.
5.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de arroz
Los días de cobertura en todas las aseguradoras rondan los 120 días.
SURAMERICANA y MAPFRE en todas las zonas ha ofrecido 120 días. LA
PREVISORA se movió en un rango de 116 a 150 días (Anexo 20).
El cultivo de arroz, tiene un ciclo entre 90 y 150 días, lo cual depende del material
de siembra (variedades e híbridos), de las condiciones climáticas y del manejo
agronómico, lo que significa que debe haber una flexibilidad en el otorgamiento de
la vigencia de las pólizas.
26
6. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de tabaco
(Nicotiana tabacum)
El cultivo de tabaco en Colombia es de gran importancia a nivel económico,
cultural y social, es fuente de materia prima para la industria tabacalera. El área
asegurada corresponde al 25% del área total sembrada nacional.
Coltabaco S.A. y British American Tobacco, actúan como empresas integradoras
en la cadena de tabaco, quienes lideran la producción, asistencia técnica,
suministro de insumos, acopio y aseguramiento de la producción. Esto les ha
permitido consolidar estadísticas de rendimientos históricos, costos de producción
y paquetes tecnológicos, propios de la producción de tabaco. Esta información es
una herramienta fundamental para el diseño y ajuste del seguro agropecuario para
tabaco.
El seguro para el cultivo de tabaco fue ofrecido por MAPFRE durante los años
2010 y 2011. LA PREVISORA a partir del año 2012, inicio con el aseguramiento
de este cultivo, siendo la única aseguradora actualmente.
6.1. Coberturas, tasas y deducibles, con respecto a los riesgos climáticos
que enfrenta el cultivo de tabaco
6.1.1. Coberturas
A nivel general, la amenaza de déficit de lluvia en las zonas productoras del cultivo
de tabaco es alta, principalmente en la etapa de crecimiento rápido a floración en
las siembras del primer semestre. La probabilidad de ocurrencia es superior al
43%, en especial en Santanderes - Boyacá donde la probabilidad es del 97%,
Tolima Huila del 65% al 88% y Sabanas del Caribe con 83%. Dichas condiciones
de déficit hídrico han obligado, en algunas zonas, a la construcción de reservorios,
para sistemas de riego. Para los cultivos de segundo semestre, las probabilidades
de sequía en las diferentes regiones del país también son altas, entre el 40 y el
92% (Anexo 23).
La amenaza por el exceso de lluvias, en las zonas de producción es baja a media,
con una probabilidad que no supera el 47%. La Zona Cafetera, es la de mayor
porbabilidad con el 35% al 47%, le sigue la zona de Tolima Huila en municipios
aledaños a Campoalegre, entre el 13% al 24%, en el primer semestre del año y
del 18% al 30%, en el segundo semestre (Anexo 24).
27
En Huila, no hay zonas con riesgo de inundaciones períodicas, sin embargo, en el
año 2010 – 2011 con el fenómeno de La Niña, se presentaron inundaciones
extremas, afectando zonas de producción. Se inundaron 1.079 Has agrícolas en
los municipios de Campoalegre, Rivera, Garzón, Altamira y Agrado, los cuales son
productores del cultivo de tabaco (IDEAM, IGAC y DANE, 2011) (Anexo 33).
En Bolívar, los municipios (El Carmen, El Guamo, Córdoba, San Jacinto y María la
Baja), productores de tabaco, se siembra en zonas de colina, con bajo riesgo de
inundación.
Las zonas de producción tabacalera evaluadas en el presente estudio que son
menos susceptibles a inundaciones son: Norte de Santander, Santander y
Sabanas del Caribe, ya que no presentan áreas inundables periodicamente, ni
durante fenómenos extremos (Anexo 34).
Las coberturas ofrecidas para el cultivo de tabaco en el período de estudio son las
siguientes:
- Exceso y déficit de lluvias + granizo
- Todo riesgo climático sin inundación, Heladas
- Todo riesgo climático sin Heladas
- Exceso y déficit de Lluvia
- Granizo
- Granizo + coberturas biológicas (plagas y enfermedades).
Vale la pena mencionar que dentro de las coberturas ofrecidas por las
aseguradoras, se encuentra la de enfermedades, que solo se aplica para el cultivo
de tabaco, siempre y cuando estás sean consecuencia de eventos climáticos.
En cuanto a los seguros agropecuarios de los cultivos de ciclo corto que se han
analizado en el presente estudio, el de tabaco no reportan la opción de coberturas
geológicas por avalanchas o deslizamientos.- Dada la particularidad del tabaco
que se produce en zonas con pendientes, es importante considerar éste tipo de
cobertura dentro del paquete ofrecido por las aseguradoras.
6.1.2. Tasas
Las tasas han presentado un comportamiento creciente en el tiempo en todas las
zonas de cultivo. (Anexo 25). Las menores tasas fueron otorgadas por MAPFRE
en comparación con LA PREVISORA. Esto puede atribuirse a factores tales como,
28
la ampliación de la cobertura biológica de enfermedades, dentro del paquete
ofrecido por LA PREVISORA, en el 2012.
En el cultivo de tabaco, se observa que las tasas promedio son diferenciales por
zonas. En Sabanas del Caribe la tasa es la mayor con 10,2%, seguida de 9,3% en
la Zona Cafetera y Valle, 8,7% en Santanderes – Boyacá y 8,2% Tolima- Huila.
Coincide con la probabilidad de ocurrencia de déficit y exceso de lluvias.
6.1.3. Deducibles
En MAPFRE se encontró que el deducible varió entre el 10% y el 20%,
dependiendo de la cobertura. En el año 2010 el deducible fue del 15% para la
cobertura de déficit de lluvias y del 10% para las demás. En el 2011 el deducible
aumentó al 20% para todas las coberturas contratadas, con excepción de granizo,
a la cual se le aplicó el 10%. LA PREVISORA, en los años 2012 y 2013, asignó un
deducible del 10% a todas las coberturas contratadas, con excepción de
enfermedades, cuyo deducible fue del 15%. Ambas compañías aplicaron el
deducible sobre el valor asegurado.
Se considera que la forma como se aplica el deducible es pertinente, dado que el
mayor valor es aplicado a la cobertura biológica, cuya ocurrencia depende del
ambiente y de la gestión del productor.
6.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción
El valor asegurado por hectárea promedio ha tenido variaciones en el tiempo, que
están asociadas al cambio de aseguradora y al esquema de aseguramiento que
cada compañía ha ofrecido.
MAPFRE tuvo valores asegurados por hectárea, entre el 2010 y el 2011, para
todas las zonas aseguradas, entre $5.288.889 y $8.041.612, registrando valores
diferenciados para las zonas donde se presenta el cultivo de tabaco. Por su parte
LA PREVISORA para los años 2012 – 2013, presentó valores asegurados por
hectárea que oscilan entre $4.518.000 y $7.792.000, también diferenciados por
zonas de cultivo. .
MAPFRE suscribió 11.187 pólizas, aseguró desde semillero (etapa anterior al
trasplante) hasta la cosecha, lo cual aumentó los valores asegurados. Por su
parte, LA PREVISORA, ha garantizado la cobertura desde de la etapa de
trasplante hasta la cosecha, con valores asegurados por hectárea menores
(Anexo 26).
29
Entre las zonas, se observan diferencias en los valores asegurados por hectárea,
se destaca Tolima – Huila, con un valor promedio a 2013 de $7.792.326, el cual es
superior, aproximadamente, en $ 2.047.702, con respecto al promedio de las
demás zonas, ésta diferencia está dada por el tipo de tabaco que se siembra en
la región, que en su mayoría es tabaco Virginia, una variedad a la que se le
realiza el proceso de curado en hornos, lo cual implica costos de producción
adicionales, con respecto a las demás zonas donde se siembra tabaco Burley,
cuyo valor asegurado es menor (Anexo 26).
Las diferencias entre los valores asegurados por zonas son coherentes, dado que
están diferenciados por tipo de tabaco. El tabaco tipo Virginia sembrado en Huila y
en la zona de Capitanejo, Santander, es curado en horno, por lo tanto hay un
mayor costo en mano de obra y en materiales, en comparación con los demás
tipos de tabaco producidos en el país.
6.3. Rendimientos históricos y garantizados
Los rendimientos garantizados presentan un comportamiento variable en el tiempo
y entre zonas. En MAPFRE, durante los años 2010 y 2011, el rendimiento
garantizado promedio estuvo entre los 968 Kg/Ha y los 1.705 Kg/Ha. Las zonas
con mayor rendimiento garantizado fueron Tolima-Huila con 1.602 Kg/Ha, la Zona
Cafetera y Valle con 1.403 Kg/Ha. Las zonas de menor rendimiento reportado
fueron Magdalena Guajira con 968 Kg/Ha, Sabanas del Caribe con 1.050 Kg/Ha y
Santanderes - Boyacá con 1.136 Kg/Ha (Anexo 27).
Los rendimientos históricos en Tolima - Huila, Zona Cafetera y Valle del Cauca,
han estado entre 2.200 y 2.500 Kg/Ha, en Sabanas del Caribe, entre 1.100 y 1.800
Kg/Ha en Bolívar y de 1.500 y 2.200 Kg/Ha en Sucre; y en Santanderes - Boyacá,
entre 1.500 y 2.000 Kg/Ha, por último Magdalena Guajira ha tenido rendimientos
entre 1.000 y 1.500 Kg/Ha. El rendimiento garantizado es inferior al rendimiento
histórico de cada zona.
6.4. Áreas aseguradas y sembradas
El cultivo de tabaco está concentrado en las zonas de Sabanas del Caribe,
Santanderes–Boyacá y Tolima–Huila, las cuales representaron para el año 2013,
el 94,34% del área total sembrada nacional. (Anexo 30). La alta concentración
nacional y regional del cultivo de tabaco, probablemente, está asociada al
30
direccionamiento que sobre el cultivo ejercen las compañías tabacaleras, las
cuales controlan una alta proporción de la producción nacional.
En el 2013 en la zona de Tolima – Huila, la proporción del área asegurada sobre el
área sembrada, registró un valor mayor (58,7%); la zona de Santanderes –
Boyacá tuvo un valor del 22,25% del área asegurada. En la zona de Sabanas del
Caribe, principalmente en los Montes de María, la cobertura del seguro es baja
(10,16% del área sembrada en la zona) (Anexo 30).
La existencia de las tabacaleras como integradores, que procesan un alto
porcentaje del tabaco producido en Colombia, debería reflejarse en un mayor
porcentaje de aseguramiento. Lo cual haría más atractivo el negocio para las
compañías de seguro y disminuiría el riesgo de anti selección.
6.5. Vigencias de las pólizas y fenología del cultivo de tabaco
Los días de cobertura que se han otorgado para asegurar el cultivo de tabaco, han
oscilado entre los 170 y los 240. Tanto MAPFRE como LA PREVISORA han
otorgado estas vigencias a los asegurados (Anexo 31).
La variación en los días de cobertura, depende del tipo de tabaco. En la zona de
Tolima – Huila, la vigencia promedio fue entre 149 y 186 días, en las dos
aseguradoras. Esto se explica porque la mayoría de tabaco sembrado en esa
zona, es del tipo Virginia7, el cual tiene un ciclo de cultivo de 179 días,
aproximadamente (Anexo 31).
En este sentido, los días de cobertura otorgados al cultivo de tabaco son
pertinentes, ya que están definidos de acuerdo con el tipo de tabaco y coinciden
con la duración de todas las etapas fenológicas del cultivo.
7 Tabaco Virginia: Éste tipo de tabaco se distingue por tener un aroma y sabor suaves pero
intensos, para obtener estas características su proceso de curación se realiza en secaderos de aire
caliente (hornos), lo cual tiene duración aproximada de 9 días. (PMI, 2015).
31
7. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de maíz
(Zea mays)
El maíz ocupó una superficie de 464.605 Has, para el año 2014. Está sembrado
en todas las regiones naturales del país, debido a que se adapta a diversas
condiciones agroclimáticas y socioeconómicas; por esta razón, se cultiva desde la
Guajira hasta el Amazonas y desde la Costa Pacífica hasta los Llanos Orientales;
desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altitud. Los requerimientos
climáticos del cultivo dependen de las variedades y de su adaptación. Los
materiales de siembra de clima cálido requieren una temperatura de 25 a 30 °C, y
en climas fríos de 13 – 17 °C, una precipitación de 500 a 700 mm, distribuida
durante todo el ciclo del cultivo. La duración de su ciclo depende de la variedad, ya
que puede tardar entre 80 a 200 días, desde la siembra a la cosecha.
En Colombia, se consideran dos grandes sistemas de producción del cultivo de
maíz: el tecnificado y el tradicional. El maíz tecnificado, registra rendimientos que
oscilan entre 4,5 a 11 toneladas por hectárea. En varias zonas del Valle del
Cauca, Córdoba, Meta, Huila, Tolima y la Zona Cafetera, los rendimientos superan
con frecuencia las 7 toneladas por hectárea.
El sistema de producción de maíz tradicional, presenta rendimientos muy bajos,
del orden de 1,8 toneladas por hectárea (FONADE, IDEAM, BID, 2013). Este tipo
de cultivo no cuenta con seguro agropecuario en el país.
7.1. Coberturas de deducibles, tasas y riesgos.
7.1.1. Coberturas
La amenaza de sequía (déficit de lluvia) en las zonas productoras de maíz es alta,
principalmente en las etapas fenológicas de crecimiento y floración. Las zonas con
mayor amenaza de déficit de lluvias son Cundinamarca - Tolima, con
probabilidades de ocurrencia que oscilan entre el 68,6% y el 77,9, durante los dos
semestres del año, la zona de Sabana de Bogotá, presenta una probabilidad de
ocurrencia de 78,1% a 83,4% y Sabanas del Caribe entre 45,9% y 51,4% (Anexo
35).
La sequía en la etapa de crecimiento y floración puede generar un 50% de
pérdidas en producción, ya que restringe el proceso fotosintético, el cual es
determinante en la producción de carbohidratos (Tardieu y Davis, 1993).
32
En la etapa de emergencia las pérdidas en producción oscilan por el orden del
80%, como consecuencia del exceso de lluvias. Se afecta el cierre de estomas, se
presenta un crecimiento limitado de raíces, tallos y hojas, clorosis y muerte de la
planta.
El exceso de lluvias, en la zona de Altillanura, presenta una amenaza alta, con una
probabilidad de ocurrencia, entre 75% al 78%, para la etapa de emergencia en los
dos semestres del año. Le sigue la zona de Piedemonte con probabilidades entre
el 60% y el 85% y la zona de Sabanas del Caribe, cuyas probabilidades oscilan
entre 45% y 66%. Las zonas con menor amenaza de exceso de lluvia son
Sabanas de Bogotá entre 18,6% y 22,4% de probabilidad. En las demás zonas, la
probabilidad de riesgo por exceso de lluvia (Anexo 36).
En cuanto a las altas temperaturas, las cuales afectan especialmente las etapas
de floración y maduración, la amenaza es de baja a media en las diferentes zonas
de producción, estando en un rango entre 10% y el 21,6%, exceptuando las zonas
de Sabanas de Bogotá, con una probabilidad de alrededor del 0,4% y el Valle del
Cauca, con el 1,4% al 2,4% (Anexo 37).
La presencia de temperaturas altas, frecuentemente asociadas con sequías,
pueden afectar los procesos de polinización, fecundación y desarrollo del grano.
Para maíz, una temperatura mayor de 35°C, acompañada con una baja humedad
relativa provoca desecación de los estigmas, y temperaturas superiores a 38°C
reducen la viabilidad del polen.
Los vientos fuertes generan una mayor amenaza en etapas de floración y
maduración. La probabilidad de ocurrencia en Sabanas del Caribe está entre el
27% y 45% y en la zona del Valle del Río Cauca entre el 18 y 48%, en las etapas
fenológicas en que éste evento es limitante (Anexo 38).
El anegamiento (inundación) elimina los niveles de oxígeno en el suelo, la
privación de oxígeno resulta en la muerte de células radicales y la subsecuente
podredumbre de raíces. Además, la absorción de agua y nutrientes se ve inhibida
a medida que las raíces son deterioradas.
La inundación ocasiona cierre estomático, crecimiento limitado, clorosis, un menor
crecimiento de las raíces y muerte de la planta de maíz (Ripusudan et al., 2001).
El granizo reduce la intercepción de radiación fotosintéticamente activa. Así como
ocasiona quebrado de la nervadura central de la hoja (Alesandrelli et al., 2008).
33
De acuerdo con la amenaza climática a la que están expuestos los cultivos de
maíz en las zonas de producción, las coberturas otorgadas por el seguro
agropecuario son pertinentes. Por lo anterior, es adecuado afirmar que los riesgos
agroclimáticos a los que se enfrenta la producción de maíz en todas sus zonas,
están amparados, a excepción de las variaciones de temperatura y el brillo solar,
ya que en ocasiones las altas temperaturas están asociadas con períodos de poca
lluvia y sequía, por lo que los efectos de la temperatura se confunden con los del
estrés hídrico en las plantas (Lafitte, 2001): Por lo tanto sería recomendable un
paquete de coberturas de multiriesgo climático, que incluya temperaturas y
radiación solar.
7.1.2. Tasas
La amenaza de déficit lluvias es más alta en la zona de Cundinamarca - Tolima,
cuya probabilidad de ocurrencia oscila, entre el 68,6% y el 77,9%, le sigue
Sabanas del Caribe con una probabilidad entre el 45,9% y 51,4% (Anexo 35).
El exceso de lluvias, en la zona de Altillanura, presenta la mayor amenaza
equivalente a una probabilidad entre 75% y el 78%, para la etapa de emergencia
en los dos semestres del año. Le sigue la zona de Piedemonte con probabilidades
entre el 60% y el 85% y Sabanas del Caribe, con probabilidades entre 45% y
66%.
La tasa comercial en las diferentes zonas ha variado en el tiempo. La mayor tasa
se ha establecido a los cultivos asegurados en las zonas de la Altillanura,
Piedemonte y Cundinamarca Tolima (Entre el 7,1% y el 7,6%); en Sabanas del
Caribe la tasa ha sido del 6,5% en promedio, en el período de estudio.
Las tasas aplicadas han sido diferenciales por zonas. Al comparar con respecto a
las probabilidades de ocurrencia de déficit y de exceso de lluvia se observa, que
las mayores tasas son aplicadas en las zonas donde hay una mayor amenaza.
7.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción
El valor asegurado por hectárea (Ha) promedio ha tenido un comportamiento
variable entre las zonas de estudio, incluso ha tendido a aumentar. Se observa
una heterogeneidad en los valores asegurados por hectárea entre zonas, lo que
se atribuye a los diferentes sistemas de producción, toda vez que, el maíz se
siembra en varios pisos térmicos y con diferentes tecnologías, semillas y
34
propósitos, factores que inciden directamente en la estructura de costos de
producción, que determinan el valor asegurado.
LA PREVISORA y MAPFRE, aseguran valores por hectárea muy similares en
estas tres zonas: Cundinamarca - Tolima, Sabanas del Caribe y otros.
SURAMERICANA cubrió valores asegurados mayores en comparación con las
anteriores compañías (Anexo 40). Existe heterogeneidad en la definición de los
valores asegurados, por parte de las aseguradoras. Se esperaría que estos
valores fueran similares entre aseguradoras en una misma zona.
Al comparar los costos de producción de Fenalce, para el año 2014, con los
valores asegurados por hectárea de cada una de las aseguradoras por zona, se
observa que MAPFRE y SURAMERICANA en las zonas de Cundinamarca-Tolima
y Valle del Cauca, tienen valores asegurados por hectárea inferiores a los costos
de producción, hasta en 2 millones. En la zona de Sabanas del Caribe los valores
asegurados por hectárea, son superiores hasta en $800.000, con referencia a los
presentados por Fenalce. En Piedemonte y Altillanura son cercanos. LA
PREVISORA en las zonas en las cuales aseguró maíz, cubrió un valor asegurado
inferior (Anexo 40 y Anexo 41).
Lo pertinente es establecer costos de producción de referencia por zona y
tecnología, que sirvan de base para que las aseguradoras definan los valores
asegurados y no se presente supraseguro o infraseguro.
7.3. Rendimientos históricos y garantizados
Los rendimientos del primer semestre del año, son superiores a los presentados
en el segundo semestre, igualmente el área cosechada es también superior en el
primer semestre.
Para el 2014, MAPFRE, registró rendimientos garantizados por zonas, entre los
3.988 Kg/Ha en la zona de Cundinamarca-Tolima y 5.297 Kg/Ha, en la Sabana de
Bogotá. Por su parte, SURAMERICANA garantizó rendimientos entre 3.600 Kg/Ha
en la Altillanura y 5.036 Kg/Ha en Sabanas del Caribe (Anexo 43).
Al comparar los rendimientos garantizados del cultivo de maíz tecnificado, con los
reportados por las EVAs para las zonas del estudio, se encontró, que en la zona
de Sabanas del Caribe y en la Zona Cafetera, el rendimiento histórico promedio ha
sido inferior al rendimiento garantizado en un 30%. En las demás zonas de estudio
35
el rendimiento garantizado ha sido inferior, con respecto al histórico entre un 10%
y un 30% (Anexo 44).
La variación entre los rendimientos por zonas, se explica por las características de
los suelos, el clima, las variedades, la tecnología utilizada y el manejo agronómico
de cada productor.
Lo pertinente es establecer rendimientos de referencia por zona y tecnología, que
sirvan de base, para que las aseguradoras definan rendimientos garantizados
consecuentes, con la productividad de maíz en cada zona.
7.4. Áreas aseguradas y sembradas.
El área asegurada en maíz con respecto al área total sembrada, ha tenido un
comportamiento inestable, ya que ha variado entre 1,8% a 3,2%, en los últimos 5
años.
En 2014 se presentó un aumento del 2,4% del área asegurada con respecto al
año anterior, lo cual probablemente estuvo asociado a la percepción del riesgo de
los productores, como resultado de las alertas de predicción sobre el fenómeno de
El Niño en el 2014.
El área asegurada más representativa del cultivo de maíz en Colombia se
concentra en la zona de Sabanas del Caribe, que registra el 68,8% del área
nacional asegurada. En la zona de Piedemonte se asegura el 6,6%, y en
Cundinamarca - Tolima el 3,8% (Anexo 45). Esto guarda proporción con el
comportamiento de las siembras a nivel nacional. El bajo porcentaje asegurado
aumenta el riesgo de anti selección, pero a su vez se convierte en una oportunidad
de mercado, ya que el aseguramiento se encuentra en las principales zonas de
producción de maíz tecnificado.
7.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de maíz
El rango de días de cobertura ofrecido por las aseguradoras para el cultivo de
maíz, está entre los 120 y los 180 días. La vigencia otorgada por las aseguradoras
está alrededor de éstos días y depende de las zonas, ya que en zonas de clima
frío, la vigencia es mayor. Lo anterior es pertinente, debido a que se tienen en
cuenta las condiciones agroecológicas de las zonas y su incidencia en el ciclo de
vida del cultivo, como criterio para la definición de la vigencia de las pólizas.
36
8. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de
algodón (Gossypium sp.)
El cultivo de Algodón en Colombia, se localiza principalmente, en las regiones de
Sabanas del Caribe y en el interior del país (Tolima, Cundinamarca, Valle del
Cauca y Huila); su producción es demandada para el consumo interno.
El cultivo tiene dos cosechas anuales. La producción de la Región Costa durante
el segundo semestre, representa el 78% de la producción nacional y la de la
Región Interior el 22% restante, cuya cosecha se lleva a cabo el primer semestre
del año. Esto representa una ventaja frente a la mayoría de países productores,
los cuales tienen una cosecha anual.
El riesgo climático sobre el cultivo del algodón en Colombia, es variable, y está
determinado, por la ubicación geográfica de la región productora y del tipo de
sistema de producción. Esto significa, que el impacto depende de la interacción
entre el clima, los tipos de suelo, la disponibilidad de agua (precipitación/riego), las
variedades sembradas, el manejo agronómico del cultivo.
8.1. Coberturas, tasas, deducibles y riesgos.
8.1.1. Coberturas
La ocurrencia de eventos de sequía (déficit de lluvia) en el cultivo de algodón
durante las etapas de floración y llenado de cápsulas, puede afectar la producción,
entre un 35% y un 62% (Boshell, 1995). La amenaza de ocurrencia es alta en las
zonas aseguradas del país, dado que éste evento tiene una probabilidad de
ocurrencia entre el 30% y el 56% para los municipios que conforman la zona de
Cundinamarca – Tolima, del 25% al 57%, en los municipios de la zona de
Sabanas del Caribe y del 64 al 68% en la zona del Huila (Anexo 48).
El exceso de lluvia en el cultivo de algodón, inhibe el proceso de formación de
celulosa en la fibra, reduce la calidad y disminuye el rendimiento en un 33% a un
48%. Adicionalmente, el exceso de las lluvias, aumenta la vulnerabilidad de los
cultivos a ser atacados por patógenos, ya que estos factores crean las condiciones
favorables para su crecimiento y reproducción (CORPOICA, 2012).
37
En la zona de Sabanas del Caribe, la probabilidiad de un exceso de lluvias durante
la etapa de maduración, varía entre el 28% y el 53%; en la zona de
Cundinamarca- Tolima, la probabilidad está entre el 28% y el 42%; en el Valle del
Cauca entre el 32% y 36% de probabilidad y en la zona Huila es del 17%. Por lo
anterior la amenza de exceso de lluvias es de media a alta (Anexo 49).
Las inundaciones en el cultivo de algodón, reducen el crecimiento e inducen la
senescencia de las hojas, lo que reduce el metabolismo de las plantas,
provocando una severa caída de los botones, flores y cápsulas. Se estima, que
cuando el cultivo de algodón permanece inundado por más de 36 horas, la pérdida
es total.
De las zonas donde se produce algodón, las de mayor amenaza de inundación
corresponden a la margen occidental del Río Cauca, especialmente, algunas
áreas de los municipios de Buga y Zarzal. Durante los años 2010 – 2011, el
fenómeno de La Niña, inundo 1.715 hectáreas en la zona.
Otra zona susceptible a inundaciones es Sabanas del Caribe, en el Valle del Sinú,
donde el nivel freático es superficial y el exceso de lluvias genera anegamiento. En
los departamentos de Córdoba (Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Momil,
Montería, San Carlos, San Pelayo y Valencia), hay un total de 13.677 Has
inundables periódicamente.
Las coberturas ofrecidas por el seguro agropecuario para algodón, durante el
período de estudio fueron:
Exceso/Déficit de lluvias + Inundación
Todo riesgo climático
Todo riesgo climático sin Heladas y Granizo
Todo riesgo climático + geológicas
Todo riesgo climático + geológicas sin Heladas y Granizo
Todo riesgo climático + geológicas sin inundación
Con base en la información anterior, los riesgos agroclimáticos a los que se
enfrenta la producción de algodón están amparados. Existen algunas coberturas
(Heladas, granizo y geológicas), que se ofrecen en el seguro agropecuario, para
las cuales no se identifica un riesgo latente para el cultivo en las zonas de
producción.
38
La coberturas ofrecidas para el cultivo de algodón a nivel nacional con la mayor
pertinencia corresponden a exceso y déficit de lluvia e inundaciones.
8.1.2. Tasas
La tasa comercial en LA PREVISORA (5,5%), fue menor que la ofrecida por
MAPFRE (entre el 7% y el 8,5%) durante el año 2013.
MAPFRE en el año 2014, en la zona de Sabanas del Caribe, ofreció una tasa del
8,5%, con una cobertura de exceso y déficit de lluvia. En la zona de
Cundinamarca-Tolima la tasa fue del 8,5%, con variadas opciones de cobertura
(Anexo 50).
La amenaza de ocurrencia de déficit de lluvias es alta, entre el 30% y el 56% para
los municipios que conforman la zona de Cundinamarca – Tolima, del 25% al 57%,
en los municipios de la zona de Sabanas del Caribe y del 64% al 68% en la zona
del Huila (Anexo 48).
En la zona de Sabanas del Caribe, la probabilidiad de un exceso de lluvias durante
la etapa de maduración, varía entre el 28% y el 53%; en la zona de
Cundinamarca- Tolima, la probabilidad está entre el 28% y el 42%; en el Valle del
Cauca entre el 32% y 36% de probabilidad y en la zona Huila es del 17%. Por lo
anterior la amenza de exceso de lluvias es de media a alta (Anexo 49).
Las tasas están en correspondencia con las probabilidades de ocurrencia de
eventos de déficit de lluvia, el cual se considera el factor limitante más crítico para
el cultivo (Anexo 48).
8.1.3. Deducibles
Al consultar las carátulas de pólizas suministradas por FINAGRO, se encontró que
el deducible aplicado por MAPFRE ha sido del 10% y del 15% del valor asegurado
para todas las coberturas en el período de análisis, con excepción de la cobertura
de avalancha, la cual tuvo un deducible del 5% en el año 2013. Esto es pertinente,
ya que, el menor deducible se aplicó a una cobertura, cuya probabilidad de
ocurrencia es casi nula, mientras el mayor deducible, se aplicó a los demás
eventos que representan mayor amenaza, por su alta probabilidad de
39
ocurrencia. LA PREVISORA aplicó un único deducible para todas las coberturas,
correspondiente al 10% sobre el valor asegurado.
8.1.4. Valor asegurado por hectárea y costos de producción.
El valor asegurado por hectarea para todas las zonasde cultivo de algodón, no
supera los $4.300.000 (Anexo 51). Así mismo, se observa que para un mismo
período, el valor asegurado en las diferentes zonas no presenta mayores
variaciones.
8.1.5. Rendimientos históricos y garantizados.
El rendimiento garantizado en el cultivo de algodón, se determina por la
producción de algodón semilla en Kg/Ha.
El comportamiento del rendimiento garantizado durante el período de estudio
(2010 – 2014) es variables entre zona. Dentro de las zonas hay poca variación
interanual de los rendimientos garantizados a excepción del año 2013, cuando
hubo un incremento en Sabanas del Caribe. El rendimiento garantizado en la zona
de Cundinamarca – Tolima, ha sido alrededor de 1.800 Kg/Ha. En Sabanas del
Caribe ha variado entre 1700 y 2009 Kg/Ha. En Magdalena – Guajira 1700 y en
Huila 1.750 Kg/Ha (Anexo 53).
El rendimiento promedio, según las Evaluaciones Agroepcuarias Municipales
(EVAs) en la zona de Cundinamarca – Tolima, ha variado entre 1.500 y 2.000
Kg/Ha. En Huila entre 2.500 y 3.500 Kg/Ha. En la zona de Sabanas del Caribe
entre 1.300 y 2.300 Kg/Ha. En Magdalena - Guajira entre 1400 y 2600 y el Valle
del Cauca entre 3200 y 4700. Las diferencias en estos valores entre zonas se
explica por el uso de tecnologías (riego), los suelos, el clima y el material de
siembra, entre otros.
Generalmente, los rendimientos garantizados han sido inferiores a los
rendimientos promedio, con excepción del año 2013 en la zona de Sabanas del
Caribe, donde el rendimiento promedio fue de 1.730 Kg/Ha y se garantizó, en
promedio 2.009 Kg/Ha.
40
8.1.6. Áreas aseguradas y sembradas.
Las áreas aseguradas en el cultivo de algodón, se encuentran localizadas en las
zonas de Cundinamarca – Tolima y Sabanas del Caribe, principales regiones de
producción a nivel nacional. La participación del área asegurada en el área total
cultivada en estas zonas es baja, representa el 11,25% para Cundinamarca –
Tolima, y el 5,37% para las Sabanas del Caribe (Anexo 54).
La participación de las áreas aseguradas en cada zona con relación al área
asegurada total del país, es de 55% para las Sabanas del Caribe y del 45% para
Cundinamarca –Tolima (Anexo 54).
Lo anterior indica, que las compañías aseguradoras hacen presencia en las
principales zonas productoras y, que existen grandes oportunidades para
aumentar la cobertura de areas aseguradas, al potencializar el seguro en las
zonas donde ya tiene presencia y ofrecerlo en zonas como Valle del Cauca y Huila
donde actualmente no hay aseguramiento.
8.1.7. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de algodón.
Los días de cobertura otorgados para el cutivo de algodón en todas las
aseguradoras fueron de 150 días, los cuales son coherentes con el ciclo del
cultivo, el cual puede variar entre 140 y 150 días (Anexo 55).
9. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en el cultivo de
banano (Musa sp).
El cultivo de Banano se caracteriza por crecer en altitudes de 0-2000 m.s.n.m,
rangos de temperatura entre 35°- 38°C. El ciclo vegetativo hasta la cosecha es de
360 días en promedio y comprende las etapas fenológicas de desarrollo vegetativo
(0 a 270 días), floración (270 - 315 días) y fructificación (315 - 330 días) (Boshell,
1995).
En Colombia el cultivo de Banano de exportación, se concentra en la región del
Urabá Antioqueño y en el departamento del Magdalena. El área sembrada a 2014
fue de 48.325 Ha, con un área asegurada de 21.835 Has (FINAGRO, 2014).
41
La zona del Urabá presentó los mayores valores de rendimiento, en el año 2008
se obtuvieron más de 40 T/Ha, en comparación con el Magdalena para ese mismo
año 36 ton/Ha; en el año 2013 los dos departamentos obtuvieron el mismo
rendimiento (36 T/Ha), lo que indica que el rendimiento de la zona del Urabá,
disminuyó en un 10%.
9.1. Coberturas de deducibles, tasas y riesgos.
9.1.1. Coberturas
El déficit de lluvias en el cultivo de banano, puede reducir el rendimiento en un
70%, especialmente, si ocurre durante las etapas fenológicas de diferenciación y
aparición del tallo floral.
Con base en las zonas de cultivo de banano, la probabilidad de ocurrencia de
sequía en Magdalena - Guajira es del 76%, y en el Urabá es del 53% (Anexo 56).
El exceso de lluvias durante el ciclo de cultivo del banano, puede reducir en más
del 40% el rendimiento. En la zona de Magdalena- Guajira, la probabilidad de
ocurrencia de este evento climático es mayor al 23% (amenaza media), en todas
las etapas fenológicas, mientras que en el Urabá, durante las etapas de aparición
de tallo floral y floración, la probabilidad es del 74% (amenaza alta) (Anexo 57).
La ocurrencia de vientos fuertes en las etapas de floración y formación de frutos
afecta hasta el 80% de las plantaciones de banano, ya que algunos racimos
pueden llegar a pesar hasta 50 Kg, y ante la presencia de vientos fuertes, la
planta se cae y el racimo se pierde.
Los principales impactos negativos que tienen los vientos fuertes en el cultivo de
banano son: el rasgado de la lámina foliar, a una velocidad de 10 Km/H; desgarre
foliar a vientos de 20 Km/H; desdoblamiento del pseudotallo entre 20 – 30 Km/H; y
desenraizamiento a vientos mayores de 40 Km/H. La probabilidad de ocurrencia
de este evento climático es superior al 24%, en especial en la zona de Magdalena-
Guajira, donde se presenta mayor amenaza de ocurrencia en comparación con el
Urabá Antioqueño (Anexo 58).
La modalidad de aseguramiento para banano es por planta y se ofrecen las
coberturas de: déficit o exceso de lluvias, inundaciones y vientos fuertes, estas
son pertinentes para los riesgos que enfrentan los cultivos. Se hace necesario el
42
aseguramiento por rendimientos, ya que hay eventos climáticos que afectan los
rendimientos sin provocar daños a la planta.
9.1.2. Tasas
La tasa comercial varía en función del número de coberturas contratadas y de las
zonas del cultivo de banano (Anexo 59). Vientos fuertes es la cobertura más
contratada y con la tasa comercial menos variable (5,04% y 6,6%), en el período
2010-2014. Para vientos fuertes e inundaciones la tasa comercial en la zona de
Magdalena –Guajira, fluctúa entre 12,79% y 9%, con una tendencia en el periodo
a la baja. En esta misma cobertura, para el Urabá Antioqueño, el rango se ubica
entre 5,02% y 7,09%.
La tasa comercial promedio oscila muy cerca del 7% en todos los años en la zona
del Magdalena y La Guajira. En la zona del Urabá Antioqueño es poco variable y
se mantiene sobre el 6%.
La mayor tasa es cobrada en la zona de Magdalena y La Guajira. Esto
corresponde con la probabilidad de ocurrencia de vientos fuertes, la cual es media,
en esta zona. Por su parte la zona del Urabá Antioqueño tiene una probabilidad de
ocurrencia de exceso de lluvia muy alta en todas las zonas del cultivo, en este
sentido se debería otorgar una tasa más alta en la zona para esta cobertura.
El deducible, durante el período de estudio, ha variado entre el 4% y el 20% sobre
el valor asegurado. No se encontró una relación directa entre éstos porcentajes y
la tasa o las coberturas. De acuerdo con esto se infiere que el comportamiento del
deducible obedece a condiciones de riesgo y de negociación con los Tomadores y
Asegurados.
9.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción.
Los valores asegurados por Ha para el seguro agropecuario de banano, se
comportaron de manera creciente, durante el período de estudio. En Magdalena –
Guajira, pasaron de $11.498.845 en 2010 a $13.806.475 en 2014, lo que
representó un crecimiento del 20%. En el Urabá Antioqueño pasó de $11.244.841
en 2010 a $ 14.551.963 en 2014, lo que equivale a un crecimiento del 29%
(Anexo 60).
43
Los costos de producción registrados por Augura, para el 2014, fueron en
promedio de $14.152.093, los cuales son muy similares a los cubiertos por el
seguro agropecuario. Dado lo anterior se considera que el valor asegurado es
coherente con los costos de producción del cultivo de banano.
9.3. Densidad de plantas garantizada
En banano la densidad de plantas garantizada, en la zona de Magdalena y La
Guajira se mantuvo a lo largo del período en alrededor de 1.700 plantas/Ha y en el
Urabá Antioqueño en 1.800 plantas/Ha. Esta densidad corresponde a la densidad
a la que se siembran los cultivos de banano.
9.4. Áreas aseguradas y sembradas.
El banano para exportación es el cultivo con mayor cobertura en seguro agrícola
en Colombia, 37% del área asegurada sobre el área total cultivada, en el 2013 y
45% en el 2014. La alta cobertura del seguro agrícola en banano, puede obedecer
entre otros factores a la percepción del riesgo por parte de los productores y de
las empresas comercializadoras.
El cultivo de banano para exportación se concentró en el 2013 en el Urabá
Antioqueño (70%) y en Magdalena – Guajira (30%). La alta concentración regional
y las pocas comercializadoras que participan en su exportación, facilita, la
negociación del seguro con los Tomadores, sin embargo, concentra el riesgo de
eventos climáticos catastróficos por regiones, como los ocurridos por vientos, en el
año 2014, en el Urabá Antioqueño.
9.5. Vigencia de las pólizas y fenología del cultivo de banano.
Durante el período de estudio, los días de cobertura otorgados por la aseguradora
en todas las zonas fueron alrededor de 365 días (Anexo 64). En el Urabá
Antioqueño en algunos casos, las vigencias de las pólizas fueron superiores,
debido a condiciones especiales de negociación del seguro, como el otorgamiento
de ampliaciones de cobertura. El ciclo de cultivo de Banano es de 245 a 330 días
(Anexo 65). En consecuencia, la cobertura otorgada cubre el ciclo de cultivo, lo
cual es pertinente.
44
10. Análisis de pertinencia del seguro agropecuario en plantaciones
forestales
Las plantaciones forestales comerciales se desarrollan con diferentes especies, de
acuerdo con la demanda del producto y la localización geográfica (altitud, cercanía
a los centros de consumo, entre otros).
El seguro para plantaciones se ha ofrecido para varias especies forestales, entre
las que se resaltan: Acacia mangiun, Cupressus lusitánica, Eucalyptus grandis,
Eucalyptus pellita, Gmelina arbórea, Pinus oocarpa, Pinus patula, Tabebuia rosea,
Tectona grandis.
En el período de análisis dos compañías de seguro han ofrecido el seguro para
plantaciones forestales, MAPFRE en el período 2010 - 2014 y LA PREVISORA en
el 2012 - 2014.
10.1. Coberturas, tasas y deducibles
10.1.1. Coberturas
Los mayores riesgos a los que se enfrenta la producción forestal son los vientos
fuertes y los incendios forestales.
Las fuertes velocidades del viento ocasionan daños mecánicos en la parte aérea
del árbol, con rotura de ramas y fustes e incluso volcamiento (Serrada, 2008).
Adicionalmente, puede provocar desecaciones, si el aire es seco, la velocidad alta
y la dirección y sentido constantes (Serrada, 2008). En las costas, las formaciones
vegetales se pueden ver afectadas además del efecto mecánico del viento, por el
aporte de gotas de agua salada, con efectos negativos en el desarrollo de ramas y
hojas (Serrada, 2008).
La amenaza de vientos fuertes en las zonas aseguradas donde se siembran
plantaciones forestales es baja, dado que la probabilidad de ocurrencia de un
viento fuerte que afecte el cultivo (superior a 60 Km/H), oscila entre 0,1% y 2,5%
en Norte de Santander, y entre 2,5% y 5,6%, en Vichada (Anexo 66).
45
El riesgo de incendios forestales, de acuerdo con la clasificación8 realizada por el
IDEAM en 2009, para las zonas de estudio, se presenta de la siguiente manera:
A nivel general, en el 48% del área forestal de las zonas evaluadas, predomina un
riesgo de incendio denominado como bajo, en el 33,7% es moderado, en especial,
en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera, en el departamento del
Vichada,lo cual se debe a las quemas de pastizales, práctica que de no ser
controlada, afecta las plantaciones forestales al propagarse el fuego. Las pérdidas
para las plantaciones son altas y con baja posibilidad de recuperación, agravada
por poca capacidad de reacción. institucional.
Por su parte, la categoría alta de riesgo de incendio, se presenta en un 15,9% del
área, en las zonas de Llanos Orientales y en Costa Atlantica y Meta.
El déficit o exceso de lluvias, es un riesgo latente, que afecta el crecimiento de los
árboles, lo que ocasiona pérdidas físicas y económicas. En plantaciones
forestales, sólo se utiliza riego durante la etapa de vivero. La mitigación del exceso
o déficit de lluvias se hace mediante la planeación de la producción, teniendo en
cuenta el clima, las condiciones de suelos y de la especie, para evitar que haya
déficit de lluvia en etapas críticas.
Las coberturas otorgadas por el seguro para plantaciones forestales son:
Exceso y Déficit de Lluvias
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes + Coberturas Naturales (incendio).
Esta última con una participación del 90,4% de las pólizas emitidas en el 2013 y
del 92% en el 2014.
8 Riesgo muy bajo. El grado de daño que puede llegar a afectar estas áreas con la ocurrencia de
un incendio forestal es mínimo.
Riesgo bajo. El grado de daño que puede llegar a afectar estas áreas con la ocurrencia de un
incendio forestal es significativo, sin embargo, las consecuencias ambientales, sociales y
económicas generadas por estos eventos no son considerables.
Riesgo moderado. El grado de daño que puede llegar a afectar estas áreas con la ocurrencia de
un incendio de la cobertura vegetal es medio, que puede ser mitigable.
Riesgo alto. El grado de daño que puede llegar a afectar estas áreas con la ocurrencia de un
incendio de la cobertura vegetal tendría graves consecuencias desde el punto de vista económico
ambiental y social, sumado a la dificultad de recuperación.
Riesgo muy alto. El grado de daño que puede llegar a afectar estas áreas con la ocurrencia de un
incendio de la cobertura vegetal es severo y su recuperación es más compleja.
46
Dado lo anterior se considera que las coberturas otorgadas por el seguro para
plantaciones forestales, son pertinentes, frente a los riesgos que éstas enfrentan.
No obstante se recomienda el otorgamiento del seguro por rendimiento, dado que
el clima impacta directamente sobre el volumen y la calidad de la madera.
10.1.2. Tasas
La tasa comercial ha variado entre el 1,6% y el 3,2%, para los años 2010 y 2014.
La tasa aplicada en el seguro para plantaciones forestales, ha sido una de las más
bajas, comparada con las aplicadas a los demás cultivos del estudio. De acuerdo
con esto resulta pertinente, dado que los riesgos a los que se enfrentan los
cultivos asegurados en el país, en su mayoría son de baja intensidad (Anexo 68).
10.1.3. Deducibles
El deducible se ha pactado bajo dos criterios:
Deducible del 10% del valor asegurado del rodal9, para rodales hasta 50
Has.
Deducible del 15% del valor asegurado del rodal, para rodales mayores a
50 Has.
La aplicación del deducible es pertinente, debido a que se establece a partir del
área de los rodales, los cuales se consideran como unidades de riesgo para el
seguro. Cada rodal se caracteriza por ser un lote separado de los demás por vías,
ríos, líneas cortafuegos o barreras naturales, que hacen que se mitigue la
propagación de los eventos, como por ejemplo el de incendio, ya que a mayor
área del rodal hay una mayor pérdida y por ende el deducible es más alto.
9 Se entiende el rodal, como una unidad de la plantación forestal que está sometida a los mismos
tratamientos y está delimitada físicamente por alguna división natural o antrópica que actúa como
mitigante de impactos siniéstrales.
47
10.2. Valor asegurado por hectárea y costos de producción.
Las plantaciones aseguradas en la zona de los Llanos Orientales, tienen en
promedio un valor asegurado por ha, entre $2.162.469 y $4.471.277, y en la zona
de Costa Atlántica y Meta, entre $2.548.624 y $5.227.841. Por su parte las
plantaciones aseguradas en la Región Andina han tenido valores asegurados por
hectárea superiores, entre $3.783.734 y $10.118.040 (Anexo 69). El
comportamiento de los valores asegurados por hectárea evidencia un crecimiento
en el tiempo, lo que se debe a que se renuevan las pólizas y se reajustan valores,
de acuerdo con la edad de las plantaciones aseguradas.
La variación en los valores asegurados por hectárea es pertinente para los
primeros años de edad de las plantaciones, debido a que se aumentan en el
tiempo, conforme se van acumulando los costos de producción de establecimiento
y mantenimiento, y son diferenciales por zona. Esto se explica por la tecnología
aplicada en las plantaciones, dado que en las zonas de topografía plana (Costa
Atlántica y Meta y los Llanos orientales), se facilita el uso de maquinaria y
tecnologías en la ejecución de labores silviculturales, lo que mejora la eficiencia y
por ende los costos de producción. En las zonas de topografía quebrada a
ondulada (Región Andina), se dificulta aplicar ciertas tecnologías por el relieve, lo
que incrementa los costos de producción y consecuentemente los valores
asegurados.
No obstante, el valor máximo asegurado por hectárea, establecido para el acceso
al subsidio, es de $ 8.000.000 por Hectárea. Este valor debe revisarse, ya que
para algunos proyectos es un valor insuficiente, en especial para aquellos
ubicados en zonas con dificultades de mecanización de las labores y de las
especies valiosas.
El tipo de seguro que se ofrece actualmente es por planta, el valor asegurado se
establece, de acuerdo con los costos de producción, aunque en una edad
avanzada cuando el vuelo forestal adquiere un valor comercial y ya puede ser
cosechado, este valor debe aumentar. La ocurrencia de un evento, impacta sobre
el volumen de madera que se puede producir, por lo cual, el seguro por planta,
debe complementarse con el seguro por volumen de producción.
48
10.3. Densidades garantizadas en plantaciones forestales
Esta variable suele ser particular en cada proyecto, dependiendo de la especie
sembrada,
En las plantaciones forestales aseguradas el valor oscila entre 1.100 y 1.350
árboles por Ha asegurados, lo cual es pertinente para estos sistemas de
producción (Anexo 70).
10.4. Áreas aseguradas y sembradas.
El 69,4% del área sembrada en plantaciones forestales comerciales, se encuentra
concentrada en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y
Boyacá. De estos departamentos sólo en Antioquia hay presencia del seguro para
plantaciones forestales.
La participación del área asegurada por zona, con respecto al área total
asegurada, es mayor en la zona de los Llanos Orientales (55%), Ésta comprende
las plantaciones aseguradas en los departamentos de Vichada y Arauca. El 40,5%
del área asegurada se encuentra en la zona de la Costa Atlántica y Meta. Y el
4,5% restante se encuentra en la Región Andina (Anexo 45).
El área asegurada con respecto al área sembrada en plantaciones forestales, es
baja. Departamentos con áreas reforestadas no tienen seguro o tienen una
cobertura muy baja Hay un potencial importante para el crecimiento del seguro de
plantaciones forestales. Una mayor cobertura del seguro, permitiría dispersar el
riesgo, dado que actualmente el aseguramiento se encuentra concentrado en
pocas zonas del país.
10.5. Vigencia de las pólizas y fenología de plantaciones forestales.
Dado que las plantaciones forestales son de tardío rendimiento con turnos o ciclos
entre siete (7) y treinta (30) años, según la especie y la finalidad, la vigencia de
cobertura otorgada por las aseguradoras es anual (365 días). Esto es considerado
razonable, debido a que la vigencia anual permite hacer ajustes de acuerdo con la
edad de las plantaciones.
49
11. Garantías y beneficios con respecto a las estrategias de mitigación de
riesgos
Las garantías dentro del seguro agropecuario hacen referencia al conjunto de
prácticas técnicamente establecidas10, que el asegurado debe aplicar para
garantizar el éxito de su cultivo. Esto es exigido por las aseguradoras, con el fin
de evitar que haya fraude ocasionado por dolo de parte de los asegurados, al
abandonar sus cultivos, hacer prácticas poco recomendables o incumplir alguna
cláusula del contrato de seguro.
Hay una serie de prácticas y recomendaciones técnicas que disminuyen los
riesgos en los cultivos, las cuales pueden considerarse, para desarrollar incentivos
y beneficios11 asociados al seguro agropecuario, para los agricultores.
En esta dirección se recomienda la realización de instructivos de parte de las
aseguradoras, donde se definan y describan parámetros de manejo técnico del
cultivo asegurado, de acuerdo con la zona y tipo de sistema de producción. El
cumplimiento de las sugerencias técnicas, puede constituir una condición de
10
MAPFRE exige: Brindar al cultivo asegurado, los cuidados necesarios con personal idóneo y
técnicamente preparado y efectuar con precisión los trabajos y labores del cultivo; asegurar la
totalidad del área sembrada con el cultivo asegurado en la finca amparada, al momento de la
suscripción de la póliza; Darle cumplimiento al programa de seguro acordado entre la Compañía y
el Asegurado o Tomador.
SURAMERICANA, pide que se garantice: La preparación adecuada del terreno antes de efectuar
la siembra; abonado del cultivo de acuerdo con las necesidades del mismo; realización adecuada
de la siembra, atendiendo a la oportunidad del mismo, idoneidad de la especie y variedades
certificadas, y con la densidad y el marco de plantación adecuados; control de malezas, con el
procedimiento y en el momento en que se consideren oportunos; tratamientos fitosanitarios, en
forma y número necesarios para el mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable;
contar con un sistema de drenaje adecuado y suficiente, según el tipo del cultivo asegurado y
realizar los procesos de mantenimiento y control del sistema, que garanticen la evacuación
oportuna y adecuada de los excesos de agua.
PREVISORA, tiene como garantías las siguientes: Proporcionar al cultivo asegurado, cuidado y
atención por intermedio de personal idóneo y técnicamente preparado y efectuar con precisión los
trabajos y labores del cultivo (culturales, fitosanitarias, drenajes y fertilización) recomendados por el
asistente técnico del cultivo; asegurar la totalidad del área sembrada por el productor; mantener la
densidad de siembra consignada en la solicitud; informar el tipo de semilla y la variedad utilizada;
suministrar el paquete tecnológico, especificando el manejo integrado de plagas y enfermedades,
por tipo de material de siembra, zona geográfica y tipo de productor; reportar los casos de
resiembra a la aseguradora dentro de los 30 días siguientes a su realización; 11
Descuentos a las primas, ampliación de coberturas, reducción de deducibles, entre otros.
50
aseguramiento y garantía de pago en caso de siniestro, para el caso de aquellas
estrategias de manejo de carácter obligatorio; y una condición de incentivo, para
las estrategias de uso voluntario que contribuyan a la mitigación del riesgo
agroclimático.
12. Operación del seguro agropecuario
La operación del seguro agropecuario está compuesta por los siguientes
procesos:
Generación de la notas de cobertura con los reaseguradores
Solicitud de aseguramiento
Aceptación del riesgo
Emisión de pólizas y recaudo de primas
Monitoreo de riesgos
Reporte y verificación de daños
Verificación y ajuste de siniestros
Pago de indemnizaciones
12.1. Generación de notas de cobertura con los reaseguradores
La nota de cobertura con el reasegurador, define los parámetros y el alcance del
aseguramiento. Las notas de cobertura establecen diferentes grados de libertad a
las compañías de seguro, en función de su tradición, del país, del cultivo, de las
regiones donde se realiza el aseguramiento. En general, las notas de cobertura
determinan los valores o los rangos de valores, de las tasas a cobrar, los
deducibles, el rendimiento garantizado o las densidades de población, los
amparos y exclusiones, las zonas donde se puede ofrecer seguro, los valores
asegurados, los valores máximos acumulados de aseguramiento, entre otros.
De esta manera, la nota de cobertura constituye la hoja de ruta y los márgenes en
que se puede mover el aseguramiento, respaldado por una o varias empresas de
reaseguro. Por esta razón, se hace indispensable que en la operación del seguro,
en su gestión, se cuente con instrumentos tecnológicos que permitan el
cumplimiento y control de los parámetros establecidos en las notas de cobertura.
En la evaluación del seguro agropecuario en Colombia, hemos verificado
51
situaciones en que esta condición no se cumple, lo que acarrea malestar por parte
de los reaseguradores y, en algunos casos, el no pago de los siniestros.
12.2. Solicitud de aseguramiento
La solicitud de aseguramiento la presenta el tomador o el asegurado, a la
compañía de seguros. Las solicitudes de aseguramiento, particularmente en
cultivos transitorios, se concentran en los períodos de siembra, en el primero y
segundo semestres, lo que causa, a menudo, un desbordamiento de la capacidad
operativa de las compañías, lo que afecta el trámite de las solicitudes. La agilidad
en su trámite es un factor crítico, dado el corto tiempo que se dispone para evaluar
y aceptar el riesgo.
En el estudio se han detectado situaciones en las que el trámite de las solicitudes
de aseguramiento se hace por vías, por ejemplo archivos adjuntos a correos, que
no garantizan ni la confiabilidad en la información, ni la agilidad en su tránsito, ni la
trazabilidad del proceso. De igual forma, en los casos en que el seguro agrícola va
acompañado de crédito, se presenta, a menudo, un desfase entre el momento de
la solicitud y el inicio de la cobertura, dado que la solicitud de aseguramiento
acompaña a la de crédito, mientras que el inicio de cobertura sólo ocurre a partir
del momento cuando se realiza la siembra, posterior al desembolso del crédito.
12.3. Aceptación del riesgo
La aceptación del riesgo, por parte de la compañía de seguro, depende, grosso
modo, del cumplimiento de los parámetros de aseguramiento contenidos en la
nota de cobertura, en la inspección de campo (cuando se requiera) y de la
evaluación propia del asegurador.
La inspección de campo debe realizarse, en cultivos de ciclo corto, en un lapso de
tiempo comprendido entre la emergencia de la planta y un plazo que varía,
usualmente, entre 15 y 30 días después de la siembra. Esta condición busca evitar
que la solicitud de aseguramiento se haga cuando ya exista un riesgo alto de
siniestro. Por esta razón, unida a la concentración temporal de la siembra, en los
cultivos de secano, se genera una carga muy alta de inspecciones, sobre las
empresas que realizan esta labor. Lo anterior resulta, con frecuencia, en
incumplimiento con los productores y en violación del límite de tiempo para las
inspecciones de campo.
52
La evaluación de riesgos individuales, parte de la verificación por el inspector, del
estado del cultivo, densidades de siembra, proximidad a cursos de agua, que
supongan riesgo de inundación, prácticas tecnológicas, análisis del histórico de
rendimientos, entre otros. Casi nunca las compañías de seguro o las empresas
especializadas recurren a información histórica de siniestralidad, en el lote, el
predio y la zona, y en modelos de riesgo climático que provean información sobre
la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar el cultivo.
Igualmente, dada la deficiencia en información sobre rendimientos del lote, del
predio y de la zona, existe el riesgo de asignar tasas, rendimientos garantizados y
valores asegurados que no corresponden a la realidad del cultivo que se pretende
amparar.
El tiempo que transcurre entre la visita de inspección de aseguramiento y su
recepción por la empresa aseguradora, es otro factor crítico en el proceso de
emisión de la póliza. Con frecuencia este tiempo es excesivo debido, entre otros
factores, a la no utilización de herramientas tecnológicas, que permitan agilidad y
confiabilidad en la captura y transmisión de la información de campo.
12.4. Emisión de pólizas y recaudo de primas
La emisión de las pólizas es un proceso crítico en la operación del seguro
agrícola, ya que a partir de su expedición se da inicio a la cobertura y se procede
con el cobro tanto al tomador como a Finagro, quien administra el Incentivo al
Seguro Agrícola (ISA).
La congestión de las visitas de inspección de riesgo en períodos cortos, se
presenta igualmente en la emisión de las pólizas. Es común retrasos superiores a
dos meses, entre el momento de la solicitud por parte del tomador y el momento
de la expedición de la póliza.
La anterior situación, más crítica en cultivos caracterizados por áreas aseguradas
promedio, pequeñas, como el tabaco y, en menor medida el arroz, ocurre como
consecuencia de insuficiente capacidad operativa de las compañías de seguro,
por insuficiencia de personal o por la carencia de herramientas tecnológicas que
permitan mayor automaticidad en la emisión de las pólizas.
La demora en la emisión de las pólizas retrasa el cobro de las primas, tanto al
tomador como a Finagro. Esta entidad exige, como condición para el pago del
incentivo, el recaudo previo de la porción de la prima que le corresponde al
53
tomador o al asegurado. Finagro establece un plazo máximo de 120 días, a partir
de la emisión de la póliza, para el pago del incentivo.
Los atrasos en la emisión de las pólizas y en el cobro de la prima, pueden dar
lugar a dificultades en el recaudo de la cartera, ya que al tomador o el asegurado
se le puede disminuir la incertidumbre frente al riesgo, en la medida en que
avance el tiempo y no se presenten situaciones adversas al cultivo. Demoras de
más de 30 días en la emisión de las pólizas pueden provocar el no pago de primas
por parte de los agricultores con menor riesgo y agudizar, por esta vía, la
selección adversa.
12.5. Monitoreo de riesgos
El monitoreo de los riesgos en curso, durante el período de vigencia de la póliza,
permite actuar sobre situaciones adversas en los cultivos que pueden mitigarse en
sus efectos, o, al menos, prever sus consecuencias, para generar provisiones y
reservas. Igualmente, un adecuado monitoreo de riesgos, permitiría reducir las
visitas de verificación de daños, ya que sólo se harían las necesarias para medir la
magnitud de los daños de eventos, cuya ocurrencia haya sido previamente
soportada por información climatológica de la zona.
En general, se evidencia poco monitoreo de los riesgos en curso. Esa situación
puede obedecer, en parte, a la dificultad de acceso a información reciente sobre
eventos climáticos, en las zonas donde existen coberturas de seguro agrícola. El
reciente decreto 1449 de 2015 que reglamenta la entrega de información pública
para seguro agropecuario, puede ser un buen instrumento para conseguir una
mayor oportunidad en la información climatológica y, por esta vía, realizar un
mejor monitoreo de los riesgos en curso.
12.6. Reporte y verificación de daños
La verificación de daños se realiza a solicitud del tomador o del asegurado,
cuando, a su juicio, exista un evento, objeto de cobertura, que haya causado
daños en el cultivo. Se estima, que, en el seguro de tabaco, sólo alrededor del
30% de los reportes de daños, dan lugar a indemnizaciones. Lo anterior muestra,
por una parte, deficiencias en el conocimiento, por los asegurados, de las
coberturas, las garantías, las exclusiones, y, por otra parte, la tendencia a reportar
eventos de daños, a partir de la ocurrencia de eventos climáticos que no siempre
54
tienen incidencia en la pérdida de producción o de plantas, que den lugar a
indemnizaciones.
Cuando existe pérdida total del cultivo o el daño está próximo a la cosecha (en
coberturas por rendimientos), en la visita de verificación de daños, se realiza, de
forma simultánea, la liquidación de daños y el ajuste del siniestro.
12.7. Verificación y ajuste de siniestros
Por el impacto en las finanzas de las empresas de seguro y de reaseguro y en el
servicio a tomadores y asegurados, la verificación y el ajuste de siniestros es
quizás la actividad más crítica en el proceso del seguro agrícola. La alta
autonomía del inspector-ajustador en la liquidación del siniestro, aumenta el riesgo
moral, asociado a ajustes que no correspondan a la magnitud del daño.
Para un adecuado ajuste de siniestro, se requiere, por parte del ajustador, un buen
conocimiento del cultivo, del seguro agrícola y de las coberturas especificas en la
póliza objeto de ajuste. Con frecuencia no todas estas condiciones se cumplen.
Las empresas ajustadoras no han logrado construir una base permanente de
personal calificado. La rotación de profesionales es alta y, para responder a la
presión de las compañías de seguro y de los Tomadores y Asegurados, a menudo
se recurre a personal sin la debida calificación técnica, en el cultivo y en el seguro.
12.8. Pago de indemnizaciones
El pago oportuno y justo de las indemnizaciones es el aspecto que más valoran
los tomadores y asegurados. El principal motivo por la que un agricultor toma el
seguro es el pago de indemnización justa, en caso de pérdidas. El logro de este
propósito depende de una eficiente y rápida liquidación de los siniestros.
Aunque se verifica una mejoría sustancial en los tiempos de respuesta en el pago
de los siniestros y en la percepción de servicio por los asegurados, aún persisten
retrasos asociados a demoras en la verificación de los daños y el ajuste de los
siniestros, el envío de la información a la compañía de seguro y el trámite al
interior de esta.
La verificación de los eventos climáticos reportados debe realizarse en tiempo real
y de forma oportuna, razón por la cual es necesario el diseño y funcionamiento de
un sistema de información ágil, verificable y actualizada.
55
13. Matriz DOFA Oportunidades del seguro agropecuario en Colombia
A continuación, se presenta una matriz, que permite identificar y analizar las debilidades y amenazas, las fortalezas
y oportunidades, que tiene el seguro agropecuario en Colombia. Este análisis se realiza para los principales
procesos del seguro: promoción y mercadeo, condiciones generales de aseguramiento, sistemas de información
(data, información, conocimiento, indicadores, variables) para la toma de decisiones y análisis y gestión del riesgo.
También se analiza la prestación del servicio y la operación del seguro por parte de las aseguradoras. Finalmente,
se hace énfasis sobre las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, de los instrumentos de política
pública.
13.1. Promoción y mercadeo del seguro agropecuario
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES FORTALEZAS
Baja cobertura en área del
seguro agropecuario en los
cultivos analizados (<5%,
con respecto al área
sembrada).
Disminuya el área asegurada
en el país.
Alto potencial de mercado,
aproximadamente el 95% del
área sembrada en el país no
está asegurada.
El seguro se encuentra en las
zonas donde hay mayor
representatividad en área
sembrada y producción.
Escasa o casi nula
presencia del seguro en
operaciones de crédito
agropecuario.
Las aseguradoras no cuentan
con la capacidad técnica y de
gestión para atender la
demanda potencial.
Existe un mercado potencial en
operaciones de crédito
agropecuario, el cual, en el
2014, estuvo representado por
$8,1 billones de pesos.
La presencia de Tomadores
del seguro agrícola que
actúan como integradores en
la agrocadena y asocia un
importante número de
agricultores (asegurados).
56
Inexistencia del seguro de
pasturas y la escasa
presencia del seguro de
animales.
Potencial de aseguramiento de
más de 22,6 millones de
cabezas bovinas, 22.millones
porcinas y un potencial teórico
de 38 millones de Ha en
pasturas.
Existencia de un producto de
seguro pecuario,
comercializado por MAPFRE,
el cual cubre: Radicación, alta
mortalidad, transporte y
adaptación.
Actualmente, en el
mercado sólo hay una
oferta de seguro comercial
por rendimiento
garantizado o por planta,
con Tomadores privados y
cuyo sistema de ajuste se
realiza por medio de
inspección en campo.
Posibilidad de desarrollar
nuevos productos con
modalidades de seguro por
ingresos (garantiza nuevos
clientes como el Estado),
seguro catastrófico, y otras
modalidades de cuantificación
de pérdidas (índices climáticos).
Hay experiencia en seguro
comercial, lo cual representa
una base para el desarrollo de
nuevos productos.
Dificultades y limitantes en
cuanto a la eficiencia del
mercadeo del seguro
agropecuario.
Bajo crecimiento por
deficiencia en el servicio de
mercadeo o venta.
Mejoramiento del mercadeo y
venta, a través de
intermediarios especializados,
lo cual mejora la percepción, y
la colocación del producto.
Presencia de intermediarios
de seguro agropecuario,
algunos de ellos son
especializados.
57
13.2. Condiciones de aseguramiento
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDAD FORTALEZA
El valor de la tasa parece estar
determinada sólo por
posicionamiento comercial o por
siniestralidad en períodos
anteriores.
Si la tasa no refleja
adecuadamente el riesgo se
deteriora el negocio para
aseguradores y reaseguradores, lo
que causaría un deterioro en su
negocio y una pérdida de
sostenibilidad.
Uso de modelos de riesgos
que al lado de criterios de
posicionamiento comercial
y siniestralidad, permitan
una mejor tarifación del
seguro agropecuario.
Voluntad de los
actores que
intervienen en el
seguro agropecuario,
para definir
herramientas más
precisas.
La dificultad para determinar
valores asegurados por hectárea
en función de los costos de
producción, dada la falta de
unicidad, confiabilidad y
disponibilidad de la información,
lo cual afecta la toma de
decisiones de los diferentes
actores en la construcción de los
valores asegurado.
La subestimación y
sobreestimación de valores
afectaría la asegurabilidad y las
condiciones del seguro.
Definición de costos de
producción de referencia
consensuados por los
actores del sector, a partir
de tecnologías y zonas,
siempre y cuando sean
ajustados con base en la
inspección de campo.
Voluntad de los
actores que
intervienen en el
seguro agropecuario
para llegar a
consensos.
Falta de discriminación de tasas
asociadas al riesgo y a su
gestión, puede provocar anti
selección, ya que las tasas
La anti selección causa una alta
siniestralidad que afecta el negocio
para aseguradoras y
reaseguradoras.
Estructuración de modelos
de fijación de tasas,
asociadas a riesgos y
gestión individuales.
58
calculadas como promedio
pueden ser muy altas para
agricultores más eficientes con
menor riesgo, y muy bajas para
los agricultores con poca gestión
y mayor riesgo.
El portafolio de coberturas
ofrecidos por las aseguradoras,
no ampara completamente los
riesgos climáticos que enfrentan
los cultivos de estudio, tal es el
caso de las altas temperaturas y
el brillo solar.
El no incluir todas las coberturas
climáticas, puede provocar el
enmascaramiento de la causa real
del daño.
Desarrollo de nuevas
coberturas que se adapten
a la percepción del riesgo
de Tomadores y
Asegurados por zonas de
cultivo.
Se observa un
incremento de las
coberturas que
ofrecen las
compañías, lo que
indica que las
aseguradoras se han
ido ajustando a la
demanda del
mercado.
La escasa información disponible
de rendimientos por cultivo,
tecnología y zona, para la
definición de los rendimientos
esperados en los cultivos
asegurados.
La subestimación y
sobreestimación de rendimientos
afecta la asegurabilidad y las
condiciones del seguro.
Definición de costos de
producción por tecnologías
y zonas validados,
consensuados por los
actores del sector.
Las vigencias
aplicadas a los
cultivos asegurados
son pertinentes con
los ciclos productivos
de estos.
59
13.3. Información para la toma de decisiones de seguro agropecuario.
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDAD FORTALEZA
Las disponibilidad y calidad de
la información de estadísticas
agroclimáticas y económicas,
no resulta suficiente y confiable
para la toma de decisiones del
seguro agrícola.
Si el sistema de información no
se fortalece, no se pueden
establecer correctamente las
tasas y el riesgo, lo que traería
consecuencias negativas al
mercado.
Constitución y administración
de un sistema de información
que contenga estadísticas
económicas, agroclimáticas y
de riesgos para los
Tomadores de decisiones.
Existen entidades
públicas y privadas que
cuentan con información y
tienen la voluntad para
compartirla.
Se presenta inconsistencia en
la información suministrada por
las aseguradoras, sobre
asegurabilidad y siniestralidad.
La falta de comunicación dentro
de la estructura de las
aseguradoras, puede ocasionar
el aseguramiento de predios ya
siniestrados, lo que favorece el
riesgo moral.
Mejoramiento de la estructura
de comunicación y manejo de
la información al interior de
las aseguradoras, lo cual
puede favorecer la prestación
del servicio en condiciones de
transparencia, buena gestión
y administración del riesgo, y
la reducción de la anti
selección.
Existe información de
Asegurados y sus
siniestros en las bases de
información de las
aseguradoras.
No se comparte información de
seguro agropecuario que es de
interés común.
Al no compartirse ésta
información de historial del
seguro y de asegurados, se
aumenta el riesgo moral y
financiero.
Creación de mecanismos
colaborativos para compartir
información.
FINAGRO y las
aseguradoras cuenta con
bases de datos de
asegurados y
siniestrados, pendientes
por consolidar, organizar,
validar y divulgar.
60
Dificultades en el acceso y uso
de la información climática,
como estrategia en la
administración y gestión del
riesgo por parte del agricultor.
Ausencia de interés de los
productores sobre un sistema
de información preciso,
ordenado y oportuno.
Formación, capacitación y
educación de técnicos y
agricultores, para que usen
información para la toma de
decisiones.
Hay información
disponible y existen
convenios para su
fortalecimiento, por
ejemplo CIAT, gremios,
MADR, FINAGRO, UPRA,
IDEAM.
13.4. Gestión del Riesgo
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDAD FORTALEZA
Concentración del riesgo de las
aseguradoras en pocos cultivos
y zonas.
La concentración del riesgo, afecta
fuertemente las finanzas de la
unidad de negocio del seguro
agropecuario, de aseguradores y
reaseguradores.
Diversificación del riesgo
en cuanto a cultivos y
zonas.
Mercado potencial, que
permite la
desconcentración y
dispersión del riesgo.
Baja adopción y aplicación de
las estrategias de mitigación del
riesgo agroclimático.
El seguro agropecuario no
incorpore las herramientas que
permiten medir la probabilidad del
riesgo.
Desarrollo de herramientas
para la medición y gestión
del riesgo.
Existe la voluntad de
entidades públicas y
privadas para adoptar
estrategias de medición y
gestión del riesgo.
61
Las zonas con mayor área
asegurada, son las que
presentan mayor probabilidad
de riesgo.
Continuar asegurando únicamente
áreas donde existe alta
probabilidad de riesgo.
Mayor asistencia técnica y
definición de una estrategia
de reordenamiento de la
producción.
La percepción y
cobertura del riesgo es la
razón por la cual la
mayoría de los
asegurados toma el
seguro.
En la medida en que las
compañías ofrezcan más
productos que
correspondan a la
percepción del riesgo, el
mercado crecerá.
Las compañías exigen el
aseguramiento del área
cultivada en todo el
predio.
Definición de incentivos y
beneficios
Hay unas estrategias de
mitigaciones de riesgos,
técnicamente válidas y
comprobadas.
Diversidad de la estructura
productiva agropecuaria.
Dispersión geográfica del
riesgo.
62
13.5. Prestación del Servicio de seguro agropecuario
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDAD FORTALEZA
Deficiencias en el servicio en
cuanto a: Conocimiento de la
póliza (coberturas, exclusiones,
rendimientos y deducibles) y
demora en entrega de póliza,
atención de siniestros y pagos de
indemnizaciones.
No crecimiento del
seguro agrícola, por mal
servicio.
Mejoramiento del servicio,
lo cual implica que el
cliente este satisfecho, y
convoque nuevos clientes.
Decisión de las aseguradoras de
llegar a los agricultores con un
mejor servicio.
La entrada de nuevas
compañías de seguro fortalece
la competencia, lo que debe
redundar en un mejor servicio,
productos y precio.
13.6. Operación del seguro agropecuario
DEBILIDADES AMENAZAS
Insuficiente estructura técnica y de gestión interna en algunas
compañías que ofrecen el ramo agrícola, lo cual impacta
negativamente los procesos de emisión de pólizas y atención
de siniestros.
El riesgo de retiro del ramo agrícola de parte de las compañías
aseguradoras y reaseguradoras, si las condiciones del negocio
no son atractivas.
Insuficiencia de estructura y herramientas tecnológicas
(plataformas) que permitan la trazabilidad, buena gestión e
interacción de todos los actores que participan en el seguro
agropecuario.
Afecta la calidad del servicio a los Tomadores y Asegurados, y
reduce la confianza de los reaseguradores.
63
Falta calidad en la identificación y valoración de riesgos y
eventos, en tiempos y con capacidad para la labor de ajuste.
26.2. Instrumentos de políticas públicas
DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES FORTALEZAS
El Incentivo al Seguro
Agropecuario (ISA) no se
encuentra ligado a otros
instrumentos de políticas
públicas.
Depende de recursos fiscales y
ante un eventual desmonte podría
tener un impacto altamente
negativo sobre el aseguramiento.
Utilización del instrumento
con miras a un mejor
ordenamiento productivo
nacional y a una mejor
gestión del riesgo.
La existencia del
Incentivo al Seguro
Agropecuario (ISA).
64
14. BIBLIOGRAFÍA
Asocaña, 2014. Cifras superficien sembrada, rendimiento y producción de caña de
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65
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Agustín Codazzi IGAC, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
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67
15. ANEXOS
15.1. Anexos cultivo caña de azúcar
Anexo 1. Probabilidad de sequía para el cultivo de caña de azúcar.
ETAPA FENOLÓGICA SUBZONA CRECIMIENTO
Norte Valle del Rio Cauca 71,9%
Centro Valle del Rio Cauca 68,3%
Sur Valle del Rio Cauca 69,0%
Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 2. Probabilidad de exceso de lluvia para el cultivo de caña de azúcar.
ETAPA FENOLÓGICA SUBZONA MADURACIÓN
Norte Valle del Rio Cauca 8,7%
Centro Valle del Rio Cauca 15,0%
Sur Valle del Rio Cauca 12,2%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 3. Probabilidad de vientos fuertes para el cultivo de caña de azúcar.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA
FENOLÓGICA
MADURACIÓN
FEBRERO
MADURACIÓN
MARZO
MADURACIÓN
JULIO
MADURACIÓN
AGOSTO
Valle del Rio Cauca
0%
0%
0%
2%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 4. Uso del suelo en zonas de inundación Valle Geográfico del Río Cauca
Fuente: IGAC; IDEAM, DANE, 2011
68
Anexo 5. Tasa comercial por cobertura contratada y aseguradora para el cultivo de caña
de azúcar (2011-2014)
ASEGURADORAS Y COBERTURAS 2011 2012 2013 2014
MAPFRE
Todoriesgo climático + Geológicas
2,5%
1,5%
Todoriesgo climático + Geológicas sin Heladas
3,5%
3,5%
Todoriesgo climático + Geológicas + Incendio
3,0%
2,6%
SURAMERICANA
Todoriesgo climático + Geológicas sin Heladas
5,5%
5,5%
Fuente: FINAGRO, 2015.
Anexo 6. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de caña de azúcar, para cada
aseguradora (2011 – 2014).
2011 2012 2013 2014 2013 2014
MAPFRE SURAMERICANA
VA/Ha $3.504.731 $3.531.161 $4.352.290 $4.335.609 $6.764.038 $5.045.475
$-
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
$7.000.000
$8.000.000
Val
or
ase
gura
do
po
r H
ect
áre
a (V
A/H
a)
69
Anexo 7. Comparación rendimiento y área cosechada de la caña azucarera en municipios
con seguro agrícola.
Anexo 8. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) por aseguradora, para el cultivo de caña de
azúcar (2011 - 2014).
2011 2012 2013 2014 2013 2014
MAPFRE SURAMERICANA
VALLE DEL RIO CAUCA 80.512 88.182 72.634 83.556 84.000 96.449
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Re
nd
imie
nto
Gar
anti
zad
o (
Kg/
Ha)
70
Anexo 9. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en caña de azúcar,
2013.
Zona Hectáreas
sembradas
Hectáreas
aseguradas
Participación
de zona en el
área
sembrada
del país (%)
Participación
área asegurada
zona en el área
sembrada en la
zona (%)
Participación
área asegurada
zona en el área
asegurada del
país (%)
Valle del
Rio Cauca 225.560,0 13.233,7 96,92% 5,87% 100,0%
Piedemonte 6.800,0 2,92% 0,00% 0,0%
Otros 358,0 015% 0,00% 0,0%
TOTAL 232.718,0 13.233,7 100,00% 100,0%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – EVA, elaborado por SFA CEBAR
Anexo 10. Días de cobertura por aseguradora, para el cultivo de caña de azúcar (2011 –
2014).
Anexo 11. Etapas fenológicas y su duración en días, cultivo de caña de azúcar.
Caña planta Caña soca
Etapas fenológicas B Mc R M Mc R M
Ciclo de cultivo (días por etapa) 30 60 220 80 60 240 60
Total días 390 360
B: Brotación; Mc: Macollamiento y cierre; R: Rápido crecimiento; M: Maduración
Elaborado por: SFA Cebar y Agrorisk
2011 2012 2013 2014 2013 2014
MAPFRE SURAMERICANA
Dias cobertura promedio 282 215 374 364 365 370
Mín Dias cobertura 9 94 335 364 365 365
Máx Dias cobertura 510 447 479 365 365 420
-
100
200
300
400
500
600
Día
s d
e C
ob
ert
ura
71
15.2. Anexos cultivo de arroz
Anexo 12. Probabilidad de sequía para el cultivo de arroz.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA
EMERGENCIA FLORACIÓN EMERGENCIA FLORACIÓN
Altillanura 16,9% 56% 74,4% 73,5%
Cundinamarca - Tolima
12,6% 2,2% 83,6% 71,0%
Cundinamarca - Tolima Norte
54% 51% 46% 49%
Cundinamarca - Tolima Centro
69% 68% 54% 65%
Cundinamarca - Tolima Centro
69% 68% 52% 58%
Cundinamarca - Tolima sur
74% 71% 52% 61%
Sabanas del Caribe occidente
45% 52% 56% 59%
Sabanas del Caribe oriente
50% 58% 54% 65%
Sabanas del Caribe centro
40% 46% 47% 50%
Mag - Guaj 56,2% 62,0% 56,2% 62,0%
Mojana 28,3% 38,5% 28,3% 38,5%
Piedemonte norte 1,6% 51,1% 54% 64%
Piedemonte centro. 8% 7% 13% 27%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 13. Probabilidad de exceso de lluvia para el cultivo de arroz.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Etapa fenológica MADURACIÓN MADURACIÓN
Altillanura 21,7% 21,7%
Cundinamarca - Tolima Norte
23,7% 23,7%
Cundinamarca - Tolima Centro
17,5% 22,0%
Cundinamarca - Tolima Centro
21,2% 21,2%
Cundinamarca - Tolima sur
25,3% 22,2%
Sabanas del Caribe occidente
25,8% 20,0%
72
Sabanas del Caribe oriente
21,8% 25,8%
Sabanas del Caribe centro
30,8% 24,3%
Mag - Guaj 16,2% 16,2%
Mojana 29,9% 29,9%
Piedemonte norte 34,2% 22,3%
Piedemonte centro 91,9% 60%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 14. Probabilidad de altas temperaturas para el cultivo de arroz.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Etapa fenológica FLORACIÓN FLORACIÓN
Altillanura 11,1%
Bajo Cauca 12,8% 10,6%
Cund – Tolima 24,6% 22,0%
Mag – Guaj 0,7% 0,5%
Mojana 8,9% 8,2%
Piedemonte 6,8% 8,0%
Sabanas del Caribe 13,7% 12,2%
Huila 4,0% 3,2%
Valle del Cauca 9,2% 6,9%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 15. Tasas comerciales por cobertura contratada y aseguradora para el cultivo de
arroz (2010 - 2014).
ASEGURADORAS ZONAS Y COBERTURAS 2010 2011 2012 2013 2014
MAPFRE
PIEDEMONTE
Todoriesgo 5,8%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 4,2%
Todoriesgo - Geológicas 7,9% 8,8% 8,3%
MOJANA
Todoriesgo sin Granizo y Heladas 5,9% 8,5% 9,0%
Todoriesgo sin Granizo 8,5%
Todoriesgo 13,7%
Todoriesgo sin Granizo.- Geológicas 8,5%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 8,5% 9,6%
73
Todoriesgo - Geológicas 6,8% 9,0%
ALTILLANURA
Todoriesgo sin Granizo 8,0%
Todoriesgo 5,9%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 8,5%
Todoriesgo - Geológicas 7,0% 7,0% 9,9%
SABANAS DEL CARIBE
Exc./Déf. 6,5%
Exc./Déf.- V.F. 6,5%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas 7,0% 8,3% 9,0%
Todoriesgo sin Granizo 8,3%
Todoriesgo 6,5%
Todoriesgo sin Granizo.- Geológicas 8,5%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 8,4% 8,9%
Todoriesgo sin Helada- Geológicas 4,9%
Todoriesgo - Geológicas 7,0% 9,0% 8,4%
Exc./Déf.- Geológicas 8,5%
TOLIMA-HUILA
Todoriesgo 7,5%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 7,0%
Todoriesgo - Geológicas 9,0% 9,5%
BAJO CAUCA
Exc./Déf.- Inund. 8,0%
Todoriesgo 12,0%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 8,0% 9,0%
Todoriesgo - Geológicas 6,5% 8,5% 8,9%
MAGDALENA-GUAJIRA
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 8,0%
Todoriesgo sin Helada- Geológicas 4,9%
VALLE DEL RIO CAUCA
Todoriesgo 7,4%
Todoriesgo - Geológicas 7,0% 7,0%
OTROS
Todoriesgo sin Granizo y Heladas 5,9% 8,0%
Todoriesgo 6,2%
Todoriesgo - Geológicas 6,5% 8,9%
LA PREVISORA
PIEDEMONTE
Todoriesgo sin Granizo y Heladas 8,0%
Todoriesgo sin Granizo.- Geológicas 7,9%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 7,8%
MOJANA
Exc./Déf.- V.Fuertes-Gran.- Geológicas 6,7%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 6,5%
ALTILLANURA
Todoriesgo sin Granizo y Heladas 7,9%
74
Todoriesgo sin Granizo.- Geológicas 8,0%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 7,8%
SABANAS DEL CARIBE
Todoriesgo sin Granizo y Heladas 8,0%
Exc./Déf.- V.Fuertes-Gran.- Geológicas 6,6%
Todoriesgo sin Granizo.- Geológicas 8,0%
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 6,5%
OTROS
Todoriesgo sin Granizo y Heladas- Geológicas 7,0%
SURAMERICANA
PIEDEMONTE 6,2% 7,2%
MOJANA 6,2% 7,2%
ALTILLANURA 7,2%
SABANAS DEL CARIBE 7,2% 6,4%
TOLIMA-HUILA 6,2% 6,2%
BAJO CAUCA 7,2%
MAGDALENA-GUAJIRA 6,2%
VALLE DEL RIO CAUCA 6,2%
OTROS 6,2%
Todo riesgo + Geológicas sin Helada- 6,2%
Fuente: FINAGRO, (2014); Superfinanciera, (2014).
Anexo 16. Valor asegurado por hectárea del cultivo de arroz para cada aseguradora
(2010 - 2014).
Fuente: FINAGRO, 2014. *Pesos constantes IPC 2014
ZONAS MAPFRE PREVISORA SURAMERICANA
2010 2011 2012 2013 2014 2013 2013 2014
PIEDEMONTE $2.925.188 $3.829.861 $3.000.000 $2.777.917 $3.194.773 $3.699.776 $3.900.000 $4.068.260
ALTILLANURA $2.810.938 $4.200.000
$3.754.345 $3.155.177 $3.670.070
$3.820.194
SABANAS DEL
CARIBE $2.631.250
$3.221.428 $3.118.593 $3.018.657 $3.320.844 $2.515.000 $3.768.371
MOJANA $2.127.632
$6.293.675 $3.187.486 $2.707.614 $3.192.000 $2.650.000 $2.950.272
BAJO CAUCA $2.100.000
$3.346.875 $3.167.889 $2.964.111
$2.500.000
TOLIMA-HUILA $3.993.468
$4.462.500 $3.891.624
$5.777.761 $5.379.021
MAGDALENA-
GUAJIRA $3.727.989
$3.864.000
$2.853.884
VALLE DEL
RIO CAUCA $3.920.000
$3.830.400 $3.780.000
$4.570.833
OTROS $2.798.704
$3.346.875 $2.998.800 $2.816.625 $3.000.000
$5.230.000
Total general $3.321.901 $3.851.634 $3.551.766 $3.179.160 $2.871.506 $3.569.687 $4.515.109 $3.285.668
75
Anexo 17. Comparación rendimiento vs área cosechada de arroz secano en municipios
con seguro agrícola.
Fuente; FINAGRO (2014).
Anexo 18. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) para el cultivo de arroz, por aseguradora y
zona (2010-2014).
ZONAS MAPFRE SURAMERICANA Promedio
General 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014
PIEDEMONTE 3.362 3.785 2.625 3.640 3.600 3.184 3.580
ALTILLANURA 3.500 - 4.206 3.472 3.147 3.405
BAJO CAUCA 3.983 3.500 3.485 2.700 3.510
MAGDALENA-
GUAJIRA
3.485 4.200 3.103 3.689
SABANAS DEL
CARIBE
3.730 3.401 2.341 2.250 3.360 2.998
MOJANA 2.800 4.101 3.492 2.545 3.600 2.590 2.693
TOLIMA-HUILA 4.925 5.250 4.200 4.500 4.110 4.598
VALLE DEL
RIO CAUCA
4.200 4.200 4.200 4.200
OTROS 3.500 3.938 3.150 3.675 3.600 3.746
Total general 3.908 3.538 3.790 3.473 2.788 3.900 2.845 2.978
Fuente: FINAGRO, 2014.
2006B 2007A 2007B 2008A 2008B 2009A 2009B 2010A 2010B 2011A 2011B 2012A 2012B 2013A 2013B 2014A
Area (miles) 27,28 101,4 26,22 131,0 33,44 168,6 27,71 118,9 19,04 158,1 29,11 147,8 42,60 168,2 36,98 117,3
Rendimiento 4,23 4,66 4,67 4,82 4,42 4,53 4,24 4,65 4,61 3,93 4,26 4,81 4,56 4,23 4,40 4,49
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
Re
nd
imie
nto
(To
n/h
a)
Áre
a (m
iles
de
ha)
76
Anexo 19. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en arroz riego y
secano mecanizado (2013).
Zona Hectáreas
sembradas
Hectáreas
aseguradas
Participación
de zona en el
área
sembrada
del país
Participación
área asegurada
zona en el área
sembrada en la
zona
Participación
área
asegurada
zona en el
área
asegurada del
país
ALTILLANURA 72.758,90 2.101,32 12,79% 2,89% 21,13%
BAJO CAUCA 9.217,00 212,30 1,62% 2,30% 2,13%
CUND-TOLIMA 1.035,00 0,18% 0,00% 0,00%
MAG_GUAJ 40144,00 0,73% 0,00% 0,00%
MOJANA 65.600,00 1.667,61 11,53% 2,54% 16,77%
OTROS 88.517,02 148,50 14,68% 0,18% 1,49%
PIDEMONTE 129.455,86 2.397,25 22,78% 1,85% 24,10%
SABANAS
DEL CARIBE 61.878,90 3.227,77 10,88% 5,22% 32,45%
TOLIMA-
HUILA 134.339,35 78,10 23,61% 0,06% 0,79%
VALLE DEL
RIO CAUCA 6.938,75 112,70 1,22% 1,62% 1,13%
TOTAL 568.884,78 9.945,55 100,00% 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – EVA. Elaborado por: SFA CEBAR
S.A.S.
Anexo 20. Días de cobertura cultivo de arroz.
MAPFRE PREVISORA SURAMERICANA
Promedio Máx. Mín. Promedio Máx. Mín. Promedio Máx. Mín.
ALTILLANURA 126 181 56 143 150 48 120 120 111
BAJO CAUCA 126 150 103
120 120 120
CUND -
TOLIMA 127 141 120
120 120 120
MAG_GUAJ 96 121 48
120 120 120
77
MOJANA 118 365 26 116 130 8 120 130 115
OTROS 129 150 90 150 150 150
PIEDEMONTE 119 504 45 148 150 102 120 120 120
SABANAS DEL
CARIBE 120 172 3 124 235 77 120 120 110
TOLIMA-HUILA 107 183 27
128 135 120
VALLE DEL
RIO CAUCA 93 144 38
120 120 120
ZONA
CAFETERA 247 365 129
Total general 119 504 3 140 235 8 120 135 110
Fuente: FINAGRO, 2015.
Anexo 21. Etapas fenológicas y su duración en días, cultivo de arroz.
FENOLOGÍA DEL CULTIVO DE ARROZ
Estado vegetativo Etapa reproductiva
Emergencia y
Plántula
Macollaje Embuchamiento Floración Maduración
Ciclo de cultivo
(días por etapa)
20 40 30 10 20
Fuente: SFA CEBAR S.A.S
Anexo 22. Caracteristicas de nueve variedades de arroz sembradas en
Colombia
Fedearroz 50
Es un material resistente al volcamiento, tolerante a Piricularia y susceptible a
Rhizoctonia. Adicionalmente, presenta un vigor intermedio y buen desarrollo de
yemas axilares (macollaje).
Fedearroz 60
Es un material tolerante al volcamiento y a Piricularia, susceptible a Rhizoctonia y
a Hoja blanca en campo; adicionalmente bajo condiciones desfavorables puede
78
presentar problemas de mancha naranja y Helminthosporium. Presenta un alto
macollamiento y vigor.
Fedearroz 174
Esta variedad es resistente al volcamiento siempre y cuando las plantas no se
encuentren en las zonas bajas de los lotes con exceso de agua y fertilización
nitrogenada, condiciones que favorecen el volcamiento. Por otro lado, presenta un
alto macollamiento, y es tolerante a Piricularia cuando la incidencia de la
enfermedad es baja.
Fedearroz 174
Esta variedad es resistente al volcamiento siempre y cuando las plantas no se
encuentren en las zonas bajas de los lotes con exceso de agua y fertilización
nitrogenada, condiciones que favorecen el volcamiento. Por otro lado, presenta un
alto macollamiento, y es tolerante a Piricularia cuando la incidencia de la
enfermedad es baja.
Fedearroz 369
Es susceptible a encharcamiento cuando se encuentra en estado de plántula.
Presenta un vigor alto, y es una variedad intermedia al volcamiento. Es tolerante a
Piricularia y a Hoja Blanca; susceptible a Rhizoctonia y a Burkholderia glumae.
Fedearroz 473
Presenta un alto macollamiento, con susceptibilidad al volcamiento. No se
recomienda aplicar productos con hormonas después de los 30 días después de
emergencia.
Fedearroz 733
Esta variedad presenta un alto vigor cuando se preabonan los suelos, es de alto
macollamiento. Es ligeramente susceptible al volcamiento, con baja susceptibilidad
a Piricularia grisae, Rhizoctonia solani y Sarocladium oryzae, pero es tolerante al
virus de la hoja blanca.
Fedearroz 2000
Variedad de crecimiento rápido, tolerante al volcamiento y resistente al virus de la
Hoja Blanca (la única en América Latina). Es susceptible a Piricularia en las hojas
y cuello, Burkholderia glumae y Rhizoctonia.
79
Fedearroz Lagunas CL
Variedad que hace parte del sistema Clearfield (semilla, herbicida y custodiada).
Puede retrasarse la germinación cuando los lotes son inundados de forma
temprana, reduciendo el vigor inicial y el macollamiento. Es tolerante a Piricularia,
Helminthosporium y Burkholderia glumae, con susceptibilidad a Rhizoctonia y al
Virus de Hoja blanca.
Fedearroz Mocarí
Susceptible a Rhizoctonia solani, Sarocladium oryzae y Helminthosporium a nivel
de hoja y cuello de la panícula. Presenta un vigor intermedio, con alto
macollamiento y tolerancia al volcamiento.
15.3. Anexos cultivo de tabaco
Anexo 23. Probabilidad de sequía para cultivo de tabaco.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA CRECIMIENTO
RAPIDO HASTA FLORACIÓN
CRECIMIENTO RAPIDO HASTA
FLORACIÓN
Mag - Guaj 76,0% 51,0%
Otros 49,0% 40,0%
Sabanas del Caribe 83,0% 75,0%
Santanderes - Boyacá 97,0% 92,0%
Abrego 56,0% 43,0%
Zona Cafetera 22,0% 23,0%
Cauca 78,0% 86,0%
Valle del Cauca 51,0% 47,0%
Tolima - Huila (Garzòn) 87,0% 88,0%
Tolima - Huila (Campoalegre) 65,0% 57,5%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
80
Anexo 24. Probabilidad de exceso de lluvia para cultivo de tabaco.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA Establecimiento y primera fase de crecimiento
Maduración de las hojas
Establecimiento y primera fase de crecimiento
Maduración de las hojas
Mag – Guaj 13,0% 19,0% 32,0% 36,0%
Otros 77,0% 75,0% 70,0%
Sabanas del Caribe 12,0% 16,0% 17,0% 21,0%
Santanderes - Boyacá 4,0% 3,0% 6,0% 9,0%
Abrego 18,0% 22,0% 22,0% 37,0% Zona Cafetera 35,0% 46,0% 31,0% 47,0%
Cauca 15,0% 20,0% 12,0% 12,0%
Valle del Cauca 19,0% 32,0% 23,0% 22,0%
Tolima - Huila (Garzón) 19,0% 18,0% 11,0% 13,0%
Tolima - Huila (Campoalegre)
13,0% 24,0% 30,0% 18,0%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 25. Tasas comerciales por cobertura contratada en cada zona de cultivo de tabaco
(2010 - 2013).
ZONAS Y COBERTURAS MAPFRE LA PREVISORA
2010 2011 2012 2013
MAG_GUAJ
Exceso/Déficit de lluvias + Granizo 8,0% 8,5% 8,7%
Todo riesgo climático sin inundación, heladas 10,2%
SABANAS DEL CARIBE
Exceso/Déficit de lluvias + Granizo 8,4% 7,7% 8,8%
Todo riesgo climático sin inundación, heladas 10,3%
SANTANDERES BOYACÁ
Exceso/Déficit de lluvias + Granizo 8,1% 8,2% 8,5% 8,5%
Todo riesgo climático sin inundación, heladas 9,9% 10,2%
Granizo + Coberturas Biológicas (plagas y
enfermedades)
7,9%
TOLIMA-HUILA
Exceso/Déficit de lluvias + Granizo 7,8% 7,8% 9,3% 8,1%
Todo riesgo climático sin inundación, heladas 9,5%
ZONA CAFETERA/VALLE
Exceso/Déficit de lluvias + Granizo 8,4% 8,4% 8,5%
Todo riesgo climático sin inundación, heladas 9,7% 10,2%
OTROS
81
Exceso/Déficit de lluvias + Granizo 8,5% 8,0% 8,6%
Todo riesgo climático sin inundación, heladas 9,6% 10,3%
TOTAL GENERAL 8,1% 8,1% 8,6% 9,0%
Fuente: FINAGRO, 2015.
Anexo 26. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de tabaco, para cada
aseguradora (2010 - 2013).
ZONAS MAPFRE PREVISORA
2010 2011 2012 2013
MAG_GUAJ $ 5.288.889 $ 6.000.000 $ 5.041.332
SABANAS DEL CARIBE $ 5.741.165 $ 4.092.435 $ 4.518.176
SANTANDERES BOYACÁ $ 6.529.358 $ 6.541.459 $ 4.780.812 $ 5.921.239
TOLIMA-HUILA $ 7.842.701 $ 8.041.612 $ 7.398.653 $ 7.792.326
ZONA CAFETERA/VALLE $ 6.399.634 $ 6.148.554 $ 5.121.864 $ 5.524.681
OTROS $ 5.948.788 $ 5.909.983 $ 4.774.167
Total general $ 6.722.658 $ 6.179.217 $ 6.310.664 $ 5.744.624
Fuente: FINAGRO, 2015.
Anexo 27. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) para el cultivo de tabaco, por aseguradora y
zona (2010 – 2013).
ZONAS MAPFRE
Rendimiento en Kg/Ha
2010
2011 TOTAL
SANTANDERES BOYACÁ
1.136 1.255 1.147
TOLIMA–HUILA
1.509 1.602 1.540
SABANAS DEL CARIBE
1.050 1.243 1.055
ZONA CAFETERA/VALLE
1.403 1.268 1.348
MAGDALENA-GUAJIRA
968 968
OTROS
1.050 1.705 1.487
TOTAL GENERAL
1.309 1.414 1.340
Fuente: FINAGRO, 2014. LA PREVISORA12
12 Los rendimientos garantizados por LA PREVISORA, no se analizan en el presente documento,
dado que ésta información se obtuvo de la digitación de las pólizas de seguro agropecuario, LA
82
Anexo 28. Rendimientos históricos (Kg/Ha) para el cultivo de tabaco, por zona.
ZONA
2010 2011 2012 2013 2014
ZONA CAFETERA/VALLE
1.745 1.683 1.683 1.683 1.683
TOLIMA – HUILA
1.928 2.241 2.241 2.241 2.241
SANTANDERES – BOYACÁ
1.726 1.544 1.512 1.512 1.512
SABANAS DEL CARIBE
1.753 1.641 1.641 1.641 1.708
TOTAL GENERAL
1.828 1.788 1.720 1.720 1.735
Fuente: MADR, 2015
Anexo 29. Área sembrada total y área asegurada total (Ha) de cultivo de tabaco (2010 -
2013).
Fuente: Sistema de Estadísticas Agropecuarias, Agronet, 2015; FINAGRO, 2014.
PREVISORA, en el archivo físico de caratulas de póliza que entrega a FINAGRO no incluye el endoso 0, que es el documento en el que se encuentra tal información.
2010 2011 2012 2013
Área total sembrada 9.952 11.119 12.826 12.876
Área asegurada 3.778 4.065 919 3.286
Área asegurada (%) 38% 37% 7% 26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Par
tici
pac
ión
del
áre
a as
egu
rad
a (Í
nd
ice
de
aseg
ura
mie
nto
)
Áre
a se
mb
rad
a y
aseg
ura
da
(Ha)
83
Anexo 30. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en tabaco (2013).
Zona Hectáreas
sembradas
Hectáreas
aseguradas
Participación
de zona en el
área
sembrada
del país
Participación
área
asegurada
zona en el
área
sembrada en
la zona
Participación
área
asegurada
zona en el
área
asegurada
del país
MAG_GUAJ 400,00 58,11 2,97% 14,53% 1,77%
OTROS 92,00 44,77 0,68% 48,66% 1,36%
SABANAS DEL
CARIBE 4.194,40 426,16 31,14% 10,16% 12,97%
SANTANDERES
BOYACÁ 6.583,00 1.464,4 48,87% 22,25% 44,56%
TOLIMA-HUILA 1.930,50 1.134,23 14,33% 58,75% 34,51%
ZONA
CAFETERA/VALLE 269,60 158,62 2,00% 58,84% 4,83%
TOTAL 13.469,50 3.286,29 100,00% 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – EVA. Cálculos: SFA CEBAR S.A.S
Anexo 31. Días de cobertura para el cultivo de tabaco, por aseguradora y zona (2010 –
2013).
Fuente: FINAGRO, 2014.
MAG_GUAJ
OTROSSABANA
S DELCARIBE
SANTANDERES
BOYACÁ
TOLIMA-HUILA
ZONACAFETERA/VALL
E
MAG_GUAJ
OTROSSABANA
S DELCARIBE
SANTANDERES
BOYACÁ
TOLIMA-HUILA
ZONACAFETERA/VALL
E
LA PREVISORA MAPFRE
Promedio de Dias cobertura 240 238 240 216 186 230 193 194 229 172 149 171
Mín. de Dias cobertura3 240 220 212 179 27 179 120 161 62 24 33 39
Máx. de Dias cobertura 240 240 240 240 240 240 220 240 240 279 230 235
0
50
100
150
200
250
300
Día
s d
e C
ob
ert
ura
84
Anexo 32. Fenología del cultivo de tabaco
Establecimiento
y primera fase
de crecimiento
Crecimiento
rápido hasta
floración
Maduración
de las hojas Curado
Ciclo
de
cultivo
(días
por
etapa)
40 -60 días 50 - 70 días 40 - 70 días
Para el tabaco Virginia (FC) el
tiempo de curación en horno
puede variar entre 7 y 9 días. En
tabacos curados al aire (VICA,
Burley y Negro), la curación puede
variar entre 25 y 40 días, Sin
embargo el tiempo puede
incrementarse hasta que la
humedad relativa alcance un 95-
100%, si no se cuenta con un
humectador.
Fuente: SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 33. Zonas productoras de Tabaco susceptibles de inundación.
Fuente: IDEAM, IGAC y DANE, 2011, consultado en SIAC, 2011.
85
Anexo 34. Zonas productoras de Tabaco NO susceptibles a inundación. a) Norte de
Santander, b) Santander.
Fuente: IDEAM, IGAC y DANE, 2011, consultado en SIAC, 2011.
15.4. Anexos cultivo de maíz
Anexo 35. Probabilidad de sequía para cultivo de maíz (%).
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA CRECIMIENTO FLORACIÓN CRECIMIENTO
FLORACIÓN
Altillanura 10,6% 28,8% 11,5% 31,4%
C/marca - Tolima norte 76,60% 77,90% 68,60% 71,00%
C/marca - Tolima centro 40,1% 40,9% 34,9% 34,9%
Piedemonte centro 3,85% 7,80% 6,53% 4,13%
Piedemonte norte 27,80% 33,20% 42,30% 41,20%
Sabana de Bogotá 83,40% 78,10% 81,40% 81,90%
Sabana del Caribe suroriente
51,40% 45,90% 52,50% 50,10%
Sabana del Caribe centro 27,24% 21,62% 19,07% 18,32%
Colosó nor occidente 38% 37% 48% 47%
Urabá Antioqueño 37,30% 34,50% 34,30% 35,60%
Valle del Rio Cauca 42,3% 41,8% 48,2% 47,3%
a b
86
Zona Cafetera 12,77% 9,31% 13,45% 10,87%
Bajo Cauca 8% 14% 13% 10%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 36. Probabilidad de exceso de lluvia para cultivo de maíz (%).
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA
EMERGENCIA FORMACIÓN DE GRANO
MADURACIÓN EMERGENCIA FORMACIÓN DE GRANO
MADURACIÓN
Altillanura 75% 65% 69% 78% 63% 69%
C/marca - Tolima norte
23% 25% 23% 26% 28% 28%
C/marca - Tolima centro 41% 41% 41% 41%
44% 44%
Piedemonte centro
73% 85% 79% 73% 85% 79%
Piedemonte norte
77% 80% 82% 63% 57% 60%
Sabana de Bogotá
22% 21% 20% 19%
Sabana del Caribe suroriente
45% 51%
48% 51%
Sabana del Caribe centro
35% 42% 38% 34% 33% 34%
Sabanas del Caribe noroccidente
56% 57% 56% 59% 66% 64%
Urabá Antioqueño
56% 58% 61% 57% 62% 57%
Valle del Rio Cauca 36% 36% 37% 31%
32% 31%
Zona Cafetera 72% 73% 73% 57% 74% 69%
Bajo Cauca 83% 67% 83% 78% 75% 58%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 37. Probabilidad de altas temperaturas para cultivo de maíz (%).
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA
FLORACIÓN FORMACIÓN DE GRANO
MADURACIÓN FLORACIÓN FORMACIÓN DE GRANO
MADURACIÓN
Altillanura 12,3% 10,7% 10,9% 15,1% 13,9% 14,2%
Bajo Cauca 15,2% 16,2% 15,1% 13,1% 12,8% 13,7%
87
Cund - Tolima 18,6% 19,5% 21,6% 20,6% 17,4% 18,7%
Sabana de Bogotá 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3%
Sabanas del Caribe
12,7% 11,3% 12,2% 12,3% 10,6% 11,8%
Tolima Huila 15,8% 16,9% 19,6% 15,1% 15,1%
Urabá Antioqueño 10,7% 10,2% 10,4% 11,1% 10,4% 9,5%
Valle del Cauca 1,9% 1,8% 2,4% 1,7% 1,4% 1,4%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 38. Probabilidad de vientos fuertes para cultivo de maíz (%).
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Etapa
fenológica Floración
Formación
del grano Maduración Floración
Formación
del grano Maduración
Sabanas del
Caribe 45% 27% 45% 20% 22% 22%
Valle del Rio
Cauca 18% 32% 29% 48% 26% 31%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk
Anexo 39. Tasa comercial por cobertura contratada y aseguradora para el cultivo de maíz
(2010 – 2014).
ASEGURADORA ZONA COBERTURAS 2010 2011 2012 2013 2014
MAPFRE SABANAS DEL
CARIBE
Exceso o déficit de
lluvias + Vientos
fuertes
8,9% 7,6% 7,1% 7,6% 7,5%
Todo riesgo climático
sin Heladas, Granizo 9,0% 9,0% 8,8% 9,0%
Vientos fuertes 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,4%
Vientos
fuertes+Inundación 8,4% 8,1% 8,0% 7,2% 8,3%
PIEDEMONTE Exceso o déficit de
lluvias + Vientos
fuertes 7,2%
C/MARCA- Exceso o déficit de
7,8% 7,8%
88
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 40. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de maíz para cada
aseguradora (2010 - 2014).
ASEGURADORAS Y ZONAS 2010 2011 2012 2013 2014
MAPFRE
ALTILLANURA $4.069.957 $2.450.000 $3.599.615
C/MARCA-TOLIMA $2.165.625 $1.715.000 $2.934.266 $2.727.667 $2.791.515
PIEDEMONTE $3.619.723 $2.994.783 $3.581.654
SABANA DE BOGOTÁ $2.625.000 $2.494.225 $2.648.333
SABANAS DEL CARIBE $2.612.697 $2.734.119 $2.961.972 $3.054.360 $3.153.040
URABA ANTIOQUEÑO $3.430.000
TOLIMA lluvias + Vientos
fuertes
Vientos
fuertes+Granizo 7,5%
SABANA DE
BOGOTÁ
Todo riesgo climático
+ Geológicas 7,8% 8,4% 7,7%
Vientos fuertes
5,5%
5,4%
ALTILLANURA Exceso o déficit de
lluvias + Vientos
fuertes 6,8%
VALLE DEL
RIO CAUCA
Todo riesgo climático
+ Geológicas 7,1% 6,7%
7,5%
Todo riesgo climático
sin Heladas, Granizo 6,0%
Vientos fuertes
5,4%
URABA
ANTIOQUEÑO
Exceso o déficit de
lluvias + Vientos
fuertes 7,8%
LA PREVISORA Todo riesgo climático sin Heladas,
Granizo 6,8%
SURAMERICANA Todo riesgo climático + Geológicas sin
Heladas 6,2% 6,2%
89
VALLE DEL RIO CAUCA $2.835.000 $3.450.000 $3.916.667 $3.675.000
ZONA CAFETERA $2.376.500 $3.936.173 $3.511.667 $3.424.233 $3.430.000
OTROS $2.375.000 $1.736.111 $3.639.074
PREVISORA
C/MARCA-TOLIMA $2.884.450
SABANAS DEL CARIBE $3.040.583
OTROS $3.063.000
SURAMERICANA
ALTILLANURA $3.541.503
BAJO CAUCA $3.800.000
C/MARCA-TOLIMA $4.004.360 $3.886.287
PIEDEMONTE $3.200.000 $4.338.271
SABANAS DEL CARIBE $3.961.285 $4.323.664
VALLE DEL RIO CAUCA $3.324.256 $4.551.985
ZONA CAFETERA $4.618.201 $4.481.144
OTROS $4.588.250
Promedio general $2.606.733 $2.775.636 $2.968.168 $3.186.736 $3.477.831
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 41. Costos de producción por hectárea en zonas de cultivo de maíz para cada
aseguradora (2014).
ZONA COSTOS DE PRODUCCIÓN
C/MARCA-TOLIMA $4.130.988
SABANAS DEL CARIBE $3.550.185
PIEDEMONTE Y ALTILLANURA $3.651.046
VALLE DEL RIO CAUCA $5.156.125
Fuente: Fenalce, 2015
90
Anexo 42. Comparación rendimiento y área cosechada de maíz tecnificado en municipios
con seguro agrícola.
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 43. Rendimiento garantizado total (Kg/Ha), por aseguradora y zona (2010 – 2014).
ZONAS MAPFRE SURAMERICANA PROMEDIO
GENERAL 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014
SABANAS
DEL CARIBE 3.815 3.850 4.233 4.358 4.450 3.000 5.036 4.384
PIEDEMONTE
3.418
4.097 5.082 4.200 4.069 4.796
C/MARCA-
TOLIMA 3.642 3.711 3.850 3.988 3.985 4.101 4.007
ZONA
CAFETERA 5.133 4.900 4.900 4.900 4.972 4.937 4.939
SABANA
DE BOGOTÁ 3.500 3.500 5.297
4.474
OTROS
3.500 5.193
4.200 5.155
ALTILLANURA
3.500 5.035
3.600 4.469
VALLE
DEL CAUCA 3.850
5.367 5.600
4.757 4.931 4.909
URABÁ
4.900
4.900
BAJO
CAUCA 4.300 4.300
PROMEDIO
GENERAL 3.815 3.712 4.227 4.402 4.524 4.537 4.789 4.417
Fuente: FINAGRO, 2014.
2006B
2007A
2007B
2008A
2008B
2009A
2009B
2010A
2010B
2011A
2011B
2012A
2012B
2013A
2013B
2014A
Area (miles) 26, 55, 28, 57, 27, 64, 31, 53, 26, 60, 41, 61, 36, 70, 47, 83,
Rendimiento 4,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,6 3,5 3,7 3,6 3,5 3,5 4,2 4,2 4,8 4,6 4,6
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Re
nd
imie
nto
(To
n/h
a)
Áre
a (m
iles
de
ha)
91
Anexo 44. Rendimiento histórico (Kg/Ha), por zona (2007 – 2014).
ZONAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
general
VALLE DEL RIO
CAUCA 6.197 6.105 6.026 5.815 5.801 5.741 5.794 5.847 5.917
OTROS - - - 6.000 6.000 5.600 4.700 5.925 5.645
SABANA DE
BOGOTÁ - - - - - 4.128 6.022 5.767 5.543
ALTILLANURA 4.614 4.750 4.643 4.857 4.214 5.083 6.045 5.500 4.918
PIEDEMONTE 4.883 3.958 4.033 4.006 4.221 4.901 6.000 5.700 4.671
ZONA
CAFETERA 4.187 4.730 4.291 4.361 3.777 3.264 3.964 4.700 4.141
CUND - TOLIMA 4.240 3.281 3.197 2.830 2.870 3.836 4.913 5.218 3.665
SABANAS DEL
CARIBE 3.587 3.452 3.367 3.095 2.980 2.960 3.372 3.552 3.302
BAJO CAUCA - 3.296 3.300 - - - - - 3.298
URABA
ANTIOQUEÑO - - - - 2.600 2.800 - - 2.700
Promedio
general 4.269 3.969 3.874 3.717 3.643 3.902 4.594 4.716 4.070
Fuente: MADR, 2015
Anexo 45. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en maíz (2013).
Zona Hectáreas sembradas
Hectáreas aseguradas
Participación de zona en el
área sembrada del país
Participación área asegurada zona en el área sembrada en la
zona
Participación área
asegurada zona en el
área asegurada del
país
ALTILLANURA 37.882 310 5,92% 0,825 3,57% BAJO CAUCA 2.356 0,37% 0,00% 0,00% CUND-TOLIMA 42.893 327,88 6,70% 0,76% 3,78% OTROS 192.710 1150,31 30,11% 0,60% 13,25% PIEDEMONTE 25.653 573,8 4,01% 2,24% 6,61% SABANA DE BOGOTÁ
4.392 139,2 0,69% 3,17% 1,60%
SABANAS DEL CARIBE
280.360 5.973,25 43,80% 2,13% 68,78%
URABA ANTIOQUEÑO
17.139 7 2,68% 0,04% 0,08%
VALLE DEL RIO CAUCA
19.518 202,6 3,05% 1,04% 2,33%
MOJANA 17.173 2,68% 0,00% TOTAL 640.076,91 8.864,04 100,00% 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – EVA. Cálculos: SFA CEBAR S.A.S
92
Anexo 46. Días de cobertura por aseguradora, para el cultivo de maíz (2010 – 2014).
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 47. Fenología del cultivo de maíz.
Estado vegetativo Estado reproductivo Maduración
Ciclo de
cultivo Brotación Crecimiento
Emergencia de
estigma - Floración
Grano
en
ampolla
Grano lechoso -
pastoso - dentado
Grano
pastoso
Grano
dentado
Madurez
fisiológica
Días por
etapa 12 55 57 59 71 80 90 102 112
Fuente: SFA CEBAR S.A.S
SAB.DEL
CARIBE
PIEDEMONT
E
C/MARCA -
TOLIMA
ZONACAFET
ERA
SAB.DE
BOGOTÁ
OTROSALTILLANUR
A
VALLEDEL
CAUCAURABÁ
SAB.DEL
CARIBE
C/MARCA -
TOLIMA
OTROSSAB.DEL
CARIBE
PIEDEMONT
E
C/MARCA -
TOLIMA
ZONACAFET
ERAOTROS
ALTILLANUR
A
VALLEDEL
CAUCA
BAJOCAUCA
MAPFRE PREVISORA SURAMERICANA
Promedio de Dias cobertura 109 113 101 109 118 106 80 93 125 90 105 90 143 149 156 159 150 135 158 150
Mín. de Dias cobertura 37 37 45 65 27 87 43 53 125 77 94 85 109 135 135 81 150 130 150 150
Máx. de Dias cobertura 497 151 385 149 306 300 157 150 125 115 127 100 150 150 390 180 150 150 180 150
0
100
200
300
400
500
600
Día
s d
e c
ob
etu
ra
93
15.5. Anexos cultivo de algodón
Anexo 48. Probabilidad de sequía para el cultivo de algodón
ETAPA FENOLÓGICA
MUNICIPIO EMERGENCIA CRECIMIENTO FLORACIÓN MADURACIÓN
Sabanas del Caribe seco 37% 36% 37% 40%
Sabanas del Caribe seco 34% 31% 31% 33%
Sabanas del Caribe Húmedo
28% 30% 32% 33%
Sabanas del Caribe Húmedo
58% 53% 52% 55%
Sabanas del Caribe Húmedo
25% 30% 25% 32%
Sabanas del Caribe Húmedo
46% 42% 41% 42%
Huila 66% 64% 64% 68%
Cund - Tolima norte 51% 40% 47% 50%
Cund - Tolima norte 33% 32% 30% 37%
Cund - Tolima centro 48% 42% 41% 47%
Cund - Tolima centro 56% 53% 49% 53%
Cund - Tolima centro 48% 44% 37% 45%
Caribe Húmedo 18% 31% 26% 30%
Valle del Cauca 52% 52% 46% 47%
Valle del Cauca 46% 45% 44% 47%
Sabanas del Caribe 36% 42% 39% 42%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S. y Agrorisk.
Anexo 49. Probabilidad de exceso de lluvia para el cultivo de algodón
ETAPA FENOLÓGICA
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
MUNICIPIO EMERGENCIA CRECIMIENTO FLORACIÓN MADURACIÓN
Cund - Tolima centro 31% 35% 42% 34%
Cund - Tolima centro 25% 30% 34% 32%
Cund - Tolima centro 32% 36% 47% 36%
Cund - Tolima norte 26% 29% 31% 29%
Cund - Tolima norte 40% 43% 50% 42%
94
Huila 18% 21% 20% 17%
Sabanas del Caribe Húmedo 57% 49% 60% 54%
Sabanas del Caribe Húmedo 45% 45% 42% 43%
Sabanas del Caribe Húmedo 24% 31% 33% 29%
Sabanas del Caribe Húmedo 48% 45% 52% 47%
Sabanas del Caribe Húmedo 33% 40% 45% 44%
Sabanas del Caribe Húmedo 39% 39% 47% 44%
Sabanas del Caribe seco 39% 38% 40% 37%
Sabanas del Caribe seco 48% 49% 50% 45%
Valle del Cauca 29% 31% 33% 37%
Valle del Cauca 29% 30% 34% 32%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S. y Agrorisk.
Anexo 50. Tasas comerciales por cobertura contratada por aseguradora, en cada zona de
cultivo de algodón (2010 – 2014).
ASEGURADORA, ZONAS
Y COBERTURAS TASA COMERCIAL PROMEDIO (%)
2010 2011 2012 2013 2014
LA PREVISORA 5,5%
C/MARCA-TOLIMA 5,5%
Exceso/Déficit de lluvias +
Inundación
5,5%
Todoriesgo climático sin
Heladas y Granizo
5,5%
Otros 5,5%
MAPFRE 6,2% 7,8% 8,0% 7,0% 8,6%
CUND – TOLIMA 7,6% 8,0% 8,5%
Todoriesgo climático 7,6%
Todoriesgo climático
+geológicas
8,0% 8,3%
Todoriesgo climático +
geológicas sin Heladas
granizo
9,0%
HUILA 7,9%
Todoriesgo climático 7,9%
MAGDALENA-GUAJIRA 7,0%
Exceso/Déficit de Lluvia 7,0%
95
OTROS 7,0% 7,6%
Exceso/Déficit de Lluvia 7,0%
Todoriesgo climático
+geológicas
7,6%
Todoriesgo climático +
geológicas sin inundación
7,6%
SABANAS DEL CARIBE 5,3% 7,9% 8,0% 7,0% 8,8%
Exceso/Déficit de Lluvia 5,5%
OTROS 7,3% 6,1% 7,0% 9,5%
Todoriesgo climático +
geológicas
8,1% 8,0% 8,5% 9,0%
Todoriesgo climático +
geológicas sin inundación
8,1%
Inundación 4,6%
Todoriesgo climático +
geológicas sin Heladas y
Granizo
8,6%
Todoriesgo climático sin
Heladas y Granizo
7,0%
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 51. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de algodón para cada
aseguradora (2010-2014).
2010 2011 2012 2013 2014
MAPFRE $ 3.269.716 $ 2.673.523 $ 3.200.682 $ 3.605.523 $ 3.669.330
CUND – TOLIMA $ 3.090.964
$ 3.728.970
$ 3.716.284
HUILA $ 3.488.000
MAGDALENA-
GUAJIRA $ 3.348.644
OTROS $ 4.041.205 $ 2.500.000
SABANAS DEL
CARIBE $ 3.288.291 $ 2.752.397 $ 3.108.000 $ 3.605.523 $ 3.545.467
LA PREVISORA
$ 4.267.150
CUND – TOLIMA
$ 4.267.150
Fuente: FINAGRO, 2014.
96
Anexo 52. Comparación rendimiento vs área cosechada de algodón en municipios con
seguro agrícola.
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 53. Rendimiento garantizado (Kg/Ha) por MAPFRE, para el cultivo de algodón en
cada zona (2010-2014).
RENDIMIENTOS (Kg/Ha) ASEGURADORA
ZONAS MAPFRE
C/MARCA-TOLIMA 1.871
2010 1.890
2012 1.820
2013
2014 1.874
HUILA 1.750
2010 1.750
MAGDALENA-GUAJIRA 1.711
2010 1.711
SABANAS DEL CARIBE 1.798
2010 1.712
2011 0
2012 1.738
2013 2.009
2014 1.716
OTROS 2.065
2010 2.065
2011
Fuente: FINAGRO, 2014.
97
Anexo 54. Distribución Geográfica de Áreas Sembradas y Aseguradas en Algodón
(2013).
Zona
Hectáreas
sembradas
Hectáreas
aseguradas
Participación
de zona en el
área
sembrada del
país
Participación
área asegurada
zona en el área
sembrada en la
zona
Participación
área asegurada
zona en el área
asegurada del
país
OTROS 434,02 1,40% 0,00% 0%
CUND-
TOLIMA 8.105,30 912,12 26,07% 11,25% 45%
HUILA 1.504,22 0,00% 0,00% 0%
MAG-GUAJ 675,27 0,00% 0,00% 0%
SABANAS
DEL CARIBE 20.820,64 1.117,16 5,37% 5,37% 55%
TOTAL 31.090,45 2.029,28 1,00 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – EVA. Cálculos: SFA CEBAR S.A.S
Anexo 55. Fenología del cultivo de algodón.
Estado vegetativo
Período de
floración
Formación
y Apertura
de bellotas
Maduración Ciclo de
cultivo Germinación Emergencia Crecimiento
Días por
etapa 3-4 días dds 12-20 dds 20-30 dds 30-40 dde 40-50 dde
Comienza a
los 100 dde
Fuente: SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk
15.6. Anexos cultivo de banano
Anexo 56. Probabilidad de sequía para cultivo de banano.
SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
ETAPA FENOLÓGICA DIFERENCIACIÓN APARICIÓN TALLO FLORAL
Mag - Guaj 76% 61%
Sabanas del Caribe 59% 46%
Urabá Antioqueño 53% 26%
Zona Cafetera 56% 37%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
98
Anexo 57.Probabilidad de exceso de lluvia para cultivo de banano.
SEMESTRE 1
Etapa fenológica Emergencia Aparición
tallo floral Floración
Formación
de fruto -
Cosecha
Diferenciación
Mag - Guaj 23% 39% 37% 27% 24%
Sabanas del Caribe 38% 54% 52% 49% 41%
Urabá Antioqueño 44% 74% 74% 57% 47%
Zona Cafetera 42% 63% 64% 55% 44%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 58. Probabilidad de vientos fuertes para cultivo de banano.
Etapa fenológica FLORACIÓN FORMACIÓN DEL FRUTO
Antioquia 2% 2%
La Guajira 22% 24%
Magdalena 13% 16%
Zona cafetera 0% 0%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 59. Tasa comercial por cobertura contratada, en cada zona de cultivo de banano
(2010 – 2014).
COBERTURAS CONTRATADAS
POR ZONA
TASA COMERCIAL (%) POR AÑO
MAGDALENA- LA GUAJIRA 2010 2011 2012 2013 2014
Vientos Fuertes 6,45% 6,41% 6,59% 6,40% 6,50%
V. fuertes- Inund. 12,79% 12,79% 9,47% 9,00%
Exc./Déf.- V. Fuertes 5,48% 5,63% 6,51%
Exc./Déf.-V. fuertes- Inund. 11,00% 9,44% 10,63%
URABA ANTIOQUEÑO
Vientos Fuertes 5,85% 5,57% 5,44% 5,04% 6,05%
V. fuertes- Inund. 6,43% 6,29% 5,02% 5,44% 7,90%
Exc./Déf.- V. Fuertes 5,47% 5,00% 5,06%
Exc./Déf.-V. fuertes- Inund. 7,45% 9,13% 6,45% 7,70%
OTROS
Vientos Fuertes 6,50% 10,00%
Exc./Déf.- V. Fuertes 5,00%
Fuente: FINAGRO, 2014.
99
Anexo 60. Valor asegurado por hectárea en zonas de cultivo de banano (2010 – 2014).
ZONA 2010 2011 2012 2013 2014
MAGDALENA- LA GUAJIRA $11.498.845 $ 11.495.545 $11.483.921 $11.957.823 $13.806.475
URABA ANTIOQUEÑO $11.244.841 $ 11.339.155 $11.294.717 $14.096.341 $14.551.963
OTROS $ 7.023.198 $ 8.201.010 $9.747.514 $11.540.179
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 61. Comparación rendimiento vs área cosechada de banano para el consumo
interno en municipios con seguro agrícola.
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
Area (miles) 1,26 1,32 1,34 1,46 1,59 1,75 1,75 1,86
Rendimiento (Ton/ha) 20,04 19,72 18,50 18,17 17,31 16,56 18,58 16,17
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Re
nd
imie
nto
s (t
on
/ha)
Áre
a (m
iles
de
ha)
100
Anexo 62. Comparación rendimiento vs área cosechada de banano para el consumo
interno en municipios productores a nivel nacional.
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 63. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en banano tipo
exportación, 2013.
Zona Hectáreas
sembradas
Hectáreas
aseguradas
Participación
de zona en el
área
sembrada del
país
Participación
área asegurada
zona en el área
sembrada en la
zona
Participación
área
asegurada
zona en el
área
asegurada
país
MAG_GUAJ 14.601,00 3.764,91 30,21% 25,79% 20,85%
URABA
ANTIOQUEÑO 33.724,00 14.293,57 69,79% 42,38% 79,15%
TOTAL 48.325,00 18.058,48 100,00% 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – EVA. Cálculos: SFA CEBAR S.A.S
2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
Area (miles) 24,50 23,42 21,45 27,44 27,54 29,37 30,16 31,66
Rendimiento (Ton/ha) 10,11 9,66 10,66 9,97 9,66 9,63 9,67 9,62
1,00
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Re
nd
imie
nto
s (t
on
/ha)
Áre
a (m
iles
de
ha)
101
Anexo 64. Días de cobertura cultivo de banano.
Fuente: FINAGRO, 2015.
Anexo 65. Etapa fenológica y su duración en días, cultivo de banano.
FENOLOGÍA DEL CULTIVO
Etapa vegetativa Floración Fructificación
Etapa
fenológica Emergencia Diferenciación
Aparición
tallo
floral
Floración Formación de
fruto - Cosecha
Ciclo de
cultivo (días
por etapa)
84 a 98 14 42 7 84
Fuente: SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
MAGDALENA-GUAJIRA OTROS URABÁ ANTIOQUEÑO
Días de cobertura Prom. 365 365 364
Mín. Días de cobertura 323 364 4
Máx. Días de cobertura 371 365 479
0
100
200
300
400
500
600
Día
s d
e c
ob
ert
ura
102
15.7. Anexos plantaciones forestales
Anexo 66. Probabilidad de vientos fuertes para plantaciones forestales
Mes Norte Santander
Vichada
Plantaciones
Jóvenes y Adultas
Plantaciones
Jóvenes y Adultas
Enero 0,1%
Febrero 0,1% 5,0%
Marzo 0,3% 5,6%
Abril 0,3% 4,4%
Mayo 1,6% 3,2%
Junio 2,8% 3,5%
Julio 2,5% 4,5%
Agosto 2,2% 3,1%
Septiembre 1,4% 4,1%
Octubre 0,7% 4,4%
Noviembre 0,2% 3,7%
Diciembre 0,1% 2,6%
Fuente: Elaborado por SFA CEBAR S.A.S y Agrorisk.
Anexo 67. Clasificación del riesgo de incendio y área (Ha) en las zonas de estudio del
seguro agrícola para plantaciones forestales
Clasificación del
riesgo de incendio
Llanos Orientales Región
Andina
Costa
Atlántica y
Meta
Total general
Muy Alta 48 8.726 8.774
Alta 1.825.955 50.671 389.788 2.266.414
Moderada 3.279.029 124.010 1.400.484 4.803.522
Baja 4.792.995 390.684 1.674.991 6.858.669
Muy Baja 151.992 112.002 63.513 327.507
Total general 10.049.971 677.414 3.537.501 14.264.886
Fuente: IDEAM, 2009.
103
Anexo 68. Tasa comercial por cobertura contratada y aseguradora para plantaciones
forestales (2010 – 2014)
ZONA / COBERTURA / ASEGURADORA
2010 2011 2012 2013 2014
COSTA ATLÁNTICA Y META
3,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2%
Vientos Fuertes
LA
PREVISORA
1,8%
MAPFRE
3,2% 2,1% 2,2%
Vientos Fuertes + Coberturas Naturales
(incendio)
MAPFRE
2,3% 2,1%
LLANOS ORIENTALES
3,2% 2,9% 3,0% 2,5% 2,6%
Vientos Fuertes MAPFRE
3,2% 2,9% 3,0%
Vientos Fuertes + Coberturas Naturales
(incendio) MAPFRE 2,5% 2,6%
REGIÓN ANDINA 3,2% 2,8% 1,7% 3,4% 1,6%
Vientos Fuertes MAPFRE
3,2% 2,8% 2,0%
Vientos Fuertes + Coberturas Naturales
(incendio) MAPFRE 2,6% 1,5%
Fuente: FINAGRO, 2014.
Anexo 69. Valor asegurado por hectárea (pesos) en zonas de cultivo de plantaciones
forestales, para cada aseguradora (2010 - 2014).
ZONA / ASEGURADORA
2010 2011 2012 2013 2014
COSTA ATLÁNTICA Y META
$2.719.830,80 $3.298.153,48 $4.406.680,36 $4.539.916,09 $4.985.013,59
LA PREVISORA
$2.548.624,73
$2.799.563,48
MAPFRE $2.719.830,80 $3.298.153,48 $4.716.356,34 $4.539.916,09 $5.227.841,34
LLANOS ORIENTALES
$2.162.469,51 $2.666.694,75 $2.895.975,98 $3.482.170,44 $4.471.277,22
MAPFRE $2.162.469,51 $2.666.694,75 $2.895.975,98 $3.482.170,44 $4.471.277,22
REGIÓN ANDINA $3.783.734,61 $10.118.040,1 $9.135.206,72 $6.117.920,37 $6.672.214,40
LA PREVISORA
$6.448.747,16
MAPFRE $3.783.734,61 $10.118.040,1 $11.821.666,2 $6.117.920,37 $6.672.214,40
Fuente: FINAGRO, 2014.
104
Anexo 70. Densidad de siembra (Pl./Ha) por zona, en plantaciones forestales (2013 –
2014).
Fuente: FINAGRO, 2014.
Tabla 1. Distribución geográfica de áreas sembradas y aseguradas en plantaciones
forestales, 2013.
Fuente: FINAGRO, 2014; DANE, 2011, 2012, 2013, 2014. Cálculos SFA CEBAR –
Agrorisk.
COSTAATLÁNTICA
Y META
LLANOSORIENTALE
S
REGIÓNANDINA
COSTAATLÁNTICA
Y META
LLANOSORIENTALE
S
REGIÓNANDINA
2013 2014
Total 1.224 1.109 1.293 1.221 1.025
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400D
ensi
dad
(P
lan
tas/
Ha)
Zona Hectáreas
Sembradas Hectáreas
Aseguradas
Participación de zona en
el área sembrada del país
Participación área
asegurada zona en el
área sembrada en
la zona
Participación área
asegurada zona en el
área asegurada
país
COSTA ATLÁNTICA Y META
17.358 4.514 4,0% 26,0% 40,5%
REGIÓN ANDINA 148.051 498 34,3% 0,3% 4,5% LLANOS ORIENTALES
6.133 0,0%
55,0%
OTROS 265.691
61,6% 0,0% 0,0% TOTAL 431.099 11.145 100,0%
100,0%
