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El mercado español del porcino
Esperanza Orellana
EPP Congress 2005 in Vic, Barcelona
26. - 29. 05. 2005
El sector porcino español
• Primer sector ganadero en facturación: más de 4.000 millones €
•31% de la PFG
•11% de la PFA
•El censo de animales en 2004 se situó en 25,4 millones de cabezas (+5,4% respecto a 2003)
•La producción en 2004 se estima en 3,2 millones t.
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Evolución de los censos
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Evolución de los censos
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1986 1992 1998 2001 2003
mile
s de
tm
ALEMANIA DINAMAR. ESPAÑA FRANCIA HOLANDA ITALIA R. UNIDO
Evolución de las producciones
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Evolución de la producción U E
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1986 1992 1998 2001 2003
mile
s de
tm
ALEMANIADINAMAR.ESPAÑAFRANCIAHOLANDAITALIAR. UNIDO
Claves
•El censo de porcino español creció un 31% en los últimos 10 años, mientras que el de la UE lo hizo un 5% en el mismo periodo
•La producción de carne de cerdo en España se incrementó un 33% en los últimos 7 años. La de la UE lo hizo un 7%.
•El grado de autoabastecimiento en España se cifra en el 116%, siendo el de la UE del 106
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
El consumo de carne de porcino
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
0
10
20
30
40
50
60
70
kilo
s/ha
b/añ
o
1987 1996 2001
Evolución del consumo per cápita UE
ALEMANIA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA GRECIA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL REINO UNIDO EU
Claves
•España, con más de 66 kilos por habitante y año es el país de la UE en el que el consumo de esta carne es mayor. Se ha incrementado en un 70% desde nuestra adhesión a la UE.
•En la UE en el mismo periodo sólo ha crecido un 10%.
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
El comercio exterior
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3
05 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 01 5 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
2 5 0 .0 0 03 0 0 .0 0 0
3 5 0 .0 0 0
4 0 0 .0 0 0
4 5 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
AÑ O S
E V O L U C IO N D E L C O M E R C IO E X T E R IO R E N E S P A Ñ A IM P O R T A C IO N E S -E X P O R T A C IO N E S
IM P O R T AC IO N E S E XP O R T AC IO N E S
Claves del comercio exterior español
•El 85% de las exportaciones tiene destino comunitario. Escasa importancia aún de las exportaciones extracomunitarias
•La mayor parte del comercio intracomunitario (61%) se trata de carne. Un 14% son aún animales vivos.
•El grueso de las exportaciones a terceros (60%) se trata de tocino y despojos, y el principal destino de las mismas es Rusia (46%). Los productos transformados (embutidos, jamones,…) representan (2003) un esperanzador 20%.
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
La estructura sectorial
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Tamaño de las explotaciones
8,7%
23,1%
19,8%10,2%
9,7%
8,2%
11,1%
6,0% 2,6%
0,6% 0001 - 00020003 - 00090010 - 00490050 - 00990100 - 01990200 - 03990400 - 09991000 - 19992000 - 49995000 - más
La estructura sectorial
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
6,2%
20,6%25,9%
24,8%
3,7%
15,3%0,3%
1,9%
1,2%
0001 - 00020003 - 00090010 - 00490050 - 00990100 - 01990200 - 03990400 - 09991000 - 19992000 - 49995000 - más
Distribución del censo
La estructura sectorial
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Distribución del censo en algunos países europeos
0%10%
20%30%40%50%
60%70%80%
90%100%
EUR-
15Di
nam
arca
Alem
ania
Espa
ña
Fran
cia
Hola
nda
de 1000 cabezas ymásde 200 999 cabezas
de 1 a 199 cabezas
Los precios
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
SEMANAS
EUR
OS/
KG
CA
NA
L España U.E.FranciaP. BajosAlemania
GANADO PORCINOCOMPARACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERIOR COMUNITARIO DURANTE EL AÑO 2004
Canal Clase E
Fuente : Comisión de la Unión Europea.Elaboración : S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.
Los ciclos de precios
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 5253
SEMANAS
EUR
OS/
KG
/CA
NA
L
2002
2003
2004
GANADO PORCINOCOMPARACIÓN INTERANUAL DE PRECIOS EN EL MERCADO ESPAÑOL
Canal Clase E
Fuente : S.G. Estadísticas Agroalimentarias.Elaboración : S.G. Porcino, Avicultura y otras Producciones Ganaderas.
Años 2000 2001 2002 2003 2004 € / 100 kg 142,36 174,72 136,79 129,14 139,05
La importancia del precio de los piensos
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
COMPARACIÓN DE TENDENCIAS "PRECIO DEL PIENSO / PRECIO DE LA CARNE DE CERDO" EN EL MERCADO ESPAÑOL (€/100 kg canal Clase E)
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
ene-0
2feb
-02mar-
02ab
r-02
may-02
jun-02
jul-02
ago-0
2se
p-02
oct-0
2no
v-02
dic-02
ene-0
3feb
-03mar-
03ab
r-03
may-03
jun-03
jul-03
ago-0
3se
p-03
oct-0
3no
v-03
dic-03
ene-0
4feb
-04mar-
04ab
r-04
may-04
jun-04
jul-04
ago-0
4se
p-04
oct-0
4no
v-04
dic-04
MESES / AÑOS
EUR
OS
/ 100
KG
19,00
19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50
23,00
23,50
24,00
24,50
Márgenes Precio Carne de Cerdo Precio Pienso
Claves del mercado
•El mercado europeo de porcino, y especialmente el español, se caracteriza por su evolución cíclica: ciclos de 3-5 años
•Los periodos de buenos precios estimulan la producción el exceso de producción retrae los precios
•La evolución estacional a lo largo del año se va alineando en los EEMM, si bien el máximo en España se da en verano y en la UE en el otoño.
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Claves del mercado
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•El grado de autoabastecimiento (116% en España y 106% en la UE) determina
La dependencia estratégica de la exportación
La necesidad de adaptar los precios para garantizar la competitividad en el exterior
•El déficit de materias primas para la alimentación animal condiciona fuertemente los costes y se muestra clave en la competitividad del sector.
La competitividad del porcino español
• El sector porcino español se ha mostrado muy competitivo. Su competitividad en el mercado interior y en exterior es la clave del “milagro español”
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
• A favor:
•Desarrollo socio económico de la población
•Costes relativamente bajos
•Disponibilidad de espacio
•Internacionalización: mercado único
• En contra:
•Dependencia exterior cereales
•Techos de consumo
•Problemas sanitarios
•Estructuras sectoriales poco adecuadas
La intervención de la Administración
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
Aspectos sanitarios
Regulación del mercado
Legislación sectorial
La regulación del mercado
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•OCM actual data de 1975. No intervencionista
•Basada en protección arancelaria y apoyo a la exportación mediante restituciones.
•Medidas directas de apoyo al mercado: compras de intervención (nunca utilizadas) y ayudas al almacenamiento privado.
•Muy poco compatible con las tendencias OMC (apoyos a través de sistemas “caja verde”)
La cuestión sanitaria
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•La sanidad de la producción se he mostrado tradicionalmente como el primer factor de crecimiento y competitividad en el porcino.
(La erradicación de la PPA dio el “pistoletazo” de salida a la evolución del porcino español)
•La liberalización del comercio mundial hace nuevamente de la sanidad un elemento clave de competitividad en los mercados mundiales: es el “nuevo arancel”
•Todo ello justifica plenamente la intervención pública en este ámbito
La normativa sectorial
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•La más reciente: desde los 90
•Trata de dar respuesta a las nuevas realidades sectoriales y sociales que se plasman en la PAC.
•Seguridad/calidad
•Incorporación de criterios éticos a la producción: Bienestar animal /Alimentación animal (ausencia de “canibalismo”)
•Desarrollo de la conciencia ecológica: Protección medioambiental
El modelo europeo de producciónEl modelo europeo de producción
El modelo europeo de producción
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•La legislación sectorial se ha convertido en el elemento clave del mercado y su regulación
•Se perciben de manera habitual las desventajas:
•Modifica la estructura de costes, con incrementos significativos
•Modifica el mapa productivo
•Se dejan de percibir indudables ventajas
•Contribuye a eliminar elementos marginales en el sector
•Limita el crecimiento sectorial
•Elemento diferenciador en el mercado para el producto europeo
¿Es posible seguir siendo competitivos?
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•Indudablemente sí, con nuevas “recetas”.
•No perder de vista las claves del comercio mundial:
•Mercado mundial cada vez más liberalizado
•Crecimientos de producción en los países en vías de desarrollo (China, Brasil, Méjico,…)
•La liberalización internacional es una tendencia imparable, si bien no tiene por qué ser un factor negativo si es generalizada (cereales, soja,…)
•Los costes de producción europeos serán siempre superiores a los de los países en vías de desarrollo
•Competir exclusivamente por la vía del precio es inasumible.
La competitividad del sector español
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•Menor coste no es igual a mayor competitividad
•El modelo europeo se asienta sobre la base de la calidad: adecuación a la demanda, interna o externa
•Etiquetado de los productos (origen, marca,...)
•Seguridad alimentaria: esencial para mantener los mercados europeos
•Calidad diferenciada, marcas, segmentación, transparencia y trazabilidad del proceso.
•Nuevas claves de la demanda que deben incidir en la propia estructura sectorial (mayor verticalizaciónsectorial, responde más eficazmente)
La competitividad en el exterior
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•Competir con nuestros socios europeos para aumentar la presencia en los mercados exteriores que demandan calidad.
Comercio exterior de la UE (2003)
4%
0%
2%
3%
4% 1% 2% 1% 1%
ESPAÑA5%
HOLANDA11%
DINAMARCA41%
FRANCIA10%
ALEMANIA15%
BELGICA - LUXEMB. DINAMARCA ALEMANIA GRECIAESPAÑA FRANCIA IRLANDA ITALIAHOLANDA AUSTRIA PORTUGAL FINLANDIASUECIA REINO UNIDO
Los retos de futuro
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•La interiorización del nuevo modelo
•La calidad
•La adaptación de la estructura sectorial:
Eliminación de marginalidades
Mayor concentración y verticalización, con protagonismo del sector productor e industrial
•La internacionalización y la exportación. La mentalidad exportadora como algo estratégico frente a oportunismos.
Las nuevas Políticas en el sector
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•El desmantelamiento de las medidas sectoriales es inevitable
•Actuaciones en situaciones de crisis, con herramientas “caja verde”
•La nueva PAC. El modelo de las ayudas desacopladas se aleja de enfoques sectoriales.
•Posibilidades del Desarrollo Rural para adaptarse a los nuevos requerimientos (medio ambiente, bienestar,…)
•El apoyo a las exportaciones: el Plan de Medidas de Fomento de los mercados exteriores
El Plan de Medidas Fomento Mercados
Esperanza OrellanaEl mercado español del porcino
•4 ejes:
•Mayor actividad y protagonismo en la búsqueda de mercados en el exterior
•La simplificación de trámites administrativos
•La adaptación de las empresas a los requerimientos de calidad que exigen los mercados exteriores
•La mejora de la información y trámites para los operadores.
•Imprescindible la mejora de la capacidad organizativa del sector (interprofesional)
Gracias por su atención
El mercado español del porcino
Esperanza Orellana