Embed Size (px)
Citation preview
1
Índi
ce
SalesUp! ®
Guía para configurar productosy usar el Cotizador
2
Índi
ce
CONTENIDO
3 Prepara la cuenta
9 Importa tus productos
21 Usa el Cotizador
15 Personaliza y crea tus propios formatos
27 Aprovecha al máximo tu cuenta demo
28 Anexos
3
Índi
ce
PREPARA LA CUENTA
SalesUp! te ayuda a incrementar tu velocidad de respuesta con el cotizador. También,
puedes personalizar tu proceso con el Catálogo de Monedas, Listas de precio, Im-
puestos, Comisiones, Marcas, Líneas de producto y Productos.
Sistema > Personalización > Monedas
• Para dar de alta los tipos de moneda
que vayas a utilizar, selecciona: Sistema,
Personalización y Monedas.
a. En esta pantalla, podrás dar de alta todos los tipos de cambio que usas dando clic
en Agregar moneda.
4
Índi
ce
SalesUp! te desplegará varias opciones, selecciona la que requieras en tu empresa.
Agrega las monedas que necesites y en el menú contextual selecciona la que será la
moneda Por defecto. En este caso, es el peso mexicano.
Podrás activar o desactivar las monedas siempre que quieras, usando la paloma o cruz
a mano derecha.
5
Índi
ce
Ahora ve a al menú Sistema, Productos y Listas
de precio.
a. Podrás darle un nombre a la lista y establecer
la moneda que corresponde.
b. En este ejemplo hay Listas de precio a público,
mayoreo y estudiantes.
a. Es momento de agregar los impuestos. Esta
opción se encuentra en el catálogo Productos.
b. Solo da clic en Agregar impuesto, nómbralo y
agrega la tasa.
Sistema > Productos > Listas de precio
Sistema > Productos > Impuestos
a
b
ba
6
Índi
ce
También da de alta las marcas que ofreces. Solo
da clic en Sistema, Productos y Marcas. Con el
botón ubicado en la parte izquierda escribe el
nombre de la marca que distribuyes.
Sistema > Productos > Comisiones
Sistema > Productos > Marcas
Igualmente, puedes dar de alta comisiones
diferentes de acuerdo a las necesidades de tu
empresa. En este ejemplo vemos que Call center
tiene una comisión del 10% y Punto de venta
tiene un 8%.
7
Índi
ce
Crea grupos de los productos que vendes. En
SalesUp! los llamamos Líneas de Producto. Hazlo
yendo a Sistema, Catálogos y Líneas de Producto.
Sistema > Catálogos > Líneas de Producto
8
Índi
ce
Para agregar los bienes que vendes, ve a Sistema,
Productos y nuevamente Productos.
a. Al dar clic en el botón Agregar producto,
establece los detalles de todo lo que ofreces.
b. Por ejemplo: dejas claro el código, la línea de
producto, si su existencia es limitada, la marca,
la unidad de medida y costo.
c. También estableces los precios que vayas a
manejar. Establece un precio Mínimo de venta
y luego los que correspondan de acuerdo a las
listas de precios que hayas creado.
d. Si das clic en las pestañas Imágenes y
Descripción, puedes tener mucho más detalle
del producto para identificarlo visualmente y
conocer sus características.
Sistema > Productos > Productos
b
c
d
a
9
Índi
ce
También puedes importar tus productos si los tienes en Excel (debes haber dado de
alta todos los pasos anteriores con marca, listas de precio, comisiones, etcétera).
Prepara tu archivo desde Excel.
a. Tu base debe tener por lo menos el nombre del producto, código, línea de producto,
marca, costo y precio.
Recuerda que los datos de cada campo, deben estar separados en columnas.
Inicio > Programas > Excel
b. Asegúrate de que los números tengan un formato sin comas, para ello selecciona
las celdas.
c. Da clic derecho y elige
formato de celdas.
b
IMPORTA TUS PRODUCTOS
10
Índi
ce
d. Selecciona Número en la parte izquierda y confirma que no esté seleccionada la
opción de Usar separador de miles (,). Si está seleccionada, solo da clic en el cuadro
y quita la paloma. Da clic en Aceptar.
d
11
Índi
ce
e. Guarda el archivo como CSV (delimitado por comas).
Ahora accede a tu cuenta de SalesUp!
e
12
Índi
ce
Sistema > Productos > Productos
• Dirígete al menú Sistema.
• Ve al menú Productos, y da clic en Productos.
• Elige el botón de Importar productos, ubicado
en la parte inferior izquierda de la base de
productos y da clic en él.
• Una vez listo, selecciona en tu ordenador el
archivo CSV que creaste.
13
Índi
ce
• El siguiente paso es configurar tus campos. Para esto, inicia indicando el contenido
de cada una de las columnas del archivo.
Elige nombre donde diga Nombre, línea donde diga Línea, etcétera. Hasta que cada
encabezado quede relacionado con su respectivo contenido.
• Selecciona el casillero: Ignorar la primera línea [a] (marcar cuando la primera
línea del archivo contiene títulos), si el archivo a importar incluye el renglón de
encabezados.
• Una vez terminado lo anterior da clic en Siguiente, es momento de verificar que la
distribución que elegiste en la opción anterior y la información de tus productos es
la indicada.
a
14
Índi
ce
• Para finalizar elige Terminar y comienza a usar tu cotizador con tus productos
15
Índi
ce
PERSONALIZA Y CREA TUS PROPIOS FORMATOS
Además de utilizar los formatos precargados, puedes crear tus propios diseños y
subirlos a SalesUp!
Para ello, usa un editor de textos como Word, para crear tu archivo y agrega el logo de tu
empresa, así como el texto que desees y las etiquetas correspondientes a tu contacto.
Puedes ver el anexo 1 al final de este manual para conocer el catálogo disponible.
16
Índi
ce
Para que la fecha se actualice automáticamente de acuerdo a la fecha en que se utilice
el formato, selecciónala en el documento de Word, da clic con el botón derecho del
ratón y selecciona la opción Editar campo…
En la ventana emergente, selecciona la opción: Conservar formato al actualizar, verifica
que quede palomeada y da clic en Aceptar.
17
Índi
ce
Puedes agregar una tabla para que SalesUp! tome los valores de tus productos cargados.
Para insertarla, da clic en Insertar > Tabla y selecciona una tabla de las dimensiones
que requieras. En este ejemplo vamos a insertar una tabla de 4X5.
18
Índi
ce
Para que SalesUp! inserte los datos como cantidad, descripción del producto, precio
unitario, etc, usa las etiquetas del anexo 2 al final de este manual. Personaliza dándole
formato de acuerdo a tus necesidades, como color de fondo, tipo de letra, alineación, etc.
Si hay celdas que no vas a utilizar, puedes dar formato a los bordes para que quede a tu gusto.
Cuando tengas listo tu documento en Word, guárdalo como:
Documento XML de Word 2003 *.xml
19
Índi
ce
Ahora entra a tu cuenta de SalesUp! y ve a
Herramientas > Documentos e imágenes.
Selecciona la pestaña Formatos y da
clic en Subir Formato.
20
Índi
ce
En la ventana emergente da clic en Examinar y selecciona el archivo XML de la ubicación
en tu computadora. En Descripción anota el nombre abreviado con el que quieras que se
identifique en la biblioteca de formatos y da clic en Subir. Podrás visualizar el ícono del archivo
en la biblioteca de Formatos.
Tu cuenta está lista con toda la información anterior, es momento de usar tu
cotizador.
21
Índi
ce
Barra de navegación principal > Prospectos
USA EL COTIZADOR
Selecciona el formato que pre-
fieras y da clic en Aceptar.
Te aparecerá la ventana Crear
una oportunidad de negocio. Da
clic en Crear documento.
Crea una Oportunidad de negocio dando clic en el ícono de la Estrella.
22
Índi
ce
SalesUp! tomará los datos del contacto para llenar el formato. Puedes modificar
el contenido de los campos, si así lo desearas. Si alguno no está completo, el campo
aparecerá en color amarillo y tienes la posibilidad de completarlo manualmente. Si la
etiqueta es la de [FOLIO], SalesUp! te sugerirá un número consecutivo.
Elige los productos que vayas a cotizar [a]. Selecciona la Lista de precios que corres-
ponda [b]. Escribe la Cantidad de artículos [c] Da clic en Agregar [d].
Una vez que verifiques que la
información es correcta, da clic
en Aceptar.
ab
c
d
23
Índi
ce
Verás los datos de la cotización con el cálculo de los impuestos correspondientes.
24
Índi
ce
También puedes aplicar descuentos:
a. Por artículo. Dando clic en el menú contextual del artículo en cuestión.
b. Por el total de la cotización. Dando clic en el botón % Descuento.
En cualquiera de los dos casos, podrás aplicar el descuento:
c. Descuento. Por una cantidad determinada.
d. Porcentaje. Por un determinado porcentaje.
En la parte inferior te indicará qué porcentaje estarías cediendo de tu margen posible en
la operación.
Una vez revisada la información, da clic en Aceptar.
a
b
c d
25
Índi
ce
Completa los datos de tu Oportunidad de negocio:
a. Concepto. Nombra el concepto que mejor defina tu oportunidad.
b. Fase. Selecciona la fase en que se establece la cotización.
c. Cierre estimado. Establece tu fecha estimada de cierre.
d. Certeza. Determina la certeza, que es el porcentaje de cierre que consideres tiene
esta oportunidad.
Una vez completada la información, da clic en Agregar.
abc
d
26
Índi
ce
Al dar clic en Agregar, se generará el documento de la cotización. Puedes pre visualizarla
y enviarla a tu contacto, seleccionando una plantilla de correo que ya tengas creada.
Sube tus ventas hasta 3 veces, al cotizar de inmediato en vez de dejarlo para una hora
después. Comienza a ser más veloz y responde en minutos a todos tus posibles clientes.
27
Índi
ce
APROVECHA AL MÁXIMO TU CUENTA DEMO
¡ !MUCHO ÉXITO EN TUS VENTAS
www.salesup.com
Te invitamos a asistir a los webinars en vivo para conocer más sobre las
herramientas y para resolver tus dudas sobre el uso del sistema.
Contacta a tu ejecutivo por nuestro chat en vivo, teléfono o Skype para
lograr el éxito configurando nuestro CRM.
Visita el canal de YouTube para ver videos tutoriales.
28
Índi
ce
Anexos
29
Índi
ce
[USUARIO]
[EJECUTIVO]
[INICIALES]
[EJECUTIVOCORREO]
[EJECUTIVOTELEFONO]
[EJECUTIVOMOVIL]
[EJECUTIVOPUESTO]
[EJECUTIVOEMPRESA]
[NOMBRE]
[APELLIDOS]
[CORREO]
[EMPRESA]
[CALLE]
[ESTADO]
[CIUDAD]
[REGION]
[PAIS]
[COLONIA]
[SITIO]
[CP]
[PUESTO]
Muestra el nombre completo del usuario más sus
iniciales.
Muestra el nombre completo del usuario.
Muestra las iniciales del usuario.
Muestra el correo del usuario.
Muestra el telefono del usuario.
Muestra el telefono movil del usuario.
Muestra el puesto del usuario.
Muestra el nombre de la empresa a la cual
pertenece el usuario.
Muestra el nombre del prospecto.
Muestra los apellidos del prospecto.
Muestra el correo del prospecto.
Muestra el nombre de la empresa al cual pertenece
el prospecto.
Muestra informacion de la calle del prospecto.
Muestra informacion del estado del prospecto.
Muestra informacion de la ciudad del prospecto.
Muestra informacion de la region del Prospecto.
Muestra el pais del prospecto.
Muestra la colonia del prospecto.
Muestra una direccion web registrada del
prospecto.
Muestra el codigo postal del prospecto.
Muestra el puesto laboral del prospecto.
ANEXO 1. ETIQUETAS PARA DATOS DE COTIZACIÓN
30
Índi
ce
[SITIOWEB]
[FASE]
[TELEFONO]
[ULTIMOSEGUIMIENTO]
[CERTEZA]
[CIERREESTIMADO]
[CONCEPTOOPORTUNIDAD]
[FASEOPORTUNIDAD]
[MONTO]
[COMISIONOPORTUNIDAD]
[FECHAULTIMOPAGOVENTA]
[CONCEPTOVENTA]
[ANTICIPOSVENTA]
[COMISIONVENTA]
[PORCENTAJEVENTA]
[SALDOSVENTA]
[LINEAPRODUCTO]
[TOTALVENTA]
[FECHACIERREVENTA]
[FECHAPROXIMOPAGOVENTA]
[ULTIMOSEGUIMIENTOOPORTUNIDAD]
[FOLIO]
Muestra la direccion web de la empresa a la cual
pertenece el prospecto.
Muestra la fase en la que se encuentra el
prospecto.
Muestra el telefono del prospecto.
Muestra el comentario del último seguimiento del
prospecto.
Muestra la certeza de la oportunidad.
Muestra la fecha de cierre de la oportunidad.
Muestra la el concepto con la cual fue creada la
oportunidad.
Muestra la fase de la oportunidad.
Muestra el monto de la oportunidad.
Muestra la comision de la oportunidad.
Muestra la ultima fecha de pago de la venta.
Muestra el concepto de la venta.
Muestra el monto de anticipo de la venta.
Muestra la comision generada por la venta.
Muestra el porcentaje de la venta sobre anticipos.
Muestra el saldo de la venta.
Muestra la linea del producto de la oportunidad.
Muestra el monto total de la venta.
Muetra la fecha de cierre de la venta.
Muestra la fecha del proximo pago de la venta.
Muestra el comentario de seguimiento de la
oportunidad.
Muestra un campo de folio para documento de
Cotización.
31
Índi
ce
[PROD_CANTIDAD]
[PROD_UNIDAD]
[PROD_CODIGO]
[PROD_DESCRIPCION]
[PROD_IMAGEN]
[PROD_IMPUESTO1]
[PROD_IMPUESTO10]
[PROD_IMPUESTO2]
[PROD_IMPUESTO3]
[PROD_IMPUESTO4]
[PROD_IMPUESTO5]
[PROD_IMPUESTO6]
[PROD_IMPUESTO7]
[PROD_IMPUESTO8]
[PROD_IMPUESTO9]
[PROD_MONEDA]
[PROD_NOMBRE]
[PROD_PRECIO_UNIT]
[PROD_SUBTOTAL]
[TOT_DESCUENTO]
[TOT_DESCUENTO_PCT]
[TOT_IMPUESTO1]
[TOT_IMPUESTO10]
[TOT_IMPUESTO2]
[TOT_IMPUESTO3]
Cantidad de productos a cotizar
Unidad de productos a cotizar
Código del producto
Descripción corta producto
Imagen del producto
Impuesto 1 del producto
Impuesto 10 del producto
Impuesto 2 del producto
Impuesto 3 del producto
Impuesto 4 del producto
Impuesto 5 del producto
Impuesto 6 del producto
Impuesto 7 del producto
Impuesto 8 del producto
Impuesto 9 del producto
Moneda en que se cotiza el producto
Nombre del producto
Precio unitario del producto
Subtotal del producto
Descuento total de la cotización
Descuento pct total de la cotización
Impuesto 1 total de la cotización
Impuesto 10 total de la cotización
Impuesto 2 total de la cotización
Impuesto 3 total de la cotización
ANEXO 2. ETIQUETAS PARA TABLA DE PRODUCTOS
32
Índi
ce
[TOT_IMPUESTO4]
[TOT_IMPUESTO5]
[TOT_IMPUESTO6]
[TOT_IMPUESTO7]
[TOT_IMPUESTO8]
[TOT_IMPUESTO9]
[TOT_MONEDA]
[TOT_SUBTOTAL]
[TOT_TOTAL]
[TOT_TOTAL_LETRAS]
Impuesto 4 total de la cotización
Impuesto 5 total de la cotización
Impuesto 6 total de la cotización
Impuesto 7 total de la cotización
Impuesto 8 total de la cotización
Impuesto 9 total de la cotización
Moneda del total de la cotización
Subtotal total de la cotización
Gran total de la cotización
Total de la cotización en letras
