VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2018

G24 reconoce avances en Ley Fintech de México La Ley Fintech de México destaca “como un muy buen ejemplo de una regulación con enfoque integral centrado en objetivos y principios generales”, consignaron técnicos del grupo ministerial de los 24 (G24) países en desarrollo. “La velocidad con que cambian y evolucionan las plataformas de servicios financieros en la red demanda el desarrollo y puesta en marcha de un marco legal que garantice certidumbre y transparencia en el manejo de recursos (...) y México cuenta con un buen ejemplo de una regulación específica que puede ser tomado en cuenta”, refieren en un reporte discutido en su Reunión Ministerial número 100, sostenida al margen de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. El reporte, titulado “Fintech para una inclusión financiera un marco para la transformación digital y financiera”, al que El Economista tuvo acceso, destaca que la Ley Fintech de México “cuenta con un balance de regulaciones que protegen a los consumidores, tanto en el terreno de la supervisión, como en los requisitos de autorización para otorgar servicios financieros de la nueva era digital”, se refieren al crowdfunding, criptomonedas, pagos electrónicos y modelos novedosos. En la opinión de los equipos técnicos del G24, donde se encuentran México, Colombia y Perú, entre otros, dijeron que la ley mexicana consigue presentar principios regulatorios en lugar de vincularse a tecnologías específicas, así como tipos de negocios o productos, lo que aseguran es determinante para un desarrollo normativo exitoso del segmento de nuevas tecnologías que, por definición, se mantendrá cambiante y en constante evolución en el mundo.

EL ECONOMISTA

Empresas le hacen su agosto a bancos Alrededor de ocho de cada diez pesos que otorgan los bancos en financiamiento a las empresas corresponden a las grandes compañías, por lo que son éstas las que impulsan el crédito bancario en México. De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 82.1% del financiamiento empresarial estuvo integrado en agosto pasado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos, presentando una tasa de crecimiento anual de 14.4 por ciento. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 17.9% de esta cartera, con una tasa de decrecimiento anual conjunta de 6.8 por ciento. La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento de 7% respecto al mismo mes del año previo, representando 64% de la cartera total y un saldo de 3 billones 218 mil millones de pesos. La cartera empresarial, con un saldo de 2 billones 461 mil millones de pesos, conformó a su vez 76.5% del crédito comercial, después de registrar un crecimiento anual de 9.9 por ciento. Por otra parte, el crédito a entidades gubernamentales registró una disminución anual de 3.9% y un saldo de 546 mil millones de pesos, al igual que el crédito a entidades financieras que creció en 5.7% hasta un saldo de 211 mil millones de pesos.

EXCELSIOR

Lo piensan doble para usar su crédito Las familias en México se han mostrado cautelosas al momento de utilizar el crédito, ya sea para realizar sus compras o adquirir vivienda nueva. Los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que a agosto de este año los créditos al consumo tuvieron un incremento de apenas 1.7% cuando la cartera de crédito total aumentó 5.4 por ciento. En lo que corresponde a los créditos hipotecarios, éstos crecieron 3.8% en el último año. Sin embargo, el segmento que e impulsa la cartera de crédito son los préstamos a las empresas, que a agosto pasado tuvieron un aumento de casi 10% en términos anuales. De acuerdo con los datos de la CNBV, el crédito al consumo se expandió 1.7% alcanzando un saldo de un billón de pesos, lo que equivale a 20% de la cartera total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación de 38.8% dentro de la cartera de consumo, lo que representó un aumento de 0.8% en términos anuales y se ubicó en 392 mil millones de pesos. Por otra parte, los créditos de nómina crecieron 1.4% y conformaron 23.6% de este portafolio con 238 mil millones de pesos, mientras que los créditos personales alcanzaron un saldo de 214 mil millones de pesos, los cuales, sin un crecimiento significativo, sumaron una participación en esta cartera de 21.2 por ciento.

EXCELSIOR

Reto Fintech Este viernes BBVA Bancomer lanzará el Hackaton, cuyo reto será diseñar y programar el primer juego de educación financiera bajo tres temas: crédito, ahorro e inversión. En Torre Bancomer esperan a más de 50 diseñadores de videojuegos. Esta iniciativa es la primera en su tipo dentro de la institución financiera y se

decantará en un proyecto formal donde el equipo ganador desarrollará el primer juego asociado al banco y se llevará 100 mil pesos.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Eficiente programa Grupo Financiero Banorte que dirige Marcos Ramírez Miguel compartió las cifras y avances de su programa Adopta una Comunidad que se implementó desde septiembre de 2017 para apoyar a las familias afectadas por los sismos. La institución ya entregó 30 millones de pesos (mdp) aportados por sus clientes, colaboradores y público en general; y de los 70 mdp presupuestados para el primer año del programa transfirió a las organizaciones de la sociedad civil responsables de la instrumentación de la loable iniciativa 60 mdp de los que ya se ejercieron 43 mdp, recursos que permitieron la reconstrucción de 172 casas.

EL SOL DE MEXICO, columna de Roberto Aguilar

Toque Asiático Los bancos procedentes de Asia llegan con altas expectativas de crecimiento en México. Un buen ejemplo es el caso de Shinhan, el banco más importante en Corea, que fue aprobado en México en 2015, luego en 2017 obtuvo la licencia y en enero pasado inició operaciones. Dirigido por Hyunghoe Koo, Shinhan tiene activos totales por mil 650 millones de pesos, una cartera de crédito de 115 millones y una captación de 169 millones de pesos. Con ganancias incipientes de 4 millones de pesos, no está nada mal para iniciar. El Industrial and Commercial Bank of China México, ICBC México, con Liang Cui al frente de su consejo, también va caminando. Esta filial del banco más grande de China, obtuvo su licencia desde noviembre de 2014 y fue en junio de 2016 cuando inició operaciones. Con 5 mil 218 millones de pesos de activos ha colocado más de 4 mil millones de pesos en crédito, acusando una pérdida de 19 millones de que disminuye en forma acelerada. Y también está Bank of China México, filial del cuarto banco más grande del país asiático y capitaneado por Nie Lin. Dedicado principalmente a crédito corporativo, apenas inició operaciones en junio por lo que su desempeño está por verse.

REFORMA, columna Capitanes

El Bansefi recibió multas por controles La nueva administración federal recibirá un Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) con deficiencias en su control interno, y un expediente en proceso abierto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por la supuesta clonación de tarjetas para los damnificados de los sismos de 2017. El organismo se convertirá en el Banco del Bienestar del Pueblo y estará a cargo a partir del 1 de diciembre de Rabindranath Salazar, un operador político y cercano a Dolores Padierna. El banco dispersó 80 mil millones de pesos de programas sociales en este año, un monto que se multiplicaría a por lo menos 291 mil millones

de pesos si se consideran el enfoque social del próximo gobierno federal. La institución acumula multas impuestas por el regulador del sector, la CNBV, por 584 mil 608 pesos en lo que va del sexenio. Entre los castigos económicos aplicados a Bansefi, el regulador bancario impuso dos por detectar “deficiencias en su sistema de control interno”, mismos que suman poco más de 76 mil pesos. Este apartado se refiere a que la institución no tiene un mecanismo de control para prevenir fallas a su interior, o bien que los existentes no alcanzan para mitigar los riesgos, lo que pone en peligro sus operaciones y la estabilidad financiera. El resto de las penalidades proviene de cinco sanciones, que juntas suman 508 mil pesos. El banco está además en proceso de solventar observaciones derivadas de la investigación por parte de la CNBV sobre la clonación de tarjetas para los damnificados por los terremotos de septiembre de 2017.

EL SOL DE MEXICO

Mayor bancarización desplaza al empeño: Nacional Monte

de Piedad Una mayor bancarización en el país, así como la entrada de nuevos jugadores como sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), sociedades financieras populares (sofipos), y ahora las fintech, han empezado a desplazar a las casas de empeño como fuente de financiamiento, reveló Javier de la Calle, director general del Nacional Monte de Piedad. En un encuentro con medios, explicó que mientras después de 1994 hubo un boom de casas de empeño y para el 2008 había, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 12,800 sucursales de ese giro en el país, los datos más recientes arrojan que se han reducido a alrededor de 8,500. “Muchas empresas ya no existen, se han consolidado, han sido vendidas. Pareciera que el empeño entra en una etapa donde ya no es necesariamente tan indispensable para muchas personas”, dijo. Agregó: “También por otro lado la bancarización del país empieza a tener efecto; ya no sólo son bancos los que pueden apoyar a las personas, ya no solamente son sofomes, también están las sofipos y finalmente lo que también se está empezando a ver a través de las fintech, son aplicaciones más simples, más claras, donde las personas pueden tener acceso a ofertas de crédito de manera más directa, y el empeño tiene que competir con todas éstas”.

EL ECONOMISTA

Reactiva oferta hipotecaria El director general de Nacional Monte de Piedad, Javier de la Calle, adelantó que en noviembre reactivarán la oferta de préstamos hipotecarios. El directivo precisó que la operación hipotecaria de NMP comenzará en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y quizá en las principales ciudades del país para después migrar hacia todas las plazas o localidades donde tienen presencia.

EXCELSIOR

Deudas después de la muerte Casi todos mueren con alguna deuda. Sin embargo, existen obligaciones financieras y fiscales que sobreviven incluso después de que la persona fallece. En ocasiones, sólo se trata de pagos pendientes de los gastos médicos de los últimos meses, pero puede haber sorpresas para los deudos al descubrir que se trata de saldos de tarjetas de crédito, préstamos no revelados y obligaciones con intereses que crecen. “El fallecimiento de un familiar es uno de los sucesos más lamentables en la vida, pero viene acompañado del proceso de saber qué pasará con sus deudas”, dice Edilberto Castro, consultor fiscal. El primer paso a realizar después de la muerte de un ser querido es indagar entre sus documentos para conocer sus pendientes. Es importante destacar que, pese a que no todas las deudas se traspasan, las instituciones involucradas deben ser notificadas del hecho, pues la cancelación de crédito no se realiza sin un documento que compruebe la causa. En el caso de los bancos, por lo regular solicitan la copia certificada del acta de defunción, identificación del titular del crédito y de quien realiza la solicitud. Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), comenta que es importante acercarse a la sucursal, en primer lugar, para dar aviso y, en segundo, para ponerse al tanto del portafolio de productos con los que contaba el cliente.

Reporte Índigo

Crédito Real La revista The European acaba de otorgar a Crédito Real, de Ángel Romanos, los reconocimientos de Innovation in Financial Inclusion and Social Responsibility y Consumer Financing Company of the Year, toda vez que hoy esta sofom es considerada una de las firmas más importantes en el sector de otorgamiento de créditos de Nómina, Autos, Pymes y Microcréditos, además de ser una de las mejores propuestas en el mercado laboral financiero de México.

EXCELSIOR, columna de Darío Celis

Tecnología le echa una manita al SAR Los costos, la cobertura, eficiencia, suficiencia y educación, problemas estructurales de los sistemas de pensiones, podrían tener a la tecnología como aliada para mejorar, estableció la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS). El presidente del organismo, Carlos Ramírez Fuentes, expuso que, comparada con otros segmentos del sector financiero, la innovación tecnológica en la industria de las pensiones se encuentra en una fase naciente y experimental. Ramírez Fuentes dijo que la tecnología puede ayudar a atender el reto de la baja cobertura pensionaria, además de involucrar más a las personas en el tema del retiro, lo que a su vez impulsará mayor ahorro voluntario. Esta herramienta también puede coadyuvar, dice el también presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el

mejoramiento del proceso de inversión en los fondos y la eficiencia operativa de los sistemas, así como potenciar una mejor supervisión. Estableció que, en el caso de México, Hong Kong y Kenia, los supervisores son quienes están innovando, aun así la aplicación Fintech en los sistemas de pensiones es incipiente. Actualmente las tecnologías financieras están cada vez más presentes en las distintas etapas del proceso de inversión, estableció, por ejemplo, la inteligencia artificial que ayuda en la toma de decisiones, o el Robo-advisor, herramienta de inversión que ofrece servicios automatizados y de bajo costo.

EXCELSIOR

Piden integrar en Afore a la pensión universal La pensión universal que planea otorgar el próximo Gobierno podría integrarse al ahorro de la cuenta individual de Afore, según una propuesta de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Este proyecto funcionaría para trabajadores que no alcancen a cotizar a la seguridad social las mil 250 semanas que requiere la Ley para obtener una pensión. Y es que la situación de los que se retiren solo con el ahorro de su cuenta de Afore es grave, ya que muy pocos tendrán lo suficiente para conformar una pensión. La Consar prevé que al menos 50 por ciento de los trabajadores que cumplan 65 años entre 2030 y el 2035 carezcan de pensión, porque no habrán cotizado los 24 años requeridos para obtener una pensión, debido a que se emplearon en la informalidad. Basándose en la reforma de 2008 al sistema de pensiones chileno, la Consar propone que en lugar de entregar en una sola exhibición a los trabajadores que no alcanzan pensión, los recursos que acumularon por algún tiempo en su Afore (cuando cotizaron) como sucede hasta ahora, se les entregue una pensión mensual vitalicia. La Consar propone que el Gobierno Federal reciba el saldo de la cuenta de Afore de esos trabajadores que alguna vez cotizaron, pero que no cumplieron con las mil 250 semanas de cotización, y que a cambio entregue una pensión mensual vitalicia, definida como Pensión Universal Complementaria (PUC).

REFORMA

¿Sumar para restar? Ante la posibilidad latente de un colosal fiasco de cara a la primera generación de trabajadores en reclamo de pensión digna banl el Sistema de Ahorro para el Retiro y sus cuentas individuales, se está planteando inyectar a las cuentas de las afore una parte de lo aportado al infonavit. Concretamente, organizaciones como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias hablan de traspasar dos puntos porcentuales de la aportación de la subcuenta de vivienda a la de retiro. Lo cierto es que la posibilidad existe desde 1997, cuando se modificó la Ley del Infonavit, sólo que ésta surte efectos cuando el trabajador ya está tramitando su retiro. El monto varía si no se ha obtenido un crédito en las diversas modalidades. La paradoja del caso es que si se hiciera efectiva la propuesta de traspaso inmediato los trabajadores perderían una opción más redituable para multiplicar sus ahorros. Por inaudito que parezca, el rendimiento ofrecido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de inversión es mayor al que ofrecen las administradoras

de fondos para el retiro. Metidos al detalle, en los últimos cinco años la Subcuenta de Vivienda ofreció una tasa de interés promedio a los usuarios de 6.37%, en tanto la Siafore Básica 2 llegó a sólo 5.82%. Aunque la posibilidad de apuestas no es idéntica, el caso es que desde hace años el acumulado en el Infonavit no registra minusvalías, es decir, saldo negativo en materia de rendimiento, por tanto merma para el capital. De hecho, la ley que le rige le impide al instituto registrar minusvalías, lo que le obliga a invertir 90% de su cartera de créditos hipotecarios. En el 10% restante adquiere papeles emitidos por fideicomisos conocidos como Fibras. Últimamente, por ejemplo, adquirió Certificados de Capital de Desarrollo lanzados a favor de la Fibra Educa (…) La exigencia del traspaso de los recursos argumenta que el Infonavit tiene mayor liquidez de la requerida, por más que su acción resulta insuficiente frente a la demanda. Sin embargo, sería absurdo abrir un agujero para tapar otro, con la novedad de que el supuesto beneficiado resultaría damnificado. Paradojas de la vida.

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco

Ahorros para retiro están seguros, señala Pensionissste a

trabajadores A pesar de que algunas de las empresas en las que invirtió Pensionissste se encuentran con problemas financieros, el director de la institución financiera, Rodolfo Campos, aseguró a los trabajadores que sus recursos están seguros. Dijo que en lo que va del año el rendimiento que logró el Pensionissste en sus diferentes sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro se ubica en los tres primeros lugares (entre 10 administradoras de fondos para el retiro que hay en el sistema) y en algunos casos está a la cabeza. Por ello, mandó un mensaje a los trabajadores: “Que se sientan tranquilos, que puedan ver los resultados de que la evolución de las acciones de las sociedades de inversión del Pensionissste ha sido muy favorable y confiamos en que esto siga siendo el caso hacia delante”. En entrevista, el directivo comentó que las administradoras de fondos para el retiro siempre tienen una estrategia de diversificación. “Siempre se busca una buena diversificación, el éxito o fracaso de las inversionistas no se puede analizar de manera independiente, uno las tiene que ver con una visión de portafolio y eso es lo que hacemos en Pensionissste”, dijo.

EL ECONOMISTA

Sólo 10 aseguradoras tienen 71% del mercado: Mapfre Pese a que el año pasado el sector asegurador en México se conformó por 98 compañías, sólo 10 de éstas concentraron 71% del mercado, reveló un estudio realizado por la aseguradora española Mapfre. De acuerdo con el informe “Mercado Asegurador Latinoamericano 2017”, Grupo Nacional Provincial (GNP) fue la aseguradora que obtuvo una mayor cuota de mercado en México durante el año pasado, con 12.7 por ciento. En el 2016, la compañía se colocó en el segundo lugar, por detrás de MetLife México. En la segunda posición se encontró, precisamente, MetLife México , con una tasa de 12.2%, seguida por Axa Seguros, quien tiene una cuota de mercado de 7.2 por ciento. “Los tres principales grupos

aseguradores en el 2017 en México fueron los mismos que el año anterior, aunque intercambiaron posiciones (...) Destaca también que los tres principales grupos han visto reducida su cuota de mercado respecto al año anterior, confirmando la tendencia a una menor concentración del mercado”, refirió Mapfre. Asimismo, refiere que la aseguradora Quálitas, que se especializa en coberturas para automóviles, mejoró una posición respecto al top previo, mientras que Seguros Banorte dos y Mapfre tres, ello debido a la renovación de la póliza integral de seguros de Petróleos Mexicanos. Por otro lado, el estudio de Mapfre también señaló que las cinco primeras compañías aseguradoras acumularon 43.1% del total de primas emitidas el año pasado, lo que resultó 3.1 puntos porcentuales menos que la acumulación que tuvieron en el 2016.

EL ECONOMISTA

Concentración en microfinanzas preocupa a HR Ratings El que un solo jugador domine el mercado de las microfinanzas ha prendido las alertas en las calificadoras, pues esto propicia que éste tenga la capacidad de mover las condiciones de mercado y pueda afectar a los demás competidores en este sector, el cual en la actualidad presenta complejidades para ser más escalable debido al alza en las tasas de interés así como el incremento de la competencia. De acuerdo con la calificadora HR Ratings, el que sólo un jugador domine el mercado de las microfinanzas ha hecho que los competidores medianos busquen realizar estrategias como la adquisición de otras empresas para mantenerse. Hace algunos meses se anunció la compra de la holding de la financiera popular Te Creemos a CAME, que son de las empresas más representativas del sector. “El sector de microfinancieras presenta una mayor complejidad para seguir escalando el negocio. La concentración del sector en un jugador principal sigue siendo una preocupación para HR Ratings, ya que mantiene la capacidad de mover las condiciones de mercado”, explica el más reciente análisis sectorial de la calificadora. “Todo esto —añade— lleva a que jugadores medianos busquen realizar eficiencias con la adquisición de otras empresas, para mantenerse competitivos, no perder rentabilidad e intentar ganar poder de mercado”. De acuerdo con estimaciones de la red ProDesarrollo, que representa a las principales microfinancieras del país, Banco Compartamos tiene un dominio del mercado de entre 40 y 50%, mientras que el resto se reparte entre financieras de objeto múltiple, financieras populares y otras figuras.

EL ECONOMISTA

Coloca FortemCapital 2 mil mdp La administradora mexicana de fondos privados FortemCapital llegó a los mercados bursátiles, a través de la primera emisión de su programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKD) por 2 mil 080 millones de pesos. Se trata de la primera colocación operada en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Miguel Sánchez Navarro, presidente del Consejo de FortemCapital, dijo que los recursos obtenidos a través de esta emisión de capital serán usados para llevar a cabo inversiones desde la adquisición, diseño, construcción, mantenimiento, operación y

administración de activos inmobiliarios comerciales. Planea desarrollar proyectos de uso mixto en distintos giros, como hoteles, centros comerciales, industriales, habitacionales y hospitales privados en diversas zonas del País. Actualmente, expuso, FortemCapital desarrolla cuatro proyectos: un centro comercial en Hidalgo, un hotel en Cabo San Lucas, así como un centro de negocios y un fraccionamiento en La Paz, Baja California Sur. Manifestó que la administradora de fondos para el sector inmobiliario se centrará en desarrollar proyectos inmobiliarios que se caractericen por una rápida ejecución, estabilización y salida. "Buscamos proyectos con montos de inversión de entre 100 y 500 millones de pesos, con un tamaño de entre 3 mil y hasta 60 mil metros cuadrados de construcción", agregó. El empresario dejó en claro que a pesar de haber iniciado el trámite de la emisión de su CKD en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al final decidió hacerlo a través de BIVA, como forma de impulso al emprendimiento.

REFORMA

Fortem Capital va por 5 mil mdp a Biva Las Afores de Pensionissste (Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado) y Coppel son por el momento los únicos accionistas institucionales de la cartera de proyectos de Fortem Capital, administradora de fondos inmobiliarios que se especializa en la construcción de centros comerciales de nivel socioeconómico medio, fraccionamientos residenciales y hoteles de centros de negocios. “Afore Coppel es accionista de 45 por ciento, mientras que Pensionissste tiene 40 por ciento de participación en los proyectos que estamos desarrollando”, afirmó Miguel Sánchez Navarro, presidente del Consejo de administración de Fortem Capital. Rodolfo Campos, vocal ejecutivo de Pensionissste, dijo que su participación accionaria en estos proyectos responde al mandato de ley que tiene el fondo para invertir en la promoción de desarrollos de vivienda e inmobiliarios. Para apoyar la inversión y el desarrollo de cuatro proyectos, así como para el financiamiento de 13 a 16 nuevos, Fortem Capital acudió a la Bolsa Institucional de Valores (Biva) para levantar 5 mil millones de pesos que serán distribuidos a lo largo de 10 años; este monto corresponde a su emisión de certificados bursátiles; éstos son los primeros listados, después de que la nueva Bolsa iniciara operaciones en julio pasado. Al respecto, Navarro indicó que pese a que ya estaban haciendo una solicitud en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la emisión de dicho instrumento, al final se optó por listarse en Biva como un modo de diversificar la riqueza y otorgarles un voto de confianza a los nuevos participantes del mercado bursátil. “Queremos que crezca el mercado y con ello las oportunidades para los empresarios y emprendedores en busca de financiamiento”, señaló.

MILENIO DIARIO

“Vamos a sorprender” sobre Paquete Económico 2019: Urzúa

“Los vamos a sorprender”, aseguró Carlos Urzúa Macías, quien será el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, en referencia a que el Paquete Económico del 2019 reflejará la austeridad y eficiencia a la que se comprometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante la instalación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en la cual fue uno de los invitados de honor, comentó que el ejemplo lo pondrá la dependencia que representará, pues sólo contará con cinco asesores económicos. “Eso incluye las comisiones supervisoras; en la parte de comunicación sólo habrá cinco personas y en la parte informática todos vamos a responder a una coordinación que va a estar en la presidencia y que tendrá un control férreo en software y hardware”. Arropado por quien preside dicha comisión, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó que antes del 15 de diciembre se entregará tanto la iniciativa de Ley de Ingresos del 2019 como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). “Estamos seguros de que la iniciativa que mandemos va a estar muy bien hecha. Estará muy bien medida y balanceada. Estamos mirando con lupa cada uno de los gastos, en particular los programas sociales y el gasto en inversión”. Urzúa Macías, quien estuvo acompañado de su equipo de transición, Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda, y de Gerardo Esquivel, subsecretario de Egresos, indicó que el próximo presupuesto incluirá los programas para jóvenes que no trabajan ni estudian, el de pensión para adultos mayores y el gasto en inversión para infraestructura como el Tren Maya y del Istmo Tehuantepec. Al preguntarle si alcanzará el dinero con todo lo que tienen proyectado, respondió: “Sí, ustedes no se apuren, para todo va a alcanzar”.

EL ECONOMISTA

En el sexenio se protegió a los pobres y la canasta básica,

dijo Guajardo El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo en el marco de su comparecencia en la Cámara de Senadores que en el actual sexenio, los productos de mayor consumo por la población de menores ingresos han sido protegidos, tras las críticas recibidas por las alzas en el precio de la gasolina; “los pobres no comen gasolina, comen tortilla, leche y huevo”, indicó “Déjenme comentarles sobre proteger a los pobres y utilizar los instrumentos de competencia y de apertura de importaciones para poder generar esa competencia, el pollo, en la administración del presidente (Felipe) Calderón subió 58 por ciento, en lo que va del sexenio sólo ha subido 19.9 por ciento de acuerdo al INEGI; la tortilla, en el sexenio anterior subió 66.2 por ciento, en este sexenio subió 17 por ciento, y así nos la podemos seguir”, dijo. “En el caso del huevo, en el sexenio anterior, claro, por la gripe aviar, dobló el precio, de acuerdo como lo recibimos el 1 de diciembre lo estamos entregando exactamente en el nivel que lo recibimos después de seis años. En fin, aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, leche y huevo”. Guajardo resaltó que el poder adquisitivo del salario mínimo se recuperó 6.8 por ciento.

EL FINANCIERO

EU protegió inversiones en el USMCA: Guajardo La permanencia del mecanismo de resolución de controversias inversionista-Estado en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) se debió exclusivamente a Estados Unidos, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. En su comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario reveló que México pidió desparecer ese mecanismo como una estrategia negociadora, a sabiendas de que la administración del presidente Donald Trump sería quien lo mantendría. Ese mecanismo, incluido actualmente en el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), desaparecerá en tres años para los casos entre Estados Unidos y Canadá y entre México y Canadá. “La amenaza sería que, con el fin de hacernos menos atractivos, Estados Unidos lo quería eliminar (el Capítulo 11); después ofreció una opción de estar o no estar, donde ellos decían: ‘Nosotros no vamos a estar, pero si México quiere optar por estar, es tema de México’”. “Los negociadores (mexicanos) contestaron: ‘De ninguna manera, la Ley de Tratados Internacionales nos impide aceptar acuerdos de inversión que no sean recíprocos. ¿Cuál fue la estrategia de negociación? Que no se quede el 11, que desaparezca’”, dijo Guajardo.

EL ECONOMISTA

Ahora Canadá impone aranceles al acero y le pega a México El Departamento de Comercio de Canadá anunció ayer que impondría aranceles de 25 por ciento a las importaciones de siete productos de acero, salvaguarda con la que buscaría responder a las importaciones de acero barato, pero que afectaría a las importaciones de México, entre otros países. “México lamenta profundamente la decisión anunciada el día de hoy por el gobierno canadiense de establecer medidas de salvaguardas a ciertas familias de productos de acero, y que afectará a las exportaciones mexicanas de productos como tubería de perforación petrolera y alambrón”, expuso la Secretaría de Economía en un comunicado. Ante esta medida comercial, manifestó que tomará las acciones necesarias para proteger a nuestros exportadores. “El gobierno de México tomará las acciones necesarias para proteger a los exportadores mexicanos en el corto plazo, además de que utilizará todos los mecanismos disponibles en el tratado comercial de la región y la Organización Mundial del Comercio (OMC) hasta lograr nuestra exclusión total de las medidas de salvaguarda”, concluye la SE.

LA RAZON

Sería un error prohibir el fracking, advierte secretario de

Energía El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que prohibir el fracking de manera generalizada en el país sería un error, ya que 53 por ciento de las reservas de gas están en recursos no convencionales, por lo que se condenaría a México a seguir con la importación del combustible. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, consideró que sería mucho más inteligente una política pública que use la figura de las zonas de salvaguarda para

proteger áreas, pero no una prohibición generalizada, dado que esto dañaría profundamente la seguridad energética. “Yo lamentaría esta iniciativa de prohibir el fracking de manera generalizada en nuestro país, sería un error; ese día habría una fiesta en Texas del regalo que les estamos dando los mexicanos, porque nos condenaría a seguir importando gas”, argumentó. Precisó que antes de la reforma energética no había regulación para que el fracking se realizará con las mejores prácticas ambientales e industriales, sin embargo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tienen una regulación al respecto.

LA CRONICA

Repunte de petroprecios genera extra para México de $210

mil 290 millones El repunte en los precios del petróleo a escala internacional tiene dos efectos para México. Por un lado, las finanzas públicas se benefician parcialmente al obtenerse mayores ingresos, pero en contraste significa una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores al traducirse en mayores presiones inflacionarias, advirtieron especialistas financieros. En términos acumulados, al cierre de septiembre el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo de exportación registra una ganancia de 34.04 por ciento, equivalente a 20.81 dólares por barril, y en lo que va del año alcanza un promedio de 62.20 dólares, que representa 13.70 dólares por arriba del precio previsto en la Ley de Ingresos de 2018 de 48.5 dólares por barril. Estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisan que cada dólar adicional al precio del petróleo incrementa los ingresos por exportaciones en 15 mil 349.7 millones de dólares. Es decir, que en lo que va del año las finanzas públicas han obtenido ingresos extraordinarios por al menos 210 mil 290.89 millones de pesos. La SHCP en sus Criterios de Política Económica 2018 asegura: "Un aumento en el precio del petróleo incrementa los ingresos por exportaciones de petróleo más que el incremento de los gastos por importación de hidrocarburos para Petróleos Mexicanos (Pemex)".

LA JORNADA

Se desacelera generación de empleos durante septiembre En septiembre se generaron 129 mil 527 empleos en el sector formal de la economía, cifra 4.8% inferior a las 136 mil 51 plazas reportadas un año antes, por lo que se acumulan dos meses consecutivos de retrocesos anuales, según datos del IMSS. El número de puestos con carácter permanente ascendió a 98 mil 991 plazas, es decir, 4.1% menos que en el mismo mes de 2017. En tanto, las plazas de eventuales ascendieron a 30 mil 536, monto 6.9% inferior a lo registrado un año antes. La creación de empleo entre enero y septiembre fue de un total de 774 mil 505 puestos, menor en 4.7% a las 812 mil 292 plazas creadas en los primeros nueve meses de 2017. Pese a ello, la generación de plazas este año es 43.1% mayor que el promedio de periodos similares de los 10 años previos, de 541 mil 363 puestos. Además, es el segundo mayor aumento durante un periodo enero-septiembre de los últimos 20 años. Así, al 30 de septiembre de 2018 estaban registrados 20

millones 192 mil 960 puestos de trabajo ante el IMSS. De ese total, 86% es permanente y 14% eventual; en los últimos seis años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.

EL UNIVERSAL

Alerta Cepal opacidad en el apoyo a Pymes En los programas de apoyo a los emprendedores se registra un vacío de información sobre la participación de los Organismos Intermedios (OI), como incubadoras y aceleradoras, en la selección de proyectos y repartición de recursos económicos, advirtió un análisis de Cepal. Como parte del documento "Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos", se incluye un apartado donde se analiza la situación de apoyo a las Pymes en México a través del Instituto Nacional del Emprendedor. "Los estudios y evaluaciones sobre los programas de fomento a las mipymes que operan actualmente en México, aún presentan un importante vacío de información y análisis respecto al rol que han asumido estos OI que operan en el Fondo Nacional Emprendedor de Inadem. El que persiste desde los años de operación del Fondo Pyme", advirtió el documento. Afirmó que los organismos intermedios tienen un rol relevante en la implementación y selección de los proyectos apoyados por los programas del fondo. Añadió que desde 2011, se han establecido por parte de la SE criterios más estrictos para validar las organizaciones intermedias que cumplen estas funciones. No obstante, aún es escaso el conocimiento sobre el rol que ejercen estos organismos, según Cepal.

REFORMA

Van con nuevo plan para AICM y Toluca Independientemente del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) el próximo Gobierno aterrizó ayer un nuevo plan. Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes anunció una inversión de 5 mil millones de pesos, para adecuar instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del Internacional de Toluca (AIT). Detalló que alrededor de 3 mil millones de pesos se destinarían al AICM y entre mil y 2 mil millones de pesos al mexiquense para mejoras. Explicó que con las adecuaciones podrían movilizarse 50 millones de pasajeros en la CDMX (actualmente son 44.7 millones de pasajeros) y 10 millones más en Toluca (actualmente viajan 700 mil pasajeros) para sumar 60 millones de pasajeros anualmente. Jiménez Espriú informó que, si se decide continuar con la construcción del NAIM, debe considerarse que estará concluido hasta 2024, por lo que es necesario atender la saturación del AICM a corto plazo. En ese sentido, es necesario incorporar al servicio el aeropuerto de Toluca, ya que actualmente está subutilizado, aseveró. Señaló que en el AICM deben construirse plataformas adicionales para posiciones remotas, para dar cabida a más aviones e implementar medidas de carácter técnico para mejorar la eficiencia en los despegues, así como ampliaciones de las terminales y adecuaciones a los sistemas de navegación. Para Fernando Gómez, especialista en aviación, la propuesta es un buen inicio para enfrentar la saturación, pero tiene que pensarse en una solución integral que incluya a otros aeropuertos. "Vamos a hablar con las

líneas aéreas para proponerles que se utilice el aeropuerto de Toluca y que toda la ampliación de vuelos" sea ahí, dijo ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Cancún. Además comprometió que si se cancela la construcción del NAIM, su Gobierno garantizará que los contratistas puedan ejecutar en otros sitios el volumen de obra ya comprometida en Texcoco, informó.

REFORMA

Cuenta México con 10 pueblos mágicos más El gobierno federal incorporó este jueves a 10 localidades al Programa Pueblos Mágicos, lo que les permitirá acceder a recursos públicos para obras de imagen turísticas y ostentar una marca famosa. Melchor Múzquiz, Coahuila; Nombre de Dios, Durango; Comonfort, Guanajuato; Zimapán, Hidalgo; Tlaquepaque, Jalisco; Compostela, Nayarit; Amealco de Bonfil, Querétaro; Aquismón, San Luis Potosí; Bustamante, Nuevo León, y Guadalupe, Zacatecas. El programa, vigente desde 2001, tendrá ahora a 121 municipios del país con la denominación de pueblo mágico. Para este paquete de nuevas denominaciones se inscribieron 88 localidades, pero sólo fueron inscritas los 10 sitios mencionados, dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, en una ceremonia realizada esta noche en Morelia, Michoacán. El funcionario federal explicó que las localidades que quedaron fuera del listado serán integrados en un programa adicional que servirá como preinscripción. De la Madrid Cordero sostuvo que en 16 años del programa se han invertido más de 3 mil millones de pesos. Todas las entidades del país cuentan con pueblos mágicos. Estar inscrito en el programa le otorga a una localidad acceder a recursos federales que hasta este 2018 están etiquetados. En el presupuesto están destinados 500 millones de pesos. El programa exige que las localidades no tengan comercio ambulante y realicen obras de cableado subterráneo. Cada pueblo mágico cuenta con una junta conformada por autoridades y pobladores que se responsabiliza de mantener la denominación ganada.

LA JORNADA

Alerta del día El Instituto Nacional de Geografía y Estadística publicará el dato de producción industrial a agosto, donde los analistas de Banco Santander estiman un avance de 0.8% a tasa anual, mientras en EU se notificará el dato de la confianza al consumidor de la Universidad de Michigan.

EL ECONOMISTA

Septiembre, buen mes para negociaciones colectivas El incremento salarial en las revisiones contractuales a nivel federal fue 0.74% en términos reales en el mes de septiembre, informó la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mientras que el salario nominal fue de 5.8%, siendo de los mejores meses en negociaciones colectivas en una década. En el reporte mensual, la STPS detalló que se han realizado, en lo que va del año, 8,578 revisiones

salariales, en donde se ha beneficiado a 1 millón 626,733 trabajadores en el país. Al respecto, analistas de Citibanamex mencionaron que “los salarios nominales crecieron a tasa de 5.8% anual promedio, ligeramente por debajo de 6.0% observado en agosto. En el sector privado, los salarios se expandieron a una tasa anual de 5.9% mientras que los salarios en el sector público lo hicieron a una tasa de 3.4%”.

El Economista

Afirma Peña dejar un campo robusto Para el Presidente Enrique Peña Nieto lejos quedó el estancamiento, atraso en la tecnificación y años de déficit en exportaciones del sector agroalimentario que recibió en el 2012. Ahora, aseguró, deja a la próxima Administración un campo robusto, fortalecido y en expansión. Durante su participación ayer en el Foro Global Agroalimentario, Peña recordó que durante la última década el sector había registrado una importante disminución en su volumen de producción. Para ello, indicó, aplicó cuatro acciones: aumentar la participación de los productos mexicanos en el consumo nacional; elevar la tasa de crecimiento de producción agropecuaria y pesquera; fijarse como meta una balanza comercial superavitaria; y modernizar el riego. Todo, afirmó, se cumplió, por lo que en el 2017 la producción agrícola fue de 263 millones de toneladas. "La producción de carne ascendió a 6.7 millones de toneladas, 12 por ciento más que en 2012; y la producción pesquera y acuícola logró un máximo histórico de 2.1 millones de toneladas, 38 por ciento más que en 2012", ejemplificó. Ahora, confió, que con el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés) se mantiene el libre comercio y el acceso preferencial para los bienes agrícolas, lo cual, lamentó, podría pasar desapercibido para algunos, pero cerró la incertidumbre. "Logramos que se retirara la propuesta de estacionalidad que buscaba impedir la exportación de productos alimentarios mexicanos durante algunas épocas del año a nuestro mercado más importante que es el de los Estados Unidos. "Se mantiene el Comité Agrícola para dar seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en este acuerdo, lo que permitirá ir haciendo una evaluación constante y regular de los avances producto de esta nueva negociación en el campo agroalimentario", explicó.

REFORMA

AMLO prepara proyecto para dar amnistía a los presos

políticos El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que se prepara un proyecto de amnistía para los presos políticos en México, en el que se analizará caso por caso, además de que en su gobierno “no se castigará con cárcel a nadie

por consigna”. En el mitin que se realizó en el Parque de las Palapas, como parte de su gira de agradecimiento, puntualizó que “ya se lo pedí a la licenciada Olga Sánchez Cordero, que me presente un proyecto porque vamos a decretar una amnistía para los presos políticos de México. “Nada más vamos a analizar caso por caso y vamos a que haya justicia, nunca más va a ir a alguien a la cárcel por consigna eso se va a terminar, nadie va a ser reprimido por sus ideas”, expresó. En esta ciudad turística señaló que se trabajará para terminar con la violencia y conseguir la paz, pues “esa es la mejor manera de promover el turismo, que haya paz, que haya tranquilidad”. En el ámbito local, indicó que se apoyará al gobierno de la entidad para atender el problema del sargazo, “porque eso también es preocupante”, además de que se cumplirá con el compromiso de trasladar la Secretaria de Turismo a Chetumal.

LA RAZON

CNBV requerirá INE para operaciones El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que a partir de enero de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) requería para cualquier trámite el uso de la credencial para votar con fotografía. El consejero presidente dijo que esta medida es para verificar la autenticidad de los datos en tiempo real.

EL SOL DE MÉXICO

PRD y PAN: ocurrencia costosa reclutar 50 mil La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, de reclutar a 50 mil jóvenes para las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, generó polémica entre legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión. El PAN y el PRD en el Senado calificaron como una ocurrencia costosa la idea del próximo gobierno, mientras que el presidente de la Comisión de Defensa, el priísta Benito Medina Herrera, consideró positivo el anuncio para el fortalecimiento de ambas instituciones. El coordinador del PAN en la Cámara Alta, Damián Zepeda, expresó que López Obrador se la pasa declarando temas aislados, por lo que esperara a que termine el periodo de “declaraciones de ocurrencia” porque no hay claridad en su política hacia las fuerzas Armadas. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que el planteamiento es una propuesta muy costosa desde el punto de vista financiero y hasta el momento se desconoce sí ya lo tienen previsto en el paquete económico. El presidente de la Comisión de Defensa, el priísta Medina Herrera, aunque consideró positivo el anuncio, dijo que se debe esperar a que haya una definición para hacer el análisis serio.

EL UNIVERSAL

Propone PRI reducir el IVA en todos los municipios

fronterizos El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reducir el impuesto al valor agregado (IVA) a 8 por ciento no sólo

en los 30 kilómetros de la franja limítrofe, como propuso el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sino también en las ciudades cercanas a ella y en la totalidad del territorio de los municipios que son frontera. El presidente de la Comisión de la Frontera Norte, Rubén Moreira, expuso que al planteamiento del presidente electo se le añadirían aquellas poblaciones mencionadas, porque “en los estados del norte encontramos pueblos y ciudades que por escasos kilómetros no están dentro de la zona en la que bajarán los impuestos y municipios que tendrían dos tasas impositivas, porque su territorio rebasa los kilómetros de la propuesta de López Obrador. Lo anterior, además de injusto, provocará graves daños a la economía de las poblaciones excluidas”. Añadió que plantearán “que sean considerados también los municipios que formen una unidad geográfica y económica con aquellos que se encuentran dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando su territorio se encuentre fuera de esa zona”, entre ellos Nava, Allende, Morelos, Villa Unión, Juárez, Zaragoza, y Ocampo, en Coahuila; el municipio de Cananea, en Sonora, o el de Rosarito, en Baja California.

LA JORNADA

Más reglas para los cabilderos En la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional, propuso expedir la ley que regula las actividades de cabildeo en el Congreso de la Unión. El cabildeo, detalla la iniciativa en su exposición de motivos, es una práctica ampliamente utilizada en la vida política de los países, y los debates sobre su regulación han sido llevados férreamente a la agenda pública, al grado de provocar que se hayan introducido más normas de control en los últimos 10 años que en los 60 anteriores. En opinión de Monreal Ávila, se debe sancionar con multa de entre 1,000 y 5,000 Unidades de Medida y Actualización al cabildero que, entre otras prohibiciones, “ofrezca, entregue u otorgue dádivas o pagos en efectivo, especie u otro tipo de beneficios de cualquier naturaleza a legisladores o servidores públicos con el propósito de influir en las decisiones que correspondan al ejercicio de sus funciones constitucionales o legales”. El proyecto de 23 artículos ordenados en ocho capítulos precisa que dichas sanciones son independientes de las del orden civil o penal que procedan.

EL ECONOMISTA

Presenta Morena iniciativa para derogar la reforma

educativa La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de cambio a los artículos tercero y 73 constitucionales, con el propósito de derogar la reforma educativa promulgada en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto. Irán Santiago Manuel, representante del partido enlistó en el orden del día de la sesión de ayer su propuesta para modificar incisos de ambas normas. La reforma constitucional que se pretende controvertir fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, con la pretensión de dotar al sistema educativo nacional de los elementos que impulsaran su mejoramiento y fortalecieran la equidad. Estableció la

responsabilidad del Estado de garantizar la calidad de la enseñanza pública obligatoria, la creación del servicio profesional docente, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la conformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), este último como máxima autoridad en la materia. También abrió pauta para la promulgación de las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como a reformas de la Ley General de Educación. El argumento del legislador redunda en considerar la reforma constitucional y las leyes secundarias descritas como “el punto de partida a una modificación educativa disfrazada de cambio laboral-administrativo.

LA JORNADA

Involucrados en caso Odebrecht se conocerán: INAI Tras la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de abrir las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht, el comisionado presidente del órgano garante de transparencia, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que pondrá énfasis en hacer públicos los cargos de los altos funcionarios que están involucrados. El miércoles de la semana pasada, Felipe Muñóz Vázquez, subprocurador de delitos federales de la PGR, indicó que se valorará la versión que se entregará al INAI, donde se cuidarán los datos y las pruebas que puedan afectar el proceso que se lleva a cabo con las investigaciones. En este sentido, Acuña Llamas calificó como una “penosa situación” las declaraciones realizadas por el funcionario de la PGR. “(El martes de la semana pasada) el titular en funciones, el encargado de despacho (Elías Beltrán) dijo que la iba acatar (la sentencia) y después salen con una especie de reflexión de posible evaluación de los efectos, incluso dijeron algo de lo que yo tengo registro, ojalá sea preciso, que no se ha recibido la información de Brasil, ¡bueno!, eso es inverosímil, no puede tener sentido, no tiene credibilidad, no tiene sentido, ni consecuencia”, aseguró.

EL ECONOMISTA

En justicia no puede haber improvisaciones: PGR El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, pidió dar continuidad a los proyectos y acciones, como la consolidación del sistema penal acusatorio, trazados en los últimos años en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), pues no “puede haber lugar para improvisaciones”. Al inaugurar, en la capital oaxaqueña, la 40 Asamblea Plenaria de la CNPJ, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador, advirtió que para combatir la impunidad y la inseguridad en el país se requieren estrategias que “no sean de una persona o de una administración en particular”, sino de las procuradurías y fiscalías en su conjunto: “No puede haber lugar para improvisaciones, sino para diagnosticar, planear y ejecutar de manera responsable, permitiéndonos entregar mejores resultados, facilitar la rendición de cuentas, y construir las instituciones que todos los mexicanos

deseamos tener”, señaló en el Centro de Convenciones de la ciudad. Ante fiscales y procuradores estatales, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Elías Beltrán reconoció que falta mucho por hacer en materia de procuración de justicia; sin embargo, destacó que hay esfuerzos y experiencias exitosas comunes que deben perfeccionarse, como la autonomía de las fiscalías y fortalecer sus capacidades de acción.

EL UNIVERSAL

Sociedad acabará la corrupción: Corral En su mensaje inaugural en la sede del Museo Casa Chihuahua, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, alertó ante la magnitud que ha tomado en el país la corrupción y lamentó que los esfuerzos no hayan sido ni adecuados ni suficientes para enfrentarla y combatirla de manera eficaz. Lamentó que los esfuerzos hechos en la creación de instituciones y un sistema para combatir la corrupción no han sido ni las más efectivas ni suficientes para contrarrestarla, situación que será analizada por especialistas, académicos y sociedad civil en este encuentro nacional, para buscar nuevos caminos y unir esfuerzos para acabar con el flagelo. “Dentro de los esfuerzos coordinados para combatir la corrupción, el más relevante es el de la sociedad civil, que seamos capaces de articular un esfuerzo organizado para trazar un plan integral y terminar con este flagelo”. Corral identificó el reto más importante para quienes toman parte de este encuentro: que tras las conclusiones, “seamos capaces de articular un esfuerzo social organizado para llevar a cabo las acciones debidas frente a la corrupción y un plan integral para acabar con la impunidad”. Añadió que, de manera lamentable, el fenómeno de la corrupción en el país va acompañado de otro igual de dañino como es la impunidad. Dijo que, por ejemplo, en México han sido denunciados 71 casos de corrupción de 41 gobernadores y sólo 16 han sido investigados, de los cuales solamente cuatro fueron procesados; en contraste, en Estados Unidos, de nueve gobernadores denunciados por corrupción, nueve fueron procesados y nueve fueron detenidos. “Ése es el nivel de impunidad en nuestro país”. Corral indicó que la corrupción opera en grandes y sofisticadas redes de beneficios “que incluyen a empresarios, legisladores, jueces e incluso medios de comunicación”.

EXCELSIOR

Desata Wall Street efecto dominó en bolsas mundiales Los mercados bursátiles mundiales cerraron con fuertes pérdidas este jueves, siguiendo el rastro de Wall Street, ante el temor de que las tensiones comerciales y la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) –criticada por segundo día consecutivo por el presidente Donald Trump– reduzcan el crecimiento económico global. En la bolsa de Nueva York el Dow Jones perdió 2.13 por ciento, a 25 mil 52.83 unidades; el Standard and Poor’s (S&P) 500 se hundió

2.06 por ciento, a 2 mil 728.37 puntos, y el Nasdaq cedió 1.25 por ciento, a 7 mil 329.06 unidades. La pérdida de 5.3 por ciento en dos días es la mayor del Dow Jones desde febrero, apenas una semana después de haber anotado su máximo histórico de 26 mil 828.39 puntos. El S&P 500 también bajó más de 5 por ciento en las dos jornadas y acumula seis días consecutivos de retrocesos. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.2 por ciento y quedó con 47 mil 558.23 puntos, su peor nivel en más de tres meses. El resto de los mercados latinoamericanos cerraron a la baja; el más afectado fue el de Buenos Aires, que cayó 3.28 por ciento.

LA JORNADA

Caen mercados y Trump le echa la culpa a la Fed Los mercados bursátiles mundiales se dirigen a su peor semana en más de seis meses, ya que los inversionistas que se asustaron por el aumento de las tasas de interés vendieron capitales. El presidente Donald Trump culpó de la caída a la Reserva Federal de EU, que desde su punto de vista está “fuera de control”. La venta masiva del jueves se pronunció más en Asia, donde los crecientes costos de endeudamiento se unieron a las crecientes tensiones comerciales entre EU y China, algo que afectó fuerte a las acciones de tecnología. Tencent, la potencia china en línea, cerró con menos 7 por ciento. El mercado bursátil de Taiwán, que tiene una gran dependencia de los semiconductores, cayó 6.3 por ciento, la peor caída de un solo día en una década. La caída del jueves fue una de las más amplias e internacionales de la reciente turbulencia. Desatada por las fuertes pérdidas del día anterior en Wall Street, el Stoxx 600 de Europa cayó 1.6 por ciento, su peor día en cuatro meses, para llegar a sus niveles más bajos desde finales de 2016, mientras que los mercados emergentes tuvieron un deslizamiento de 2.7 por ciento para llegar a una caída general desde principios de año de más de 17 por ciento.

MILENIO DIARIO

Vientos de proteccionismo deben unirnos más: Olaf Scholz Ante los vientos de proteccionismo es importante que los aliados cerremos filas y nos mantengamos juntos. Las reglas internacionales se hicieron para respetarse y no podemos pensar que uno de nosotros podría cambiarlas, advirtió el ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz. Al participar en la primera sesión de la Reunión Anual del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la mayor asociación de instituciones financieras globales, sostuvo que la crisis financiera mundial dejó secuelas y grandes lecciones, una de las más importantes, ha sido la de fortalecer instituciones y regulaciones. En una conversación uno a uno con el presidente mundial del banco de inversión UBS, Axel Weber, el ministro de finanzas reconoció señales positivas en los acercamientos que ha tenido Estados Unidos con sus socios de Norteamérica, con Europa y Reino Unido. Todos hemos vivido las ventajas y beneficios del comercio y parece que hay buena disposición para acercarnos, observó. Sin embargo, llamó a asumirlo con reservas “porque unos pueden buscar conciliación y otros sometimientos”. Sin precisar a qué países se refería advirtió que si siguen polarizándose las posiciones sobre el comercio, sobre

todo de Estados Unidos, Europa debe tener siempre claro que su fuerza siempre ha radicado en su unión.

EL ECONOMISTA

Parlamento italiano aprobó déficit fiscal El parlamento italiano aprobó el jueves metas de gasto que aumentan el déficit fiscal, lo que representa un desafío a los mercados y a sus socios de la eurozona que exigían cambios. Debido a las nuevas metas de gasto, el déficit fiscal de Italia se elevaría a 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) el año entrante. Tratando de suavizar su postura, las autoridades italianas se comprometieron a reducir el déficit en los dos años posteriores. Pero no fue suficiente para aplacar las preocupaciones en torno al incremento del gasto para satisfacer las promesas de campaña de los dos partidos populistas que integraron la coalición de gobierno y a las consecuencias que tendrá en la elevada deuda pública italiana. Por su parte, el jefe de la agencia estatal italiana de pensiones, INPS, dijo que los planes del gobierno italiano para reducir la edad de jubilación costarán a las generaciones futuras alrededor de 100,000 millones de euros (115,400 millones de dólares). La reforma “aumentará la deuda por las pensiones para los jóvenes en unos 100,000 millones de euros”, dijo Tito Boeri ante una comisión parlamentaria. “No tenemos más remedio que hacer sonar la alarma”. La coalición gobernante en Italia, integrada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ha prometido revertir una reforma del 2011 que elevó la edad de jubilación cuando Italia estaba en el centro de la crisis de deuda de la zona euro.

EL ECONOMISTA

Hallan en criptomonedas otra forma de lavar dinero Un agente norcoreano, un vendedor de tarjetas de crédito robadas y la mente maestra de un esquema Ponzi de 80 millones de dólares tenían un problema en común: necesitaban lavar su dinero sucio. Encontraron una solución compartida en ShapeShift AG, un mercado de valores en línea respaldado por firmas estadounidenses establecidas de capital de riesgo, que permite que la gente intercambie anónimamente bitcoins que la Policía puede rastrear, por otras monedas digitales que no pueden ser monitoreadas. Desde que el bitcoin fue presentado hace casi 10 años, a las autoridades les ha preocupado que la tecnología pudiera facilitar el lavado de dinero. Ahora, un nuevo tipo de intermediario de criptomonedas da un nuevo apremio a esos temores, al operar a plena vista con escasa vigilancia y permitir a menudo que los usuarios participen en transacciones anónimas. Una investigación de The Wall Street Journal identificó casi 90 millones de dólares en posibles ganancias delictivas que circularon a través de dichos intermediarios durante dos años. La mayoría opera más allá del alcance de las autoridades de Estados Unidos, con dueños no identificados y domicilios en lugares como Europa Oriental y China.

REFORMA

Seis mil familias separadas por el gobierno de Trump entre

abril y agosto, dice AI El número de familias separadas en la frontera por el gobierno de Donald Trump por su política de "tolerancia cero" es mucho mayor del admitido: asciende a más de 6 mil en cuatro meses, aseguró este jueves Amnistía Internacional (AI). La cifra, más del doble de la que se había dado a conocer, fue obtenida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Las más de 6 mil separaciones ocurrieron entre el 19 de abril y el 15 de agosto de este año, precisó un informe de AI. De esa cifra, además, están excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de "fraudulentas". La cifra de familias separadas por la administración Trump llega a 8 mil desde 2017. "Estas escandalosas cifras indican que las autoridades estadunidenses informaron mal a la opinión pública acerca del número de familias a las que había separado, o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones", manifestó Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El informe lleva por título Tú no tienes ningún derecho aquí: expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos. El documento revela además que desde la llegada de Trump a la Casa Blanca la CPB aplicó una política de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada a lo largo de toda la frontera con México.

LA JORNADA

EU reclama a México y CA por nexos con China El gobierno de Estados Unidos advirtió ayer a los países centroamericanos del Triángulo Norte, y a México, sobre sus relaciones con China, al tiempo que estas naciones abogaron por la protección de los derechos de los migrantes, en particular los menores, que llegan a suelo estadounidense. Las declaraciones se dieron en la jornada inaugural de la Segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica que se celebra en Washington hasta este viernes y que cuenta con la participación de líderes de EU, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que “mientras construyen asociaciones comerciales con otras naciones, incluida China, les urgimos a centrarse y demandar transparencia y mirar por sus intereses a largo plazo y los nuestros”. La partida de ayuda económica de EU a la región centroamericana ha sido mutilada en los últimos años: en 2018, sólo contaba con 460 millones de dólares, 34% menos que en el año anterior. Washington teme las alianzas económicas que está empezando a tejer China en su región, que pueden hacerle perder el papel protagonista y de dominio. Desde hace unos años, y siempre que puede, trata de amenazar o “recomendar” a los países latinoamericanos que, en lugar de abrazar a Beijing, piensen que para un futuro estable y a largo plazo es mejor tener a Washington de aliado permanente, vecino del mismo continente.

EL UNIVERSAL

Bolsonaro consolida su camino a la presidencia A 17 días de la segunda vuelta presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro, el excapitán del ejército y candidato ultraderechista, que tiene el 58 por ciento del apoyo popular, afirmó estar ansioso por reunirse con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. “Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la Dilma Kirchner”, señaló Bolsonaro, en clara referencia a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, quien es acusada en Argentina de cargos de corrupción durante su gobierno, con la destituida mandataria brasileña, Dilma Rousseff. En una conferencia de prensa en Río de Janeiro, el candidato del Partido Social Liberal (PSL) se mostró confiado de cara a la segunda vuelta del 28 de octubre y resaltó su voluntad de fortalecer el Mercosur, el que fue “desfigurado por el Partido de los Trabajadores”. De acuerdo con encuestas, Bolsonaro supera por 16 puntos a su rival Fernando Haddad, candidato del PT, que tiene 42 por ciento del apoyo popular. Confirmó a Paulo Guedes como su virtual ministro de Hacienda pese a las investigaciones de corrupción que pesan en su contra. Anunció también que nombraría al general de ejército en retiro, Augusto Heleno Pereira, como jefe de Defensa y al legislador Onyx Lorenzoni como jefe de Gabinete.

EL FINANCIERO

Corte Suprema de Perú rechaza solicitud de Keiko Fujimori

para frenar la investigación La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú, rechazó ayer los recursos de apelación presentados por la detenida lideresa del opositor Partido Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, y por su grupo político, para que se anule la investigación que se le sigue bajo la Ley de crimen organizado, por lavado de dinero. La Corte se refirió al pedido para que se anule la decisión fiscal que amplió a 36 meses la investigación sobre los llamados casos de cocteles y presuntos aportes económicos irregulares a la campaña presidencial de Keiko en 2011, y en los que se imputa a Keiko de crear un grupo criminal dentro de su partido para recibir apoyos de la constructora brasileña Odebrecht. Dada la complejidad del caso, “es un tiempo razonable”, remarcó la jueza Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema al ratificar la decisión tomada por el fiscal de Lavado de dinero, José Domingo Pérez.

LA CRONICA

Huracán Michael golpea a los más pobres de Florida El llamado Mango de Florida, el territorio más occidental del “Estado del Sol”, donde el huracán Michael golpeó con fuerza en categoría 4, un nivel más del esperado por meteorólogos, destaca por albergar a las ciudades más pobres, no sólo de esa entidad sino del país más rico del mundo. Ahí, donde decenas de veteranos viven en casas móviles y donde la brecha de la desigualdad se hace patente, en contraste con los portentosos edificios que engalanan las zonas turísticas para el reposo de los millonarios, las órdenes de evacuación no significaron nada. Gene Bearden, de 76 años, un habitante de la Panhandle de Florida, el hogar de modestas comunidades costeras, cuenta que desde 2014 quiso irse, pero que sus recursos

no le alcanzaron. Quería irme de aquí, había querido dejar la Panhandle durante cuatro años, pero no tenía los medios financieros para hacerlo, y la llegada de un huracán de esta categoría no hizo nada para cambiar eso”, dijo Bearden a The New York Times.

LA RAZON

Santander, optimista por futuro de Brasil El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, aseguró que se muestra muy optimista sobre el crecimiento económico en Brasil, independientemente del futuro político del país. A su juicio, cualquier escenario para Brasil es de impulso para la economía después de haber superado cuatro años de recesión. El mercado brasileño es de vital importancia para el grupo español, que apoya el 26% de su volumen de negocio en Brasil. Respecto a la clara victoria del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Álvarez destacó que la respuesta de los mercados fue extraordinariamente positiva y añadió que la persona escogida como futuro responsable económico (Paulo Guedes) está “bien valorada”. Precisamente, el periódico brasileño Folha de São Paulo señaló ayer que el futurible candidato a presidir Brasil estudia colocar al frente del banco central del país a Roberto Campos Neto, responsable de Mercados Globales de Santander en Brasil. Por otro lado, el consejero delegado explicó el calendario de la fusión que se realizará entre Santander y Popular durante un encuentro financiero. Álvarez destacó que este fin de semana se realizará la integración tecnológica en el negocio del español Banco Popular en Portugal. No obstante, en España esta unificación de los sistemas comenzará en noviembre y se hará de forma gradual para evitar riesgos. “No se hará en una noche, comenzaremos con dos sucursales en noviembre, después con 17 y luego con un número superior hasta llegar a junio”, explicó.

EL UNIVERSAL

MERCADOS

Bolsas

Cierre 10/oct/18 Cierre 11/oct/18 Variación

S&P/BMV/IPC 48,136.18 47,558.23 1.20%

FTSE BIVA 972.31 961.27 1.14%

DJI 25,598.74 25,052.83 2.13%

Nasdaq 7,422.05 7,329.06 1.25%

S&P 500 2,785.68 2,728.37 2.06%

Bovespa 83,679.11 82,921.08 0.91%

Merval 28,549.77 27,613.09 3.28%

Ibex 9,162.90 9,007.90 1.69%

Nikkei 23,506.04 22,590.86 3.89%

Hang Seng 26,193.07 25,266.37 3.54%

Shanghai Composite 2,725.84 2,583.46 5.22%

Tasas Cierre 10/oct/18 Cierre 11/oct/18 Variación

TIIE (28) 8.1195 8.1154 0.0041

TIIE (91) 8.1550 8.1515 0.0035

Cetes (28) 7.70 7.70 =

Cetes (182) 8.07 8.07 =

UDI 6.116054 6.116478 0.000424

Divisas Cierre 10/oct/18 Cierre 11/oct/18 Variación

Dólar Spot 19.0705 18.9975 0.0730

Onza Troy NY 1,193.40 1,227.60 34.20

Petróleo Cierre 10/oct/18 Cierre 11/oct/18 Variación

Mezcla Mexicana 75.77 73.67 2.14

WTI 73.11 70.97 2.14

Brent 83.09 80.26 2.83