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Encuesta a Empresas Constructoras en el Perú
Situación frente al COVID-19
20/04/2020
Prólogo
2
Desde Equilibrium Business Development Consultancy hemos llevado a cabo la “Encuesta sobre la situación de
empresas constructoras en el Perú frente al COVID-19”. Los resultados de esta reflejan la situación que están enfrentando
las constructoras en estos momentos, y su percepción hacia los beneficios que ha facilitado el gobierno hasta la fecha a
causa de la cuarentena.
En la encuesta participaron un total de 21 empresas, de las cuales 23.8% son grandes, 57.1% medianas y un 19% pequeñas.
De cada empresa fue entrevistado un representante de la gerencia, en su mayoría directamente al gerente general.
Observamos que un 76.2% de las empresas aún no se habrían visto beneficiadas por ninguna medida que ha tomado
el gobierno para mitigar el impacto de la cuarentena sobre las empresas. Sin embargo, muchos consideran que un apoyo
fundamental será el programa Reactiva Perú. Este programa ha generado expectativas altas y consideran que puede ser de
gran impacto en la reactivación de sus operaciones apenas finalice la cuarentena. La implementación exitosa de este
programa es indispensable para el sector.
Más de la mitad de las empresas constructoras esperan un crecimiento negativo después de la cuarentena y casi
todas (95.2%) mencionan haber cambiado sus proyecciones de facturación para este año 2020. Si bien el rango de
disminución de la facturación es amplio (Desde -5% hasta un -70%), dependiendo del segmento, tamaño y proyectos en
ejecución, la mayoría se encuentra en un rango de entre -20% y -30% de su proyección inicial. Con esta nueva proyección
de facturación, alrededor de la mitad de las empresas constructoras creen cerrar el año 2020 en pérdida.
PrólogoRespecto a su situación financiera, el 67% de las empresas tiene deudas y un 9.5% dice tenerlas concentradas
principalmente en el corto plazo. 81% tiene intenciones de reestructurar sus deudas actuales a causa de la coyuntura que
ha abierto puertas a mejores condiciones de financiamiento. Además, el flujo de caja de 85.7% de las empresas se está
viendo afectado por la crisis y solo un 33% menciona poder cubrir este déficit de flujo de caja con capital, el resto
deberá recurrir a créditos adicionales.
Las empresas intentan en su mayoría mantener a su equipo de oficina realizando teletrabajo, sin embargo, un 19%
menciona no tener a nadie trabajando y un 47.6% tiene solo a menos del 20% de su equipo en home office, para mantener
el mínimo de operación necesaria activa.
Por otro lado, muchos de los trabajadores del sector se encuentran en riesgo de perder su empleo. Un 61.9% de las
empresas aseguran que van a tener que reducir su personal de trabajo y un 42.9% usará la suspensión perfecta de
labores para ahorrar gastos de personal.
La mayor preocupación de las constructoras son los obreros, quienes desde que comenzó la cuarentena, no perciben
ingresos, ya que son contratados bajo el régimen especial de construcción civil. Desde la Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO) se han sugerido diferentes alternativas para que los trabajadores del sector construcción civil,
proponiendo que sean incluidos en las asignaciones especiales de S/. 380. A pesar de esto, la mayoría no se ha visto
beneficiado por los bonos del gobierno.
PrólogoOtro punto que resaltan las constructoras es la necesidad de reactivar las obras lo más pronto posible y a su vez generar
transparencia e información sobre cómo será la reactivación. La información y transparencia apoyará a fortalecer la
confianza de los actores en el sector para tomar decisiones eficientes. No solo el contenido de la información es de alta
importancia, sino también la anticipación con la que se anuncian estas medidas. Las empresas constructoras requieren de
un mínimo de tiempo para hacer las preparaciones necesarias para reiniciar la obra de manera exitosa e implementando los
mecanismos de protección necesarios.
Para considerar en el mediano plazo, varias empresas medianas expresan que el tamaño de obras de infraestructura
pública debe dosificarse mejor para que la pequeña y mediana empresa también tengan acceso, ya que estas son las más
vulnerables y representan la mayor parte del sector.
El sector construcción representa alrededor de un 5% del PBI. Para marzo de 2020 había 354,700 personas empleadas
formalmente en este sector. Tomando en cuenta que alrededor del 50% del sector construcción es informal, estimamos
que cerca de 700,000 personas generan ingresos a través de la construcción. A pesar de su gran relevancia en la
economía peruana, las constructoras en su mayoría no se han visto beneficiadas por las medidas gubernamentales
tomadas en favor de las empresas. La preocupación por la situación de los obreros es alta, porque estos no están
percibiendo ingresos y no se han visto beneficiados por los bonos otorgados hasta ahora.
David LicheriManaging Partner
Equilibrium BDC
Índice
• Percepción hacia Medidas Gubernamentales
• Expectativas de Crecimiento Post-Cuarentena
• Proyecciones de Facturación y Rentabilidad
• Flujo de Caja
• Finanzas
• Personal de Trabajo
7
8
9
12
15
18
Tamaño | 51.7% de las empresas entrevistadas fueron medianas
Base: Total de empresas encuestadas.
Clasificación de Empresas por Tamaño
6
23.8%
57.1%
19.0%
Gran Empresa Mediana Empresa Pequeña Empresa
Medidas | 76.2% no se ha beneficiado de las medidas del gobierno
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Lo han beneficiado las medidas del gobierno para empresas por la cuarentena?
7
14.3%
9.5%
76.2%
Me ha beneficiado poco Me ha beneficiado regular No me ha beneficiado
Expectativas | 52.3% espera un crecimiento negativo de su empresa
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Cuál cree que será la tendencia de crecimiento de su empresa después de la cuarentena?
8
14.3%
33.3%
19.0%
33.3%
Mantendrá un crecimiento positivo
Se mantendrá estable, pero sin
crecimiento
Un crecimiento negativo fuerte (Medidas
de reestructuración significativas son
necesarias)
Un crecimiento negativo ligero (No serán
necesarias reestructuraciones
significativas)
Proyecciones | 95.2% ha disminuido sus proyecciones de facturación
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Ha cambiado su proyección en facturación anual a causa de la cuarentena?
9
4.8%
95.2%
No Si
Proyecciones | En promedio esperan un -32% en su facturación
Base: Total de empresas encuestadas.
¿En qué porcentaje (%) cambia su proyección de facturación?
10
14.3%
14.3%
42.9%
9.5%
4.8%
14.3%
Disminuye 50% o más
Disminuye entre 31% y 49%
Disminuye entre 21% y 30%
Disminuye entre 1% y 20%
No cambia
No precisa
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Proyecciones | Casi la mitad cree cerrar el año 2020 en pérdida
Base: Total de empresas encuestadas.
Según su nueva proyección ¿Cree que su empresa conseguirá utilidad o pérdida?
11
4.8%
47.6%
47.6%
No precisa Pérdida Utilidad
Flujo de Caja | 85.7% afirma que su flujo de caja se ha visto afectado
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Su flujo de caja se ve afectado por la crisis?
12
14.3%
85.7%
No Si
Flujo de Caja | 19% afirma que su flujo se caja está muy afectado
Base: Total de empresas encuestadas.
En caso se vea afectado su flujo de caja ¿En qué escala se ve afectado?
13
19.0%
42.9%
23.8%
14.3%
Muy afectado
Medianamente afectado
Poco afectado
No se ve afectado
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Flujo de Caja | 28.6% cubrirá el déficit de ingresos solo con deuda
Base: Total de empresas encuestadas.
Si el flujo de caja se ve afectado ¿Con qué recursos afronta la falta de ingresos?
14
23.8%
33.3%
28.6%
14.3%
Ambas Con capital Con crédito No aplica
Finanzas | 67% de las constructoras dicen tener deudas actualmente
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Su empresa tiene deudas?
15
33.3%
66.7%
No Si
Finanzas | Solo un 9.5% concentra su deuda en el corto plazo
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Cómo está estructurada su deuda? Corto (1 año), mediano (3 años) o largo plazo (5 años)
16
9.5%
33.3%
38.1%
9.5%
9.5%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Otro
No aplica
La mayor parte a mediano plazo
La mayor parte a largo plazo
La mayor parte a corto plazo
Finanzas | 81% tiene intenciones de reestructurar sus deudas
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Planifica reestructurar deudas? (Ej: Reperfilar créditos, adquirir nuevos créditos)
17
19.0%
81.0%
No Si
Personal | La mayoría mantiene a su personal de oficina en teletrabajo
Base: Total de empresas encuestadas.
De todo su personal ¿Qué porcentaje se mantiene realizando teletrabajo (home office)?
18
19.0%
33.3%
14.3%
14.3%
14.3%
4.8%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
Nadie realiza teletrabajo
Entre 1% y 10%
Entre 11% y 20%
Entre 21% y 30%
Entre 31% y 50%
Más del 50%
Personal | 62% planea reducir su personal en planilla
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Planea hacer modificaciones sobre la contratación de personal de la empresa?
19
38.1%
61.9%
No, todo sigue con normalidad Si, para reducir
Personal | 33% tiene a la mayoría de sus trabajadores en vacaciones
Base: Total de empresas encuestadas.
Respecto a los trabajadores en cuarentena ¿Han sido estos días a cuenta de vacaciones?
20
38.1%
33.3%
28.6%
No Si, en su mayoría Si, solo parcialmente
Personal | 42.9% de las empresas usará la suspensión perfecta de labores
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Usará la suspensión perfecta de labores para ahorrar gastos de personal?
21
57.1%
42.9%
No Si
Personal | 14.3% tendrán a casi todos sus trabajadores en suspensión
Base: Total de empresas encuestadas.
¿Qué porcentaje de trabajadores entrará en suspensión perfecta de labores?
22
57.1%
9.5%
4.8%
4.8%
9.5%
14.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
No usaré suspensión perfecta de labores
1% a 15%
16% a 30%
31% a 50%
51% a 75%
76% a 100%
Para más información:
David Licheri (Managing Partner): [email protected]
Gustav Brauckmeyer (Senior Partner): [email protected]
www.equilibriumbdc.com
