EL RANKING DE LA DISTRIBUCIÓN ¿Qué diferencia a los ganadores?

EL RANKING DE LA DISTRIBUCIÓN¿Qué diferencia a los ganadores?

2© Kantar Worldpanel

OBJETIVO

Identificar los

elementos comunes

de las cadenas que

crecen


LAS CADENAS QUE MÁS CRECEN TIENEN FOCO EN PRECIO

% Cuota de Mercado en Valor

1,3

0,4

0,0

-0,2

0,2

0,0

0,0

-0,2

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,1

0,1* FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

+/- puntos de cuota


NUEVO AÑO DE ÉXITO PARA MERCADONA, EN BUENA PARTE EXPLICADO POR APERTURAS

FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food. Nº tiendas: Datos IRI a cierre de 2012. Península y Baleares

+1,7% Penetración (+370 mil clientes)

+5% Fidelidad (hasta 24,8%)

+20 mill. Actos de Compra

+1,3 pts. Cuota en valor (hasta 21,0%)

+6% puntos de venta (+70 tiendas)

+0,2 pts. Crecimiento a Nº Tiendas constante

Foco en Familias de nueva Creación, Ocupados y Prácticos

% Cuota de Mercado Valor por tipo de familia, Año 2012

Áreas de Mejora:

1º Trimestre 2013: Continúa creciendo

Focos del año

Repuntar los Frescos Perecederos

Reajuste precios: nueva vuelta a los Básicos

Preparación entrada en País Vasco


Máxima tasa de fidelidad trimestral: 29%

Cálculo a nº tiendas constante realizado con la diferencia neta en nº tiendas. No tiene en cuenta tamaño ni eficiencia del parqueFuente: Kantar Worldpanel


96% Conocen la cadena Mercadona

76% Les gusta “mucho” o “bastante” Mercadona

37% de hogares ha planificado al mes ir a Mercadona

31% Se declaran “Convencidos” por Mercadona

Opinión en base a 8.287 Hogares españoles que han contestado el cuestionario de Cadenas de Distribución durante todo el año 2012Fuente: Kantar Worldpanel

ÍNDICE vs Total Cadenas

La calidad de su marca propia 121La limpieza y el orden de la tienda 108

Siempre ofrece buenos precios 109La confianza que me inspira la cadena 108

Tiene parking 115

Top Motivos por los que compran en MercadonaTop Motivos por los que compran en Mercadona

Proceso de elección de los hogares españolesProceso de elección de los hogares españoles Fortalezas de imagenFortalezas de imagen

Áreas de Mejora ImagenÁreas de Mejora Imagen

1º La buena relación calidad/precio que ofrece

2º La calidad de su marca propia

3º Siempre buenos precios

4º Tiene parking

1º Falta de variedad y productos disponibles

2º Faltan marcas

3º No hay ofertas ni promociones

4º No hay tarjeta de fidelidad

LA CALIDAD DE SU MARCA A PRECIOS POPULARES SON LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA CONVENCER A 5 Mill de Hogares


DÍA ENTRA CON FUERZA EN LA COMPETICIÓN: MEJORA SU RESULTADO, SOBRE TODO EN FRESCOS

+2% Penetración (+300 mil clientes)

+3,7% Fidelidad (hasta 12,6 en T. A+D)

+9 mill. Actos de Compra



+0,1 pts Crecimiento a Nº Tiendas constante

Crecimiento Transversal, pero más intenso en

Frescos Perecederos

% Cuota de Mercado Valor por sector

Focos del año

Seguir fomentando el desarrollo de Perecederos

Reforzar su imagen de Calidad - Precio

Integración de tiendas compradas a Schlecker


Cestas de + valor (+7%), sobre todo en Frescos

1º Trimestre 2013: Continúa creciendo




96% Conocen la cadena Dia, Dia Market o Dia Fresh

33% Les gusta “mucho” o “bastante” Dia

5% de hogares ha planificado cada mes ir a comprar a Dia

1.200.000 Se declaran “Convencidos” por Dia


La proximidad de la cadena 107Siempre buenos precios 113

Por sus ofertas y promociones 121Ventajas tarjeta fidelidad 148La proximidad de la cadena 107

Top Motivos por los que compran en DIATop Motivos por los que compran en DIA



1º La proximidad2º Marcas que busco siempre disponibles

3º Ventaja tarjeta de fidelidad

4º Ofertas y promociones atractivas

1º La relación calidad-precio

2º Calidad de los Frescos

3º Falta de parking

4º Poco práctico o cómodo

UNA CADENA PRÓXIMA DONDE LA TARJETA DE FIDELIDAD ES LA CLAVE PARA CONQUISTAR AL COMPRADOR VIA PROMOCIÓN



ALCAMPO BASA SU CRECIMIENTO EN FRESCOS Y EN SU MARCA PROPIA, MUY APOYADO EN APLIACIÓN DE SU PARQUE

+1% Penetración (+100 mil clientes)

+5% Fidelidad (hasta 9,8 en T. A+D)

+2,4 mill. Actos de Compra

+0,2 pts. Cuota en valor (hasta 3%)

+4% puntos de venta (+2 Hiper)

¾ partes del crecimiento por aperturas

Principales contribuidores al crecimiento:

% Contribución

Index (vs. Peso en la cadena)

Frescos Pereced. 42% 128

MDD 29% 174

Parej. Hijos Ed. Media 31% 157

Parej. Hijos Mayores 26% 184

Parej. Adultas S/ Hijos 22% 182

Retirados 39% 280

1º Trimestre 2013: Se mantiene en el 3%0,1 pts más que en Trim 1/2012

% Evolucion T1/2013 vs T1/2012

+ Clientes- Frecuentes

- Volumen/acto+ Precio/

+10% crecimiento en Frescos (Valor)FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food. Nº tiendas: Datos IRI a cierre de 2012. Península y Baleares



86% Conocen el hipermercado Alcampo

32% Les gusta “mucho” o “bastante” Alcampo

4% de hogares ha planificado cada mes ir a comprar Alcampo

400.000 Hogares se declaran “Convencidos” por Alcampo


Posibilidad toda la compra 119

Variedad marcas/productos 120

Tiene parking 151

Ofertas/promociones 105

Top Motivos por los que compran en AlcampoTop Motivos por los que compran en Alcampo



1º Marcas que busco disponibles

2º Tiene parking

3º Buena relación calidad-precio


1º La calidad de la marca propia

2º Falta de innovación en el lineal

3º Falta de tarjeta de fidelidad

SE VALORA LA VARIEDAD DE MARCAS Y PRODUCTOS A BUEN PRECIOPERO SE ECHA EN FALTA MÁS PRODUCTO INNOVADOR



DESARROLLO DE AHORRAMÁS A TRAVÉS DE NUEVAS TIENDAS.EN FRESCOS, SU EJE CLAVE, APROVECHA EL “TIRÓN” MENOS QUE EL C. DINÁMICO

+2,4% Penetración (+60 mil clientes)

+3,4% Fidelidad (hasta 14,9 en T. A+D)

+7% Valor del ticket medio (33 €)



Prácticamente todo su crecimiento logrado por aperturas

Frescos perecederos siguen siendo su eje fuerte, aunque en 2012, la aportación al crecimiento ha sido menor:

Index: Frescos sobre Total A+D

AhorramásCanal

Dinámico

% Negocio 50% 38%

Presencia en Cestas 86% 84%

Index Gasto por acto 59 45

Index Participación Valor 101 76

Index Fidelidad Valor 112 76

Aportación a crecimiento‘12 39% 44%

1º Trimestre 2013: Sigue el ritmo del sector

% Evolucion T1/2013 vs T1/2012

- Visitas por clienteCarros + llenos

1,6 puntos de cuota (igual que en Trim 1/2012)




80% Conocen el super AhorraMas en Madrid y Centro

35% Les gusta “mucho” o “bastante” AhorraMas

8% de hogares ha planificado cada mes ir a comprar

175.000 Hogares se declaran “Convencidos” en AMM


Proximidad 123

Calidad productos frescos 127

Posibilidad toda la compra 111

Marcas disponibles 117

Top Motivos por los que compran en AhorraMasTop Motivos por los que compran en AhorraMas



1º Calidad de los productos frescos

2º Calidad marca propia


4º Limpieza y orden en la tienda

1º Posibilidad de hacer toda la compra2º Falta de tarjeta de fidelidad /ventajas con la tarjeta

3º Falta de servicios adicionales

SE PERCIBE UN SUPER CERCANO QUE REUNE TODO LO NECESARIO: BUENOS FRESCOS, BUENA MARCA Y BUENOS PRECIOS



Cadenas ganadoras con elemento común, el precio

Pero precio no es un driver único y no garantiza desarrollo a futuro. Apoyo en otros ejes que aseguren dinamismo: expansión del parque, gestión de perecederos, surtido adecuado (MDD de calidad, disponibilidad de marcas y ofertas), desarrollo en mundo digital

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