IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA MINERA EN MÉXICO · Contexto Internacional El 2011 fue un año positivo para la Industria Minera En México las producciones de los principales metales

IMPORTANCIA ESTRATÉGICADE LA MINERA EN MÉXICO

CAMIMEX

Cámara Minera de México

DE LA MINERA EN MÉXICO

Sergio Almazán Esquedamarzo 2012

1. CONTEXTO INTERNACIONAL

C O N T E N I D O

CAMIMEX


2. IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA NACIONAL

5. INVERSIONES

3. POTENCIAL GEOLÓGICO-MINERO DE MÉXICO

4. PRODUCCIÓN MINERA

6. CONCLUSIONES


Contexto Internacional

El 2011 fue un año positivo para la Industria Minera

�En México las producciones de los principales metales rompieron récords de producción.

CAMIMEX

�El entorno mundial con incertidumbre económica por un lado y con demanda de materias primas por el BRIC, soportan el

ciclo positivo del Sector

�Retos: Ley Laboral, costo de energía, acceso a la tierra, ataques infundados, insuficientes recursos humanos

ciclo positivo del Sector

�China continua siendo la economía

más demandante de metales y minerales

�América Latina se mantiene a la cabeza en la atracción de inversiones para exploración minera (25%)

�México ocupa por 2º año el 1er. lugar en Latinoamérica y 4º en el mundo en captación de inversión en exploración (MEG)

�Por cuarto año consecutivo la minería se ubicó entre los sectores productivos más importantes de México.


Inversión Mundial en Exploración Minera 2011

U.S.$18,200 millones

Contexto InternacionalCAMIMEX

12

14

16

18

12.611.5

18.2

Fuente: Metals Economics Group

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.7

2.23.5

4.9

7.1

9.9

7.3


Contexto InternacionalCAMIMEX

12%

8% 6%6%

5%Chile

Estados Unidos

China

4º

México

6% 5%8%

Inversión Mundial en Exploración Minera 2011

U.S.$18,200 millones


31%

19%

12% 5%4%

4%3%

3%

Australia

Canadá

ChinaPerú

BrasilMongolia

Otros países

6%4% 4%

3%3%3%

18%

13%5%8%

Fuente: Metals Economics Group

Rusia

33%


C O N T E N I D O

CAMIMEX



5. INVERSIONES



6. CONCLUSIONES


Lo que la minería significa para México

Más allá de su participación en el PIB, el alcance social de la minería se extiende a 24 de los 32 estados, con una incidencia directa o indirectamente en 112 millones de mexicanos.

Cifras Preliminares 2011

� Valor anual de su producción:

18,500 millones de dólares

� PIB: 1.6%

� Empleos directos: 309,000 en el IMSS

� Empleos indirectos: 1,600,000

� Inversión en minería: US$4,700 millones

� Divisas generadas: US$21,400 millones

� Pago de impuestos: $31,000 millones


CAMIMEX

1ºPlata (17%)

3ºBismuto (13%)

2ºFluorita (19%)

3ºCelestita (7%)

8ºManganeso

10ºFeldespato (2.5%)

9ºOro (3%)

12ºCobre (2%)

Posición a nivel mundial 2011

4ºWollastonita (8%)

4ºDiatomita (6%)

5ºPlomo (5%)

6ºCadmio (7%)

5ºMolibdeno (5%)

7ºZinc (5.5%)

7ºSal (3%)

7ºGrafito (0.6%)

8ºBarita (2%)

8ºManganeso (1%)


Los beneficios de la minería son bienes que perduranLa incursión y desarrollo de esta actividad es una verdadera palanca de desarrollo económico para la sociedad. A través de la historia ha generado:

� Ciudades

� Carreteras

� Red de Ferrocarriles

� Red de Comunicaciones

� Red de agua potable

� Electrificación

� Captación de

Tecnología


CAMIMEX

21,271

41,693

59,277

22,731

56,423

79,176

Remesas

Petróleo

Automotriz

2011 2010

Millones de dólares

Divisas generadas, principales sectores 2010/2011

Fuente: Banxico, INEGI, SECON

11,760

15,474

21,271

11,663

21,414

Turismo

Minería

Remesas 2011 2010

* Datos preliminares

*



C O N T E N I D O

CAMIMEX



5. INVERSIONES



6. CONCLUSIONES


Como lo demuestra la historia, la posesión y uso de los minerales (incluyendo los energéticos), sin duda continúan siendo un

QUERETARO

GUANAJUATO

MORELIA

GUADALAJARA

AGUASCALIENTES

TEPIC

ZACATECAS

DURANGO

LA PAZ

SALTILLO

CHIHUAHUA

HERMOSILLO

Cu, Mo, Au

Au

Ag, Pb, Zn

Pb, Zn

Fe, Cu

F

Sr

C

S

P

Mn

En estudio

Mapa Metalogenético

Ag

Zn

C

Fe

P

Sr

Pb

MnAg

Mo

Au

Cu

Bi

NaClFe

Au Sb

Fl

Sfactor decisivo en la política internacional

Afortunadamente, México posee un rico territorio

y una marcada y conocida vocación minera

VILLA HERMOSA

OAXACA

TOLUCAMORELIA

COLIMA

D-68

B-43

D-58

D-69

D-59

D-69D-59

Fuente: Consejo de Recursos Minerales

CuAu

ZnFeTi

S

México posee yacimientos de clase mundial

• Fresnillo

• Cananea

• Las Cuevas

• Guerrero Negro

• Tayoltita

• Molango

• PeñasquitoMinería: Madura, Eficiente y Moderna

Proyectos de Exploración

156

92

32

47

7382

5

876

10

Inversión 2007-2012: US $21,251 millones

746 proyectos320 compañías mineras

CAMIMEX

7

15

39

17

827

8

2717

2

10

513

9

4

5Compañías País Compañías País

Goldcorp Canadá Aurico Canadá

Pan American Silver

Canadá MSX New Gold

Canadá

Farallon Minera Nystar

Bélgica Minefinders Canadá

Agnico Eagle Canadá Coeur Mexicana

USA

Minera Hoschild Perú F Majestic Canadá

ArcelorMittal India Alamos Gold

Canadá

Grupo México Peñoles

Frisco Autlán

Grupo Alfil Fresnillo Plc

Minas de Bacis Mexichem

Nemisa GAN

Compañías Mineras Mexicanas

10


C O N T E N I D O

CAMIMEX



5. INVERSIONES



6. CONCLUSIONES


Zinc

CobreOro

Carbón

24%21%

7%

4%

CAMIMEX

Valor US $ 18,500* millones

Participación por mineral en la producción minera

Coke

Otros

Fierro

Carbón

26%

Plata

4%

3%

4%

11%



5

10

15

20

25

30

CAMIMEX

Valor US $ 18,500* millones

1

4

3

Sonora

CoahuilaChihuahua

26%24%

16% 11%

Participación de los Estados en la Producción Miner a 2011

0

5

2

Zacatecas



Producción de oro 2003 – 2011*

8090

Oro

Tone

lada

s m

étric

as

CAMIMEX

*86.6

Participación por estado (2011):

1. Sonora 31%2. Chihuahua 21%

79.4

010

2030

4050

6070

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tone

lada

s m

étric

as

62.4

2230.4

39.043.7

50.8

2. Chihuahua 21%3. Zacatecas 17%4. Guerrero 10%5. Durango 10%6. SLP 7%



Producción Minera 2003 – 2011*

4

5

Plata

Mile

s de

tone

lada

s

CAMIMEX

*4.7

3.23.5


1. Zacatecas 42%2. Chihuahua 20%

4.4

0

1

2

3

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mile

s de

tone

lada

s

3.12.6 2.8

2.93.2

3.5

2. Chihuahua 20%3. Durango 10%4. Sonora 7%5. Querétaro 4.1%6. Edo México 3.5%7. SLP 3.4%

* Datos Preliminares


Cobre

450

Mile

s de

tone

lada

s

Producción Minera 2003 – 2011*CAMIMEX

429

405

*440


1. Sonora 79%2. Zacatecas 9%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mile

s de

tone

lada

s

247

337334

405

241

2. Zacatecas 9%3. S.L.P. 5%4. Chihuahua 3%5. Guerrero 1%

270



600

700

Zinc



1. Zacatecas 46%2. Chihuahua 21%

570

Mile

s de

tone

lada

s

*603

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

414426

476479

452 454

490 2. Chihuahua 21%3. S.L.P. 9%4. Guerrero 7%5. Edo. México 6%

Mile

s de

tone

lada

s



300

Plomo


Mile

s de

tone

lada

s


1. Zacatecas 55%2. Chihuahua 22%192

*209

0

100

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

144137

118

139

Mile

s de

tone

lada

s

141135134

2. Chihuahua 22%3. Durango 7%4. Aguascalientes 5%5. Edo. México 4%

192


*209



C O N T E N I D O

CAMIMEX



5. INVERSIONES



6. CONCLUSIONES


Inversión total en minería, México

CAMIMEX

4000 3,656


3,316

0500

1000150020002500300035004000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,656

2,858 2,156

1,257 912

585 348 258 380

3,316

US $11,986


Inversión anunciada en minería, México

CAMIMEX

4000

4500

5000

3,656

3,316

4,720 4,561


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,858 2,156

1,257 912

585 348 258

3,316

$ 21,251 U.S.


Nuevas minas en operación 2010-2011

3

CAMIMEX

Soledad Dipolos (Au)Fresnillo- Newmont, (US$85)

Crestón Mascota (Au)Agnico Eagle(US$64)

El Saucito (Au, Ag)Fresnillo Plc(US$309)

3

Concheño (Au, Ag)Frisco(US$95)

Cieneguita (Au, Ag)Panamerican goldfields(US$11)

San Francisco (Au)Timmins(US$37)

Santa Elena (Au, Ag)Silver Crest(US$45)

El Águila (Au, Ag)Gold Resources(US$50)

(US$309)

2

2

San José (Au, Ag) Fortuna Silver(US$100)

San José (Au, Ag)Arian Silver(US$18)

1

Unimisur (S)Mexichem(US$50)

Inversión: US $ 864 millones


Proyectos en construcción o en exploración avanzada

San Felipe (Au)Minera Frisco

2

2

CAMIMEX

Guadalupe y Calvo (Au, Ag)Auricogold

La Bolsa (Au, Ag)Minefinders

Camino Rojo (Au, Ag)

4El Arco (Au, Cu)Grupo México, 2014(US$2,150)

Mercedes (Au)Yamana Gold

El Boleo (Cu, Co, Zn) 1

Luz de Cobre (Cu)Red Tiger Mining

Bahuarachi (Cu, Zn, Ag, Mo)Jinchuan

La Colorada (Au)Argonaut Gold

La Fortuna (Au)Argonaut Gold

Camino Rojo (Au, Ag) Goldcorp(US$ 308.5) 4

2

Metates (Au, Ag)Chesapeak Gold

El Toro (Au, Ag)First Majestic

Angangueo (Cu, Zn)Grupo México(US $140 )

1

Velardeña (Zn, Pb)Peñoles(US$203)

El Boleo (Cu, Co, Zn)Baja Mining(US$1,169)

1


1El Porvenir (Au, Ag)Minera Frisco

La Preciosa (Au, Ag)Pan American Silver

El Gallo (Au, Ag)Mc Ewen Mining

1


C O N T E N I D O

CAMIMEX



5. INVERSIONES



6. CONCLUSIONES


ConclusionesCAMIMEX

�No obstante el adverso panorama mundial y la difícil situación económica aunada alproblema de inseguridad en México, el año 2011 resultó nuevamente un año positivopara la minería de México. Se consolidó como el tercer sector que más divisas legenera al país.

� El sector mantiene su compromiso con el país, con inversiones históricas del ordende 10 mil millones de dólares para 2011 – 2012. La inversión total 2007 – 2012superará entonces los 23 mil millones de dólares.

�La inclusión simultánea de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientalesson fundamentales en el desarrollo sostenible y son propios de la minería responsable.

� Las inversiones mundiales en minería buscan las mejores condiciones posibles:potencial geológico minero, estabilidad política y social , y un régimen tributario establey competitivo

� México se mantiene en el cuarto lugar como mejor destino para invertir enexploración minera a nivel mundial y el primero en Latinoamérica.

ConclusionesCAMIMEX

�Por noveno año consecutivo en el 2011 aumentaron las producciones de oro y platay el cobre tuvo un repunte del 42%, estos volúmenes de producción le significarán alpaís conservar el primer lugar mundial en la producción de plata y colocarsenuevamente dentro de los primeros 10 productores de oro en el mundo.

�En los últimos 2 años se han generado 38 mil nuevos empleos y cifras preliminaresindican que la contribución fiscal de la minería en México creció en 48% al pasar de21,000 millones de pesos en 2009 a 31,000 millones aportados en 2010-

� Excelente oportunidad de crecimiento en el ciclo expansivo de la minería a nivelmundial. En México existe aún un alto potencial minero sin explorar.

�Existen en el País mas de 738 proyectos de exploración, algunos de ellos ya en fasede construcción.

� Indispensable resolver los conflictos laborales, de competitividad, de tenencia de latierra, y de inseguridad para el desarrollo minero del país

Reflexión finalCAMIMEX

�No es suficiente tener un potencial geológico mineroatractivo, sino existe atrás una política minera deEstado que garantice y estimule el desarrollo de laindustria

� Y esto depende de todos, de autoridades, de las� Y esto depende de todos, de autoridades, de lasempresas, de los profesionistas, de la academia, delos legisladores, de cómo nos organicemos paratrabajar en armonía, con un mismo objetivo, eldesarrollo sustentable del sector.


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