Banco do Brasil 2T10

1

Banco do Banco do BrasilBrasil

2T102T10

2

Aviso ImportanteAviso Importante

As tabelas e gráficos desta apresentação mostram os números financeiros,

arredondados, em R$ milhões. As colunas de variação e os totalizadores usam

como base os valores financeiros e não os números arredondados em R$ milhões.

O arredondamento utilizado segue as regras estabelecidas pela Resolução 886/66

do IBGE: caso o último algarismo for igual ou superior a 5, aumenta-se em uma

unidade o último algarismo a permanecer; caso o último algarismo for inferior a 5,

fica inalterado o último algarismo a permanecer. As variações, tanto percentuais

quanto nominais, foram calculadas utilizando números em unidades.

3

Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - %

Massa Salarial³

(3) Base 100 Maio/2002Fonte: IBGE

Taxa de Desemprego4 - %

(4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE

EconomiaEconomia

(1) Acumulado 12 mesesFonte: IBGE

(2) Fim de PeríodoFonte: Banco Central

3,1

4,5

5,9

4,3

3,1

2006 2007 2008 2009 1S10

13,25

11,25

13,75

8,7510,25

2006 2007 2008 2009 1S10

107,5 112,8 120,6 123,2 126,1

2006 2007 2008 2009 1S10

10,0 9,37,9 8,1 7,5

2006 2007 2008 2009 1S10

4

43,049,4 50,0

59,965,5

86,8100,3

112,3105,5 107,0

2006 2007 2008 2009 1S10

Setor BancárioSetor Bancário

Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ bilhões

Risco de CréditoCrédito Pessoa Física² - R$ bilhões

Provisão Total / carteira - %

Crédito/PIB - % SFN Público SFN Privado

Imobiliário ConsignadoVeículos

Operações Vencidas +90 dias / carteira - %(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres. Fonte: Banco Central

Pessoa JurídicaPessoa Física

0,3 0,3 0,4 0,6 0,6

0,6 0,60,8

0,8 0,9

30,2 33,439,7

45,0 45,7

2006 2007 2008 2009 Jun/10

6,25,5 5,3

7,2

6,2

3,73,2 3,2

4,43,7

2006 2007 2008 2009 Jun/10

35,7 45,8 63,3 91,9 111,648,164,7

78,9106,2

123,4

77,4111,6

139,1

157,1167,3

2006 2007 2008 2009 Jun/10

5

Conselho Diretor

Auditoria Interna

Conselho de Administração

Assembléia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Diretorias

Comitê de Auditoria

Presidente

Vice-Presidentede Negócios Internacionais

e Atacado

Comércio Exterior

Comercial

Internacional

Vice-Presidente de Negócios de

Varejo

Vice-Presidente de Varejo e Distribuição

Vice-Presidente de Agronegócios

Vice-Presidente de Governo

Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI

Vice-Presidente de Tecnologia e

Logística

Vice-Presidente Gestão de Pessoas e

Desenvolvimento Sustentável

Vice-Presidente de Crédito,

Controladoria e Risco Global

Cartões

Empréstimos e Financiamentos

Seguros, Previdência Aberta

e Capitalização

Distribuição

Alta Renda

Agronegócios Governo

Gestão Previdenciária

Finanças

Mercado de Capitais e

Investimentos

Relações com Investidores

Logistica

Tecnologia

Desenvolvimento de Aplicativos

Infra-Estrutura de TI

Suporte Operacional

Gestão de Pessoas

Relações com Funcionários e

Entidades Patrocinadas

Controladoria

Crédito

Gestão de Riscos

Reestruturação de Ativos

Operacionais

Contadoria

Controles Internos

Estratégia e Organização

Gestão da Segurança

Jurídica

Marketing e Comunicação

Secretaria Executiva

Unidades

Micro e Pequenas Empresas

Varejo

Gestão de Canais

Posição: 30.06.2010

Desenvolvimento Sustentável

Distribuição São Paulo

6

COBRABB - 99,88% ON

99,94% TotalBI - 0,007% ON

0,003% Total

BB LEASING

BB - 100% ON 100% Total

BBCARTÕES

BB - 100% ON 100% Total

BB LEASING Co. LTD

BB - 100% ON 100% Total

BB DTVM

BB -100% ON 100% Total

BBCORRETORABB – 100%ON

100% Total

BAMBBB -100% ON

100% Total

BBCONSÓRCIOS

BB - 100% ON 100% Total

BANCO DO BRASIL

SECURITIES LLC BB - 100% ON

100% TotalBB

SECURITIESBAMB -100% ON

100% Total

BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON

100% Total

ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON

74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total

BANCO DO BRASIL

A D M I N I S T R A D A

BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada

P A T R O C I N A D A S

CASSI PREVIFBB

C O N T R O L A D A S

F U N D A Ç Ã O

Banco do Brasil S.A.Tesouro Nacional 57,7358% Fdo. Garantidor Investimentos 0,2918% Ações em Tesouraria 0,0451% Previ 10,3720% Fdo. Inv. Caixa FGHAB 0,0652% Fdo. Garantia à Exportação 5,4244% Pessoas Físicas 5,0110%BNDESPar 2,4285% Pessoas Jurídicas 3,9003%Caixa FI Garantia Const. Naval 1,7511% Capital Estrangeiro 12,9748%

BANCO VOTORANTIM

BB 49,99% ON 50% Total

BB BIBB - 100% ON

100% Total

BRASILPREV

BB Seguros 49,99% ON

100% PN 74,99% Total

BRASILSAÚDE

BB Seguros 49,92% ON 49,92% Total

BRASILCAP

BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total

BRASIL VEÍCULOS

BB Seguros 40% ON 70% Total

Participações Estratégicas

Grupo SeguridadeGrupo Seguridade

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES

BB – 100% ON 100%Total

CADAM

BB 56,19% PN 21,64% Total

Participação Não Estratégica

Participações Estratégicas

C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S

NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES

BB – 100% ON 100% Total

CIBRASEC

BB-BI 9,09% ON 9,09% Total

BB 3,03% ON 3,03 % Total

CIELO

BB BI 23,54% ON 23,54% Total

CBSS

BB BI 35,00% ON

40,35% Total

TECBAN

BB BI 13,53% ON 13,53% Total

Outras Participações

Aliança do Brasil

BB Aliança 100% ON 100% Total

BB BI

BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO

BB – 100% ON 100% Total

BB ALIANÇAPARTICIPAÇÕES

BB – 100% ON 100%Total

CADAM

BB 56,19% PN 21,64% Total

Participação Não Estratégica

Participação Estratégica

BANCO VOTORANTIM BV PARTICIPAÇÕES

BB 49,99% ON 50% Total

MAPFRE NOSSA CAIXA

BB 49% ON 49% TotalEBP

BB BI 11,11% ON 11,11% Total

BB USA HOLDING COMPANY, INC.

BB AGViena-100%ON 100% Total

BB MONEY TRANSFERS, INC.

BB USA HoldCo-100% ON

100% Total

BANCO DO BRASIL AG

VIENABB -100% ON

100% Total

ITAPEBI

BB-BI 19% ON 19% Total

KEPLER WEBER

BB-BI 17,57% ON 17,55% TotalBBDTVM 0,02% ON 0,02% Total

PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total

NEOENERGIA

BB-BI 8,81% ON 8,81% Total

Participações Não Estratégicas Participação Estratégica

SBCE

BB-BI 12,09% ON 12,09% Total

BESCVAL

BB – 99,62% ON 99,62% Total

FUSESC SIM PREVBEP ECONOMUS

7

Posição AcionáriaPosição Acionária

59,2

14,0

16,5

10,4

Participação

Capital EstrangeiroUnião Federal

PREVI Demais

Free float¹: 30,4%

7,210,0 11,3 11,8

16,5

7,6

11,7 10,2 10,0

14,0

2006 2007 2008 2009 Ju//10

Free Float - %

14,8

21,5 21,8

30,4

21,7

¹

(1) Considera a oferta pública de ações realizada em jun/10

8

Performance AcionáriaPerformance Acionária

2,53,1

1,3

2,11,6

2006 2007 2008 2009 1S10

1,00,8

1,41,6

0,8

2006 2007 2008 2009 1S10

2,52,0

3,44,0

2,0

2006 2007 2008 2009 1S10

8,6

14,9

4,37,5

5,6

2006 2007 2008 2009 1S10

Dividendos e JCP / Ação – R$Preço / Valor Patrimonial

Preço / Lucro¹Lucro / Ação – R$

(1) Lucro em doze meses

9

Performance AcionáriaPerformance Acionária

jun/2010

138%

58%

81%

82%

-17%-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

jan/2006 jan/2007 jan/2008 jan/2009 jan/2010

BBAS3 BBDC4 ITUB4 IBOV SANB11

10

Retorno para AcionistasRetorno para Acionistas

6,05,1

8,8

10,1

4,05,1

28,727,430,732,5

26,932,1

2006 2007 2008 2009 1S09 1S10

52,8

75,3

37,7

76,3

54,4

63,3

2,12,4 2,0 3,5 4,11,6

2006 2007 2008 2009 1S09 1S10

Lucro Líquido – R$ bilhões

Retorno sobre PL - %

Capitalização de Mercado – R$ bilhões

Dividendos e JCP – R$ bilhões

11

AtivosAtivos

296,4367,2

521,3

708,5755,7

16,8 15,617,2

22,0 21,5

2006 2007 2008 2009 Jun/10

CAGR = 30,7%CAGR = 30,7%

Participação de Mercado¹ - % Ativos – R$ bilhões

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

12

5,64,9 4,3

4,04,1

8,89,710,910,711,7

2006 2007 2008 2009 Jun/10

Estrutura de CapitalEstrutura de Capital

20,8

24,3

29,9

36,139,3

2006 2007 2008 2009 Jun/10

17,3

15,213,7

12,8

15,6

Basileia

Nível IINível IPatrimônio Líquido – R$ bilhões

13

76,9 85,5149,6

193,5 192,749,372,3

91,1

160,8 166,6

36,745,8

55,0

75,7 81,5

40,1

51,3

51,9

56,5 59,0

5,2

5,6

14,3

11,8 10,7

2006 2007 2008 2009 Jun/10

CaptaçãoCaptação

208,1

362,0

498,4510,6

260,6

R$ bilhões

Depósitos á Vista

Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança

DemaisDepósitos a Prazo

CAGR (%): 29,2

11,7

41,6

25,6

23,0

30,0

A partir de 2009 inclui as carteiras do BV e BNC

14

24,0 32,0 48,891,8 101,151,9

65,5

97,2

125,3135,6

45,151,9

63,7

66,470,3

19,517,3

15,1

11,412,2

2006 2007 2008 2009 Jun/10

16,5 16,0 17,120,1 20,1

Carteira de Crédito¹Carteira de Crédito¹

PJ AgroPF ExteriorParticipação de Mercado² - %

133,2

224,8

300,8326,5

160,7

R$ bilhões CAGR (%): 29,2

13,6

50,8

31,6

14,4

(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

15

8,3 11,9 17,6

36,5 40,59,9

11,014,4

21,223,2

2,83,8

7,6

9,39,3

20,722,8

2,43,2

6,7

3,00,9

2,5

2,32,1

2,11,5

2006 2007 2008 2009 Jun/10

Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo

Cheque Especial

Crédito ImobiliárioFinanciamento à Veículo

Cartão de Crédito

Demais

Crédito Consignado

24,0

48,8

91,8101,1

32,0

R$ bilhõesCAGR (%): 50,8

40,6

31,7

57,4

150,3

12,6

A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC

16

Crédito às EmpresasCrédito às Empresas

33,6 40,962,3

80,4 88,218,324,6

34,9

44,947,4

2006 2007 2008 2009 Jun/10

51,9

97,2

125,3135,6

65,5

MPEMédias e Grandes

R$ bilhões

CAGR (%): 31,6

31,2

31,8


17

36,6 40,245,2 47,3 47,8

8,511,7

18,5 19,2 22,5

2006 2007 2008 2009 Jun/10

Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio

R$ bilhões

45,1

63,766,4

70,3

51,9

PJPF

CAGR (%): 13,6

8,0

32,0


18

Sem seguro agrícola Com seguro agrícola

Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - %

Custeio Agrícola (R$ bilhões)

61,2%

73,4%

71,8%

36,1%

73,8%Resseguradoras

IRB24%

Partner RE15%

Swiss RE15%

Scor RE15%

Hannover RE3%

Catlin RE3%

Münchener Rück do Brasil

10%

Demais10%

Mapfre RE4%

Everest RE1%

Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio

R$ milhões Custeio Safra 2009/2010 % MitigadoSoja 4.630 83,3Milho 2.801 78,3Arroz 998 78,2Trigo 547 88,6Demais 5.886 29,1Total 14.862 60,7

R$ milhões Custeio Safra 2009/2010 % MitigadoSoja 4.630 83,3Milho 2.801 78,3Arroz 998 78,2Trigo 547 88,6Demais 5.886 29,1Total 14.862 60,7

50%62% 61%

50%38% 39%

Safra 2007/2008 Safra 2008/2009 Safra 2009/2010

11,6 15,5 14,9

19

(1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses(2) Sem efeitos extraordinários(3) Líquida de recuperação de créditos

Provisão Adicional + Requerida / Carteira - %

Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - %

Despesas de provisão² - R$ milhões

Despesas de provisão s/ carteira ¹- %

Perda³ Acumulada 12 meses / Carteira - %

Risco de CréditoRisco de Crédito

5.743 5.3806.800

11.6299.241

11.864

4,1

5,0

3,7 3,6

4,64,2

2006 2007 2008 2009 Jun/09 Jun/10

5,56,26,1

6,46,5

2,73,32,42,72,5

2,52,2

1,51,42,3

2006 2007 2008 2009 Jun/10

20

Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

21,6 25,334,5

41,7

19,125,5

15,114,7

23,9

23,6

12,2

12,6

2006 2007 2008 2009 1S09 1S10

18,120,8

24,5

33,1

15,518,8

R$ bilhões

36,7

58,4

65,3

31,3

40,0

Outras Receitas Financeiras

Receitas com Operações de CréditoMargem Financeira Bruta

38,1

21

Spread Global¹ - %

Selic Acumulada² - %

Spread Global¹/Selic Acumulada² - %

Spread por Produto Spread vs. Selic

Agronegócios - %

Pessoa Jurídica - %

Pessoa Física - %

(1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis(2) Anualizada

SpreadSpread

28,725,4

21,018,7

5,5 6,3 5,1 5,3 5,8

17,4

8,1 6,9 6,7 7,2 6,4

2006 2007 2008 2009 1S10

53,764,0 67,0

8,1 7,6 7,0 6,7 6,4

73,2

55,8

15,1 11,9 12,5 9,9 8,8

2006 2007 2008 2009 1S10

22

13,7 14,3 16,119,7

9,111,5

28,930,9

35,2

48,4

21,526,3

43,542,140,7

45,646,247,5

2006 2007 2008 2009 1S09 1S10

ProdutividadeProdutividade

Despesas Administrativas1 Receitas Operacionais1

Índice de Eficiência¹ - %

(1) Sem itens extraordinários

23

ProdutividadeProdutividade

7,9 7,88,7

10,5

4,7

6,3

8,99,9

11,8

13,5

6,47,6

121,0112,9

127,7136,2

128,2134,7

2006 2007 2008 2009 1S09 1S10

Despesas de Pessoal1 Receitas de Prestação de Serviço

Índice de Cobertura - %

(1) Sem itens extraordinários

24

41,7 47,2 52,7 59,3 57,0 57,5

14,121,3

25,428,0 27,2 28,8

49,537,9 50,1 66,2 88,6

39,2

2006 2007 2008 2009 1S09 1S10

Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito

Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartões de Débito Emitidos - milhões

Faturamento com Cartões – R$ bilhões

CAGR (%)

22,6

9,6

55,8

78,187,3 86,4

68,5

78,2

25

90,091,3 91,1

92,0 91,9

2006 2007 2008 2009 Jun/10

39,7 39,3 39,745,4 43,9

2006 2007 2008 2009 Jun/10

11,1 11,3 11,6 13,0 13,3

4,0 4,0 4,34,9 5,0

2006 2007 2008 2009 Jun/10

EstruturaEstrutura

Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares

TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

AgênciasDemais

15,1 16,017,9 18,3

15,382,7 81,9 89,0

104,0 106,2

2006 2007 2008 2009 Jun/10

26

EstruturaEstrutura

Norte

Varejo 249Atacado 2Governo 7Alta Renda 2

Centro-Oeste


Sul


Sudeste

Varejo 2.089Atacado 48Governo 6Alta Renda 73

Nordeste


5,2%

8,4%

21,1%

43,9%

21,4%

Norte


Centro-Oeste


Sul


Sudeste


Nordeste


5,2%

8,4%

21,1%

43,9%

21,4%

27

EstruturaEstrutura

8,2

8,5

8,6

9,3

10,2

2006

2007

2008

2009

Jun/10

Internet Banking – milhões de clientes

38,9

17,1

8,1

10,05,8

20,1

TAAInternet PFInternet PJCaixaPOSDemais

38,7

18,6

8,9

8,85,9

19,1

2T09 2T10

Transações por Canais - %

28

Administração de RecursosAdministração de Recursos

182,7

220,1246,3

306,7293,9

344,9

2006 2007 2008 2009 Jun/09 Jun/10

R$ bilhões

Investidor Insitucional

37,4%

Governo25,9%

Investidor Estrangeiro

4,8%

Varejo22,3%

Atacado9,6%

Renda Fixa58,2%

Multimercado14,6%

Renda Variável14,8%

Demais12,4%

Perfil do Cliente

Perfil do Investimento

CAGR = 19,9%CAGR = 19,9%

29

282,0252,6 240,4

298,5 297,7

16,314,3 14,5

12,813,2

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

21,223,7

25,824,0 25,5

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

293,9 302,6 306,7 330,1 344,9

575,0536,7540,1531,5

506,4

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

3,4 3,5 3,6 3,64,0

2T09 3T09 4T09 1T10 2T10

Receita de Prestação de Serviços

Faturamento de cartões

R$ bilhões

Resultado de Seguridade

Δ = 20,0%Δ = 20,0%

R$ bilhões

R$ milhões

Administração de Recursos de Terceiros¹RPS - Administração de Fundos - R$ milhões

Índice de Seguridade² - %(2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB

R$ bilhões

Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.Fundos, cartões e seguridade impulsionam receitas.

Δ = 15,1%Δ = 15,1% Δ = 17,3%Δ = 17,3%

Δ = 5,5%Δ = 5,5%

30

Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri

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