Contenido - gob.mx...Contenido Situación actual en el sector de herramentales - México Objetivo del Estudio Alcance del Estudio 1. Análisis de la Demanda Compra (Levantamiento de

Contenido

Situación actual en el sector de herramentales - México

Objetivo del Estudio

Alcance del Estudio

1. Análisis de la Demanda

Compra (Levantamiento de la Información)

3. Análisis del Mapeo de Capacidades Productivas

4. Vinculación de Negocios Industria – Proveedor

6. Estructura de Resultados

Anexos

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Situación Actual en el Sector de Herramentales - México

Programa para la Productividady Competitividad Industrial

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Situación Actual en el Sector de Herramentales - México

Actualmente en México existen diversos procesos de manufactura que demandan Herramentales de diferentes dimensiones, tamaños, formas y funcionamiento. El Sector automotriz entre otros tiene una gran demanda de requerimientos que deberán atenderse en los siguientes meses.

A lo largo de todo México, existe una creciente demanda de requerimientos de Herramentales. Sin embargo, la tarea no es sencilla, ya que existen áreas de oportunidad que se tendrán que resolver en el corto plazo para ir evolucionando dentro de este sector tan competido a nivel internacional.

Las empresas compradoras están interesadas en trabajar con fabricantes nacionales que ya estén preparados para manufacturar desde los Herramentales mas sencillos hasta los mas complejos.

Se requiere realizar una fuerte vinculación entre los fabricantes y las empresas compradoras, además de analizar detalladamente y desarrollar una estrategia efectiva que incluya: Capacitación al Personal, mejores equipos y

con el fin de ir posicio- nando a los fabricantes de Herramentales en un nivel mas competitivo y que se conviertan en empresas mas eficientes.

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Obtener un análisis actualizado de la demanda de insumos de moldes, troqueles y herramentales en la industria en México.

Identificar las necesidades de compra de las empresas multinacionales en México que permita, a través de la información del Estudio de Diagnostico para la Identificación de las Capacidades Productivas y de Manufactura de Moldes, Troqueles y Herramentales en México, un proceso de vinculación oferta y demanda que integre un proyecto integral.

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Alcance del Estudio


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Alcance del Estudio

Actualmente en México existen requerimientos de Herramentales para diferentes sectores industriales, donde la demanda es superior a los 8 mil millones de USD. El Sector automotriz entre otros sectores, tiene una gran demanda de requerimientos que deben atenderse en el corto plazo. A lo largo de todo México, se encuentran

ed acsub ne nátse euq sarodarpmoc saserpmeHerramentales con requerimientos muy diversos y cortos tiempos de entrega. La tarea no luce sencilla, ya que existen áreas de oportunidad que se tendrán que resolver en el corto plazo para ir incrementando el numero de fabricantes que atiendan y resuelvan las necesidades de este sector tan competido a nivel internacional.

Los compradores de las diferentes empresas entrevistadas, tienen el objetivo y la presión de sus corporativos de desarrollar el mercado en México de fabricantes de Herramentales, sin embargo, en algunos casos, han mencionado que no han tenido la oportunidad de trabajar con los fabricantes como ellos lo hubieran deseado.

En resumen, esta es una excelente oportunidad para vincular la gran demanda de Herramentales que existe en México con los fabricantes que están preparados para atender los altos

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Análisis de la Demanda


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El análisis de la Demanda en México la podemos dividir en dos temas:

Identificación de SectoresIndustriales

Definitivamente el Sector Automotriz es el sector con Mayor Demanda tiene en México particularmente. Sin embargo, hay otros sectores como:

- Aeroespacial

- Medico

- Eléctrico

- Electrónico

- Metalmecanico

- Herramientas

- Refacciones Automotrices

- Alimentos y Bebidas

- Fabricación de Maquinaria y Equipo

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Tipos de Herramentales

Estos son algunos de los Herramentales que mas demanda tienen en México (ordenados de mayor a menor demanda):

1.- Troqueles (Progresivos, Tandem, Transfer)

2.- Moldes de Inyección de Plástico

3.- Moldes de Inyección de Aluminio y/o Zamak

4.- Dispositivos (Posicionamiento, Soldadura,

Prueba, etc.)

5.- Modelos de Fundición

6.- Herramentales diversos

-7.- Moldes para partes de Hule (Inyectado o

Moldeado)

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Estructura de la Herramienta técnica para el levantamiento de las Necesidades Especificas de Compra.

Para llevar acabo un adecuado levantamiento de las necesidades especificas de compra de las empresas, fue necesario desarrollar una herramenta tecnologica que abarcara todas las variables y especificaciones tecnicas que se buscan en los productos o procesos requeridos, así como el perfil del proveedor. A continuación se muestran la estructura de la herramienta técnica para el levantamiento:

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Utilizando la herramienta antes descrita se realizó un Estudio de Campo a 26 empresas compradoras para levantar los requerimientos específicos de compra de moldes, troqueles y herramentales en el País.

La compra potencial identificada fue por más de $ 522 millones de USD.

Los elementos que se tomaron en cuenta fueron:Información general de la empresa Compradora:

- Razón Social- Sector Industrial- Principales Productos- Localización

Requerimientos de proveeduría con elementos técnicos y perfil del proveedor (características técnicas de los Moldes, Troqueles o Herramentales):

- Procesos Productivos- Materiales Utilizados- Procesos Secundarios- Especificaciones de la Pieza- Unidades Métricas de Planos y Equipos- Maquinaria del Proceso

- Producción

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Perfil del Proveedor- Tamaño de Empresa - Numero de Empleados - Ventas - Ubicación - Certificaciones - Calidad - Finanzas

Características Principales

El estudio de mercado nos ayudara a la identificación cualitativa y cuantitativa de la Demanda de Compra de Herramentales para los diferentes sectores industriales en México. El estudio comprende 26 empresas compradoras, sin embargo, actualmente deben existir al menos 100 empresas con requerimientos muy diversificados de Herramentales desde 20-50 Kgs. para diferentes procesos de manufactura (Hule, Plásticos, Fundición, Troquelados, entre otros) hasta requerimientos de Moldes de Inyección de Plástico y Die Casting de Aluminio de mas de 40 toneladas de peso. Existe una gran expectativa por parte de las empresas compradoras en lo referente a las capacidades productivas que puedan ofrecer los fabricantes mexicanos en los siguientes meses. Es muy importante que los fabricantes continúen invirtiendo en capacitación, equipo y nuevas tecnologías para hacer frente a los requerimientos de compra.

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1. Características del Proceso para el Cual se utilizara el Herramental

1.1 Nombre del proces o para el cual s e utiliz ara el herramental

Inyeccion de Plas�co

1.2 Producto o componente a fabricar Partes de Interior (Automotriz) - Partes de Vista1.3 Material utiliz ado Resinas de Ingenieria1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes de Interior (Automotriz) - Partes de Vista1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 10 grs. ----- Grandes: 750 grs.

Largo: 1,000 mmsAncho: 500 mmsAltura: 250 mms

1.7 Alcance del proyecto 100 moldes al año1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz / Electrodomes�cos

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Largo: 31 cms. (pequeño) ---- 110 cms. (grandes) Ancho: 25 cms. (pequeño) ---- 96 cms. (grandes) Altura: Variable

2.4 E quipo(neces ario para fabricar el herramental) opcional

Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Maquinas de Electroerosion de Hilo, Rugosidad, Pulido, Soldadura Laser, Centros de Maquinado CNC (Tolerancias de 0.1 mms)

2.5 Valor aproximado de la compra $ 5M USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 40% a la aprobacion de 1ras. Muestras

3. Perfil del Proveedor Describe el perfil del proveedor que andas buscando para el producto que necesitas

3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz (Preferente)

3.2 Numero de Empleados No es relevante3.3 Máximo Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.4 Minino Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.5 Rango de ventas anuales(en mi l lones de dólares )

3.6 Ubicación del proveedor Queretaro (principalmente) y en el Bajio3.7 Equipos de control de calidad Ideal que cuenten con CMM3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) si cuentan con TS 16949 seria mucho mejor3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad Minimo de 3 años en la industria

Formato de Requerimientos de Proveeduría ; Moldes, Troqueles y Herramentales

1.6 Tamaño de la piez a a producir

Tengan ventas minimas de $ 12M de MXN anuales

2.3 Tamaño aprox. del herramental (opcional)

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Moldeo de Hule por Compresion

1.2 Producto o componente a fabricar Partes moldeadas: Sellos, Empaques, Diafragmas, Tapones, etc.1.3 Material utiliz ado Hule, EPDM, Silicon, Nitrilo1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Diversas aplicaciones para sectores: Automotriz, Electrodomes�cos, Industrial1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 4 grs. ----- Grandes: 150 grs.

Piezas Redondas: Diametro minimo de 3/16" a 3" de Diametro

1.7 Alcance del proyecto 15 - 20 moldes al año (Entre las 3 medidas)1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Diversas aplicaciones para sectores: Automotriz, Electrodomes�cos, Industrial

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Hule por Compresion2.2 Material Utilizado (opcional) Acero A36

a) 450 x 450 mms (Largo x Ancho) - 9 cavidadesb) 700 x 700 mms (Largo x Ancho) c) 800 x 800 mms (Largo x Ancho)


Maquinas de Electroerosion de Hilo, Tornos, Centros de Maquinado CNC, Rec�ficadoras

2.5 Valor aproximado de la compra $ 100,000 USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 50% an�cipo y 50% una vez aprobadas las muestras se paga a 30 dias


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee No es relevante3.2 Numero de Empleados No es relevante3.3 Máximo Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.4 Minino Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.5 Rango de ventas anuales(en mi l lones de dólares )

3.6 Ubicación del proveedor Queretaro (principalmente) y en el Bajio3.7 Equipos de control de calidad No es relevante3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante


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1.2 Producto o componente a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co1.3 Material utiliz ado Resinas1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co 1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 30 grs. ----- Grandes: 150 grs.

Largo: VariableAncho: VariableAltura:

1.7 Alcance del proyecto 7 moldes1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Son para componentes internos y piezas cosme�cas o de apariencia (manijas de automovil)

2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13 - Ademas se manejan aceros japoneses (Se buscaria Acero equivalente)

Largo: 50 cms. (pequeño) ---- 140 cms. (grandes) ------ Peso Moldes Pequeños: 350 kgsAncho: 50 cms. (pequeño) ---- 110 cms. (grandes) ------- Peso Moldes grandes: 900 kgsAltura: Variable


Centros de Maquinado CNC, Maquinas de Electroerosion de Hilo y Maquinas de Electroerosion de Penetracion. IMPORTANTE: Experiencia en Texturizado, Rugosidad y que tengan la capacidad de hacer Pulido (intenso)

2.5 Valor aproximado de la compra Arriba de $ 500,000 USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 40% an�cipo, 30% a la liberacion del diseño, 30% a la entrega de 1ras. Muestras

(corrida proto�po)


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz


3.6 Ubicación del proveedor Cualquier estado de Mexico3.7 Equipos de control de calidad Rugosimetro, Brillometro, Mesas de Marmol y calibradores3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001 o TS 16949 (Preferentemente)3.9 Procesos secundarios Tratamientos termicos3.9 Capacidad de Diseño Si. Que tengan capacidad para interpretar planos (japoneses) o conver�dores de planos3.10 An�güedad No es relevante



Que tenga capacidad financiera para soportar las condiciones de pago de ALPHA


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Outsourcing del Maquinado de Herramentales

1.2 Producto o componente a fabricar Modelos de Fundicion y Herramentales1.3 Material utiliz ado Aluminio comercial y Aceros comerciales1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Modelos de Fundicion y Herramentales1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Variable

Largo: VariablesAncho: VariablesAltura: Variables

1.7 Alcance del proyecto Variable1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza)

2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Modelos de Fundicion y Herramentales2.2 Material Utilizado (opcional) Aluminio comercial y Aceros comerciales

Largo: 110 cmsAncho: 90 cms


Centros de Maquinado CNC, Tornos Convencionales, Maquinas de Electroerosion por Penetracion, Maquinas de Electroerosion por Hilo

2.5 Valor aproximado de la compra $ 100,000 - $ 500,000 USD2.5 C ondiciones de pago 45 dias


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee No es relevante


3.6 Ubicación del proveedor Bajio

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 14001 e ISO 9001:2015 (preferentemente)3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Tengan capacidad para programar CNC3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad Escaner de preferencia


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1.2 Producto o componente a fabricar Componentes1.3 Material utiliz ado ABS y Policarbonato1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Inyeccion de Plas�co1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 2-3 grs. ----- Grandes: 150 grs.

Pequeñas: 0.5 cms.2Grandes: 21 x 27 cms

1.7 Alcance del proyecto 30 moldes por proyecto1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Electronico

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Tipo de Acabado: Op�co / Espejo / Textura (Moltec) - MUY IMPORTANTE: Que los �empos de entrega de moldes del proveedor sean de 12-15 semanas (incluyendo la aprobacion de partes). Si no lo cumple el proveedor, no sera considerado.

2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Pequeños: 50 kgs.Grandes: 1 tonelada


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Centros de Maquinado CNC, Tornos convencionales, Fresadoras convencionales

2.5 Valor aproximado de la compra $ 500,000 USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 40% an�cipo, 30% a la entrega de 1ras. Muestras, 30% (full release)




3.6 Ubicación del proveedor Guadalajara, Jalisco

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) aunque no es mandatorio3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad CMM y Escaner (preferente)


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Inyeccion de Aluminio

1.2 Producto o componente a fabricar Portamoldes para Moldes de Inyeccion de Aluminio1.3 Material utiliz ado Acero P-201.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Portamoldes para Moldes de Inyeccion de Aluminio1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 80 kgs

Largo: 118.2 cmsAncho: 75.2 cmsAltura:23.2 cms

1.7 Alcance del proyecto Arriba de 10 moldes (Altamente probable)1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz


2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Portamoldes para Moldes de Inyeccion de Aluminio / Pla�nas2.2 Material Utilizado (opcional)

Largo: 150 cmsAncho: 100 cms


Centros de Maquinado CNC, Rec�ficadoras planas, CMM

2.5 Valor aproximado de la compra $ 180,000 USD2.5 C ondiciones de pago 60 dias


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Industrial y/o Automotriz

3.2 Numero de Empleados No es relevante3.3 Máximo Tamaño de Molde que puede fabricar 2 metros de largo3.4 Minino Tamaño de Molde que puede fabricar 1 metro de largo3.5 Rango de ventas anuales(en mi l lones de dólares )

3.6 Ubicación del proveedor Preferentemente en MEXICO (PAIS)

3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Capacidad para leer e interpretar planos3.10 An�güedad No es relevante



Al menos que vendan $ 500,000 USD

3.7 Equipos de control de calidad Mesas de Marmol, Calibradores y instrumentos para medir planicidad


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Inyeccion de Hule

1.2 Producto o componente a fabricar Moldes de Inyeccion de Hule1.3 Material utiliz ado Acero P-20, H-13 y 41401.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Componentes para la suspension de un automovil1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 10 grs. ----- Grandes: 100 grs.


1.7 Alcance del proyecto 5-10 moldes1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Importante que puedan dar mantenimiento a los moldes2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Hule2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20, H-13 y 4140

Largo: 60 cms. (promedio)Ancho: 50 cms. (promedio)Altura: 25 cms (promedio)


Centros de Maquinado CNC, Maquinas de Electroerosion de Penetracion. Experiencia en Texturizado

2.5 Valor aproximado de la compra $ 200,000 USD2.5 C ondiciones de pago Variable


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Importante que tenga experiencia en Industria Automotriz


3.6 Ubicación del proveedor Bajio (Preferentemente) o en cualquier ciudad de Mexico3.7 Equipos de control de calidad Comparador op�co, Escaner, CMM3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001 (Deseable)3.9 Procesos secundarios No. Pero en ocasiones se requiere de tratamientos termicos3.9 Capacidad de Diseño Capacidad en Ingenieria Inversa3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante


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Troqueles

1.2 Producto o componente a fabricar 2 tapas1.3 Material utiliz ado Acero (posterior es tropicalizado)1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Tapa de 6 cms. De diametro1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 30 grs.

Largo: Ancho: Altura:

1.7 Alcance del proyecto 2 Troqueles - Tapa Superior: 1,200,000 piezas y Tapa inferior: 60,000 a 400,000 piezas1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles 2.2 Material Utilizado (opcional) Diferentes Aceros

Largo:Ancho: Altura:


Electroerosion de Hilo, Centros de Maquinados CNC, Rec�ficadoras Planas

2.5 Valor aproximado de la compra No determinado2.5 C ondiciones de pago 90 dias




3.6 Ubicación del proveedor Cualquier ciudad de Mexico

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) si cuentan con TS 16949 seria mucho mejor3.9 Procesos secundarios Tropicalizado3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante




No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad CMM

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Estampado de partes Metalicas / Troquelado

1.2 Producto o componente a fabricar Troqueles1.3 Material utiliz ado Aceros1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Diferentes partes1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos )

Largo: Ancho: Altura:

1.7 Alcance del proyecto 30 troqueles1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) CELAY fabrica sus propios herramentales, pueden comprarlos con proveedores externos, es decir, el troquel completo o solamente contratar los procesos de manufactura: Maquinado en Duro y Electroerosion de Hilo

2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles2.2 Material Utilizado (opcional) Acero MP-4 y SPT 4

Largo: 80 cms. ---- 750 Kgs.Ancho: 80 cms.Altura: 80 cms.


Maquinado en Duro, Electroerosion de Hilo, Electroerosion de penetracion

2.5 Valor aproximado de la compra Arriba de $ 500,000 USD2.5 C ondiciones de pago 30 dias


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz (Muy importante)



3.8 Cer�ficados de calidad IATF o TS 16949 (preferentemente)3.9 Procesos secundarios Tratamientos termicos3.9 Capacidad de Diseño Si. Experiencia con CAD y Solidworks. Al menos interpretacion de planos3.10 An�güedad No es relevante



Al menos que vendan $ 1.5 M USD

3.7 Equipos de control de calidad Varios


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Estampado de partes metalicas

1.2 Producto o componente a fabricar Diferentes componentes - La mas pequeña (Como tapa de Gerber)1.3 Material utiliz ado Acero1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Variable1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Variable


1.7 Alcance del proyecto 7,000,000 piezas anuales1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Electrico / Fusibles

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Prensas de 400 toneladas - Maquinas o Prensas de 200 golpes por minuto2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles progresivos / Transfer / Tandem2.2 Material Utilizado (opcional) Acero


Prensas de 400 toneladas - Maquinas o Prensas de 200 golpes por minuto

2.5 Valor aproximado de la compra No proporcionado2.5 C ondiciones de pago 45 dias




3.6 Ubicación del proveedor Norte del Pais

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) si cuentan con TS 16949 seria mucho mejor3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante




No es relevante


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Moldes de Inyeccion de Plas�co

1.2 Producto o componente a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co 1.3 Material utiliz ado PBT y ABS1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Piezas de Inyeccion de Plas�co1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 20 grs. ----- Grandes: 700 grs.

Largo: 40 cmsAncho: 40 cmsAltura: Variable

1.7 Alcance del proyecto 2-5 moldes anuales1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz (Interiores/Vista)

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Piezas que estaran dentro del motor (Automotriz)2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Largo: 60 cms. Ancho: 50 cms. Altura: 100 cms.


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Centros de Maquinado CNC, Tornos y Fresadoras. IMPORTANTE: Que tenga experiencia en mantenimiento de moldes y cambios de Ingenieria.

2.5 Valor aproximado de la compra $ 400,000 USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 30% a la entrega de 1ras. Muestras y 10% a

la aprobacion de los componentes





3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) 3.9 Procesos secundarios Capacidad para fabricar pro�pos y soldadura laser3.9 Capacidad de Diseño Si. El cliente proporciona el 2D y el 3D3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad CMM y que lleven el formato de APQP


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Troqueles

1.2 Producto o componente a fabricar Charola (calentador)1.3 Material utiliz ado Acero Galvanizado1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Parte estampada1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 900 grs.

Diametro: 32 cms

1.7 Alcance del proyecto 1 troquel al año / Tener capacidad para mantenimiento de troquel y reparaciones1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Electrodomes�cos


2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troquel Progresivo2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Largo: 250 cms. ---- 1,500 kgsAncho: 100 cmsAltura: 90 cms


Centros de Maquinado CNC, Maquinas de Electroerosion de Hilo

2.5 Valor aproximado de la compra $ 500,000 USD2.5 C ondiciones de pago 90 dias3. Perfil del Proveedor Describe el perfil del proveedor que andas buscando para el producto que necesitas


3.2 Numero de Empleados No es relevante3.3 Máximo Tamaño de Molde que puede fabricar 3.4 Minino Tamaño de Molde que puede fabricar 3.5 Rango de ventas anuales(en mi l lones de dólares )

3.6 Ubicación del proveedor Mexico3.7 Equipos de control de calidad CMM o Escaner3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (preferentemente)3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Capacidad para realizar Ingenieria Inversa3.10 An�güedad No es relevante




No es relevante

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1.2 Producto o componente a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co / Mantenimiento de Moldes de Inyeccion de Plas�co1.3 Material utiliz ado Resinas1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co / Mantenimiento de Moldes de Inyeccion de Plas�co1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 50 grs. ----- Grandes: 3 kgs.



Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Proveedores con experiencia con Cambios de Ingenieria, ademas es muy importante que cuenten con PRENSAS PARA AJUSTE DE MOLDES

2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20

Largo: 40 cms. (pequeño) ---- 200 cms. (grandes) ------ Peso Moldes Pequeños: 300 kgsAncho: 20 cms. (pequeño) ---- 120 cms. (grandes) ------- Peso Moldes grandes: 18 tons.Altura: 20 cms. (pequeño) ---- 180 cms. (grandes)


Se �enen diferentes requerimientos de maquinaria, dependiendo de los moldes que se van a fabricar

2.5 Valor aproximado de la compra $ 2.5 M USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 30% a la entrega de 1ras. Muestras y 20% a la

liberacion del herramental3. Perfil del Proveedor Describe el perfil del proveedor que andas buscando para el producto que necesitas

3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz (Muy importante)


3.6 Ubicación del proveedor Bajio (principalmente)

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001 (Preferentemente)3.9 Procesos secundarios Tratamientos termicos3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



Al menos que vendan $ 6 M USD

3.7 Equipos de control de calidad CMM, Escaners


41


P PC I

41



Fundicion

1.2 Producto o componente a fabricar Diferenciales1.3 Material utiliz ado Hierro Nodular1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Diferenciales1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Desde 15 hasta 120 kgs.

Largo: 50 cmsAncho: 30 cmsAltura: 12 cms

1.7 Alcance del proyecto 30 modelos (junto con sus cajas de corazones)1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz


2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Fundicion2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20

Modelos: 960 x 760 mms (SINTO)1,200 x 1,200 mms (cajas de corazones)


Centros de Maquinado CNC, Escaner fijo, Impresión de 3D para proto�pos

2.5 Valor aproximado de la compra $ 1.8 M USD2.5 C ondiciones de pago 50% an�cipo y 50% a los 60 dias despues de aprobar las piezas


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz y/o Aeroespacial


3.6 Ubicación del proveedor Preferentemente en MEXICO (PAIS)

3.8 Cer�ficados de calidad Minimo ISO 9001:2015 --- TS 16949 (preferentemente)3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad Escaner


42


P PC I

42




1.2 Producto o componente a fabricar Botella para un fluido1.3 Material utiliz ado Polipropileno1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Termoplas�co: 2 grs. ----- Soplado: 0.8 grs

Botella de 1.5 cms de diametroAltura: 3 cmsVolumen: 1 onza

1.7 Alcance del proyecto 2 moldes: 1 molde para la botella y el otro para aplicador1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz / Electronico

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Fluido u�lizado en tablillas electronicas2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20

Largo: 30 cms. ---- 100 kgs. aproximadamente de peso del moldeAncho: 30 cms.Altura: 30 cms.


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Centros de Maquinado CNC

2.5 Valor aproximado de la compra $ 60,000 USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 40% a la entrega de 1ras. Muestras




3.6 Ubicación del proveedor Monterrey (principalmente)

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) 3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si. Que tengan capacidad para Ingenieria Inversa3.10 An�güedad No es relevante



Se requiere de una empresa con capacidad para financiar el molde (sujeto a ventas de producto por parte del cliente)

3.7 Equipos de control de calidad No es relevante


43


P PC I

43




1.2 Producto o componente a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co 1.3 Material utiliz ado Resinas de Ingenieria1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 15 grs. ----- Grandes: 2.5 kgs.



Automotriz / Electrico / Herramientas Industriales

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Piezas que estaran dentro del motor (Automotriz)2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Largo: 30 cms. (pequeño) ---- 150 cms. (grandes) Ancho: 30 cms. (pequeño) ---- 150 cms (grandes) Altura: Variable


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Maquinas de Electroerosion de Hilo, Rugosidad, No se requiere que hagan el proceso de Pulido

2.5 Valor aproximado de la compra $ 21 M USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 40% a la entrega de 1ras. Muestras




3.6 Ubicación del proveedor Cualquier ciudad de Mexico

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) si cuentan con TS 16949 seria mucho mejor3.9 Procesos secundarios Que tengan capacidad para hacer sobremoldeo y probar moldes de Inyeccion Ver�cal3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad Que tengan experiencia en VDA


44


P PC I

44




1.2 Producto o componente a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co 1.3 Material utiliz ado Diferentes resinas1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Moldes de Inyeccion de Plas�co1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Piezas para Maquinas de 80 a 300 tons.

Largo: VariableAncho: VariableAltura: Variable

1.7 Alcance del proyecto No confirmado1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Conectores2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Largo: 50 cms - Peso de los moldes: De 500 a 1,500 kgs.Ancho: 30 cmsAltura: 45 cms


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Centros de Maquinados CNC, Tornos, Fresadoras, Rec�ficadoras planas

2.5 Valor aproximado de la compra Arriba de $ 1 M USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 40% a la entrega de 1ras. Muestras




3.6 Ubicación del proveedor Norte de Mexico

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) 3.9 Procesos secundarios Tratamientos Termico y Recubrimientos termicos3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad CMM y/o Escaners


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P PC I

45




1.2 Producto o componente a fabricar Moldeo de Perillas, Botones y Housing1.3 Material utiliz ado Resinas de Ingenieria1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes de Interior (Automotriz) - Partes de Vista1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 10 grs. ----- Grandes: 400 grs.

Largo: 150 mmsAncho: 150 mmsAltura: 70 mms


Automotriz / Electrodomes�cos

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 y H-13

Largo: 31 cms. (pequeño) ---- 110 cms. (grandes) Ancho: 45 cms. (pequeño) ---- 96 cms. (grandes) Altura: Variable


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Maquinas de Electroerosion de Hilo, Rugosidad, Pulido, Soldadura Laser, Centros de Maquinado CNC (Tolerancias de 0.1 mms)

2.5 Valor aproximado de la compra $ 3M USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 40% a la aprobacion de 1ras. Muestras



3.2 Numero de Empleados Minimo 15 personas3.3 Máximo Tamaño de Molde que puede fabricar 2,000 kgs.3.4 Minino Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.5 Rango de ventas anuales(en mi l lones de dólares )

3.6 Ubicación del proveedor Queretaro (principalmente) y en el Bajio3.7 Equipos de control de calidad Ideal que cuenten con CMM, comparador op�co3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) si cuentan con TS 16949 seria mucho mejor3.9 Procesos secundarios Sand Blast, Texturizado, Templado3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad Minimo de 3 años en la industria



No es relevante


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P PC I

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Troquelados y/o Estampados Metalicos

1.2 Producto o componente a fabricar Soportes, pedales, soportes para quemacocos1.3 Material utiliz ado Acero al Carbon, Acero Inoxidable1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes metalicas1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 150 grs. - 3 kgs.

Largo: 300 cms. (promedio)Ancho: 50 cms. (promedio) Altura: 30 cms (promedio)

1.7 Alcance del proyecto 10 a 15 proyectos1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles progresivos / Transfer / Tandem2.2 Material Utilizado (opcional) Acero 4140, A1, A2, 3BK

Largo: 500 cms. (el mas pequeño) en adelante ---- Minimo 2 toneladasAncho: 100 a 200 cms (promedio)Altura: 100 cms (promedio)


Centros de Maquinados CNC, Recubrimiento y templado

2.5 Valor aproximado de la compra $ 5 M USD2.5 C ondiciones de pago 30 dias





3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si. 2D 3D3.10 An�güedad No es relevante




No es relevante


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P PC I

47




1.2 Producto o componente a fabricar Partes de Interior (Automotriz) y 5% Industria Medica1.3 Material utiliz ado Resinas de Ingenieria1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes funcionales para ventanas, asientos, puertas de automovil (interiores y exteriores)1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 5 grs. ----- Grandes: 250 grs.

Largo: 10 mm (pequeñas) --- 200 mm (grandes)Ancho: 10 mm (pequeñas) --- 200 mm (grandes)Altura: 10 mm (pequeñas) --- 200 mm (grandes)

1.7 Alcance del proyecto 40 moldes al año1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz / Medico

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero S7, H-13

Largo: 30 cms. (pequeño) ---- 100 cms. (grandes) --- 150 kgs.Ancho: 30 cms. (pequeño) ---- 100 cms (grandes) --- 450 kgs.Altura: Variable


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Maquinas de Electroerosion de Hilo, Fresadoras, Rec�ficadoras, Centros de Maquinado CNC

2.5 Valor aproximado de la compra $ 3M USD - $ 75,000 USD en promedio por molde2.5 C ondiciones de pago Inicio: 30% an�cipo, 30% al 50% de avance, 40% a la aprobacion de 1ras. Muestras




3.6 Ubicación del proveedor Queretaro (principalmente) y en el Bajio3.7 Equipos de control de calidad Ideal que cuenten con CMM3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante


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P PC I

48




1.2 Producto o componente a fabricar Soportes, brackets, rondanas1.3 Material utiliz ado Acero al Carbon, Acero Inoxidable1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes metalicas1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 25 grs. - 1.5 kgs. (promedio 500 grs)

Largo: 150 mm. (promedio)Ancho: 160 mm. (promedio) Altura: 30 mm. (promedio)

1.7 Alcance del proyecto 10 - 12 proyectos1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz,

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) Cliente �ene cer�ficacion ISO TS 16949:20092. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles progresivos (para Prensas de 60 toneladas)2.2 Material Utilizado (opcional) Aceros P-20

Largo: 20 cms. (el mas pequeño) hasta 150 cms. (mas grande)Ancho: 100 a 200 cms. (promedio)Altura: 100 cms. (promedio)


Centros de Maquinados CNC, Maquina de Electroerosion de Hilo

2.5 Valor aproximado de la compra Menos de $ 100,000 USD2.5 C ondiciones de pago A negociar (sin embargo, puede darse un an�cipo, y los pagos posteriores seran

negociados en base al tamaño del negocio)




3.6 Ubicación del proveedor Deseable en Monterrey, Sal�llo o Reynosa.

3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si (preferentemente)3.10 An�güedad No es relevante




No es relevante


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P PC I

49



Die Cas�ng de Aluminio

1.2 Producto o componente a fabricar Monoblocks de 6 cilindros1.3 Material utiliz ado Aluminio 380 y otros1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Monoblocks y algunos componentes de transmision1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 3 grs. ----- Grandes: 750 grs.

Largo: 700 mm (promedio)Ancho: 700 mm (promedio) Altura: 700 mm (promedio)


Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Aluminio2.2 Material Utilizado (opcional) Acero H13 (insertos y cavidades)

Largo: 200 cms. (promedio) ---- 3,000 a 20,000 kgs. Ancho: 100 cms. (promedio) Altura: 200 cms. (promedio)


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Maquinas de Electroerosion de Hilo, Taller desarrollado para garan�as, micro soldadura, Centros de Maquinado CNC

2.5 Valor aproximado de la compra $ 11.6M USD2.5 C ondiciones de pago 60 dias una vez liberada por Cliente


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz (preferente)


3.6 Ubicación del proveedor Mexico y principalmente en el Bajio

3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios Tratamientos termicos. Super Importante: Que cuenten con propios o externos para

poder validar producto (Correr prueba de molde)3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad Ideal seria con CMM


50


P PC I

50



Troquelados o Estampados de partes metalicas

1.2 Producto o componente a fabricar Piezas para Tren Motriz y Piezas Estructurales1.3 Material utiliz ado Aluminio 1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Monoblocks, Cabezas, partes estructurales1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Tren Motriz: 20 a 70 kgs. / Partes Estructurales: 3 a 20 kgs.

Largo: 150 mm (promedio) / Largo: 500 mm Ancho: 100 mm (promedio) / Ancho: 500 mmAltura: 300 mm (promedio) / Altura: 500 mm

1.7 Alcance del proyecto 30 troqueles 1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles 2.2 Material Utilizado (opcional) Acero H-13

Diferentes tamaños


Centros de Maquinados CNC, Maquina de Electroerosion de Hilo, Templado (puede ser proveedor externo) Preferentemente: Prensas para pruebas de herramentales

2.5 Valor aproximado de la compra $ 100,000 USD (aproximadamente)2.5 C ondiciones de pago 270 dias despues de aprobacion de primeras muestras


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Experiencia en Fundicion (Importante) - Automotriz (preferente)


3.6 Ubicación del proveedor No es relevante

3.8 Cer�ficados de calidad ISO TS 16949 (preferentemente)3.9 Procesos secundarios 3.9 Capacidad de Diseño Si. Unigraphics y CATIA3.10 An�güedad No es relevante3.11 Comentarios adicionales(res pecto al Herramental) Nada relevante




No es relevante


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P PC I

51




1.2 Producto o componente a fabricar Piezas de Seguridad, interiores y para la industria automotriz 1.3 Material utiliz ado Resinas de Ingenieria1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Piezas de Seguridad, interiores y para la industria automotriz 1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) Pequeñas: 3 grs. ----- Grandes: 750 grs.

Largo: 20 mm (pequeñas) a 250 mm (grandes)Ancho: 20 mm (pequeñas) a 250 mm (grandes)Altura: variable

1.7 Alcance del proyecto 9-10 moldes1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Moldes de Inyeccion de Plas�co2.2 Material Utilizado (opcional) Acero P-20 (placas) y H13 (insertos y cavidades)

Largo: 45 cms. (promedio)Ancho: 20 cms. (promedio) Altura: 20 cms. (promedio)


Maquinas de Electroerosion de Penetracion, Maquinas de Electroerosion de Hilo, Taller desarrollado para garan�as, micro soldadura, Centros de Maquinado CNC

2.5 Valor aproximado de la compra $ 250,000 USD 2.5 C ondiciones de pago Inicio: 40% an�cipo, 40% a la aprobacion de 1ras. Muestras y 20% a la liberacion del

cliente final


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee Automotriz y/o con Armadoras o Tier 1 (Preferente)


3.6 Ubicación del proveedor Queretaro (principalmente) y en el Bajio

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (Preferentemente) si cuentan con TS 16949 seria mucho mejor3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si3.10 An�güedad No es relevante



No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad Ideal seria con CMM


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P PC I

52



Troquelados

1.2 Producto o componente a fabricar Componentes para soporte de motores (brackets)1.3 Material utiliz ado Acero al Carbon solamente1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes metalicas Automotriz1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 100 grs. - 600 grs. (Rango de peso)

Largo: 200 mm. (la mas grande)Ancho: 150 mm. (la mas grande) Altura: 150 mm. (la mas grande)

1.7 Alcance del proyecto 36 troqueles/anual1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles progresivos 2.2 Material Utilizado (opcional) Acero D2

Largo: 100 cms. (promedio) Ancho: 100 cms. (promedio)Altura: 100 cms. (promedio)


Centros de Maquinados CNC, Erosionadora de Hilo, Rec�ficadoras, Templado

2.5 Valor aproximado de la compra $ 250,000 USD2.5 C ondiciones de pago Inicio: 40% an�cipo, 40% a la aprobacion de 1ras. Muestras y 20% a la liberacion del

cliente


3.1 Sectores de la Industria a la cual provee No es relevante3.2 Numero de Empleados No es relevante3.3 Máximo Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.4 Minino Tamaño de Molde que puede fabricar No es relevante3.5 Rango de ventas anuales(en mi l lones de dólares )

3.6 Ubicación del proveedor Mexico3.7 Equipos de control de calidad No es relevante3.8 Cer�ficados de calidad No es relevante3.9 Procesos secundarios No es relevante3.9 Capacidad de Diseño Si. De preferencia NX (So�ware)3.10 An�güedad No es relevante




No es relevante

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P PC I

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1.2 Producto o componente a fabricar Diferentes componentes1.3 Material utiliz ado Acero al Carbon, Acero Inoxidable, Galvanizado, Aluminio1.4 E s pecificación técnica del producto a fabricar Partes metalicas1.5 Pes o aprox. de la piez a(en gramos ) 50 grs. - 3 kgs.

Largo: 800 mm (mas grande)Ancho: 150 mm (mas grande) Altura: 50 mm (mas grande)

1.7 Alcance del proyecto 30 troqueles 1.8 S ector Indus trial para el cual s e des arrolla la piez a

Automotriz (50%), Electrico, Ferroviario, Equipos de Bombeo, Petrolero, Aeroespacial

1.8 C omentarios adicionales (res pecto a la pieza) 2. Características del Herramental2.1 Nombre del Herramental Troqueles progresivos (principalmente)2.2 Material Utilizado (opcional) Acero 4140, H2 y B2

Largo: 66 cms. (pequeño) - 370 cms. (mas grande) Ancho: 68 cms. (pequeño) - 183 cms. (mas grande)Altura: 40 cms. (promedio)


Centros de Maquinados CNC, Maquina de Electroerosion de Hilo, Corte de Agua, Templado (puede ser proveedor externo) IMPORTANTE: Prensas para pruebas de herramentales

2.5 Valor aproximado de la compra Informacion que �ene que proporcionar WAUKESHA USA - $ 3M USD (aproximadamente)2.5 C ondiciones de pago 30 dias despues de la entrega y aprobacion del 100% de las primeras muestras entregadas3. Perfil del Proveedor Describe el perfil del proveedor que andas buscando para el producto que necesitas



3.6 Ubicación del proveedor San Luis Potosi (preferentemente) - Zona Bajio

3.8 Cer�ficados de calidad ISO 9001:2015 (preferentemente)3.9 Procesos secundarios Templado3.9 Capacidad de Diseño Si. Estaria ideal que los proveedores cuenten con So�ware de Simulacion (Simuladores)3.10 An�güedad No es relevante3.11 Comentarios adicionales(res pecto al Herramental) Proveedor debe cumplir con los estandares de fabricacion de herramentales de

Waukesha (insertos, refacciones, etc)




No es relevante

3.7 Equipos de control de calidad CMM (preferentemente) o Faro, Durometro

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P PC I

54

Análisis del Mapeo de las Capacidades Productivas


P PC I

Requerimientos de Capacidades Productivas

Tipos de Herramentales requeridos como resultado del Estudio a 26 empresas compradoras:

- Moldes de Inyección de Plástico

- Troqueles (Progresivos, Tandem, Transfer)

- Moldes de Inyección de Aluminio

- Moldes de Inyección de Hule

- Moldes de Compresión para componentes de

Hule

- Modelos de Fundición

- Moldes para piezas de Foam

- Moldes de Inyección de Cera

- Dispositivos (Posicionamiento, Soldadura,

etc.)

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P PC I

56


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P PC I

57

Análisis de la Demanda – Moldes de Inyección de Plástico

Empresa Compradora Descripcion de Partes compradas Peso de piezas pequeñas (grs.)

Peso de piezas grandes (grs.)

Acero P-20

Acero H-13

Acero S-7

Moldes pequeños (Largo x Ancho)

cms.

Moldes grandes (Largo x Ancho)

cms.

Peso de Moldes

pequeños (kgs.)

Peso de Moldes grandes

(kgs.)

COMPARTEC Partes Interiores (Vista) 10 750 X X 31 x 25 110 x 96

ALPHA INDUSTRY Manijas de Automovil (Cosme�cas) 30 150 X X 50 x 50 140 x 110 350 900

BDT Componentes Electronicos 3 150 X X Variable Variable 50 1,000

HIROTEC Componentes interiores en Motor 20 700 X X 60 x 50 Variable

NISSAN MEXICANA Diferentes componentes /Disposi�vos 50 3,000 X 40 x 20 200 x 120 300 18,000

PLASTICOS COPRISE Botellas para fluidos 0.8 2 X 30 x 30 Variable 100

ROBERT BOSCH Componentes interiores en Motor 15 2,500 X X 30 x 30 150 x 150

TE CONNECTIVITY Conectores 5 150 X X 50 x 30 Variable 500 1,500

KI INDUSTRIES Perillas, Botones, Housing 10 400 X X 31 x 45 110 x 96

GW PLASTICS Componentes para interiores 5 250 X X 30 x 30 100 x 100 150 450

TECHNOPLASTICS A. Componentes de Seguridad e Interiores 3 750 X X 45 X 20 Variable

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P PC I

58

Análisis de la Demanda – Troqueles

Tipos de Aceros u�lizados

Empresa Compradora Descripcion de Partes compradas Peso de piezas (grs.)

Tamaño de Piezas (mms.) 4140 A1 y

A2 B-2 P-20 H-2 H-13 H-11 M-P4 SPT-4 D-2 Troqueles (Largo x Ancho) cms.

Peso de Trqoueles

(kgs.)

BDT Componentes Electronicos N.D. N.D. X X 150 x 100 700

CEBI Deposito Limpiaparabrisas y Tapas (Acero) 30 N.D. X X Variable Variable

CELAY Partes Metalicas Variable Variable X X 80 x 80 750

EMERSON Tapas Metalicas Variable Variable X X Variable Variable

HIROTEC Componentes interiores en Motor N.D. 600 x 150 X X 150 x 100 900

INTERCAST Valvulas para control de Fluidos / Charolas 900 320 (Diametro) X X 250 x 100 1,500

NISSAN MEXICANA Diferentes componentes /Disposi�vos Variable Variable X X 150 x 100 500 - 18,000

ROBERT BOSCH Componentes interiores en Motor Variable Variable X X 300 x 50 Variable

FEG QUERETARO Soportes, Pedales, Soportes para Quemacocos 150 - 3,000 300 x 500 X X 500 x 200 Min. 2,000

JD NORMAN IND. Soportes, Brackets y Rondanas 25 - 1,500 150 x 160 X (20 x 100) - (150 x 200) Variable

TECHNOPLASTICS A. Componentes de Seguridad e Interiores N.D. N.D. 300 X 50 Variable

VAZLO Componentes para soporte de motores (Brackets) 100 - 600 200 x 150 X 100 x 100 Variable

WAUKESHA Diferentes componentes (brackets, soportes, etc) 50 - 3,000 800 - 150 X X X (66 x 68) - (370 x 183) Variable

NEMAK Monoblocks para automovil 3,000 - 70,000 150 x 500 X Variable Variable

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P PC I

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Análisis de la Demanda – Moldes de Inyección de Aluminio

Empresa Compradora Descripcion de Partes compradas

Peso de piezas

pequeñas (grs.)

Peso de piezas

grandes (grs.)

Acero P-20

Acero H-11

Acero H-13

Acero H-13

Premium

Moldes pequeños

(Largo x Ancho) cms.

Moldes grandes (Largo x

Ancho) cms.

Peso de Moldes

pequeños (kgs.)

Peso de Moldes grandes

(kgs.)

ROBERT BOSCH Componentes interiores en Motor 50 3,000 X X 30 x 30 150 x 150 Variable

TE CONNECTIVITY Conectores Variable X X Para Maquinas de 600 toneladas

MARTINREA Monoblocks de 6 cilindros 3 750 X 200 x 100 300 x 200 3,000 20,000

NEMAK Monoblocks para automovil 3,000 70,000 X X X 50 x 50 150 x 150 Variable

VAZLO Componentes para soporte de motores (Brackets) 100 3,500 X 60 x 60 Variable

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Además de los requerimientos de Herramentales por parte de las empresas compradoras, también se requieren fabricantes que tengan las siguientes capacidades productivas:

- Cambios de Ingeniería a Moldes de Inyección

de Plástico (Principalmente)

- Mantenimiento a Moldes de Inyección de

Plástico y Hule

- Fabricación y/o Venta de Portamoldes

- Capacitación y Entrenamiento para

Mantenimiento de Moldes

- Refacciones para Moldes y Troqueles

(Principalmente)

- Acero Grado Herramienta

Uno de los objetivos de este estudio entre otros es Identificar los requerimientos de la industria e Incrementar el volumen de ventas de las empresas mexicanas. Para lograr este propósito, se requiere de un minucioso estudio de vinculación entre la

Oferta y Demanda existente.

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Vinculación de Negocios Industria – Proveedores


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Vinculación de Negocios Industria – Proveedores

El estudio nos demuestra que más del 85% de los requerimientos se concentra en 5 tipos de Herramentales requeridos, destacando Moldes de Inyección de Plástico y Troqueles

El número de fabricantes de herramentales cubre con el 100% de lo requerido por las 26 empresas compradoras.

Tipos de Herramentales Requerimientos de Empresas compradoras

Empresas fabricantes en Mexico

Moldes de Inyeccion de Plas�co 11 52

Troqueles (Progresivos, Tandem, Transfer) 14 47

Moldes de Inyeccion de Aluminio 5 17

Modelos de Fundicion 4 12

Disposi�vos y Gages 3 33

Moldes de Inyeccion de Hule 1 2

Moldes de Foam 1 1

Portamoldes 1 3

Moldeo de Hule por Compresion 1 1

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Vinculación – Requerimientos

MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

- Los aceros P-20 y H-13 son los mas solicitados para la construcción de moldes.- Las empresas compradoras desean que los fabricantes de moldes cuenten con los siguientes equipos: - Maquinas de electroerosión de penetración - Maquinas de electroerosión de hilo - Centros de Maquinado CNC (hasta tolerancias de 0.1 mm.) - Tornos y Fresadoras convencionales - Rectificadoras planas- Que los fabricantes tengan experiencia en: - Texturizado - Rugosidad y Pulido - Tratamientos térmicos - Servicio para mantenimiento de moldes - Cambios de Ingeniería - Soldadura laser / Microsoldadura - Sector Automotriz (deseable) - Fabricar moldes de inyección de plástico de 2,000 kgs. de peso

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- Los tamaños de los moldes van desde: - Moldes pequeños (rangos de medidas): 30 cms. (Ancho) X 25 cms. (Largo) - Moldes grandes (rangos de medidas): 140 cms. (Ancho) X 110 cms. (Largo) en promedio, hasta moldes de 200 cms. (Ancho) X 150 cms. (Largo) - Los pesos de los moldes: - Moldes pequeños: Desde 50 - 350 kgs. - Moldes grandes: Desde 900 – 1,500 kgs. en promedio y hasta 18,000 kgs. - Es muy importante que los fabricantes cuenten con capacidad para Diseño e Ingeniería inversa.

- Para algunas empresas compradoras multinacionales es muy importante el nivel de ventas de los fabricantes (35%), el resto de las empresas no lo consideran tan crítico.

- 80% de las empresas compradoras prefieren que las empresas estén certificadas en ISO 9001, para otras empresas, no es tan importante que se encuentren certificados

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- Que los fabricantes cuenten con los siguientes equipos de medición: - CMM - Escáner - Comparador óptico - Rugosimetro - Mesas de Mármol - Calibradores- Que tengan capacidad en los siguientes procesos secundarios: - Fabricación de prototipos - Sobremoldeo - Probar moldes de inyección vertical - Maquinas de Inyección para correr primeras muestras - Taller de garantías- Algunas empresas requieren que los fabricantes tengan experiencia en VDA y APQP (deseable)

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TROQUELES

- Los aceros 4140, A1, A2, H2, B2, 3BK, H13, P-20, MP-4, D2 y SPT4 son los mas solicitados para la construcción de troqueles.- Las empresas compradoras desean que los fabricantes de troqueles cuenten con los siguientes equipos: - Maquinas de electroerosión de hilo - Centros de Maquinado CNC - Tornos y Fresadoras convencionales - Rectificadoras planas- Que los fabricantes de herramentales tengan experiencia en: - Tratamientos térmicos - Cambios de Ingeniería - Soldadura laser

- Sector Automotriz (deseable)

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TROQUELES

- Los tamaños de los troqueles van desde: - Troqueles pequeños (rangos de medidas): 20 cms. (Ancho) X 100 cms. (Largo) - Troqueles grandes (rangos de medidas): 370 cms. (Ancho) X 183 cms. (Largo) - Los pesos de los troqueles: - Troqueles pequeños: Desde 100 kgs. - Troqueles grandes: Hasta 900 kgs. Algunos troqueles hasta 20 toneladas.- Es muy importante que los fabricantes cuenten con capacidad para Diseño (en NX, Solidworks,

(simuladores)- Para algunas empresas compradoras multinacionales es muy importante el nivel de ventas de los fabricantes (35%), el resto de las empresas no lo consideran tan crítico. - 80% de las empresas compradoras prefieren que las empresas estén certificadas en ISO 9001, algunas solicitaron que el fabricante cuenten con la certificación en ISO TS 16949 o IATF.

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TROQUELES

- Que los fabricantes cuenten con los siguientes equipos de medición: - CMM o Faro - Escáner - Durómetro - Calibradores

- Que tengan capacidad en los siguientes procesos secundarios (pueden ser proveedores externos): - Tropicalizado - Templado - Recubrimientos

- Algunas empresas requieren que los fabricantes tengan experiencia en VDA (deseable) o cumplir con los estándares y regulaciones especificas de ciertas empresas multinacionales para la construcción de troqueles.

- Que cuenten con maquinaria (prensas) para probar los troqueles.

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Proveedor Potencial


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Ejercicio de vinculación con empresas proveedoras con compradoras

Se realizo un ejercicio de vinculación de empresas compradoras con empresas proveedoras de moldes, troqueles y herramentales. Este ejercicio se desarrolló de la siguiente manera:

1. Se realizó una convocatoria a las grandes empresas compradoras para conocer su demanda de moldes, troqueles y herramentales. La demanda cuenta con especificaciones técnicas del producto o servicio, así como el perfil del proveedor.

2. La demanda se captura en un sistema tecnológico y se publica.

3. Se hace una convocatoria a los proveedores que cumplen con las características deseadas para que revisen los requerimientos publicados en la herramienta tecnológica.

4. El proveedor solicita una cita al comprador por cada requerimiento que su empresa pueda satisfacer a través de la misma herramienta.

5. El Comprador revisa el perfil del proveedor capturado en la herramienta tecnológica, si el proveedor cumple con las características el comprador acepta su solicitud de cita o rechaza la misma en caso de que el proveedor no cumpla.

6. Una vez terminada la etapa de gestión de citas se determina una fecha para el encuentro de negocios y se genera una agenda de manera automática, evitando empalmes, para llevar un encuentro ordenado y eficiente.

7. El comprador evalúa su cita con el proveedor.

8. Se genera un reporte de resultados.

El reporte del ejercicio realizado es el siguiente: 71


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*El 82% de cumplimiento se debe a que dos empresas compradoras no concretaron citas de negocio y dos de ellas no pudieron asis�r de ul�ma hora por causas ajenas al evento**Personal de CAPIM apoyó a empresas proveedoras que no habían solicitado citas de negocios abriéndoles espacios con compradores durante los días del evento

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Reporte de resultados encuestas de evaluación de citas con compradores

Capacidad técnica e infraestructura

¿El proveedor cuenta con la maquinaria y el equipo necesarios para producir las piezas que usted demanda?

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¿El proveedor tiene el recurso humano calificado para realizar los procesos que usted demanda?

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¿El proveedor tiene la capacidad instalada disponible para cumplir con su expectativa de compra?

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Cultura de calidad

¿El proveedor cuenta con las certificaciones de calidad que demanda usted como comprador?

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¿El proveedor puede cumplir con los tiempos de entrega que usted

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Evaluación general

¿Considera que la empresa reúne las características mínimas

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Evaluación general

¿Qué acciones le sugiere a la empresa para elevar posibilidad de convertirse en su proveedor?

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Actividades que planea realizar posteriores a la entrevista

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82% Evaluaciones Positivas*Resultando un negocio potencial de $54,409,200.00 USD

*Este valor se calcula a partir de la sumatoria del valor de los requerimientos que tienen potencial de ser suplidos por los proveedores con evaluación positiva.

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Análisis de la Oferta participante en el ejercicio de vinculación

A continuacion presentamos un Análisis de las capacidades productivas de las 84 Empresas Proveedoras que solicitaron cita de negocios en este proceso de vinculación

Numero de empleadosVentas promedio anuales en USD

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Sistema de calidad implementado

Infraestructura para diseño


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Fabricante de productos o outsourcing


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Procesos y productos ofertados

- ABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, TORNILLERIA Y REFACCIONES INDUSTRIALES - ACCESANO DE PORTA MOLDES - ANODIZADO- APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO- BOMBA DE COMBUSTIBLE- CADENAS, CANCAMOS, ESLINGAS, POLIPASTOS- CALIBRACIÓN- CAMBIOS DE INGENIERÍA DE MOLDES- COMPONENTES METALICOS- COMPONENTES PLÁSTICOS- CONFORMADO DE TUBO - CORTE CHORRO DE AGUA- CORTE DE COMPONENTES METÁLICOS PARA MUEBLES- CORTE LÀSER DE PIEZAS METALICAS- CORTE ROUTER CNC DE COMPONENTES DE MUEBLES- CORTE WATERJET DE PIEZAS METÁLICAS Y TODO TIPO DE MATERIALES- CROMADO- DESARROLLO DE MAQUINARIA- DIGITALIZACION 3D- DISEÑO DE MOLDES Y COMPONENTES INDUSTRIALES- DISEÑO EN CAD- DISEÑO MECANICO & MANUFACTURA- DISEÑO Y FABRICACIÓN DE HERRAMENTALES- DISEÑO Y FABRICACION DE MOLDES DE INYECCION DE PLASTICO - DISEÑO Y FABRICACIÓN DE REFACCIONES Y MOLDES PARA LA INDUSTRIA DEL PLASTICO Y AUTOMOTRIZ- DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TROQUELES- DOBLEZ DE LAMINA CNC- ELECTROPLATINADO- EMPAQUES- EMPAQUES DE HULE- ENSAMBLE CON SOLDADURA- ENSAMBLE DE COMPONENTES- ENSAMBLES NEUMATICOS Y ELECTROMECANICOS- ESCANEO Y DIGITALIZACION- ESCANNEO 3D- ESTAMPADO DE COMPONENTES- ESTAMPADO DE PARTES METÁLICAS - ESTAMPADO Y TROQUELADO - ESTAMPADOS METÁLICOS- ESTAÑADO- FABRICACIÓN DE MOLDES PARA FUNDICIÓN- FABRICACIÓN DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN- FABRICACIÓN DE RACKS O ESTRUCTURAS- FABRICACIÓN DE REFACCIONES PARA MOLDES - FABRICACIÓN DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA CONTROL DE CALOR Y TEMPERATURA

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Análisis de la Oferta participante en el ejercicio de vinculación- FIXTURES AUTOMOTRICES- FUNDICION DE PRODUCTOS METALICOS (CERA PERDIDA)- GAGES- GALVANIZADO- GRABADO CNC EN MADERA Y TODO TIPO DE MATERIALES- GRABADO DE METAL CON LÀSER CO2- IMPRESIÓN 3D- INYECCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO Y BAKELITA- MANTENIMIENTO DE MOLDES, TROQUELES Y HERRAMENTALES- MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE ALAMBRE- MANUFACTURA DE PUNZONES Y CUCHILLAS - MANUFACTURA INDUSTRIAL - MAQUILA DE CORTE DE ACERO EN 2 Y 3 DIMENSIONES- MAQUILA DE PIEZAS PLÁSTICAS INYECTADAS- MAQUILA DE PIEZAS SOPLADAS- MAQUILA DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO- MAQUINADO 3 Y 5 EJES- MAQUINADO DE PRECISIÓN- MAQUINADOS CNC- MARCAJE INDUSTRIAL- MEDICIÓN DE PARTES Y MUESTREO ESTADISTICO- MICROPERCUSION- MOLDEO PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICO Y BAKELITA- MOLDES COLADA CALIENTE- MOLDES COLADA FRÍA- MOLDES CON SISTEMA DE DESENROSQUE- MOLDES CON SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO- MOLDES DE EXTRUSIÓN-SOPLO- MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO- MOLDES PARA INYECCION DE ALUMINIO- MOLDES PARA SOPLO- NIQUELADO- PINTURA ELECTROSTATICA- PLATINADO- PORTA MOLDES - PORTA TROQUELES - PUNTEADORAS- SERVICIO DE MEDICIÓN DE LOTES Y MUESTRAS- SERVICIO DE SOLDADURA LASER- SERVICIOS DE ELECTROEROSIÓN DE ALAMBRE Y PENETRACIÓN- SOLDADURA DE MICROALALMBRE- SOLDADURA ESPECIALIZADA TIG- SOPORTE TECNICO DE PROGRAMACIÓN PLC Ó ROBOTS- TRATAMIENTO TÉRMICO- TROQUELADO- TROQUELADO HASTA 30 TONS- VENTA DE MAQUINARIA Y CONSUMIBLES- ZINCADO

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Empresas Certificadas


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Estructura de Resultados


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El mapeo de las capacidades productivas de las empresas de este estudio proviene de dos fuentes principales. La primera proviene del Estudio de Diagnóstico para la identificación de las capacidades productivas y de manufacturas de moldes troqueles y herramenales en México, que concistió en un trabajo de campo en donde se logró levantar la información de 110 empresas proveedoras de moldes, troqueles y herramentales.

La segunda proviene de el ejercicio de vinculación de negocios descrito en este estudio en la pagina 72 donde se logro hacer el mapeo de capacidades productivas de 84 empresas. Los resultados son los siguientes:

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Perfil de los fabricantes – Sector Metalmecanico

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Perfil de los fabricantes de Herramentales - Ventas

- 110 fabricantes

- 65% de los fabricantes tienen Ventas anuales en promedio (como máximo) de $ 1M de USD.

- Solo un fabricante tiene ventas por más de $ 25M de USD.

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Perfil de los fabricantes de Herramentales - Empleados

- 28 empresas tienen entre 1 y 10 empleados (26%)

- 62 empresas tienen entre 11 y 50 empleados (56% el porcentaje mas alto)

- Solo una empresa tiene mas de 200 empleados

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Fabricantes de Herramentales con Certificaciones de Calidad

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Sectores donde se encuentran los clientes de los fabricantes de Herramentales

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Procesos y Productos con mayor demanda

Mas del 90% de los productos y las empresas compradoras entrevistadas para el Estudio están en el Sector Automotriz.Los procesos con mayor demanda: Troqueles y Moldes de Inyección de PlásticoAlgunos de los productos que manufacturan las empresas del Sector Automotriz son:

- Componentes para Interiores (Cosméticas)- Componentes internos (Motor) - Manijas - Componentes para la Suspensión- Depósitos para Limpiaparabrisas- Soportes- Conectores- Perillas- Botones- Monoblocks- Componentes de Seguridad- Componentes para Soporte de Motor- Pedales- Carcasas- Tapas (diferentes materiales y tamaños)- Dispositivos (posicionamiento, Soldadura, etc.)- Diferenciales- Arboles de Levas- Brackets

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Los tamaños de los moldes van desde:

- Moldes pequeños (rangos de medidas): 30 cms. (Ancho) X 25 cms. (Largo)

- Moldes grandes (rangos de medidas): 140 cms. (Ancho) X 110 cms. (Largo) en promedio, hasta moldes de 200 cms. (Ancho) X 150 cms. (Largo)

- Los pesos de los moldes: - Moldes pequeños: Desde 50 - 350 kgs. - Moldes grandes: Desde 900 – 1,500 kgs. en promedio y hasta 18,000 kgs.

TROQUELES

- Los tamaños de los troqueles van desde: - Troqueles pequeños (rangos de medidas): 20 cms. (Ancho) X 100 cms. (Largo) - Troqueles grandes (rangos de medidas): 370 cms. (Ancho) X 183 cms. (Largo)

- Los pesos de los troqueles: - Troqueles pequeños: Desde 100 kgs. - Troqueles grandes: Hasta 900 kgs. Algunos troqueles hasta 20 toneladas

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Otros de los Sectores que forman parte del Estudio son:

- Electrodomésticos

- Medico

- Electrónico

- Eléctrico

- Transporte

- Aeroespacial

- Ferroviario

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Demanda Potencial identificada

Resumen del Estudio:

- 26 Empresas visitadas- Se realizo una Encuesta de Requerimientos de Compra- $ 522 millones de USD – Valor de los Requer imientos- Empresas Compradoras trabajan actualmente en 8 Sectores Industriales- 9 diferentes Tipos de Herramentales requeridos- Componentes desde 20 cms. hasta piezas de más de 2 mts. de longitud- Materiales: Aceros, Resinas, Cera, Hules, Aluminio, no ferrosos entre otros.- Actualmente las empresas compradoras compran sus Herramentales en : México, Estados Unidos, Portugal, China, España, Japón, Alemania entre otros.

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Demanda y Oferta Potencial identificada

Los Moldes de Inyección de Plástico, los Troqueles y los Moldes de Inyección de Aluminio son los tipos de herramentales con Mayor Demanda en México.

México cuenta con fabricantes de Moldes de Inyección de Plástico, Moldes de Inyección de Aluminio y fabricantes de Troqueles para cubrir los requerimientos de herramentales pequeños (20 x 25 cms. – promedio 80 kgs.).

En lo referente al diseño y construcción de herramentales más grandes (mayores a 10 toneladas), no existen muchos fabricantes. Prácticamente, esta es un área de oportunidad en México, debido a que actualmente se importan muchos de estos herramentales, porque en México no hay infraestructura para fabricarlos.

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Proceso de Vinculación de Negocio La siguiente información proviene de el ejercicio de vinculación de negocios descrito en este estudio en la pagina 72 donde se logro hacer el mapeo de capacidades productivas de 84 empresas. Las empresas con potencial de encadenamiento se calcula a través de un algoritmo que evalua el mapeo de las capacidades productivas del proveedor, donde se toman en cuenta distintas variables como lo son: Certificaciones de calidad; tamaño de empresa; ventas promedio; clientes; vinculación con otras multinacionales; entre otras.

Los resultados son los siguientes:

Características Generales requeridas por las empresas Compradoras:

- Los Aceros mas solicitados: H-13 y P-20 - Certificación en ISO 9001 (de preferencia), sin embargo, no para todas las empresas es un requisito indispensable- Equipo con el que deben de contar los fabri cantes de Herramentales: -Maquinas de Electroerosión por Penetración - Maquinas de Electroerosión de Hilo - Centros de Maquinados CNC de 3, 4 y 5 ejes - Rectificadoras - Tornos CNC y convencionales - Fresadoras - Soldadura: Laser, TIG, MIG, Micro soldadura, etc.


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Proceso de Vinculación de Negocio

Características Generales requeridas por las empresas Compradoras:Estos son algunos de los Requerimientos de Diseño:- Para todas las empresas encuestadas es importante que los fabricantes de Herramentales tengan capacidad para Diseño.- Contar con Solidworks, Autocad, CATIA, Unigraphics, NX (Tener experiencia)- En algunos casos, mencionaron que deben tener capacidad para leer e interpretar planos japoneses o tener convertidores de planos.- Tener capacidad para programación de CNC- Tener la capacidad para realizar Ingeniería Inversa- Trabajar en 2D y 3D

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Contar con los siguientes equipos para Control de la Calidad:

- Maquina de Coordenadas (CMM) – Mas veces

solicitado

- Escáner – Mas veces solicitado

- Comparador Óptico

- Mesa de Mármol

- Rugosimetro

- Durómetro

- Brillometro

- Instrumentos para medir planicidad

- Impresión de 3D para prototipos

- Equipo Topográfico (para validar los

Herramentales con los dibujos 3D)

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Para algunas empresas compradoras es muy importante las ventas de sus proveedores. No quieren representar mas del 35% de sus ventas Deben tener experiencia o contar con proveedores (externos) de lo siguiente:

- Texturizado

- Rugosidad

- Pulido

- Tratamientos Térmicos

- Sand Blast

- Templado

- Recubrimientos

- Sobre moldeo


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Existen diferentes condiciones de pago:

- 30% Anticipo, 30% al 50% de avance y 40% a la aprobación de las primeras muestras (mas veces mencionada)

- 30% Anticipo, 30% al 50% de avance, 30% a la entrega de las primeras muestras y 10% a la aprobación del Herramental.

- 40% Anticipo, 30% a la liberación del Diseño y

- 30% a la aprobación de primeras muestras

- 50% Anticipo y 50% a los 30 días de la aprobación de primeras muestras

- 50% Anticipo y 50% del pago a los 60 días después de aprobado el Herramental

- Sin anticipo y pago a 30, 45, 60, 90 y hasta 270 días, después de aprobado el Herramental

- En cuanto a las condiciones de pago para servicios de Mantenimiento: 30 y 45 días.

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Proceso y Productos con Oferta Disponible

Definitivamente en México, existen fabricantes para la construcción de Moldes de Inyección de plástico y Troqueles, ya sean progresivos, tándem, transfer, etc.

Mas de un 85% de los fabricantes cuentan con capacidades productivas instalada para diseñar moldes de inyección de plástico y troqueles.Mas de una tercera parte de los fabricantes, pueden fabricar dispositivos o fixtures ya sea de posicionamiento, ensamble, de medición, para soldadura entre otros.

Un porcentaje alto de los fabricantes cuentan con

empresas compradoras multinacionales para el diseño y la construcción de moldes y troqueles que miden en promedio desde los 20 X 20 cms. y hasta 100 X 150 cms. de longitud.

En tercer lugar aparecen los fabricantes de moldes de inyección de aluminio, con mas de 10 años de experiencia en promedio fabricando este tipo de herramentales.

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Proceso y Productos con Oferta No Disponible

Las áreas de oportunidad es en la fabricación de moldes de inyección de plástico, aluminio y troqueles de tamaños mayores a 250 x 250 cms. Se requieren de proveedores que tengan la capacidad de fabricar moldes y/o troqueles con peso mayor a 15 toneladas.

No existen proveedores en México que puedan diseñar y fabricar moldes de inyección de aluminio de 200 cms de largo x 100 cms de ancho y con pesos que van desde los 3,000 kgs. y hasta 20,000 kgs.

Las áreas de oportunidad o donde México no es muy competitivo es en la fabricación de los herramentales para forja, modelos para fundición a la cera perdida, moldes para piezas en BMC, entre otras.

Otra área de oportunidad en México, es que un porcentaje muy alto de las herramientas de corte tienen que ser importadas, debido a la baja calidad o nula existencia de proveedores nacionales.

Un porcentaje alto de las empresas siguen importando el acero para la fabricación de moldes y troqueles, especialmente cuando las empresas compradoras son extranjeras, como el P-20, H-13, H-13 premium. 112


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Un poco mas del 50% de los fabricantes tienen potencial de encadenamiento con empresas compradoras de herramentales en México

saserpme 05 ed sam euq arap recah rop ojabart yah nuAlleguen a tener un alto potencial de encadenamiento.

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Anexos


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Empresa Compradora Descripcion de Partes compradas Sector IndustrialVolumen de

Compra

COMPARTEC Partes Interiores (Vista) Automotriz $ TECNOHULE Sellos, Empaques, Tapones, Diafragmas Varios $ ALPHA INDUSTRY Manijas de Automovil (Cosme�cas) Automotriz $ ARBOMEX Arboles de Leva Automotriz $ BDT Componentes Electronicos Electronico $ BOCAR Componentes para interiores Automotriz $ BYPASA - RASSINI Componentes para suspension automotriz Automotriz $ CEBI Deposito Limpiaparabrisas y Tapas (Acero) Automotriz $ CELAY Partes Metalicas Automotriz $ EMERSON Tapas Metalicas Varios $ HIROTEC Componentes interiores en Motor Automotriz $ INTERCAST Valvulas para control de Fluidos / Charolas Electrodomes�cos $ NISSAN MEXICANA Diferentes componentes /Disposi�vos Automotriz $ NOVOCAST Diferenciales Automotriz $ COPRISE Botellas para fluidos Electronico / Auto. $ ROBERT BOSCH Componentes interiores en Motor Automotriz / Electrico 28,000,000$ TE CONNECTIVITY Conectores Automotriz 12,000,000$ KI INDUSTRIES Perillas, Botones, Housing Automotriz $ FEG QUERETARO Soportes, Pedales, Soportes para Quemacocos Automotriz $ GW PLASTICS Componentes para interiores Automotriz / Medico $ JD NORMAN IND. Soportes, Brackets y Rondanas Automotriz $ MARTINREA Monoblocks de 6 cilindros Automotriz 11,600,000$ NEMAK Monoblocks para automovil Automotriz $ TECHNOPLASTICS A. Componentes de Seguridad e Interiores Automotriz $ VAZLO Componentes para soporte de motores (Brackets) Automotriz $ WAUKESHA Diferentes componentes (brackets, soportes, etc) Varios 30,000,000$

Anexos – Archivo de Análisis


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Volumen de Compra

Moldes de Inyeccion

de Plas�co

Cambios de

Ingenieria

Moldeo de Hule por

Compresion

Mantenimiento de Moldes de Inyeccion de

Plas�co y/o Hule

Modelos de Fundicion y

Herramentales

Troqueles (Progresivos,

Tandem, Transfer)

5,100,000$ X X 100,000$ X

3,000,000$ X X500,000$ X

1,550,000$ X X180,000$ 300,000$ X100,000$ X X

1,220,000$ X3,000,000$ X2,400,000$ X X

750,000$ X6,000,000$ X X1,800,000$ X

60,000$ X28,000,000 X X12,000,000 X X

3,000,000$ X5,000,000$ X3,000,000$ X

100,000$ X11,600,000

3,100,000$ X X265,000$ X X490,000$ X

30,000,000 X

Documents

Contenido - gob.mx...Contenido Situación actual en el sector de herramentales - México Objetivo del Estudio Alcance del Estudio 1. Análisis de la Demanda Compra (Levantamiento de