Estudio de Mercado de Cerveza en los EE.UU. - …€¦ · Estudio de Mercado de Cerveza en los EE.UU. Mayo 2011 Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Washington,

Estudio de Mercado de Cerveza en los EE.UU. Mayo 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en

Washington, DC

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ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Cervezas para el mercado de los EE.UU. – Año 2011

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INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4

2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4

3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4

1. Arancel General:.................................................................................................................................... 4

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 4

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5

4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 5

5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 7

5.1. Normas de Origen.............................................................................................................................. 7

5.1.1. Procedimiento de Ingreso ..................................................................................................... 8

5.1.2. Certificación de Origen.......................................................................................................... 8

III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................9

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 9

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de

productos y etiquetas:............................................................................................................................. 12

2.1. U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (CBP) ........................................................................... 12

2.2. ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU (TTB).............................................................. 14

2.3. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) ..................................................................................... 23

2.4. LEY de Modernización de la Inocuidad Alimentaria ........................................................................ 28

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 34

IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................38


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1. Estadísticas 2010 (HTS 220300: Beer Made From Malt)..................................................................... 38



V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................39

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 39

1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 45

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través

de Internet, etc.).................................................................................................................................. 49

1.3. Comentarios de los importadores ............................................................................................... 50

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 51

1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 51

VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................56

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................57

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................59

IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................60

X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................62

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................65

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................68


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I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO CHI LENO SACH:

SACH

220300

2. DESCR IPC IÓN DEL PRODUCTO:

2203.00: Cerveza de malta. Fuente: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070214/pags/20070214133855.html

3. CÓDIGO SI STEMA ARMONIZADO LOCAL :

2203.00: Beer made from malt.

2203.00.00.30: In glass containers.

2203.00.00.60: Other.

2203.00.00.90: In containers each holding over 4 liters. Fuente: http://hts.usitc.gov/

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL :

SA ARANCEL GENERAL

220300 0% (MNF*)

* Nación Más Favorecida.

2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO (*) : El TLC entre Chile y EE.UU. permite la siguiente condición:

SA ARANCEL GENERAL

220300 0%


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3. OTROS PA ÍSES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS : Existen países o grupos de países que poseen ventajas arancelarias debido a que han firmado algún Tratado de Libre Comercio o acuerdo económico con los Estados Unidos. Estos se presentan por glosa arancelaria local en el siguiente cuadro resumen: Países/Acuerdos Comerciales

CBI or CBERA (Caribbean Basin Initiative)

TLC Marruecos

TLC Jordania

TLC Singapur

TLC Australia

TLC Bahréin

TLC CAFTA

TLC OMAN

TLC PERU

TLC Israel

TLC NAFTA Canadá

TLC NAFTA México

SA USA CBI or CBERIA

Morroco Jordan Singapur Australia Bahrain Cafta Omán Perú Nafta México

220300 O% O% O% O% O% O% O% O% O% O%

Para mayor información de cada una de las glosas y los aranceles en detalle, se sugiere visitar la página web del “U.S. Tariff and Trade Data”. En ésta se debe introducir el código del sistema armonizado local (HTS) donde está señalada la palabra “NOTHING”, se adjunta el siguiente link: Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

4. OTROS IMPUESTOS : Al ser un país federal, los impuestos internos varían por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no distorsiona la competitividad con respecto al producto nacional y tampoco afectan al consumidor final. Adicionalmente a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. La cerveza debe pagar un impuesto federal y otro estatal:

Impuestos federales Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service, en inglés), pero recaudados por el U.S. Customs (Servicio de aduana de Estados Unidos). Para la cerveza, los impuestos federales son los siguientes:


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PRODUCTO IMPUESTO Impuesto por Paquete (usualmente al centavo más cercano)

Cerveza Barril (31 galones) 12 oz. lata/botella

Tasa Regular $18 $0.05

Fuente: http://www.ttb.gov/tax_audit/atftaxes.shtml

Impuestos estatales Estos impuestos también varían según el grado alcohólico de los productos, y son diferentes en cada Estado. A continuación se detallan los impuestos estatales de los cada uno de los Estados bajo la jurisdicción de la oficina comercial de Washington, DC.

Impuestos Directos por Estado (Cerveza)

A continuación se detalla la información por Estado, válida a Enero 1 de 2010.

Impuestos Directos por Estado

Estado

($ por galón)

Impuesto a la Venta Aplicado

Otros Impuestos

Delaware 0.16 N.A.

District of Columbia

0.09 Si 8% off premise y 10% on premise de impuesto a la venta.

Indiana 0.115 Si

Kansas 0.18 sobre 3.2% ‐ {8% off premise y 10% on premise }, bajo 3.2%.

Kentucky 0.08 Si* 11% de impuesto al por mayor.

Maryland 0.09 Si $0.2333/galón en Garrett County

Missouri 0.06 Si

Nevada 0.16 Si

Ohio 0.18 Si

Virginia 0.26 Si

West Virginia 0.18 Si

* Los impuestos a la venta son aplicados solamente a las ventas on premise.

Fuente: http://www.taxadmin.org/fta/rate/beer.pdf

Nota: “On premise” comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en el lugar de la venta, como por ejemplo hoteles, bares, pubs, restaurantes, etc. “Off premise” por otra parte, corresponde comprende supermercados, tiendas de vinos, licorerías, ventas por Internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido fuera del lugar de la venta.


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Impuestos a la venta Este impuesto lo paga el consumidor final directamente, y también varía dependiendo de cada estado. A continuación se detalla la información por Estado, válida a Enero 1 de 2010.

1. Delaware: 0% 2. DC: 6% 3. Indiana: 7% 4. Kansas: 5.3% 5. Kentucky: 6% 6. Maryland: 6% 7. Missouri: 4.225% 8. Nevada: 6.85% 9. Ohio: 5.5% 10. Virginia: 5.0%* 11. West Virginia: 6%

* Incluye impuesto local para todo el estado de 1.0% en Virginia.

Fuente: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf

5. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS No se han detectado barreras para‐arancelarias en el mercado de las cervezas en EE.UU.

5.1. NORMAS DE ORIGEN

Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportación. El TLC ‐ E.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC Chile‐EE.UU., el aceite de oliva chileno goza de arancel cero. Sin embargo, para beneficiarse de la desgravación arancelaria otorgada por el TLC, es indispensable que los productos cumplan con la norma de origen respectiva. En términos generales, el producto calificará como originario, siempre que:

a) la mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes;

b) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes y (i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto

del correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o

(ii) la mercancía por otra parte cumpla con el correspondiente valor de contenido regional u otro requisito especificado en el Anexo 4.1, y la mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables de este capítulo; o


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c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a partir de materiales originarios.

Además, hay que tener presente que una mercancía no se considerará mercancía originaria y un material no se considerará material originario por el hecho de haber sido sometido a:

a) operaciones simples de combinación o empaque, o

b) una simple dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente las características de la mercancía o material.

5.1.1. PROCED IMIENTO DE INGRESO

Los importadores podrán solicitar el tratamiento de arancel preferencial para los embarques comerciales, para ellos se requiere una entrada formal con el prefijo "CL" para la clasificación arancelaria en el CF 7501 (Resumen de Entrada). De conformidad con el Artículo 4.13 (7) del TLC entre EE.UU y Chile, los Estados Unidos no requiere un certificado de origen cuando el valor de las mercancías originarias es de US$ 2,500 o menos.

5.1.2. CERT I F ICAC MURTI L LA IÓN DE ORIGEN

Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según proceda. El TLC Chile‐EE.UU, obliga al importadora justificar la validez de una solicitud de trato preferencial. A petición del Custom and Border Protection (CBP), el importador deberá presentar una certificación de origen u otra documentación de apoyo para demostrar que los bienes importados son "originarios", según lo definido en el TLC. La certificación de origen en el TLC Chile‐EEUU no es un formulario oficial, como en otros acuerdos comerciales, y no necesita estar en un formato prescrito. La certificación de origen podrá adoptar muchas formas, tales como una declaración en papel con membrete de la empresa, una declaración sobre una factura comercial o en la documentación de apoyo. Cualquiera sea la forma o formato utilizado, el certificado de origen debe contener los siguientes datos para demostrar que los productos corresponden mercancías originarias:

Nombre y dirección del importador, Nombre y dirección del exportador, Nombre y dirección del productor, Descripción del bien, Número del Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, Preferencia de criterio, Número de la Factura comercial de los embarques individuales,


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Identificar el período que cubre en formato "mm / dd / aaaa a dd / mm / aaaa" (un máximo de 12 meses) para varios embarques de bienes idénticos,

La firma autorizada, empresa, cargo, teléfono, fax, correo electrónico y fecha de certificación, Certificación de que la información es correcta.

La certificación de origen podrá cubrir una sola entrada o múltiples entradas en un plazo no superior a 12 meses. El importador deberá conservar el certificado de origen y la documentación de apoyo en los Estados Unidos, la cual será facilitada a la CBP a petición de ésta. El anexo A, describe la forma de llenar el certificado de origen y entrega un ejemplo de certificado de origen.

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO Esta sección aborda el proceso general de ingreso de bienes importados a EE.UU. en los puertos de entrada, así como las normas de ingreso derivadas de la implementación de la Ley de Bioterrorismo. Ingreso de Bienes En términos generales, la entrada de mercancías a EE.UU. es un proceso que involucra dos etapas: 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. Para lograr el ingreso de los bienes o mercancía, se debe cumplir con los siguientes pasos:

i. Proceso Cuando un embarque llega a los EE.UU., el importador registrado (es decir, el propietario, el comprador, o agente de aduana licenciado designado por el propietario, por el comprador, o por el consignatario) presentará en el puerto de entrada los documentos de entrada de los bienes al director de puerto. Los bienes importados no ingresarán legalmente hasta después de que el embarque haya llegado al puerto de entrada, la entrega de las mercancías hayan sido autorizada por Custom Border Protection (CBP), y los aranceles y derechos aduaneros estimados hayan sido pagados. El importador registrado es responsable de coordinar el examen y liberación de los bienes.

Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso Los bienes sólo pueden ser ingresados por su propietario, por el comprador, o por un agente de aduana licenciado. En la mayoría de los casos, el ingreso es realizado por una persona o empresa certificadas por el portador que trae los bienes al puerto de entrada. Esta entidad (es decir, la persona o empresa certificada) es considerada el "propietario" de los bienes para efectos de aduana.


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El documento emitido por el portador, para este fin, es conocido como el "Certificado de un Portador" o “Carrier’s Certificate”.

Ingreso para Consumo El proceso de ingresar los bienes, consta de dos partes: (1) llenar los documentos necesarios para determinar si los bienes pueden ser liberados de la custodia de la CBP, y (2) llenar los documentos que contengan información para la evaluación de aranceles y propósitos estadísticos. Ambos de estos procesos pueden ser realizados electrónicamente a través del programa la Interfaz Automatizada del Corredor (ABI‐ Automated Broker Interface) del Sistema Comercial Automatizado (ACS‐ Automated Commercial System)

Documentación para el Ingreso Los documentos de entrada deben ser presentados en el lugar especificado por el director de puerto, dentro de 15 días, desde la fecha en que un embarque llega a puerto de entrada de los EE.UU. Estos documentos son:

Manifiesto de Entrada (Formulario 7533 del CBP) o la Aplicación y Permiso Especial para Entrega Inmediata (Formulario 3461 del CBP) u otro formulario requerido para la liberación de la mercancía, por el director de puerto.

Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso Factura comercial o una factura proforma cuando la factura comercial no puede ser presentada. Lista de empaque, en caso apropiado. Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía.

Seguridad o Fianza

La entrada debe ser acompañada de la evidencia de un bono, el cual debe ser gestionado con el CBP, para cubrir cualquier deber potencial, impuesto, y otros cargos que pueden incurrir.

Documentación Resumida de Ingreso A continuación de la presentación de entrada, el embarque puede ser revisado, o el examen puede ser rechazado. Luego, el embarque es liberado en caso que ninguna infracción legal, ni regulatoria haya ocurrido. La documentación resumida de ingreso debe ser presentada y el pago de los aranceles o derechos aduaneros estimados deben ser depositados dentro de 10 días hábiles, desde de el ingreso de la mercancía en la aduana designada. Esta documentación consiste en:

El regreso del paquete de entrada al importador, corredor, o agente oficial después de que los bienes sean permitidos para la liberación.

Resumen de Ingreso (Formulario 7501 del CBP). Otras facturas y documentación necesaria para determinar el pago de aranceles o derechos aduaneros,

reunir estadísticas, o determinar que todos los requisitos de la importación se han cumplido. Esta documentación puede ser reducida o eliminada utilizando las características del ABI.


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ii. Derecho de realizar el Ingreso

Ingreso del Importador Los bienes que llegan a los EE.UU. por medio de un portador comercial, deben ser ingresados por el propietario, comprador, empleado autorizado, o por el agente de aduana licenciado designado por el propietario, comprador, o consignatario. Los oficiales y empleados del CBP de los EE.UU., no están autorizados para actuar como agentes para los importadores, ni entes transitorios de mercancías importadas, aunque puedan proporcionar consejos y ayuda razonable a los importadores sin experiencia. Los agentes de aduana son las únicas personas autorizadas por la normativa arancelaria de los EE.UU. para actuar como agentes, para los importadores, en la transacción de su negocio en la aduana. Los agentes de aduana son particulares o empresas licenciadas por el CBP, quienes pueden preparar y presentar el ingreso necesario en aduana, coordinar el pago de los aranceles o derechos aduaneros, seguir los pasos requeridos para realizar la liberación de los bienes en la custodia del CBP, y de otro modo, representa a sus principios en asuntos de aduana. Los honorarios asignados para estos servicios pueden variar según el agente de aduana y la extensión de servicios realizados. Cada ingreso debe ser acompañado por uno de los formularios de evidencia del derecho de realizar el ingreso. Cuando un agente de aduana realiza el ingreso, el CBP extiende un poder a nombre del nombre del agente de aduana. Este poder es entregado por la persona o empresa para quien, el agente de aduana actúa como agente. Comúnmente, la autoridad de un empleado que realiza el ingreso para su empleador, es establecida de modo satisfactorio por un poder legal del CBP.

Ingresos realizados por otros El ingreso de bienes puede ser realizado por un individuo no residente o asociación, o por una corporación extranjera por medio de un agente de los EE.UU. o representante del exportador, un miembro de la asociación, o de un oficial de la corporación. El asegurador o fiador de cualquier bono requirió por el CBP, de un individuo no residente u organización, debe ser incorporada en los EE.UU. Además, los bienes ingresados a nombre de una corporación extranjera, deben tener un agente residente en el Estado del puerto de entrada, donde este ubicado, y quién es autorizado en aceptar el servicio del proceso en beneficio de la corporación extranjera. iii. Examen de los Bienes y Documentación de Entrada

El examen de los bienes y la documentación son necesarios para determinar, entre otras cosas: El valor de los bienes para propósitos de aduana y su estatus sujeto a impuestos.

Si los bienes deben ser etiquetados con su país de origen o requieren etiquetado especial. Si este es el caso, si son marcados en la forma adecuada.

Si el embarque contiene artículos prohibidos.

Si los bienes estén facturados correctamente.

Si la cantidad de los bienes facturados, no coinciden (exceso y/o escasez de Bienes)

Si la embarque contiene narcóticos ilegales.


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Mayor información sobre los requisitos para el sistema de ingreso de mercancías a Estados Unidos puede ser consultado en el Documento “Importing into the United States: A Guide for comercial Importers” elaborada por el CBP y que puede ser descargada desde la siguiente dirección electrónica: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf

2. IDENT IF I CAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO

DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS: Las agencias que deben ser consideradas, son:

2.1. U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECT ION (CBP)

El CBP es uno de los componentes más complejos del Departamento de la Seguridad del País (Ministerio del Interior), con una misión prioritaria de mantener a terroristas y sus armas fuera de los EE.UU. Además, tiene la responsabilidad de asegurar y facilitar el comercio y los viajes, imponiendo miles de regulaciones de los EE.UU., inclusive leyes de inmigración y droga.

Comercio El CBP realiza dos papeles cruciales para facilitar el comercio hacia y desde los EE.UU. y alrededor del mundo: protegiéndolo de actos terroristas y asegurarse de que los bienes que llegan a los EE.UU. son legítimos y que los impuestos y cuotas apropiadas son canceladas.

Bebidas Alcohólicas

Cualquier persona o empresa que desea entrar en el negocio de importar en los Estados Unidos, ya sea bebidas alcohólicas, vinos que contienen por lo menos un siete por ciento de alcohol, o bebidas de malta, deben primero obtener un permiso básico del importador de la Oficina Comercial de Impuestos de Alcohol y Tabaco (TTB) del Tesoro de los EE.UU.

Según esta ley, el TTB tiene la autoridad para:

Prevenir al consumo del engaño,

Requerir que las etiquetas de los productos de alcohol le proporcionen, a los consumidores, "información adecuada" con respecto a la identidad y la calidad de los productos, y

Prohibición de declaraciones falsas o engañosas.

La información sobre los permisos básicos, etiquetado, y otros asuntos de importación están disponibles en el punto 2.2 de esta sección.

Las bebidas destiladas importadas a granel, cuya capacidad es mayor a un galón, sólo puede ser retirado de la custodia del CBP por individuos a quienes por ley se les puede vender, o de otro modo disponer de bebidas destiladas a granel. Al momento de la importación, una copia de la factura de embarque u otro documento similar, que detalle el nombre del consignatario, la naturaleza del contenido, y la cantidad contenida en el embarque,


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deberá acompañar cada contenedor a granel o embotellado enviado de la bebida destilada importada o bebida alcohólica o licores (18 U. S. C. 1263).

Los Estados Unidos adoptó el sistema métrico de medida con la promulgación de la Ley de Conversión Métrica del año 1975. Las bebidas destiladas importadas, con algunas excepciones, deben conformar estándares métricos de llenado si son embotellados o empaquetados en o después del 1 de enero de año 1980. Las bebidas destiladas o los vinos embotellados o empaquetados antes de la fecha aplicable, deben estar acompañados de una declaración que confirme tal hecho y firmado por un funcionario oficial autorizado del país extranjero. Esta declaración puede ser un documento separado o puede estar detallado en la factura. Los vinos que contengan menos de siete por ciento de alcohol por volumen y bebidas de malta, inclusive cerveza, no están sujeto a los estándares métricos de llenado.

De acuerdo al Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code, en inglés) de año 1986, 26 U. S. C. Capítulo 51, todas las bebidas que contengan al menos 0,5 por ciento (la mitad de un por ciento) de alcohol por volumen, esta susceptible a un impuesto indirecto. Este impuesto se aplica a todos los productos alcohólicos que son considerados para el uso de bebida, inclusive si son importados para el uso industrial. El impuesto indirecto también es aplicado a la importación de alcoholes desnaturalizados, inclusive para el alcohol de combustible, a menos que sea transferido directamente de la custodia del CBP al local vinculado de la planta registrada de bebidas destiladas (o, en el caso de alcohol de combustible, a una planta registrada del combustible de alcohol).

Las bebidas destiladas (Sección 5232 del Internal Revenue Code), el vino (Sección 5364), y la cerveza (Sección 5418) importadas a granel, pueden ser transferidas con depósito en del CBP al local vinculado de una planta de bebidas destiladas, una viña, o cervecería, sin tener que pagar el impuesto indirecto (27 CFR Parte 27). Etiquetado La importación de bebidas de malta, inclusive bebidas de malta sin alcohol o libres de alcohol, deben ser etiquetadas en conformidad con las regulaciones del 27 CFR Parte 7. Las regulaciones de etiquetado que son aplicadas a la importación de bebidas destiladas, pueden ser encontradas en el 27 CFR Parte 5.

Cada botella, barril u otro contenedor utilizado para la importación de bebidas destiladas, vinos, o bebidas de malta, deben ser marcados para propósitos del CBP para indicar el país de origen de su contenido a menos que el embarque provenga de una de las excepciones resumidas en el Capítulo 32 ("Reglas de Origen") del documento del CBP (ver fuente a final de este punto 2.1).

Declaración de Advertencia de salud

Las regulaciones del TTB descritas en el 27 CFR Parte 16, requieren la siguiente advertencia para la salud, la cual debe aparecer en las etiquetas de los contenedores de bebidas alcohólicas embotelladas en o después del 18 de Noviembre, 1989:

GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth birth defects. (2) Consumption of alcoholic bevarages impairs your ability to drive a car or operate machinery and may cause health problems.

Certificado de Aprobación del Etiquetado

Las etiquetas colocadas en las botellas de bebidas destiladas importadas, vino y bebidas de malta, deben ser respaldadas por la certificación de aprobación del etiquetado otorgada por el TTB al importador. Los certificados de


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aprobación del etiquetado o copias fotostáticas de estos certificados deben ser registrados con el CBP antes que los bienes puedan ser liberados para la venta en los Estados Unidos. Estos requisitos no aplican a vinos que contengan menos de siete por ciento de alcohol, pero son aplicados a bebidas fermentadas de malta si el estado en el que la bebida de malta es retirada para el consumo, impone requisitos de etiquetado semejantes a los requisitos federales.

Documentación extranjera

Los importadores de vinos y bebidas destiladas deben consultar al TTB acerca de certificados de origen, identidad, edad, y del tratamiento apropiado de bodegaje. Ciertos vinos o bebidas destiladas requieren certificados originales de origen como una condición para la entrada.

Fuente: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf

2.2. ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU (TTB)

Hasta hace unos años, casi todas las regulaciones federales que implicaban el alcohol fueron otorgadas por la Oficina del Departamento de Hacienda de Alcohol, Tabaco, y Armas (BATF, siglas en inglés), establecido por la Ley Federal de la Administración de Alcoholes en el año 1935 y la Ley de Control de Armas durante el año 1968. Sin embargo, en año 2002, bajo la Ley de la Seguridad Nacional, la Oficina fue dividida. La parte que queda en el Departamento de Hacienda fue renombrada como el TTB. Una nueva Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, sigla en inglés) fue formado en el Departamento de Justicia. El TTB es responsable de administrar y regular las operaciones de destilerías, viñas, y cervecerías, así como a los importadores y mayoristas de la industria. La misión de TTB es de colectar los impuestos de consumo (“excise taxes”) sobre el alcohol, el tabaco, armas de fuego y municiones, para asegurar que estos productos sean etiquetados, anunciados, y comercializados de acuerdo con la ley; y administrar las leyes y regulaciones en tal manera que protejan al consumidor y los ingresos, y que fomenten la conformidad voluntaria. División de Comercio Internacional La división de Comercio Internacional (ITD, siglas en inglés) de TTB actúa como un contacto de parte de TTB en temas relacionados a bebidas alcohólicas, el tabaco y alcohol industrial en la arena internacional; y ayuda a facilitar el comercio de la importación/exportación de bebidas alcohólicas y alcohol industrial. Importar Productos de Bebida Alcohólica en los EE.UU. Los importadores que pretenden importar bebida alcohólica a los EE.UU. para efectos comerciales, deben solicitar un Permiso Básico de Importación al TTB, "Aplicación para el Permiso Básico bajo la Ley Federal de la Administración de Alcohol" (formulario 5100,24). Este formulario, junto con las instrucciones para completarla, está también disponible en la página del TTB “Importer Packet”. Quienes realizan la importación por primera vez, deben someter un contrato o carta de intención con los proveedores extranjeros para los productos destinados para la importación junto con su aplicación. También se deberá considerar que los importadores deben mantener y deben proveer una oficina del negocio en los Estados Unidos para obtener el Permiso Básico de un Importador, y haber aplicado/obtenido un Número de Identificación de Empleador (EIN, en inglés) del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. (IRS, siglas en inglés) antes de completar la aplicación del Permiso Básico.


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Si el formulario de solicitud y/o documentos secundarios son firmados por alguien que no sea uno de los individuos listaron en el Ítem 9 de la Solicitud para el Permiso Básico del TTB, se deberá completar el formulario 5000,8 (“Poder Legal”).

Si un individuo está incluido en la solicitud y es un ciudadano de un país extranjero, ha vivido en un país extranjero durante más de dos años (después de los 18 años de edad) o tiene asociación con un país extranjero, deberá completar el formulario del TTB 5000,9 ("Cuestionario de Personal").

A partir del 1 de julio de 2008, solo se exige el requisito asociado de matrícula, habiéndose derogado el Impuesto Especial de Ocupacional (SOT). Los importadores deben completar el formulario del TTB, 5630.5 (d), "Matrícula de Comerciante de Alcohol" después de que haya sido otorgado el Permiso Básico del TTB y antes de empezar el negocio. Los importadores también deben registrar cualquier cambio sobre la información de la matrícula. El importador también debe obtener un Certificado de Aprobación para el Etiquetado otorgado por el TTB (COLA, anexo de ver 1) para cada producto/etiqueta único. Para obtener el certificado COLA, el importador debe registrar la "Aplicación la Certificación/Exención de Aprobación para la Etiqueta/Botella", formulario F 5100,31, en la división del TTB Publicidad, Etiquetado y Formulación (ALFD, siglas en inglés). El proceso puede ser hecho electrónicamente, vía COLAS en línea, o sometiendo una copia escrita del formulario antes mencionada. Contacte ALFD para mayor información sobre certificados COLAS.

Nota: Como parte del proceso de la certificación COLA, el importador puede que tenga que obtener una aprobación previa COLA de productos, según sea el bien importado. Para la información sobre la aprobación previa COLA de productos, vea la Circular Industrial 2007‐4. Los adjuntos para el vino, bebidas de malta, y destilados indican si un producto requiere aprobación previa COLA, así como el tipo de evaluación, en caso de ser aplicable.

El importador también debe cumplir con todos los requisitos locales y estatales. La jurisdicción local y estatal, pueden tener sus propios requisitos de importación además de los requisitos Federales. Los importadores deben contactar la directiva de control estatal de alcohol y/o las autoridades para información adicional (revisar punto XI). El importador debe asegurarse que la bebida alcohólica sea registrada con el FDA (Food en Drug Administración, en inglés, Administración de Medicamentos y Alimentos, en español) y proporcionar al FDA la notificación previa a la importación. El FDA administra estos requisitos que forman parte de la Ley de Bioterrorismo 2002 (ver más adelante). Los importadores son responsables de todos los impuestos indirectos y deberes Federales aplicables, los cuales aparecen en el punto II b. Para mayor información, también puede dirigirse al sitio web de la Aduana y Protección Fronteriza de los EE.UU (CBP, siglas en inglés), www.cbp.gov. Nota: Estos formularios están disponibles en la página web http://www.ttb.gov/applications/importer_packet.shtml Corredor de Interfaz Automatizado del CBP: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated_systems/acs/acs_abi_contact_info.xml Fuente: http://www.ttb.gov/regulations_laws/107_188.shtml


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Etiquetado A continuación se detalla la información obligatoria básica para el etiquetado de BEBIDAS DE MALTA:

A. Información Obligatoria Para Etiquetas Las etiquetas deben tener la siguiente información requerida:

1) Nombre de Marca Registrada. 2) Designación de Clase y Tipo. 3) Nombre y Dirección. 4) Contenido Neto. 5) Contenido de Alcohol. 6) Declaración de “FD&C YELLOW #5” (debe aparecer en la etiqueta de cualquier bebida de malta que

contiene FD&C Yellow #5, es decir tartracina). 7) Declaración de Sacarina (“saccharin”). 8) Declaración de Sulfitos. 9) Declaración de Aspartame. 10) Declaración/Advertencia de Salud. 11) País de Origen.

B. Tamaño de Tipo y Requisitos de Legibilidad

Estas características están detalladas en los siguientes puntos:

i. Tamaño de Tipo (Letras).

Toda información obligatoria (excluyendo a la declaración de contenido de alcohol y declaración/advertencia de salud (ver Sección C de este PMP):

Un mínimo de 2 milímetros (mm) para recipientes más grandes de media (½) pinta.

Un mínimo de 1 milímetro (mm) para recipientes de media (½) pinta o menos.

Declaración de Contenido de Alcohol.

A menos que sea designada de otra forma por ley Estatal, la declaración opcional sobre el contenido de alcohol debe ser:

Un mínimo de 2 mm para recipientes más grandes de media (½) pinta.

Un mínimo de 1 mm para recipientes de media (½) pinta o menos.

Un máximo de 3 mm para recipientes de 40 fl. oz. (onzas líquidas o “fluid ounces”) o menos.

Un máximo de 4 mm para recipientes más grandes de 40 fl. oz (onzas líquidas o “fluid ounces”).

Nota: La declaración de aspartame debe aparecer en letras mayúsculas. No hay requisitos específicos para el tamaño del tipo (Letras) para el país de origen.


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ii. Requisitos de Legibilidad

Toda información obligatoria (excluyendo a la declaración de contenido de alcohol, declaración de sacarina, declaración de aspartame, y declaración/advertencia de salud (ver Sección C):

Debe ser fácilmente legible.

Debe aparecer con un fondo en contraste.

Debe aparecer separadamente y aparte de, o substancialmente más conspicuo que, cualquier información explicativa o descriptiva.

Declaración de Contenido de Alcohol Todas las partes de la declaración de contenido de alcohol deben ser:

Del mismo tipo y tamaño de letra.

De color que es igualmente evidente.

Declaración de Sacarina y Aspartame

Debe ser fácilmente legible.

Debe aparecer con un fondo en contraste.

Debe aparecer separadamente y aparte de, o substancialmente más conspicuo que, cualquier información explicativa o descriptiva.

Nota: No hay requisitos específicos de legibilidad para país de origen.

C. Tamaño de Tipo y Requisitos de Legibilidad para Declaración / Advertencia de Salud

Estas características están detalladas en los siguientes puntos:

Tamaño de Tipo (Letras).

Tamaño de Recipiente Requisito de tamaño mínimo

Más de 3 litros (101 onzas liquidas) 3 mm

Más de 237 mililitros (8 onzas liquidas) hasta 3 litros (101 onzas liquidas)

2 mm

237 mililitros (ml) o menos 1 mm


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Requisitos de Legibilidad.

No puede exceder el máximo número de caracteres por pulgada (1 pulgada = 2,54cm):

Requisito de tamaño mínimo

Caracteres máximos por pulgada

1 mm 40

2 mm 25

3 mm 12

Debe ser fácilmente legible bajo condiciones ordinarias y aparecer con un fondo en contraste

D. Designación de Clase y Tipo El nombre común utilizado para referirse a bebidas de malta es Cerveza. A continuación se describen las clases y tipos:

Características Generales.

La designación de clase y tipo identifica la bebida de malta etiquetada en cuanto a su clase especifica y/o clase y tipo.

La designación de clase y tipo está basada en entendimiento de la industria sobre las características generalmente atribuidas a la clase particular y/o clase y tipo de la bebida de malta.

Designación de Clase y Tipo, pueden ser:

La clasificación general de “bebida de malta” es suficiente como una clase y tipo;

La CLASE de bebida de malta, que provee una descripción mas especifica, por ejemplo: “Ale,” es suficiente información para la designación de clase y tipo; o

El TIPO de bebida de malta, que provee una descripción hasta más especifica, por ejemplo: “India Pale Ale,” es suficiente información para la designación de clase y tipo.

En las siguientes páginas se encuentran tres tablas. La primera provee una definición de la clasificación general “bebida de malta”. La segunda enumera y define en términos generales las clases de bebidas de malta. Las clases que son suficientes para ser utilizadas como designaciones de clase y tipo están notadas. Y la tercera tabla enumera y provee una descripción general sobre varias bebidas de malta. Los tipos que son suficientes para ser utilizados como designaciones de clase y tipo están notados.


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Clasificación general “bebida de malta”

Clases de bebidas de malta Las clases que son suficientes para ser utilizadas como designaciones de clase y tipo están notadas.


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Descripción general sobre varias bebidas de malta

Los tipos que son suficientes para ser utilizados como designaciones de clase y tipo están notados.

* Cerveza no‐pasteurizada puede ser descrita como “DRAFT” (o “DRAUGHT”) solamente si la cerveza es empaquetada en recipientes de un galón o más grande. El contenido de estos recipientes solamente puede ser extraído por medio de un grifo o mecanismo similar. Aparte de esta excepción, no se puede describir a cerveza pasteurizada como “DRAFT” (o “DRAUGHT”). Sin embargo, se puede describir como “DRAFT BREWED,” “DRAFT BEER FLAVOR,” etc., CON LA CONDICIÓN DE QUE el hecho que la cerveza es pasteurizada también esté notado en la etiqueta. ¹ Suficiente información para la designación de clase y tipo. ² Suficiente información para la designación de clase y tipo. Para cervezas tipo Bavarian, Dortmund/Dortmunder, Kulmbacher, Munich/Munchner, Salvator, Wein/Weiner, Wurtzburger producidos fuera de Alemania o Vienna producido fuera de Austria, la designación de clase y tipo “Bavarian,” “Dortmund”, etc. debe incluir la palabra “type” (tipo) o “American” (Americano) u otro adjetivo o declaración, por ejemplo: “Brewed in the U.S.” (Elaborado en los EE.UU.), indicando el lugar actual de producción.


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³ La designación de clase y tipo es los nombres de las dos clases de bebidas de malta en conjunción con “Black and Tan,” por ejemplo: “Black and Tan, Stout and Ale”.

Nota: El porcentaje de cada clase también debe ser mostrado si una de las dos contribuye menos de 40% del volumen de la bebida de malta, por ejemplo: “Black and Tan, 70% Stout and 30% Ale”. La designación de clase y tipo es los nombres de las dos clases de bebidas de malta en conjunción con “Half and Half,” por ejemplo: “Half and Half, Porter and Stout”. No es suficiente como la designación de clase y tipo. “Malt beverage,” “Beer,” “Lager,” o “Lager Beer” debe aparecer como la designación de clase y tipo. Suficiente como designación de clase y tipo para Pilsen/Pilsener/Pilsner producido en la República Checa o en los EE.UU. Para productos Pilsen/Pilsener/Pilsner producidos fuera de la República Checa o en los EE.UU., la designación de clase y tipo “Pilsen,” etc., debe incluir la palabra “type” (tipo) o “French” (Francés) u otro adjetivo o declaración, por ejemplo: “Brewed in France,” (Elaborado en Francia) indicando el lugar actual de producción.


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E. Contenido Neto

A continuación se describe la forma de declaración a través de la siguiente tabla:

Para mayor información sobre el etiquetado, referirse a la página web: http://www.ttb.gov/beer/bam_spanish.shtml

2.3. FOOD AND DRUG ADMINI STRAT ION (FDA)

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) es una agencia dentro del Ministerio de Salud y Seguridad Social de EE.UU. La FDA es responsable de proteger la salud pública reafirmando la seguridad, eficacia, y seguridad humana y de medicamentos veterinarios, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, la provisión alimenticia de la nación, cosméticos, suplementos dietéticos, y productos que emanan radiación regulando productos con tabaco, avanzando con la salud pública a través de agilizar las innovaciones de producto que ayudan al público conseguir la información exacta, basada en la ciencia, para el uso de medicamentos y alimentos que mejoren su salud.


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Importar a los EE.UU. La legislación de EE.UU. y la ley correspondiente al “U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic (FD&C)” (Alimento, Medicamento y Cosméticos Federal de EE.UU.), es responsable de asegurar que los productos alimenticios importados y destinados para el ingreso en el comercio interestatal de EE.UU., sean seguros, saludables, y etiquetados según requisitos de EE.UU. (todo el alimento importado es considerado como comercio interestatal). La FDA no está autorizada, por ley, en aprobar, certificar, dar licencia ni sancionar a los importadores de alimento, productos, etiquetas ni embarques. Los importadores pueden importar alimentos a Estados Unidos sin ser previamente sancionados por la FDA, siempre que los establecimientos o instalaciones que produzcan, almacenen o de otro modo manejen los productos estén registrados en la FDA, y se haya enviado la notificación previa de embarque. Los productos alimenticios importados están susceptibles a la inspección de la FDA cuando estos sean considerados para la importación en puertos de entrada de EE.UU. La FDA puede retener embarques de productos, considerados para la importación, si el estado del embarque se encuentre en inconformidad con los requisitos de EE.UU. Ambos, importadores y alimentos producidos domésticamente deben contar los mismos requisitos legales en EE.UU. Procedimientos y Requisitos para Importar Productos alimenticios Además de cumplir con las regulaciones de EE.UU. requeridas para los alimentos, incluyendo la facilidad de registrar los alimentos, los importadores deben cumplir con los procedimientos de importación de EE.UU., así como la notificación de previo aviso. Estos procedimientos son:

1) Programa de Importación A excepción de la mayoría de las carne y aves, todo alimento, medicamento, biológicos, cosméticos, dispositivos médicos, y productos electrónicos que emiten radiación, como está definido en el FD&C y leyes relacionadas, son susceptibles a ser examinados por la FDA cuando son importados o son considerados para la importación en EE.UU. Todos los productos importados deben cumplir con los mismos requerimientos y estándares que los bienes domésticos. Los alimentos importados deben ser puros, sanos, seguros para comer, y producidos bajo condiciones sanitarias; medicamentos y dispositivos relacionados deben ser seguros y efectivos; los cosméticos deben ser seguros para su uso destinado y etiquetados apropiadamente; los dispositivos que emiten radiación deben poseer estándares establecidos; y todos los productos deben contener etiquetas informativas y correctamente en inglés.

2) Aviso previo o notificación previa de Alimentos Importados La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación, y Respuesta ante el Bioterrorismo, le otorga a la Administración del Alimento y Medicamentos (FDA), agencia del Ministerio de Salud y Seguridad Social, la facultad de regular el alimento, tomar pasos adicionales para proteger la población de una amenaza o ataque terrorista en la provisión alimenticia de EE.UU. y otras emergencias relacionadas a productos alimenticios. Para llevar a cabo ciertas normas de la Ley de Bioterrorismo, la FDA ha establecido nuevas regulaciones que requieren que:

Los establecimientos o instalaciones de alimentos sean registrados con la FDA.


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Se envíe notificación previa de embarque de los productos alimenticios importados, a la FDA. La ley requiere que la FDA reciba la notificación previa antes que el producto alimenticio sea importado o considerado para la importación en EE.UU. La notificación previa de embarques de importación le permite a la FDA, con el apoyo de la Oficina de Aduana y Protección de la Frontera (CBP, en inglés, en adelante), concentrar inspecciones de importación más efectivamente y ayudar a proteger la provisión de la nación contra actos terroristas y otras emergencias de salud públicas. Notificación Previa (Guía rápida) Apriete el botón para el inicio de sesión (Login) de la página de Sistemas de la FDA (http://www.access.fda.gov/) para la Industria, (FDA Industry Systems), o la página principal de Notificación Previa de alimentos importados para llegar a la página de inicio. Escriba su número de identificación (ID) y contraseña de su cuenta. (Si necesita asistencia para la creación de una cuenta, lea la pagina “Crear una cuenta nueva Guía de Inicio Rápido.” (Create New Account Quick Start Page: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/OnlineRegistration/ucm114184.htm) Al ingresar a la sección “FDA Industry System”, podrá realizar los registros correspondientes, además de contar con números telefónicos de ayuda (http://www.access.fda.gov/). Todas las Notificaciones Previas van a requerir una dirección de correo electrónico después del 6 de mayo 2009. Seleccione “Notificación Previa” (Prior Notice) de la lista “Sistemas de Registro Unificado y Listado para Notificación Previa de la FDA (FDA Unified Registration and Listing Systems) ‐ este se encuentra bajo otros Sistemas de la FDA (Other FDA Systems). Si su cuenta fue creada antes de del 6 de mayo 2009, se le solicitará que actualice su cuenta con una dirección de correo electrónico antes de continuar con su Notificación Previa.

Nota: La Notificación Previa puede ser sometida en el sistema PNSI hasta 15 días antes de llegar la mercancía a los Estados Unidos.

Información requerida tendrá un símbolo * junto al bloque de datos, todos los otros datos que no tienen el símbolo serán opcionales. Esta guía está disponible en español: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/PriorNoticeofImportedFoods/FilingPriorNotice/ucm170358.htm

3) Registro del Establecimiento o Instalación del Producto Alimenticio La ley de Bioterrorismo del 2002 establece medidas para proteger el público contra amenazas o atentado terrorista contra el suministro de alimentos de los E.E.U.U. Para lo cual, la FDA ha publicado, el 10 de octubre del 2003, una regulación relativa al Registro de las Instalaciones de Alimento, la cual requiere que las instalaciones domésticas y extranjeras que fabrican/procesan, embalan, o sostienen el alimento para el consumo humano o animal en los Estados Unidos, se registren con el FDA. Dentro de esta normativa, todas las instalaciones relacionadas deben registrarse antes del 12 de diciembre del 2003. En caso de un potencial o actual incidente de bioterrorismo o un brote de alguna enfermedad producida por los alimentos, la información del registro de la instalación ayudará a la


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FDA determinar la localización y la fuente del acontecimiento y permitirá que la agencia notifique rápidamente a las instalaciones que puedan estar afectadas. Las instalaciones pueden registrarse en línea vía Internet, llenando el formulario, o sometiendo al FDA un CD‐ROM con la información relevante del registro. El sistema de registro en línea está disponible para el uso desde el 16 de octubre de 2003. Para obtener ayuda con el registro en línea: desde EE.UU. llame al 1‐800‐216‐7331 o al 301‐575‐0156; desde el extranjero llame al 301‐575‐0156; o envíe un fax al 301‐436‐2804 o al 1‐866‐573‐0846. También, se puede solicitar ayuda enviando un correo electrónico a [email protected]. La mesa de ayuda para el registro en línea estará disponible durante días hábiles a partir de las 7 am hasta las 11 am (tiempo correspondiente a la Costa Este de EE.UU.). ¿Quiénes deben registrarse? El propietario, el operario, o el agente a cargo de una instalación doméstica o extranjera que fabrica/procesa, empaca, o contiene alimento para el consumo humano o animal en EE.UU., o un individuo autorizado por alguno de los mencionados anteriormente, debe registrar la instalación con la FDA. Una instalación doméstica debe registrarse inclusive si el alimento no ingresa al comercio interestatal. Las instalaciones extranjeras deben designar a un agente de EE.UU. (por ejemplo el importador de una instalación o corredor), que debe vivir o mantener una oficina en EE.UU. y estar físicamente presente en EE.UU., para propósitos del registro. ¿Con qué frecuencia debe registrarse? El registro es requerido sólo una vez para cada instalación de alimento. Sin embargo, en el caso que cambie la información de registro, es necesario actualizarla. ¿Qué significa el número de registro? Significa que el propietario de la instalación se ha comprometido con esta regla al registrarse en la FDA. La asignación del número no asegura la aprobación de la FDA ni respalda la instalación, ni sus productos. ¿El registro tiene algún costo? No, ni tampoco para efectos de actualización del registro. ¿Cómo registrar una instalación? Quien registra, debe utilizar el formulario 3537 para registrar o actualizar un registro. Las instalaciones pueden registrarse en línea a través del Internet en la página www.fda.gov/furls, que opera las 24 horas del día, siete días a la semana. Adicionalmente, existe una mesa de ayuda para efectuar el registro:

Desde EE.UU., llame al 1‐800‐216‐7331 o al 301‐575‐0156.

Desde cualquier otra parte, llame al 301‐575‐0156.

Envíe sus preguntas al 301‐436‐2804 o al 1‐866‐573‐0846.

Envíe un email al [email protected]. Estos números estarán disponibles durante días hábiles a partir de las 7 am hasta las 11 am (tiempo correspondiente a la Costa Este de EE.UU.).


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En caso de no tener acceso a internet, puede obtener una copia escrita del formulario del FDA, llamando al 800‐216‐7331 o al 301‐575‐0156 o solicitándolo a: U.S. Food and Drug Administration HFS‐681 5600 Fishers Lane Rockville MD 20857 USA Al completar el formulario en forma legible, deberá enviarlo a la dirección anteriormente mencionada o enviarla al fax 301‐436‐2804 o al 1‐866‐573‐0846. ¿Hay algún mecanismo para registrar instalaciones múltiples de alimentos al mismo tiempo? La FDA aceptará registros múltiples sometidos en formato de datos ISO 9660 en un CD‐ROM (CD‐R o CD‐RW). Estos archivos se deben someter en un formato de documento portable (pdf) del formulario 3537, siendo acompañado por una copia firmada de la certificación declarada que aparece en el formulario de inscripción. Cada sumisión de CD‐ROM debe utilizar la misma dirección en sección correspondiente del formulario 3537. No hay restricción en la cantidad de registros que se puedan someter de este modo. Sin embargo, cada registro en CD‐ROM debe tener un nombre de archivo único con un máximo de 32 caracteres de largo, utilizando la primera para identificar a la sociedad matriz. Si la información no se ajusta a estas especificaciones, la FDA no procesará los registros y devolverá el CD‐ROM para su corrección. La FDA procesará sumisiones de CD‐ROM junto con sumisiones enviadas por correo y enviadas por fax en la orden recibida. ¿Qué tipo de información es requerida? Cada registro debe incluir el nombre, la dirección, y el número de teléfono de la instalación y su sociedad matriz (en caso que corresponda); el nombre, la dirección, y el número de teléfono del dueño, operador, o del agente responsable; todos los nombres comerciales que la instalación utilice; categorías aplicables de productos alimenticios según lo identificado por las regulaciones del FDA, 21 CFR 170.3; una declaración que certifique que la información entregada es verdadera y precisa, y que la persona que somete el registro, en caso que no sea el dueño, operador, o el agente responsable, este autorizado para someter el registro. Una instalación extranjera también debe proporcionar el nombre, dirección, y el número de teléfono de su agente de los EE.UU. Esta misma, también debe proporcionar el número de teléfono del contacto de emergencia del agente de los EE.UU. a menos que la instalación designa a otra persona como punto de contacto en casos de emergencia. Una instalación doméstica debe también proporcionar un número de teléfono del contacto e emergencia. ¿Qué sucede si una instalación no es registrada? Al no registrar una instalación doméstica o extranjera, actualizar datos requeridos, o cancelar su registro correspondiente de acuerdo a esta normativa es considerado una falta grave de acuerdo a las leyes del FD&C. El gobierno federal puede ejercer una acción civil para solicitar que una corte federal imponga a las personas que cometen esta falta, o puede ejercer una acción criminal en corte federal para procesar a las personas responsables de dicha falta. Si se requiere el registro de una instalación extranjera y no lo tramita, el alimento de aquella instalación extranjera que es considerado para la importación en los EE.UU., corre el riesgo de ser detenido en el


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puerto de entrada a menos que la FDA o la Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (CBP), indiquen lo contrario. Etiquetado y Nutrición La FDA regula tanto el etiquetado obligatorio como el voluntario de los alimentos. Entre los etiquetados obligatorios se destacan el general y el nutricional. La normativa en cuanto al etiquetado se puede consultar en: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_08/21cfr101_08.html En ciertos productos también se exigirá etiquetado referente a la presencia de sustancias que podrían provocar alergias. En cuanto al etiquetado voluntario, la FDA no admite el uso de declaraciones que puedan confundir al consumidor ni reclamos de salud que hayan sido específicamente aprobados por la FDA. La FDA regula el etiquetado de los productos alimenticios y sus derivados, a través de la Ley Nutricional de Etiquetado y Educación (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA, en inglés, en adelante). En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y sano, y que la etiqueta que porta esta correcta y sea informativa. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, en caso de ser elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. Por su parte, las regulaciones de la NLEA se aplican solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya importación se ofrece a EE.UU. Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requeridos por las leyes del FD&C, por las leyes del Empaquetado y Etiquetado Justo (The Fair Packaging and Labeling Act ‐ FPLA) y las regulaciones que estas leyes disponen, o si las características de etiqueta de un producto no están justificadas, el producto será catalogado como mal etiquetado. Para información adicional, ingrese a la página: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm

2.4. LEY DE MODERNIZAC IÓN DE LA INOCUIDAD AL IMENTAR IA

Con fecha 4 de enero de 2011, entró en vigencia ley de modernización de inocuidad alimentaria (FSMA), la cual es considerada la mayor reforma en materia de seguridad alimentaria que se ha realizado desde 1938, año en que se aprobó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic (FDC)) Act.


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La FSMA tiene por objeto mejorar la seguridad de los alimentos producidos en Estados Unidos e importados desde el extranjero, así como proteger de mejor forma la salud pública al garantizar la seguridad del suministro de alimentos.

En este contexto, a partir del 3 de julio de 2011 entrarán en vigencia dos regulaciones interinas relacionadas con la seguridad de los alimentos en los Estados Unidos. Estas son las primeras notificadas por la FDA bajo las nuevas atribuciones concedidas por la nueva ley de modernización de inocuidad alimentaria.

La primera norma, relativa a Detención Administrativa de Alimentos, fortalece la capacidad de la FDA para evitar que los alimentos potencialmente inseguros ingresen al mercado estadounidense. Esta reglamentación faculta administrativamente a la FDA a retener los alimentos que “la agencia cree que” han sido producidos en condiciones insalubres o inseguras. Previo a la dictación de esta reglamentación, la capacidad de la FDA para retener los productos alimenticios sólo se aplicaba cuando la agencia tenía evidencia creíble de que un producto alimenticio estaba contaminado o mal etiquetado de forma que representaban una amenaza grave con consecuencias perjudiciales para la salud, pudiendo causar la muerte a seres humanos o animales. La nueva regulación otorgaría mayor discrecionalidad a la autoridad, sin tener evidencias para el caso específico.

A partir del 3 de julio próximo, la FDA podrá detener por un máximo de 30 días, si es necesario, los productos alimenticios sobre los cuales tiene razones para creer que están adulterados o mal etiquetados, a fin de asegurar que se mantenga fuera del mercado, mientras la agencia determina si es necesario una acción ejecutoria, tal como una incautación o requerimiento por la autoridad federal contra la distribución del producto en el comercio

La segunda norma, relativa a Notificación Previa, requiere que cualquiera que importe alimentos, incluidos los vinos, bebidas alcohólicas y alimentos para los animales, a los Estados Unidos informe a la FDA si algún país ha negado la entrada del mismo producto. Este nuevo requisito, a los ya existentes aplicados por la ley de bioterrorismo de 2002, mejorará la capacidad de la FDA para detectar los alimentos que puedan representar un riesgo significativo para la salud pública. Esta nueva obligación de información será administrada a través del actual sistema de notificación previa de la FDA para los envíos de alimentos importados.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL A CONSIDERAR Existen otras normas, exigencias y requisitos que se deben considerar para comercializar bebidas alcohólicas en el extranjero. Buenas Prácticas de Elaboración (Current Good Manufacturing Practices ‐ CGMPs) Las buenas prácticas de elaboración actuales (GMPs) están publicadas en el Capítulo 21 del Código de Regulaciones Federales, Parte 110 (21 CFR 110). Las GMPs describen los métodos, el equipamiento, los establecimientos o instalaciones, y controles para elaborar productos alimenticios. Los requerimientos mínimos sanitarios y de procesamiento para producir alimento seguro y sano, son una parte importante del control regulado sobre la seguridad de la provisión para la nación. Las GMPs también sirven como base para inspecciones de la FDA. Para mayor información, referirse al siguiente link: http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturingPracticesCGMPs/ucm110907.htm Fuente: http://www.fda.gov


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Certificado de Aprobación de Etiquetado (Certificate of Label Approval) La Federal Alcohol Administration Act requiere que todas las bebidas alcohólicas obtengan este certificado a fin de asegurar que los productos cumplen con las leyes federales de etiquetado. El certificado debe obtenerse con anterioridad a la importación de bebidas alcohólicas en EE.UU. y debe ser solicitado directamente por el importador estadounidense al Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB a través del formulario 5100.31, denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA, sigla en inglés, ver anexo I). El cual se puede obtener en este link: www.ttb.gov/forms/index.shtml El procedimiento consiste en enviar por correo el formulario de solicitud que es gratuito y una carta con las muestras de las etiquetas impresas para pre‐aprobación. El trámite tarda aproximadamente dos semanas. Es recomendable enviar una muestra de la etiqueta antes de la impresión de las mismas, a fin de incorporar los cambios que dicho organismo sugiera. En caso de ser aprobada la etiqueta, el director del TTB firma el referido formulario, lo que equivale al referido certificado, el cual debe ser presentado en el servicio de aduana (US Customs and Border Protection), previa liberación del cargamento. Control de Fronteras para Bebidas Alcohólicas La Enmienda 21 de la Constitución de los EE.UU. proporciona a los estados amplio poder y autoridad para regular la producción, importación, distribución, venta al por menor, y el consumo de bebidas alcohólicas dentro de sus fronteras. Cada estado creó su propio sistema extraordinario del control de bebida alcohólica. Hay dos clasificaciones de estados, abiertos y controlados.

Estados Abiertos El grupo más grande (referidos como estados abiertos o licenciados) tienen licencia para todos los aspectos de la producción privada, distribución, y ventas.

Estados Controlados El grupo más pequeño (referidos como estados controlados o monopolios) optaron por convertirse en mayoristas y detallistas para vino y destilados.


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Mapa de EE.UU.

Rojo: estados controlado Verde: estado abiertos

Federal Alcohol Administration Act La venta de cerveza y licores en EE.UU. está reglamentada a nivel federal por la Ley de la Administración Federal de Alcoholes (Federal Alcohol Administration Act – FAA, sigla en inglés) y es aplicada por el TTB. A nivel estatal, la FAA delega en cada Estado la facultad para determinar el sistema de venta dentro de su propia área geográfica. De acuerdo a esto, 32 Estados (incluido el distrito de Columbia) permiten que el sector privado distribuya y venda bebidas alcohólicas, denominados como “licensure states”, requiriendo del sistema de licencias de parte de los privados, mientras que en 18 estados (incluido Virginia), la autoridad estatal está involucrada en uno o dos canales del sistema de distribución (al por mayor y al por menor) y son conocidos como “control states” o estados controlados. Los 18 estados controlados son: Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.


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La venta de bebidas alcohólicas puede además estar reglamentada por leyes del estado e incluso del condado (por ejemplo, en el Distrito de Columbia, se prohíbe la venta de alcohol en tiendas de especialidad los días Domingo). En www.marininstitute.org/alcohol_policy/state_alcohol_control.htm se puede encontrar un listado con esta clasificación por Estado y toda la información de contacto de su agencia controladora que en general son las encargadas de aplicar sanciones por incumplimiento de la normativa o la agencia delegada con la autoridad para controlar su producción, distribución, venta y consumo de alcohol dentro del estado. Las agencias y los estados controlados bajo la jurisdicción de la oficina comercial de Washington, DC, están en el punto número XI de este estudio. Regulaciones Locales para la Cerveza Muchos estados permiten jurisdicciones locales regular y tasar separadamente las ventas de cerveza, e incluso prohibir la venta de cerveza dentro de su jurisdicción. Las jurisdicciones en las que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas se llaman estados "secos". Más de la mitad de todos los estados tiene ciudades o condados secos, y cerca de un 4,3% de la población de EE.UU. vive en condados secos. Muchas ciudades y condados que no son secos, regulan las operaciones y/o imponen impuestos a la venta de cerveza. Además de los impuestos indirectos federales e estatales, algunos estados tienen impuestos locales, impuestos “on‐premise”, impuestos al por mayor, e impuestos privados a los club. Georgia, Illinois, Luisiana, Maryland, Nueva York, y Ohio tienen las ciudades o los condados que imponen impuestos locales de cerveza. Como quizás sea esperado, los impuestos pueden potencialmente representar el costo único más grande en un vaso de cerveza. Facturas Se debe presentar una copia de la factura de embarque o bill of landing por cada cargamento de cerveza a fin realizar el desaduanaje. Estos documentos deben acreditar la naturaleza y cantidad de su contenido junto con el nombre del consignatario. Permisos / Documentación Algunos Estados exigen documentación adicional. Por ejemplo, Texas exige que el productor cuente con un permiso de no residente o non‐resident permit para autorizar la distribución del producto en su territorio. Trámites a realizar en Chile para exportar cerveza Estos deben ser:

Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Registro como exportador y distribuidor de bebidas alcohólicas en el SAG.

Registro de la cerveza en el SAG: presentando boletín de análisis del producto.

Certificado de Destinación Aduanero CDA emitido por el SAG: señala el lugar autorizado donde debe depositarse la mercancía, la ruta y medio de transporte a utilizar para trasladarla desde el recinto aduanero hasta el lugar de depósito indicado. Es exigido por el Servicio Nacional de Aduanas para todos los productos alimenticios.


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Páginas web:

http://www.sag.cl

http://www.sag.cl/OpenDocs/asp/pagDefaultGabineteSuperior.asp?boton=Doc43&argInstanciaId=43&argCarpetaId=817&argTreeNodosAbiertos=()&argTreeNodoSel=&argTreeNodoActual=&argRegistroId=2565

http://www.sag.cl/OpenDocs/asp/pagDefaultGabineteSuperior.asp?boton=Doc43&argInstanciaId=43&argCarpetaId=817&argTreeNodosAbiertos=()&argTreeNodoSel=&argTreeNodoActual=&argRegistroId=2530

http://www.sag.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc50&argInstanciaId=50&argCarpetaId=673&argTreeNodosAbiertos=(673)(‐50)&argTreeNodoActual=673&argTreeNodoSel=4

Previo a la exportación se debe enviar para análisis una muestra de cerveza al laboratorio (Beverage Alcohol Laboratory) Direcc: 6000 Ammendale Road, Ammendale, MD 20705‐1250 Link: http://www.ttb.gov/ssd/beverage_alcohol_lab.shtml Contact: Abdul Mabud, Ph.D. Chief, Beverage Alcohol Laboratory Tel: 240‐264‐1402 Fax: 240‐264‐1489


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3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMÁGENES)

Etiqueta frontal:


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Etiqueta posterior:


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Otros ejemplos:


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

1. ESTADÍ ST I CAS 2010 (HTS 220300: BEER MADE FROM MALT)

Principales Países de Origen Cantidad (L) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado

México 1,605,297,847 1,617,121,005 45.75%

Holanda 655,368,190 951,439,935 26.91%

Canadá 316,840,982 219,024,299 6.20%

Chile (0) 0 0 0%

Subtotal 2,577,507,019 2,787,585,239 78.86%

Total 3,185,028,490 3,535,005,681



México 1,534,068,753 1,534,663,535 45.76%

Holanda 666,137,164 962,377,440 28.70%

Canadá 284,487,469 194,860,119 5.81%

Chile (0) 0 0 0%

Subtotal 2,484,693,386 2,691,901,094 80.27%

Total 3,037,132,069 3,353,755,069



México 1,596,060,346 1,576,579,110 42.90%

Holanda 771,701,989 1,061,388,070 28.88%

Canadá 367,690,059 301,503,290 8.20%

Chile (78) 6,048 16,128 0.0004%

Subtotal 2,735,458,442 2,939,486,598 79.99%

Total 3,368,010,081 3,674,802,308

Fuente: Global Trade Atlas Importación de Bebidas Malt El Departamento de Comercio de los Estados Unidos, reporta importaciones totales de bebidas de malta, de todos los países, que en el mes de noviembre disminuyeron ‐2,5% a 1.765.519 comparado los barriles totales a noviembre 2009, de 1.811.383.


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Las siguiente tabla esta en millones de barriles (31 galones por barril).

Nota: YTD es año a la fecha. Fuente: http://www.beerinstitute.org

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENC IAL DEL PRODUCTO. Industria de Cerveza en los EE.UU. La cerveza es el segmento más grande de alcohol, justificando aproximadamente el 85% de todo el volumen de alcohol vendió en el mercado de los EE.UU., generando ventas anualmente al por menor superiores a $91,6 mil millones de dólares. La industria ha continuado creciendo y aumentando sus ganancias a pesar de las inmóviles tendencias económicas y de consumo. El mercado de la cerveza es el más concentrado de los tres sectores de bebidas alcohólicas, con tres cerveceros Anheuser‐Busch, South African Breweries Miller (SAB‐Miller, siglas en inglés) y Molson Coors Brewing Company, quienes justifican cerca del 79% de las ventas totales de cerveza. La expansión de la participación de mercado, los aumentos del precio y mejoradas de producción eficiente, son las clave para mejorar los márgenes operacionales de los más grandes cerveceros nacionales, en el mercado de los EE.UU. Aunque todavía hay algunos cerveceros regionales tradicionales que continúan operando, siguen disminuyendo en números, a menudo cerrando o siendo vendidos a un cervecero nacional más grande. Después de pasar varias décadas de consolidación de la cervecería, varios cerveceros pioneros en los años ochenta comenzaron produciendo cervezas "hechas a mano" o artesanales, con mucho más sabor, utilizando solo ingredientes tradicionales y prácticas cerveceras. Concentración Industrial Durante los años cincuenta y hasta los años ochenta, la industria de cerveza de los EE.UU. experimentó un período de consolidación. Los grandes cerveceros nacionales crecieron y numerosas tradicionales cervecerías regionales cerraron. La disminución en el número de cervecerías regionales puede ser atribuida a muchas razones. Las


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preferencias de consumo cambiaban alejándose de las cervezas oscuras, con sabores fuertes a cervezas más ligeras y secas. Pero fueron los cerveceros regionales y más pequeños que generalmente se especializaban en las cervezas más oscuras y más sabrosas, mientras que los cerveceros nacionales y regionales produjeron generalmente, en cervezas más ligeras. Mejoras Tecnológicas La cerveza, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue distribuida a mayoristas y luego a detallistas dentro de una región geográfica muy limitada, por estándares actuales. La cerveza fue un producto relativamente caro de transportar teniendo en cuenta su valor, por lo que cualquier cervecero que deseaba expandir su área de ventas tuvo que considerar los costos de flete en envío a otros mercados. Economías de Escala Para los cerveceros nacionales, la expansión interna llevó a incrementar el tamaño de plantas, mejoras en el envase, introducción de cervecerías automatizadas, desarrollo de procesos especiales de fermentación, y plantas adicionales. Gastos En Publicidad El aumento en la concentración también puede ser atribuida al crecimiento que se dispara en gastos de publicidad durante los años cincuenta y tempranamente en los años sesenta así como durante los años setenta y tempranamente en los años ochenta fueron emprendidos por los cerveceros nacionales. Fusiones Las fusiones tuvieron un papel también, pero implicaron sólo una pequeña acción del aumento de la concentración debido a aplicaciones de leyes muy estrictas antimonopolistas por el Ministerio de la justicia. Guerra de Precios Otra conducta empleada por los grandes cerveceros fue guerras de precios, especialmente en los años setenta. Industria de la Cerveza ‐ Estadísticas Resumen de la Industria del 2002 al 2009 (Volúmenes en Barriles de 31 de Galones)

Fuentes: Beer Institute, TTB, US Census


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Producción Mundial de Cerveza, 2009 Resumen Regional

Países Principales

Países por Continente


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Fuente: Barth Report HOPS 2008/2009 Mercado de la cerveza en EE.UU.

En términos generales, las ventas de cerveza de los EE.UU. decrecieron en un 2,7% en volumen durante el primer semestre del año 2010.

En términos generales, las ventas de cerveza de los EE.UU. decrecieron un 2,2% en el año 2009. Ascendiendo a aproximadamente $101 billones de dólares, representando una venta de 205.676.000 barriles de cerveza.

Las ventas de la cerveza importada decreció un 9,8% en el 2009, lo que significó una pérdida de 2,8 millones de barriles.

1.595 cervecerías operaron durante el 2009, la suma más alta desde antes de la Prohibición.

El crecimiento de la industria artesanal en el primer semestre del año 2010 fue de 9% en volumen y 12% de venta al por menor.

El crecimiento de la industria artesanal durante el 2009 fue de 7,2% en volumen y 10,3% en dólares comparados al crecimiento durante el 2008, con un 5,9% en volumen y 10,1% en dólares.

Los cerveceros artesanales vendieron un estimado de 9.115.635 barriles de cerveza en el año 2009, sobrepasando los 8.501.713 vendidos durante el 2008.

La participación de mercado de las ventas artesanales de cerveza fue de 4,3% en volumen y 6,9% en dólares, durante el 2009.

El valor de la venta al por menor de las cervezas artesanales, durante el 2009, fue un estimado de $6,98 mil millones, superando los $6,32 mil millones en el año 2008.


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Industria de Cerveza Artesanal, Volumen de Producción 2009

Cervecerías artesanales regionales 7,053,996 bbl

Compañías de cerveza contratadas 365,132 bbl

Micro cerveceras 989,644 bbl

Pubs productores de cerveza (brewpubs) 706,863 bbl

Ventas domésticas de Cerveza Artesanal

2008 8,501,713 barriles

2009 9,115,635 barriles

Nota: 1 barril (bbl) = 31 galones de EE.UU. 31 galones de EE.UU. = 2 mitades de barriles 2 mitades de barriles (15.5 galones) kegs = 13.78 cajas (24 botellas de 12‐oncas).

Número de Cervecerías Cervecerías de los EE.UU., 31 Julio, 2010

Pubs productores de cerveza (brewpubs) 994

Micro cerveceras 534

Cervecerías artesanales regionales 71

Total de cervecerías artesanales en los EE.UU. 1,599

Cervecerías grandes no artesanales 20

Otras cervecerías 21

Total US Breweries 1,640

Segmentos de mercado La industria de las cervezas artesanales está definida por cuatro mercados claros: brewpubs (pubs productores de cerveza), microbreweries (micro cerveceras), regional craft brewery (cervecerías artesanales regionales), y contract brewery company (compañías de cerveza contratadas).


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Microbrewery: Una cervecería que produce menos de 15.000 barriles (17.600 hectolitros) de cerveza por año con 75% o más de su cerveza vendió fuera del recinto. Microbreweries venden al público por medio de uno o más de los siguientes métodos: el sistema tradicional de tres niveles (cervecero ‐ mayorista ‐ detallista y finalmente al consumidor); el sistema de dos niveles (la cervecería actúa como mayorista ‐ detallista y finalmente al consumidor); y, directamente al consumidor por comidas preparadas y/o ventas locales en pubs o restaurante.

Brewpub: Un restaurante‐cervecería que vende 25% o más de su cerveza en el recinto. La cerveza es hecha principalmente para la venta en el restaurante y la barra. La cerveza a menudo es distribuida directamente de los tanques de almacenaje de la cervecería. En dónde la ley lo permite, los brewpubs a menudo vende cerveza para "llevar" y/o distribuir fuera del recinto.

Contract Brewing Company (compañía de cerveza contratada): Un negocio que emplea otra cervecería para producir su cerveza. También puede ser una cervecería que contrata otra cervecería para producir cerveza adicional. Quien contrata maneja el marketing, las ventas, y la distribución de su cerveza, dejando a la productora de cerveza, por lo general, hacer la cerveza y envasarla (que, de manera confusa, también es referido a veces como una cervecería contratada).

Regional Brewery: Una cervecería con una producción anual entre 15.000 y 6.000.000 barriles.

Regional Craft Brewery: Una cervecería regional independiente que tiene solo productos de malta o al menos un 50% de su volumen en cervezas malta o en cervezas que utilizan ingredientes que enriquecen el producto final en vez de alivianarlas.

Large Brewery: Una cervecería con una producción anual mayor a 6.000.000 barriles. Fuente: http://www.brewersassociation.org Las microbreweries, forman parte de la creciente industria artesanal que incluye las producciones hechas en casa y de especialidad. La industria de los brewpub también está creciendo; esta es una institución que hace su propia cerveza, principalmente para consumo en el local. Para sobrevivir, las microbreweries han tendido a buscar mercados de nicho para no ser suministrados por mega cerveceros como Anheuser‐Busch y Coors. Por ejemplo, cervezas de estilo alemán lager, cervezas con sabor a fruta de estilo belga y cervezas negra de estilo irlandés son producidas actualmente por microbreweries norteamericanos. Los microbreweries y brewpubs han progresado desde su difícil renacimiento en los años ochenta. Ahora, cada estado de los EE.UU. y la provincia canadiense parecen tener microbreweries. Además, los cerveceros regionales, establecidos y que llevan más tiempo, como Anchor Brewing en San Francisco y Samuel Adams en Boston, han visto un resurgimiento de interés en sus cervezas debido al creciente fenómeno de cervezas artesanales.


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1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Segmentos de la Cerveza El mercado para la cerveza en los EE.UU. consiste esencialmente en los siguiente diez segmentos: importaciones, especialidades domésticas, súper‐premium, premium regular, light, ice, alternativas de malta, licor de cerveza, popular regular, y otros. Aunque la categoría de cerveza ha visto en su totalidad el modesto crecimiento coherentemente durante varios años ciertos segmentos de cerveza todavía operan muy bien. Entre los segmentos de cerveza, el crecimiento más grande ha sido en las light, importadas, especialidades domésticas, y en la súper‐premium. El crecimiento en los otros segmentos de cerveza ha sido entre plano a bajo. Light Respecto a los segmentos domésticos, la tendencia más significativa e imparable en el negocio de la cerveza es el continuo ímpetu de las cervezas light. Desde la creación y marketing de las primeras marcas light, en los consumidores de a mediado de los años setenta, han sido atraído cada vez más a estas cervezas por su sabor suave, liviano y baja en calorías. Importadas Las importaciones han hecho incursiones significativas en el mercado de la cerveza en los EE.UU., en su mayor parte a costa de marcas domésticas. Ciertamente, las importaciones tuvieron un gran impacto en el mercado de cerveza de los EE.UU., durante el año 2007, inclusive a pesar del crecimiento inusitadamente lento del mercado en conjunto. En el año 2007, la cuota del mercado de importaciones fue de 14,0% con un volumen de 29,9 millones de barriles. Especialidades domésticas Aunque el crecimiento en el segmento doméstico de la cerveza haya sido relativamente plano menos para la cerveza light, el segmento doméstico de especialidad ha mostrado un fuerte crecimiento de dos dígitos que debiera continuar en el futuro inmediato. Este segmento incluye pubs cerveceros, micro cervecerías, y cervecerías especiales regionales. Super‐premium Al igual que las importadas y especialidades domésticas, el segmento de súper‐premium ha experimentado un fuerte crecimiento durante varios de los últimos años. Esto también puede ser atribuido al hecho que los norteamericanos llegan a ser influenciados y atraídos, por mejores productos, alimentos y bebidas, a través de la frontera. Los cerveceros grandes se ponen más astutos En respuesta al crecimiento significativo en la industria de cervezas hechas a mano o artesanales, los tres mayores cerveceros Anheuser‐Busch, SAB‐Miller, y Molson Coors Brewing Co., han entrado a este mercado de crecimiento rápido, ya sea mediante el desarrollo de su propia especialidad o adquiriendo o formando asociaciones con otros cerveceros que poseen estas características.


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Características demográficas de la Cerveza El consumo de la cerveza es inmensamente dominado por los hombres, quienes justifican más del 80% del volumen consumido. Muchos estos bebedores de la cerveza son blancos y prefieren cervezas domésticas light, seguido por cerveza doméstica de barril. De todas los tipos de cerveza, la light tiende a ser altamente preferida por las mujeres. Ellas son más atraídas por cervezas de micro cerveceros de especialidad que las marcas grandes, posiblemente debido a su gran variedad. La atracción por cerveza hecha a mano o artesanal, es más fuerte entre los bebedores blancos que entre los afroamericanos. Venta de Cerveza, Domésticas e Importadas Las ventas de cerveza de los EE.UU., después de subir más o menos constantemente desde la revocación de la prohibición, han sido relativamente planas desde a mediados de los 1980. El período de ventas resonantes de los años setenta, solo son una memoria lejana para la industria de la cerveza. En el 2007, las ventas totales de cerveza de los EE.UU. fueron 212,9 millones, 31,5 galones de barriles, ligeramente arriba del nivel del año anterior de 209,8 millones de barriles. Las ventas de la producción doméstica de cerveza estuvieron cerca de los 183,0 millones de barriles en el 2007, ligeramente arriba del nivel del año anterior de 180,5 millones de barriles, pero con niveles bajo en comparación al año 1990, con un record de 184,4 millones de barriles. El volumen de la cerveza de importación aumento por 1,4% a casi 30 millones de barriles, haciendo el año 2007, el primer año en que las importaciones tuvieran niveles bajos en el mercado de cerveza de los EE.UU. desde el año 1991 (que también sucede ser el último año que disminuyeron). Ventas de Cerveza por Cerveceros Nacionales Las ventas para los tres cerveceros más grandes de país Anheuser Busch Inc., SAB‐Miller, y Molson Coors Company, representaron cerca de 169,6 millones de barriles o cerca de 79% de ventas domésticas totales de cerveza en el año 2007. Anheuser‐Busch superó la industria con ventas de cerveza cercana a los 105,2 millones de barriles, seguido por SAB‐MOLINERO con un estimado de 40,2 millones de barriles, y Coors con aproximadamente 24,3 millones de barriles. Principales Marcas de Cerveza Las principales diez marcas de cerveza en el año 2007 habían combinado embarques estimados en 142,5 millones de barriles, superando el último año de 141,5 millones de barriles. Algunos de las más importantes incluyen Bud Light, Budweiser, Miller Light, y Coors Light. Las estrategias innovadores en precios, comercialización, y cadena de suministro, continúan siendo los elementos claves para el éxito de estas marcas. Ventas “on‐premise”/”off‐premise” Aproximadamente tres cuartos del volumen de cerveza vendida en los Estados Unidos son para el consumo “off‐premise”, mientras que sólo un cuarto es consumido “on‐premise”. Sin embargo, la cerveza vendida para el consumo “on‐premise”, contribuye con casi la mitad de todas las ventas en dólares al por menor.


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Factores que Afectan las Ventas de Cerveza La industria de la cerveza de los EE.UU. se ha encontrado con varios desafíos económicos, así como poderosas tendencias demográficas y culturales que han afectado las ventas y que probablemente continuaran durante muchos años. Consumo per cápita Entre bebidas comerciales del año 2006, la cerveza se sitúa número cuarto en el consumo per cápita, tras refrescos gaseosos, agua embotellada, y café, seguido por la leche y cocteles de jugos de fruta. El consumo per cápita de la cerveza subió rápidamente durante Segunda Guerra Mundial, disminuyendo durante los años cincuenta y a principios de los años sesenta, aumentando antes de alcanzar el máximo a principios de los años ochenta, el cual generalmente se ha nivelado de ahí en adelante. Estilos de Cerveza Aunque las cervezas están hechas con materiales semejantes, tienen estilos distintivos a través del mundo. Su singularidad viene del contenido mineral del agua utilizada, los tipos de ingredientes empleados, y de la diferencia en los métodos para la confección de la cerveza. En un sentido estricto, hay dos estilos clásicos de cerveza, las “ales” y las “lagers”. Sin embargo, además de las “ales” y “lagers”, hay otros estilos clásicos de cerveza como cervezas de trigo, “porters”, “stouts”, y “lambics”. Tradicionalmente, las ales son más asociadas con Gran Bretaña, Irlanda, y Escocia. Las variaciones inglesas de ales incluyen suave, amargo, y claras; clara India ale; café ale; ale antigua; y vinos de cebada. Hoy, las ales son producidas en todo el mundo. La familia ale también incluye cervezas belgas de especialidad, cervezas alemanas de especialidad, y ales norteamericanas. Las cervezas ales tienden a tener una aroma y paladar afrutado, y a menudo un sabor complejo que varían considerablemente entre las ales en características amarguras, color, dulzor, y aspereza. Las cervezas lager son una familia completa que recorren de las light delicadas Pilsner, a las oscuras, tipos aromáticos de Múnich identificadas como "dunkels" y las lagers fuertes conocidas como “bocks”. Hay una inmensa variedad de estilos de cervezas lager Alemanas y Continentales. La cerveza lager es más conocida por la gente en los Estados Unidos como una cerveza dorada, bien carbonatada y es servida fría para acentuar su sabor limpio y refrescante. Típicamente, las cervezas lager son bajas en, VDKs y “lightly hopped”, con las importantes excepciones de la exportación de estilos Pilsner y Alemana. El hop o humulus, es un pequeño género de plantas perteneciente a la familia Cannabaceae, nativo de las regiones templadas de Hemisferio norte. Las flores femeninas, llamadas lúpulo son utilizadas para condimentar y estabilizar la cerveza. Las cervezas lager, al igual que las ales, están disponibles en forma pasterizada o no pasterizada, filtrada o no filtrada, en barril o en botella. Con cualquier estilo de cerveza, no hay reglas duras, y las variaciones dentro de los estilos son de ser esperados con respecto a sabor, ingredientes, y métodos de hacer la cerveza. Cada uno de los especialistas que hacen la cerveza, tienen su propia interpretación de lo que consideran apropiado para el estilo. Las descripciones de estilos clásicos de cerveza descritas más abajo no están completas ni son definitivas, pero son consideradas solamente como descripciones de estilos de notas de sabor y los ingredientes.

Amber Ale

India Pale Ale


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Pale Ale

American Dark

Diet/Light

Dry

Premium

Standard

California Common

Wheat Nota: estilos correspondientes a los EE.UU. Fuente: http://www.beer‐brewing.com Tendencias Ediciones limitadas Las series o ediciones más pequeñas tienden a tener como resultado cervezas más sabrosas e interesantes, que llaman la atención al detalle y a la calidad de los ingredientes. También, cervecerías más pequeñas tienen como resultado especialidades regionales, creando un paisaje más variado en conjunto. Sin duda el área principal en la cual los cerveceros norteamericanos pueden crear interés es a través de producciones de cervezas lanzadas al mercado anualmente, con un número limitado, y que pueden ser guardadas en bodegas como un vino selecto. Hay una afiliación cercana entre el vino y la cerveza, cuyos consumidores pagarían lo que sea para obtener cierta cerveza. Las Cervezas con cebada de vino el mejor tipo de cervezas que son dejadas reposar y guardadas en bodegas, y son estas las que deberían tener los restaurantes en sus bodegas junto con vinos. Gastronomía Cocinar con cerveza es otra tendencia que está creciendo. La cerveza ahora puede ser degustada como un ingrediente en salsas y batidos, mientras que ciertos libros y sitios de Internet proclaman que una cerveza es un acompañamiento ideal para platos con abundante carne de vacuno, con mariscos, y entradas a base de pescados. Ahora, eso no quita que la comida tradicional de cerveza y pizza está muerta. Las personas todavía añoran su cerveza con pizza—o a veces, un poco de pizza con su cerveza. Cervezas envejecidas en barril La cerveza envejecida en barril recorre el vacío entre espuma y licores. Para crear estos bebestibles embriagadores, cerveceros norteamericanos llenan barricas de madera, que alguna vez contuvieron bourbon, ron o algún vino tinto, con cervezas corpulentas que pueden resistir los sabores asertivos del barril. Algunos candidatos comunes para este proceso, son cervezas negras imperial, doble IPAs (Indian Pale Ales), tripels belga (pale ales mas fuertes) y barleywines (cerveza inglesa que son reconocidas por su sabor fuerte). El proceso de envejecimiento, que dura entre un par de meses hasta más de un año, madura y transforma este trago de alto contenido alcohólico, impartiendo notas suaves, de madera y leves insinuaciones del contenido previo del contenedor.


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• Barriles de Vino y Bourbon Uno de las cervezas más extraordinarias que uno puede comprar en los EE.UU. en este momento son aquellas que han sido envejecidas en barriles de bourbon, y la cerveza que es almacenada en barriles de vino. El whisky norteamericano es llamado Bourbon, el cual utiliza roble norteamericano. Este sólo puede ser utilizado una vez. Después, el barril no es útil para el fabricante de Bourbon y los barriles pueden ser utilizados en la producción de cerveza. En Denver, una de las principales tendencias que se vio en muchos cerveceros, es una versión de Cerveza negra de Barril de Bourbon, o Porter. Aunque no todos los barriles de bourbon sirven, definitivamente crean su propio estilo de cerveza extraordinaria y muy interesante. Cervezas Importadas Las cervezas importadas también han aumentado en popularidad. Con estilos que varían mucho de las cervezas domésticas, las importadas han comenzado a tomar una mayor participación de mercado. Una razón puede ser debido al aumento e el número de inmigrantes en el país. Otra razón puede ser que personas estén buscando lo mejor. Cervezas Belgium La cerveza vuelve a las raíces de las cervezas europeas con un toque norteamericano. Desarrollar estilos lambic y con levadura “wild yeast” (brettanomyces) dobles y triples serán lo más común. Estos estilos de cerveza son los que los cerveceros se divierten hacer, y éstos pueden ser guardados en bodegas y almacenados en barriles. Para esto, se recomienda buscar variedades de estilos estacionales belgas. Hop’s Estatales Existe un énfasis en hops regionales, ya sean crecidos dentro del recinto, o en una ubicación que entregue alguna "diferenciación" del a otro cervecero. Semejante a los grandes nombres de cervecerías, se verán hops con temas distintivo de ubicación, ya sea checo para Pilsner, o Yakima Lager. Cervezas light Otra reconocida tendencia en la industria de la cerveza es la cerveza light. Cuando estas fueron introducidas primero en los años setenta, los consumidores fueron atraídos al sabor suave. El hecho de tener menores calorías, tampoco le afectó a las personas. Ahora, las cervezas light han llegado a ser más populares que las cervezas Premium originales.

1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A

TRAVÉS DE INTERNET , ETC . ) . “TWITTER es bueno para los Negocios” El Twitter será la nueva tendencia de gran importancia para los próximos años, más que para el caso de Facebook. El Twitter puede ser seguido por grupos específicos, y puede tomar un negocio menos que un minuto en comunicar a las personas la novedad del día. Algunas locales y cervecerías utilizan el Twitter a su favor.


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Bloggers Los bloggers de cerveza fueron parte importante del año 2010. Como grupo, proporcionan excelentes opiniones cervezas individuales y analizan hacia dónde va la industria. Muchos bloggers de cerveza aseguran de incluir imágenes de calidad de lo que están bebiendo, pero también hay una nueva tendencia del blogging a pie. A medida que más personas aprenden acerca del proceso de la cerveza, los bloggers incluyen fotos de las gloriosas máquinas que son utilizadas para hacer la cerveza, y partes de estas como los hervidores, las turbinas, las cuales sirven para aprender sobre el proceso. Iconos y Páginas Web Hoy en día muchas empresas utilizan la tecnología como medio de promoción y comunicación, de ellas mismas y sus productos. A continuación podremos ver algunos ejemplos de iconos de interés que son utilizados para sus acciones comerciales:

Los iconos, de izquierda a derecha, son: Facebook, Twitter, Blogger, Email, Digg, Delicious, Technorati, Stumbleupon, Reddit, Yahoo Buzz, MySpace, LinkedIn, Bebo, Gmail y YouTube. Latas Efectivamente las cerveza de lata tienen buen gusto y varias marcas no son afectadas en cuanto a su sabor por este tipo de envase. Con cervezas que son transportadas entre la Costa Este al Oeste y vice versa y ahora a Europa, el espacio y el peso de las cerveza en latas tendrán mucho más sentido a varias cervecerías. El costo de envío en función de peso, almacenamiento y cuánto cabe dentro de un contenedor. Se estima que el envase de vidrio es poco efectivo al momento de ser eficiente con los espacios utilizados. Cuando uno bebe cerveza siempre echamos el contenido de la botella o lata en un vaso de todos modos. Cervecerías como Matts Brewing, Oskar Blues, Central Coty Brewing, todas utilizan latas para sus cervezas y la tendencia continuarán durante los próximos 2 años. Las elecciones probables serían latas o botellas. Todo el mundo se resistió cuando los vinos sacaron la tapa rosca, al momento de ser introducidas al mercado. El beneficio de ser capaz de enviar más al mismo tiempo, y ahorrar en la producción y envío de las botellas, parecen importar más que las preocupaciones que muchos tienen sobre la comerciabilidad. También se puede ver la posibilidad de comprar cervezas en cantidades más pequeñas. A pesar de que muchos de nosotros hayamos participados en varias fiestas o eventos sociales, de vez en cuando queremos tomar una cerveza cuando estamos solos o solo con un amigo. Las cervezas que sólo son vendidas en botellas de 750 ml son demasiado en estos casos, desde una perspectiva de costo y alcohol. La cervecería Rouge se ha adelantado lanzando una línea XS de cervezas disponibles sólo para cervezas de barriles, en botellas de 7 onzas, y se espera que se siga este ejemplo.

1.3. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES “No estoy familiarizado con cervezas chilenas”.


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“Nunca he probado cerveza chilena. Asumo que son mayoritariamente lagers”. “La cerveza es consumida durante todo el año. En la época de verano, es donde más se consume, pero las artesanales y las importadas les va bien durante los feriados”. “Las cervezas belgas y las domésticas de especialidad están de moda. En especial las IPAs y las de estación son siendo bastante populares”. “La nueva tendencia está en la industria de las cervezas artesanales. Los consumidores están buscando cervezas con mayor sabor”. “Existe un aumento en el consume de las cervezas de especialidad o de series o de edición limitadas, de todos los cerveceros del mundo”. “Los consumidores están cambiando de las lager a las ales”. "Hay un estilo doméstico de especialidad de cervezas llamadas Nut Brown Ales. El estilo es sabroso vuelve loco al mundo en este mercado”. Nota: esto al mencionar si había probado o escuchado sobre cerveza de quínoa.

1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO El consumo de la cerveza en los EE.UU. se da durante todo el año. Los factores que inciden en un mayor consumo, son la época de verano, durante los feriados, para eventos deportivos en especial finales de ligas (futbol americano, basketball, baseball, etc.), recitales, eventos sociales, entre otros.

1.5. PRINC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Envíos por Estados Los embarques estimados de cerveza por Estado para noviembre del año 2010, aumentaron en un 3,2% de noviembre 2009. Estos volúmenes de embarque representan la cantidad de cerveza enviada de cerveceros e importadores a mayoristas dentro de los EE.UU., Esto es lo más aproximado y disponible para el consumo total de bebidas malt dentro de los Estados Unidos. Los embarques de cerveza estatales, estiman ser la suma acumulativa de todos los estados. Los datos anuales hasta el día de hoy, son basados sobre una combinación de datos de embarques recibidos de los estados y estimaciones de datos que aun no han sido recibidas.


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Millones de barriles (31 galones por barril)

Nota: YTD es año a la fecha. IPC de Cerveza, Ales y Otras Bebidas de Malta en el hogar El índice de precios al consumo mide la inflación de precios para la cerveza, ales y otras bebidas de malta en casa (“off‐premise”) sobre la serie cronológica seleccionada indexada al período base entre 1982‐1984, IPC = 100. El precio de la cerveza, ale y otros precios de bebida de malta en casa, son indicados como un porcentaje con respeto al período base. YTD mide el IPC medio para la serie cronológica año corrido.

Nota: YTD es año a la fecha. IPC de Cerveza, Ales y Otras Bebidas de Malta lejos del hogar El índice de precios al consumo mide la inflación de precios para la cerveza, ales y otras bebidas de malta en casa (“on‐premise”) sobre la serie cronológica seleccionada indexada al período base entre 1982‐1984, IPC = 100. El precio de la cerveza, ale y otros precios de bebida de malta en casa, son indicados como un porcentaje con respeto al período base. YTD mide el IPC medio para la serie cronológica año corrido.


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Nota: YTD es año a la fecha.

Envíos de Bebidas de Malta y Consumo Per Cápita por Estado, 2009 (Barriles de 31 galones y galones por persona, mayores de 21 años)


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Los estados correspondientes a esta jurisdicción, posen en siguiente consumo per cápita de bebidas de malta:

ESTADO Consumo Per Cápita 2009 Ranking

Delaware 34.5 15

District of Columbia 28.8 33

Indiana 27.7 38

Kansas 30.4 25

Kentucky 25.3 46

Maryland 24.2 47

Missouri 35.7 17

Nebraska 36.4 8

Ohio 31.8 21

Virginia 28.4 34

West Virginia 31.7 22

Fuente: http://beerinstitute.org


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VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización y distribución para la cerveza está basada en el sistema “three‐tier”, la cual esta detallada a continuación. Distribución de cerveza La industria está organizada en un sistema de distribución conocido como el “three‐tier” (tres niveles):

1) cerveceros e importadores, 2) mayoristas, y 3) detallistas.

Bajo este sistema, los cerveceros y los importadores les venden sus productos a los mayoristas, quienes luego venden a los detallistas. El proveedor, el mayorista, y el detallista son los tres niveles. Cuando los estados pasaron a encargarse de la regulación de estos tres niveles, escogieron licenciar o controlar las ventas y la distribución directamente. Estas leyes, conocidas como las leyes "tied house" (atadas a casa), adoptadas a niveles estatales y federales, regulan cómo las bebidas alcohólicas son vendidas y cómo los varios niveles de la industria interactúan. Cerveceros e Importadores Este nivel incluye empresas que hacen cerveza y otras bebidas de malta, y empresas que importan bebidas malta para el consumo en los Estados Unidos. El nivel también incluye compañías privadas de embalaje y con operaciones de venta al por mayor. Los cerveceros incluyen las principales compañías de operaciones multi estatales, regionales, micro cerveceras, y locales de cervecería (brew pubs). Mayoristas Los mayoristas de cerveza sirven como el nivel intermedio en el sistema three‐tier. Compran cerveza a los proveedores e importadores, y la venden a los detallistas. En general, un cervecero coloca el precio al por mayor en la cervecería (flete a bordo, F. O. B.) pero puede variar el precio por región del país en respuesta a la demanda y diferentes niveles de competencia. Consolidación al por mayor ‐ Mayoristas Desde el año 1995, el número de distribuidores ha caído de 5.500 a cerca de 2.000, esto debido a que los mayoristas más pequeños de multi marcas han sido comprados. Los incrementos en los costos, así como la necesidad para economías de escala, poseer carteras amplias y bien equilibradas, ha llevado a la consolidación entre mayoristas de cerveza de los EE.UU. Detallistas Por último, el tercer nivel de la industria le vende productos directamente al consumidor, ya sea vía ventas off‐premise o on‐premise. Los detallistas on‐premise son aquellos que venden bebidas alcohólicas para ser consumidos


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dentro del recinto. Dentro de estos se incluyen los restaurantes, hoteles, bares, etc. Los detallistas off‐premise son aquellos que venden bebidas alcohólicas para el consumo en lugares que no son el mismo en donde son vendidos. Consolidación de venta al por menor ‐ Detallistas Durante la última década, el segmento de la venta al por menor off‐premise de la cerveza ha cambiado dramáticamente. Mientras que las tiendas tradicionales de licores y operaciones familiares continúan justificando parte significativa de la participación de marcado en cuanto a la venta de cerveza off‐premise, cuyos números han ido disminuyendo, cada vez más, las cadenas de supermercados nacionales de venta al por menor, “drugstores” (tiendas de productos farmacéuticos, alimentos y otros), clubes de miembros asociación, almacenes de conveniencia, están evidenciando un aumento en la participación del volumen total del mercado. Fuente: http://www.beer‐brewing.com A modo de ejemplo, a continuación se detalla el sistema three‐tier.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA Los distribuidores tienen márgenes de entre un 27% y 30%; mientras que el de los retailers oscila entre un 25% y 30%. El precio retail se fija sobre el precio de mayorista o de distribuidor, por lo que el precio final de venta varía.


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Blue Moon: 6 botellas de 12 oz. a US$8.99. Blue Moon: 12 botellas de 12 oz. a US$13.99 Magic Hat: 6 botellas de 12 oz. a US$8.99.

Modelo Especial: 6 botellas de 12 oz. a US$7.99 Bud Light Lime: 6 botellas de 12 oz. a US$7.49 Corona: 6 botellas de 12 oz. a US$7.99

Stella Artois: 6 botellas de 12 oz. a US$7.99 Leffe: 6 botellas de 12 oz. a US$7.99 Stella Artois: 6 botellas de 11.2 oz. a US$6.99

Miller Genuin Draft 64: 6 botellas de 12 oz. a US$5.99

Miller Genuin Draft: 24 latas de 12 oz. a US$20.99

Miller Light: 12 latas de 12 oz. a US$10.99


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Bucker: 6 botellas de 12 oz. a US$5.49 Miller High Life: 6 botellas de 12 oz. a US$4.49 Busch: 12 latas a US$7.99

Corona y Corona Light: 6 botellas de 12 oz. a US$7.99

Grolsch: 6 botellas a US$7.49 Heineken: 6 botellas a US$7.99

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Publicidad para la Cerveza Durante el año 2007, los cerveceros gastaron cerca de $975 millones en publicidad, promocionando sus marcas en los principales canales de medios. No sorprende que las tres empresas más grandes, justificó la mayor parte de los gastos, Anheuser‐Busch liderando con $378 millones, seguido por SAB‐Miller con $175 millones y Molson Coors Brewing Co., con $151 millones. Estos tres, gastan gran parte de su publicidad los segmentos de cervezas premium y light.


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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO La presentación del envase y su etiqueta es esencial para lograr capturar la atención del consumidor y en particular al público norteamericano. La etiqueta debe informar y llamar la atención mediante colores, dibujos, diseños y palabras que sea fácil pronunciar y se mantenga fácil en la mente de los clientes. En el caso que el producto haya sido hecho con algún ingrediente especial, este deberá ser resaltado en la etiqueta. Esto es un valor agregado que buscan ciertos clientes. La opción de tener tapas que se sacan al girarlas para evitar el uso de un destapador le da un valor agregado al envase, ya que facilita su apertura. Existen envases de materiales como aluminio que permiten que el contenido se mantenga más tiempo en temperaturas bajas y por ende dure más helada en las manos del consumidor, inclusive al estar expuesto al sol. Los envases más utilizados son las botellas de vidrio y las latas.


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Antes que el productor nacional de cerveza considere exportar al mercado de los EE.UU., deberá estar preparado para enfrentarlo. Considerando variables básicas como el manejo del idioma inglés de sus agentes de venta. Disponer de información de la empresa, lista de precios, página web, material promocional, en idioma inglés. Al mismo tiempo, se le recomienda conocer y manejar la forma de realizar negocios en los EE.UU. donde existen diversos factores que difieren a lo que acostumbramos en Chile. Ejemplos como la puntualidad, responder las solicitudes a tiempo, presentar propuestas concretas, horario laboral, entre otros. Especialmente para el sector de las cervezas artesanales, deben tener una capacidad instalada de producción adecuada para hacer frente a la demanda de EE.UU. El hecho de lograr ingresar y abrir nuevos mercados requiere paciencia y la capacidad para plantearse en una perspectiva temporal de mediano plazo. No basta con una sola exposición, incluso cuando el exportador haya tenido resultados positivos al presentar por primera vez sus productos en una acción comercial (feria, misión comercial, etc.). Siempre se debe realizar un adecuado y meticuloso proceso de presencia y seguimiento en el mercado y volver a realizar acciones similares al año siguiente.


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En cuanto a los contactos comerciales, una vez que sea obtenido, es importante realizar seguimientos, envió de muestras, entregar propuestas comerciales, disponibilidad del producto, todo lo cual facilite concretar la alianza comercial. El mercado de los EE.UU. es un lugar relevante para una gran cantidad de productos chilenos. Este, al mismo tiempo es considerado ser uno de los más competitivos del mundo, lo cual le exige al exportador estar atento y al día con todos los requerimientos de mercado para ingresar los productos chilenos. Una vez ingresado, se deberán considerar otros factores o variables, las cuales determinarán la vida útil de cada producto dentro del mercado, como por ejemplo la tendencia del consumo, cuya variable obliga al productor chileno estar atento a las necesidades del cliente final, por otro lado entregar un producto de calidad en forma constante. En cuanto al mismo, es fundamental invertir en campañas educacionales para que esté familiarizado con la marca, las características, los usos, beneficios y procedencia del producto chileno. Adicionalmente es primordial realizar campañas de marketing sobre el producto chileno, lo cual tendrá efectos de posicionamiento, penetración y consolidación dentro del mercado, sobre los actores comerciales y el cliente final. Algunas acciones a considerar son las degustaciones, ofertas de precios, cupones, 2x1. En cuanto al cliente comercial, siempre cumplir con los pedidos y envíos a tiempo, entregando un excelente servicio postventa. Al mismo tiempo, monitorear lo que está haciendo la competencia con respecto a sus estrategias comerciales, campañas de marketing, canales de comercialización, y otras tácticas que puedan afectar la participación de mercado. El productor debe estar alerta a cualquier oportunidad que presente el mercado local para los productos chilenos, explorar nuevos nichos, tales como los de especialidad, en donde se buscan productos novedosos como la cerveza con chocolate, quínoa, producción artesanal, etc. Es importante tener presente que “todo el mundo” quiere vender en los EE.UU. lo que implica que el empresario americano (importador, distribuidor, minorista) al tener disponible una gran variedad de productos similares provenientes de distintos países, es muy selectivo al momento de tomar decisiones. Por ello, el empresario chileno debe ser capaz de entregar un producto terminado elaborado de acuerdo a los estándares de calidad y regulaciones exigidos en este mercado, con la presentación adecuada y a un precio competitivo. Las formas de estar informado acerca de la industria, dentro del mercado de los EE.UU., son a través de las revistas de los medios especializados, obteniendo los estudios de mercado realizados por ProChile, participar o visitar ferias, realizar misiones comerciales, asistir a seminarios, capacitarse y solicitar apoyo y asesoría de las oficinas comerciales. Sugerencias generales Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas):

Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.).

Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD‐ROM, etc., tanto de productos como de la empresa).

Sondeos o Estudios de Mercado.

Análisis de la competencia.

Misiones de prospección y/o técnicas.

Misiones comerciales.

Visitas a Ferias.

Participación en Ferias.

Invitaciones a compradores extranjeros.

Eventos (degustaciones, seminarios, etc.).

Promoción en puntos de venta.


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Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos). Para los contactos con potenciales clientes:

Preparar información completa y atractiva de la oferta exportable.

Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas).

Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por ejemplo).

Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial).

Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos. Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales:

Infórmese sobre el hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar imagen).

Establezca claros objetivos antes de sus reuniones.

Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que se está preparado).

La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos).

En ese proceso las Oficinas de ProChile pueden apoyarlo con:

1. Información

estadística

arancelaria

regulaciones

importadores

perfiles de mercado

de ferias y exposiciones

2. Gestión

visita o participación en ferias

sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras)

preparación y concreción de misiones

selección de potenciales compradores

detección de los canales de comercialización

3. Logística

itinerarios

recomendaciones y contratación de transporte local

hoteles

contratación de traductores

preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.) Como acceder a este apoyo:

Contactar a ProChile Regional o Santiago.

Concursos del FPE y FPEA (proyectos).

Servicio Asistencia al Exportador de ProChile.


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Requerimiento directo a la Oficina Comercial el que debe ser :

con la debida anticipación.

coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones).

enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO Durante el año 2011, se llevaran a cabo las siguientes ferias de interés:

1. New England Food Show Fecha: 20‐22 de Marzo, 2011 Descripción: La Feria de Alimento de Nueva Inglaterra es una parada de compras para los alimentos y compradores de foodservice en Nueva Inglaterra. Los representantes nacionales y regionales de productos alimenticios, bebidas, equipamiento, suministros, mobiliario, e innumerables otras compañías se reunirán aquí en el; propio patio de Nueva Inglaterra. Lugar: Boston Convention & Exhibition Center (BCEC), Boston, Massachusetts, United States Of America

2. National Restaurant Association Fecha: 21‐24 de Mayo, 2011 Descripción: La Asociación Nacional de Restaurantes, NRA 2011, (NRA, siglas en inglés) es uno de las ferias comerciales más grande y esperada para el foodservice y hospitalidad en el Hemisferio Occidental. Proporciona una plataforma envidiable para la interconexión con los operarios principales de la industria de foodservice. El acontecimiento comercial es un mercado internacional donde uno podrá presenciar demostraciones culinarias ininterrumpidas que cubrirán varios temas de la industria relacionada. El NRA 2011 es un importante evento esperado por todos los principales profesionales de la industria que pertenecen al rubro de los restaurantes y la hospitalidad. Lugar: McCormick Place Convention Center, Chicago, Illinois, United States Of America

3. International Great Beer Expo Fecha: 04 de Junio, 2011 Descripción: La segunda versión de la Gran Expo Internacional de la Cerveza será realizada en el Terminal de Cruceros de Filadelfia, en el Navy Yard durante Junio del 2011. Esto es organizado por las producciones de Starfish Juntion. Muchos de los expositores que participaran en esta feria líder serán de carácter internacional. Esta feria no solo es para los profesionales sino que también para los amantes de la cerveza. Los visitantes tendrán la oportunidad de probar los diferentes tipos de cerveza de distintas partes del mundo. Una variedad de cervezas serán exhibidas en esta exposición. Al mismo tiempo, se llevaran a cabo varios seminarios, presentaciones y exposiciones serán organizadas para los visitantes para ampliar su conocimiento. Lugar: Philadelphia Cruise Terminal, Philadelphia, Pennsylvania, United States Of America.


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4. The Bar & Wine Expo Fecha: 28‐29 de Junio, 2011 Descripción: The Bar & Wine Expo, es organizando por el Grupo RDP, el cual es un acontecimiento sumamente eficaz para atraer suministradores confiables, distribuidores de licores, cerveza y vino. Este será realizado en Jacob K. Javits Convention Center, New York, EE.UU. durante 2 días. El evento demostrara ser de mucho éxito de tendencias emergentes del respectivo sector. Lugar: Jacob K. Javits Convention Center, New York, United States Of America.

5. Summer Fancy Food Show Fecha: 10‐12 de Julio, 2011 Descripción: El Summer Fancy Food Show es el evento más grande para los alimentos y bebidas de especialidad del país. Es un mercado primordial para los alimentos de especialidad, en donde los detallistas, restauradores, distribuidores y otros descubrirán nuevos productos innovadores de alimento y bebida. Con más de 2400 expositores de 81 países forman parte del evento para presentar sus últimos productos/servicios. Se espera una presencia superior a los 24000 profesionales de la industria. El Verano 57 se Imagina Alimento Muestra 2009 adelantarán muchos seminarios, los talleres, los premios, los descuentos & otros acontecimientos especiales. Lugar: TBA, Washington, District of Columbia, United States Of America

6. International Great Beer Expo‐Cuddebackville Fecha: 23 de Julio 2011 Descripción: La tercera versión Internacional anual de la Gran Expo de la Cerveza será realizada en el Neversink Valley Area Museum. Esto es organizado por las producciones Starfish Junction. Aproximadamente unos 50 expositores de categoría internacional formaran parte de este evento líder. El Expo no sólo será enfocado para los profesionales sino también para los amantes de la Cerveza. Los visitantes tendrán la oportunidad de degustar los diferentes tipos de cerveza durante la exposición. Una variedad de cervezas serán exhibidas en esta exposición. Habrán varios seminarios, presentaciones y exposiciones, los cuales serán organizados para los visitantes con la idea de ampliar su conocimiento. Lugar: Neversink Valley Area Museum, New York, United States Of America.

7. Organic Products Expo Lugar: 22‐24 de Septiembre 2011 Descripción: Los organizadores del evento y conferencia comercial más grande del mundo de productos orgánicos y naturales, unen fuerzas una vez más para el fundamental acontecimiento orgánico del año. Encuentre los nuevos productos orgánicos certificados, obtenga la información de la industria más reciente, y contáctese con las personas que hacen el negocio orgánico en el Organic Products Expo ‐ BioFach América. Lugar: Baltimore Convention Center, Baltimore, Maryland, United States Of America.

8. Natural Products Northwest Fecha: 20‐22 de Octubre, 2011 Descripción: La Natural Products Association Northwest (NPA NW, anteriormente conocida como la NNFA NW) es una asociación comercial profesional sin fines de lucro dedicada a la industria de productos naturales/orgánicos y que apoyan la salud y el bienestar. Lugar: Washington State Convention & Trade Center‐Seattle, Seattle, Washington, United States Of America.


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9. Winter Fancy Food Show Fecha: 15‐JAN‐12 to 17‐JAN‐12 Descripción: En Winter Fancy Food Show es uno de los acontecimientos principales para la industria de alimento y bebida. Esta será la versión 36 del evento de alimento internacional y en donde se exhibirán alrededor de 250.000 variedades de productos alimenticios. En el Winter Fancy Food Show habrán más de 1200 expositores de 81 países participando y se esperan más de 24.000 visitantes comerciales durante la exposición de alimentos y bebida. Esta exposición reunirá detallistas, gerentes departamentales de tiendas, dietistas, nutricionistas, tecnólogos de alimento, arquitectos, diseñadores, gerentes de restaurantes, con el objetivo de encontrar sus potenciales clientes. La exposición también sirve como punto de contacto para productores y fabricantes. Lugar: Moscone Convention Center, San Francisco, California, United States Of America Fuente: http://www.biztradeshows.com/usa/

10. WSWA Convention Perfil: Feria Comercial para la Industria de Bebidas Alcohólicas Fecha: 10‐13 de Abril, 2011 Lugar: JW Marriott Orlando, Orlando, EE.UU. Web: http://www.eshow2000.com/wswa Organizador: WSWA Wine and Spirits Wholesalers of America, Inc. | 805 Finfteenth St., NW, Suite 430, Washington DC 20005. Web: http://www.wswa.org

11. IWSB – International Wine Spirits & Beer Expo Perfil: Exhibición Internacional en la Industria de Restaurantes y de la Hospitalidad Fecha: 22‐23 de Mayo, 2011. Lugar: McCormick Place, Chicago, EE.UU. Web: http://www.winespiritsbeer.org Organizador: National Restaurant Assn. | 150 North Michigan Ave., Ste. 2000, Chicago, IL 60601. Email: [email protected] Web: http://www.restaurant.org/

12. MBAA Convention Perfil: Feria Comercial para la Industria de la Cerveza Fecha: 14‐16 de Octubre, 2011 Lugar: Hilton Minneapolis, Minneapolis, EE.UU. Web: http://meeting.mbaa.com Organizador: MBAA ‐ Master Brewers Association of the Americas | 3340 Pilot Knob Road, St. Paul, MN 55121. Web: http://www.mbaa.com Fuente: www.fairguide.com Beneficios de la participación

Conocimiento del mercado local (regulaciones, cadenas de distribución, estrategias y campañas de promoción, precios, tendencias).

Análisis de la competencia.

Contactos comerciales (importadores, distribuidores).


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Si es exhibidor dentro de una feria, podrá mostrar su producto, realizar degustaciones y educar al potencial cliente.

Marcar presencia y contribuir a una mejor difusión de la imagen país.

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (U.S. Department of Treasury) http://www.ttb.gov/ Agencias de Control de Bebidas Alcohólicas

1. Delaware Delaware Department of Public Services Alcoholic Beverage Control Commission Carvel State Office Building, 3rd Floor 820 N. French Street Wilmington, DE 19801 Tel: 302/577‐5210, o sin costo: 1‐800‐273‐9500 Fax: 302/577‐8141

2. District of Columbia Alcoholic Beverage Regulation Administration 941 North Capitol Street, NE, Suite 7200 Washington, DC 20002 Tel: 202/442‐4423 Fax: 202/442‐4521

3. Indiana Alcohol and Tobacco Commission Indiana Government Ctr. South 302 W. Washington St., Rm. E‐114 Indianapolis, IN 46204 Tel: 317/232‐2430 Fax: 317/233‐6114

4. Kansas Kansas Department of Revenue Alcohol Beverage Control

Alcohol Beverage Control 915 SW Harrison Street, Room 214 Topeka, KS 66625‐3512 Tel: 785/296‐7015 Fax: 785/296‐7185

5. Kentucky Kentucky Alcoholic Beverage Control Department 1003 Twilight Trail, Suite A‐2 Frankfort, Kentucky 40601 Tel: 502/564‐4850 Fax: 502/564‐1442

6. Maryland Office of the Comptroller of the Treasury Alcohol and Tobacco Tax Bureau Louis L. Goldstein Treasury Bldg. P.O. Box 2999 Annapolis, MD 21404‐0466 Tel: 410/260‐7314 Fax: 410/974‐3201 (Estado Controlado ‐ Condado de Montgomery solamente)

Montgomery County Dept. Of Liquor Control 16650 Crabs Branch Way Rockville, MD 20855


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Tel: 240‐777‐1900 MD – Worcester County Liquor Control Board MD – Worcester County 5363 Snow Hill Road Snow Hill, MD – Worcester County 21863 Tel: (410) 632‐1250 Fax: (410) 632‐3010

7. Missouri Division of Alcohol and Tobacco Control P.O. Box 837 Jefferson City, Missouri 65102 Phone: 573/751‐2333 Fax: 573/751‐5399

8. Nebraska Nebraska Liquor Control Commission 301 Centennial Mall South P.O. Box 95046 Lincoln, Nebraska 68509‐5046 Tel: 402/471‐2571 Fax: 402/471‐2814

9. Ohio (Estado Controlado) Ohio Department of Commerce Division Of Liquor Control 6606 Tussing Road Reynoldsburg, Ohio 43068‐9005 Tel: 614/644‐2411 Fax: 614/644‐2513

10. Virginia (Estado Controlado) Virginia Department of Alcoholic Beverage Control VA ABC's main office: 2901 Hermitage Road Richmond, VA 23220 Dirección de correo: Virginia Dept. of Alcoholic Beverage Control P.O. Box 27491 Richmond, Virginia 23261 Tel: 804/213‐4413 Fax: 804/213‐4415

11. West Virginia (Estado Controlado) West Virginia Alcohol Beverage Control Commission

Enforcement & Licensing Division 322 70th St. S.E. Charleston, West Virginia 25304‐2900 Tel: 304/558‐2481, o sin costo: 800‐642‐8208 Fax: 304/558‐0081

Fuente: http://www.ttb.gov

Sitio donde se detallan los impuestos por estado. www.taxadmin.org U.S. Customs and Border Protection (CBP) www.cbp.gov Guía Comercial para Importadores Fuente: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf


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Cifras de importaciones de Estados Unidos. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp Compañía inglesa que realiza estudios de mercados de la industria de bebidas alcohólicas en varios países. www.just‐drinks.com Datos para Nuevos Importadores y Exportadores

Para evitar problemas potenciales en la aprobación de su mercancía, la Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU. (U.S. Customs and Borders Protection – CBP) recomienda que usted se familiarice con las políticas y procedimientos del CBP antes de importación/exportar sus mercancías. Además, debe estar en conocimiento de cualquier requisito específico de entrada del producto en particular que usted está importando/exportando, incluyendo los de otras agencias federales. Para asistirle, ofrecemos los siguientes datos para los nuevos importadores y exportadores:

¿Qué tipo de licencia se requiere para importar productos a los Estados Unidos?

La página web de la CBP contiene información importante para los nuevos o experimentados importadores.

Antes de realizar la importación, puede contactar la oficina del CBP en el puerto de entrada en donde ingresara su producto a EE.UU.

Los importadores pueden solicitar la documentación escrita sobre las reglas del CBP para las clasificaciones arancelarias e impuestos para sus productos.

Debería investigar información sobre cuotas generales y sus requerimientos para sus productos antes de importar a los EE.UU.

Puede que reciba una cuenta (cobro) si su envío es examinado por la CBP.

Cierta información solicitada de la CBP solo puede ser obtenida a través de procedimientos sobre la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act – FOIA, sigla en inglés).

Fuente: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_outreach/diduknow.xml Información de cifras de exportaciones Chilenas.

www.prochile.cl Ferias

www.fairguide.com

www.biztradeshows.com/usa/

www.foodreference.com Información sobre Aranceles:

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2005.asp (en inglés) Procedimiento de importación de productos alimenticios:

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html Regulación sobre Prior Notice para todos los productos alimenticios que ingresan a EE.UU.:

http://www.st.nmfs.gov/st1/trade/index.html

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html


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https://www.access.fda.gov/ registro de productos alimenticios en el FDA Información sobre aranceles y reglas de origen:

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

http://www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php Cadenas de Supermercados en EE.UU.

ALBERTSON'S INC http://www.albertsons.com

RALPHS GROCERY COMPANY http://www.ralphs.com

SMART & FINAL STORES CORP. http://www.smartandfinal.com

STATER BROS. MARKETS http://www.staterbros.com

TRADER JOES CO. http://www.traderjoes.com

COSTCO WHOLESALE COMPANIES, INC. http://www.costco.com

THE VONS COMPANIES. INC http://www.vons.com

WHOLE FOODS MARKET INC. http://www.wholefoodsmarket.com

GELSON'S MARKET http://www.gelsons.com

BRISTOL FARMS http://www.bristolfarms.com

WEGMANS http://www.wegmans.com

GIANT http://www.giantfood.com

SAFEWAY http://www.safeway.com

H‐MART http://www.hmart.com


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Anexo 1: Evaluaciones Pre‐COLA para Productos de Bebidas de Malta El siguiente gráfico lista los requisitos actuales para la evaluación pre‐COLA de diversos productos de bebida de malta. Una "X" en la tabla indica que una evaluación de producto pre‐COLA del tipo detallado, es requerida como una condición de aprobación COLA para el producto y debe ser obtenida antes de solicitar aprobación para el etiquetado. Un "‐" indica que no es requerido un análisis de laboratorio, carta de pre‐importación, ni una fórmula es requerido. Una copia del documento aprobado pre‐COLA debe ser sometida con la aplicación COLA. Las descripciones de las evaluaciones de productos pre‐COLA, están disponibles en el texto “Industry Circular” 2007–4. La siguiente tabla está disponible como guía general. Circunstancias particulares pueden dictar la necesidad para una evaluación de producto pre‐COLA para un producto específico aunque tal requisito no esté indicado en el gráfico.


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Documento Elaborado por: Oficina Comercial – Washington DC Contactos: [email protected] Alejandro Buvinic: [email protected] Carlos Tudela: [email protected] Lorena Palomos: [email protected]