El mercado norteamericano para cacao orgánico Comercio Justo norteamericano_ cacao_ organico... · razón para este comportamiento es que el consumo de chocolate ha cambiado recientemente

&E l m e rc a d o

n o r t e a m e r i c a n op a r a c a c a o

o r g á n i c o

C o m e r c i o J u s t oElaborado por:

Centro de Inteligenciasobre Mercados Sostenibles

Proyecto ejecutado por:

cooperation

inters e c oSecretaría de Estado de economíaSegretariato di Stato dell’economiaSecrétariat d’Etat á l’économieState Secretariat for Economic Affairs

SWIT

ZERLAND

+

Proyecto financiado por:

S E P T I E M B R E 2 0 0 5

Reforzando comercio orgánico y equi tat ivo!2

Este estudio es un producto de ECOMERCA-DOS, un proyecto financiado por SECO (Secre-taría de Estado para Asuntos Económicos deSuiza) y ejecutado por INTERCOOPERATION(Fundación Suiza para el Desarrollo y la Coope-ración Internacional) que inició operaciones en laregión Centroamericana (en Nicaragua y CostaRica) a partir del 2005.

El objetivo principal del proyecto es promover lacomercialización de productos orgánicos y delcomercio equitativo, y su incremento en los mer-cados de exportación, regional y local, fomentan-do el acceso de pequeños y medianos producto-

res, a fin de contribuir con el aumento en sus in-gresos y mejores oportunidades de empleos.

Este estudio fue elaborado por Dr. Bernard Ki-lian, Gerente de Producción e Investigación delCentro de Inteligencia sobre Mercados Sosteni-bles (CIMS).

Para más información referirse a:[email protected]éfono: (506) 437-2200 Pagina Web: www.cims-la.com

Septiembre 2005

SOBRE ESTE ESTUDIO

Reforzando comercio orgánico y equi tat ivo!

Como resultado de un mercado para productos orgáni-cos que crece fuertemente en los Estados Unidos, elconsumo de chocolate orgánico también aumentó deforma considerable durante los últimos años. Aunque elchocolate no se considera un producto tradicional en es-te mercado, ya que no se considera precisamente unproducto saludable, los consumidores buscan cada vezmás también el chocolate con certificación orgánica ycomercio justo.

Este estudio busca analizar el mercado estadounidensepara chocolate con certificaciones orgánica y comerciojusto. Esa investigación se realiza dentro del proyectoEcomercados, con el objetivo de promover la comercia-lización de productos orgánicos y comercio equitativo,así como el incremento de este tipo de comercio en losmercados de exportación, regional y local.

Los resultados muestran una perspectiva atractiva en elmercado de chocolate orgánico y comercio justo. Unarazón para este comportamiento es que el consumo dechocolate ha cambiado recientemente. Los consumido-res buscan cada vez más un chocolate de alta calidad,lo cual ha promovido la producción del chocolate soste-nible, aspecto que permite al producto su diferenciaciónen el mercado. Además, el cacao es visto como un pro-ducto adecuado para el comercio ético.

A pesar de las condiciones favorables para el mercadopara el chocolate orgánico y comercio justo, todavía noexisten procesadores certificados en los EE. UU. En

consecuencia, todo el chocolate orgánico primero debeser enviado a Europa para su procesamiento y despuésregresado a los EE. UU. La industria de procesamientoy manufacturación de chocolate orgánico todavía estadominada por pequeñas y medianas empresas euro-peas, como Daarnhouwer & Co. BV y Dutch Cocoa BV.Las grandes empresas de chocolate convencional toda-vía no han ingresado en el mercado orgánico. Entre losmanufacturadotes estadounideneses se encuentran em-bresas como Debelis Chocolate Corp, Barry Callebaut yRapunzel.

El principal productor de cacao orgánico es la RepublicaDominicana con una participación del mercado de másde un 50%, seguida por países africanos. En Centroa-mérica también existe producción comercial, con elagravante de que la producción se ve muy afectada porel hongo de la “Moniliasis de Cacao”. Tomando en cuen-ta la atractiva perspectiva del mercado para el chocola-te orgánico y con el reconocimiento con que cuenta lacalidad del cacao centroamericano, existen buenasoportunidades para los productores regionales. No obs-tante, el control efectivo de la Moniliasis mediante cam-bios en el manejo del cultivo es un pre-requisito indis-pensable.

RESUMEN EJECUTIVO

3


CCI Centro de ComercioInternacionalInternational TradeCentre

CEI-RD Centro de Exportación eInversión de la RepúblicaDominicana

CIMS Centro de Inteligenciasobre MercadosSostenibles

CONACADO Confederación Nacionalde Cultivadores deCacao Dominicanos

EE. UU. Estados Unidos deAmérica

ERS Servicio de InvestigaciónEconómica del USDAEconomic ResearchService

FDA Administración deAlimentos y DrogasFood and DrugAdministration

FLO Organización deEtiquetado ComercioJustoFairtrade LabellingOrganizationsInternational

FAO Organización de lasNaciones Unidas para laAgricultura y laAlimentaciónFood and AgricultureOrganization forthe United Nations

FAS Servicio de AgriculturaExterior del USDAForeign AgriculturalService

HTSUS Sistema Armonizado deTarifas de los EstadosUnidosHarmonized TariffSchedule of the UnitedStates

SIPPO Programa de Promociónde Importaciones SuizasSwiss Import PromotionProgramme

USDA Departamento deAgricultura de losEstados UnidosUnited StatesDepartment of Agriculture

SIGLAS

Reforzando comercio orgánico y equi tat ivo! 5

6SOVITEJBOY NÓICCUDORTNI1

2 SITUACIÓN ACTUAL 7

2.1 El mercado de cacao en los EE. UU. 7

2.2 El mercado del cacao orgánico 7

2.3 Producción de cacao orgánico y Comercio Justo 8

2.4 Tendencias generales en el consumo 8

3 PRECIOS 9

01NÓICAZILAICREMOC ED SELANAC4

4.1 Compradores internacionales 10

4.2 Procesamiento 11

4.3 Manufactura 11

4.4 Compradores y comercializadores de EE. UU. 12

5 REQUISITOS Y REGULACIONES PARA EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS 13

5.1 Requisitos de calidad 13

5.2 Razones de rechazo en los EE. UU. 14

5.3 Clasificación y aranceles 14

51SENOICADNEMOCERY SENOISULCNOC6

61SACIFARGOILBIB SAICNEREFER7

8 ANEXO 17

TABLA DE CONTENIDOS


El mercado para productos orgánicos y Comercio Justoen los EE. UU. crece a un ritmo acelerado que ya supe-ró los 10 mil millones de dólares. Entre los productosmás demandados y con mejores perspectivas figuranmuchos productos de origen tropical, como frutas tropi-cales y café. Recientemente, el cacao certificado orgáni-co y Comercio Justo han experimento un interés cre-ciente por parte del mercado estadounidense, especial-mente dentro del segmento de chocolate de alta calidad.Considerando este panorama favorable así como la im-portancia y potencial de producción en la región centroa-mericana, el cacao fue elegido para un estudio más de-

tallado sobre las perspectivas en el mercado estadouni-dense.

El objetivo de este estudio es analizar rápidamente la in-formación más importante sobre el estado actual y lasperspectivas del mercado de cacao orgánico y Comer-cio Justo, con el fin de facilitar el acceso de productoresy exportadores interesados al mercado estadounidense.Además, se brinda información sobre precios, canalesde comercialización y los requisitos y regulaciones másimportantes para exportar a los EE. UU.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

6

GRAFICO 1Composición de las importaciones de cacao

y derivados en Estados Unidos1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

En m

iles

de

ton

elad

as

2000 2001 2002 2003 2004

polvo manteca chocolate grano pasta

2.1 EL MERCADO DE CACAOEN LOS EE. UU.EE. UU. es un mercado muy importante para el cacao ysus productos procesados. En el 2004, lasimportaciones de cacao y sus subproductos llegaron acasi 1.2 millones toneladas, mostrando un crecimientoanual cercano al 3%. En términos de volumen, el granoes todavía el principal producto importado con casi 455mil toneladas, a pesar de que el chocolate haexperimentado un crecimiento fuerte y constantedurante los últimos años, superando las 452 miltoneladas. De mantenerse esta tendencia, pronto elchocolate será el producto importado más importante(Gráfico 1).

Sin embargo, es importante mencionar, que lasimportaciones de cacao a los EE. UU. hanexperimentado cambios fuertes en los últimos años. En2000 las importaciones superaron las 470 mil toneladas,fomentadas por los bajos precios en el mercadomundial. Con el aumento de los precios después del año2000, EE. UU. redujo el volumen de las importaciones,no obstante el valor creció. En el 2002, el volumenimportado llegó a su punto mínimo en los últimos 5 años.Desde entonces crece constantemente, llegando en2004 casi al mismo nivel del 2000. Mientras tanto, elvalor aumentó un 70% (Gráfico 2). La gran mayoría delcacao en grano (aproximadamente el 90 %), se usapara la producción de chocolate mientras que el 10%restante se usa como condimento y en la producción decosméticos.

2.2 EL MERCADO DEL CACAOORGÁNICOAunque los datos de producción y consumo dechocolate orgánico son escasos, los productoresaseguran que el mercado crece rápidamente. Elmercado de cacao orgánico o comercio-justo ha estadoexperimentando las mismas altas tasas de crecimientoque el sector orgánico como un todo. El Programa dePromoción de Importaciones Suizas (SIPPO por sussiglas en inglés), estimó que el mercado del chocolateorgánico creció entre 10-15% por año del 2000 al 2003en el mercado estadounidense. Además, hicieron verque aunque el mercado estadounidense para chocolateorgánico en términos absolutos es más pequeño que eleuropeo, el primero está creciendo a una tasa igual omayor que la tasa de crecimiento del mercado europeo.

Según estimaciones de SIPPO sobre el volumen deproducción de cacao orgánico para la cosecha

1999/2000, fueron producidas 11,380 toneladas, querepresentan solo el 0.37% del total de la producciónmundial de cacao. Otras fuentes reportan que elcomercio de cacao orgánico, Comercio y fino o especialtiene una participación de mercado del 2.6% (SIPPO,2002).

Otro estudio estima que Europa importó el equivalente a14 mil toneladas de grano orgánico en el 2003, ydespués reexportó 2 mil toneladas a los EE. UU. Caberecalcar que esta cifra no toma en cuenta lasimportaciones directas a EE. UU. Sin embargo losimportadores europeos se encargan de la mayor partedel procesamiento y comercio del grano de cacaoorgánico. Por lo tanto esta cifra puede ser consideradarelevante para determinar la producción mundial decacao orgánico.

En general, el mercado del cacao orgánico tiene muchopotencial. Los inventarios mundiales de cacao orgánicoson bajos, los precios son altos y los productosorgánicos que contienen cacao están aumentando. Porlo tanto, puede esperarse que la producción orgánicacrezca de forma estable en los próximos años.

Fairtrade Labelling Organization (FLO) es laorganización sombrilla que cobija a los cuerposcertificadores y se encarga de recopilar los datosconcretos de los productos certificados como ComercioJusto. Ellos tienen a disposición del público informaciónconfiable sobre el suministro y ventas al detalle de losproductos certificados.


2 . S ITUACIÓN ACTUAL

7


En el 2003, 2,643 toneladas de cacao certificadoComercio Justo fueron vendidas en el mundo. Estorepresenta un aumento del 60% con respecto al añoanterior. Ese mismo año, en EE. UU. se vendieron 92toneladas de cacao certificado, lo que representa unaumento dramático si se compara con las 2 toneladasvendidas el año anterior.

2.3 PRODUCCIÓN DE CACAOORGÁNICO Y COMERCIO JUSTOActualmente la mayor parte del cacao orgánico seproduce en Latinoamérica y El Caribe, especialmente enRepública Dominicana, país con una producción yexportación de alrededor de 6,000 toneladas en el 2002(CEI-RD, 2002). En este país, cinco exportadoresrepresentan la mitad del suministro mundial de cacaoorgánico. CONACADO es el mayor de ellos. Otrospaíses importantes en el mercado mundial son: Bolivia,Perú, Tanzania y Madagascar (Sippo et al, 2002 yKoekoek, 2003).

Un reciente estudio en Nicaragua, encontró que en estepaís se produjo únicamente 143 toneladas en el 2002(Garibay & Zamora 2003). La producción anualcalculada para Costa Rica aciende a 575 toneladas(ZMP, 2004). Además existe también producción decacao certificado Comercio Justo. A la fecha solamentetres empresas productoras de cacao poseen estacertificación. Sin embargo no se cuenta con informaciónsobre los volúmenes de producción.

2.4 TENDENCIAS GENERALES EN ELCONSUMOTradicionalmente, los consumidores estadounidenseshan preferido el chocolate con leche, a diferencia de loseuropeos que gustan del chocolate amargo. Sinembargo, dos importantes factores han tenido influenciasobre el cambio en los patrones generales de consumode chocolate, de forma que cada vez másestadounidenses eligen el chocolate amargo en vez delelaborado con leche. El primer factor son los estudiosnutricionales, que resaltan los beneficios a la salud delchocolate amargo. Segundo, el futuro mercado delchocolate estará basado en las características de losmercados del vino o el café, con consumidores quedemandan un producto de mejor calidad y atributosespecíficos que lo diferencien. El chocolate amargo esconsiderado un producto más fino que el de leche.Fabricantes artesanales de chocolate y expertos estániniciando actividades promocionales en todos los EE.UU., especialmente en la ciudad de Nueva York.

La demanda por un chocolate de más alta calidad hapromovido la producción de chocolate sostenible, otroaspecto que permite diferenciación del producto.Además, el cacao es visto como un producto adecuadopara el comercio ético, dado que es consumido engrandes cantidades, tiene canales de comercializaciónbien estructurados, y es procesado en un artículo de altovalor percibido y pocos sustitutos. Incentivados por lasaltas tasas de crecimiento del sector orgánico y elaumento en la demanda de chocolate de calidad,muchas organizaciones y compañías han empezado apromover y fabricar productos de chocolate Orgánicosy/o Comercio Justo.

8

Fuente: Elaborado por CIMS, datos de USDA (2005)

500

400

300

200

100

0

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Volumen Valor unitario

En m

iles d

e ton

elada

s

USD / tons

GRÁFICO 2Valor y volumen de las importaciones de cacao

en grano a los EE. UU.

2000 2001 2002 2003 2004

El precio del cacao experimentó grandes fluctuacionesen los últimos años. En los años 2000 y 2001 el preciocayó por debajo de USD 1,000 por tonelada producto deuna alta producción mundial que llevó a una sobreofertaen el mercado mundial. Desde entonces, el precio inter-nacional se recuperó. Posteriormente por problemas po-líticos en Costa de Marfil, el principal suplidor del mun-do, el mercado se volvió inestable y la oferta bajó. Enconsecuencia el precio llegó a los USD 2,300 por tone-lada a finales del 2002 y principios del 2003. Durante lasegunda mitad del 2003, el precio del cacao ha estadofluctuando entre USD 1,500 y 1,700 por tonelada.

El cacao orgánico no cuenta con un premio fijo, sino quees el resultado de fluctuaciones del mercado. Los pre-mios por cacao orgánico bajaron drásticamente en el2001, llegando a USD 100 - 200 por tonelada por enci-ma del precio convencional. Empezaron a recuperarseen el 2003 alcanzando los USD 200-300 por tonelada alfinal del año. Según la información recopilada, durante el2001 el precio del cacao orgánico fluctuó entreUSD 1,300 y 1,500 por tonelada (FOB puerto de origen).

A diferencia del precio del cacao orgánico, el precio delcacao Comercio Justo es fijado por la agencia coordina-dora y certificadora a nivel mundial: la Fairtrade Labe-lling Organization (FLO por sus siglas en inglés). El pre-mio por cacao Comercio Justo esta fijado en USD 150por tonelada. También hay un precio mínimo absolutopara el cacao certificado Comercio Justo fijado enUSD 1,750 (FLO 2005).

Por otro lado, si el cacao también es orgánico recibirá unpremio adicional de USD 200 (USD 1,950 por toneladaprecio mínimo). Por lo tanto, los productores de cacaoorgánico no sólo tienen la garantía de un premio fijo porsu cacao, sino además un premio adicional por la certi-ficación de Comercio Justo.


3 . PRECIOS

Precio NYBOT ‘ Precio Comercio Justo

US

D/to

ns

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

J-94 J-95 J-96 J-97 J-98 J-99 J-00 J-01 J-02 J-03 J-04 J-05

Desarrollo del precio Internacional del cacaoGRAFICO 3


Los canales de comercialización de cacao hacia los EE.UU. se diferencian de todos los otros productos orgáni-cos, por el hecho de que el cacao siempre debe pasarpor Europa antes llegar a su destino final. La razón deese desvío es que actualmente no existe ningún proce-sador certificado en los EE. UU. De esta forma, después de ser exportado desde Lati-noamérica, prácticamente todo el cacao se va a Europapara ser procesado. Posteriormente, el chocolote entraen los canales de comercialización comunes para losproductos orgánicos en los EE. UU., que va vía distribui-dores a los minoristas y posteriormente al consumidor fi-nal (Figura 1).A continuación, se presentan más detalladamente lospasos para la exportación de cacao y las principales em-presas involucradas en el comercio de cacao y chocola-te, respectivamente.

4.1 COMPRADORES INTERNACIONALESDurante las últimas dos décadas, se ha dado un cambioimportante en la estructura de los canales de comercia-

lización del cacao convencional. Originalmente, granparte del suministro mundial de cacao pasaba de lasmanos de un exportador local a un importador nacional,casi exclusivamente a través de grandes casas mercan-tiles en Londres y Nueva York. Sin embargo, el uso deexportadores e importadores locales independientes seha vuelto obsoleto, comparado con la integración de pro-cesadores multinacionales de cacao (OXFAM, 2002).

Estas firmas multinacionales han empezado a expandirsu control sobre la cadena de proveedores, desde eltransporte y la exportación hasta el procesado y merca-deo del cacao. Ellos están creando relaciones de socie-dades informales con grupos específicos de producto-res, con el propósito de expandir el control sobre las ca-denas de proveedores, regular la calidad del grano y ga-rantizar la constancia en el abastecimiento. Si se mane-jan apropiadamente estas variebales, pueden repercutiren excelentes márgenes para los productores de cacao.

Eliminando los exportadores locales, se elimina a los in-termediarios y se protegen los precios pagados al pro-ductor. Históricamente, en las áreas con pocas barreras

4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

10

FIGURA 1

Tiendes independientes y cooperativas

Catering; Servicios alimentarios y restaurantes

Supermercados orgánicos

Productor

Exportador

Procesador

Supermercados convencionales

Distribuidores convencionales

Comerciantes Internacionales

América Latina

Manufacturado

Consumidores

Europa

EEUU Manufacturado

Distribuidores especializados en productos orgánicos y naturales

Canales de comercialización para cacao orgánico hacia los EE.UU.


para la entrada de los exportadores, los agricultores hanestado sujetos a bajos márgenes. Esto sucede especial-mente en el caso del cacao orgánico donde, los comer-ciantes son escasos y la mayoría del producto es vendi-do a través de agentes o de una cooperativa específica.

4.2 PROCESAMIENTOCuatro procesadores multinacionales de cacao contro-lan el 40% del mercado de cacao molido en los EE. UU..Estos son: Archer Daniels Midland (ADM), Barry Calle-baut, Cargill (Gerkens Cocoa) y German Hosta Group.Todas estas compañías están involucradas en el comer-cio, procesamiento y transporte del cacao. Algunas, par-ticularmente Barry Callebaut, también están involucra-das en la manufactura de chocolate.No hay procesadores certificados de cacao orgánico ode Comercio Justo en EE. UU. Por ahora, la gran mayo-ría del producto orgánico y/o Comercio Justo es proce-sado en Europa, con algunas excepciones de procesa-miento en países productores. Las mayores compañíaseuropeas involucradas en el procesamiento del cacaoComercio Justo son las siguientes (Collinson y Leon,2000):

Daarnhouwer & Co. BV (Holanda): Esta comerciali-zadora ha estado involucrada en el Comercio Justo decacao desde 1991. Aunque ahora es parte de una com-pañía multinacional, la empresa ha mantenido cierta au-tonomía y continúa teniendo una buena reputación porsu cacao y otros productos.

Dutch Cocoa BV (Holanda): Esta empresa procesa-dora ha estado tratando con el comercio justo de cacaodesde 1991. Tiene capacidades procesadoras compac-tas y flexibles que le permiten manejar pequeñas canti-dades de productos especializados. Permanece siendouna compañía independiente.

Maestrani (Switzerland): Esta empresa trabaja espe-cíficamente con el importante manufacturador de pro-ductos orgánicos Rapunzel con sede en Alemania, perocon representación en los EE. UU. también. Pocos productores de cacao orgánico han empezado aprocesar su producto, como por ejemplo la Confedera-ción Nacional de Cultivadores de Cacao Dominicanos(CONACADO), una cooperativa productora de la Repu-blicada Dominicana. Ellos son los líderes en la produc-ción y exportación de cacao biodinámico, orgánico y Co-mercio Justo. Más aún, ellos también procesan su cacaoen plantas certificadas en República Dominicana. Ellosvenden productos terminados como licor de cacao, ca-cao en polvo y manteca de cacao a productores de cho-colates y otros consumidores interesados. Sin embargo, algunos procesadores de chocolate seña-lan que el cacao procesado en los países productores amenudo no tiene la calidad ni consistencia deseadas,creando una relación frustrante e inestable por un pro-ducto que no se puede usar.

4.3 MANUFACTURALa manufactura del chocolate implica la elaboración deproducto terminado. Al igual que la industria procesado-ra de cacao, la industria convencional de manufacturadel chocolate es controlada por un pequeño número defirmas multinacionales.

Seis manufacturadoras controlan el 50% de las ventasmundiales del chocolate. Estas empresas son: Nestle,Mars, Phillips Morris/Kraft, Cadbury, Ferrero y Hershey.Todas ellas producen productos para el mercado al de-talle y están integradas verticalmente para el comercio,procesamiento, manufactura y mercadeo al detalle (OX-FAM, 2002).

Combinados con los cuatro grandes procesadores de lalista anterior, estas diez compañías controlan más del70% de la capacidad procesadora mundial. Ninguna deestas empresas tiene una certificación sostenible en elmercado de Europa o EE. UU. Aun más, a pesar de es-tar involucrados en iniciativas de sostenibilidad, ningunaha reportado planes de trabajar con producto sostenibleen el futuro próximo.

Algunos procesadores de cacao también están involu-crados en la manufactura de chocolate al por mayor. Enel caso del chocolate orgánico, dos de estas compañíasson:

Barry Callebaut (Suiza y Estados Unidos): Sus pro-ductos orgánicos son todos producidos en Europa. Esconsiderado el mayor manufacturador de chocolate or-gánico en el mundo. Venden productos de chocolate enmasa para los servicios de comida o manufacturadores.

Debelis (Bélgica y Estados Unidos): Debelis tieneuna planta en los EE. UU. que produce chocolate orgá-nico y vende al por mayor y servicios de comida.

Dos compañías prominentes que manufacturan choco-late orgánico y comercio justo son:

Chocolat Bernrain (Suiza): Manufactura chocolatesconvencionales, orgánicos y comercio justo. Ella produ-ce la marca “Mascao” de chocolate comercio justo, perose especializa en productos de marcas privadas. Produ-cen más de 200 toneladas de chocolate Comercio Jus-to anualmente.

Weinrich &Co. GMBH (Alemania): Un manufactura-dor que produce tanto productos Comercio Justo comoorgánicos. Produce la marca “Vivani” de chocolate orgá-nico.

Sin embargo, el término manufacturador se refiere a ungrupo de pequeñas y medianas compañías que com-pran el chocolate a los procesadores mas grandes comoBarry Callebaut. Estas compañías producen la mayorparte del chocolate orgánico y comercio justo en el mer-cado al detalle. Dos de los manufacturadores son: Da-gaba Organic Chocolate y Endangered Species Choco-late Company. Este grupo también incluye a tiendas ar-tesanales de chocolates (Collinson y Leon, 2000).

11


Grandes manufacturadores de marcas privadas (algu-nas veces llamados “chocolatier”) en Europa producenla mayoría de las otras marcas de productos de choco-late orgánico y Comercio Justo. Por ejemplo “Art Bars”,un producto orgánico y Comercio Justo hecho por IthicaFine Chocolates son manufacturados y empacados porBernrain, un chocolatier suizo. La dueña de Ithica FineChocolate, Erika Fowler- Decatur, sabe de cuáles coo-perativas proviene su cacao y su azúcar, a pesar de queno participa en la logística o producción. La logística esrealizada por Bernrain y sus empresas filiales.

4.4 COMPRADORESY COMERCIALIZADORES DE EE. UU.En esta sección se presenta cómo la demanda de cacaoen el mercado estadounidense está atada a la ofertamundial. La mayor parte del cacao importado pasa defirmas procesadoras a mercados mayoristas y despuésal mercado detallista de comida orgánica.

Gran parte del proceso del comercio del cacao importa-do es manejado por empresas dedicadas a la venta dematerias primas tales como Tradin Organics (Compañíaeuropea con oficinas en EE. UU.) y Global Organics(Compañía estadounidense). Casi la totalidad del cho-colate manufacturado que entra a EE. UU. proviene deestas empresas, quienes compraron directamente almanufacturador europeo, o a una compañía integrada(procesadora y manufacturadora), como: Debellis oBarry Callebaut, las cuales manejan productos orgáni-cos.

Debido a que EE. UU. no tiene la capacidad de procesarcacao certificado, la mayoría de estos productos va pri-mero a Europa. Este procesamiento es (1) parte de unacompañía integrada que vende cacao orgánico a supli-dores de ingredientes o (2) compañías de contrataciónexterna como Tradin Organics que también compra elgrano. Algunas empresas procesan pequeñas cantida-des en el lugar de origen. Países como Bolivia, Perú, yRepública Dominicana tienen plantas certificadas.


En la siguiente sección se describen brevemente los re-quisitos claves para exportar cacao a los EE. UU. El es-pacio no permite presentar todos los requisitos que de-ben ser cumplidos, razón por la que se presentan los re-quisitos específicos para garantizar la calidad del pro-ducto, razones de rechazo y aranceles para cacao asícomo productos derivados.

5.1 REQUISITOS DE CALIDADNo existen criterios específicos que describan la calidadrequerida para exportar cacao en grano a los EE. UU.,si los hay para Europa y por eso muchas veces el pro-ductor desconoce este aspecto. Por lo anterior, se pre-sentan los factores que deben ser considerados paraconservar la calidad del producto, desde la cosecha has-ta que sale del país.

Para iniciar, es importante a aclarar que existen caracte-rísticas de calidad sobre las que el productor casi no tie-ne injerencia. Se trata principalmente del contenido gra-so de la almendra (o grano) y de ciertas característicasdel sabor. Mientras que la primera esta determinada so-lamente por la variedad, la segunda esta influenciadapor la variedad y el procesamiento poscosecha, espe-cialmente en el proceso de fermentación. Aunque las siguientes recomendaciones dependen mu-cho del tipo de cacao cultivado, las reglas básicas apli-can a la gran mayoría de los productores (CCI, 2001):

Recolección de las mazorcas maduras cada dos o tressemanas, evitar las verdes y las excesivamente madu-ras.

Las mazorcas deben abrirse a más tardar cinco díasdespués de ser recolectadas.

Las mazorcas enfermas o en mal estado deben ser eli-minadas.

5. REQUISITOS Y REGULACIONESPARA EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS

Producto Partida General Especial 2

Grano de Cacao, entero o quebrado, crudos o tostados 1801.00.00 Libre

Cáscara y piel de cacao o otros desechos de cacao 1802.00.00 Libre 10%

Pasta de cacao, desgrasada o no

No desgrasada

Parcial- o completamente desgrasada 1803.20.00 0.2¢/kg Libre (A, AU,

CA,CL,E,IL,J, JO,MX,SG)

6.6¢/kg

Manteca, grasa y aceite de cacao

Cacao en polvo, no azucarado o

Fuente: Elaborado por CIMS con base en información de HISUS, 2005

endulzado con otras sustancias 1805.00.00 0.52¢/kg Libre (A,AU,

CA,CL,E,IL,J, JO, MX,SG)

6.6¢/kg

Aranceles

1803.10.00 Libre 6.6¢/kg

1803 Libre

1804.00.00 Libre

Libre

25%

25%

TABLA 1

Sistema de clasificación de productos del cacao según el Harmonizedtariff Schedule de los EE. UU. (HISUS)


Tiempo de fermentación adecuado para el tipo de ca-cao curado, incluida la aireación apropiada para la can-tidad, el sistema usado y las condiciones de la región.

Secado al sol, idealmente hasta que su humedad lle-gue al 7.5%. Si se requiriera secado artificial, el sistemaempleado debe imitar en la medida de lo posible el se-cado al sol, usando aire de baja temperatura o tempera-tura ambiental en la fase inicial de secado y elevando di-chas temperaturas sólo durante la etapa final. El secadoal sol hace que el ácido acético se evapore, lo que redu-ce la acidez del grano.

El cacao seco debe embalarse en sacos limpios he-chos de material de empaque aceptable para productosalimenticios y debe almacenarse sin contacto con elsuelo y alejado de las paredes, en lugares secos, bienventilados y sin humo.

Finalmente, el cacao debe transportarse en vehículoslimpios, bien ventilados y sin que quede expuesto a ma-terias olorosos.

Cabe destacar la importancia del proceso de fermenta-ción para la calidad del cacao. Una fermentación correc-ta ayuda a desarrollar el pleno sabor del cacao y cual-quier error en este proceso lleva a un producto de cali-

dad inferior. En lugar de una fermentación en tinajas,método todavía común en muchas fincas pequeñas, serecomienda usar cajas de fermentación que garantizanun proceso más estable y equilibrado.

5.2 RAZONES DE RECHAZOEN LOS EE. UU.Ocurre con demasiada frecuencia que el cacao llega asu destino infestado por insectos vivos o mohos. Esto esmuy poco satisfactorio para el receptor, por lo que elFDA estableció los siguientes criterios para el rechazodel producto (FDA, 2005):

Si 4% de los granos de cacao contienen mohoSi 4% de los granos de cacao están infestados o da-

ñados por insectosSi 6% de los granos de cacao contienen moho o están

infestados o dañados por insectos

5.3 CLASIFICACIÓN Y ARANCELESEn la Tabla 1 se presenta el código asignado por el sis-tema aduanal de EE. UU. para el cacao fresco y su res-pectivo impuesto a la importación.


Aunque el chocolate no constituye un producto tradi-cional en el mercado orgánico, ya que chocolate no sele considera como un producto saludable, el mercadodel chocolate está creciendo en los EE. UU., tanto paraproducto convencional como certificado.

Hoy en día los consumidores demandan más chocolatecertificado orgánico y de comercio justo. La demandapor un chocolate de más alta calidad ha promovido laproducción de chocolate sostenible, otra medida quepermite la diferenciación del producto. Además, el cacaoes visto como un adecuado producto para comercio éti-co.

Los precios para cacao se han recuperado fuertementedesde su baja en el 2000, ocasionando que los preciospara cacao convencional lleguen a un nivel similar al

precio mínimo Comercio Justo. Este hecho hace a laproducción sostenible menos atractiva, a pesar de quelos productores reciben un premio adicional de USD 150– 200 por tonelada para cacao certificado.

La falta de procesadores certificados en este país repre-senta un gran obstáculo para el comercio directo con losEE. UU. Prácticamente todo el cacao orgánico en estemomento tiene que ser llevado a Europa para el proce-samiento y después re-exportado a los EE. UU. Existenmuy pocas empresas en Latinoamérica que pueden rea-lizar el procesamiento y cumplen con la alta calidad exi-gida por los clientes. Aunque el cacao en grano puedeentrar al mercado estadounidense sin aranceles, los ex-portadores potenciales deben informarse muy bien so-bre los requisitos y regulaciones establecidos reciente-mente por este país.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


CEI-RD (Centro de Exportación e Inversiónde la República Dominicana) 2002: Perfil de productos orgánicos. Disponible en: http://www.cedopex.gov.do/estudios/sectores/a6.pdf. Consultado en mayo 2005. Santo Domingo, RepublicaDominicana.

Codex Alimentarius 2005: Official Codex Standards. Disponible en: http://www.co-dexalimentarius.net/search/advancedsearch.do. Contactado en Mayo 2005. Roma, Italia.

Collinson, C. y M. Leon 2000: Economic Viability of Ethical Cocoa Trading in Ecuador.University of Greenwich, Kent, Reino Unido.

Dimitri, C. y C. Greene 2002: Recent Growth Patterns in the U.S. Organic Foods Mar-ket. USDA Economic Research Service (ERS). Agricul-ture Information Bulletin No. AIB777, p. 42. September2002. Washington, EE. UU.

ED&F Man Cocoa Ltd. 2004: ED&F Man Cocoa Market Report No. 371. Londres, Rei-no Unido.

FDA (Food and Drug Administration), 2005: FDA Technical Bulletin Number 5. Macroanalytical met-hods. 4. Chocolate, sugars, and related products. Disponible en: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/mpm-4.html. Mayo 2005. Washington, EE. UU.

FLO (Fairtrade Labelling Organization), 2005: Pagina Web: http://www.Fairtrade.net/. Consultado en mayo 2005. Bonn, Alemania.

Garibay S. y Zamora 2003. Producción Orgánicaen Nicaragua: limitaciones y potencialidades. FiBL, SOS and SIMAS.

HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the UnitedStatus), 2005: Tariff Information Center. Disponible en: http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapte-r/index.htm. Consultado en mayo, 2005. Washington, EE. UU.

Koekoek, F.J. 2003:The organic Cocoa market in Europe – Market Study.Disponible en: http://www.grolink.se/epopa/Publications-/Market-studies/CocoaMarketSurveySummary.pdf. Edi-tado por Grolink, Suecia.

NYBOT (New York Board of Trade) 2005: Market information – Historical Data Files. Disponible en: http://www.nybot.com/. Contactado enmayo 2005. Nueva York, EE. UU.

OXFAM 2002: The Cocoa Market – a background study. Disponible en:http://www.maketradefair.com/en/assets/english/Co-coaStudy.pdf. Contactado en mayo 2005. Oxford, Reino Unido.

SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), FiBL(Instituto de investigaciones para la agriculturaorgánica) y IFOAM (International Federation ofOrganic Agriculture Movements) 2002: Organic Coffee, Cocoa, and Tea: Part A. Disponible en:http://www.sippo.ch/files/publications/bio-kakao_a.pdf.Contactado en mayo 2005. Bern, Suiza.

ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle) 2004:Costa Rica: Öko-Landbaufläche wächst. ÖKOMARKTForum, Nr. 40- 02.10.2003. Bonn, Alemania.

7. REFERENCIAS BIBL IOGRÁFICAS


8 . ANEXO

17

Ciranda Inc.Hans Friese, PresidentHudson, WI, EEUUTel.: +1-715-386-1737FAX: +1-715-386-3277Email: [email protected]

Corigins (ED&F Man/EcoTrade)John Kehoe, Director2867 West Trade AvenueMiami, FL 33133, EEUUTel: +1-305-648-1000Email: [email protected]

Global Organics, Ltd.Dave Alexander, PresidentPO Box 272Arlington, MA, EEUUTel: +1 - 781-648-8844FAX: +1-781-648-0774Email: [email protected]

La Siembra Cooperative (Canada)Kevin Thompson, Director4 Florence St, Suite 210Ottawa, Ontario, CanadaTel: +1-613-235-6122FAX: +1-613-235-6877Email: [email protected]

Tradin Organics USAChristine Brown, Director109 Ponemah Rd #6Amherst, NH, EEUUTel: +1-603-249-1120FAX: +1-603-249-3313Email: [email protected]

Rapunzel Pure Organics, Inc.2424 SR-203Valatie, NY 12184Tel: +1-518-392-8620FAX:[email protected]

DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS DE CACAO EN LOS EE.UU. Y CANADÁ

Debelis Chocolate Corp. (solo orgánico)Bob Guidish, Sales Director5000 70th AveKenosha, WI, EEUUTel.: +1-262-656-8322FAX: +1-262-656-8326Email: [email protected]

Barry Callebaut (solo orgánico)Bruno Casabon, Director of Sales1500 Suckle HighwayPennsauken, NJ, EEUUTel: +1 - 856-663-2260FAX: +1-856-665-0474Email: [email protected]

Maestrani Schweizer Schokoladen AGSt. Georgenstrasse 105CH 9011 St. GallenTel.: +41-(0)71-228-3811FAX: +41-(0)71-228-38 00Email: [email protected]

MANUFACTURADORES DE CHOCOLATE – MAYORISTAS


Dagoba Organic ChocolatesFrederick Schilling, FounderPO Box 5330Central Point, OR, EEUUTel: +1-541-664-9030FAX: +1-541-664-5661Email: [email protected]

Endangered Species Chocolate Co.Jon Stocking, DirectorTalent, OR, EEUUTel: +1-541-535-2170Email: [email protected]

MANUFACTURADORES DE CHOCOLATE – MINORISTAS

Documents

El mercado norteamericano para cacao orgánico Comercio Justo norteamericano_ cacao_ organico... · razón para este comportamiento es que el consumo de chocolate ha cambiado recientemente