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Desarrollado para:
Identificación de Capacidades Tecnológicas
Nacionales en la Cadena de Valor del Sector Aeroespacial.
Junio 30, 2015
Desarrollado por:
Mapa Tecnológico de la
Industria Aeroespacial
El presente estudio fue elaborado por Consultores Internacionales, S.C.® para la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA®) quien se reserva la propiedad intelectual de la presente obra, quedando prohibida su reproducción parcial o total sin que obre de por medio autorización escrita.
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Contenido
1. Introducción ...................................................................................................... 5
1.1. Antecedentes del proyecto ...................................................................... 5 1.2. Objetivos y alcances ............................................................................... 6 1.3. Metodología del trabajo .......................................................................... 7
1.4. Estructura del documento ....................................................................... 8 2. Panorama de la Industria Aeroespacial en México ...................................... 10
2.1. La industria aeroespacial en México ..................................................... 11
2.2. Contribución y posicionamiento de la industria en el desarrollo nacional 13 2.3. Desempeño económico de la industria ................................................. 14
2.4. Análisis de la estructura de remuneraciones en la industria ................. 16 2.5. Análisis situacional, principales hallazgos............................................. 19
3. Perspectivas y tendencias de la industria .................................................... 20 3.1. Grandes tendencias del sector aeroespacial ........................................ 20 3.2. Tendencias tecnológicas....................................................................... 23
4. Cadena de Valor de la industria aeroespacial .............................................. 27 4.1. Curva de la sonrisa del valor agregado ................................................ 29
4.2. Cadena de producción de la industria de manufacturas aeroespaciales en México .......................................................................................................... 31
4.2.1. Consumo intermedio ........................................................................ 33 4.2.2. Demanda intermedia ........................................................................ 35
4.3. Importancia relativa del sector en el resto de la economía ................... 37 4.4. Cadena productiva de proveeduría e insumos (mapeo regional) .......... 40
4.5. Análisis situacional y caracterización de la oferta de insumos para la industria ............................................................................................................ 43 4.6. Análisis FODA de la cadena de proveeduría ........................................ 45
4.6.1. Fortalezas ........................................................................................ 46 4.6.2. Debilidades ...................................................................................... 47
4.6.3. Oportunidades ................................................................................. 48
4.6.4. Amenazas ........................................................................................ 48
4.7. Aspectos competitivos en perspectiva .................................................. 49 5. Análisis de brechas Oferta y Demanda ......................................................... 54
5.1. Características y capacidades tecnológicas de la proveeduría nacional 54 5.2. Análisis de la capacidad instalada, utilizada y disponible de la proveeduría nacional ......................................................................................... 59
4
5.3. Estimación de brechas y áreas de oportunidad .................................... 59 5.4. Principales hallazgos, retos y oportunidades ........................................ 61
6. Recomendaciones .......................................................................................... 63
6.1. Para la industria y el sector público ...................................................... 65 6.2. Sugerencias de paquetes integrales ..................................................... 67
6.2.1. Estímulos institucionales a empresa con base tecnológica ............. 68 6.2.2. Desarrollo de proveedores y consolidación de clusters ................... 69 6.2.3. Formación de capital humano y vinculación académica .................. 70
6.2.4. Apoyo técnico y financiero para la obtención de certificaciones ...... 72
7. Anexos 73
7.1. Bibliografía ............................................................................................ 73 7.2. Cuestionario aplicado ........................................................................... 75
Índice de Tablas .................................................................................................. 82 Índice de Ilustraciones ........................................................................................ 83
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1. Introducción
1.1. Antecedentes del proyecto
A nivel global, la industria aeroespacial representa un sector con un alto valor agregado como resultado del amplio desarrollo tecnológico propio de su naturaleza. Asimismo, y gracias a las múltiples facetas que componen su amplia cadena de proveeduría, constituye en un elemento estratégico en el desarrollo de proveeduría local en las economías y regiones donde se encuentra presente. Esta es por lo tanto una industria generadora de crecimiento económico, empleo y oportunidades para el emprendurismo e innovación. Recientemente, México se ha sido ubicado como un lugar estratégico para el desarrollo de la cadena global de proveeduría de esta industria. En la última década, el crecimiento de este sector en nuestro país se ha dado a un ritmo exponencial, practicamente duplicando cada año su tasa. Con el fin de robustecer estos resultados, así como de desarrollar nuevas áreas de oportunidad para la industria nacional, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), en conjunto con la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, identifican la necesidad de contar con una base sólida de información que precise las capacidades tecnológicas de empresas mexicanas a nivel nacional, las cuales serían susceptibles de responder a los requerimientos para este sector, con el fin de generar los estímulos necesarios para su correcto desarrollo. El objetivo es poder responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué se produce? • ¿Dónde se produce? • ¿Quién lo produce? • ¿Qué capacidades tecnológicas tienen?
Asimismo, a partir del trabajo realizado, se busca identificar las principales líneas de acción para no sólo impulsar lo ya existente, sino lograr la atracción de más empresas e inversión a partir de potenciar las ventajas competitivas que México tiene y puede desarrollar para esta industria.
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La experiencia internacional, misma que se detallará en el presente, ilustra las múltiples ramificaciones productivas que pueden desprenderse del sector aeroespacial, en la medida que se den las condiciones necesarias de fomento a las empresas globales para su llegada al país, y de impulso a las locales que puedan transformarse en líderes de los variados subsectores que de aquí pueden desprenderse. Ésta es un área con un enorme potencial para la economía nacional, regional y local. Por último, la eficaz detección de dichas condiciones representa una meta fundamental del presente trabajo, toda vez que será un insumo clave para la generación de un programa PROÁEREO, mismo que definirá la hoja de ruta del sector en México para los próximos años.
1.2. Objetivos y alcances Desarrollar una base de información tecnológica nacional para la industria aeroespacial, que permita identificar a los principales participantes actuales y potenciales de la cadena de valor a nivel nacional, su localización, sus capacidades tecnológicas, los productos que manufacturan y las áreas de oportunidad, para incorporarse y o incrementar su participación en el proceso productivo de esta industria. Específicos
• Desarrollar un análisis y caracterización de mejores prácticas y lecciones por aprender de la industria aeroespacial en países representativos.
• Identificar los principales factores tecnológicos de la demanda del sector aeroespacial en México.
• Analizar las principales tendencias en materia de proveeduría para la industria aeroespacial.
• Elaborar una base de información nacional y regionalizada de las empresas del sector aeroespacial y sus principales proveedores, tanto actuales como potenciales, identificando los principales productos y tecnologías ofrecidas y demandadas.
• Identificar y caracterizar los productos y tecnologías de las manufacturas nacionales que podrían ser insumos para la industria aeroespacial mexicana.
• Enumerar las principales barreras que tienen las empresas proveedoras para venderle a la industria aeroespacial, así como las brechas oferta-demanda.
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• Incorporar reactivos de sueldos y prestaciones de empresas de la industria de manufacturas aeronáuticas.
• Plantear recomendaciones específicas para la industria y el sector público, en materia de fomento y desarrollo del sector y su cadena productiva, alineadas a los documentos denominadas Plan de Vuelo y ProAereo, en forma de sugerencias de paquetes integrales que involucren aspectos tecnológicos, de capacitación, de certificaciones y de capacidades empresariales.
1.3. Metodología del trabajo El proceso metodológico que se siguió para alcanzar los objetivos planteados, implicó la ejecución de tres grupos de actividades: Trabajo analítico documental: Que conlleva recopilar y generar para posteriormente analizar información de tipo estadístico y documental sobre los temas relevantes tanto a nivel regional, nacional como internacional. Trabajo analítico de campo: que implica obtener y generar información de tipo cuantitativo y cualitativo, de fuentes primarias mediante la aplicación de encuestas, entrevistas personalizadas y/o grupos de enfoque. Al respecto, se aplicó un cuestionario a las empresas del sector a partir del directorio proporcionado por FEMIA y la DGIPAT, el cual se procedió a ser validado con SEDECOS y clústeres a fin de que estas entidades aportaran o corrigieron datos a partir de sus bases de datos. Con la información obtenida, en primera instancia se procedió a contactar a las empresas listadas vía correo electrónico y telefónico, a fin de invitarles a participar y aplicarles el cuestionario, previamente validado por FEMIA y que puede consultarse en el anexo de este documento. El contacto se facilitaba a partir de una invitación de FEMIA y la DGIPAT a participar en el estudio. En paralelo con estos esfuerzos, se realizó un taller en coordinación con la delegación de la SE en Baja California a fin de contar con una mayor participación de las empresas de ese Estado. Con las empresas que no fue posible establecer contacto, se obtuvo información consultando sus páginas web y otras fuentes de información como directorios de registros IMMEX. Consulta de validación estratégica: Consultores internacionales, S.C., en su metodología de elaboración de Agendas Estratégicas, lleva a cabo ejercicios de validación de los lineamientos y acciones propuestas, a efecto de dotarlas de viabilidad, concurrencia de participantes y temporalidad apropiada.
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1.4. Estructura del documento El presente documento consta de las secciones a continuación enumeradas, en las cuales, conforme a lo establecido en la cédula, se encuentran cada uno de los resultados enunciados en el anexo técnico. En el apartado número 2, titulado “Panorama de la Industria aeroespacial en México”, se encontrará la información sectorial en materia económica, elemento que forma parte de los resultados que se listan en el anexo técnico del contrato celebrado. En este mismo apartado se da cumplimiento al objetivo de “incorporar reactivos de sueldos y prestaciones de empresas de la industria de manufacturas aeronáuticas”, enunciado en la cédula. La sección 3, “Perspectivas y tendencias de la industria”, contiene el “análisis de prospectiva sobre la industria aeroespacial en materia de tecnologías”, mencionado en el anexo técnico del contrato celebrado. Además, en esta sección está la información que da cumplimiento al objetivo enunciado en la cédula de “analizar las principales tendencias en materia de proveeduría para la industria aeroespacial”.
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La sección 4, “Cadena de valor de la industria aeroespacial”, contiene los resultados correspondientes al “análisis de los principales proveedores (actuales y potenciales)” y “medición del impacto de la industria en la cadena de valor” que se enuncian en el anexo técnico del contrato. Por su parte, es esta sección cuyo contenido da cumplimiento a los siguientes objetivos específicos: “desarrollar un análisis y caracterización de mejores prácticas y lecciones por aprender de la industria aeroespacial en países representativos” e “identificar los principales factores tecnológicos de la demanda del sector aeroespacial en México”, ambos enumerados en la cédula. El apartado número 5, que lleva por título “Análisis de brechas Oferta y Demanda”, conforme al anexo técnico del contrato, contiene los resultados relativos a la “identificación y resultados del análisis de las brechas oferta-demanda”. Asimismo, el contenido de esta sección da cumplimiento a los objetivos específicos de: “identificar los principales factores tecnológicos de la demanda del sector aeroespacial en México”, “identificar y caracterizar los productos y tecnologías de las manufacturas nacionales que podrían ser insumos para la industria aeroespacial mexicana” y “enumerar las principales barreras que tienen las empresas proveedoras para venderle a la industria aeroespacial, así como las brechas oferta-demanda”, todos así mencionados en la cédula. La sección 6, “Recomendaciones”, es donde se encuentran los resultados, conforme al anexo técnico del contrato, en materia de “una serie de recomendaciones específicas para la industria y un documento ejecutivo (técnico-político) que permitirá la interacción con el sector público, en el cual se indicarán los principales lineamientos de política pública sugeridos para el sector aeroespacial mexicano, alineados al Plan de Vuelo y PROAERO 2012”. En paralelo, conforme a la establecido en la cédula, es esta sección la que da cumplimiento al objetivo de “Plantear recomendaciones específicas para la industria y el sector público, en materia de fomento y desarrollo del sector y su cadena productiva, alineadas a los documentos denominadas Plan de Vuelo y ProAereo, en forma de sugerencias de paquetes integrales que involucren aspectos tecnológicos, de capacitación, de certificaciones y de capacidades empresariales”. Finalmente, el entregable, conforme al anexo técnico del contrato, “Matriz de capacidades tecnológicas para la Industria Aeroespacial en México”, ha sido entregado en formato electrónico y es ésta la que da cumplimiento al objetivo, señalado en la cédula, de “elaborar una base de información nacional y regionalizada de las empresas del sector aeroespacial y sus principales proveedores, tanto actuales como potenciales, identificando los principales productos y tecnologías ofrecidas y demandadas”.
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2. Panorama de la Industria Aeroespacial en México
La industria aeronáutica o también llamada aeroespacial en México ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años. Esta dinámica revela que es un sector altamente competitivo, pues cuenta con ventajas estratégicas como costos reducidos, cercanía con importantes mercados, personal calificado, entre otros factores que han ayudado a promover las exportaciones del sector. El despegue de esta industria ocurre en el 2011 al registrar crecimientos de dos dígitos en su valor producido. Aunque su aporte a la industria manufacturera es bajo, su crecimiento es dinámico y sólo muestra dos años con tasas negativas: 2001 y 2009. En otras palabras, es una industria que se debe ver en prospectiva y con visión de largo plazo, ya que justamente el negocio abarca períodos generalmente a 8 y 10 años en línea con el comportamiento de los pedidos que se reciben. Las empresas que han impulsado la industria aeroespacial en México, actualmente tienen la gran oportunidad de innovar dentro y fuera del territorio nacional. De hecho, México se ha colocado en el 10° lugar como proveedor de componentes para el mercado de los Estados Unidos. Por ello, es fundamental ubicar cuáles son los principales factores que impulsan la competitividad del sector, a fin de generar las políticas y paquetes de fomento específico para cada eslabón de la cadena. Hoy México ya es un actor en esta industria, pero requiere de dar el siguiente paso en su desarrollo, y esto se alcanzaría a través de los estímulos correctos. Es importante precisar que por su naturaleza, este no es un sector para el cual se puedan generar mecanismos de impulso con alcance nacional; por el contrario, su naturaleza permite el desarrollo de polos regionales enfocados en procesos, productos y procesos específicos, elemento que no debe ser pasado por alto.
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2.1. La industria aeroespacial en México La definición de “aeronáutica” incluye a la industria aeroespacial, además de empresas prestadoras de servicios de comunicación relacionados con lo aéreo, como son las líneas aéreas, los aeropuertos, las servidoras de los espacios de navegación aérea, entre otras. La estructura de la industria aeroespacial puede agruparse de la siguiente manera:
Manufactura de aeronaves
Operación de aeronaves y servicios asociados
Servicios de mantenimiento, reparación y modificación de aeronaves
Manufactura de partes y refacciones Así, la industria aeroespacial abarca el diseño, la fabricación, la comercialización y el mantenimiento de aeronaves, como aviones o helicópteros; naves espaciales y cohetes; además de equipos específicos asociados. Las empresas de nuestro país operan principalmente en el subsector aeronáutico. Según la Secretaría de Economía, la industria aeroespacial se integra de los siguientes procesos1:
Manufactura (Fabricación y ensamblaje de componentes y partes de aeronaves)- 79%
MRO (Mantenimiento, reparación y revisión)- 11%
D&I (Diseño e Ingeniería)- 10%. De acuerdo a PROMÉXICO, las fortalezas del Sector Aeroespacial en México son:
• Eje logístico. Por su localización geográfica, México es el lugar en el que confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más importantes de mundo, que corresponden a Norteamérica. Su acceso a los mercados asiático y europeo posicionan a México como el centro logístico y de manufactura aeroespacial de las Américas.
1 Fuente: Secretaría de Economía. Subsecretaría de Industria y Comercio. ”Pro-Aéreo 2012 –
2020. Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial”, 2012
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• Experiencia. La experiencia y éxito de México en el desarrollo de sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico aportan una plataforma de manufactura avanzada e infraestructura, favoreciendo el desarrollo de la industria aeroespacial en el país y permitiendo la optimización de las cadenas de suministro, programas de apoyo comunes y ventajas sinérgicas.
• Confiabilidad. El sistema de control de exportaciones mexicano fue puesto bajo evaluación por parte de los países pertenecientes al Acuerdo Wassenaar: México fue un caso sobresaliente debido a su admisión en tiempo record, aun cuando no se habían otorgado aprobaciones a nuevos miembros en los cinco años anteriores. La admisión de México dentro de este arreglo muestra el interés por parte de la comunidad internacional en el país como un destino confiable para la integración de tecnologías sensibles. Recíprocamente, la aceptación dentro de este prestigioso grupo marca el compromiso de México de permanecer siempre como un destino seguro para la producción de bienes y servicios que incluyan tanto tecnologías restringidas como bienes y servicios de uso dual.
• Costos Competitivos. Según un estudio de KPMG, en el año 2013 México fue 15.7% más competitivo en costos, en comparación a Estados Unidos.
• Innovación. La gran cantidad de universidades y centros de investigación en el tema de manufactura avanzada y materiales favorecen el desarrollo de proyectos de innovación en el sector.
• Talento. De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), anualmente se gradúan 110 mil estudiantes de ingeniería, manufactura y construcción. Según cifras de 2012 de UNESCO, en México hay 26% más graduados per cápita de dichos programas de estudio que en Estados Unidos.
• Calidad Certificada. México es uno de los pocos países que cuenta con un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación aeronáutica-BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Federal Aviation Administration (FAA). Por su parte, las empresas han certificado sus procesos conforme a los estándares de la industria, ISO – 9001, AS 9100, y NADCAP.2
2 Perfil del Sector. Sector Aeroespacial en México. Consultado el día 16 de diciembre del 2014.
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/perfil_del_sector
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2.2. Contribución y posicionamiento de la industria en el desarrollo nacional
De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América Norte (SCIAN), la industria aeroespacial forma parte del sector de las industrias manufactureras, identificadas en el sector 31-33, y a su vez pertenece al subsector 336 que engloba la fabricación de equipos de transporte. La fabricación de equipo aeroespacial (clave de actividad 3364), se refiere a las unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación y reconstrucción de equipo aeroespacial, motores de combustión interna, turbinas y transmisiones para aeronaves. Con base en cifras del INEGI, en 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria aeroespacial ascendió a 15,057 millones de pesos, a precios de 2008, con lo cual contribuyó con 0.6 % del PIB de las industrias manufactureras. Cabe señalar que esta participación ha venido creciendo en los últimos años.
Ilustración 1 Producto Interno Bruto en la industria aeroespacial (variación % anual y % de participación)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales
5,8
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-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0.00%
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0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
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0.70%
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PIB Industria Aeronáutica (ej, der)
Ind. Aeronáutica/Ind.Manufacturera (%)
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Como muestra la ilustración anterior, la contribución del PIB de la industria aeroespacial al conjunto de las actividades manufactureras es todavía pequeña; a pesar de haberse multiplicado casi 3 veces en 14 años; sin embargo, su elevado potencial para contribuir al desarrollo nacional queda mejor clarificado el observar su dinámica. Entre 2004 y 2014, la aeroespacial tuvo un crecimiento promedio de 9%, mientras que el conjunto de actividades manufactureras lo hizo a tasa de 2 por ciento. El despegue de esta industria puede observarse en el año 2011, cuando creció 27.5% y a partir de entonces, en los años subsecuentes ha logrado mantener tasas de crecimiento de dos dígitos, por encima del crecimiento de la industria manufacturera y del conjunto de la economía.
2.3. Desempeño económico de la industria Empleo De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) que publica el INEGI, en 2014 el personal ocupado la industria aeroespacial ascendió a 21,530 puestos de trabajo, cifra que representó un incremento de 11.2% con respecto al año previo; en el mismo periodo, los empleos del conjunto de la industria manufacturera aumentaron 2.5 por ciento. Cabe señalar que de acuerdo
Ilustración 2 PIB de la industria manufacturera y aeroespacial (Var. %)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
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04
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Total Manufacturas Aeroespacial
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con informes recabados por la Secretaría de Economía y la FEMIA, en conjunto con las Secretarías de Desarrollo Económico de las entidades, se contabilizan más de 34 mil trabajadores en la industria.3 Comercio Exterior De acuerdo con la Secretaría de Economía, entre 2004 y 2014, las exportaciones de la industria aeroespacial de México han registrado una tasa de crecimiento media de 17.2 % y en el último año totalizaron un valor de 6 mil 366 millones de dólares. Durante el mismo periodo, las importaciones pasaron de 1,091 millones de dólares en 2004 a 5,416 millones en 2014, cifras que muestran un crecimiento medio anual del 17.4 por ciento. En todo el periodo de análisis, el saldo del comercio exterior fue superavitario, por lo que se considera que es una industria generadora neta de divisas.
3 Industria Aeronáutica en México, Secretaría de Economía. Dirección General de Industrias
Pesadas y de Alta Tecnología. Marzo 2012 y FEMIA. Presentación de la Industria Aeroespacial en México. https://femia.com.mx/themes/femia/ppt/femia_presentacion_tipo_esp.pdf
Ilustración 3 Empleo en la industria Aeroespacial
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
7,325
9,585 10,350 10,757
15,661
17,981 19,444
21,530
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Tabla 1 Comercio exterior de la industria aeroespacial
Año Importaciones Exportaciones Saldo
comercial
2004 1,091 1,306 215
2005 961 1,684 723
2006 1,380 2,042 662
2007 2,253 2,656 403
2008 2,432 3,083 651
2009 2,171 2,522 351
2010 2,865 3,266 401
2011 3,782 4,337 555
2012 4,287 5,040 753
2013 4,412 5,463 1,051
2014 5,416 6,366 950
TMCA 17.4% 17.2% 16.0% Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de Secretaría de Economía, DGIPAT.
2.4. Análisis de la estructura de remuneraciones en la industria
De acuerdo con información del año 2014, proveniente de EMIM, la estructura de remuneraciones en la industria aeroespacial está compuesta por una participación de 59% en salarios pagados a obreros, 17.4% en sueldos pagados a empleados y 24% de prestaciones. Comparada con la estructura de remuneraciones del conjunto de la industria manufacturera, en la aeroespacial se observa una mayor concentración de los salarios pagados a obreros en el total de las remuneraciones y una menor participación de los sueldos pagados a empleados. La participación de las prestaciones en el total de remuneraciones es similar en ambos casos.
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El nivel de remuneraciones medias que recibe el personal ocupado de la industria aeroespacial es superior al promedio pagado en toda la industria manufacturera e incluso mayor al nivel de remuneraciones medias de otras industrias, como la de computación o el total de la rama de equipo de transporte. Por componentes de remuneraciones, los salarios y prestaciones medios de la industria aeroespacial son superiores a los que reciben las ramas de cómputo y equipo de transporte, y que el conjunto de la industria manufacturera. Los sueldos pagados a empleados son inferiores a los que se pagan en las ramas de cómputo y transporte, pero son superiores a los sueldos pagados en el conjunto de la industria manufacturera.
Tabla 2 Remuneraciones medias reales pagadas en industria aeroespacial, fabricación de equipo de cómputo, transporte e industria manufacturera total
Remuneraciones medias reales en 2014
Rama de la industria Remuneraciones totales
Salarios pagados a
obreros
Sueldos pagados a empleados
Prestaciones sociales
Total industria manufacturera 11,280 6,201 17,789 2,976
Fabricación de equipo de computación 11,905 6,170 22,666 3,206
Fabricación de equipo de transporte 12,369 6,366 22,757 3,913
Fabricación de equipo aeroespacial 15,113 10,005 18,277 3,973
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI
Ilustración 4 Estructura de remuneraciones, en la industria aeroespacial y del conjunto de la manufactura
Fuente: Elaboración propia con base en la EMIM
Salarios, 58.7% Sueldos,
17.4%
Prestaciones,
24.0% Salarios,
45.1%
Sueldos, 28.3%
Prestaciones, 26.6%
Total Manufactura Aeroespacial
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Con objeto de ilustrar y comparar la evolución en el tiempo de las remuneraciones medias reales en la industria aeroespacial, se construyó un índice de remuneraciones medias, donde el valor el valor de las mismas en el año 2007 equivale a 100 y a partir de esta base se compara el crecimiento de los siguientes años. Como se muestra en la siguiente gráfica, entre 2007 y 2014 el crecimiento de las remuneraciones medias reales de la industria aeroespacial fue mayor que el acontecido en otras industrias y que en el conjunto de la manufactura. Para el conjunto de la industria manufacturera y la fabricación de equipo de transporte se puede ver una disminución del nivel de remuneraciones medias ya que en 2014 sus respectivos índices son de 98 y 94, inferiores al valor del año base. En los casos de la fabricación de equipo de cómputo e industria aeroespacial, los valores de sus índices son superiores a 100, que implica un crecimiento con respecto al año base. La industria aeroespacial muestra el mayor crecimiento; el valor del índice se incrementa notablemente a partir del año 2011, año en que también aumenta la producción, y en 2014 equivale a 111 puntos. Se observa pues, un importante crecimiento del nivel de remuneraciones que se ha dado como consecuencia del aumento en el nivel de producción de la industria.
Ilustración 5 Índice de Remuneraciones medias reales en industrias seleccionadas (2007=100)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
80
85
90
95
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total industria manufacturera Fabricación de equipo de computación
Fabricación de equipo de transporte Fabricación de equipo aeroespacial
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2.5. Análisis situacional, principales hallazgos La aeroespacial es una industria que en los últimos años ha aumentado su relevancia para el desarrollo nacional. Si bien aún su contribución al Valor Agregado Bruto (VAB) del conjunto de actividades manufactureras es pequeña, su participación ha venido en aumento y destaca de entre otras industrias por su crecimiento acelerado. Debido al dinamismo de la producción, también muestra una importante dinámica en la generación de empleos. Durante 2014, la industria aumentó 11.2% su personal ocupado, mientras que el conjunto de la manufactura creció 2.5 por ciento. Con relación al comercio exterior, la industria es generadora neta de divisas. Entre 2004 y 2014 logró superávits comerciales continuos, que suman un saldo acumulado de 6,651 mdd. Asimismo, en el mismo periodo se han multiplicado 4.5 veces el valor de las exportaciones de productos aeroespaciales, pasando de 1,091 mdd en 2004 a 4,934 mdd en 2014. Las remuneraciones medias pagadas en la industria aeroespacial son superiores a las que se paga en promedio en el conjunto de la industria manufacturera e incluso mayores que en otras industrias como la de fabricación de equipo de cómputo y equipo de transporte. No obstante, la aeroespacial no sólo destaca por el mayor nivel de remuneraciones, sino también por el ritmo de crecimiento de las mismas ya que entre 2007 y 2014 las remuneraciones totales tuvieron un crecimiento superior al conjunto de la industria manufacturera, mostrando con ello las buenas perspectivas que tiene de cara al futuro.
20
3. Perspectivas y tendencias de la industria
En el siguiente apartado se analizan las principales tendencias que influirán en el sector, tanto en materia de diseño y desarrollo tecnológico, como en temas de adaptación de la propia oferta de productos y servicios a fin de hacer frente a los movimientos por el lado de la demanda.
3.1. Grandes tendencias del sector aeroespacial En el caso de la industria aeroespacial, son principalmente dos las grandes tendencias que la están modificando: 1) la mayor eficiencia energética, como resultado de buscar un menor impacto ambiental, y 2) la atención a la exponencial demanda de pasajeros, lo cual es consecuencia del crecimiento económico. Hoy en día, por ejemplo, estas tendencias se reflejan en la industria a través de la generación de cambios en los procesos de fabricación para reducir el consumo energético y tener un menor impacto ambiental, tanto por apegarse a las normativas que van en ese sentido, como a la orientación hacia la sustentabilidad ambiental que permea de forma global En relación a la sustentabilidad ambiental en la industria, los ejemplos en la exploración de nuevas alternativas tecnologías son contundentes. En los últimos 40 años, la contaminación por ruido se ha reducido en un 75% y las emisiones de dióxido de carbono en un 70%; las nuevas turbinas que se comenzarán a usar en esta década, como la diseñada por Rolls Royce para el Trent XWB para el Airbus 350 emitirá 40% menos de emisiones de CO24 que las señaladas como límite por el Comité de Protección Ambiental en Aviación de Naciones Unidas (CAEP). En México, GE y Honeywell trabajan en la misma dirección y hoy se aprecian resultados concretos como la turbina GenX, la cual genera un ahorro en
4 Airbus, “Airbus-A350XWB-shapping-efficiency”, disponible en.
http://www.airbus.com/fileadmin/media_gallery/files/brochures_publications/aircraft_families/Airbus-A350XWB-shapping-efficiency-leaflet-Oct13.pdf, consultado el 12 de enero de 2015.
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combustible del 15%, con una reducción en la huella de carbono del 40 por ciento.5 Por otro lado, el aumento que se vivió en la última década en los precios de los hidrocarburos, junto con las crecientes regulaciones en su uso, está obligando a los fabricantes a explorar otras alternativas. El 90% del presupuesto en investigación y desarrollo de OEMs como Airbus actualmente se destina a mejorar la eficiencia energética.6 En cuanto al incremento en la demanda, en la actualidad 32% de la población mundial puede clasificarse como clase media, pero para 2032 esta cifra subirá a 62%7. De acuerdo con el Banco Mundial, uno de los principales factores detrás de este crecimiento será el aporte de las economías emergentes. Se proyecta que en 2032, 36% de las nuevas unidades que serán construidas tendrán como destino la región de Asia-Pacífico, debido al aumento de la clase media en estas economías. El resultado global de este crecimiento se observa en las proyecciones de mercado para dicho año, tanto de Airbus como de Boeing. Estas compañías estiman que la demanda a cubrir en dicha fecha será de 6,700 millones de boletos, lo que implica un crecimiento del 89.8 % en tan sólo 17 años, toda vez que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) estima que en 2015 se emitirán 3,530 millones de boletos.8 Para atender este crecimiento, se estima que el número de unidades en 2032 destinadas a la aviación civil pasará de 17,739 a 36,556, lo que representará un crecimiento del 106.08 por cuento. 9 Lo que debe destacarse para la industria es que hacia ese horizonte de tiempo se estima la construcción de poco más de 29,100 unidades nuevas, como consecuencia del retiro de 10,300.10 Las nuevas aeronaves se concentrarán principalmente en el transporte de pasajeros en el ámbito regional o de distancias cortas (aviones de un sólo pasillo), 20,240 unidades en este rubro están planeadas. Ello es consecuencia de un aumento en los niveles de ingreso de la población, la cual cada vez viaja más por esta vía.
5 PROMÉXICO (2014), Roadmap Aerospace, 22.
6 Airbus, “Future energy sources”, disponible en:
http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/fuel-sources-of-tomorrow/, consultado el 14 de enero de 2015. 7 Grupo Airbus (2013). Global Market Forecast, 27.
8 International Air Transport Association (IATA). Fact sheet: Industry Statistics. Disponible en:
https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/industry-facts.pdf, consultado el 12 de enero de 2015. 9 PROMÉXICO (2014), 11.
10 Idem, 12.
22
En cuanto al futuro del transporte aéreo de carga, sector de suma relevancia para el crecimiento económico debido a su valor para la integración de las cadenas globales de suministro y el comercio mundial, la flota existente de aeronaves de carga (aviones que transportan a partir de 10 toneladas de carga) es de 1,65011 unidades, misma que se espera crezca en 2,670 unidades, de las cuales 1,800 serán unidades de pasajeros convertidas a carga y 870 serán nuevas unidades. La principal tendencia en el incremento de la flota aérea provendrá de aeronaves de tamaño mediano (30-80 toneladas), toda vez que éstas son ideales para viajes transoceánicos e intraregional; el boom del comercio al interior de Asia de los próximos años será una de los principales impulsores de este cambio. El más importante driver detrás de este aumento en la demanda será la cada vez mayor actividad industrial y comercial que experimentará el mundo, ya que el transporte aéreo de carga es y seguirá siendo esencial para ello, gracias al valor agregado que representa en términos de velocidad, seguridad y confianza. El transporte aéreo de carga ha crecido a un promedio de 7% anual desde la crisis del 2008, lo que ilustra su resistencia a estos shocks económicos. La razón radica en dos elementos: el tipo de mercancía que viaja por avión y el crecimiento en el poder de consumo, principalmente en las economías emergentes. Con respecto al primero, esta vía de transporte se emplea principalmente para productos o componentes de alto valor agregado que requieren mayor velocidad en su cadena de proveeduría. De esta manera, el transporte aéreo de mercancías está transformando los modelos de negocio, principalmente para aquellas compañías que buscan innovar y generar valor a través de sus cadenas. Por ejemplo, una de las razones del crecimiento de Apple ha sido su apuesta por el transporte aéreo, toda vez que esta compañía especializada en software prefiere la rapidez al ahorro, lo que permite que su inventario se agote más rápido y no se quede 3 semanas en el mar mientras es transportado. Esto también implica que la compañía no tiene que “financiar” ese tiempo en que el producto no ha llegado al cliente, lo que le permite contar con un amplio capital disponible. En su último reporte a sus accionistas, Apple reportó tener reservas por más de 178 mil mdd, gracias a su modelo de negocio. Considerando estas tendencias, se identifica que el crecimiento de la demanda, tanto en el ámbito de pasajeros como de carga existirán oportunidades para los
11
Grupo Airbus (2013). “Futuros viajes: Pronóstico Global de Mercado 2013-2032”. 50.
23
grandes fabricantes y sus proveedores, ya sea en la fabricación de nuevas aeronaves como en la conversión hacia carga. El tamaño del mercado muestra un panorama alentador para la industria en su conjunto.
3.2. Tendencias tecnológicas La industria aeroespacial es una de las más dinámicas en materia de desarrollo tecnológico; los aviones que veremos en las próximas décadas pueden ser muy diferentes a los actuales, principalmente debido a la búsqueda de una mayor eficiencia energética, como se mencionó previamente. En los próximos años veremos que los aviones estarán impulsados por algunas de las siguientes fuentes que hoy están en desarrollo:
Celdas de energía y combustibles “de segunda generación”. Las primeras transforman energía de fuentes como el hidrogeno en electricidad a través de una reacción química con oxígeno, u otro agente oxidante, mediante la aplicación de un proceso de combustión en frío. Los únicos desperdicios son agua, calor y aire. Para 2020 se estima la entrada del hidrogeno líquido como un combustible alterno.12
“Cosecha” de energía. Con miras hacia 2050, se está explorando la posibilidad de “emplear” el calor natural que irradia el cuerpo para generar energía y con ello alimentar funciones como la luz o el aire acondicionado en la cabina. Lo anterior es posible gracias a la producción de energía mediante el efecto termoeléctrico de diferencia de temperatura.13
Nuevos materiales. En paralelo con la búsqueda de una mayor eficiencia energética, la investigación y desarrollo de materiales más ligeros y resistentes es también trascendental. Por ejemplo, el aluminio tratado para ser más ligero o a través de nuevas aleaciones para lograr darle esa propiedad, con litio particularmente, representa una tendencia reciente en cuanto al uso de materiales en la industria. Estas aleaciones permiten una reducción de peso que va del 3 % al 6 %.14
12
PROMÉXICO, 20. 13
Airbus, “Energy harvesting”, disponible en: http://www.airbus.com/innovation/future-by-airbus/fuel-sources-of-tomorrow/energy-harvesting/ , consultado el 14 de enero de 2015. 14
PROMÉXICO (2014), 23.
24
En relación a otros combustibles, en la actualidad diferentes industrias emplean energéticos que provienen de fuentes que compiten con la producción de alimentos, como el etanol. Sin embargo, la industria aeronáutica está explorando otras alternativas que no afecten la producción de alimentos, lo que llaman biomasa de segunda generación. Por ejemplo, en Brasil se han plantado 4,000 hectáreas de jatrofa para ver su alternativa como combustible para aviones; en Australia se está experimentando con el eucalipto; en España se han sembrado 2,000 hectáreas de camelina con el mismo propósito mientras que en Qatar se está trabajando con las algas. Es importante destacar lo que ha estado realizando la industria en México, donde, por ejemplo, AeroMéxico realizó en 2011 el primer vuelo transoceánico “verde”, es decir, propulsado en un 30% con bioturbosina.15 Se proyecta, además, que para 2020 el etanol comenzará a ser empleado como un combustible para las aeronaves.16 En relación a las tendencias de elementos que mejorarán la navegación en los próximos años, destaca la entrada en uso de motores de rotor abierto. En éstos, el ventilador no queda dentro de la barquilla y para estos diseños el ventilador sirve como hélice, y puede ser un propulsor de rotación sencilla, como una turbohélice, o bien un par de propulsores de contra-rotación, tal como el propfan.17
Imagen 1. Motor de rotor abierto.
Prototipo de motor de rotor abierto de NASA y General Electric.
Estos motores ofrecerían, entre sus ventajas, un mayor ahorro en el uso de combustible, comparado con los motores tradicionales. Las estimaciones con los
15
Idem, 13. 16
Idem, 20. 17
Taylor, Mark. “Open Rotor Engine Design and Validation”. Rolls Royce- Programa de Diseño del Futuro Motor Abierto. Disponible en: http://aerosociety.com/Assets/Docs/Greener%20by%20Design/%286%29%20Mark%20Taylor.pdf
25
nuevos desarrollos en esta tecnología estiman un ahorro de 3 millones de dólares (mdd) y 10 mil toneladas de CO2 por aeronave al año.18 La propuesta hacia este tipo de motores se originó en la década de 1980; sin embargo, las limitantes tecnológicas en materia de reducción de ruido, además de una caída en los precios del petróleo que originó que el tema de ahorro no fuese considerado como crítico al momento, detuvieron su desarrollo. Hoy ciertamente todavía quedan algunos retos para lograr su materialización, principalmente en términos de ruido (aunque se han logrado grandes avances), certificaciones, integración con el fuselaje, entre otros, pero con los desarrollos actuales se proyecta que a partir de 2018 estos motores aparecerían en el mercado.19 Un impulso importante para lograr esto será que, a diferencia de la década de los años ochenta, en esta ocasión el incremento en los combustibles actuará como un driver para impulsar estos desarrollos. Por último, uno de los elementos más importantes en el avance tecnológico del sector, principalmente por las oportunidades emergentes que representa y el alto impacto que tendría en toda la industria son los drones o vehículos aéreos no- tripulados. Los drones son actualmente un factor estratégico en la industria militar y los próximos adelantos tecnológicos en la materia permitirán contar con drones completamente autónomos que poco a poco podrán reemplazar determinadas tareas de las flotas actuales. La industria del dron militar en Estados Unidos está proyectada para crecer a una tasa anual del 12%, permitiéndole alcanzar un valor de mercado de 18,700 mdd en 2018.20 México es un lugar donde esta industria puede comenzar a desarrollarse, esto gracias al expertise que se ha generado sobre la industria aeronáutica, la posición geográfica y comercial con Estados Unidos, así como la experiencia mostrada por el país para desarrollar manufactura especializada, así como I+D. Asimismo, si bien la actualidad los drones son solamente empleados en la industria militar, el sector comercial también puede verse ampliamente beneficiado. Compañías líderes en comercio electrónico, como Amazon, han anunciado su intención de comenzar a emplear vehículos no tripulados para sus entregas. 21
18
Idem. 19
PROMÉXICO (2014), 20. 20
PROMÉXICO (2014), 23. 21
Amazon Prime Air (2014). Disponible en:
26
El pasado 15 de febrero de 2015 la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos anunció que se encuentra trabajando en una nueva propuesta de ajuste a la legislación, con el fin de comenzar a integrar de forma regular a los drones en el espacio aéreo norteamericano, al tiempo que “se otorga flexibilidad para las futuras innovaciones tecnológicas”. Esta propuesta es un primer paso ya que sólo aplica para drones pequeños (menos de 55 libras), pero es un importante avance hacia un mayor uso comercial de esta tecnología. 22 En la actualidad, tan sólo en los Estados Unidos, las ventas de drones para usos recreativos y de investigación alcanzó los 2,500 millones de dólares, con los nuevos marcos regulatorios para facilitar su uso, y con las oportunidades comerciales que ofrecen, firmas especializadas consideran que 2020 su valor será de 10,800 mdd.23 Este es un sector que se encuentra en una fase muy temprana, por lo que ahora sería un gran momento para que México se incorpore a este emergente industria. .
http://www.amazon.com/b?node=8037720011 22
Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (2015). La FAA propone nuevas regulaciones para el uso de pequeños vehículos aéreos no-tripulados. https://www.faa.gov/news/press_releases/news_story.cfm?newsId=18295 23
Fortune 500 y Frost & Sullivan (2014). “El Mercado Global de VANTs”.
27
4. Cadena de Valor de la industria aeroespacial
La industria aeroespacial en México ha experimentado un vertiginoso crecimiento en los últimos años. Varias empresas aeroespaciales líderes del mundo, han instalado plantas de producción, aumentado su capacidad instalada o han establecido oficinas en nuestro país. La gran importancia económica del sector aeroespacial a nivel mundial representa una oportunidad de consolidación y crecimiento para esta industria en México. En los últimos diez años, el sector aeroespacial mexicano ha creado una plataforma industrial competitiva a nivel internacional, y actualmente se ubica como la tercera mejor economía, de catorce analizadas, para atraer inversiones, gracias a sus bajos costos empresariales (costos laborales, de operación y transporte, fuerza laboral entre otros); de manera general, en México estos costos son 15.7% más bajos que en Estados Unidos24. Entre otros factores importantes para la atracción de la inversión en nuestro país destacan:
a) Localización geográfica, al estar cerca del mercado más importante, lo que actualmente implica reducir costos de producción principalmente de las compañías que realizan operaciones en Europa.
b) La experiencia y nivel de competitividad alcanzado en otros sectores como el automotriz y electrónico, que permite contar con una base de personal y empresas que pueden orientarse al sector aeronáutico.
c) Diversos tratados de libre comercio que facilitan el acceso en condiciones preferenciales a 43 mercados.
24
Competitive Alternative KPMG´S guide international Bussines, 2013
28
Desde la década de los noventa hasta ahora, México se ha integrado gradualmente a la cadena de valor de la industria aeroespacial. El dinamismo del sector y la generación de valor agregado de éste han marcado un éxito significativo. En este sentido, haremos un breve análisis de la cadena de valor de la industria aeroespacial. En una primera instancia, dicho ejercicio será teórico; posteriormente, realizaremos una aproximación a la cadena de producción mediante la Matriz de Insumo Producto (MIP) de México 2012.
Ilustración 6 Índice de Costos de Manufactura Aeroespacial
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ® con datos de KPMG´S
29
4.1. Curva de la sonrisa del valor agregado Se dice que en 1992 Stan Shih, presidente de Acer Inc., empresa con sede en Taiwán, fue el primero que acuñó el término de la «curva de la sonrisa» para definir más claramente los potenciales de valor añadido entre los diferentes componentes de una industria. Dicha grafica muestra que ambos extremos de la cadena añaden mayor valor al producto que los elementos situados en el medio. Si este fenómeno se presenta en un gráfico, con un eje Y para el valor añadido y un eje X para la cadena de valor (etapa de la producción), el resultado toma la forma de una "sonrisa", tomando así su nombre, como lo muestra la siguiente ilustración.
Centrándonos en la industria aeroespacial, el valor agregado es alto en los procesos iniciales, que incluyen la ingeniería y el diseño de partes, y en las fases finales, con los servicios de comercialización, reparación y mantenimiento. La rentabilidad se encuentra en su mínimo en las etapas intermedias, que engloban procesos trabajo-intensivos tales como el ensamblaje (manufactura).
Ilustración 7 Curva Sonrisa de Cadena de Valor
Fuente: Stan Shih "Smile Curve" concept, 2002
30
La cadena global de suministro de la industria aeroespacial se conforma fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseño y desarrollo de los nuevos modelos de avión, de la fabricación del fuselaje y el montaje del avión, así como de la venta final al cliente (por ejemplo, Boeing y EADS). Son el componente más crítico de la cadena de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los altos costos relacionados y requisitos tecnológicos. Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricación de equipos y sistemas esenciales de un avión, tales como motores, sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); éstos generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs.
Ilustración 8 Curva Sonrisa de Cadena de Valor de la Industria Aeroespacial
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, adaptado de Stan Shih "Smile Curve" concept, 2002
31
Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los proveedores de Nivel 1; realizan sub-ensambles de sistemas y subsistemas. Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de aeropartes y componentes a proveedores que están más arriba de la cadena. La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa (mantenimiento, reparación y mantenimiento mayor) que administra el mantenimiento y la actualización de un avión. Actualmente, en México se localizan empresas dedicadas a la proveeduría de nivel 2 y nivel 3 y de manera más incipiente se participa como proveedor de nivel 1. Lo anterior, implica que deberá desarrollarse una cadena nacional de suministro de alta calidad. “La perspectiva del sector para las empresas manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se elaboran ensambles simples y fabricación de partes aéreas, a una segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en la que se realicen diseños y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovación25.”
4.2. Cadena de producción de la industria de manufacturas aeroespaciales en México
Uno de los elementos con mayor utilidad en el análisis sectorial es la Matriz de Insumo producto; ésta consiste en: “un conjunto de cuadros que reflejan y actualizan las relaciones formales que llevan a cabo los diversos sectores y agentes económicos que intervienen en todas las fases del ciclo económico (producción, comercialización, consumo y acumulación).”26 El sistema de cuentas nacionales promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1993 establece dos tipos de matrices; a) matrices de oferta o producción y b) matrices de utilización.
25
Academia de Ingeniería de México Enero 2013. 26
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuadros de Oferta y Utilización (COU), Fuentes Metodológicas, México, Agosto de 2013. El documento completo puede consultarse en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip/doc/SCNM_Metodologia_09.pdf
32
Con ellas, se establece una distinción entre la producción bruta a nivel de productos y la producción bruta de las actividades. Esta conformación requiere de dos supuestos básicos o hipótesis, mismas que se describen a continuación:
La hipótesis de tecnología de productos, supone que la estructura de
costos que permite obtener una producción de un determinado tipo de bien o
servicio es la misma, sin importar cuál sea la rama de actividad donde se
produzca, ni si se trata de producción principal o secundaria.
La hipótesis de tecnología de industria supone la producción de un
determinado tipo de producto único en toda industria y su estructura de
producción será distinta según la industria que la produzca.
Así, se trata de supuestos que permiten un análisis muy completo sobre la estructura de la producción, la demanda y el consumo intermedio, la demanda final, el valor agregado, el producto interno bruto, el empleo, entre otras variables.27 Se ha realizado el siguiente ejercicio mediante la MIP 2012, última versión elaborada por INEGI a nivel de rama económica. La cadena de producción en estricto sentido se compone por aquellos sectores económicos que son proveedores directos del sector (consumo intermedio) y por aquellos que son clientes (demanda intermedia). Con base en la MIP se ha construido una fracción de la cadena de producción de este sector, mismo que se presenta en la siguiente ilustración:
27
Para un análisis más detallado de la técnica y supuestos de la Matriz de Insumo Producto, puede consultarse: Schuschny, Andrés Ricardo, Tópicos sobre el Modelo de Insumo-Producto: teoría y aplicaciones, División de Estadística y Proyecciones Económicas, ONU-CEPAL. El documento completo puede obtenerse en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/24286/lcl2444e.pdf
33
4.2.1. Consumo intermedio La industria de manufacturas aeroespaciales en México realiza compras de insumos a 147 ramas económicas, de un total de 259 consideradas por la MIP 2012. En total, el Consumo Intermedio (CI) de esta industria fue del orden de 17,924 millones de pesos en el año 2012. El INEGI estimó que la Producción Bruta Total (PBT) fue de 30,594 millones de pesos y que los impuestos netos de subsidios (I-S) fueron de -3 millones de pesos, esto significó que su Valor Agregado (VA) fuera del orden de 12,673 millones de pesos. 28
28
En la metodología de contabilidad nacional, la Producción Bruta Total es igual al Consumo Intermedio más el Valor Agregado más los Impuestos netos de Subsidios. 𝑃𝐵𝑇 = 𝐶𝐼 + 𝑉𝐴 + 𝐼 −S,
así 𝑉𝐴𝐵 = 𝑃𝐵𝑇 − (𝐶𝐼 + 𝐼 − 𝑆). Para más información puede consultarse la siguiente publicación en línea: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/3006064e.pdf
Ilustración 9 Cadena de producción de la industria de manufacturas aeroespaciales
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. a partir de la MIP 2012
34
La distribución del CI de la industria de manufacturas aeroespaciales puede observarse en la siguiente ilustración:
La mayor parte del CI procede de la misma industria. Es decir, existe una fuerte interacción económica (58.8% del total del CI) entre empresas de la misma rama económica. El resto de ramas económicas vinculadas son el comercio (8.5%), la fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (4.5%), autotransporte de carga general (3.9%), fabricación de maquinaria y equipo (2.5%) industria siderúrgica (2.2%), industria del aluminio (1.9%), principalmente. Sin embargo, es importante hacer mención que del total de los insumos consumidos por la industria aeroespacial, únicamente 5% son de origen nacional y el resto provienen del extranjero.
Ilustración 10 Consumo Intermedio de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
35
4.2.2. Demanda intermedia La demanda intermedia (DI) de la industria aeroespacial, es decir, la producción utilizada como insumos y materias primas dentro de otros procesos de producción, se concentra principalmente en las mismas empresas de la industria. Para el año 2012, se estima que el valor de producción que fue utilizado como insumo en otros procesos productivos ascendió a 24,638 millones de pesos. Tal como se mencionó anteriormente, la Producción Bruta Total (PBT) fue del orden de 30,594, eso significa que la Demanda Final (DF) en 2012 fue de 5,956 millones de pesos, distribuida tal como se muestra a continuación29:
Tabla 3 Demanda Final de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales
CONSUMO PRIVADO
CONSUMO DE
GOBIERNO
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO
VARIACIÓN DE
EXISTENCIAS
EXPORTACIONES ECONOMÍA INTERNA F. O. B.
IMPORTACIONES C.I.F.
(TOTAL FOB)
DISCREPANCIA ESTADISTICA
TOTAL
0 0 17,318 0 36,667 - 40,238 - 7,791 5,956
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
29
En la metodología de contabilidad nacional 𝑃𝐵𝑇 = 𝐷𝐼 + 𝐷𝐹. Para más información puede consultarse la siguiente publicación en línea: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/3006064e.pdf
Ilustración 11 Consumo Intermedio de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales, según origen de los insumos
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
36
La DI del sector está constituida principalmente por lo que demanda el mismo sector (42.8%) y otros sectores tales como el transporte aéreo (15.2%), fabricación de equipo de comunicación (6.1%), fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (5.6%), fabricación de equipos y accesorios eléctricos (5.0%), entre otros más. En total, 93 ramas económicas demandan insumos de esta industria.
Como en el caso del CI, los insumos que ofrece la industria son en su mayoría provenientes del exterior; sin embargo, en este caso los insumos domésticos ofrecidos por esta industria a sus clientes representan el 24 por ciento.
Ilustración 12 Demanda Intermedia de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
37
4.3. Importancia relativa del sector en el resto de la economía
Para realizar esta evaluación, se empleó el modelo de insumo-producto desarrollado por Leontief, mediante la MIP 2012.30 El objetivo es identificar cuál es la aportación real del sector al Producto Interno Bruto (PIB) y por cada empleo directo, cuántos empleos indirectos pueden generarse. Para lo anterior, hemos supuesto un incremento de 5% en la demanda final (DF) del sector de manufacturas aeroespaciales, esto es, pasar de 5,956 millones de pesos (registrados en 2012 por la MIP) a 6,254 millones de pesos.
30
El método input-output o también llamado análisis intersectorial nos sirve para medir y analizar las relaciones de interdependencia reciproca que existen entre los diversos sectores de producción y consumo que integran la economía. Para mayor información, puede consultarse: Schuschny, Andrés Ricardo: Tópicos sobre el Modelo de Insumo-Producto: teoría y aplicaciones, División de Estadísticas y Proyecciones Económicas, CEPAL, Santiago de Chile, Diciembre de 2005. Su versión electrónica puede localizarse en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4737/S0501011_es.pdf?sequence=1
Ilustración 13 Demanda Intermedia de Industria de Manufacturas Aeroespaciales, según origen de los insumos
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
38
Realizando los cálculos correspondientes, se estima que el PIB del sector31 pasaría de 12,669.8 millones de pesos a 12,858.5 millones de pesos, es decir un incremento de 188.7 millones de pesos o bien 1.5 por ciento. Sin embargo, dados los encadenamientos productivos antes mencionados, esto generaría un incremento en el PIB nacional del orden de 297.8 millones de pesos. Esto significa que por cada peso de valor agregado en la industria aeroespacial, se generan otros 58 centavos en el resto de la economía. Si bien, en este escenario el crecimiento esperado en la economía es de 0.002% debe considerarse que este sector representa 0.08% del PIB total, por lo cual este incremento no es trivial. Algunas de las ramas económicas que tendrían efectos importantes son el comercio, el autotransporte de carga, la extracción de carga general, los servicios de empleo, la fabricación de motores, turbinas y transmisiones, la industria siderúrgica, la industria del aluminio, entre otros más.
Tabla 4 Impacto de un incremento de 5% en la Demanda Final del sector de Fabricación de equipo aeroespacial en la economía nacional.
Rama económica Impacto
Fabricación de equipo aeroespacial 188.7
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 25.5
Autotransporte de carga general 7.6
Extracción de petróleo y gas 6.0
Servicios de empleo 5.4
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones
5.2
Minería de minerales metálicos 3.9
Industria básica del hierro y del acero 3.5
Industria básica del aluminio 2.7
Fabricación de productos químicos básicos 2.5
Resto de la economía 46.9
Total 297.8
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
Bajo el mismo escenario, se estima que se generarían hasta 173.4 empleos directos en la industria de manufacturas aeroespaciales y 251.5 empleos
31
𝑃𝐼𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝐼 − 𝑆
39
indirectos más en toda la economía. Esto significa que por cada empleo generado en la industria se generan 1.45 más en el resto de la economía. Además de la misma industria, algunos de los sectores que tendrían un fuerte impacto son el comercio, los servicios de empleo, el autotransporte de carga, la fabricación de motores, turbinas y transmisiones, la fabricación de maquinaria y equipo, entre otras.
Tabla 5 Impacto de un incremento de 5% en la Demanda Final del sector de Fabricación de equipo aeroespacial en los Puestos de Trabajo de la economía total.
Rama económica Impacto
Fabricación de equipo aeroespacial 173.4
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 72.0
Servicios de empleo 34.9
Autotransporte de carga general 17.2
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones
7.3
Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general 6.0
Industria básica del aluminio 5.0
Otros cultivos 4.8
Fabricación de productos de plástico 4.6
Fabricación de componentes electrónicos 4.4
Resto de la economía 95.3
Total 425.0
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos de INEGI MIP 2012.
A manera de síntesis, la industria aeroespacial es una industria que aún es incipiente en México, considerando su aporte al total de la producción nacional. Sin embargo, tiene un gran potencial y fuertes impactos en diferentes sectores de la economía nacional. Su cadena de valor abarca desde sectores como la minería y siderúrgica hasta otros de alto valor agregado como la fabricación de maquinaria y equipo. Si bien su participación relativa es aún baja, está industria está dando pasos firmes y se está convirtiendo en un pilar del desarrollo económico regional e incluso con impactos a nivel nacional.
40
4.4. Cadena productiva de proveeduría e insumos (mapeo regional)
A continuación, se procede a realizar un mapeo regional de las empresas que integran la cadena de valor de la industria aeroespacial. Para ello, se empleó el método de levantamiento en campo de información directamente de empresas pertenecientes o potenciales de pertenecer a esta cadena productiva. Los principales insumos de información fueron las bases de datos de la misma Secretaría de Economía, FEMIA, Proméxico, Clústers, Secretarías de Desarrollo Económico de los estados en donde hay presencia de este sector y shelters, así como de fuentes alternativas como el internet y los censos económicos. Para efectos de desarrollar este mapeo, es primeramente importante conocer los eslabones que integran la cadena de valor de esta Industria:
La imagen anterior nos describe los eslabones de la cadena de la industria aeroespacial, así como las industrias que actúan como consumidores o bien que aportan insumos a la misma. Con base en el estudio de campo antes descrito, se derivó un mapeo de las empresas clasificándolas en TIER 1, TIER 2 y TIER 3.
Ilustración 14 Cadena de la Industria Aeroespacial en México
Fuente: Elaborado por Consultores Internacionales S.C.©
41
Se observa que en el Estado de Querétaro se concentran 40% de las empresas TIER 1 del país; en segundo lugar está Chihuahua con 20% del total de las TIER 1. El resto se encuentran distribuidas en Jalisco, D.F., Estado de México, Nuevo León y Baja California. Las empresas TIER 2, se concentran principalmente en Querétaro y Chihuahua con una cuarta parte en cada entidad. El resto se concentra en Baja California, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y D.F. Por su parte, las empresas TIER 3 se concentran principalmente en Querétaro, con 42%, una tercera parte en Baja California y el resto se distribuye en Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua.
Ilustración 15 Empresas de la industria Aeroespacial, TIER 1
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
42
Ilustración 16 Empresas de la industria Aeroespacial, TIER 2
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
Ilustración 17 Empresas de la industria Aeroespacial, TIER 3
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
43
4.5. Análisis situacional y caracterización de la oferta de insumos para la industria
Si bien la aportación de la industria aeroespacial en México es aún incipiente, también es cierto que se trata de una industria heterogénea. En los resultados de la encuestas se observan los productos y servicios ofrecidos por las empresas que la conforman que van desde el diseño de partes para la fabricación de aviones y helicópteros, la maquila y manufactura de aeropartes y refacciones, hasta servicios especializados. Para efectos de presentación de la información, se han catalogado tal como se muestra en la siguiente gráfica.
Se observa que los servicios pre-ensamble tales como el diseño de aeropartes y aeronaves, metrología, pruebas de resistencia en materiales, entre otros, suman 21% de las empresas encuestadas. La manufactura de partes, es el proceso más diverso, ya que incluye piezas como solenoides, arneses, cables, piezas metálicas especializadas, trenes de
Ilustración 18 Empresas de la industria Aeroespacial, según proceso en la cadena de valor
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
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aterrizajes, turbinas, entre varios más. Se observó que 62% de las empresas encuestadas dedican sus procesos a esto. Únicamente 3% de las empresas encuestadas registraron dedicarse al ensamble y maquila de aeropartes. Vale la pena recordar que la teoría sugiere que son éstas empresas las que captan menos valor agregado. Asimismo, 8% de las empresas dedican sus actividades a venta y servicios de postventa. Algunos de los productos que las empresas manufacturan en México, total o parcialmente son los siguientes:
Tabla 6 Principales productos manufacturados en México
Filtros de radiofrecuencia
Aeroestructuras
Aleaciones especiales
Almohadillas de aislamiento termoacústico para fuselaje de aeronaves
Arneses
Bobinas para solenoides
Cables aeroespaciales extruidos
Calzas
Componentes de plástico
Componentes maquinados
Componentes para estructura
Conector circular de metal (aluminio, acero, bronce, titanio)
Controladores electrónicos para módulos: alerón, spoiler y ruder
Diseño y desarrollo de drones.
Empenaje
Ensamble de sheet metal
Fabricación de aluminio
Fabricación de estructuras estáticas de motor (LPTs)
Fabricación de partes metálicas
Flechas
Frenos para aviación
Fuselaje para helicóptero
Manufactura maquinados
Maquinados y ensamble
Maquinaria de alta precisión
Pernos de seguridad y seguros
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Piezas de cerámica, centros de cerámica
Piezas para los sistemas de frenado
Trenes de aterrizaje
4.6. Análisis FODA de la cadena de proveeduría Adicionalmente, se realizó un ejercicio para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) de la industria solicitando a las empresas consultadas que describieran estos factores. A priori, se consideró que esta información podría ser demasiado dispersa, dada la naturaleza del sector aeroespacial en México. Sin embargo, no fue así, existe una apreciación muy cohesionada del sector y esto ha permitido condensar los hallazgos de una manera sencilla y asertiva.
Tabla 7 Matriz FODA para la industria aeroespacial mexicana
Fortalezas Debilidades
Capital humano
Conocimiento y experiencia en el sistema de fabricación de productos
Servicios al cliente
Innovación
Alta calidad y confiablidad de los productos ofrecidos
Tecnología de punta
Certificaciones (en el caso de grandes empresas)
Costos derivados de a efectividad y productividad.
Negociación de crédito con proveedores.
Especialización
Espíritu emprendedor.
Conocimiento del sistema fiscal
Tiempos de entrega
Modelo de negocio
Cultura organizacional
Rotación de personal altamente especializado.
Falta de certificaciones (empresas pequeñas y medianas)
Dificultad para tener una integración vertical completa.
Capital de trabajo.
Capacidad instalada insuficiente
Capacidad de desarrollar nuevos clientes
Materia prima nacional
Oportunidades Amenazas
Dinamismo de la industria a nivel mundial.
Localización geográfica
Inversión extranjera
Incentivos gubernamentales
Clústeres del sector aeroespacial
Competencia
Obstáculos fiscales
Inestabilidad económica nacional e internacional.
Falta de materia prima nacional.
46
4.6.1. Fortalezas
En la mayoría de las empresas, se considera que su capital humano es una de sus principales fortalezas, aunque como se explica más adelante, existe una apreciación generalizada de que se requiere más personal calificado.
Las empresas consideran que a pesar de ser un sector incipiente en México, se cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria del sistema de fabricación del producto.
Se mencionó frecuentemente que los servicios que ofrecen al cliente son una de las grandes fortalezas de las empresas del sector aeroespacial mexicano.
Se consideró también por varias de las empresas que la innovación es una de las fortalezas. Ésta se presenta principalmente en los productos ofrecidos a los clientes, sin embargo, también se presenta en nuevos procesos, incluyendo software especializado.
Los productos ofrecidos son de la más alta calidad y confiabilidad, por ello, se ha tenido acceso a un mercado que demanda lo mejor en todo el mundo.
El sector se considera en todo el mundo como de alta tecnología y valor agregado; en este sentido, las empresas consideran que cuentan con la más alta tecnología para sus procesos.
Las certificaciones son quizás uno de los puntos más disimiles en la percepción de las empresas, aquellas que cuentan con ellas las consideran una de sus principales fortalezas, sin embargo, son también una de las debilidades de las empresas que no las tienen.
Se considera que los costos a los que se enfrenta la industria son competitivos, pero en gran medida se deben a la efectividad y productividad de las empresas ya que en general los insumos tienen precios similares en todo el mundo.
Otra de las habilidades de las empresas de este sector ha sido la negociación con sus proveedores para obtener créditos beneficiosos para la industria.
La capacidad con la que los empresarios han logrado especializar los procesos inherentes a la producción es una de las principales fortalezas de esta industria.
Una de las fortalezas evaluadas por las empresas ha sido el espíritu emprendedor. Es una industria incipiente pero con una gran diversidad de productos, que genera expectativas positivas en todo el mundo y es sin duda una de los sectores económicos con mayor dinamismo y potencial en México, justo este espíritu es el que motiva en principio lo anterior.
47
Otro de los elementos más importantemente evaluados por las empresas consultadas es el conocimiento en requisitos fiscales. Éste es sin duda uno de los temas que más preocupan a las empresas y por ello se han hecho de los servicios de personal altamente especializado en la materia.
Se considera al interior de las empresas que los tiempos de entrega son una de las principales ventajas competitivas del sector. Efectivamente, este es sin duda uno de los elementos más importantes en cualquier empresa de proveeduría en todo el mundo y en cualquier sector.
Otra de las fortalezas consideradas ha sido la generación y desarrollo de modelos de negocio exitoso. Se han realizado las inversiones correctas y se han obtenido los beneficios esperados.
Varias de las empresas consultadas refirieron que la cultura organizacional ha sido de suma importancia para las mismas y por tanto para la industria.
4.6.2. Debilidades
Las empresas refieren que con mucha frecuencia tienen problemas con la rotación de personal altamente especializado.
Justo como antes se mencionó, buena parte de las empresas consideran que la falta de certificaciones es una de las debilidades de la industria. Más adelante se presenta una estadística de las empresas certificadas y las certificaciones con las que cuentan. En este caso, la mayoría son empresas con menos de 100 empleados y con un número limitado de ingenieros especializados en planta, es decir, empresas pequeñas.
Un alto porcentaje de las empresas refirió que los canales de comunicación al interior de la industria no han sido completamente desarrollados. Esto genera divergencias en los objetivos, desconocimiento de las necesidades de los clientes, por lo que no se aprovechan al máximo las economías de aglomeración y de escala.
Las empresas han encontrado dificultad para tener una integración vertical completa. Si bien es cierto, un alto número de empresas consultadas refieren que pueden cumplir con el 100% del proceso de su producto o servicio, es frecuente que las empresas deban recurrir a otras para completar su oferta.
Sobretodo empresas pequeñas y medianas, refieren la necesidad de tener un mayor capital de trabajo. Si bien han logrado obtener créditos con los proveedores, el crédito bancario o con otras instituciones ha sido limitado y a costos poco accesibles.
48
Varias empresas consideran que su capacidad instalada es insuficiente, si bien es cierto esta es per sé una fuerte limitante al crecimiento y cumplimiento de la demanda, como se muestra más adelante, la capacidad utilizada de prácticamente 3 cuartas partes de la industria está por debajo del 100%.
Una de las debilidades más importantes y con mayor impacto en buena parte de las empresas consultadas es la capacidad de desarrollar nuevos clientes. Si bien se trata de mercados limitados, falta una mayor capacidad de ventas.
4.6.3. Oportunidades
A nivel mundial, la industria está teniendo un alto dinamismo, esta es una de las oportunidades que deben aprovecharse.
Una de las principales ventajas de la industria aeronáutica es su localización geográfica, la cercanía con el mayor mercado del mundo es una oportunidad.
La inversión extranjera actual y potencial son elementos importantísimos para la creación de infraestructura, plantas productivas, mejora de procesos, innovación y por supuesto creación de empleos.
Se ha considerado por varias de las empresas consultadas que los incentivos gubernamentales son una excelente oportunidad que debe aprovecharse. Si bien es cierto, algunas empresas también consideran que son insuficientes, también lo es que a lo largo de los últimos años se han ofrecido diferentes incentivos, subsidios y transferencias, entre varios apoyos más. Su aprovechamiento depende completamente de la capacidad de las empresas.
Los clústeres del sector aeroespacial constituyen una de las más importantes oportunidades de la industria en México. La generación de asociaciones productivas, el aprovechamiento de economías de aglomeración, todos son elementos de alta importancia que por fuerza deben aprovecharse.
4.6.4. Amenazas
Prácticamente el 100% de las empresas consultadas considera como una amenaza a la competencia. En estricto sentido, no es un sector en el que
49
la competencia sea considerada desleal, sin embargo, sí se considera como un factor delicado, dado que el ingreso al sector de otros países manufactureros podría significar la pérdida de cuota de mercado y por tanto posibles cierres y pérdida de empleos.
Otro elemento considerado amenaza son los frecuentemente denominados obstáculos fiscales. Las empresas consideran que la carga fiscal resulta inadecuada y dificulta el crecimiento de las mismas.
La inestabilidad económica nacional e internacional que ha sido característica en los últimos años es una de las principales amenazas. Los shocks de oferta y demanda podrían generar fuertes complicaciones al sector. En el caso mexicano, los efectos positivos de una depreciación en las exportaciones podrían no compensar los efectos negativos en las importaciones.
Las empresas refieren la falta materia prima nacional. Si bien es cierto que muchos de los procesos y manufacturas se realizan en el interior del país, los insumos son importados, en algunos casos por ser de alta especialización, otros como el aluminio por no haber una oferta nacional suficiente.
4.7. Aspectos competitivos en perspectiva A fin de impulsar la competitividad de la industria aeroespacial de México, es necesario poner en perspectiva en dónde nos ubicamos frente a otras economías en el ámbito internacional, principalmente para identificar las mejores prácticas que han emprendido esos gobiernos, junto con la iniciativa privada, orientadas a robustecer a su sector aeroespacial. Hoy en día, por ejemplo, estas tendencias se reflejan en la industria a través de la generación de cambios en los procesos de fabricación para reducir el consumo energético y tener un menor impacto ambiental, tanto por apegarse a las normativas que van en ese sentido, como a la orientación hacia la sustentabilidad ambiental que permea de forma global En el primer caso, encontramos a Canadá, cuya industria de aeronáutica civil es la tercera a nivel global en cuanto a producción32 y es responsable de generar más
32
Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá. Estadísticas de la industria. Disponible en: http://www.aiac.ca/resources-and-publications/industry-statistics/
50
de 172 mil empleos directos, así como de contribuir con alrededor de 28 mil mdd al PIB canadiense.33 En cuanto a su composición, 70% de las empresas del sector se dedican a la manufactura, y éstas tienen una destacada vocación exportadora, toda vez que el 80% de sus productos tienen como destino el mercado externo; el restante 30% se centran en actividades MRO. Es importante destacar el valor que se le da a la I+D en Canadá, ya que los recursos asignados a ello son superiores a los 1,700 mdd de acuerdo con el último reporte de la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá34, lo que la colocan como la tercera industria a nivel global en este rubro. Gran parte del éxito de la industria aeroespacial canadiense se atribuye al rol preponderante que tiene Bombardier Aerospace. Esta división de Bombardier nace en 1986 a partir de la compra de Canadair, entonces la empresa líder en manufactura aeroespacial del país y su primera actividad en el sector consistió en desarrollo del turbohélice para el modelo CL-215T. Bombardier Aerospace da empleo a más de 34,100 personas (19.8% del total de empleos generados por la industria en Canadá) y genera ingresos por 10,500 mdd35 (37.5% del total de ingresos generados por la industria). En materia de apoyos públicos a esta industria, es de destacar el notable apoyo que Bombardier Aerospace recibe de parte del gobierno canadiense, principalmente en materia de subsidios. Incluso, la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitió dos fallos en contra de Canadá por este tema, las resoluciones DS70 (1999) y DS222 (2002).36 En dichos fallos se encontró que los programas de apoyos de Canadá estaban en contra de la política anti-subsidios de la OMC (caso de la DS70), así como que las bajas tasas de interés otorgadas a Bombardier Aerospace, por parte de instituciones de banca de desarrollo canadiense, constituía un subsidio ilegal diseñado a otorgar ventaja a la empresa en el mercado.
33
Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá (2014). El Estado de la industria Aeroespacial Canadiense. Disponible en: http://www.aiac.ca/uploadedFiles/Canadas_Aerospace_Industry/Industry_Statistics/The%20State%20of%20the%20Canadian%20Aerospace%20Industry%202014.pdf 34
Idem 35
Bombardier (2014). Reporte Financiero 2014. Disponible en: http://ir.bombardier.com/modules/misc/documents/94/49/34/27/14/Bombardier-Financial-Report-2014-en2.pdf 36
Organización Mundial de Comercio. Disputas por país. Disponible en: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
51
Un caso más reciente se tiene en el préstamo de 296 mdd (350 millones de dólares canadienses) otorgados por el gobierno de Canadá a Bombardier Aerospace, a fin de impulsar el desarrollo de su serie C, toda vez que se determinó, a través de una auditoría gubernamental, que este apoyo era crítico para el éxito del programa.37 El caso canadiense ilustra, más allá de las controversias por temas de subsidios, la importancia que tiene el apoyo gubernamental a fin de detonar a una industria de alto valor agregado como lo es la aeroespacial. Sobre todo en el apoyo de programas se identifica como prioritario el soporte financiero a fin de garantizar su éxito y generar un efecto derrama sobre el resto de la economía. Asimismo este caso señala lo estratégico que resulta tener una empresa que funja como “campeón local”, actuando como una gran “tractora” para todo el sector. Este último elemento si bien no es posible replicar en México en este momento, sí podría ser factible a una escala regional, donde el contar con una empresa insignia, OEM o TIER1, con los debidos apoyos oficiales, permita generar una derrama sobre el resto del aparato económico. Finalmente, toda la experiencia de Canadá debe servir como indicativo para el posicionamiento de esta industria ante las autoridades, ya que ilustra que la naturaleza misma del sector precisa de una estrecha colaboración entre empresa y gobierno, preferentemente materializada en una política de fomento a la industria local. Una vez analizado un caso de un país cuya industria aeroespacial fue impulsada a partir del desarrollo de una empresa OEM “tractora” para el sector, a continuación se revisará un ejemplo en donde el desarrollo del sector aeroespacial en un país se dio a través de insertarse en la cadena global de valor de la industria. La industria aeroespacial en India ofrece algunas lecciones importantes para México. India, de manera similar a nuestro país, se trata de una economía en desarrollo que ha apostado, en primera instancia, por insertarse en las cadenas globales de valor a través de convertirse que un hub manufacturero, para, en una segunda etapa, apoyándose en políticas públicas de fomento, generar un mayor valor agregado en su industria local gracias a la transferencia de tecnología y el desarrollo de capital humano. La industria aeroespacial de la India ha experimentado un importante crecimiento gracias a los lazos que tienen la industria local como proveedora de las OEMs globales (como en México), principalmente con Airbus. Por ejemplo, Hindustan
37
Industria Canadá (2013). Evaluación del programa Serie C de Bombardier, Disponible en: https://www.ic.gc.ca/eic/site/ae-ve.nsf/eng/03647.html
52
Aeronautics Limited (HAL), empresa propiedad del Estado, es un importante proveedor de Airbus desde 1988, cuando comenzó a manufacturar puertas para aviones y, desde entonces, ha establecido una relación exitosa con esta OEM europea, lo que ha derivado en numerosos contratos y proyectos en otras áreas. En 2009, HAL logró un contrato para manufacturar 2,000 puertas para proveer a toda la gama de modelos de Airbus con pasillo único38. Por su parte, Boeing ha sido un actor importante en el desarrollo del sector en la India en los sectores de software y tecnologías de la información, incluso la compañía India Hindustan Computers Limited (HCL) se convirtió en uno de los principales socios proveedores para el 787 Dreamliner.39 Con el fin de apuntalar a su sector aeroespacial, el gobierno de la India ha implementado mecanismos como la liberalización de esta industria a la inversión extranjera directa en el ámbito civil, así como la generación de incentivos fiscales a la investigación y desarrollo en zonas económicas especiales, con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, la carga y complejidad que representa el complejo sistema fiscal en India.40 En paralelo con estos esfuerzos públicos, la colaboración con la iniciativa privada permitió en 2006 el establecimiento formal de una subsidiaria de Airbus en India (EADS India Private Limited), con el fin de impulsar el desarrollo de la proveeduría local. Para lograr esta meta, se constituyó el Centro Tecnológico EADS de la India, cuyo potencial le permitiría generar hasta 2,000 empleos, además de brindar una enorme asistencia al sector gracias a impulsar el desarrollo tecnológico y de desarrollo de ingeniería de última generación para impulsar a la industria local.41 Otro caso internacional de éxito con algunas lecciones importantes para México lo tenemos en Australia, nación que a pesar de no ser uno de los principales centros de manufactura aeroespacial, cuenta con empresas eficientemente integradas en las cadenas globales de valor, gracias al amplio rango de productos y servicios que éstas ofrecen, desde desarrollo de estructuras hasta robótica. La industria aeroespacial australiana participa en proyectos tanto civiles como militares y se caracteriza por la competitividad en precios y tiempos de entrega,
38
Ecorys (2009), “FWC Sector Competitiveness Studies - Competitiveness of the EU Aerospace Industry with focus on: Aeronautics Industry”.Reporte final preparado para la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea. 272. 39
Idem, 272. 40
Idem, 273. 41
Idem, 272.
53
toda vez que, al no contar con un andamiaje público en apoyos y subsidios, las empresas que integran el sector deben competir con estos esquemas ante otras industrias la región (Malasia, China e Indonesia) donde la intervención gubernamental la hace competir en desventaja. Sin embargo, a pesar de esta situación, y aun cuando en volumen no representa una de las principales industrias a nivel global, la industria australiana forma parte de la cadena de valor de programas tan importantes como el Airbus 380 o el Boeing 787.42 Los dos casos aquí analizados ofrecen algunas lecciones importantes. Por un lado, el caso de la India muestra importantes enseñanzas en cuanto a la importancia que tiene la cooperación entre sector público y privado en el establecimiento de centros de desarrollo que permitan a la industria local pasar de ser un centro de ensamble a uno con un capital humano capacitado que genere desarrollos tecnológicos con alto valor agregado. Junto con esto, es importante el establecimiento de esquemas de apoyo y fomento en materia fiscal para incentivar el gasto en I+D, para con ello impulsar a las industrias a destinar recursos a esta muy importante tarea. Los resultados que ha tenido la industria de la India, convirtiéndose en un importante socio de Airbus y Boeing tanto en piezas como el software y logrando con ello el desarrollo de empresas locales, es una muestra de los beneficios de este tipo de esquemas. Por último, el caso australiano, brinda importantes lecciones desde una visión completamente distinta, ya que señala que no es necesario contar con un esquema completamente intervenido por el sector gubernamental para apuntalar al sector, sino que con una industria pequeña en volumen pero focalizada y que hace su competitividad en precios y tiempos de entrega su principal ventaja, es posible competir. México ya cuenta con la prerrogativa de la ubicación geográfica para el tema de los tiempos, además de distinguirse por ofrecer una amplia gama de productos y servicios, por lo que será importante que se permita el desarrollo adecuado del sector en un ambiente de competencia justa que propicie la competitividad en precios a través de la innovación. A continuación, se establecen los elementos competitivos de la industria aeroespacial en México, así como las brechas y áreas de oportunidad encontradas en la investigación de campo realizada.
42
Idem, 290.
54
5. Análisis de brechas Oferta y Demanda
El siguiente capítulo muestra los resultados de una encuesta aplicada a empresas OEM, así como a proveedores actuales y potenciales de las compañías aeroespaciales. Para mayor referencia sobre la metodología de trabajo y la estructura de los cuestionarios aplicados véase el anexo correspondiente. A continuación, se presentan los principales hallazgos obtenidos. Es importante mencionar que los resultados aquí presentados corresponden únicamente a las respuestas de las empresas, por lo que su contenido se basa en los criterios de confidencialidad de cada empresa.
5.1. Características y capacidades tecnológicas de la proveeduría nacional
Con base en la información obtenida, se observa que únicamente 1% de las empresas encuestadas son empresas integradoras (OEM´s), 27% declaran ser TIER 1, 29% son TIER 2, 17% TIER 3 y el 26% no declaró el tipo de empresa a la que pertenece.
Ilustración 19 Empresas de la industria Aeroespacial según clasificación industrial
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
55
La ilustración anterior pone en relieve uno de los elementos del análisis más comentados por diferentes especialistas sobre el caso mexicano. Si bien se trata de una de las industrias nacionales con mayor dinamismo, es importante crear una cadena de suministro y de proveedores más sólida. Es decir, en términos llanos y coloquiales faltan más TIERS 2 y TIERS 3.43 Con respecto al tamaño de empresa, la encuesta reveló que 57% de las empresas cuenta con un máximo de 100 empleados, 24% tienen entre 101 y 500 empleados, únicamente 17% tienen más de 500 empleados, mientras que el restante 2% no respondió con cuántos empleados cuenta. Los resultados son consistentes con diferentes análisis realizados sobre la industria que estiman que más tres cuartas partes del total de empresas corresponde a pequeñas y medianas empresas.
Respecto de sus principales productos, se solicitó a las empresas que contestaran si al interior de las mismas se realizaba el proceso completo de manufactura. La
43
Puede consultarse http://www.tecma.com/aerospace-industry-suppliers-in-mexico/ con información sobre este tema.
Ilustración 20 Empresas de la industria Aeroespacial según número de empleados
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
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encuesta reveló que sólo 60% de ellas realizaba este proceso; 24% de las empresas consultadas, respondieron que no realizan el proceso completo de su producto principal en la planta, es decir, recurren a otras empresas para completarlo. Vale la pena señalar que el restante 16% de empresas no contestó a esta pregunta por considerar que se violarían los criterios de confiabilidad de las mismas.
Uno de los elementos más importantes de la proveeduría es el capital humano. Para conocer más sobre la calificación del capital humano, se solicitó a las empresas que indicaran cuál es el número de ingenieros utilizados en sus plantas. Se observa que 32% de las empresas consultadas reportan tener entre 1 y 5 ingenieros; 21% entre 6 y 20 ingenieros; 10% registran entre 21 y 100 ingenieros, mientras que únicamente 7% reportan tener más de 100 ingenieros en planta. El resto de empresas prefirió no contestar a la pregunta por esto interferir en los criterios de confidencialidad de las mismas.
Ilustración 21 Empresas de la industria Aeroespacial, según realizan el proceso completo de manufactura o de manera parcial
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
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La encuesta también revela que 77% de las empresas consultadas cuenta con 1 o más certificaciones. En general, aquellas empresas que no cuentan con certificaciones son pequeñas y medianas. Los resultados de la encuesta son consistentes con la información ofrecida por PROMEXICO en el documento denominado “Fight Plan, Mexico´s Aerospace Industry Road Map” del 2013, en el que se destaca que en 2013 había más de 270 firmas, muchas de las cuales tenían certificaciones NADCAP y AS9100. Por tipo de certificaciones la encuesta revela que 39% de las empresas cuentan AS9100, 21% con la ISO-9001-2000 y 13% con la certificación NADCAP.
Ilustración 22 Empresas de la industria Aeroespacial, según número de ingenieros en planta
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
58
Lo anterior, en estricto sentido, obedece a las necesidades de los demandantes de los productos, es decir, únicamente aquellas empresas a las que les es solicitada una determinada certificación en su producto o servicio la obtienen. No obstante, aumentar el número de certificaciones de las empresas debe considerarse como una prioridad y emprenderse acciones específicas para que un mayor número de empresas se certifiquen pues mediante este procedimiento cada empresa se beneficia con más contratos, de firmas nacionales e internacionales, considerando que dan certidumbre en la capacidad y calidad de los procesos productivos. En el lado del demandante de insumos o servicios, se solicitó a las empresas encuestadas que respondieran qué tipo de certificaciones solicitan a sus proveedores: 24% refirió solicitar AS9100, 3% solicita EN910044, 10% solicita NADCAP y 30% solicita ISO 9001.
44
La EN 9100 es una norma europea que describe un sistema de aseguramiento de la calidad para el mercado aeroespacial.
Ilustración 23 Empresas de la industria Aeroespacial, según tipo de certificación
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
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5.2. Análisis de la capacidad instalada, utilizada y disponible de la proveeduría nacional
Se solicitó a las empresas que registraran su capacidad instalada y su capacidad utilizada. En términos generales se observa que la capacidad utilizada de estas empresas es muy variable y depende de las unidades de medida utilizadas. Se observa que 12% de las empresas consideran que su capacidad utilizada no supera el 25% de su potencial; 16% declara utilizar entre 25% 50% de su capacidad; 11% más utiliza entre 50% y 75% de su capacidad instalada; y, 30% superan las tres cuartas partes de ésta. El resto no respondió a la pregunta.
5.3. Estimación de brechas y áreas de oportunidad
A partir de los datos arrojados por la encuesta, se realizó un ejercicio de estadística prospectiva para determinar el valor de la producción. El ejercicio se completó con datos de la EMIM. Con base en ello y utilizando únicamente las fracciones arancelarias directamente correspondientes con el sector (por tanto no
Ilustración 24 Empresas de la industria Aeroespacial, según capacidad utilizada
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
60
es el total de la balanza comercial del sector), se determinó la oferta nacional y la demanda total del sector. Se estima que el valor total de la producción aeroespacial pasó de 1,800 millones de dólares en 2009 a 5,563 millones de dólares en 2014. Este valor incluye a empresas que ofrecen pre-ensamble, a manufactureras y empresas dedicadas a la venta de la producción. Se calculó también que la demanda interna pasó de poco más de 1,400 millones de dólares en 2009 a más de 4,500 millones en 2014, es decir un crecimiento promedio anual de 26 porciento. Asimismo se estimó que la oferta nacional disponible para consumo interno pasó de 194.6 millones de dólares en 2009 a poco más de 400 millones de dólares en 2014. De esta manera, la brecha entre oferta y demanda al interior de país ha ido aumentando a razón de 27.5% anual. Las estimaciones realizadas sugieren que la brecha, constituida principalmente por productos no producidos en su totalidad en México, ha pasado de 1,200 millones de dólares en 2009 a más de 4,100 millones en 2014. Esto significa que la industria podría tener esa cuota de mercado si satisficiera de manera interna el 100% de las necesidades de bienes y servicios intermedios para la producción nacional que tiene como destino principal la exportación.
61
5.4. Principales hallazgos, retos y oportunidades
En la industria aeroespacial, México cuenta con una de las actividades más dinámicas e importantes para el futuro de las manufacturas de alta tecnología. Si bien aún es incipiente, ha logrado mantener un dinamismo que no se observa en otras industrias similares. La industria aeroespacial mexicana es también muy diversa y heterogénea, debido a la naturaleza misma del sector. En México se producen diferentes productos y servicios, que van desde el diseño hasta la manufactura, las ventas y los servicios postventas. Algunos de los hallazgos más relevantes son los siguientes:
Es necesaria la generación de más empresas TIER 2 y TIER 3, que provean insumos, materiales y servicios para las empresas armadoras.
Se observa que la mayoría de las empresas que no cuentan con certificaciones son principalmente pequeñas y medianas y esto en principio
Ilustración 25 Oferta nacional disponible para consumo interno y demanda total interna (dólares)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. ®, con datos Encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, 2015.
62
es un obstáculo para ser proveedores de grandes empresas en México y en el mundo.
Si bien, el capital humano es una de las grandes fortalezas del sector, también es cierto que es insuficiente y se requieren más ingenieros especializados, pero al mismo tiempo los mecanismos para que adquieran la suficiente experiencia y se evite la rotación de personal. Se observa que la mitad de las empresas reportan tener menos de 20 ingenieros en planta.
Se observa que hay una brecha entre oferta y demanda nacional que significa una cuota de mercado atractiva para nuevas empresas principalmente TIER 1 y TIER 3.
63
6. Recomendaciones
La industria aeroespacial en México es una industria dinámica y competitiva que cuenta con numerosas ventajas estratégicas que han ayudado a impulsarla como pieza importante para el desarrollo nacional. Algunas fortalezas del sector aeroespacial en México están en su localización geográfica, la experiencia desarrollada por nuestro país en otras industrias de alta tecnología, la confiabilidad y aceptación de la comunidad internacional como destino de integración tecnológica, los costos competitivos, su capacidad para innovar, el talento de su mano de obra y la certificación de las empresas. Su contribución actual a la generación del PIB del conjunto de actividades manufactureras todavía es pequeña, pero desde mediados de la década pasada muestra un dinamismo mayor al de otras industrias; lo que ha apoyado al crecimiento del nivel de su producción y empleos. Precisamente dentro del mercado laboral, las remuneraciones medias de la aeroespacial son más elevadas que el promedio de las actividades manufactureras y han crecido a un mayor ritmo, hecho que se ha dado a la par del crecimiento de la producción. Debido a su elevada vocación exportadora e integración con los mercados internacionales, en 10 años (entre 2004 y 2014) la industria ha logrado multiplicar 4.5 veces el monto de las exportaciones de productos aeroespaciales y generar saldos comerciales positivos en esos años, situándose como generadora neta de divisas. A nivel internacional, las principales tendencias que están modificando al sector, mismas que se ven reflejadas en cambios dentro de los procesos de fabricación, son la mejora en la eficiencia energética y disminución del impacto ambiental generado por los combustibles utilizados, así como la atención a la creciente demanda de pasajeros y de carga, producto del aumento poblacional y crecimiento económico previsto, principalmente en las economías emergentes. Gracias a sus a sus ventajas estratégicas, numerosas empresas aeroespaciales líderes en el mundo, han aumentado su capacidad instalada mediante inversiones hechas en México, que han coadyuvado a conformar una plataforma industrial competitiva e integrada a la cadena de valor mundial. Actualmente, en México se localizan empresas dedicadas a la proveeduría de nivel 2 y nivel 3 y de manera más incipiente se participa como proveedor de nivel
64
1. Lo anterior, implica que deberá desarrollarse una cadena nacional de suministro de alta calidad, evolucionando de una primera etapa en la que ya se elaboran ensambles simples y fabricación de partes aéreas, a una segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes más complejos. En los eslabonamientos hacia atrás de la cadena (compras), en México intervienen 147 ramas de actividades económicas que son proveedoras de la aeroespacial, entre las cuales se encuentran la misma fabricación de equipo aeroespacial, el comercio mayorista, la fabricación de motores y turbinas, el autotransporte de carga, la fabricación de maquinaria y equipo y la industria del hierro y acero. No obstante, destaca el alto contenido importado pues sólo 5% de los insumos son de origen nacional y el resto provienen del extranjero. En los eslabonamientos hacia adelante (ventas) intervienen 93 ramas económicas que demandan para sus propios procesos productivos, productos de la industria aeroespacial. Entre ellas están la misma industria aeroespacial, los transportes aéreos, la fabricación de equipos de comunicación, fabricación de motores, fabricación de equipos eléctricos y distribución de energía. Los insumos aeroespaciales de origen doméstico, utilizados por otras industrias, representan 24% del total, el restante son insumos importados. Con base en los resultados de la encuesta realizada a empresas de la industria aeroespacial, se observa que 1% de las mismas son compañías OEM, 27% son TIER 1, 29% TIER 2 y 17% TIER 3. El restante 26% no declaró el tipo empresa a la que pertenece. A partir del análisis del tipo de empresas encuestadas, de nueva cuenta sale a la luz uno de los ya bien sabidos retos de la industria aeroespacial: Fortalecer la cadena de suministros y proveedores, principalmente los TIER 2 y TIER 3. Las empresas TIER 2 y TIER 3 son en su mayoría empresas pequeñas y no cuentan con las certificaciones requeridas para ser proveedores de grandes empresas. Las estimaciones realizadas sugieren que la brecha, constituida principalmente por productos no producidos en su totalidad en México, ha pasado de 1,200 millones de dólares en 2009 a más de 4,100 millones en 2014. Esto significa que la industria podría tener esa cuota de mercado si satisficiera de manera interna el 100% de las necesidades de bienes y servicios intermedios para la producción nacional que tiene como destino principal la exportación.
65
6.1. Para la industria y el sector público El desarrollo de una cadena nacional de proveeduría altamente confiable en calidad de producto, especificaciones acordes a la demanda, certificaciones exigibles, así como precio, costos logísticos y condiciones de entrega, que superen a la competencia externa, es punto de partida para el posicionamiento competitivo de las empresas mexicanas, así como factor indispensable para la generación valor agregado y el incremento del contenido nacional. Sin embargo, la naturaleza del tejido empresarial mexicano conformado principalmente de empresas pequeñas, ha provocado significativas ineficiencias, por la pulverización de la producción y la desarticulación entre proveedores y clientes. Lo anterior está altamente relacionado con los factores que impactan directamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, entre los que se enumeran la falta de planeación frente a la fluctuación entre la oferta y la demanda, y la ausencia de certificaciones en procesos, que en el caso de la industria aeroespacial, además de ser se alta exigencia, conllevan un significativo costo en tiempo, recursos y acciones, limitando el acceso como proveedores de las OEM y Tier 1. Es importante en este contexto el apoyo del gobierno, el acceso a tecnología y el financiamiento asequible. Estos, son los factores que impactan directamente sobre la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector, tanto las que ya son proveedoras como las que tienen el potencial de serlo pero aún no consiguen la calidad o, en ciertos casos, las certificaciones internacionales necesarias. Las empresas mexicanas en general plantean que el proceso a seguir para consolidarse como proveedores confiables descansa primero en contar con la tecnología y procesos innovadores pertinentes, posteriormente la obtención de las certificaciones en productos y procesos exigidas por los potenciales clientes, seguida de mejores prácticas en administración, el mercadeo y finalmente mencionan la planeación y ejecución a mediano plazo. En este sentido, el desarrollo tecnológico aparece como el gran reto de los productores mexicanos de la industria aeroespacial, sobre todo las PYMES. En menor escala, pero sin dejar de ser importantes encontramos los incentivos a la producción, el aprovechar la demanda tanto nacional como internacional, y el hacer frente a las situaciones de la economía.
66
Con esto en mente, las acciones que podría tomar el sector en su conjunto para las cadenas productivas con proveedores certificados y confiables pueden dividir en tres categorías:
De política económica y de fomento y que corresponden directamente a las instancias gubernamentales,
Las que dependen fundamentalmente de la industria para aplicar mejores estrategias y se relacionan con la calidad y la producción de las empresas, y
Los incentivos específicos al desarrollo de calidad y certificaciones de procesos, lo que redunda en mayores capacidades.
A nivel de la política económica, las dependencias de fomento industrial, deben enfocarse en la integración de cadenas de proveeduría mediante esquemas y programas dirigidos a elevar las capacidades de las empresas, sobre todo las PyMES, entre estas destacan:
Programas de financiamiento en condiciones asequibles, factoraje y garantías.
Programas de desarrollo de proveedores encabezados por las grandes empresas OEM y Tier 1, de tal suerte que se fomente la producción de las aeropartes y los procesos y tratamientos requeridos, que son susceptibles de ser producidas nacionalmente a la escala, capacidad y calidad exigida y que actualmente no constituyen una proveeduría confiable en calidad y precio, frente a la importación.
Programas de capacitación para la adquisición de certificaciones, tanto en proceso como en gestión, que aseguren las condiciones de acceso a la proveeduría de empresas transnacionales, así como a la exportación.
En el ámbito del desarrollo industrial, las empresas y sus organizaciones y clústeres deben trabajar en la búsqueda de esquemas de articulación productiva, enfocadas tanto al desarrollo de proveedores con un sustancial incremento de la Integración Nacional, pero también hacia la adopción de mejores prácticas empresariales. Entre las acciones más destacadas se encuentran:
67
La consolidación de clústeres empresariales, tanto físicos como virtuales, en los que las PYMES compartan esquemas de inversión conjunta en desarrollo tecnológico, diseño de producto, mejores prácticas de gestión y administración, información de mercado, entre otros.
Programas de certificación, asesoría y capacitación para la obtención de las certificaciones internacionales.
6.2. Sugerencias de paquetes integrales Las sugerencias de paquetes de fomento a la industria aeroespacial que a continuación se enumeran, engloban acciones a realizar tanto por parte de la industria, como de las autoridades correspondientes, toda vez que, a fin de desarrollar y capitalizar todo el potencial del sector, es necesario que ambas partes actúen de manera conjunta.
68
6.2.1. Estímulos institucionales a empresa con base tecnológica
69
6.2.2. Desarrollo de proveedores y consolidación de clusters
70
6.2.3. Formación de capital humano y vinculación académica
71
72
6.2.4. Apoyo técnico y financiero para la obtención de certificaciones
73
7. Anexos
7.1. Bibliografía
Airbus (2013). “Futuros viajes. Perspectivas del Mercado Global 2013-2032”. Disponible en línea en: https://www.airbusgroup.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/documents/2013/Airbus_Global_Market_Forecast_2013-2032_slides.pdf
Airbus (2015). “Pronóstico Global del Mercado 2015-2034”. Disponible en línea en: http://www.airbus.com/company/market/forecast/
Asociación de Industrias Aeroespaciales de Canadá (2014). “El Estado de la industria Aeroespacial Canadiense”. Disponible en línea en: http://www.aiac.ca/uploadedFiles/Canadas_Aerospace_Industry/Industry_Statistics/The%20State%20of%20the%20Canadian%20Aerospace%20Industry%202014.pdf
Bombardier (2015). “Reporte Financiero correspondiente al ejercio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2014”. Quebec, Canadá.
Ecorys (2009), “Competitividad de la industria aeroespacial con enfoque en la industria aeronáutica”. Reporte final preparado para la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea – en el marco del contrator para estudios de competitividad sectorial. Disponible en línea en: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/files/aerospace_studies/aerospace_study_en.pdf
KPMG Internacional (2014). “Perspectiva Global Aeroespacial y de Defensa”. Suiza, 2014.
PROMÉXICO (2014). “Plan Nacional de vuelo. Hoja de ruta de la industria aeroespacial de México 2014”. Disponible en línea en:
74
http://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/Roadmap-Aerospace-2014.pdf
Taylor, Mark. “Diseño y validación de la turbina de rotor abierto”. Preparado por Rolls Royce para la Real Sociedad Aeronaútica como parte del Programa de Diseño del Futuro Motor Abierto. Disponible en línea en: http://aerosociety.com/Assets/Docs/Greener%20by%20Design/(6)%20Mark%20Taylor.pdf
75
7.2. Cuestionario aplicado
CUESTIONARIO PARA PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA (TIER1, TIER2, TIER3) Identificación de capacidades tecnológicas nacionales en la
cadena de valor del sector aeroespacial
TIPO DE TIER TIER1______ TIER2______ TIER3________
NOMBRE DEL ENTREVISTADO
_____________________________________________________________________
EMPRESA
_____________________________________________________________________
NÚMERO DE EMPLEADOS___________ EN EL SECTOR AEROESPACIAL________________
RÉGIMEN O ESQUEMA DE FOMENTO_________________________________
CONFORMACIÓN DEL CAPITAL ______% nacional _______% extranjero
PAÍS____________________________
SU EMPRESA ES _____ Solamente nacional ______ Pertenece a un grupo global
VALOR ANUAL DE SUS EXPORTACIONES __________________________ DE SUS
IMPORTACIONES_____________________
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
______________________________________________________________________
SU EMPRESA ES CONSIDERADA PEQUEÑA__________ MEDIANA ____________GRANDE______
ENTIDAD FEDERATIVA ______________ FECHA DE LA ENTREVISTA DÍA |____|____|MES: |_____|_____|
AÑOS DE PRESENCIA EN MÉXICO _____________ Folio________________________
MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA ENCUESTA A LA QUE SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LOS CLUSTERS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL, LA FEMIA Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. SU FINALIDAD ES ESTUDIAR QUIENES SON LOS PRINCIPALES FABRICANTES Y PROVEEDORES DE PARTES PARA LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO, COMO PARTE DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE NEGOCIOS. TRATAREMOS DE QUITARLE EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 1. ¿Cuál(es) son los TRES principales productos, (servicios o procesos) que fabrica o vende su empresa?
1. ______________________________________¿Tear1, Tear2 ó Tier 3?____ 2. ______________________________________ ¿Tier1, Tear2 ó Tier3?____ 3. ______________________________________ ¿Tier1, Tear2 ó Tier3?____
1.a ¿Para qué marcas de aviones o helicópteros?
1. ______________________________________ 2. ______________________________________ 3. ______________________________________
76
(ENTREVISTADOR: ESTA PREGUNTA ES LA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL CUESTIONARIO. FAVOR DE PROFUNDIZAR: CUÁL ES EL PRODUCTO (SERVICIO O PROCESO) TERMINADO, PERO CUÁLES DE SU PARTES SON REALMENTE PRODUCIDAS EN LA EMPRESA, Y QUÉ PARTES LAS ADQUIEREN DE PROVEEDORES). 2. En los tres casos, ¿usted fabrica el producto, (servicio o proceso) completo? Sí___ No___ Es decir, si su empresa vende neumáticos, ¿los produce totalmente o solamente arma las piezas? a. Los produce totalmente____ b. Solo arma las piezas____ ¿Me puede describir el proceso total? (Igualmente para los otros dos productos)
1. ______________________________________ 2. ______________________________________ 3. ______________________________________
3. Usted diría que la tecnología que utiliza para sus procesos es... (LEER OPCIONES SIN MENCIONAR LOS NÚMEROS).
10
La más moderna en el mercado nacional e
internacional
9 8 7
5.5
Tecnología estándar
a nivel mundial 4 3 2
1
Tecnología antigua pero que
todavía se puede utilizar
4. Por favor, indique el grado en el que su empresa tiene implementados programas de capacitación que permiten al personal de planta estar actualizado permanentemente en cuanto a las innovaciones tecnológicas.
1 Nunca
2 3 4
5
6 7 8 9 10
Siempre
4a. ¿Tienes ustedes registro ante la Dirección General de Aeronáutica Civil? 1___Sí 2___No 4b. ¿Qué fracción arancelaria utilizan?________________________________________________________________________ 4c. Núm. de empleos directos que generan al sector________________ 4d. Núm. de empleos indirectos__________________ 4e. Núm. aproximado de ingenieros con los que cuenta la empresa_________________________________________________ 4f. Más o menos, ¿en qué porcentaje anual han crecido ustedes durante los últimos cinco años?__________________________ PRODUCTOS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 5. Para cada uno de los productos o servicios mencionados en la P1, ¿cuánto pueden producir anualmente EN UNIDADES?
Bien o servicio Capacidad instalada anual en unidades
Capacidad utilizada anual en unidades
Planes a futuro (a 5 años) para incrementar esta capacidad instalada.
77
1
2
3
6. En caso de que su empresa tenga limitantes para crecer, ¿cuáles son estas limitantes?
Bien o servicio Limitantes
1
2
3
7. Señale cuáles son sus tres principales clientes, los principales productos y/o servicios que les vende, y en qué países se ubican.
Bien o servicio Clientes País(es)
8. Señale por favor quiénes son sus tres principales competidores, los principales productos y/o servicios con los que compite y en qué países se ubican.
Bien o servicio Competidores País(es)
9. Para los principales productos o servicios que usted vende, ¿existen determinados requerimientos específicos que el cliente le pide, además de las especificaciones generales? Por ejemplo, unos tornillos anodizados, circuitos electrónicos con resistencia especial, o un servicio personalizado?
Bien o servicio Clientes Especificaciones
78
CADENA DE PROVEEDURÍA
(ENTREVISTADOR: PROFUNDIZAR EN COMO FUNCIONA EL INSUMO QUE VENDE EL PROVEEDOR EN EL PROCESO TOTAL DE PRODUCCIÓN) 10. ¿Quiénes son sus tres proveedores más importantes?
BIEN /
SERVICIO O PROCESO
QUE USTED VENDE
PROVEEDOR 1 INDICAR
SI ES T1,T2,T3
PRODUCTO, SERVICIO O PROCESO QUE LE PROVEE.
PROFUNDIZAR
¿MÁS O MENOS QUE PORCENTAJE
REPRESENTA DE LA ELABORACIÓN
TOTAL DEL PRODUCTO/
SERVICIO/PROCESO?
BIEN / SERVICIO O PROCESO
QUE USTED VENDE
PROVEEDOR 2 INDICAR
SI ES T1,T2,T3
PRODUCTO, SERVICIO O PROCESO QUE LE PROVEE.
PROFUNDIZAR
¿MÁS O MENOS QUE PORCENTAJE
REPRESENTA DE LA ELABORACIÓN
TOTAL DEL PRODUCTO/
SERVICIO/PROCESO?
BIEN / SERVICIO O PROCESO
QUE USTED VENDE
PROVEEDOR 3 INDICAR
SI ES T1,T2,T3
PRODUCTO, SERVICIO O PROCESO QUE LE PROVEE.
PROFUNDIZAR
¿MÁS O MENOS QUE PORCENTAJE
REPRESENTA DE LA ELABORACIÓN
TOTAL DEL PRODUCTO/
SERVICIO/PROCESO?
79
11. Para cada uno de los proveedores mencionados anteriormente, ¿cuáles son las principales normas y certificaciones que se aplican? ¿Cumplen con esta normatividad? (SOLO EN CASO DE QUE PROCEDA.)
PROVEEDOR 1
TIPOS DE NORMATIVIDAD ¿APLICAN?
¿CUMPLEN?
AS9100 para Estados Unidos y América Sí____ No____ Sí____ No____
EN9100 solo para Europa Sí____ No____ Sí____ No____
JISQ9100 solo para Japón, Asia y el Pacífico Sí____ No____ Sí____ No____
NADCAP Sí____ No____ Sí____ No____
ISO 9001-2000 Sí____ No____ Sí____ No____
Otras____________________________________ Sí____ No____ Sí____ No____
PROVEEDOR 2
TIPOS DE NORMATIVIDAD ¿APLICAN?
¿CUMPLEN?
AS9100 para Estados Unidos y América Sí____ No____ Sí____ No____
EN9100 solo para Europa Sí____ No____ Sí____ No____
JISQ9100 solo para Japón, Asia y el Pacífico Sí____ No____ Sí____ No____
NADCAP Sí____ No____ Sí____ No____
ISO 9001-2000 Sí____ No____ Sí____ No____
Otras____________________________________ Sí____ No____ Sí____ No____
PROVEEDOR 3
TIPOS DE NORMATIVIDAD ¿APLICAN?
¿CUMPLEN?
AS9100 para Estados Unidos y América Sí____ No____ Sí____ No____
EN9100 solo para Europa Sí____ No____ Sí____ No____
JISQ9100 solo para Japón, Asia y el Pacífico Sí____ No____ Sí____ No____
NADCAP Sí____ No____ Sí____ No____
ISO 9001-2000 Sí____ No____ Sí____ No____
Otras____________________________________ Sí____ No____ Sí____ No____ 12. ¿Su empresa como proveedora de los productos..., ¿con qué certificaciones cuenta?
TIPOS DE CERTIFICACIÓN
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3 13. Si no cuenta con certificaciones, ¿me puede decir por que?
RAZONES
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
80
14. ¿Está en proceso de certificarse? ¿Puede ser más explícito?
EXPLICACIÓN DEL PROCESO
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3 15. ¿Cómo califica en general la calidad de los productos o servicios que le proporcionan sus principales proveedores nacionales?
100% Excelente
9 8 7 6 5 4 3 2 Menos
del 10%
16. ¿Y cómo califica en general las características de los productos o servicios que le proporcionan sus principales proveedores en comparación con los importados?
100% excelente
9 8 7 6 5 4 3 2 Menos
del 10%
17. ¿En qué medida cuentan ustedes con un programa continuo de desarrollo de proveedores, que permita a ambas partes una mayor integración y una mejora en los procesos?
1 Ninguna
2 3 4
5
6 7 8 9 10
Totalmente
18. ¿Y en qué medida planean ustedes en un futuro no mayor a dos años implementar algún programa de este tipo?
1 No está
contemplado en lo
absoluto.
2 3 4
5
6 7 8 9
10 Está
contemplado con gran seriedad.
19. ¿Cuáles son las tres principales FORTALEZAS internas de su empresa? a._____________________________________________________________________________________________ b._____________________________________________________________________________________________ c._____________________________________________________________________________________________
20. ¿Cuáles son sus tres principales DEBILIDADES internas? a._____________________________________________________________________________________________ b._____________________________________________________________________________________________ c._____________________________________________________________________________________________ 21. ¿Cuáles son las tres principales AMENAZAS del entorno externo al que se enfrenta su empresa? a._____________________________________________________________________________________________ b._____________________________________________________________________________________________ c._____________________________________________________________________________________________
81
22. ¿Y cuáles son las tres principales OPORTUNIDADES que el entorno externo le ofrece a su empresa? a._____________________________________________________________________________________________ b._____________________________________________________________________________________________ c._____________________________________________________________________________________________
COMENTARIOS ADICIONALES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¡Muchas gracias por su apreciable ayuda!
82
Tabla 1 Comercio exterior de la industria aeroespacial ......................................... 16
Tabla 2 Remuneraciones medias reales pagadas en industria aeroespacial, fabricación de equipo de cómputo, transporte e industria manufacturera total .... 17
Tabla 3 Demanda Final de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales ............. 35
Tabla 4 Impacto de un incremento de 5% en la Demanda Final del sector de Fabricación de equipo aeroespacial en la economía nacional. ............................. 38
Tabla 5 Impacto de un incremento de 5% en la Demanda Final del sector de Fabricación de equipo aeroespacial en los Puestos de Trabajo de la economía total. ...................................................................................................................... 39
Tabla 6 Principales productos manufacturados en México ................................... 44
Tabla 7 Matriz FODA para la industria aeroespacial mexicana ............................. 45
Índice de Tablas
83
Ilustración 1 Producto Interno Bruto en la industria aeroespacial ................. 13
Ilustración 2 PIB de la industria manufacturera y aeroespacial (Var. %) ....... 14
Ilustración 3 Empleo en la industria Aeroespacial ........................................... 15
Ilustración 4 Estructura de remuneraciones, en la industria aeroespacial y del conjunto de la manufactura ......................................................................... 17
Ilustración 5 Índice de Remuneraciones medias reales en industrias seleccionadas (2007=100) .................................................................................... 18
Ilustración 6 Índice de Costos de Manufactura Aeroespacial ......................... 28
Ilustración 7 Curva Sonrisa de Cadena de Valor ............................................. 29
Ilustración 8 Curva Sonrisa de Cadena de Valor de la Industria Aeroespacial .............................................................................................................................. 30
Ilustración 9 Cadena de producción de la industria de manufacturas aeroespaciales ..................................................................................................... 33
Ilustración 10 Consumo Intermedio de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales .................................................................................................... 34
Ilustración 11 Consumo Intermedio de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales, según origen de los insumos ................................................. 35
Ilustración 12 Demanda Intermedia de la Industria de Manufacturas Aeroespaciales .................................................................................................... 36
Ilustración 13 Demanda Intermedia de Industria de Manufacturas Aeroespaciales, según origen de los insumos ................................................. 37
Ilustración 14 Cadena de la Industria Aeroespacial en México ..................... 40
Ilustración 15 Empresas de la industria Aeroespacial, TIER 1 ....................... 41
Ilustración 16 Empresas de la industria Aeroespacial, TIER 2 ....................... 42
Ilustración 17 Empresas de la industria Aeroespacial, TIER 3 ....................... 42
Ilustración 18 Empresas de la industria Aeroespacial, según proceso en la cadena de valor ................................................................................................... 43
Ilustración 19 Empresas de la industria Aeroespacial según clasificación industrial .............................................................................................................. 54
Índice de Ilustraciones
84
Ilustración 20 Empresas de la industria Aeroespacial según número de empleados ............................................................................................................ 55
Ilustración 21 Empresas de la industria Aeroespacial, según realizan el proceso completo de manufactura o de manera parcial ................................. 56
Ilustración 22 Empresas de la industria Aeroespacial, según número de ingenieros en planta ........................................................................................... 57
Ilustración 23 Empresas de la industria Aeroespacial, según tipo de certificación ......................................................................................................... 58
Ilustración 24 Empresas de la industria Aeroespacial, según capacidad utilizada ................................................................................................................ 59
Ilustración 25 Oferta nacional disponible para consumo interno y demanda total interna (dólares) .......................................................................................... 61
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FOLIO EMPRESAS CALLE Y NÚMERO COLONIA CUDAD ESTADO CP TELÉFONO PÁGINA WEB TIER PRODUCTOS 1 PRODUCTOS 2 PRODUCTOS 3
Matriz de Capacidades Tecnológicas
24 ALCRO DE MÉXICO, S. A DE C.V. Nuevo León
25 ALFA AERO LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DE C.V.
Baja California
26 ALLIED TOOL & DIE COMPANY Baja California
27 ALL-POWER MANUFACTURING CO. Calle Pirul #302 Parque Industrial
Tecate Tecate Baja California 21430 01 665 521 1384 www.co-production.net Partes para aviones Baleros Arandelas
28 ALTASER AEROSPACE Av. Puerto Escondido 5509 Fracc. Desarrollo el Saucito Chihuahua Chihuahua 31065 01 614 439 3955 www.altaser-aero.com 1,2
Partes metálicas, maquinados para motor y fuselaje de avión
Engranes Ejes
29 AMERICAN PRECISION ASSEMBLERS Sonora
30 AMETEK LAMB MOTORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas
31 AMIGO TECNOLOGIA S.A DE C.V AV. MARISCAL SUCRE NO. 75 ANEXA HERRERA TIJUANA Baja
California 22115 6296008 Circuitos modulares Acumuladores
32 AMPHENOL GRIFFITH Sonora
33 AMPHENOL OPTIMIZE MÉXICO, S.A. DE C.V. Sonora
34 ANODIMEX DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
35ANODIZADOS INTERNACIONALES S DE RL DE CV
INSURGENTES OBRERA TIJUANA Baja California 89490 833-2102426 PLATINADO DE
PARTES METALICAS
36
APLICACIONES EXTRAORDINARIAS AEROESPACIALES, S.A. DE C.V.
Hidalgo
37 ARITEXCADING MÉXICO, S.A. DE C.V. Puebla
38 ARNESES Y CONEXIONES, S.A. DE C.V. UNO NORTE NO. 1108 CIUDAD
INDUSTRIAL TIJUANA Baja California 22444 6233700 ect. 224 ARNESES CABLES ELÉCTRICOS
39 ARNPRIOR AEROSPACE CHIHUAHUA INC. Chihuahua
40 ARROW ELECTRONICS Sonora
41 ASTEELFLASH MÉXICO SERVICIOS, S.A. DE C.V.
BOULEVARD AGUA CALIENTE 4558 C2 LOCALES 14 Y
Agua Caliente Seccion Pinos TIJUANA Baja
California 22014 6241736 PLACAS DE CIRCUITO INTEGRAD
COMPONENTES ELPÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
42 ATLAS AEROSPACE Washington 3701 edificio 40 Parque las Américas Chihuahua Chihuahua 31200 01 614 426 2140 www.theatlasgroup.biz 1 - 3 Maquinados y ensamble
43 AVIPRO FABRICANTES, S.A. DE C.V. Puebla
44 AVNET LOGISTICS, INC Sonora45 AVNTK, S. C. Jalisco
46 AXON INTERCONEX S.A. DE C.V. Av. Peñuelas 26a Industrial San Pedrito
Peñuelas Querétaro Querétaro 76148 01 442 220 6464 2 Arneses Cables Conectores
47 AZTEK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. Nuevo León
48 BAE SYSTEMS Sonora
49 BAP AEROSPACE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CALLE MAQUILADORAS NO. 101 CIUDAD
INDUSTRIAL TIJUANA Baja California 22444 6865557 PLATINADOS PINTURA DE PIEZAS
METALICAS
www.femia.com.mx 3 de 15
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
50BAZZ HOUSTON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA TIJUANA)
AV. ALEPO S/N INT. F3EL RUBI, SECCION NORTE (AGUADORES)
TIJUANA Baja California 22180 6291524
PARTES METÁLICAS PARA LA IND. ELECTRÓNICA
51 BC MANUFACTURING, S. DE R. L DE C.V. RAMPA OTAY NO. 1115
PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA OTAY
TIJUANA Baja California 22396 6249939 PANELES SOLARES
52 BE AEROSPACE Ave. Nicolas Gogol #11332-A Complejo Industrial Chihuahua Chihuahua Chihuahua 01 614 179 5104 www.beaerospace.com 2
Servicio por manejo de contenedores en las instalaciones del cliente
53 BEECHCRAFT CORPORATION DIVISIÓN - BEECHCRAFT Chihuahua
54 BENCHAMARK ELECTRONICS TIJUANA S. DE R.L. DE C.V. Avenida Producción No. 20 Parque Industrial
Internacional Tijuana Baja California 22425 01 664 979 1100
www.bench.com
3
Controladores electrónicos para módulos: alerón, spoiler y ruder
Aparatos para medición de turbina
55
BF&S - MANUFACTURAS Y ENSAMBLES FERNANDEZ Y ASOCIADOS (PLANTA AGUA PRIETA)
Sonora
56
BF&S - MANUFACTURAS Y ENSAMBLES FERNANDEZ Y ASOCIADOS (PLANTA CUMPAS)
Sonora
57 BOB FERNANDEZ AGUA PRIETA Sonora
58 BOB FERNANDEZ CUMPAS Sonora
59 BODYCOTE THERMAL PROCESSING MEXICO LTD Ave Olmo No. 100 Parque Industrial y de
Negocios Las Colinas Silao Guanajuato 36270 01 472 103 5500www.bodycote.com
3 Tratamiento térmico Unión de metales
60 BOMBARDIER AEROSPACE MÉXICO S.A. DE C.V. Retorno El Marqués 4 F Parque Industrial El
Marqués El Marqués Querétaro 76246 01 442 101 7500 www.bombardier.com Arneses eléctricos Estructuras metálicas Materiales compuestos
61BOSCH - DIVISIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD - ANTES TELEX
Sonora
62 BOURNS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PLANTA AGUACALIENTE)
BLVD. AGUA CALIENTE NO. 4006-13 Aviacion Tijuana Baja
California 22014 6086800 Reostatos o potenciometros Resistencias eléctricas Abrazaderas
63 BROVEDANI REME MÉXICO, S. A. DE C. V. Querétaro
64 BROVEDANI REME MÉXICO, S.A. DE C.V. Querétaro
65 BRS AEROSPACE Baja California
66 CADENCE AEROSPACE Sonora67 CAMBRIAN INDUSTRIES Chihuahua68 CAPSONIC, S.A. DE C.V. Chihuahua
69 CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES Sonora
70 CARPENTER Avenida José María Pino Suárez 304 Niños Héroes Santiago de Querétaro Querétaro 76010 01 800 522 7736 www.acerosfortuna.com.mx 3 Aleaciones especiales Aceros Titanio
71 CAV AEROSPACE Chihuahua
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
72CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA TECNOLOGÍA (CENALTEC)
Chihuahua
73
CENTRO DE INGENIERÍA AVANZADA EN TURBOMÁQUINAS, S. DE R. L. DE C.V. (GE-IQ GENERAL ELECTRIC INFRAESTRUCTURE QUERÉTARO)
Querétaro
74CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo Querétaro Querétaro 76130 01 442 211 9800
www.cisdesi.com
1
Diseño y construcción de equipos y sistemas mecánicos automatizados
Diseño y construcción de equipos de inspección y pruebas según requerimientos de los clientes
Diseño y construcción de equipos y sistemas mecatrónicos automatizados
75CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo Querétaro Querétaro 76130 01 442 211 9800
www.cisdesi.com
2 Pruebas de calidad de maquinados
Inspección no destructiva de sistemas y partes metálicas y de material compuesto
Pruebas físico-químicas y de comportamiento en servicio de materiales compuestos
76CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo Querétaro Querétaro 76130 01 442 211 9800
www.cisdesi.com
2
Adaptación de maquinaria ya existente en una empresa para que cumpla con nuevas características, normas o mejoras técnicas que recientemente hayan sido introducidas en la industria
Proyectos para el mejoramiento de la ingeniería de planta de una empresa, incluyendo aumento en la producción; mayor eficiencia de producción, en menor tiempo, y con menor desperdicio
Proyectos para el mejoramiento de procesos y procedimientos logísticos e incluso administrativos de una empresa del sector
77CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. (CIMAV)
Chihuahua
78 CENTRO DE SERVICIO AVEMEX, S.A. DE C.V.
Estado de México
79 CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CIATEQ
Circuito de la Industria Poniente No. 11 Lote 11 Mz 3
Parque Industrial Ex Hacienda Lerma de Villada Estado de
México 52004 01 722 262 0750 www.ciateq.mx 1Diseño de máquinas para la producción de maquinados
Diseño de maquinados especiales
Producción de maquinados especiales con material proporcionado por el cliente o adquirido por CIATEQ vía convenio con el cliente
80 CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CIATEQ
Circuito de la Industria Poniente No. 11 Lote 11 Mz 3
Parque Industrial Ex Hacienda Lerma de Villada Estado de
México 52004 01 722 262 0750 www.ciateq.mx 2 Pruebas de calidad de maquinados
Pruebas de calidad de materiales no ferrosos
Pruebas de calidad de materiales plásticos
81 CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CIATEQ
Circuito de la Industria Poniente No. 11 Lote 11 Mz 3
Parque Industrial Ex Hacienda Lerma de Villada Estado de
México 52004 01 722 262 0750 www.ciateq.mx 3
Adaptación de maquinaria ya existente en una empresa para que cumpla con nuevas características, normas o mejoras técnicas que recientemente hayan sido introducidas en la industria
Proyectos para el mejoramiento de la ingeniería de planta de una empresa, incluyendo aumento en la producción; mayor eficiencia de producción, en menor tiempo, y con menor desperdicio
Proyectos para el mejoramiento de procesos y procedimientos logísticos e incluso administrativos de una empresa del sector
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
82 CHANDLER AEROSPACE Av. William Shakespeare No. 157 Complejo Industrial Chihuahua Chihuahua Chihuahua 31136 01 614 4428450 www.chandlerindustries.com 2 Productos maquinados
de precisiónProcesos de pulido o lapeado ios
83 CHROMALLOY DALLAS - MEXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas
84 CHROMALLOY, S.A. DE C.V. (CHROMALLOY AEROSPACE)
Baja California
85 CINCH CONNECTORS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas
86 COAST ALUMINUM ANDADOR DEL REY NO. 20051 MOD. 10 A Y B Baja Mag El Aguila Tijuana Baja
California 22215 664-387-3260; 664-188-8408 CORTADO DE METALES
87 COBHAM DEFENCE ELECTRONICS, MÉXICO
Baja California
88COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BONANZA S.A. DE C.V.
Antiguo Camino a Santa María 170 Cuartel Aguilares Villa de Pozos San Luis Potosí 78421 01 444 824 5326 www.ebonanza.com.mx 2
Maquinado CNC Stewart para fuselaje de avión en aluminio Zicral
Maquinado CNC en paralelo para ala de avión en aluminio Ergal
Maquinado CNC hexápodo para sistema de canalización de avión en acero Inconel
89 COMPOENDE AERONÁUTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Baja California
90 CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V. - VIAKON Nuevo León
91 CONESYS MÉXICO S DE RL DE CV
CALLE LOS OLIVOS 2000, TEMPRANILLO, MODULO 3,
PARQUE INDUSTRIAL EL BAJIO
Tecate Baja California 21430 01 665 655 5251
www.conesys.com2 Componentes de
plástico Componentes de hule
92CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS, S. DE R. L. DE C.V. (PLANTA ENSENADA)
KM 97.5 CARRETERA TIJUANA ENSENADA S/N
EL SAUZAL (EL SAUZAL DE RODRIGUEZ)
Ensenada Baja California 22760 646-1758871
Fabricación, reconstrucción, ensamble y subensamble de equipo aeroespacial, incluso motores
93CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS, S. DE R. L. DE C.V. (PLANTA GUAYMAS)
Sonora
94CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS, S. DE R. L. DE C.V. (PLANTA NOGALES)
Sonora
95 CORMER AEROSPACE Querétaro
96 CORNING CABLE SYSTEMS, S.A. DE C.V. Tamaulipas
97 CRIO, S.A. DE C.V. Querétaro
98 CRISSAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ROMANO NO. 13525-M LOMAS MISION DEL
SOL Tijuana Baja California 22106 6813036 ext 6444 VALVULAS DE ACERO VALVULAS DE
ALUMINIO
99 CRM ADVANCE MANUFACTURING Sonora
100 CUBIC DE MEXICO, SA DE CV PRIVADA MISIONES NO. 1120 INDUSTRIAL CALIFORNIA Tijuana Baja
California 22425 6215171MANUFAC. DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO
CHALECOS CON SENSORES
101CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PLANTA NOGALES)
Sonora
www.femia.com.mx 6 de 15
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
102CURTISS-WRIGHT CONTROLS FLIGHT SYSTEMS MÉXICO, (PLANTA QUERÉTARO)
Querétaro
103CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES AEROSPACE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AVENIDA PRODUCCION # 2181 INDUSTRIAL CALIFORNIA Tijuana Baja
California 22425 6822190 INTERRUPTORES ARRANCADORES RELEVADORES
104 DAHER AEROSPACE, S.A. DE C.V. Sonora
105DELPHI CONNECTION SYSTEMS TIJUANA, S.A. DE C.V.
BLVD. PACIFICO NO. 8332 INDUSTRIAL PACIFICO III Tijuana Baja
California 22643 6226120 ARNES DE CABLE COAXIAL ENSAMBLE USB
106 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MÁQUINAS, S.A. DE C.V. Nuevo León
107 DEUTSCH SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.
CARRETERA FEDERAL MEXICALI - TIJUANA, KM. 12 Tecate Baja
California 21430 CONECTORES ELECTRICOS
108 DIMETRICA GROUP S.A. DE C.V. Av Manuel Acuña 2674 Prados Providencia Guadalajara Jalisco 44680 01 331 243 5274
www.dimetricagroup.com
1 Metrología: FARO laser tracker Vantage
Inspección: FARO laser tracker Vantage
Maquinado y ensambles de precisión para la industria aeroespacial y automotriz en sitio
109 DISHON LIMITED Querétaro
110 DONCASTERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Nuevo León
111 DRAKA DURANGO, S. DE R. L. DE C.V. Durango
112 DUCOMMUN AEROSTRUCTURES Sonora
113 DURAPART MÉXICO, S.A. DE C.V.
Estado de México
114DYNAMIC RESOURCES GROUP TECATE L.L.C., S.A. DE C.V.
MAPLE NO. 7B INT. 1 ALDRETE Tecate Baja California 21430 Útiles de tornear.
115 EATON CONTROLS, S. DE R. L. DE C.V. Tamaulipas
116 EATON INDUSTRIES, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
117 EG PRODUCT ENGINEERING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Nuevo León
118 ELASTOMEROS DE QUERETARO Querétaro
119 ELECTRO-ÓPTICAS SUPERIOR, S.A. DE C.V. ALBA Y TERRAZO NO. 9 SOLER Tijuana Baja
California 22105 Monitores y proyectoresAparatos eléctricos de señalización acústica o visual
Circuitos Modulares
120 ELIMCO PRETTL AEROSPACE S.A. DE C.V.
Carretera Libre a Celaya km 8.6 sección "C"
Fraccionamiento Industrial Balvanera Corregidora Querétaro 76900 01 442 1929116 1,2 Arnés eléctrico
121 ELLISON SURFACE TECHNOLOGIES Querétaro
122 ELLISON SURFACE TECHNOLOGIES, INC. Sonora
123 EMPRESAS L.M., S.A. DE C.V. Baja California
www.femia.com.mx 7 de 15
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
124ENSAMBLADORES ELECTRÓNICOS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
125 ENSAMBLES DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.
Baja California
126 ESPECIALISTAS EN TURBOPARTES Cuauhtémoc 3 Industrial San Pedrito
Peñuelas Querétaro Querétaro 76148 01 442 220 6895 www.etu.mx/ Trenes de aterrizaje Equipo rotativo
127 ESTAMPADOS MONTERREY, S.A. DE C.V. Nuevo León
128 ESTERLINE MÉXICO Baja California
129EUROCOPTER DE MÉXICO PLANTA QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Querétaro
130 EUROCOPTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Distrito Federal
131 EXOVA DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Carretera Monterrey-Saltillo 3279-B
Col. Privadas de Santa Catarina Santa Catarina Nuevo León 66367 01 818 032 4444
www.exova.com
Validacion de propiedades fisicas y metalúrgicas de componentes aeronauticos
132 EZ AIR INC, Chihuahua133 EZI METALES, S.A. DE C.V. Nuevo León134 FEDERAL ELECTRONICS Sonora
135 FILTROS ELECTRONICOS SA DE CV BLVD. FUNDADORES NO. 6807 El Rubi Tijuana Baja
California 22626 6375011 FILTROS ELECTRONICOS
136FLEXTRONICS MANUFACTURING MÉXICO, S.A. DE C.V.
Jalisco
137 FOKKER AEROSTRUCTURES S.A. DE C.V. Av. Tabalaopa No. 830 Parque Industrial
Chihuahua Sur Chihuahua Chihuahua 31385 01 614 260 6000 www.fokkeraerostructures.com
1 Empenaje Ensamble para paneles para piso de avión
138 FORGES DE BOLOGNE CALLE OSCAR WILDE 11390COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
Chihuahua Chihuahua 31136 01 614 481 2680 www.manoiraerospace.com 2 Calzas Barras Tubos
139 FRECUENCIA 122.1 S.A. DE C.V. Mérida Yucatán Información aeronáutica Productos para la
aviación real o virtualDiseño y fabricación de simuladores de vuelo
140 FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V. Nuevo León
141 FSI DE BAJA, S.A. DE C.V. Baja California
142 G.S. PRECISION, INC. Sonora
143 GALVANIZADORA TIJUANA, S.A. DE C.V.
Baja California
144 GIMA AEROSPACE, S. DE R. L. DE C.V.
Distrito Federal
145GKN AEROSPACE CHEM-TRONICS INC. (PLANTA MEXICALI)
Baja California
146 GKN AEROSPACE SAN LUIS POTOSÍ, S. DE R. L. DE C.V.
San Luis Potosí
147 GONZÁLEZ AEROSPACE Querétaro
148 GRUPO AMERICAN INDUSTRIES Chihuahua
www.femia.com.mx 8 de 15
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
149 GSC INTERNACIONAL, S. DE R. L. DE C.V. Coahuila
150 G-SHANK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas
151 HARTWELL DZUS S.A. DE C.V. Prolongacion Avenida Juárez No. 999 El Refugio Tecate Baja
California 21440 01 665 654 0493 3 Pernos de seguridad y seguros
152 HAWKER BEECHCRAFT SERVICES MÉXICO
Carretera a Salinas lotes 25, 27, 29
Aeropuerto Internacional del Norte
Apodaca Nuevo León 66050 01 81 8851 7000 www.hawkerbeechcraft.com.mxMantenimiento para aviones Hawker Beechcraft
Pintura e interiores para aviones ejecutivos
153 HEMAQ CENTROS DE MAQUINADO CNC Juan Cantú García No. 601 Colonia Garza Cantú San Nicolás de los
Garza Nuevo León 66480 01 818 131 3199 www.hemaq.comTecnologías de manufactura
Maquinados de alta precisión
154 HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V. Estado de México
155HITCHINER MANUFACTURING COMPANY DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
San Luis Potosí
156 HITCHINER, S.A. DE C.V. (PLANTA TIANGUISTENCO)
Estado de México
157 HONEYWELL AEROSPACE Vialidad Tlabaloapa 8507 Parque Industrial Ávalos Chihuahua Chihuahua 31074 01 614 429 5400 www.honeywell.com 1 Procesos de maquinado Procesos de metrologia
laboratorio Tratamientos térmicos
158 HORST ENGINEERING DE MÉXICO Sonora
159 HOWMET DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. Coahuila
160 HUTCHINSON SEAL DE MÉXICO, S.A. DE C . V. PELICANOS NO. 313 EJIDO
CHAPULTEPEC Ensenada Baja California 22785 646-1736712 Bombas de vacío productos de hule
161 HYDRA TECHNOLOGIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Jalisco
162HYRSA AEROSPACE MAQUINADOS CNC DE PRECISIÓN, S. DE R.L. DE C.V.
Los Rosales 6 Felipe Carrillo Puerto Santiago de Querétaro Querétaro 76138 01 442 455 2600 www.hyrsaaerospace.com 2 Maquinado CNC
163INCERTEC INHNOVATIVE CERTIFIED TECHNICAL PLATING -
Sonora
164 INDUMET, S.A. DE C.V. Estado de México
165INDUSTRIA DE TUBERÍAS AERONÁUTICAS MÉXICO, S. A. DE C. V.
Querétaro
166INSTITUTO DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Edificio 1, Escolar 3000 Ciudad Universitaria Coyoacán México D.F. 04510 01 55 5623 3600 www.iingen.unam.mx/ 1
Diseño, desarrollo, integración, ensamble y validación de Picosatélites, Nanosatélites y MIcrosatélites. Tier 1 Universitario
Diseño, desarrollo, integración, ensamble y validación de Módulos de Aviónica para Satélites y con implicaciones directas para el Sector Aeronáutico. Tier 1 Universitario
Diseño y fabricación de carga de servicio para globos estratosféricos. Tier 1 Universitario
167 INTEGRATED MAGNETICS DE MÉXICO Sonora
168 INTERIORES AEREOS DE ENSENADA S DE RL DE CV CALLE 37 NO. 645 INT. 6 CASTRO GREEN Ensenada Baja
California 22650 646-1205843 FABRICACION DE INTERIORES AEREOS
www.femia.com.mx 9 de 15
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
169 INTERIORES AÉREOS, S.A. DE C.V.
Baja California
170 INTERLATIN AUTOMATION Parque Jalisco. Camino al Iteso No. 8900-1B Col. Las Fuentes Tlaquepaque Jalisco 45609 01 331 057 5252
www.interlatin.com.mx
1 Manufactura maquinados
Diseño y automatizacion (sumulaciones virtuales)
171 ITP INGENIERÍA Y FABRICACIÓN S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3
Fraccionamiento Industrial Benito Juárez
Santiago de Querétaro Querétaro 76120 01 442 296 3900 www.itrmexico.com.mx / www.itp.es 1Fabricación de estructuras estáticas de motor (LPTs)
Tubería aeronáutica
172 ITT CANNON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Sonora
173 JABIL CIRCUIT DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. Jalisco
174 JAITER, S.A. DE C.V. Nuevo León175 JBT AEROTECH Chihuahua
176 JET CABO, S. DE R.L. DE C.V. Baja California
177 JJ CHURCHILL LTD. PRECISION ENGINERING Sonora
178 JONATHAN MFG. DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
179 KAMAN AEROSPACE Chihuahua
180KEARFOTT PRECISIONES GENERALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Tamaulipas
181 KEYTRONIC JUÁREZ, S.A. DE C.V. Chihuahua
182 KIMBALL SOLUTIONS S.A. DE C.V. Prolongación Ocampo Ote 3601 Nuevo Torreón Torreón Coahuila 27085 01 871 720 0176 www.kimball.com.mx Implementos agrícolas Sistemas de recolección
de basura Escrepas
183 LABINAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Chihuahua
184 LAT AERO-ESPACIAL, S.A. DE C.V.
Baja California
185 LATECOERE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Sonora
186 LATELEC MÉXICO Sonora
187 LEACH INTERNATIONAL MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
188 LEARCOME Querétaro
189 LISI AEROSPACE Oscar Wilde 11390 Complejo Industrial Chihuahua Chihuahua Chihuahua 31109 01 614 481 2680 www.lisi-aerospace.com 2 Piezas para los sistemas
de frenado Piezas para motor de avión
190 LMI AEROSPACE Baja California
191 MANUFACTURAS Y PROCESOS, S.A. DE C.V. Nuevo León
192 MAQUINADOS PROGRAMADOS Nuevo León
193MÁQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TIJUANA, S.A.
AVE. DEL FUERTE NO. 18469 MORENO, 2A. SECCION Tijuana Baja
California 22455 6232544Máquinas y aparatos mecánicos con función propia y sus partes
194 MARTEK POWER, S.A. DE C.V. ROMANO NO. 13525-C LOMAS MISION DEL SOL Tijuana Baja
California 22106 Línea blanca
195 MECANIZADOS DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V. Querétaro
www.femia.com.mx 10 de 15
FOLIO EMPRESAS CALLE Y NÚMERO COLONIA CUDAD ESTADO CP TELÉFONO PÁGINA WEB TIER PRODUCTOS 1 PRODUCTOS 2 PRODUCTOS 3
Matriz de Capacidades Tecnológicas
196MEGGITT AIRCRAFT BRAKING SYSTEMS QUERÉTARO, S. DE R. L. DE C. V
Hacienda de Tequisquiapan 200 Ferrocarrileros Santiago de Querétaro Querétaro 76243 01 442 153 4300 www.meggitt.com 1 Frenos para aviacion Ruedas o rines para aviacion
197 MERCURY AIRCRAFT MÉXICO Jalisco
198 MESSIER BUGATTI-DOWTY, S.A. DE C.V. Querétaro
199 MESSIER SERVICES AMERICAS, S.A. DE C.V. Querétaro
200 METAL FINISHING, LLC. Chihuahua201 METALINSPEC Querétaro
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69 CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES Sonora
70 CARPENTER Avenida José María Pino Suárez 304 Niños Héroes Santiago de Querétaro Querétaro 76010 01 800 522 7736 www.acerosfortuna.com.mx 3 Aleaciones especiales Aceros Titanio
71 CAV AEROSPACE Chihuahua
www.femia.com.mx 4 de 15
FOLIO EMPRESAS CALLE Y NÚMERO COLONIA CUDAD ESTADO CP TELÉFONO PÁGINA WEB TIER PRODUCTOS 1 PRODUCTOS 2 PRODUCTOS 3
Matriz de Capacidades Tecnológicas
72CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA TECNOLOGÍA (CENALTEC)
Chihuahua
73
CENTRO DE INGENIERÍA AVANZADA EN TURBOMÁQUINAS, S. DE R. L. DE C.V. (GE-IQ GENERAL ELECTRIC INFRAESTRUCTURE QUERÉTARO)
Querétaro
74CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo Querétaro Querétaro 76130 01 442 211 9800
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1
Diseño y construcción de equipos y sistemas mecánicos automatizados
Diseño y construcción de equipos de inspección y pruebas según requerimientos de los clientes
Diseño y construcción de equipos y sistemas mecatrónicos automatizados
75CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo Querétaro Querétaro 76130 01 442 211 9800
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2 Pruebas de calidad de maquinados
Inspección no destructiva de sistemas y partes metálicas y de material compuesto
Pruebas físico-químicas y de comportamiento en servicio de materiales compuestos
76CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL, CIDESI
Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo Querétaro Querétaro 76130 01 442 211 9800
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2
Adaptación de maquinaria ya existente en una empresa para que cumpla con nuevas características, normas o mejoras técnicas que recientemente hayan sido introducidas en la industria
Proyectos para el mejoramiento de la ingeniería de planta de una empresa, incluyendo aumento en la producción; mayor eficiencia de producción, en menor tiempo, y con menor desperdicio
Proyectos para el mejoramiento de procesos y procedimientos logísticos e incluso administrativos de una empresa del sector
77CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. (CIMAV)
Chihuahua
78 CENTRO DE SERVICIO AVEMEX, S.A. DE C.V.
Estado de México
79 CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CIATEQ
Circuito de la Industria Poniente No. 11 Lote 11 Mz 3
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México 52004 01 722 262 0750 www.ciateq.mx 1Diseño de máquinas para la producción de maquinados
Diseño de maquinados especiales
Producción de maquinados especiales con material proporcionado por el cliente o adquirido por CIATEQ vía convenio con el cliente
80 CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CIATEQ
Circuito de la Industria Poniente No. 11 Lote 11 Mz 3
Parque Industrial Ex Hacienda Lerma de Villada Estado de
México 52004 01 722 262 0750 www.ciateq.mx 2 Pruebas de calidad de maquinados
Pruebas de calidad de materiales no ferrosos
Pruebas de calidad de materiales plásticos
81 CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA, CIATEQ
Circuito de la Industria Poniente No. 11 Lote 11 Mz 3
Parque Industrial Ex Hacienda Lerma de Villada Estado de
México 52004 01 722 262 0750 www.ciateq.mx 3
Adaptación de maquinaria ya existente en una empresa para que cumpla con nuevas características, normas o mejoras técnicas que recientemente hayan sido introducidas en la industria
Proyectos para el mejoramiento de la ingeniería de planta de una empresa, incluyendo aumento en la producción; mayor eficiencia de producción, en menor tiempo, y con menor desperdicio
Proyectos para el mejoramiento de procesos y procedimientos logísticos e incluso administrativos de una empresa del sector
www.femia.com.mx 5 de 15
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
82 CHANDLER AEROSPACE Av. William Shakespeare No. 157 Complejo Industrial Chihuahua Chihuahua Chihuahua 31136 01 614 4428450 www.chandlerindustries.com 2 Productos maquinados
de precisiónProcesos de pulido o lapeado ios
83 CHROMALLOY DALLAS - MEXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas
84 CHROMALLOY, S.A. DE C.V. (CHROMALLOY AEROSPACE)
Baja California
85 CINCH CONNECTORS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Tamaulipas
86 COAST ALUMINUM ANDADOR DEL REY NO. 20051 MOD. 10 A Y B Baja Mag El Aguila Tijuana Baja
California 22215 664-387-3260; 664-188-8408 CORTADO DE METALES
87 COBHAM DEFENCE ELECTRONICS, MÉXICO
Baja California
88COMERCIALIZADORA DEL CENTRO BONANZA S.A. DE C.V.
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Maquinado CNC en paralelo para ala de avión en aluminio Ergal
Maquinado CNC hexápodo para sistema de canalización de avión en acero Inconel
89 COMPOENDE AERONÁUTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Baja California
90 CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V. - VIAKON Nuevo León
91 CONESYS MÉXICO S DE RL DE CV
CALLE LOS OLIVOS 2000, TEMPRANILLO, MODULO 3,
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www.conesys.com2 Componentes de
plástico Componentes de hule
92CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS, S. DE R. L. DE C.V. (PLANTA ENSENADA)
KM 97.5 CARRETERA TIJUANA ENSENADA S/N
EL SAUZAL (EL SAUZAL DE RODRIGUEZ)
Ensenada Baja California 22760 646-1758871
Fabricación, reconstrucción, ensamble y subensamble de equipo aeroespacial, incluso motores
93CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS, S. DE R. L. DE C.V. (PLANTA GUAYMAS)
Sonora
94CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS, S. DE R. L. DE C.V. (PLANTA NOGALES)
Sonora
95 CORMER AEROSPACE Querétaro
96 CORNING CABLE SYSTEMS, S.A. DE C.V. Tamaulipas
97 CRIO, S.A. DE C.V. Querétaro
98 CRISSAIR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ROMANO NO. 13525-M LOMAS MISION DEL
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101CURTISS-WRIGHT CONTROLS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (PLANTA NOGALES)
Sonora
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
102CURTISS-WRIGHT CONTROLS FLIGHT SYSTEMS MÉXICO, (PLANTA QUERÉTARO)
Querétaro
103CUSTOM SENSORS & TECHNOLOGIES AEROSPACE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
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California 22643 6226120 ARNES DE CABLE COAXIAL ENSAMBLE USB
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107 DEUTSCH SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.
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Estado de México
114DYNAMIC RESOURCES GROUP TECATE L.L.C., S.A. DE C.V.
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115 EATON CONTROLS, S. DE R. L. DE C.V. Tamaulipas
116 EATON INDUSTRIES, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
117 EG PRODUCT ENGINEERING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Nuevo León
118 ELASTOMEROS DE QUERETARO Querétaro
119 ELECTRO-ÓPTICAS SUPERIOR, S.A. DE C.V. ALBA Y TERRAZO NO. 9 SOLER Tijuana Baja
California 22105 Monitores y proyectoresAparatos eléctricos de señalización acústica o visual
Circuitos Modulares
120 ELIMCO PRETTL AEROSPACE S.A. DE C.V.
Carretera Libre a Celaya km 8.6 sección "C"
Fraccionamiento Industrial Balvanera Corregidora Querétaro 76900 01 442 1929116 1,2 Arnés eléctrico
121 ELLISON SURFACE TECHNOLOGIES Querétaro
122 ELLISON SURFACE TECHNOLOGIES, INC. Sonora
123 EMPRESAS L.M., S.A. DE C.V. Baja California
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
124ENSAMBLADORES ELECTRÓNICOS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
Baja California
125 ENSAMBLES DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.
Baja California
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Peñuelas Querétaro Querétaro 76148 01 442 220 6895 www.etu.mx/ Trenes de aterrizaje Equipo rotativo
127 ESTAMPADOS MONTERREY, S.A. DE C.V. Nuevo León
128 ESTERLINE MÉXICO Baja California
129EUROCOPTER DE MÉXICO PLANTA QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Querétaro
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Distrito Federal
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135 FILTROS ELECTRONICOS SA DE CV BLVD. FUNDADORES NO. 6807 El Rubi Tijuana Baja
California 22626 6375011 FILTROS ELECTRONICOS
136FLEXTRONICS MANUFACTURING MÉXICO, S.A. DE C.V.
Jalisco
137 FOKKER AEROSTRUCTURES S.A. DE C.V. Av. Tabalaopa No. 830 Parque Industrial
Chihuahua Sur Chihuahua Chihuahua 31385 01 614 260 6000 www.fokkeraerostructures.com
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139 FRECUENCIA 122.1 S.A. DE C.V. Mérida Yucatán Información aeronáutica Productos para la
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141 FSI DE BAJA, S.A. DE C.V. Baja California
142 G.S. PRECISION, INC. Sonora
143 GALVANIZADORA TIJUANA, S.A. DE C.V.
Baja California
144 GIMA AEROSPACE, S. DE R. L. DE C.V.
Distrito Federal
145GKN AEROSPACE CHEM-TRONICS INC. (PLANTA MEXICALI)
Baja California
146 GKN AEROSPACE SAN LUIS POTOSÍ, S. DE R. L. DE C.V.
San Luis Potosí
147 GONZÁLEZ AEROSPACE Querétaro
148 GRUPO AMERICAN INDUSTRIES Chihuahua
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
149 GSC INTERNACIONAL, S. DE R. L. DE C.V. Coahuila
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San Luis Potosí
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Estado de México
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Sonora
164 INDUMET, S.A. DE C.V. Estado de México
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Querétaro
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Matriz de Capacidades Tecnológicas
169 INTERIORES AÉREOS, S.A. DE C.V.
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